Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado global de externalización de servicios de ingeniería: descripción general del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado global de subcontratación de servicios de ingeniería

• El tamaño del mercado mundial de externalización de servicios de ingeniería se valoró en 2.570 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 19.870 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 29,10% durante el período de previsión.
• La expansión del mercado está impulsada principalmente por la creciente demanda de soluciones de ingeniería especializadas y rentables en sectores como el automotriz, el aeroespacial y el electrónico, junto con los rápidos avances en las tecnologías de ingeniería digital.
• Además, la creciente tendencia hacia la transformación digital, que incluye la IA, el IoT y las plataformas basadas en la nube, está alentando a las empresas a externalizar tareas de ingeniería complejas para mejorar la innovación, la eficiencia y el tiempo de comercialización, impulsando así el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado global de subcontratación de servicios de ingeniería

• La externalización de servicios de ingeniería implica delegar tareas de ingeniería especializadas, como el diseño, el desarrollo y las pruebas, a proveedores de servicios externos, desempeñando un papel fundamental en la mejora de la eficiencia operativa y la innovación en industrias como la automotriz, la aeroespacial y la manufacturera.
• La creciente demanda de soluciones de ingeniería rentables, junto con los avances en herramientas digitales como CAD, software de simulación e integración de IoT, está impulsando una mayor adopción de servicios de externalización a nivel mundial.
• En 2024, la región de Asia Pacífico dominó el mercado mundial de externalización de servicios de ingeniería con una cuota de ingresos del 38%, gracias a la presencia de importantes empresas de ingeniería, altas tasas de adopción de tecnología y fuertes inversiones en I+D, especialmente en sectores como la ingeniería aeroespacial y automotriz.
• Se prevé que Norteamérica sea la región de mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida industrialización, el creciente desarrollo de infraestructuras y la expansión de las capacidades de fabricación en países como China e India.
• El segmento de diseño dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 38,5%, en 2024, impulsado por la creciente demanda de innovación de productos y soluciones de ingeniería personalizadas.

Alcance del informe y segmentación del mercado global de subcontratación de servicios de ingeniería  

Tendencias del mercado global de externalización de servicios de ingeniería

Mayor eficiencia mediante la integración de IA y la nube

• Una tendencia importante y en auge en el mercado global de externalización de servicios de ingeniería es la creciente integración de la inteligencia artificial (IA) y las plataformas en la nube en los flujos de trabajo de ingeniería. Esta combinación está mejorando significativamente la precisión, la velocidad y la colaboración de los proyectos entre equipos geográficamente dispersos.
  • Por ejemplo, empresas como Infosys aprovechan la analítica basada en IA y la computación en la nube para optimizar los procesos de diseño y las soluciones de mantenimiento predictivo, lo que permite una toma de decisiones más rápida y una reducción del tiempo de comercialización. Del mismo modo, Tech Mahindra utiliza herramientas de automatización con IA para mejorar la eficiencia del desarrollo de productos y el control de calidad.
• La integración de la IA en los servicios de ingeniería permite capacidades avanzadas como el modelado predictivo, la detección de anomalías y la optimización de procesos. Por ejemplo, los algoritmos de IA pueden analizar grandes conjuntos de datos procedentes de simulaciones de productos para identificar posibles fallos de diseño de forma temprana, mientras que las plataformas en la nube proporcionan recursos escalables para la colaboración en tiempo real y el intercambio de datos.
• La perfecta integración de la IA y las tecnologías en la nube facilita la gestión centralizada de proyectos, permitiendo a clientes y proveedores de servicios supervisar el progreso, compartir actualizaciones y coordinar tareas a través de plataformas digitales unificadas. Esto crea un proceso de ingeniería más ágil, transparente y eficiente.
• Esta tendencia hacia servicios de ingeniería inteligentes, conectados y basados ​​en datos está transformando radicalmente las expectativas de los clientes respecto a sus socios de externalización. En consecuencia, empresas como L&T Technology Services están invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial y capacidades en la nube para ofrecer soluciones de ingeniería más inteligentes, rápidas y rentables.
• La demanda de servicios de ingeniería que aprovechan la IA y la integración en la nube está creciendo rápidamente en sectores como el automotriz, el aeroespacial y el electrónico, a medida que las empresas buscan mejorar la innovación, reducir costos y acelerar los ciclos de desarrollo de productos.

Dinámica del mercado global de externalización de servicios de ingeniería

Conductor

 Necesidad creciente debido a la mayor demanda de eficiencia en costes y transformación digital

• La creciente presión sobre las empresas para reducir los costes operativos y, al mismo tiempo, acelerar la innovación es un factor clave en la creciente demanda de externalización de servicios de ingeniería. Empresas de sectores como el automovilístico, el aeroespacial y el electrónico recurren cada vez más a la experiencia externa para optimizar sus recursos y centrarse en sus competencias clave.
  • Por ejemplo, a principios de 2024, Tech Mahindra anunció la ampliación de sus capacidades de ingeniería digital para apoyar a sus clientes en el desarrollo de productos impulsados ​​por IA y la integración de IoT, lo que refleja una tendencia generalizada en el sector hacia la adopción de tecnologías avanzadas mediante la externalización de servicios. Se prevé que estas iniciativas de los principales actores impulsen un crecimiento significativo del mercado durante el periodo de previsión.
• A medida que las organizaciones se enfrentan a una creciente complejidad en el diseño y la fabricación de productos, los servicios de ingeniería externalizados ofrecen acceso a habilidades especializadas, herramientas avanzadas y recursos escalables, lo que permite ciclos de desarrollo más rápidos y una mejor calidad del producto.
• Además, el impulso hacia la Industria 4.0 y la transformación digital ha hecho esencial la integración perfecta de la computación en la nube, la IA y la automatización, posicionando la externalización de servicios de ingeniería como un facilitador estratégico de estas tendencias.
• La flexibilidad para gestionar las fluctuantes demandas de los proyectos, combinada con un acceso rentable a talento global, hace que la externalización de la ingeniería resulte atractiva tanto para grandes empresas como para pymes, impulsando su adopción en diversas regiones.

Restricción/Desafío

Preocupaciones relacionadas con la seguridad de los datos y los elevados costes de cambio de proveedor

• La seguridad de los datos y la protección de la propiedad intelectual (PI) representan importantes desafíos para las empresas que consideran externalizar funciones críticas de ingeniería. Dado que la externalización implica compartir diseños confidenciales, datos patentados e información de productos, los riesgos relacionados con las filtraciones de datos y el robo de PI constituyen importantes obstáculos para una mayor adopción de esta práctica.
  • Por ejemplo, los informes sobre ciberataques dirigidos a plataformas de ingeniería subcontratadas han aumentado la ansiedad de los clientes, lo que ha llevado a algunas empresas a limitar el alcance de las actividades subcontratadas o a preferir proveedores nacionales con protocolos de seguridad más estrictos.
• Para abordar estas preocupaciones se requieren marcos de ciberseguridad sólidos, políticas estrictas de protección de la propiedad intelectual y modelos de gobernanza transparentes. Empresas líderes como Infosys y L&T Technology Services hacen hincapié en su cumplimiento de los estándares de seguridad globales y en el uso de herramientas de colaboración cifradas para generar confianza en sus clientes.
• Además, los costes de cambio relativamente elevados que implica la transición de proyectos de ingeniería a socios externos —como la formación, la alineación de procesos y la integración de nuevos flujos de trabajo— pueden disuadir a las organizaciones, especialmente a aquellas con equipos internos consolidados.
• Si bien la externalización ofrece ventajas en cuanto a costes, las inversiones iniciales en la selección de proveedores, la transferencia de conocimientos y la gestión de contratos siguen siendo considerables. Las empresas deben sopesar cuidadosamente estos factores junto con los posibles beneficios para garantizar el éxito de las colaboraciones.
• Superar estos desafíos mediante medidas de seguridad mejoradas, la formación de los clientes sobre las mejores prácticas y la simplificación de los procesos de incorporación será fundamental para mantener el crecimiento en el mercado de la externalización de servicios de ingeniería.

Alcance del mercado global de subcontratación de servicios de ingeniería

El mercado de externalización de servicios de ingeniería se segmenta en función de los servicios, la ubicación y la aplicación.

• Por servicios

Según el tipo de servicio, el mercado global de externalización de servicios de ingeniería se segmenta en diseño, prototipado, integración de sistemas, pruebas y otros. El segmento de diseño dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 38,5 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de innovación de productos y soluciones de ingeniería personalizadas. Los servicios de diseño aportan un valor fundamental a la hora de conceptualizar y desarrollar nuevos productos, aprovechando herramientas CAD avanzadas y tecnologías de simulación para reducir el tiempo y los costes de desarrollo. Las empresas priorizan la externalización de las funciones de diseño para acceder a conocimientos especializados y tecnologías de vanguardia sin grandes inversiones de capital.

 Se prevé que el segmento de prototipado experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 22,3 %, entre 2025 y 2032, impulsada por los rápidos avances en las tecnologías de impresión 3D y prototipado rápido. Este crecimiento se debe a la necesidad de una validación e iteración más ágiles durante el desarrollo de productos, lo que permite a las empresas perfeccionar los diseños antes de la producción en masa, minimizando riesgos y gastos.

• Por ubicación

Según su ubicación, el mercado global de externalización de servicios de ingeniería se segmenta en local, internacional y otros. El segmento internacional ostentó la mayor cuota de mercado en 2024, con un 45,6%, debido a las ventajas de costes que ofrece la externalización a países con menores costes laborales y la disponibilidad de talento de ingeniería cualificado en regiones como India y Europa del Este. La externalización internacional permite a las empresas reducir gastos operativos sin renunciar al acceso a habilidades especializadas y recursos escalables.

Se prevé que el segmento local experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 19,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente preferencia de los clientes por una mayor proximidad geográfica, una mejor comunicación y un control más estricto sobre proyectos de ingeniería sensibles. La subcontratación local también beneficia a las industrias con estrictos requisitos de cumplimiento normativo, lo que la hace atractiva para sectores de alta seguridad como el aeroespacial y el de defensa.

• Por solicitud

Según su aplicación, el mercado global de externalización de servicios de ingeniería se segmenta en aeroespacial, automotriz, construcción, electrónica de consumo, semiconductores, farmacéutico, telecomunicaciones y otros. El segmento automotriz dominó el mercado con una cuota de ingresos del 29,7 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de vehículos eléctricos, tecnologías de conducción autónoma y materiales ligeros, que requieren conocimientos de ingeniería avanzados. Las empresas automotrices externalizan cada vez más el diseño, la creación de prototipos y las pruebas para acelerar la innovación y reducir costos en un mercado altamente competitivo.

Se prevé que el segmento de semiconductores experimente la mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 23,1 % entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de chips en electrónica de consumo, automoción y automatización industrial. Este crecimiento se ve favorecido por la complejidad de la fabricación y el diseño de semiconductores, lo que fomenta la subcontratación a empresas especializadas con capacidades técnicas específicas para mejorar la eficiencia y reducir el tiempo de comercialización.

Análisis regional del mercado global de subcontratación de servicios de ingeniería

• La región Asia-Pacífico dominó el mercado global de externalización de servicios de ingeniería con la mayor cuota de ingresos, un 38%, en 2024, impulsada por la creciente demanda de soluciones de ingeniería rentables y la adopción de tecnología avanzada en diversas industrias.
• Los clientes de la región dan prioridad al acceso a la experiencia especializada en ingeniería, la mejora de la eficiencia operativa y la escalabilidad que ofrecen los socios de externalización, lo que les permite centrarse en las funciones empresariales básicas.
• Esta sólida presencia en el mercado se ve respaldada además por la presencia de importantes empresas de ingeniería, una mano de obra cualificada y el aumento de las inversiones en sectores como el automotriz, el aeroespacial y el manufacturero, lo que convierte a Norteamérica en un centro clave para la externalización de servicios de ingeniería.

Perspectivas del mercado de subcontratación de servicios de ingeniería en India

El mercado indio de externalización de servicios de ingeniería está experimentando una rápida expansión gracias a la abundancia de talento en el país, sus ventajas en costes y su creciente experiencia en ingeniería digital e I+D. India se ha convertido en un destino preferente para las empresas globales que buscan soluciones de ingeniería integrales, desde el diseño de productos hasta las pruebas y la validación. El enfoque del gobierno en las iniciativas «Make in India» e Industria 4.0 impulsa aún más el sector. Además, el auge de las empresas emergentes y el aumento de las inversiones en sectores como el automotriz, el aeroespacial y la electrónica de consumo fomentan la demanda de servicios de ingeniería externalizados.

Perspectivas del mercado de subcontratación de servicios de ingeniería en China

En 2024, el mercado chino de externalización de servicios de ingeniería representó la mayor parte de los ingresos en la región Asia-Pacífico, impulsado por el extenso ecosistema manufacturero del país y sus rápidos avances tecnológicos. China se centra cada vez más en servicios de externalización de ingeniería de alto valor, como el diseño, la creación de prototipos y la ingeniería digital. El impulso a la fabricación inteligente y la innovación, en el marco de iniciativas como «Made in China 2025», está fomentando la adopción de servicios de ingeniería externalizados. El sólido apoyo gubernamental y la disponibilidad de precios competitivos convierten a China en un centro clave para la externalización de servicios de ingeniería en la región.

Perspectivas del mercado de subcontratación de servicios de ingeniería en EE. UU.

En 2024, el mercado estadounidense de externalización de servicios de ingeniería acaparó la mayor cuota de ingresos en Norteamérica, con un 75%, impulsado por la creciente demanda de soluciones de ingeniería rentables e innovadoras en los sectores de automoción, aeroespacial y manufactura. Las organizaciones recurren a la externalización para acceder a conocimientos técnicos especializados y acelerar el lanzamiento de nuevos productos al mercado. El auge de la transformación digital, junto con la integración de tecnologías avanzadas como la IA y el IoT en los procesos de ingeniería, está acelerando aún más el crecimiento del mercado. Además, un fuerte enfoque en la calidad y el cumplimiento normativo está impulsando la demanda de socios de externalización con conocimientos específicos del sector y capacidad de entrega global.

Perspectivas del mercado europeo de externalización de servicios de ingeniería

Se prevé que el mercado europeo de externalización de servicios de ingeniería experimente un sólido crecimiento anual compuesto durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por la creciente automatización industrial y las estrictas normativas. Las industrias europeas están adoptando cada vez más la externalización para mejorar la eficiencia operativa y centrarse en sus competencias clave. El impulso hacia la sostenibilidad y las prácticas de ingeniería verde también está incentivando a las empresas a colaborar con proveedores de externalización especializados. El crecimiento es particularmente notable en los sectores de la automoción, la energía y la maquinaria industrial, respaldado por una mano de obra de ingeniería altamente cualificada y los incentivos gubernamentales que promueven la innovación.

Perspectivas del mercado de externalización de servicios de ingeniería en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de externalización de servicios de ingeniería experimente un crecimiento significativo, impulsado por el enfoque del país en la innovación digital y la excelencia en la fabricación. La creciente presión por reducir costes y la demanda de plazos de entrega de proyectos más cortos motivan a las empresas a externalizar funciones de ingeniería. El creciente ecosistema de startups y las inversiones en proyectos de infraestructura inteligente impulsan aún más la expansión del mercado. Además, los cambios derivados del Brexit animan a las empresas a explorar alianzas globales de externalización para mantener su competitividad.

Perspectivas del mercado alemán de subcontratación de servicios de ingeniería

El mercado alemán de externalización de servicios de ingeniería está preparado para un crecimiento sostenido, impulsado por la sólida base industrial del país y su compromiso con la adopción de la Industria 4.0. Las empresas alemanas externalizan tareas de ingeniería complejas para mejorar la innovación y reducir los costes operativos, especialmente en los sectores de la automoción, la ingeniería mecánica y la electrónica. El énfasis en la ingeniería de precisión y el control de calidad impulsa la demanda de proveedores de servicios de ingeniería con experiencia. Además, el enfoque de Alemania en la sostenibilidad y las tecnologías de eficiencia energética fomenta la demanda de soluciones de ingeniería verde a través de la externalización.

Cuota de mercado global de subcontratación de servicios de ingeniería

El sector de la externalización de servicios de ingeniería está liderado principalmente por empresas consolidadas, entre las que se incluyen:

• Servicios Tecnológicos de L&T (India)
• Tata Elxsi (India)
• Tech Mahindra (India)
• Cyient (India)
• QuEST Global (India)
• Neilsoft (India)
• HCL Technologies (India)
• Infosys (India)
• Wipro (India)
• Ingeniería Capgemini (Francia)
• Grupo Alten (Francia)
• AKKA Technologies (Akkodis) (Francia)
• Assystem (Francia)
• Segula Technologies (Francia)
• Semcon (Suecia)
• Bertrandt (Alemania)
• Ingeniería EDAG (Alemania)
• Ingeniería Ferchau (Alemania)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado global de externalización de servicios de ingeniería?

• En abril de 2023, Tata Consultancy Services (TCS), líder mundial en servicios de TI e ingeniería, lanzó una iniciativa estratégica en Sudáfrica para ampliar sus capacidades de externalización de servicios de ingeniería, centrándose en ofrecer soluciones innovadoras y rentables para clientes de los sectores automotriz y aeroespacial. Esta iniciativa refleja el compromiso de TCS de abordar los desafíos de infraestructura regionales, aprovechando su experiencia global para fortalecer su posición en el mercado global de externalización de servicios de ingeniería, un sector en rápido crecimiento.
• En marzo de 2023, Wipro Limited, empresa líder en la externalización de servicios de ingeniería, presentó su plataforma de Ingeniería Digital de última generación, diseñada para clientes de los sectores manufacturero e industrial. La plataforma integra inteligencia artificial, IoT y tecnologías en la nube para optimizar los ciclos de desarrollo de productos y la eficiencia operativa. Este avance demuestra el compromiso de Wipro con la innovación y la oferta de soluciones de ingeniería escalables y tecnológicamente avanzadas a clientes de todo el mundo.
• En marzo de 2023, Honeywell International Inc. colaboró ​​con éxito en el Proyecto de Infraestructura Inteligente de Bengaluru, proporcionando servicios de ingeniería de vanguardia para la modernización de la infraestructura urbana. Este proyecto utiliza automatización avanzada y soluciones basadas en IoT para optimizar la planificación urbana y la gestión de recursos, lo que subraya el liderazgo de Honeywell en la aplicación de la externalización de servicios de ingeniería al desarrollo de ciudades inteligentes e iniciativas de crecimiento sostenible.
• En febrero de 2023, Capgemini Engineering anunció una colaboración estratégica con la Asociación Europea de Proveedores de la Industria Automotriz (ESA) para desarrollar una plataforma especializada de servicios de ingeniería. Esta alianza busca agilizar el acceso a conocimientos de ingeniería avanzados y acelerar la innovación en el sector automotriz, lo que subraya el compromiso de Capgemini con el fomento de la colaboración en la industria y la mejora de la prestación de servicios mediante la externalización.
• En enero de 2023, Allegion Plc amplió su cartera de servicios de ingeniería con el lanzamiento de un avanzado sistema de gestión del ciclo de vida del producto (PLM) diseñado para respaldar el diseño y desarrollo de productos de seguridad y control de acceso. Este nuevo sistema integra tecnologías de computación en la nube y gemelos digitales, lo que permite a los clientes mejorar la eficiencia y reducir el tiempo de comercialización. Este lanzamiento refuerza el compromiso de Allegion con el aprovechamiento de la transformación digital para potenciar sus capacidades de externalización de ingeniería.

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