Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de matrices de barrido electrónico: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de matrices escaneadas electrónicamente

• El tamaño del mercado global de matrices escaneadas electrónicamente se valoró en USD 10.03 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 15.99 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,00% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de sistemas de radar avanzados en aplicaciones de defensa, al aumento de las inversiones en capacidades de guerra electrónica y a la creciente adopción de conjuntos escaneados electrónicamente en sistemas de vigilancia comerciales y espaciales.
• El aumento de los conflictos transfronterizos, el énfasis en el conocimiento de la situación en tiempo real y el creciente despliegue de tecnologías de guerra centradas en la red están contribuyendo aún más a la expansión del mercado.

Análisis del mercado de matrices escaneadas electrónicamente

• Las crecientes tensiones geopolíticas y los programas de modernización de la defensa en las economías desarrolladas y emergentes están impulsando la demanda de sistemas de radar de matriz escaneada electrónicamente debido a sus capacidades superiores de seguimiento, detección e identificación de objetivos.
• Se espera que los avances tecnológicos en electrónica de estado sólido, la miniaturización de los módulos de radar y la integración con sistemas no tripulados y aviones de combate de quinta generación impulsen el mercado en los próximos años.
• América del Norte lideró el mercado de antenas escaneadas electrónicamente con la mayor participación en los ingresos, un 38,7 % en 2024, impulsada principalmente por un amplio gasto en defensa y la integración de tecnologías de radar de vanguardia en plataformas aerotransportadas y navales.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado global de matrices escaneadas electrónicamente, impulsada por las crecientes tensiones regionales, el creciente enfoque en la modernización de la defensa en países como China, India, Corea del Sur y Japón, y la creciente adopción de tecnologías avanzadas de radar y sensores para la seguridad nacional y la vigilancia marítima.
• El segmento activo representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por sus avanzadas capacidades de direccionamiento electrónico de haz y amplificación de señal. Los sistemas de radar modernos utilizan ampliamente los arreglos activos de barrido electrónico (AESA) gracias a su alta resolución, fiabilidad y rápida velocidad de escaneo. Su capacidad de transmisión y recepción a través de cada módulo individualmente mejora la precisión de detección y el conocimiento de la situación en tiempo real, especialmente en aplicaciones de vigilancia militar, seguimiento de objetivos y control del tráfico aéreo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de matrices escaneadas electrónicamente

Tendencias del mercado de matrices escaneadas electrónicamente

Aparición de la multifuncionalidad en matrices escaneadas electrónicamente

•  La tendencia hacia la integración de múltiples funcionalidades, como radar, guerra electrónica y comunicaciones, en un único sistema de barrido electrónico (ESA) está redefiniendo las capacidades de defensa y aeroespaciales. Estos sistemas multifunción ofrecen importantes ventajas en términos de reducción de peso, ahorro de costes y eficiencia operativa al eliminar la necesidad de subsistemas separados.
•  La creciente demanda de versatilidad de plataformas, especialmente en sistemas de defensa naval y aerotransportada, está impulsando la adopción de matrices de escaneo electrónico que admiten un amplio espectro de operaciones sin comprometer el rendimiento. Los sistemas ESA multifuncionales optimizan la arquitectura y reducen la cantidad de componentes de hardware necesarios.
•  El procesamiento avanzado de señales y los diseños modulares permiten la conmutación en tiempo real entre funcionalidades, lo que mejora la capacidad de respuesta de los sistemas de defensa modernos. Esta adaptabilidad garantiza tiempos de reacción más rápidos en entornos de alta amenaza y optimiza el conocimiento de la situación.
•  Por ejemplo, en 2023, Northrop Grumman desarrolló un sistema ESA capaz de gestionar simultáneamente el seguimiento de largo alcance y la interferencia táctica para la Armada de los EE. UU., proporcionando una solución única para la vigilancia por radar y el ataque electrónico. Esto marcó un paso importante hacia la consolidación de la plataforma y la flexibilidad de las misiones.
•  Se espera que la tendencia hacia la multifuncionalidad continúe a medida que las organizaciones militares buscan sistemas compactos y potentes capaces de satisfacer las cambiantes demandas de las misiones. La innovación continua en la miniaturización de componentes y la eficiencia energética acelerará aún más esta transformación en todas las plataformas.

Dinámica del mercado de matrices escaneadas electrónicamente

Conductor

Aumento del gasto en defensa y de los programas de modernización de la seguridad fronteriza

•  El aumento global de las tensiones geopolíticas ha impulsado el aumento de los presupuestos de defensa, lo que ha dado lugar a sólidas inversiones en tecnologías avanzadas de radar y vigilancia. Los conjuntos de radares escaneados electrónicamente son fundamentales para las operaciones militares modernas, en particular para la detección de amenazas, la vigilancia del espacio aéreo y la defensa antimisiles.
•  Los países están modernizando la seguridad fronteriza con sistemas de radar mejorados que incorporan antenas de barrido electrónico activo (AESA), lo que ofrece mayor precisión, una adquisición de objetivos más rápida y menores requisitos de mantenimiento. Estos sistemas son clave para las estrategias nacionales de defensa, especialmente en regiones propensas a amenazas transfronterizas.
•  El sector de defensa también impulsa la fabricación nacional de componentes de radar para fortalecer las cadenas de suministro y reducir la dependencia de la tecnología extranjera. Esta iniciativa fomenta nuevas colaboraciones y estimula la innovación en el desarrollo de la ESA en todos los mercados.
•  Por ejemplo, en 2024, India anunció una iniciativa de 2.300 millones de dólares para desplegar sistemas de radar AESA desarrollados localmente a lo largo de sus fronteras septentrionales, impulsando significativamente la demanda interna y la investigación en tecnología de antenas en fase.
•  Si bien la defensa sigue siendo el principal contribuyente, los sistemas de la ESA también están encontrando aplicaciones en la aviación civil y la predicción meteorológica, lo que amplía aún más su relevancia en el mercado. Las continuas mejoras tecnológicas y los marcos políticos favorables refuerzan el potencial de crecimiento a largo plazo.

Restricción/Desafío

Altos costos de desarrollo y requisitos de integración complejos

•  El desarrollo de sistemas de matriz de escaneo electrónico implica una extensa investigación, fabricación de alta precisión y materiales avanzados, lo que resulta en costos iniciales significativos. Estas barreras financieras limitan el mercado a grandes contratistas de defensa y proyectos gubernamentales bien financiados.
•  Los desafíos de integración son importantes, especialmente al modernizar los sistemas ESA en plataformas heredadas. La compatibilidad con los sistemas de mando y control existentes, las limitaciones del suministro de energía y las restricciones estructurales suelen requerir personalizaciones costosas y laboriosas.
•  Las fuerzas de defensa más pequeñas y los países en desarrollo enfrentan dificultades para adoptar la tecnología ESA debido a los limitados presupuestos de adquisición y la falta de personal técnico cualificado. Esto lleva a una preferencia por los sistemas de radar convencionales a pesar de sus limitaciones de rendimiento y versatilidad.
•  Por ejemplo, en 2023, varios países de América Latina retrasaron las implementaciones planificadas de AESA debido a reasignaciones presupuestarias y cuellos de botella de integración, citando desafíos para cumplir con los requisitos de interoperabilidad e infraestructura.
•  Si bien la tecnología ESA ofrece ventajas de rendimiento inigualables, la expansión del mercado depende de la reducción de los costes de desarrollo e implementación. Un mayor enfoque en el diseño modular, los sistemas de arquitectura abierta y las soluciones escalables será esencial para impulsar su adopción entre una base de usuarios más amplia.

Alcance del mercado de matrices escaneadas electrónicamente

El mercado está segmentado según tipo, plataforma, rango, geometría de matriz y componente.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de antenas de barrido electrónico se segmenta en activas y pasivas. El segmento activo representó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por sus avanzadas capacidades de direccionamiento electrónico del haz y amplificación de señales. Las antenas de barrido electrónico activo (AESA) se utilizan ampliamente en los sistemas de radar modernos gracias a su alta resolución, fiabilidad y alta velocidad de barrido. Su capacidad de transmisión y recepción a través de cada módulo individualmente mejora la precisión de detección y el conocimiento de la situación en tiempo real, especialmente en aplicaciones de vigilancia militar, seguimiento de objetivos y control del tráfico aéreo.

Se prevé que el segmento pasivo experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su menor coste y a su arquitectura de diseño más sencilla. Los sistemas pasivos de barrido electrónico (PESA) se están implementando cada vez más en sistemas heredados y plataformas con precios competitivos. Su eficiencia operativa y su idoneidad para aplicaciones de largo alcance, sin la complejidad de los módulos de transmisión integrados, los hacen ideales para sistemas de radar navales y terrestres fijos.

• Por plataforma

Según la plataforma, el mercado se clasifica en aerotransportado, terrestre y naval. El segmento aerotransportado tuvo la mayor participación de mercado en 2024 debido al creciente despliegue de sistemas de radar avanzados en aviones de combate, vehículos aéreos no tripulados y aeronaves de vigilancia. La integración de conjuntos de radares escaneados electrónicamente en plataformas aerotransportadas mejora el conocimiento de la situación, la detección de amenazas y las capacidades de seguimiento durante misiones de combate y reconocimiento.

Se prevé que el segmento naval experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido al aumento de las inversiones en programas de modernización naval. Dado que las fuerzas navales requieren cada vez más capacidades de radar robustas para la vigilancia marítima, el guiado de misiles y el seguimiento de buques, los conjuntos de radar escaneados electrónicamente ofrecen una solución ideal gracias a su alcance, resiliencia y adaptabilidad a entornos marítimos hostiles.

• Por rango

En función del alcance, el mercado se segmenta en corto, medio y largo alcance. El segmento de largo alcance representó la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por la demanda de sistemas de radar avanzados para la defensa antimisiles, la vigilancia estratégica y las operaciones de seguridad fronteriza. Los sistemas de largo alcance proporcionan una amplia cobertura y capacidades de detección temprana de amenazas, fundamentales para la preparación para la defensa y la gestión del espacio aéreo.

Se prevé que el segmento de corto alcance experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente uso en sistemas anticolisión de vehículos, vigilancia terrestre y aplicaciones de monitorización aeroportuaria. El tamaño compacto, la eficiencia energética y la rentabilidad de los conjuntos de escaneo electrónico de corto alcance los hacen muy adecuados para sistemas de detección de corto alcance tanto civiles como militares.

• Por geometría de matriz

Según la geometría del arreglo, el mercado de arreglos de escaneo electrónico se divide en escaneo lineal, planar y de frecuencia. El segmento planar dominó el mercado en 2024 gracias a su superior capacidad de formación de haz y su versatilidad para adaptarse a entornos de señales complejos. Los arreglos planares son los preferidos en sistemas de radar que requieren precisión, como el seguimiento de misiles, la vigilancia del campo de batalla y la monitorización meteorológica avanzada.

Se prevé que el segmento de escaneo de frecuencia experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, ya que permite la dirección del haz mediante la variación de la frecuencia de operación, eliminando así la necesidad de desfasadores. Esto se traduce en una arquitectura de sistema simplificada y una reducción de los costes de hardware, lo que lo hace atractivo para aplicaciones comerciales y de defensa con recursos limitados.

• Por componente

Según los componentes, el mercado se segmenta en TRM (módulo de transmisión y recepción), desfasadores, red de formación de haz (BFN), procesamiento de señales, procesador de datos de radar (RDP), módulo de alimentación y sistema de refrigeración. El segmento TRM tuvo la mayor participación en 2024 debido a su papel crucial en la mejora del rendimiento, la fiabilidad y la precisión de la señal de los conjuntos de barrido electrónico. Los TRM actúan como unidades funcionales principales en los conjuntos activos, permitiendo un control preciso de las señales transmitidas y recibidas.

Se prevé que el segmento de procesamiento de señales experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por los avances en inteligencia artificial y la integración del aprendizaje automático para el reconocimiento de objetivos en tiempo real y el análisis de datos. A medida que los sistemas de radar evolucionan para gestionar más datos con mayor velocidad y precisión, se prevé un aumento repentino de la demanda de unidades de procesamiento de señales robustas y escalables en aplicaciones civiles y de defensa.

Análisis regional del mercado de matrices escaneadas electrónicamente

•  América del Norte lideró el mercado de antenas escaneadas electrónicamente con la mayor participación en los ingresos, un 38,7 % en 2024, impulsada principalmente por un amplio gasto en defensa y la integración de tecnologías de radar de vanguardia en plataformas aerotransportadas y navales.
•  Los programas de modernización de defensa de la región, el énfasis en la seguridad fronteriza y la adopción de sistemas avanzados de vigilancia están fomentando el despliegue generalizado de conjuntos escaneados electrónicamente, en particular en sistemas de radar y comunicación.
•  La presencia de empresas aeroespaciales y de defensa establecidas, como Raytheon y Northrop Grumman, junto con la financiación sostenida del gobierno e iniciativas de investigación, respalda aún más la expansión del mercado en aplicaciones militares y de seguridad nacional.

Perspectiva del mercado de matrices escaneadas electrónicamente en EE. UU.

El mercado estadounidense de matrices de escaneo electrónico representó una cuota de mercado dominante en Norteamérica en 2024, gracias a las sólidas inversiones del país en la modernización aeroespacial y de defensa. El creciente despliegue de matrices de escaneo electrónico activo (AESA) en aeronaves militares, como el F-35 y el F-22, está impulsando su adopción. Además, el impulso hacia las capacidades multimisión y el conocimiento de la situación en operaciones nacionales e internacionales está impulsando el uso de la tecnología ESA en sistemas terrestres y navales. Se espera que los contratos gubernamentales estratégicos, junto con el próspero ecosistema de I+D de defensa del país, mantengan el liderazgo del mercado estadounidense durante el período de pronóstico.

Perspectiva del mercado europeo de matrices de barrido electrónico

Se prevé que el mercado europeo de antenas de barrido electrónico registre su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por las colaboraciones en defensa y la creciente demanda de sistemas de radar de última generación en plataformas terrestres y navales. Las crecientes tensiones geopolíticas, especialmente en Europa del Este, han impulsado un aumento de la inversión en tecnologías de vigilancia y contramedidas. Países como Francia, el Reino Unido y Alemania están priorizando la modernización de su infraestructura de radar existente con antenas de barrido electrónico para mejorar la precisión de detección y los tiempos de respuesta. Las colaboraciones tecnológicas entre contratistas de defensa y gobiernos nacionales siguen impulsando la innovación en la región.

Análisis del mercado de matrices de barrido electrónico en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de antenas de barrido electrónico registre su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su énfasis estratégico en la mejora de las capacidades de defensa aérea y la modernización de la infraestructura militar. La participación de Alemania en proyectos multinacionales, como el Sistema Aéreo de Combate del Futuro (FCAS), está impulsando la adopción de sistemas de radar basados en la ESA tanto en aplicaciones aéreas como terrestres. Además, el creciente presupuesto de defensa del gobierno, el compromiso con los estándares de la OTAN y la solidez de la fabricación nacional respaldan el despliegue generalizado de antenas de radar avanzadas.

Perspectiva del mercado de matrices escaneadas electrónicamente en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de antenas de barrido electrónico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por las continuas inversiones en la modernización de radares navales y mejoras de la defensa aérea. La transición de la Marina Real Británica a soluciones de radar integradas, como el sistema de misiles Sea Ceptor y los Buques de Combate Global Tipo 26, está acelerando el despliegue de la ESA. Además, la apuesta del Reino Unido por la innovación local y la colaboración con actores clave del sector, como BAE Systems, garantiza el desarrollo y la expansión de tecnologías de radar de alto rendimiento tanto para uso nacional como para la exportación.

Perspectiva del mercado de matrices de escaneo electrónico en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de antenas de barrido electrónico (ESA) de Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de los presupuestos de defensa, las tensiones geopolíticas y la rápida modernización militar en países como China, India y Japón. El enfoque de la región en la autóctonaización de las tecnologías de defensa, la mejora de los sistemas de vigilancia y el fortalecimiento de la seguridad marítima ha acelerado la adopción de sistemas ESA activos y pasivos en todas las plataformas. Además, los fabricantes locales y los programas respaldados por los gobiernos desempeñan un papel fundamental en el fomento de la autosuficiencia y la expansión de la capacidad de producción nacional.

Análisis del mercado de matrices de escaneo electrónico en China

El mercado chino de antenas de barrido electrónico dominó la región Asia-Pacífico en 2024, con la mayor participación en los ingresos, impulsado por fuertes inversiones en sistemas de defensa y vigilancia. El desarrollo chino de radares AESA de fabricación propia para aviones de combate como el J-20, y su despliegue en plataformas navales y terrestres, demuestra su compromiso con la autosuficiencia tecnológica. La Iniciativa de la Franja y la Ruta y la expansión de la infraestructura marítima también impulsan la demanda de soluciones basadas en ESA para la monitorización costera y la protección de fronteras.

Análisis del mercado de matrices de barrido electrónico en Japón

Se prevé que el mercado japonés de antenas de barrido electrónico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el impulso nacional para mejorar la vigilancia marítima y aérea en medio de las tensiones regionales. Las Fuerzas de Autodefensa de Japón están invirtiendo en sistemas de radar de nueva generación para mejorar la detección de amenazas y las capacidades de respuesta. La colaboración del país con socios internacionales, junto con su enfoque en el desarrollo tecnológico autóctono y la innovación en sensores, está acelerando aún más la adopción de la ESA. El despliegue de las tecnologías de la ESA en aplicaciones civiles y militares refleja la estrategia de Japón para proteger las infraestructuras críticas y mantener la estabilidad regional.

Cuota de mercado de matrices escaneadas electrónicamente

La industria de matrices escaneadas electrónicamente está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Lockheed Martin Corporation (EE. UU.)
• Northrop Grumman (EE. UU.)
• Leonardo-Finmeccanica (Italia)
• Raytheon (EE. UU.)
• Saab AB (Suecia)
• Industrias Aeroespaciales de Israel (Israel)
• Grupo Thales (Francia)
• Toshiba India Pvt. Ltd. (India)
• Industrias electrónicas RADA (Israel)
• Sistemas de radar Reutech (Sudáfrica)

Últimos avances en el mercado global de matrices escaneadas electrónicamente

• En febrero de 2024, Northrop Grumman firmó un contrato multimillonario con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para suministrar radares AESA avanzados para el programa de cazas F-35. Este importante acuerdo garantiza la producción durante varios años, consolidando el papel fundamental de Northrop Grumman en la mejora de la eficacia en combate del F-35. El contrato subraya el compromiso de la compañía con el suministro de tecnología de vanguardia, garantizando la disponibilidad operativa y la superioridad de esta vital plataforma de defensa.
• En marzo de 2023, el Ministerio de Defensa de la India (MoD) firmó contratos por valor de 448,44 millones de dólares con Bharat Electronics Limited (BEL), empresa estatal de electrónica aeroespacial y de defensa. Estos contratos tienen como objetivo suministrar radares y receptores de alerta a la Fuerza Aérea de la India, mejorando así su capacidad operativa. Esta colaboración pone de manifiesto el enfoque del gobierno indio en fortalecer la producción nacional de defensa y garantizar que las fuerzas armadas cuenten con soluciones tecnológicas avanzadas.
• En septiembre de 2022, Raytheon obtuvo un contrato por valor de 19,4 millones de dólares estadounidenses para la adquisición de 129 artículos esenciales para el mantenimiento del sistema de radar APG-79 AESA instalado en los aviones F/A-18. Este contrato, otorgado por el Comando de Sistemas de Suministro Naval (NACS) de Apoyo a los Sistemas de Armas en Filadelfia, Pensilvania, refuerza el compromiso de Raytheon de mantener la eficacia operativa de este crucial sistema de radar. El acuerdo refleja los esfuerzos continuos para mejorar la preparación para el combate del F/A-18.

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