Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sistemas de modernización energética: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de modernización energética

• El tamaño del mercado global de sistemas de modernización energética se valoró en USD 163,92 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 227,81 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por el creciente énfasis en la eficiencia energética, la sostenibilidad y la reducción de carbono en los sectores residencial, comercial e industrial, lo que lleva a una mayor adopción de soluciones de modernización energética.
• Además, los incentivos gubernamentales, las estrictas regulaciones energéticas y la creciente concienciación sobre el ahorro de costos a largo plazo motivan a los propietarios a invertir en proyectos de modernización. Estos factores combinados están acelerando la implementación de sistemas de modernización energética, impulsando así significativamente el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de sistemas de modernización energética

• Los sistemas de modernización energética abarcan soluciones como actualizaciones avanzadas de HVAC, aislamiento, iluminación LED, automatización de edificios y tecnologías de gestión inteligente de la energía destinadas a mejorar la eficiencia energética en los edificios existentes.
• La creciente demanda de estos sistemas se debe principalmente a la necesidad de reducir el consumo de energía, disminuir los costos operativos, cumplir con las regulaciones ambientales y mejorar la sostenibilidad en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
• Europa dominó el mercado de sistemas de modernización energética con una participación del 48,12 % en 2024, debido a las estrictas regulaciones de eficiencia energética, los incentivos gubernamentales y la creciente conciencia de las prácticas de construcción sostenibles.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de sistemas de modernización energética durante el período de pronóstico debido a la rápida urbanización, industrialización y creciente conciencia ambiental en países como China, Japón e India.
• El segmento de HVAC y controles dominó el mercado con una participación del 42% en 2024, debido a la creciente necesidad de actualizar los equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado obsoletos para cumplir con los estándares de eficiencia energética más estrictos. Los gobiernos de diversas regiones están implementando políticas e incentivos para reducir las emisiones de carbono, lo que impulsa a los propietarios de edificios a reemplazar las unidades de HVAC obsoletas por sistemas de alto rendimiento con control inteligente. La creciente adopción de soluciones de HVAC basadas en IoT que optimizan el consumo de energía, junto con el aumento de los costos de los servicios públicos, impulsa aún más la demanda de modernizaciones de HVAC tanto en el sector comercial como en el residencial. Los continuos avances en software de gestión energética y la integración con fuentes de energía renovable también refuerzan el dominio de este segmento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de modernización energética    

Tendencias del mercado de sistemas de modernización energética

Adopción de soluciones inteligentes de modernización energética basadas en IoT

• La adopción de sistemas inteligentes de modernización energética basados ​​en el IoT está transformando rápidamente el panorama de la eficiencia energética, donde edificios e instalaciones industriales se están modernizando para incorporar monitorización en tiempo real, mantenimiento predictivo y sistemas de control inteligente. Las modernizaciones inteligentes permiten a las organizaciones optimizar el consumo energético a la vez que reducen los costes operativos y las emisiones de gases de efecto invernadero.
  • Por ejemplo, Johnson Controls ha estado integrando sistemas de gestión de edificios con IoT que conectan herramientas de climatización, iluminación y monitorización energética en plataformas centralizadas. Estos sistemas proporcionan análisis de datos en tiempo real y control remoto, lo que demuestra cómo las empresas líderes están impulsando la adopción de soluciones de modernización conectadas.
• Las modernizaciones basadas en IoT facilitan el análisis predictivo, lo que permite a los operadores pronosticar el rendimiento de los equipos y detectar posibles fallos antes de que provoquen costosos tiempos de inactividad. Este enfoque proactivo mejora la fiabilidad de los equipos y contribuye al cumplimiento de las estrictas normas de eficiencia energética.
• La integración de sensores y software basado en la nube en sistemas modernizados permite comprender mejor los patrones de consumo energético, lo que permite a los administradores de instalaciones tomar decisiones basadas en datos para la sostenibilidad. Esta información permite a las organizaciones equilibrar los objetivos de eficiencia con la comodidad de los ocupantes y la continuidad operativa.
• La creciente concienciación sobre la gestión sostenible de edificios ha impulsado una mayor adopción de renovaciones energéticas inteligentes en espacios comerciales, centros sanitarios e instituciones educativas. Estas renovaciones se alinean con marcos de certificación ecológica como LEED, lo que contribuye aún más a su creciente demanda en los mercados globales de la construcción.
• La adopción de soluciones de modernización basadas en IoT está posicionando la gestión energética sostenible como una estrategia de inversión a largo plazo, donde las organizaciones se benefician de una mayor visibilidad del rendimiento, una menor huella de carbono y la alineación con los compromisos globales de sostenibilidad. Se espera que esta tendencia impulse una transformación generalizada en la infraestructura energética de edificios e industrias.

Dinámica del mercado de sistemas de modernización energética

Conductor

Incentivos gubernamentales y regulaciones de eficiencia energética

• Las iniciativas gubernamentales que promueven la eficiencia energética y la reducción de emisiones son un fuerte impulsor del mercado de sistemas de modernización energética. Los marcos regulatorios incentivan a las entidades comerciales e industriales a modernizar sus instalaciones con soluciones modernas que mejoran el rendimiento energético y reducen el impacto ambiental.
  • Por ejemplo, el Departamento de Energía de EE. UU. y la Comisión Europea han puesto en marcha programas de eficiencia energética que ofrecen incentivos fiscales, subsidios y opciones de financiación a bajo interés para la modernización de edificios. Empresas de servicios energéticos como Siemens y Schneider Electric están aprovechando estos incentivos para expandir la implementación de la modernización en países desarrollados y en desarrollo.
• Las normas obligatorias de eficiencia energética y las iniciativas de certificación obligan a los propietarios a adoptar medidas de modernización para cumplir con la normativa. Estas normas suelen exigir auditorías energéticas periódicas, la integración eficiente de tecnologías y la elaboración de informes claros sobre las iniciativas de reducción de carbono, lo que fomenta una mayor adopción de soluciones de modernización.
• Además, la alineación de los proyectos de modernización con los objetivos nacionales de energía renovable y las hojas de ruta de descarbonización está fomentando su adopción tanto en entornos urbanos como industriales. El apoyo gubernamental está facilitando el desarrollo de tecnologías avanzadas de modernización, como plataformas energéticas digitales y soluciones de climatización de última generación.
• Los ahorros financieros directos generados por las mejoras de eficiencia energética, junto con los incentivos gubernamentales, hacen que los proyectos de modernización sean cada vez más atractivos. Este entorno, impulsado por las políticas, está impulsando con fuerza la adopción de la modernización como parte de las estrategias de sostenibilidad y transición energética a largo plazo a nivel mundial.

Restricción/Desafío

Altos costos iniciales y largos períodos de recuperación

• Un desafío importante en el mercado de sistemas de modernización energética es la elevada inversión inicial requerida para tecnologías avanzadas como sistemas con IoT, sensores inteligentes y equipos de climatización (HVAC) energéticamente eficientes. Esta considerable inversión de capital a menudo se convierte en un obstáculo para la adopción por parte de empresas y propietarios de inmuebles sensibles a los costos.
  • Por ejemplo, los operadores de edificios comerciales más pequeños a menudo retrasan o desisten de proyectos de modernización debido al alto costo inicial, a pesar de la disponibilidad de ahorros a largo plazo. Incluso con planes de financiación, las empresas dudan en comprometerse con las mejoras ofrecidas por proveedores como Honeywell y Johnson Controls debido a las necesidades inmediatas de capital.
• Los largos periodos de recuperación de las inversiones en modernización también disuaden a los posibles adoptantes, especialmente en mercados con precios de energía más bajos o con poca concienciación sobre los ahorros a lo largo del ciclo de vida. Las partes interesadas suelen priorizar el control de costes a corto plazo sobre la eficiencia a largo plazo, lo que dificulta una adopción más amplia de estrategias de modernización.
• La complejidad de la modernización de edificios antiguos presenta desafíos adicionales, ya que estas estructuras requieren modificaciones significativas para adaptarse a las nuevas tecnologías, lo que incrementa los costos y riesgos generales del proyecto. Esta complejidad intensifica aún más la preocupación por el retraso en la rentabilidad.
• Abordar estos desafíos requiere opciones de financiación innovadoras, modelos de contratación basados ​​en el rendimiento y una mayor conciencia de los beneficios a largo plazo. Reducir los costos iniciales mediante soluciones escalables y financiación colaborativa será esencial para que los sistemas de modernización energética sean más accesibles y acelerar el crecimiento del mercado.

Alcance del mercado de sistemas de modernización energética

El mercado está segmentado según el tipo y la aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de sistemas de renovación energética se segmenta en HVAC y controles, aislamiento y acristalamiento, iluminación y controles, y calentamiento de agua. El segmento de HVAC y controles dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 42% en 2024, impulsado por la creciente necesidad de actualizar los equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado obsoletos para cumplir con los estándares de eficiencia energética más estrictos. Los gobiernos de diversas regiones están implementando políticas e incentivos para reducir las emisiones de carbono, lo que impulsa a los propietarios de edificios a reemplazar las unidades de HVAC obsoletas por sistemas de alto rendimiento y control inteligente. La creciente adopción de soluciones de HVAC basadas en IoT que optimizan el consumo energético, junto con el aumento de los costos de los servicios públicos, impulsa aún más la demanda de renovaciones de HVAC tanto en el sector comercial como en el residencial. Los continuos avances en software de gestión energética y la integración con fuentes de energía renovables también refuerzan el dominio de este segmento.

Se proyecta que el segmento de Aislamiento y Acristalamiento experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por un mayor énfasis en minimizar las pérdidas de energía y mejorar el rendimiento térmico de los edificios. La rápida urbanización y la construcción de rascacielos con alto consumo energético están generando una fuerte demanda de materiales de aislamiento avanzados y soluciones de acristalamiento de alto rendimiento para mantener el confort interior y reducir los costes de calefacción y refrigeración. Las iniciativas gubernamentales que promueven edificios de consumo energético neto cero y códigos de construcción más estrictos que exigen mejores estándares de aislamiento impulsan aún más esta tendencia. Además, la creciente popularidad de las prácticas de construcción sostenible y la creciente concienciación de los propietarios sobre el ahorro de costes a largo plazo están acelerando la adopción de reformas de aislamiento y acristalamiento.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de sistemas de rehabilitación energética se segmenta en edificios residenciales, comerciales y públicos. El segmento comercial registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la importante necesidad de mejoras de eficiencia energética en complejos de oficinas, locales comerciales, hoteles e instalaciones industriales. Las empresas invierten cada vez más en proyectos de rehabilitación para reducir los gastos operativos, cumplir los objetivos de sostenibilidad corporativa y las estrictas normativas ambientales. La integración de controles inteligentes y sistemas de automatización de edificios en propiedades comerciales mejora la optimización energética y ofrece un atractivo retorno de la inversión (ROI), lo que fomenta su adopción generalizada entre pequeñas y grandes empresas. La existencia de incentivos gubernamentales y certificaciones de eficiencia energética impulsa aún más el sólido crecimiento del mercado en este segmento.

Se prevé que el segmento de edificación residencial experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente concienciación de los consumidores sobre el ahorro energético y los beneficios financieros de unas facturas de servicios públicos más bajas. Los propietarios de viviendas adoptan cada vez más soluciones de modernización energética, como sistemas de climatización inteligentes, mejoras en la iluminación LED y aislamiento avanzado, para mejorar el confort y reducir la huella de carbono. Los crecientes programas gubernamentales de reembolsos, los incentivos hipotecarios favorables para renovaciones ecológicas y la creciente popularidad de las tecnologías para hogares inteligentes son factores clave de esta rápida expansión. Además, la transición hacia una vida sostenible y el aumento del coste de la electricidad motivan a los propietarios a invertir en sistemas de modernización eficientes que ofrecen ahorros a largo plazo y un mayor valor inmobiliario.

Análisis regional del mercado de sistemas de modernización energética

• Europa dominó el mercado de sistemas de modernización energética con la mayor participación en los ingresos del 48,12 % en 2024, impulsada por estrictas regulaciones de eficiencia energética, incentivos gubernamentales y una creciente conciencia de las prácticas de construcción sostenibles.
• Los consumidores y las empresas de la región priorizan cada vez más los proyectos de modernización que reducen el consumo de energía, disminuyen los costos operativos y cumplen con los objetivos de reducción de carbono.
• La adopción generalizada está respaldada además por soluciones tecnológicas avanzadas, sólidos mecanismos de financiación y un creciente interés en los sistemas de gestión inteligente de la energía, lo que establece los sistemas de modernización energética como una opción preferida en propiedades residenciales, comerciales e industriales.

Análisis del mercado de sistemas de modernización energética en Alemania

El mercado alemán captó la mayor cuota de ingresos de Europa en 2024, impulsado por la fuerte apuesta del país por la eficiencia energética y la sostenibilidad. Los estrictos códigos de construcción y los incentivos gubernamentales para la modernización de edificios existentes impulsan la demanda. Consumidores y empresas están adoptando soluciones innovadoras de aislamiento, mejoras en sistemas de climatización y gestión energética para reducir costes y el impacto ambiental. Los consolidados sectores de la construcción y la ingeniería alemanes, junto con un alto nivel de adopción tecnológica, impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de sistemas de modernización energética del Reino Unido

Se espera que el mercado del Reino Unido crezca a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por los programas gubernamentales de eficiencia energética y el aumento de los costos de la energía. La presión por lograr cero emisiones netas de carbono está animando tanto a propietarios de viviendas como de locales comerciales a invertir en proyectos de modernización. La integración de sistemas avanzados de monitorización energética y soluciones de edificios inteligentes es cada vez más común, lo que mejora la eficiencia operativa y el ahorro energético. El consolidado sector inmobiliario del Reino Unido y la concienciación pública sobre la sostenibilidad son importantes impulsores del crecimiento.

Análisis del mercado de sistemas de modernización energética en Francia

El mercado francés experimenta un crecimiento constante gracias a las estrictas normas de eficiencia energética y la creciente adopción de tecnologías de construcción sostenible. Las iniciativas de renovación de edificios antiguos, junto con incentivos para paneles solares, aislamiento y calefacción de bajo consumo, impulsan la expansión del mercado. El énfasis de Francia en la sostenibilidad y la modernización urbana impulsa la integración de sistemas avanzados de rehabilitación energética en proyectos residenciales y comerciales.

Perspectiva del mercado de sistemas de modernización energética de América del Norte

El mercado norteamericano crece de forma constante, impulsado por el aumento de los costos energéticos y los programas gubernamentales que promueven la eficiencia energética en los edificios. Estados Unidos es el mayor contribuyente, con una demanda centrada en la modernización de edificios comerciales y residenciales con soluciones de eficiencia energética. Los sistemas avanzados de climatización (HVAC), el aislamiento y las plataformas de gestión inteligente de la energía son componentes clave que impulsan su adopción. La región se beneficia de una sólida infraestructura tecnológica, incentivos financieros y una mayor concienciación sobre la sostenibilidad ambiental.

Perspectiva del mercado de sistemas de modernización energética de EE. UU.

El mercado estadounidense representó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por el aumento de los costos energéticos y la creciente adopción de soluciones energéticas inteligentes. Las iniciativas de modernización cuentan con un creciente apoyo de incentivos federales y estatales, así como de programas de sostenibilidad corporativa en expansión. Los consumidores y las empresas se centran en reducir los gastos operativos y alcanzar objetivos de eficiencia energética a largo plazo.

Perspectiva del mercado de sistemas de modernización energética de Asia-Pacífico

Se espera que el mercado de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico, impulsado por la rápida urbanización, la industrialización y la creciente conciencia ambiental en países como China, Japón e India. Las iniciativas gubernamentales que promueven edificios energéticamente eficientes, junto con el aumento de la renta disponible, están acelerando su adopción. Asia-Pacífico también se está consolidando como un centro de tecnologías innovadoras de modernización, lo que facilita el acceso y la rentabilidad de las soluciones para una amplia gama de consumidores.

Perspectiva del mercado de sistemas de modernización energética de China

China dominará la región APAC en 2024, gracias a las sólidas políticas gubernamentales que promueven la eficiencia energética y la modernización de infraestructuras obsoletas. La demanda de soluciones de modernización abarca los sectores residencial, comercial e industrial, con énfasis en el aislamiento, las mejoras de sistemas de climatización (HVAC) y la gestión inteligente de la energía. La rápida urbanización y las iniciativas gubernamentales de construcción ecológica son factores clave que impulsan la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado de sistemas de modernización energética en Japón

El mercado japonés está en constante crecimiento gracias a los avances tecnológicos, la urbanización y la creciente atención a la sostenibilidad. Consumidores y empresas invierten en soluciones de modernización para mejorar la eficiencia energética y reducir los costes operativos. La integración con sistemas de gestión de edificios basados ​​en IoT y soluciones inteligentes de monitorización energética está impulsando su adopción, especialmente en edificios comerciales y residenciales multifamiliares.

Cuota de mercado de los sistemas de modernización energética

La industria de sistemas de modernización energética está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Danfoss (Dinamarca)
• Orion Energy Systems, Inc. (EE. UU.)
• Siemens (Alemania)
• E.ON SE (Alemania)
• Ameresco (EE. UU.)
• ROI-Energy (EE. UU.)
• Eaton (EE. UU.)
• AECOM (EE. UU.)
• Johnson Controls (EE. UU.)
• Chevron Corporation (EE. UU.)
• Signify Holding (Países Bajos)
• Trane Technologies (EE. UU.)
• Burns & McDonnell (Estados Unidos)
• Benham (Estados Unidos)
• CEG Solutions LLC (EE. UU.)
• Schneider Electric (Francia)
• SUEZ (Francia)
• Empresas de energía limpia de Con Edison (EE. UU.)
• WAHASO (EE. UU.)
• Kontrol Energy Inc. (Canadá)

Últimos avances en el mercado global de sistemas de modernización energética

• En enero de 2024, Danfoss y Google firmaron una alianza estratégica para integrar los módulos de reutilización de calor de Danfoss en los centros de datos de Google. Esta colaboración permite capturar y reutilizar el calor sobrante de los centros de datos, transformándolo en energía renovable para la calefacción in situ y para los edificios comerciales y residenciales colindantes. Al aprovechar tecnologías avanzadas, se espera que esta iniciativa reduzca significativamente el consumo de energía y las emisiones de carbono, estableciendo un nuevo referente para las operaciones sostenibles de los centros de datos.
• En enero de 2024, Honeywell y NXP Semiconductors colaboraron para integrar los procesadores de aplicaciones de grado industrial de NXP, basados ​​en redes neuronales, en los sistemas de gestión de edificios de Honeywell. Esta integración mejora la inteligencia y la eficiencia de las operaciones de los edificios, permitiendo la optimización energética en tiempo real y una mayor comodidad de los ocupantes. La colaboración fortalece la adopción de tecnologías de edificios inteligentes y promueve un ahorro energético significativo en aplicaciones comerciales y residenciales.
• En octubre de 2021, Ameresco se asoció con el condado de Wells, Indiana, para renovar y modernizar las instalaciones penitenciarias del condado. El proyecto incluyó la sustitución de sistemas de climatización obsoletos, la actualización de la iluminación con luminarias LED de bajo consumo, la mejora del sistema de control y la construcción de una nueva ampliación del edificio. Se prevé que estas iniciativas de modernización energética reduzcan sustancialmente los costes operativos y el consumo de energía, lo que demuestra el impacto tangible de la modernización en la infraestructura pública.
• En diciembre de 2020, Orion Energy Systems obtuvo una extensión de contrato por un valor aproximado de 40 millones de dólares para la modernización integral de iluminación y controles LED en 290 ubicaciones adicionales para un importante cliente minorista nacional. El proyecto incluyó la instalación de luminarias LED avanzadas y sistemas de control con IoT, lo que pone de relieve la creciente demanda comercial de soluciones energéticamente eficientes y el potencial de ahorro significativo en energía y costos.

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