Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de dispositivos de registro electrónico: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de dispositivos de registro electrónico

• El tamaño del mercado global de dispositivos de registro electrónico se valoró en USD 14,38 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 20,92 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,8% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida al cambio de los fabricantes de equipos originales (OEM) que no solo fabrican sino que también proporcionan dispositivos de registro electrónico integrados para vehículos comerciales.
• Además, los planes continuos y futuros de crecimiento orgánico e inorgánico de los actores del mercado impulsarán aún más el crecimiento del mercado de dispositivos de registro electrónico en la región durante el período de pronóstico. Se proyecta que Norteamérica experimentará un crecimiento significativo en el mercado de dispositivos de registro electrónico debido a la aparición de grandes empresas manufactureras y de petróleo y gas.

Análisis del mercado de dispositivos de registro electrónico

• El dispositivo de registro electrónico es un dispositivo electrónico que se conecta al motor de un vehículo comercial para registrar las horas de conducción. Las horas de conducción de los conductores comerciales se controlan mediante un conjunto de reglas denominadas horas de servicio. Estas contribuyen a crear un entorno de trabajo más seguro para los conductores de vehículos comerciales, ya que permiten el seguimiento, la gestión y el intercambio preciso de datos, tanto durante la conducción como fuera de ella.
• Europa domina el mercado de dispositivos de registro electrónico con la mayor participación en los ingresos del 47,56 % en 2025, caracterizado por el cambio de los OEM no solo de fabricar sino también de proporcionar dispositivos de registro electrónico integrados para vehículos comerciales.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de dispositivos de registro electrónico durante el período de pronóstico debido al crecimiento en el mercado de dispositivos de registro electrónico debido a la aparición de grandes empresas manufactureras y de petróleo y gas.
• Se espera que el segmento de visualización domine el mercado de dispositivos de registro electrónico con una participación de mercado del 54,32 % en 2025, impulsado por su creciente demanda de interfaces fáciles de usar y visibilidad de datos en tiempo real.

Alcance del informe y segmentación del mercado de dispositivos de registro electrónico  

Tendencias del mercado de dispositivos de registro electrónico

La expansión de los requisitos regulatorios impulsa la adopción de ELD

• En todo el mundo, los gobiernos están implementando regulaciones más estrictas para mejorar la seguridad vial, limitando el número de horas que los conductores comerciales pueden estar en la carretera sin descanso. Estas regulaciones buscan reducir los accidentes causados ​​por la fatiga del conductor. Dado que el registro manual de las horas de conducción puede ser inexacto o falsificado, los Dispositivos de Registro Electrónico (ELD) se han vuelto obligatorios en muchos países para garantizar un registro automático y preciso de las horas de conducción.
• A medida que más regiones adoptan estas normas, especialmente en Norteamérica, Europa y partes de Asia, la demanda de ELD crece rápidamente. Los operadores de flotas buscan dispositivos fáciles de instalar, intuitivos y que cumplan con las últimas normativas. Esta tendencia no solo impulsa a las empresas existentes a innovar, sino que también abre las puertas a nuevos actores que pueden ofrecer soluciones asequibles y fiables.
• Además, las empresas están invirtiendo en servicios de formación y soporte relacionados con los ELD, lo que hace que este mercado sea aún más lucrativo. La creciente regulación, sumada a las mejoras tecnológicas en los ELD, implica que este mercado seguirá creciendo de forma constante durante años.
  • Por ejemplo, en diciembre de 2024, KeepTruckin (empresa líder en tecnología de gestión de flotas) lanzó un dispositivo ELD mejorado, diseñado específicamente para cumplir con las últimas regulaciones de Horas de Servicio (HOS) introducidas por la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) en Estados Unidos. Este nuevo dispositivo cuenta con capacidades mejoradas de registro automático y una interfaz de usuario más intuitiva para ayudar a los operadores de flotas a cumplir fácilmente con las normas de seguridad más estrictas. El lanzamiento se produjo poco después de que varios estados de EE. UU. actualizaran sus regulaciones, reforzando el papel fundamental de los ELD para garantizar el cumplimiento normativo de los conductores y la seguridad vial. La iniciativa de KeepTruckin pone de manifiesto cómo los cambios regulatorios están impulsando la innovación y una mayor adopción de la tecnología ELD en todo el sector.

Dinámica del mercado de dispositivos de registro electrónico

Conductor

Aumento de la normativa gubernamental sobre horas de conducción y seguridad

• Una de las principales razones que impulsa el crecimiento del mercado de dispositivos de registro electrónico es la introducción de regulaciones gubernamentales más estrictas a nivel mundial. Las autoridades están imponiendo límites al número de horas que los conductores comerciales pueden operar vehículos para reducir los accidentes causados ​​por la fatiga.
• El registro manual ha demostrado ser poco fiable y propenso a la manipulación, por lo que los ELD se han vuelto obligatorios en muchas regiones para registrar automáticamente las horas de conducción. Esto garantiza que los conductores cumplan las normas y que las empresas eviten multas cuantiosas y problemas legales. Debido a estas regulaciones, las empresas de transporte están adoptando rápidamente los ELD para cumplir con las normativas y mantener los estándares de seguridad.
• A medida que más países adopten leyes similares, la demanda del mercado seguirá aumentando. La presión para mejorar la seguridad vial, sumada a la necesidad de registros precisos, es un fuerte impulsor que impulsa a las flotas hacia soluciones ELD modernas. Esto también anima a los fabricantes a desarrollar dispositivos mejores y más fáciles de usar que cumplan con las normas regulatorias.
  • Por ejemplo, en enero de 2025, Omnitracs presentó una nueva solución ELD diseñada para cumplir con las regulaciones federales actualizadas sobre horas de conducción en Estados Unidos. El dispositivo incluye funciones que simplifican los informes de cumplimiento y alertan automáticamente a los conductores sobre su tiempo de conducción legal restante. Este lanzamiento se produjo tras la entrada en vigor de normas gubernamentales más estrictas, lo que demuestra cómo la regulación impulsa directamente la adopción y la innovación de ELD.

Restricción/Desafío

“ Altos costos iniciales y desafíos de instalación ”

• Un desafío importante que frena la adopción de dispositivos de registro electrónico es el alto costo inicial de compra e instalación de estos sistemas. Muchas pequeñas y medianas empresas de transporte operan con presupuestos ajustados y pueden tener dificultades para invertir en nueva tecnología, especialmente si necesitan equipar grandes flotas.
• Además, la instalación puede ser compleja y requiere asistencia profesional para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos con diversos modelos de vehículos y sistemas eléctricos. Esto puede generar costos adicionales y tiempo de inactividad, lo que disuade a algunos operadores de flotas de cambiar rápidamente a ELD.
• Además, capacitar a conductores y personal para usar estos nuevos sistemas puede requerir tiempo y recursos. Algunas empresas también se preocupan por fallos técnicos o mal funcionamiento de los dispositivos que podrían interrumpir las operaciones o dar lugar a sanciones si los datos no se registran correctamente. Estos factores, en conjunto, crean una barrera, especialmente para flotas pequeñas, lo que limita un crecimiento más rápido del mercado.
  • Por ejemplo, en septiembre de 2024, FleetOps informó una adopción más lenta de lo esperado de su dispositivo ELD premium entre las pequeñas empresas de transporte, citando la complejidad y el costo de la instalación como obstáculos importantes. Muchos clientes solicitaron paquetes más asequibles y guías de instalación más sencillas para superar estas barreras.

Alcance del mercado de dispositivos de registro electrónico

El mercado está segmentado en función del componente, el factor de forma, el servicio nuevo y de posventa y el tipo de vehículo.

• Por componente

Según el componente, el mercado de dispositivos de registro electrónico se segmenta en pantallas, unidades telemáticas y otros. Se prevé que el segmento de pantallas domine el mercado de dispositivos de registro electrónico con una cuota de mercado del 54,32 % en 2025, impulsado por la creciente demanda de interfaces intuitivas y visibilidad de datos en tiempo real.

Se prevé que el segmento de unidades telemáticas experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 17,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de rastreo de vehículos en tiempo real y análisis avanzado de datos. La conectividad mejorada permite a los operadores de flotas optimizar rutas, mejorar la seguridad y reducir los costos operativos. La creciente adopción del IoT y las soluciones de transporte inteligente acelera aún más la expansión de este segmento.

• Por factor de forma

Según su formato, el mercado de dispositivos de registro electrónico se segmenta en embebidos e integrados. Los embebidos representaron la mayor cuota de mercado en 2025, gracias a su integración fluida con los vehículos y su rendimiento fiable. Esto los hace populares entre los operadores de flotas que buscan soluciones integradas.

Se prevé que el segmento integrado registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de sistemas integrales que combinan funciones de seguimiento, diagnóstico y cumplimiento normativo. Estas soluciones ayudan a las flotas a operar con mayor eficiencia.

• Por servicio nuevo y de posventa

Basándose en el servicio nuevo y de posventa, el mercado de dispositivos de registro electrónico se segmenta en servicios básicos, intermedios y de alta gama. Los servicios básicos obtuvieron la mayor cuota de mercado en 2025, gracias a su asequibilidad y simplicidad, lo que los hace ideales para flotas pequeñas y medianas que comienzan a adoptar herramientas digitales.

El segmento de servicios intermedios tuvo una participación de mercado significativa en 2025, favorecido por ofrecer una combinación equilibrada de características esenciales y rentabilidad, atrayendo a flotas en expansión.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado de dispositivos de registro electrónico se segmenta en vehículos comerciales ligeros, camiones y autobuses. El segmento de vehículos comerciales ligeros representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por su mayor uso en el reparto urbano y la logística de última milla, donde la flexibilidad y la eficiencia son cruciales.

Se espera que el segmento de camiones sea testigo de la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de gestión de flotas de servicio pesado y regulaciones de seguridad más estrictas que impulsan la adopción de soluciones ELD avanzadas.

Análisis regional del mercado de dispositivos de registro electrónico

• Europa domina el mercado de dispositivos de registro electrónico con la mayor participación en los ingresos del 47,56 % en 2025, caracterizado por el cambio de los OEM no solo de fabricar sino también de proporcionar dispositivos de registro electrónico integrados para vehículos comerciales.
• Los planes de crecimiento orgánico e inorgánico continuos y futuros creados por los actores del mercado impulsarán aún más el crecimiento del mercado de dispositivos de registro electrónico en la región durante el período de pronóstico.

Análisis del mercado de dispositivos de registro electrónico en el Reino Unido

El mercado británico crece de forma constante a medida que el gobierno impulsa regulaciones más estrictas sobre seguridad vial y horario laboral. La creciente demanda proviene de empresas de logística y transporte que buscan mejorar el cumplimiento normativo y reducir los accidentes. Los ELD avanzados integrados con los sistemas de gestión de flotas están ganando popularidad. Las flotas pequeñas y medianas están adoptando soluciones asequibles, lo que impulsa la expansión del mercado. El enfoque en la digitalización y el transporte inteligente impulsa el crecimiento continuo. 

Análisis del mercado de dispositivos de registro electrónico en Alemania

Alemania lidera la adopción de dispositivos de diagnóstico electrónico (ELD) en Europa, impulsada por una estricta normativa sobre horas de conducción y seguridad vial. Los importantes sectores de la automoción y la logística del país exigen dispositivos fiables y de alta calidad. La integración con plataformas telemáticas avanzadas y de gestión de flotas es una tendencia clave. La creciente inversión en infraestructuras de transporte inteligentes también impulsa el potencial del mercado. Los operadores de flotas se benefician de una mayor eficiencia y cumplimiento normativo.

Perspectiva del mercado de dispositivos de registro electrónico en América del Norte

Norteamérica domina el mercado global de ELD debido a sus estrictas regulaciones, especialmente en EE. UU., que exigen su uso en camiones comerciales. El mercado está impulsado por grandes flotas de camiones que adoptan tecnología para garantizar el cumplimiento normativo y mejorar la eficiencia operativa. Los avances en telemática y soluciones para vehículos conectados están acelerando su adopción. Canadá también está incrementando el uso de ELD, alineándose con las regulaciones estadounidenses. La región es un foco de innovación en la gestión de flotas.

Perspectiva del mercado de dispositivos de registro electrónico en EE. UU.

El mercado estadounidense es el más grande del mundo, impulsado por la normativa obligatoria de ELD de la FMCSA desde 2017. Las empresas de transporte están invirtiendo fuertemente en ELD para evitar sanciones y mejorar la seguridad de los conductores. El mercado ofrece una amplia variedad de soluciones, desde sistemas básicos hasta sistemas integrados. Las continuas actualizaciones tecnológicas y la aplicación de las leyes gubernamentales impulsan un crecimiento sostenido. El auge del comercio electrónico también está incrementando la demanda de un seguimiento fiable de flotas.  

Análisis del mercado de dispositivos de registro electrónico en Asia-Pacífico

El mercado de ELD en Asia-Pacífico se está expandiendo rápidamente a medida que países como China e India introducen normas de seguridad en el transporte más estrictas. El crecimiento de los sectores de la logística y el comercio electrónico impulsa la demanda de soluciones de cumplimiento normativo y optimización de flotas. Muchas flotas aún dependen del registro manual, por lo que la transformación digital ofrece una gran oportunidad de crecimiento. Las empresas locales están desarrollando dispositivos rentables adaptados a las necesidades regionales. Las mejoras de infraestructura y las iniciativas gubernamentales impulsan el desarrollo del mercado.  

Análisis del mercado de dispositivos de registro electrónico en India

El mercado indio de ELD se encuentra en una fase inicial de crecimiento, pero se expande rápidamente gracias a las nuevas regulaciones sobre el horario laboral de los conductores. La creciente preocupación por la seguridad vial y los esfuerzos gubernamentales por digitalizar las operaciones de transporte impulsan la demanda. El mercado experimenta una creciente adopción entre las grandes empresas logísticas y los operadores de flotas. Los dispositivos rentables y fáciles de instalar son especialmente populares. Las campañas de concienciación y los incentivos gubernamentales contribuyen a acelerar la penetración en el mercado.  

Análisis del mercado de dispositivos de registro electrónico en China

El mercado chino de ELD está creciendo rápidamente gracias a la aplicación por parte del gobierno de normas de seguridad en el transporte más estrictas. Las flotas de vehículos comerciales y de logística a gran escala adoptan ELD para mejorar el cumplimiento normativo y reducir los accidentes. La integración con soluciones telemáticas y de gestión inteligente de flotas es una tendencia clave. El mercado se beneficia del sólido apoyo gubernamental y de la innovación tecnológica. La creciente demanda del comercio electrónico y el reparto urbano impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Cuota de mercado de dispositivos de registro electrónico

La industria de dispositivos de registro electrónico está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Tecnologías de pedigrí,
• KeepTruckin, Inc.,
• EROAD,
• FleetUp,
• Sistemas de control intrépidos Inc.
• Gestión de flotas de Gorilla Safety.
• Omnitracs,
• Trimble Inc.,
• Verizon,
• Drivewyze,
• LINXUP,
• InTouch GPS, LLC,
• Geotab Inc.,
• Flota completa.,
• Tecnología de tinta azul,
• Ruedas, Inc.,
• Donlen,
• ORBCOMM,
• Garmin Ltd.,
• CarrierWeb,
• Transflo es una empresa de Pegasus TransTech.
• Stoneridge, Inc.,
• Teletrac Navman US Ltd,
• TomTom International BV.,
• WorkWave, LLC,
• Flota mercante,
• Plan de arrendamiento,
• Vector Informatik GmbH,
• MICHELIN,
• Lógica de carrera,
• Corporación de datos HEM,
• Danlaw Technologies India Limited.,
• Tecnología de afluencia

Últimos avances en el mercado global de dispositivos de registro electrónico

• En febrero de 2025, KeepTruckin lanzó una nueva función de entrenamiento de seguridad para conductores basada en IA. Esta herramienta utiliza datos de conducción en tiempo real para ofrecer retroalimentación personalizada, lo que ayuda a reducir accidentes y mejorar el cumplimiento normativo. Esto refleja el enfoque de la compañía en aprovechar la IA para mejorar la seguridad y la eficiencia de la flota.

• En marzo de 2025, EROAD presentó un dispositivo ELD actualizado con mayor precisión GPS y mayor duración de la batería. Estas mejoras ayudan a las flotas comerciales a rastrear mejor los vehículos y reducir el tiempo de inactividad. El nuevo producto cumple con los requisitos regulatorios en constante evolución, impulsando una mayor adopción en el mercado.
• En enero de 2025, Trimble se asoció con Qualcomm para lanzar una tecnología de posicionamiento ultraprecisa para vehículos pesados. Esta solución conjunta ofrece una precisión centimétrica, mejorando la navegación y la seguridad de los camiones automatizados. Se espera que la tecnología se comercialice para 2028.
• En marzo de 2025, FleetUp implementó un sistema ELD mejorado que ofrece una integración fluida con software de gestión de flotas de terceros de renombre. Esto permite a las flotas unificar los flujos de datos para una mejor visibilidad operativa. El producto busca aumentar la eficiencia y reducir el trabajo manual de los operadores de flotas.
• En febrero de 2025, Drivewyze amplió su servicio Smart Roadways con nuevas alertas virtuales en la cabina en varios estados de EE. UU. Estas alertas proporcionan a los conductores información sobre la carretera y el tráfico en tiempo real, lo que mejora la seguridad y la eficiencia operativa. La función se integra con los ELD más populares para ofrecer actualizaciones oportunas.

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