Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa

• El tamaño del mercado global de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa se valoró en USD 3.4 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 12.02 mil millones para 2032 , con una CAGR del 17,1% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la rápida adopción de tecnologías de vehículos conectados y autónomos, la creciente dependencia de los servicios automotrices basados ​​en la nube y las crecientes amenazas de ciberseguridad dirigidas a los sistemas de comunicación y control de vehículos.
• Además, los estrictos requisitos regulatorios para la protección de datos automotrices, la creciente preocupación de los consumidores por la privacidad y la seguridad, y la expansión de la infraestructura de vehículo a todo (V2X) están impulsando a los fabricantes de equipos originales (OEM) y operadores de flotas a implementar robustas soluciones de ciberseguridad en la nube externa. Esta dinámica combinada está acelerando el crecimiento del mercado y reforzando la necesidad de marcos de ciberseguridad automotriz escalables y nativos de la nube.

Análisis del mercado de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa

• Los servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa abarcan una gama de soluciones y protocolos de seguridad diseñados para proteger los sistemas electrónicos, las redes de comunicación, los algoritmos y los datos de usuario de los vehículos conectados contra ataques maliciosos o accesos no autorizados, con especial atención a los sistemas y servicios basados ​​en la nube. Estos servicios buscan proteger la creciente conectividad y los sistemas de software de los vehículos contra ciberamenazas, mejorando así la seguridad general, la integridad de los datos y la fiabilidad de las tecnologías automotrices modernas.
• La creciente necesidad de estos servicios se debe principalmente a la creciente adopción de vehículos conectados y autónomos, lo que amplía inherentemente el panorama de posibles vulnerabilidades cibernéticas. Además, la creciente frecuencia y sofisticación de los ciberataques dirigidos a la industria automotriz, junto con las estrictas regulaciones gubernamentales y la creciente concienciación de los consumidores sobre la privacidad de los datos y la seguridad vehicular, están creando una demanda significativa de servicios de ciberseguridad externos robustos basados ​​en la nube para garantizar una protección integral y la mitigación de amenazas.
• América del Norte dominó el mercado de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa con una participación del 42,6 % en 2024 debido a la creciente demanda de soluciones automotrices inteligentes en la región.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa, con una participación de durante el período de pronóstico debido a la rápida transformación digital del sector automotriz en China, Japón, Corea del Sur e India.
• El segmento de seguridad de redes inalámbricas dominó el mercado con una cuota de mercado del 43,0 % en 2024 gracias a la expansión de las comunicaciones V2X y la conectividad vehicular basada en 5G. Dado que los vehículos dependen cada vez más de canales inalámbricos para actualizaciones, diagnósticos y navegación, proteger estas vías de comunicación se ha vuelto vital, especialmente contra la interceptación y la suplantación de datos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa

Tendencias del mercado de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa

“Aumento de la conectividad y la digitalización de los vehículos”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa es la creciente conectividad y digitalización de los vehículos, lo que refleja la transición hacia vehículos definidos por software, actualizaciones inalámbricas y plataformas integradas en la nube. A medida que los vehículos dependen cada vez más del intercambio de datos externos para el infoentretenimiento, el diagnóstico y la funcionalidad autónoma, la necesidad de soluciones avanzadas de ciberseguridad basadas en la nube se vuelve crucial.
  • Por ejemplo, importantes empresas como Continental AG y Harman International (filial de Samsung) desarrollan activamente sistemas de ciberdefensa integrados en la nube para proteger las comunicaciones y los datos de los vehículos. La plataforma Automotive Edge de Continental integra funciones de ciberseguridad para sistemas de vehículos conectados, mientras que Shield Auto Cybersecurity de Harman ofrece monitorización en la nube y detección de amenazas en tiempo real. De igual forma, la plataforma QNX de BlackBerry, ampliamente utilizada en sistemas de vehículos, se integra cada vez más con sus servicios de ciberseguridad en la nube basados ​​en IA de Cylance para abordar las amenazas en constante evolución.
• La creciente huella digital de los vehículos modernos los expone a nuevas vulnerabilidades, como la ejecución remota de código, las filtraciones de datos y la manipulación de sistemas. Funciones como el diagnóstico remoto, la sincronización del vehículo con la nube y las funciones de conducción autónoma dependen en gran medida de conexiones seguras en la nube, lo que convierte las soluciones de seguridad basadas en la nube en un requisito fundamental. Las crecientes expectativas de los consumidores en cuanto a servicios digitales integrados y la proliferación de modelos de vehículos conectados están acelerando el ritmo de esta transformación.
• Esta tendencia no se limita a las marcas de lujo o premium; los fabricantes de automóviles para el mercado masivo también están invirtiendo en ciberseguridad en la nube externa a medida que la conectividad estándar se generaliza. La detección de amenazas en la nube, la prevención de intrusiones y las capacidades de actualización inalámbrica segura se están adoptando en una gama cada vez mayor de categorías de vehículos, con el apoyo de soluciones de monitoreo y cumplimiento en tiempo real de proveedores de seguridad especializados.
• En consecuencia, empresas como Tesla, Ford y BMW están aprovechando las alianzas con proveedores de ciberseguridad para reforzar sus plataformas de vehículos conectados. Las frecuentes actualizaciones de software de Tesla se basan en una infraestructura segura en la nube, mientras que los servicios BlueCruise de Ford y ConnectedDrive de BMW incorporan mecanismos de seguridad en la nube multicapa para proteger la integridad del vehículo y los datos de los usuarios en redes distribuidas.
• La demanda de servicios externos de ciberseguridad en la nube se está expandiendo rápidamente entre fabricantes de equipos originales (OEM), proveedores de primer nivel y proveedores de servicios de movilidad, a medida que los vehículos operan cada vez más como plataformas digitales conectadas. Esta tendencia está transformando radicalmente el panorama de la ciberseguridad automotriz, impulsando la innovación y obligando al sector a priorizar las arquitecturas de seguridad nativas de la nube para proteger el futuro de la movilidad.

Dinámica del mercado de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa

Conductor

“Aumento de la preocupación por la ciberseguridad”

• Las crecientes preocupaciones sobre ciberseguridad en la industria automotriz son un impulsor importante de la creciente demanda de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa, a medida que los vehículos modernos se vuelven más conectados y susceptibles a amenazas digitales dirigidas tanto a los datos del usuario como a los sistemas de control del vehículo.
  • Por ejemplo, importantes empresas de ciberseguridad como Upstream Security ofrecen soluciones de inteligencia y monitorización de amenazas basadas en la nube, diseñadas específicamente para vehículos conectados, que detectan anomalías en tiempo real y protegen las flotas de ciberataques a gran escala. De igual forma, GuardKnox y AUTOCRYPT ofrecen plataformas especializadas de ciberseguridad automotriz integradas en la nube, diseñadas para proteger los vehículos definidos por software de intrusiones, manipulaciones y accesos no autorizados.
• A medida que los fabricantes de automóviles integran cada vez más funciones como diagnósticos remotos, transmisión de infoentretenimiento, capacidades de conducción autónoma y actualizaciones inalámbricas (OTA), se enfrentan a una mayor exposición a amenazas potenciales como ransomware, manipulación de firmware y filtraciones de datos. Este creciente panorama de amenazas obliga a los fabricantes de equipos originales (OEM) a adoptar ciberdefensas externas basadas en la nube que puedan escalar en diferentes modelos de vehículos y regiones.
• Además, el aumento de incidentes reportados de ciberataques y vulnerabilidades relacionados con vehículos está impulsando a los organismos reguladores a introducir estándares de cumplimiento de ciberseguridad más estrictos, como el WP.29 de la CEPE, que exige la gestión de riesgos a lo largo de la vida útil del vehículo. Estos marcos están acelerando la necesidad de una infraestructura de seguridad robusta basada en la nube.
• La demanda de servicios de ciberseguridad en la nube fiables, escalables y adaptables crece de forma constante a medida que los actores de la cadena de valor automotriz buscan mitigar los crecientes riesgos de la conectividad vehicular. Esta tendencia impulsa al sector hacia la inversión proactiva en tecnologías de seguridad nativas de la nube, transformando el panorama de la protección de los vehículos conectados.

Restricción/Desafío

Los sistemas heredados desafían la integración de la ciberseguridad

• Los sistemas vehiculares heredados y las arquitecturas obsoletas de las unidades de control electrónico (ECU) suponen un reto importante para la integración fluida de los servicios externos de ciberseguridad automotriz en la nube, lo que podría limitar su eficacia para proteger los modelos de vehículos más antiguos. La falta de uniformidad entre las plataformas vehiculares dificulta la implementación a gran escala de soluciones de seguridad modernas basadas en la nube.
  • Por ejemplo, importantes proveedores de ciberseguridad como AUTOCRYPT y Karamba Security suelen enfrentarse a obstáculos al implementar protección avanzada basada en la nube en modelos de vehículos antiguos que carecen de la potencia informática o los protocolos de conectividad necesarios para soportar los marcos de seguridad modernos. De igual forma, Upstream Security ha destacado las deficiencias de integración que plantean los ecosistemas de software automotriz fragmentados, especialmente en flotas con hardware de generaciones mixtas.
• Para abordar estos desafíos, los fabricantes de automóviles y los proveedores de ciberseguridad deben modernizar sus sistemas heredados con pasarelas intermedias o parches de software que permitan una compatibilidad parcial con los servicios en la nube. Sin embargo, esta modernización puede ser costosa, compleja y podría no ofrecer protección integral contra amenazas, lo que deja vulnerables a algunos sistemas.
• Para complicar aún más la situación, se encuentra el prolongado ciclo de vida de muchos vehículos, especialmente en los mercados emergentes, donde los modelos más antiguos siguen funcionando durante años sin la infraestructura necesaria para actualizaciones de seguridad continuas o diagnósticos remotos. Esto aumenta los riesgos de ciberseguridad a largo plazo y dificulta el cumplimiento normativo.
• El desafío de proteger los sistemas heredados subraya la importancia de desarrollar arquitecturas de ciberseguridad flexibles y retrocompatibles. Para que el mercado de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa logre una adopción generalizada, los proveedores deben innovar en la protección de las plataformas de vehículos obsoletas, manteniendo al mismo tiempo la interoperabilidad con los sistemas de nueva generación.

Alcance del mercado de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa

El mercado está segmentado en función de la seguridad, la aplicación, el vehículo y el vehículo eléctrico.

• Por seguridad

En términos de seguridad, el mercado se segmenta en seguridad de endpoints, seguridad de aplicaciones y seguridad de redes inalámbricas. El segmento de seguridad de redes inalámbricas representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 43,0 %, en 2024, impulsado por la expansión de las comunicaciones V2X y la conectividad vehicular basada en 5G. Dado que los vehículos dependen cada vez más de los canales inalámbricos para actualizaciones, diagnósticos y navegación, proteger estas vías de comunicación se ha vuelto vital, especialmente contra la interceptación y la suplantación de datos.

Se prevé que el segmento de seguridad de endpoints experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente necesidad de proteger los endpoints de los vehículos, como las ECU y las unidades telemáticas, contra ciberataques. A medida que los vehículos modernos integran más funciones conectadas a la nube, aumenta el riesgo de acceso no autorizado, lo que convierte la seguridad de endpoints en una capa crítica. Los fabricantes de automóviles priorizan cada vez más la protección de endpoints como parte de sus estrategias de ciberseguridad más amplias.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en sistemas telemáticos, sistemas de infoentretenimiento, sistemas de tren motriz, sistemas de control de la carrocería y confort, sistemas de comunicación, y sistemas ADAS y de seguridad. El segmento de sistemas de infoentretenimiento obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 36,57 % en 2024, gracias a la amplia integración de funciones conectadas como navegación, asistentes de voz, actualizaciones de tráfico en tiempo real y servicios de streaming en los vehículos modernos. Estos sistemas interactúan frecuentemente con redes externas y plataformas en la nube, lo que aumenta su vulnerabilidad a las ciberamenazas e impulsa la demanda de servicios avanzados de ciberseguridad.

Se proyecta que el segmento de sistemas ADAS y de seguridad experimente el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 22,6 % entre 2025 y 2032, debido al creciente despliegue de funciones de conducción autónoma y a la necesidad crucial de asegurar el intercambio de datos en tiempo real entre sensores y unidades de control. La integridad de las funciones ADAS, como la prevención de colisiones y la asistencia de carril, es esencial para la seguridad de los pasajeros, lo que impulsa la inversión en servicios externos de ciberseguridad robustos.

• En vehículo

En cuanto al tipo de vehículo, el mercado se segmenta en turismos y vehículos comerciales. El segmento de turismos captó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a la rápida adopción de tecnologías conectadas y a la creciente demanda de acceso a internet en el vehículo y la integración de aplicaciones móviles. Los principales fabricantes de equipos originales (OEM) están integrando soluciones externas de ciberseguridad en la nube para mejorar la seguridad de los pasajeros y la reputación de la marca.

Se prevé que el segmento de vehículos comerciales experimente su mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2025 y 2032, impulsado por el crecimiento de las flotas logísticas conectadas y la necesidad de prevenir el secuestro remoto o el robo de datos. Los operadores de flotas utilizan cada vez más servicios seguros basados ​​en la nube para proteger las comunicaciones y los datos operativos, garantizar el cumplimiento normativo y reducir el tiempo de inactividad relacionado con la ciberseguridad.

• En vehículo eléctrico

En cuanto a los vehículos eléctricos, el mercado se segmenta en vehículos eléctricos de batería (VEB), vehículos eléctricos híbridos (VEH) y vehículos eléctricos híbridos enchufables (VEH). El segmento de vehículos eléctricos de batería dominó la mayor cuota de ingresos en 2024, ya que los VEB suelen fabricarse con sistemas digitales altamente integrados, lo que aumenta la exposición a amenazas en la nube. Los fabricantes de automóviles están equipando los VEB con marcos avanzados de ciberseguridad para garantizar actualizaciones OTA seguras e interfaces digitales.

Se proyecta que el segmento de vehículos eléctricos híbridos enchufables registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la convergencia de la gestión dual del sistema de propulsión y la monitorización remota de la energía. Los PHEV requieren sofisticadas capas de ciberseguridad para proteger tanto los diagnósticos en la nube como los datos del usuario a medida que los servicios digitales se integran cada vez más en la operación del vehículo.

Análisis regional del mercado de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa

• América del Norte dominó el mercado de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa con la mayor participación en los ingresos del 42,6 % en 2024, impulsada por la creciente demanda de soluciones automotrices inteligentes en la región.
• Además, el aumento del apoyo gubernamental y la inversión para contrarrestar los ciberataques en la industria automotriz también son factores importantes que impulsan el crecimiento del mercado en América del Norte.

Análisis del mercado de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa de EE. UU.

El mercado estadounidense captó la mayor cuota de ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la amplia implementación de tecnologías de vehículos conectados y el rápido crecimiento de los servicios automotrices en la nube. Los fabricantes de equipos originales (OEM) y los operadores de flotas invierten cada vez más en soluciones externas de ciberseguridad en la nube para proteger sistemas críticos como el infoentretenimiento, la telemática y los ADAS. La sólida presencia de proveedores de ciberseguridad, sumada a los estrictos requisitos regulatorios sobre la protección de datos automotrices, continúa impulsando la expansión del mercado en el país.

Análisis del mercado de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa de Europa

Se proyecta que el mercado europeo crecerá a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por el creciente escrutinio regulatorio y el énfasis en la seguridad de la infraestructura de vehículos conectados y autónomos. La creciente adopción de la comunicación V2X, sumada a los estrictos requisitos de cumplimiento del RGPD, está animando a los fabricantes de automóviles a implementar servicios avanzados de ciberseguridad basados ​​en la nube. El mercado también se beneficia de la colaboración entre fabricantes de automóviles y empresas tecnológicas para abordar las ciberamenazas en constante evolución en los ecosistemas digitales de los vehículos.

Análisis del mercado de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa del Reino Unido

Se espera que el mercado británico experimente un crecimiento sostenido, impulsado por el enfoque estratégico del país en la movilidad inteligente y la ciberseguridad. Las iniciativas gubernamentales para proteger las plataformas de vehículos conectados están animando a los fabricantes de equipos originales (OEM) a adoptar marcos robustos de seguridad en la nube externa. Además, la creciente penetración de vehículos eléctricos y servicios de coches conectados está incrementando la demanda de soluciones de ciberseguridad escalables e integradas en la nube en todo el sector automotriz.

Análisis del mercado de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa de Alemania

Se prevé una expansión significativa del mercado alemán, impulsado por su posición como centro de innovación automotriz y firme defensor de la privacidad de datos. A medida que los fabricantes alemanes de automóviles aceleran su transición hacia vehículos definidos por software, se intensifica la necesidad de proteger servicios externos en la nube integrados con infoentretenimiento, telemática y ADAS. Los rigurosos estándares de ciberseguridad del país y la inversión en infraestructura de movilidad inteligente refuerzan aún más su liderazgo en soluciones de ciberdefensa automotriz.

Análisis del mercado de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa de Asia-Pacífico

Se proyecta que el mercado de Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la rápida transformación digital del sector automotriz en China, Japón, Corea del Sur e India. El aumento de la producción y la adopción de vehículos conectados y eléctricos, junto con las iniciativas gubernamentales de movilidad inteligente, impulsan la demanda de servicios avanzados de ciberseguridad en la nube externa. La sólida base de fabricación automotriz de la región y el creciente énfasis en la protección de datos son factores clave para la aceleración del mercado.

Análisis del mercado de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa de Japón

El mercado japonés está ganando terreno a medida que las tecnologías de vehículos conectados y autónomos se generalizan. El panorama automovilístico de alta tecnología del país y el énfasis regulatorio en la preparación para la ciberseguridad impulsan a los fabricantes de automóviles a mejorar sus capas de protección basadas en la nube. Además, la prioridad de Japón en la movilidad fluida y el creciente envejecimiento de su población contribuyen a la adopción de sistemas seguros en los vehículos gestionados desde la nube.

Análisis del mercado de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa de China

China representó la mayor cuota de mercado en ingresos en la región Asia-Pacífico en 2024, gracias a su dominante capacidad de fabricación automotriz, la rápida implementación del 5G y la agresiva expansión de las iniciativas de ciudades inteligentes. El creciente número de vehículos conectados y eléctricos está incrementando la exposición a riesgos cibernéticos, impulsando así la demanda de servicios de ciberseguridad basados ​​en la nube. Los fabricantes de automóviles y los gigantes tecnológicos nacionales están invirtiendo fuertemente en infraestructura en la nube para ofrecer servicios seguros y escalables a bordo de vehículos, lo que refuerza el liderazgo de China en el mercado.

Cuota de mercado de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa

La industria de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• HARMAN International (EE. UU.)
• Continental AG (Alemania)
• DENSO CORPORATION (Japón)
• Aptiv (Irlanda)
• NXP Semiconductors (Países Bajos)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Trillium Secure, Inc. (EE. UU.)
• ETAS (Alemania)
• Vector Informatik GmbH (Alemania)
• Seguridad Karamba (Israel)
• GUARDKNOX (Israel)
• Upstream Security Ltd. (Israel)
• Lear (Estados Unidos)
• Capricode Oy (Finlandia)
• Fujitsu (Japón)
• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suecia)

Últimos avances en el mercado global de servicios de ciberseguridad automotriz en la nube externa

• En abril de 2024, Argus Cyber ​​Security, líder mundial en ciberseguridad automotriz, realizó con éxito pruebas de penetración a nivel de vehículo en el nuevo camión pesado Ford Trucks F-MAX. Estas pruebas, que cumplieron con la normativa de ciberseguridad UNR 155, marcaron un hito importante para Ford Trucks al obtener la certificación de homologación de tipo para el modelo F-MAX.
• En abril de 2023, Upstream Security, una startup israelí especializada en ciberseguridad automotriz, obtuvo una inversión no revelada de Cisco Investments. Esta inversión se produce en un contexto de creciente demanda de vehículos y otros dispositivos conectados a internet. Cisco Investments, la división de capital riesgo corporativo de Cisco Systems, realizó esta inversión estratégica en Upstream Security para impulsar su crecimiento y desarrollo en el sector de la ciberseguridad automotriz.

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