Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sistemas de recuperación de calor de escape: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de recuperación de calor de escape

• El tamaño del mercado global de sistemas de recuperación de calor de escape se valoró en USD 46,16 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 140,13 mil millones para 2032 , con una CAGR del 17,2% durante el período de pronóstico.
• Este crecimiento está impulsado por factores como el aumento de las ventas de vehículos híbridos.

Análisis del mercado de sistemas de recuperación de calor de escape

• Los sistemas de recuperación de calor de escape (EHRS) están cobrando gran importancia como componente clave para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones en diversas industrias, en particular la automoción y la generación de energía. Estos sistemas capturan y reutilizan el calor de los gases de escape que, de otro modo, se desperdiciaría, mejorando así la eficiencia térmica general y reduciendo el consumo de combustible.
• El crecimiento del mercado se debe principalmente a las estrictas regulaciones sobre emisiones, la creciente demanda de vehículos de bajo consumo y la creciente adopción de tecnologías de recuperación de energía en los procesos industriales. El impulso hacia la descarbonización y las operaciones sostenibles está acelerando aún más la implementación de sistemas EHRS en aplicaciones tanto en carretera como fuera de ella.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado por la rápida expansión de los centros de datos, la creciente demanda de computación en la nube y la creciente adopción de servidores modulares y de alta densidad en la infraestructura de TI empresarial. El creciente énfasis en la computación en el borde y las implementaciones a gran escala impulsa aún más la demanda de gabinetes de servidores personalizables y eficientes en cuanto al espacio.
• Se espera que Europa lidere el mercado mundial de sistemas de recuperación de calor de escape, respaldada por estrictas regulaciones ambientales (como las normas Euro 6), incentivos gubernamentales para tecnologías de eficiencia energética y una fuerte presencia de fabricantes de equipos originales (OEM) automotrices que integran EHRS en vehículos híbridos y convencionales.
• Se proyecta que la región de Asia Pacífico registrará el crecimiento más rápido debido al aumento de la producción de vehículos, la creciente industrialización y las políticas gubernamentales de apoyo que promueven tecnologías de energía limpia en países como China, India y Japón.
• El segmento de vehículos de pasajeros tiene la mayor participación y domina el mercado con un 60,12%, debido a sus rápidos avances en tecnología automotriz que facilitan la integración de sofisticados sistemas de recuperación de calor de escape en vehículos de pasajeros, mejorando innovaciones como la turboalimentación y los sistemas de propulsión híbridos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de recuperación de calor de escape     

Tendencias del mercado de sistemas de recuperación de calor de escape

Integración del Sistema de Registro de Accidentes Electrónicos (SRE) en plataformas de vehículos híbridos y eléctricos

• Una tendencia importante que está dando forma al mercado de EHRS es la integración de sistemas de recuperación de calor residual en plataformas de vehículos híbridos y eléctricos (VE) para mejorar la gestión térmica y aumentar la eficiencia energética.
• Se están utilizando tecnologías EHRS avanzadas para optimizar la temperatura de la batería, reducir la carga auxiliar y mejorar el rendimiento general del sistema en vehículos de bajas emisiones.

Por ejemplo,

• En marzo de 2024, Toyota y Hyundai comenzaron a incorporar unidades compactas EHRS en sus modelos híbridos e híbridos enchufables para recuperar el calor de escape y así calentar el habitáculo y preacondicionar la batería. Estas innovaciones ayudan a los fabricantes a cumplir con las estrictas normas de ahorro de combustible y emisiones, a la vez que mejoran la comodidad y la eficiencia del vehículo.
• Esta tendencia está alineada con la transición global hacia un transporte con bajas emisiones de carbono, especialmente porque los vehículos híbridos actúan como un puente entre los motores de combustión interna y la movilidad totalmente eléctrica.

Dinámica del mercado de sistemas de recuperación de calor de escape

Conductor

Normas de emisiones estrictas y creciente demanda de eficiencia de combustible

• Los gobiernos de todo el mundo están aplicando estrictas regulaciones sobre emisiones, presionando a los fabricantes de automóviles y a las industrias a adoptar tecnologías que mejoren el ahorro de combustible y reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.
• El EHRS desempeña un papel fundamental al aprovechar el calor residual de los gases de escape, que de otro modo se perdería, para mejorar la eficiencia térmica y reducir el consumo de combustible.

Por ejemplo,

• En junio de 2024, la Unión Europea endureció los límites de emisiones de CO₂ para turismos según la norma Euro 7, obligando a los fabricantes de equipos originales (OEM) a implementar sistemas EHRS en los nuevos modelos. Los fabricantes de automóviles respondieron integrando sistemas EHRS compactos y ligeros para cumplir los objetivos de eficiencia de toda la flota.
• La creciente necesidad de soluciones sostenibles y energéticamente eficientes en sectores como el transporte, la generación de energía y el marítimo está impulsando aún más la demanda de EHRS.

Oportunidad

Adopción creciente en aplicaciones industriales y marinas

• Si bien el EHRS ha tenido tradicionalmente una fuerte adopción en aplicaciones automotrices, su adopción se está expandiendo rápidamente a los sectores industriales y marinos debido a la creciente necesidad de optimizar el uso de energía y reducir los costos operativos.
• Los hornos industriales, las turbinas de gas y los motores marinos generan grandes volúmenes de calor residual, lo que los hace ideales para los sistemas de recuperación de calor para mejorar la eficiencia térmica.

Por ejemplo,  

• En enero de 2025, varias compañías navieras de Japón y Corea del Sur comenzaron a modernizar sus buques con unidades EHRS para recuperar el calor de escape y generar electricidad a bordo, reduciendo así el consumo de combustible hasta en un 8 %. Esta medida contribuye a los objetivos de reducción de carbono de la OMI para 2030.
• Este cambio abre oportunidades lucrativas para los fabricantes de EHRS que ofrecen sistemas personalizados y de alta capacidad diseñados para aplicaciones no automotrices.

Restricción/Desafío

“Altos costos iniciales y complejidad del sistema”

• Un desafío importante para la adopción de EHRS, particularmente entre las pequeñas y medianas empresas (PYME), es el alto costo inicial asociado con el diseño, la integración y el mantenimiento del sistema.
• Los EHRS requieren una ingeniería cuidadosa para garantizar la compatibilidad con los sistemas térmicos y de escape existentes, lo que aumenta la complejidad del desarrollo.

Por ejemplo,

• En febrero de 2024, un proveedor alemán de automoción de nivel 2 retrasó el lanzamiento de su línea de motores equipados con EHRS debido a dificultades de integración y al aumento de los costes de los componentes. Esto provocó un retraso de seis meses en la producción, lo que pone de manifiesto cómo el coste y la complejidad pueden afectar a los plazos de los proyectos.
• Si bien los ahorros de combustible a largo plazo son sustanciales, los altos costos de capital y las barreras técnicas pueden retrasar su adopción en mercados sensibles a los costos o entre empresas que carecen de experiencia técnica.

Alcance del mercado de los sistemas de recuperación de calor de escape

El mercado está segmentado según tipo, tecnología, componente, fuente de energía, vehículo y canal de ventas.

Se proyecta que en 2025, los vehículos de pasajeros dominarán el mercado con la mayor participación en el segmento de vehículos.

Se prevé que el segmento de vehículos de pasajeros domine el mercado global de sistemas de recuperación de calor de escape con una participación del 60,12 % en 2025. Esto se debe a los rápidos avances en tecnología automotriz, que facilitan la integración de sofisticados sistemas de recuperación de calor de escape en vehículos de pasajeros, impulsando innovaciones como la turboalimentación y los sistemas de propulsión híbridos. A medida que los consumidores se preocupan más por el medio ambiente, crece la preferencia por vehículos con mayor ahorro de combustible y menores emisiones, lo que convierte a los sistemas de recuperación de calor en una característica muy deseable.

Se espera que el generador termoeléctrico represente la mayor participación durante el período de pronóstico en el segmento Tipo

En 2025, se prevé que el segmento de generadores termoeléctricos domine el mercado con la mayor cuota de mercado, con un 49,79 %. Este segmento está experimentando un crecimiento significativo dentro del mercado de sistemas de recuperación de calor de escape, impulsado por sus ventajas únicas. Los generadores termoeléctricos funcionan como fuentes de energía distribuida que convierten la energía térmica directamente en electricidad. Su diseño y optimización se centran en maximizar la producción de energía de las fuentes de calor disponibles.

Análisis regional del mercado de sistemas de recuperación de calor de escape

Europa posee la mayor cuota de mercado en sistemas de recuperación de calor de escape.

• Europa domina el mercado global de EHRS gracias a sus estrictas normativas sobre emisiones, la adopción temprana de tecnologías de bajo consumo de combustible y una sólida base industrial y automotriz. La región alberga importantes fabricantes de equipos originales (OEM) de automoción y de equipos industriales que integran activamente EHRS en sus líneas de productos para cumplir con los ambiciosos objetivos de descarbonización de la Unión Europea.
• Alemania, Francia y el Reino Unido son contribuyentes clave, con Alemania liderando el mercado gracias a su robusta industria automotriz y a su temprana inversión en sistemas de eficiencia energética. La implementación generalizada de las normas Euro 6 y la próxima Euro 7 está impulsando a los fabricantes a adoptar sistemas de control de la temperatura (EHRS) tanto en vehículos de pasajeros como comerciales para lograr el cumplimiento de toda la flota.
• Además, la región se beneficia de un fuerte apoyo político a las tecnologías de recuperación de energía en los sectores industrial y marino, en particular en países como Noruega y los Países Bajos, donde las iniciativas de transporte marítimo sostenible están acelerando la adopción de EHRS en los buques y los sistemas de energía del lado del puerto.

Se proyecta que Asia-Pacífico registre la CAGR más alta en el mercado de sistemas de recuperación de calor de escape.

• Se espera que la región Asia-Pacífico sea testigo del crecimiento más rápido en el mercado global de EHRS, impulsado por el aumento de la producción de vehículos, la expansión de la actividad industrial y la creciente conciencia ambiental en países como China, India, Japón y Corea del Sur.
• China es un factor clave, respaldada por su iniciativa "Hecho en China 2025" y sus estrictas políticas de control de emisiones, dirigidas tanto a vehículos como a la industria pesada. Los fabricantes de automóviles de la región están implementando rápidamente sistemas de control de emisiones electromagnéticas (EHRS) en vehículos de combustión interna e híbridos para cumplir con los objetivos nacionales de ahorro de combustible y emisiones.
• India también está surgiendo como un mercado de alto crecimiento debido a la implementación de las normas Bharat Stage VI (BS-VI) y al impulso del gobierno hacia tecnologías más limpias y energéticamente eficientes en los sectores de transporte y generación de energía.

Cuota de mercado de los sistemas de recuperación de calor de escape

El panorama competitivo del mercado ofrece detalles por competidor. Se incluye información general de la empresa, sus estados financieros, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, plantas de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, alcance y variedad de productos, y dominio de las aplicaciones. Los datos anteriores se refieren únicamente al enfoque de mercado de las empresas.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• BorgWarner Inc. (EE. UU.)
• Continental AG (Alemania)
• Faurecia (Francia)
• DENSO CORPORATION (Japón)
• MAHLE GmbH (Alemania)
• Aptiv (Irlanda)
• Robert Bosch GmbH (Alemania)
• Bosal (Bélgica)
• Cummins Inc. (EE. UU.)
• Tenneco Inc. (EE. UU.)
• Autoliv Inc. (Suecia)
• Corporación IHI (Japón)
• ABB (Suiza)
• Alstom (Francia)
• Econotherm (UK) LTD (Reino Unido)
• Thermax Limited (India)
• Ormat (EE. UU./Israel)
• Siemens (Alemania)
• GENERAL ELECTRIC (EE. UU.)
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. (Japón)

Últimos avances en el mercado global de sistemas de recuperación de calor de escape

• En febrero de 2025, BorgWarner lanzó su Sistema de Recuperación de Calor de Escape de última generación, diseñado específicamente para vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV). Este sistema compacto integra un intercambiador de calor de calentamiento rápido que recicla la energía residual de los gases de escape para reducir el tiempo de calentamiento del motor y mejorar el ahorro de combustible en condiciones de conducción urbana. Este producto responde a las crecientes exigencias regulatorias de reducción de emisiones y se alinea con la transición global hacia sistemas de propulsión híbridos, especialmente en Europa y Norteamérica.
• En enero de 2025, Dana Incorporated anunció una alianza estratégica con Hyundai Motor Company para integrar su tecnología EHRS en la próxima línea de vehículos comerciales híbridos de Hyundai. La colaboración se centra en optimizar la recuperación de energía de los motores de servicio pesado, con el objetivo de mejorar la eficiencia térmica y reducir las emisiones en las operaciones de flotas. Esta alianza refleja la creciente tendencia de los fabricantes a buscar el ahorro de combustible mediante la recuperación de calor residual en vehículos de logística y transporte público.
• En diciembre de 2024, Cummins presentó una solución modular de recuperación de calor de escape diseñada para grandes motores industriales utilizados en la construcción, la minería y la generación de energía. Esta innovación presenta una arquitectura escalable que se puede personalizar para distintos tamaños de motor y aplicaciones, lo que mejora la eficiencia del uso del calor hasta en un 15 %. Se espera que este desarrollo atraiga a las industrias presionadas para cumplir con las estrictas normas ambientales sin comprometer el rendimiento.
• En octubre de 2024, Faurecia, líder mundial en tecnologías automotrices, adquirió Thermamax, empresa alemana especializada en sistemas de aislamiento de alta temperatura y recuperación de energía térmica. Esta adquisición busca ampliar la cartera de sistemas EHRS de Faurecia integrando la experiencia de Thermamax en blindaje térmico y diseños de escape energéticamente eficientes. Esta operación posiciona a Faurecia para ofrecer un mejor servicio a los fabricantes de equipos originales (OEM) con soluciones completas de EHRS ante la creciente demanda de tecnologías para vehículos de bajas emisiones.
• En noviembre de 2024, Tenneco anunció la expansión de su planta de fabricación de EHRS en Suzhou, China, para satisfacer la creciente demanda regional de fabricantes de automóviles y clientes industriales. La modernización de las instalaciones incluye nuevas líneas de producción automatizadas y capacidades de I+D destinadas a personalizar unidades EHRS para vehículos híbridos y camiones pesados. Esta expansión subraya el surgimiento de Asia-Pacífico como un mercado de EHRS en rápido crecimiento, impulsado por normas de emisiones más estrictas y el aumento de la producción de vehículos.

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