Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de soporte electrónico: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de soporte electrónico

• El tamaño del mercado global de soporte electrónico se valoró en USD 20,28 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 29,28 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,7% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida al aumento de los programas de modernización de defensa y al incremento de las inversiones en guerra electrónica, inteligencia de señales y sistemas de monitoreo del espectro. Las organizaciones militares y de seguridad nacional están priorizando las soluciones avanzadas de soporte electrónico para mejorar el conocimiento de la situación, la detección de amenazas y la eficiencia operativa en múltiples dominios.
• Además, la creciente necesidad de sistemas integrados de soporte electrónico que combinen capacidades de guerra electrónica (EW), inteligencia de combate (COMINT) y inteligencia de combate electrónico (ELINT) está impulsando su adopción en plataformas aéreas, terrestres y navales. Estos factores convergentes están acelerando el despliegue de soluciones avanzadas de soporte electrónico, impulsando así significativamente el crecimiento del mercado y el avance tecnológico.

Análisis del mercado de soporte electrónico

• Los sistemas de soporte electrónico son soluciones avanzadas que se utilizan para detectar, interceptar, analizar y responder a señales electromagnéticas en operaciones de defensa y seguridad. Incluyen medidas de soporte de guerra electrónica (ESM), receptores de alerta de radar (RWR), sistemas de radiogoniometría y analizadores de señales, que, en conjunto, mejoran la conciencia de amenazas y la preparación operativa.
• La creciente demanda de soluciones de soporte electrónico se ve impulsada principalmente por el aumento de los presupuestos de defensa, las crecientes preocupaciones de seguridad regional y la creciente adopción de plataformas militares modernizadas que requieren inteligencia en tiempo real, identificación precisa de amenazas y capacidades automatizadas de guerra electrónica.
• América del Norte dominó el mercado de soporte electrónico con una participación de más del 30% en 2024, debido al aumento de los presupuestos de defensa, la modernización de los sistemas militares y el aumento de las inversiones en seguridad nacional.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de soporte electrónico durante el período de pronóstico debido al aumento de los presupuestos de defensa, la modernización de las capacidades militares y las crecientes preocupaciones de seguridad en países como China, India y Japón.
• El segmento de defensa y militar dominó el mercado con una cuota de mercado del 41,7 % en 2024, gracias a su amplio despliegue en operaciones navales, aéreas y terrestres para vigilancia electrónica, análisis de amenazas y apoyo a las comunicaciones tácticas. Las organizaciones militares priorizan estas soluciones por su capacidad para mejorar el conocimiento de la situación en el campo de batalla, apoyar el despliegue de contramedidas e integrarse con estrategias de guerra electrónica multidominio. La continua modernización de los sistemas de defensa y el aumento de los presupuestos de defensa a nivel mundial refuerzan la demanda de soluciones de apoyo electrónico en este segmento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de soporte electrónico 

Tendencias del mercado de soporte electrónico

Creciente demanda de inteligencia de señales avanzada

• El mercado de soporte electrónico se expande rápidamente a medida que los gobiernos y las organizaciones de defensa priorizan las soluciones avanzadas de inteligencia de señales. El aumento de las tensiones geopolíticas y las amenazas asimétricas resalta la importancia de monitorear, identificar y analizar eficazmente los sistemas de comunicación del adversario.
  • Por ejemplo, BAE Systems ha mejorado su cartera de productos de guerra electrónica con capacidades avanzadas de inteligencia de señales. Estos sistemas se están implementando para detectar, procesar y contrarrestar las amenazas electrónicas emergentes, lo que refuerza la posición de la compañía en los mercados de tecnología de defensa.
• La creciente sofisticación de los sistemas de radar y comunicación está reforzando la dependencia de las tecnologías de apoyo electrónico. Los receptores y sensores avanzados son cada vez más necesarios para detectar señales de sigilo y mantener la superioridad en entornos de defensa complejos.
• Además, la integración de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en las soluciones de soporte electrónico está transformando la detección de amenazas. Los sistemas basados ​​en IA reducen los tiempos de respuesta y mejoran la toma de decisiones operativas en escenarios de defensa multidominio de alta intensidad.
• Las repercusiones comerciales también influyen en la innovación. A medida que el 5G y las redes inalámbricas avanzadas se generalizan, las soluciones de soporte electrónico están adaptando los sistemas de detección para distinguir las señales adversarias ocultas en los entornos de comunicación civiles.
• La demanda de interoperabilidad multiplataforma está en aumento. Se están integrando soluciones modernas de soporte electrónico en plataformas terrestres, aéreas, marítimas y espaciales, lo que garantiza un conocimiento de la situación y capacidades de mando y control fluidas en múltiples operaciones de defensa a nivel mundial.

Dinámica del mercado de soporte electrónico

Conductor

Aumento de la proliferación de dispositivos y redes electrónicos

• La proliferación global de dispositivos electrónicos y redes interconectadas está impulsando una mayor demanda. Las agencias de defensa requieren herramientas de monitoreo avanzadas para rastrear las comunicaciones de posibles adversarios en entornos electromagnéticos cada vez más congestionados a nivel mundial.
  • Por ejemplo, Lockheed Martin ha ampliado sus sistemas de soporte avanzados para abordar entornos electrónicos a gran escala. Estas innovaciones permiten a los operadores rastrear señales multifrecuencia, mejorando así la capacidad de recopilación de inteligencia tanto en el ámbito de la guerra convencional como en el irregular.
• La continua expansión del uso del espectro inalámbrico resalta la importancia del conocimiento de la situación. Las organizaciones militares están incrementando la inversión en sistemas capaces de diferenciar entre señales civiles y adversarias en espacios electromagnéticos de alta complejidad.
• Además, el auge de los sistemas aéreos no tripulados y los drones refuerza la importancia del apoyo electrónico. La monitorización de sus sistemas de comunicación y control es fundamental para prevenir intrusiones no autorizadas y neutralizar las actividades de reconocimiento hostiles.
• La creciente integración de las redes de comunicaciones satelitales incrementa el tráfico del espectro. Las agencias de defensa están invirtiendo en soluciones de soporte electrónico que mantienen la resiliencia y aprovechan las vulnerabilidades de estas redes de comunicación multifrecuencia y de alto ancho de banda.

Restricción/Desafío

Altos costos de desarrollo e implementación

• Los sistemas de soporte electrónico se enfrentan a importantes barreras debido a sus elevados costes de desarrollo e implementación. La creación de plataformas complejas de inteligencia de señales requiere pruebas costosas, hardware especializado y una amplia integración, lo que limita su adopción por parte de gobiernos con recursos limitados y presupuestos de defensa.
  • Por ejemplo, Northrop Grumman ha destacado los elevados costes de I+D e integración asociados a los sistemas avanzados de soporte electrónico. Estos gastos ejercen presión financiera sobre los departamentos de defensa, que ya enfrentan prioridades de modernización competitivas a nivel mundial.
• Los costos de mantenimiento y del ciclo de vida intensifican aún más la carga. Los técnicos especializados, las actualizaciones continuas y los requisitos de calibración aumentan los gastos operativos, lo que dificulta financieramente la adquisición a largo plazo de soluciones de soporte electrónico para varios países en desarrollo.
• Además, el coste de las pruebas de interoperabilidad plantea obstáculos. Garantizar el funcionamiento de los sistemas en redes multiplataforma requiere inversiones adicionales, lo que incrementa los costes totales de implementación y ralentiza la adopción en alianzas multinacionales y programas de defensa conjuntos.
• Reducir costos sigue siendo un desafío clave para la industria. Sin arquitecturas modulares rentables ni enfoques de fabricación escalables, la adopción de sistemas avanzados de soporte electrónico seguirá concentrándose en los actores de defensa más adinerados con altos presupuestos militares.

Alcance del mercado de soporte electrónico

El mercado está segmentado según el tipo de producto y la aplicación.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de soporte electrónico se segmenta en Sistemas de Medidas de Apoyo a la Guerra Electrónica (EW), Sistemas de Inteligencia de Comunicaciones (COMINT), Sistemas de Inteligencia Electrónica (ELINT), Receptores de Alerta de Radar (RWR), Analizadores de Señales y Sistemas de Radiogoniometría (DF). El segmento de Sistemas de Medidas de Apoyo a la Guerra Electrónica (EW) registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su papel crucial en la detección, interceptación y análisis de señales electromagnéticas para proporcionar conocimiento de la situación en entornos operativos complejos. Estos sistemas son ampliamente preferidos por las organizaciones de defensa por su capacidad para identificar amenazas potenciales, respaldar las contramedidas contra amenazas e integrarse fluidamente con plataformas de guerra electrónica más amplias. El robusto rendimiento, el procesamiento de señales en tiempo real y la probada fiabilidad de los sistemas ESM los convierten en la columna vertebral de las operaciones modernas de soporte electrónico, impulsando una demanda sostenida a nivel mundial.

Se prevé que el segmento de sistemas de radiogoniometría (DF) experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente énfasis en la localización y el monitoreo precisos de señales en los sectores de defensa, seguridad nacional e inteligencia. Los sistemas DF proporcionan un posicionamiento preciso de las fuentes de señales, lo que mejora la detección de amenazas, la navegación y la capacidad de interceptación de comunicaciones. Este crecimiento se ve impulsado además por los avances tecnológicos que permiten la miniaturización, la portabilidad y la integración con plataformas de monitoreo automatizadas. Además, la creciente adopción en seguridad fronteriza y monitoreo de infraestructuras críticas contribuye a la rápida adopción de los sistemas DF en los mercados globales.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de soporte electrónico se segmenta en Defensa y Militar, Seguridad Nacional y Protección Fronteriza, Fuerzas del Orden y Agencias de Inteligencia, y Monitoreo y Gestión del Espectro. El segmento de Defensa y Militar obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 41,7 % en 2024, impulsado por un amplio despliegue en operaciones navales, aéreas y terrestres para vigilancia electrónica, análisis de amenazas y apoyo a las comunicaciones tácticas. Las organizaciones militares priorizan estas soluciones por su capacidad para mejorar la conciencia situacional en el campo de batalla, apoyar el despliegue de contramedidas e integrarse con estrategias de guerra electrónica multidominio. La continua modernización de los sistemas de defensa y el aumento de los presupuestos de defensa a nivel mundial refuerzan la demanda de soluciones de soporte electrónico en este segmento.

Se prevé que el segmento de Seguridad Nacional y Protección Fronteriza registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por las crecientes iniciativas para fortalecer la vigilancia fronteriza, prevenir actividades ilegales y monitorear el uso del espectro electromagnético. Las soluciones de soporte electrónico en este segmento ayudan a detectar comunicaciones no autorizadas, respaldan las operaciones de respuesta rápida y proporcionan inteligencia práctica a las fuerzas de seguridad. Los avances en dispositivos portátiles de monitoreo, teledetección y análisis de señales asistido por IA están acelerando su adopción, mientras que las inversiones gubernamentales en infraestructura de seguridad nacional impulsan un importante potencial de crecimiento.

Análisis regional del mercado de soporte electrónico

• América del Norte dominó el mercado de soporte electrónico con la mayor participación en los ingresos, más del 30% en 2024, impulsada por el aumento de los presupuestos de defensa, la modernización de los sistemas militares y mayores inversiones en seguridad nacional.
• Los gobiernos y las agencias de defensa de la región están priorizando la vigilancia electrónica, la detección de amenazas y las capacidades de inteligencia de señales, lo que impulsa la demanda de soluciones ES avanzadas.
• La adopción generalizada está respaldada además por la experiencia tecnológica, una sólida infraestructura de I+D y un alto gasto en defensa, lo que establece los sistemas de soporte electrónico como un componente crítico en todas las operaciones militares y de seguridad.

Perspectivas del mercado de soporte electrónico de EE. UU.

El mercado estadounidense de soporte electrónico captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la rápida modernización de las plataformas de defensa e inteligencia. La creciente necesidad de conocimiento de la situación en tiempo real, capacidades de guerra electrónica y monitoreo del espectro está impulsando su adopción en aplicaciones militares y de seguridad nacional. El aumento de las inversiones en inteligencia de señales, junto con las innovaciones tecnológicas en sistemas EW, COMINT y ELINT, está acelerando aún más el crecimiento del mercado. Además, la integración con sistemas de monitoreo asistido por IA y análisis automatizado de amenazas está contribuyendo significativamente a la expansión de las soluciones de soporte electrónico en EE. UU.

Perspectivas del mercado europeo de soporte electrónico

Se proyecta que el mercado europeo de soporte electrónico se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por el aumento de los programas de modernización de defensa y la demanda de capacidades avanzadas de inteligencia electrónica. La creciente preocupación por la seguridad transfronteriza y la necesidad de una mayor conciencia situacional en las operaciones militares están impulsando su adopción. Los gobiernos europeos están invirtiendo en tecnologías de guerra electrónica (EW) e inteligencia de señales, mientras que los avances en la monitorización del espectro y los sistemas de vigilancia electrónica impulsan el crecimiento del mercado en aplicaciones de defensa, seguridad nacional y aplicación de la ley.

Perspectivas del mercado de soporte electrónico del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de soporte electrónico crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsado por iniciativas gubernamentales centradas en la modernización de la defensa y las capacidades de guerra electrónica. El creciente enfoque en la seguridad nacional, la protección fronteriza y las operaciones de inteligencia está fomentando la adopción de soluciones ES avanzadas. Se espera que la robusta infraestructura de defensa, la experiencia tecnológica y el sólido marco de adquisiciones del Reino Unido para aplicaciones militares y de seguridad estimulen aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de soporte electrónico en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de soporte electrónico se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por la creciente concienciación sobre la vigilancia electrónica, los avances tecnológicos en sistemas de radar e inteligencia de señales, y el aumento del gasto en defensa. El enfoque alemán en la innovación y la ingeniería de precisión está impulsando la adopción de sistemas avanzados de guerra electrónica (EW), inteligencia de combate (COMINT) y defensa de defensa (DF). La integración de soluciones de soporte electrónico con las iniciativas de seguridad nacional y los programas de modernización militar también contribuye al crecimiento sostenido del mercado.

Perspectiva del mercado de soporte electrónico de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de soporte electrónico de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por el aumento de los presupuestos de defensa, la modernización de las capacidades militares y la creciente preocupación por la seguridad en países como China, India y Japón. Las iniciativas gubernamentales destinadas a fortalecer la seguridad fronteriza y mejorar las capacidades de inteligencia electrónica están acelerando su adopción. Además, el enfoque de la región en la autóctona de las tecnologías de defensa y la presencia de nuevos proveedores nacionales de soluciones ES están ampliando el acceso a sistemas avanzados en aplicaciones militares y de seguridad nacional.

Perspectivas del mercado de soporte electrónico de Japón

El mercado japonés de soporte electrónico está cobrando impulso gracias al enfoque del país en las capacidades de defensa de alta tecnología, la inteligencia de señales avanzada y la monitorización del espectro. La creciente necesidad de detección automatizada de amenazas y un mejor conocimiento de la situación impulsa su adopción en operaciones militares y de seguridad. La integración con plataformas modernas de guerra electrónica y el creciente número de sistemas de vigilancia inteligente en la infraestructura de defensa impulsan el crecimiento del mercado, mientras que los avances tecnológicos y el apoyo gubernamental refuerzan aún más su expansión.

Perspectivas del mercado de soporte electrónico de China

El mercado chino de soporte electrónico representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la rápida modernización militar, el aumento del gasto en defensa y la expansión de las iniciativas de seguridad nacional. El enfoque de China en el desarrollo nacional de sistemas de guerra electrónica (EW), inteligencia electrónica de defensa (ELINT) y defensa de defensa (DF), sumado a la investigación respaldada por el gobierno en tecnologías avanzadas de vigilancia e inteligencia de señales, está impulsando el crecimiento del mercado. Además, el despliegue estratégico de soluciones de ES en bases militares, operaciones de seguridad fronteriza y redes de inteligencia contribuye al dominio del país en la región.

Cuota de mercado de soporte electrónico

La industria del soporte electrónico está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Lockheed Martin (EE. UU.)
• L3Harris Technologies (EE. UU.)
• Grupo Thales (Francia)
• Leonardo SpA (Italia)
• Hensoldt AG (Alemania)
• Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG (Alemania)
• NSPO (Rusia)
• KRET (Rusia)
• Corporación del Grupo de Tecnología Electrónica de China (CETC) (China)
• Corporación de la Industria de Aviación de China (AVIC) (China)
• Raytheon Technologies (EE. UU.)
• General Dynamics (EE. UU.)
• Grupo Saab (Suecia)
• Sistemas Elbit (Israel)
• Bharat Electronics Limited (BEL) (India)

Últimos avances en el mercado mundial de soporte electrónico

• En agosto de 2025, Northrop Grumman obtuvo un contrato de 99,1 millones de dólares de la Armada de los EE. UU. para apoyar la visión del Programa de Mando y Control Combinado Conjunto de Todo Dominio (CJADC2) del Departamento de Defensa. Este programa se centra en la guerra electrónica integrada y los sistemas de mando y control, lo que facilita las operaciones multidominio y la interoperabilidad entre las distintas ramas militares. El contrato destaca la importancia estratégica de los sistemas sofisticados de apoyo electrónico en la guerra moderna y se espera que impulse la demanda de soluciones que combinen las funcionalidades de guerra electrónica (EW), inteligencia de combate (COMINT) y inteligencia de combate electrónico (ELINT) en una plataforma integral.
• En diciembre de 2024, Northrop Grumman obtuvo un contrato de 422 millones de dólares para apoyar la instalación e integración del sistema de guerra electrónica Bloque 3 AN/SLQ-32(V)7. Este programa se centra en mejorar las capacidades de guerra electrónica de superficie de la Armada de los EE. UU. mediante el apoyo técnico y de ingeniería para el subsistema funcional del Bloque 3. La iniciativa mejora la eficiencia de la detección y las contramedidas, proporcionando un apoyo electrónico integral a las operaciones navales. Se espera que impulse el crecimiento del mercado al fomentar la adopción de sistemas avanzados de medidas de apoyo a la guerra electrónica (ESM) en las plataformas navales y los programas de defensa aliados.
• En diciembre de 2024, el Ejército de los EE. UU. introdujo un sistema de guerra de espectro desmontado que proporciona capacidades móviles de ataque electrónico y apoyo electrónico. Este sistema permite a los soldados combinar opciones de guerra electrónica no cinética con las armas cinéticas existentes, ofreciendo flexibilidad y una inteligencia operativa mejorada en entornos de campo de batalla dinámicos. El despliegue de este sistema demuestra la creciente inversión en tecnologías de apoyo electrónico portátiles y adaptables, lo que impulsa una mayor demanda de sistemas ES compactos y multifuncionales que puedan utilizarse en aplicaciones de defensa, seguridad nacional e inteligencia.
• En diciembre de 2023, la Armada de los EE. UU. adjudicó a Raytheon Technologies un contrato de 80 millones de dólares para el prototipo del sistema de Guerra Electrónica Avanzada (ADVEW) para el F/A-18 E/F Super Hornet. Este prototipo pretende sustituir los sistemas actuales de contramedidas electrónicas defensivas integradas AN/ALQ-214 y de receptor de alerta de radar AN/ALR-67(V)3. Este desarrollo mejora significativamente las capacidades de guerra electrónica de la Armada al integrar funcionalidades avanzadas de detección, interceptación y contramedidas en una sola plataforma. Al proporcionar un mejor conocimiento de la situación, detección de amenazas y capacidad de supervivencia, el sistema ADVEW refuerza la eficiencia y la preparación operativas, impulsando directamente el crecimiento y la adopción de soluciones avanzadas de apoyo electrónico en todas las plataformas de defensa.
• En agosto de 2023, el Ministerio de Defensa del Reino Unido (MOD) adjudicó a BAE Systems un contrato para mejorar la conectividad en primera línea del personal militar. El proyecto conecta pequeños drones de reconocimiento, vehículos de combate, aviones de combate, portaaviones y centros de mando para proporcionar una comunicación fluida e intercambio de inteligencia en tiempo real. Esta iniciativa refleja la creciente demanda de soluciones integradas de soporte electrónico que faciliten operaciones coordinadas y una respuesta rápida ante amenazas. Se espera que este desarrollo impulse el crecimiento del mercado al acelerar la adopción de sistemas avanzados de inteligencia de comunicaciones (COMINT) y respaldar un ecosistema más amplio de soporte electrónico en las operaciones de defensa y seguridad nacional.

SKU-72554