Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado global de redes empresariales: descripción general del sector y previsiones hasta 2032

Tamaño del mercado de redes empresariales

• El tamaño del mercado de redes empresariales se valoró en 72.930 millones de dólares en 2024 y se prevé que alcance los 427.200 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 24,73 % durante el período de previsión.
• La expansión del mercado se debe principalmente al aumento de la demanda de conectividad sin interrupciones, la creciente adopción de la nube y la proliferación de dispositivos IoT en entornos empresariales.
• Además, la necesidad de una infraestructura de red robusta, escalable y segura está impulsando a las organizaciones a invertir en tecnologías de redes avanzadas, acelerando así el crecimiento del mercado y la innovación en el ámbito de las redes empresariales.

Análisis del mercado de redes empresariales

• Las redes empresariales, que abarcan soluciones como LAN, WAN, SD-WAN y seguridad de red, se están convirtiendo en un pilar fundamental para la transformación digital tanto en grandes empresas como en pymes, debido a su papel en la habilitación de una conectividad segura y de alta velocidad, así como la integración en la nube en entornos de trabajo y operaciones distribuidos.
• El aumento de la demanda de redes empresariales se debe principalmente a la mayor adopción de servicios en la nube, los modelos de trabajo híbridos, el creciente despliegue de IoT y la necesidad cada vez mayor de infraestructuras de comunicación seguras y escalables.
• América del Norte dominó el mercado de redes empresariales con la mayor cuota de ingresos (35,8%) en 2024, debido a la temprana adopción de la tecnología en la nube, el elevado gasto en TI y la concentración de los principales proveedores de redes. Estados Unidos lideró la modernización de redes empresariales y la adopción de herramientas de gestión de redes basadas en IA.
• Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento en el mercado de redes empresariales durante el período de pronóstico, debido a la rápida digitalización, la expansión de la infraestructura tecnológica y el aumento de las inversiones en proyectos de ciudades inteligentes y automatización industrial.
• El segmento de productos dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, aproximadamente el 62%, en 2024. Este dominio se debe a la creciente demanda de equipos de red físicos, como enrutadores, conmutadores, cortafuegos y dispositivos SD-WAN, que son esenciales para construir y mantener redes de nivel empresarial.

Alcance del informe y segmentación del mercado de redes empresariales          

Tendencias del mercado de redes empresariales

“Inteligencia de red mejorada mediante IA y automatización”

• Una tendencia significativa y en rápido crecimiento en el mercado de redes empresariales es la integración de inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML) y tecnologías de automatización para optimizar el rendimiento, la seguridad y la gestión de la red. Esta evolución está transformando las redes empresariales en sistemas más autónomos, adaptativos y eficientes.
• Por ejemplo, las soluciones de red de Cisco basadas en IA, como Cisco DNA Center, utilizan análisis predictivos y redes basadas en la intención para detectar problemas de forma proactiva, automatizar respuestas y optimizar el flujo de tráfico. De forma similar, la plataforma Mist AI de Juniper Networks aprovecha el aprendizaje automático para ofrecer información sobre la red, automatizar operaciones y mejorar la experiencia del usuario en entornos cableados e inalámbricos.
• La IA en las redes empresariales permite la gestión dinámica del tráfico, la detección de anomalías y la respuesta inteligente ante amenazas, lo que reduce significativamente la supervisión manual. Herramientas como HPE Aruba AIOps pueden predecir interrupciones de la red, sugerir cambios de configuración y proporcionar soluciones automatizadas, mejorando así el tiempo de actividad y la calidad del servicio.
• La automatización combinada con la IA facilita la creación de redes autorreparables y autooptimizables. Estos sistemas pueden ajustar automáticamente la asignación de ancho de banda, redirigir el tráfico durante la congestión o responder a las ciberamenazas en tiempo real, minimizando el tiempo de inactividad y mejorando la eficiencia operativa.
• La integración de la IA con las plataformas de orquestación de redes permite a los equipos de TI centralizar el control sobre entornos híbridos y multicloud. Las empresas ahora pueden gestionar redes WAN, LAN y en la nube desde paneles unificados, lo que mejora la visibilidad y simplifica la aplicación de políticas en infraestructuras distribuidas.
• Este creciente énfasis en las redes inteligentes impulsadas por IA está redefiniendo las estrategias de TI empresariales. A medida que se acelera la transformación digital y aumenta la complejidad de las redes, las organizaciones de todos los sectores adoptan cada vez más soluciones integradas con IA para garantizar la agilidad, la resiliencia y la rentabilidad de sus operaciones de red.

Dinámica del mercado de redes empresariales

Conductor

“Necesidad creciente debido a las crecientes preocupaciones sobre la seguridad de los datos y las estrategias centradas en la nube”

• La creciente preocupación por las filtraciones de datos, los ataques de ransomware y el ciberespionaje está impulsando significativamente la demanda de soluciones de redes empresariales avanzadas que prioricen la seguridad, la escalabilidad y el rendimiento. Las organizaciones están adoptando cada vez más estrategias basadas en la nube, lo que aumenta aún más la necesidad de infraestructuras de red seguras y eficientes.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Fortinet anunció la ampliación de su oferta de SD-WAN segura con detección avanzada de amenazas basada en IA y controles de acceso de confianza cero, para satisfacer las crecientes necesidades empresariales de conectividad segura en la nube. Se espera que estas innovaciones impulsen el crecimiento continuo del sector de las redes empresariales.
• A medida que las empresas adoptan entornos de trabajo híbridos y remotos, la conectividad segura entre centros de datos, sucursales y plataformas en la nube se ha convertido en una prioridad fundamental. Las soluciones de redes empresariales ofrecen funciones avanzadas como el cifrado de extremo a extremo, la segmentación de la red y el control de acceso basado en la identidad para mitigar los riesgos de seguridad.
• Además, la proliferación de servicios en la nube, aplicaciones SaaS y computación en el borde está haciendo que las arquitecturas de red de próxima generación, como SD-WAN y SASE, sean esenciales para garantizar un acceso confiable y seguro a los recursos digitales distribuidos.
• La demanda de plataformas de redes inteligentes definidas por software, que permiten visibilidad centralizada, automatización y respuesta proactiva ante amenazas, se está acelerando en todos los sectores. Desde pequeñas empresas hasta grandes multinacionales, las organizaciones están priorizando las inversiones en infraestructura de red que mejoran tanto la agilidad como la ciberresiliencia.

Restricción/Desafío

 “Riesgos de ciberseguridad y altos costos de implementación”

• La preocupación por las vulnerabilidades de ciberseguridad en los sistemas de redes empresariales representa un obstáculo importante para su adopción, especialmente a medida que las redes se vuelven más complejas y distribuidas. Con el auge de la computación en la nube, la integración del IoT y el teletrabajo, las empresas se enfrentan a mayores riesgos de ciberataques, filtraciones de datos y accesos no autorizados, lo que genera una mayor inquietud entre los responsables de la toma de decisiones.
• Por ejemplo, los incidentes de gran repercusión que involucran redes empresariales comprometidas o infraestructuras en la nube mal configuradas han intensificado el escrutinio, lo que ha hecho que las organizaciones, especialmente en sectores regulados, sean cautelosas a la hora de realizar la transición a soluciones de redes de próxima generación.
• Para mitigar estos problemas de ciberseguridad, es necesario implementar herramientas avanzadas como marcos de seguridad de confianza cero, detección de amenazas mediante IA, segmentación de red y monitorización continua. Proveedores líderes como Cisco y Palo Alto Networks hacen hincapié en las funciones de seguridad integradas en sus soluciones de redes empresariales para abordar estos riesgos.
• Además de las preocupaciones de seguridad, la elevada inversión inicial en infraestructura de redes de nivel empresarial —que abarca hardware, licencias de software, personal cualificado y mantenimiento continuo— puede ser una limitación importante, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYME).
• Aunque las soluciones de redes definidas por software y basadas en la nube están haciendo que las implementaciones sean más rentables con el tiempo, el desembolso financiero inicial y la complejidad de la integración en los sistemas existentes siguen siendo obstáculos clave.
• Para impulsar una mayor adopción en el mercado, los proveedores deben priorizar soluciones asequibles y escalables, ofreciendo a la vez seguridad robusta, modelos de retorno de la inversión claros y procesos de implementación simplificados. La formación en prácticas de seguridad de redes y los beneficios a largo plazo de las redes empresariales resilientes será fundamental para superar estos desafíos e impulsar el crecimiento futuro.

Alcance del mercado de redes empresariales

El mercado está segmentado en función del componente, el modo de implementación, el tamaño de la organización y el usuario final.

• Por componente

Según sus componentes, el mercado de redes empresariales se divide en productos y servicios. El segmento de productos dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, aproximadamente un 62 % en 2024. Este dominio se debe a la creciente demanda de equipos de red físicos, como routers, switches, firewalls y dispositivos SD-WAN, esenciales para la creación y el mantenimiento de redes empresariales. Las empresas están invirtiendo fuertemente en la actualización de su infraestructura para satisfacer la creciente demanda de datos y mejorar la seguridad de la red.

Se prevé que el segmento de servicios experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, de alrededor del 22 %, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se debe a la creciente necesidad de consultoría, integración, mantenimiento y servicios gestionados de redes, ya que las organizaciones buscan cada vez más asistencia experta para gestionar redes complejas y amenazas a la ciberseguridad. La creciente adopción de redes gestionadas en la nube y la externalización de las funciones de gestión de redes impulsan la demanda de servicios profesionales, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas que buscan optimizar el rendimiento de la red y reducir los costes operativos.

• Por modo de implementación

Según el modo de implementación, el mercado de redes empresariales se divide en soluciones en la nube y soluciones locales. El segmento local representó la mayor cuota de mercado en 2024, con aproximadamente un 58% de los ingresos, ya que muchas empresas prefieren mantener el control directo sobre su infraestructura de red crítica, especialmente en sectores como el financiero, el sanitario y el gubernamental, donde la privacidad de los datos y el cumplimiento normativo son fundamentales. Las implementaciones locales permiten una mayor personalización y una gestión de seguridad más precisa.

Se prevé que el segmento basado en la nube sea el de mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de aproximadamente el 24 % entre 2025 y 2032. Este rápido crecimiento se debe al aumento de las iniciativas de transformación digital, los modelos de trabajo híbridos y la necesidad de soluciones de red flexibles y escalables. La implementación en la nube ofrece ventajas como la gestión simplificada, la rentabilidad y la rápida escalabilidad, lo que atrae tanto a grandes empresas como a pymes que buscan agilidad y una menor inversión de capital.

• Por tamaño de la organización

Según el tamaño de la organización, el mercado se segmenta en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (pymes). Las grandes empresas dominaron el mercado con una cuota de ingresos de aproximadamente el 65 % en 2024, lo que refleja sus amplias necesidades de infraestructura de TI y su considerable capacidad de inversión. Estas organizaciones requieren redes empresariales altamente escalables, seguras y resilientes para dar soporte a operaciones globales, grandes centros de datos y flujos de trabajo complejos. Su enfoque en la innovación también impulsa la adopción de tecnologías de redes avanzadas, como la gestión de redes basada en IA y la seguridad de confianza cero.

Se prevé que las pymes experimenten la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, cercana al 23%, entre 2025 y 2032. Este crecimiento se ve impulsado por la creciente digitalización, las iniciativas gubernamentales que fomentan la adopción de las tecnologías de la información y la disponibilidad de soluciones de red rentables basadas en la nube. Las pymes están adoptando servicios gestionados y plataformas de red más sencillas para mejorar su eficiencia operativa y competitividad sin necesidad de contar con amplios recursos informáticos internos.

• Por el usuario final

Según el usuario final, el mercado de redes empresariales se segmenta en aeroespacial y defensa, educación, medios de comunicación y otros. El segmento aeroespacial y de defensa representó la mayor cuota de mercado en 2024, con aproximadamente un 38%, impulsado por los estrictos requisitos de seguridad, la necesidad de redes de comunicación altamente fiables y seguras, y las importantes inversiones en infraestructura de red avanzada. La naturaleza crítica de las operaciones exige soluciones de redes empresariales robustas, resilientes y seguras.

Se prevé que el sector educativo registre la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, de alrededor del 25 %, entre 2025 y 2032. La creciente adopción de plataformas de aprendizaje digital, la educación a distancia y las iniciativas de campus inteligentes impulsan la demanda de soluciones de red escalables y de alto rendimiento. El sector de los medios de comunicación también contribuye significativamente al crecimiento del mercado, adoptando redes empresariales avanzadas para dar soporte a la distribución de contenido de alto ancho de banda, los flujos de trabajo en la nube y la colaboración en tiempo real.

Análisis regional del mercado de redes empresariales

• América del Norte dominó el mercado de redes empresariales con la mayor cuota de ingresos, un 35,8%, en 2024, impulsada por amplias iniciativas de transformación digital y una alta adopción de tecnologías de redes avanzadas en diversas industrias.
• Las empresas de la región dan gran prioridad a las infraestructuras de red robustas, escalables y seguras para dar soporte a la computación en la nube, el teletrabajo y la creciente demanda de tráfico de datos.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por una sólida infraestructura de TI, la presencia de los principales proveedores de tecnología, una alta inversión en la modernización de la red y una creciente demanda de conectividad sin interrupciones y automatización de la red, lo que establece a Norteamérica como el mercado líder de soluciones de redes empresariales tanto en el sector comercial como en el gubernamental.

Perspectivas del mercado de redes empresariales en EE. UU.

En 2024, el mercado estadounidense de redes empresariales acaparó la mayor cuota de ingresos en Norteamérica, con un 81%, impulsado por las iniciativas de transformación digital generalizadas y la rápida adopción de la computación en la nube y tecnologías de redes avanzadas. Las empresas priorizan redes de alto rendimiento, seguras y escalables para dar soporte al teletrabajo, las aplicaciones con uso intensivo de datos y la integración del IoT. Además, las fuertes inversiones en infraestructura 5G y computación en el borde aceleran la necesidad de soluciones de redes empresariales robustas. El mercado estadounidense se beneficia de la presencia de los principales proveedores de tecnología y de un entorno regulatorio favorable que fomenta la innovación y la ciberseguridad, impulsando así un crecimiento sostenido.

Perspectivas del mercado de redes empresariales en Europa

Se prevé que el mercado europeo de redes empresariales experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por normativas de protección de datos estrictas como el RGPD y la creciente demanda de infraestructuras de red seguras, flexibles y automatizadas. El aumento de la adopción de la nube y la digitalización en todos los sectores, junto con las iniciativas gubernamentales que promueven proyectos de ciudades inteligentes e Industria 4.0, está fomentando el crecimiento del mercado. Las empresas europeas están implementando cada vez más redes definidas por software (SDN) y virtualización de funciones de red (NFV) para mejorar la eficiencia operativa y reducir costes, lo que contribuye a un crecimiento significativo en toda la región.

Perspectivas del mercado de redes empresariales en el Reino Unido

Se prevé que el mercado de redes empresariales del Reino Unido experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) significativo durante el período de pronóstico, impulsado por la aceleración de la transformación digital y la migración a la nube en las empresas. La creciente necesidad de mayor ciberseguridad, agilidad de red y soporte para el trabajo remoto está impulsando la demanda de soluciones de red avanzadas. La sólida infraestructura de TI del Reino Unido y su fuerte enfoque en la innovación, junto con las inversiones en 5G y computación en el borde, siguen respaldando la expansión del mercado. Además, las iniciativas gubernamentales en materia de conectividad digital y desarrollo de infraestructura inteligente son factores clave para el crecimiento.

Perspectivas del mercado de redes empresariales en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de redes empresariales experimente un crecimiento considerable durante el período de pronóstico, impulsado por el avanzado sector industrial del país y su apuesta por la Industria 4.0. Las empresas alemanas están invirtiendo fuertemente en arquitecturas de red resilientes, escalables y seguras para dar soporte a la automatización, las aplicaciones de IA y el análisis de datos en tiempo real. El mercado también se ve impulsado por la demanda de soluciones de red ecológicas y energéticamente eficientes, en consonancia con los objetivos de sostenibilidad de Alemania. La integración con plataformas en la nube y marcos de ciberseguridad robustos sigue siendo una prioridad tanto para las grandes empresas como para las pymes.

Perspectivas del mercado de redes empresariales en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de redes empresariales de Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 24 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida urbanización, el desarrollo de la infraestructura digital y la creciente adopción de tecnologías de nube e IoT en países como China, India, Japón y Corea del Sur. La región está experimentando un aumento de las inversiones en redes 5G y proyectos de ciudades inteligentes, lo que impulsa la demanda de soluciones avanzadas de redes empresariales. Además, la creciente presencia de proveedores tecnológicos clave y fabricantes locales mejora la asequibilidad y la accesibilidad, lo que impulsa la penetración en el mercado en los sectores comercial, industrial y gubernamental.

Perspectivas del mercado de redes empresariales en Japón

El mercado japonés de redes empresariales está cobrando impulso gracias al enfoque del país en la innovación tecnológica y la transformación digital en todos los sectores. La alta demanda de comunicaciones ultraconfiables de baja latencia (URLLC) y computación en el borde para dar soporte a la robótica, la IA y las aplicaciones de IoT está impulsando el crecimiento del mercado. La sólida infraestructura de Japón y las iniciativas gubernamentales orientadas a la fabricación inteligente y las ciudades inteligentes fomentan el despliegue de soluciones de redes avanzadas. El mercado también se beneficia de la creciente necesidad de medidas de ciberseguridad robustas para proteger la infraestructura crítica y los datos empresariales.

Perspectivas del mercado de redes empresariales en China

En 2024, el mercado chino de redes empresariales representó la mayor parte de los ingresos en la región Asia-Pacífico, impulsado por las cuantiosas inversiones en infraestructura digital, computación en la nube y el despliegue de 5G. La creciente base industrial de China y su rápida urbanización fomentan la demanda de redes empresariales escalables, de alta velocidad y seguras. El país también es un centro líder en la fabricación de equipos de red, lo que favorece precios competitivos e innovación. Iniciativas gubernamentales como «Made in China 2025» y los programas de ciudades inteligentes aceleran aún más la adopción de redes empresariales en los sectores comercial, industrial y público.

Cuota de mercado de redes empresariales

El sector de las redes empresariales está liderado principalmente por empresas consolidadas, entre las que se incluyen:

• Cisco Systems (EE. UU.)
• HPE (Hewlett Packard Enterprise) (EE. UU.)
• Juniper Networks (EE. UU.)
• Huawei (China)
• Arista Networks (EE. UU.)
• Fortinet (EE. UU.)
• Broadcom (EE. UU.)
• Microsoft (EE. UU.)
• Dell Technologies (EE. UU.)
• Redes extremas (EE. UU.)
• Alcatel-Lucent Enterprise (Francia)
• Tecnologías de software Check Point (Israel)
• Palo Alto Networks (EE. UU.)
• Redes F5 (EE. UU.)
• Cloudflare (EE. UU.)
• Nokia (Finlandia)
• Ericsson (Suecia)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado de redes empresariales?

• En abril de 2023, Cisco Systems, líder mundial en soluciones de redes, anunció el lanzamiento en Sudáfrica de una nueva iniciativa de redes seguras de nivel empresarial, destinada a mejorar la infraestructura digital de empresas e instituciones públicas. Este programa se centra en la implementación de tecnologías avanzadas de seguridad y gestión de redes, adaptadas para abordar los desafíos de conectividad regionales. Gracias a su amplia experiencia global y sus soluciones de vanguardia, Cisco refuerza su posición de liderazgo e impulsa el rápido crecimiento del mercado de redes empresariales en las economías emergentes.
• En marzo de 2023, Juniper Networks presentó su plataforma de automatización de redes impulsada por IA, diseñada específicamente para entornos educativos y comerciales a gran escala. La plataforma mejora la fiabilidad, la seguridad y la detección de amenazas en tiempo real de la red, lo que ayuda a las instituciones a optimizar sus operaciones y aumentar su resiliencia. Este lanzamiento demuestra el compromiso de Juniper con el desarrollo de tecnologías de red innovadoras que satisfacen las necesidades de seguridad y rendimiento en constante evolución de las empresas modernas.
• En marzo de 2023, Huawei Technologies implementó con éxito el Proyecto de Red de Ciudad Inteligente de Shenzhen, cuyo objetivo es optimizar la conectividad urbana y la seguridad pública mediante soluciones avanzadas de redes empresariales. El proyecto aprovecha las redes 5G de alta velocidad, la integración en la nube y el análisis impulsado por IA para construir una infraestructura urbana segura y eficiente. Esta iniciativa subraya el compromiso de Huawei con el fomento de entornos urbanos más seguros e inteligentes a través de tecnologías de red de vanguardia.
• En febrero de 2023, Aruba Networks, empresa de Hewlett Packard Enterprise, anunció una alianza estratégica con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) para desarrollar soluciones de red seguras, gestionadas en la nube y adaptadas al sector inmobiliario. Esta colaboración busca mejorar la seguridad de la red y optimizar la conectividad para los profesionales del sector, facilitando transacciones digitales más eficientes y seguras. La alianza subraya el compromiso de Aruba con la innovación y la excelencia operativa en mercados verticales.
• En enero de 2023, Extreme Networks presentó su plataforma de gestión de redes empresariales más reciente en el CES 2023, que incorpora seguridad mejorada basada en IA y controles de acceso remoto. La plataforma permite una integración perfecta entre redes cableadas e inalámbricas, lo que proporciona a las organizaciones un mayor control y visibilidad de su infraestructura. Esta nueva oferta de Extreme Networks refleja el compromiso de la compañía con el avance de las capacidades de redes empresariales, centrándose en la seguridad, la escalabilidad y la facilidad de uso.

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