Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de enzimas para piensos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño del mercado mundial de enzimas alimentarias y su tasa de crecimiento?

• El tamaño del mercado mundial de enzimas alimentarias se valoró en USD 1.74 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 3.16 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,7% durante el período de pronóstico.
• Los principales factores que se espera que impulsen el crecimiento del mercado de enzimas alimentarias en el período de pronóstico son la provisión de efectividad en los costos de alimentación y el aumento en la necesidad de productos de origen animal, como productos cárnicos, productos lácteos y huevos.
• Además, se prevé que la mejora de la calidad de la carne o la producción de huevos, así como la mejora de la salud animal, impulsan el consumo de productos alimenticios de origen animal, impulsando el crecimiento del mercado de enzimas para piensos. Asimismo, se estima que el aumento de la demanda mundial de piensos y aditivos naturales también contribuirá al crecimiento del mercado de enzimas para piensos.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de enzimas alimentarias?

• La lucha en la hidrólisis de la celulosa y las tasas de inclusión desarrolladas de enzimas podrían tener efectos nocivos que se proyecta que impidan aún más el crecimiento del mercado de enzimas alimentarias en el futuro.
• Además, la invención de los procedimientos de producción de fitasa generará nuevas oportunidades potenciales para el mercado de enzimas para piensos en los próximos años. Sin embargo, el aumento de las inversiones en investigación y desarrollo, así como la termoestabilidad de las enzimas, podrían suponer un mayor reto para el crecimiento de este mercado en el futuro próximo.
• América del Norte dominó el mercado de enzimas alimentarias con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por los sectores ganadero y avícola bien establecidos, la alta adopción de aditivos alimentarios y el creciente enfoque en la nutrición animal sostenible y eficiente.
• Se prevé que el mercado de enzimas alimentarias de Asia-Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 7,58 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la rápida expansión de la ganadería, el aumento de los ingresos disponibles y el aumento del consumo de proteínas en países como China, India y Japón.
• El segmento de fitasa dominó el mercado de enzimas alimentarias con la mayor participación en los ingresos del mercado, un 45,6 % en 2024, impulsado por su papel fundamental en la mejora de la digestibilidad del fósforo, la reducción de los costos de alimentación y la minimización de la excreción ambiental de fósforo en el ganado.

Alcance del informe y segmentación del mercado de enzimas alimentarias      

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de enzimas alimentarias?

Centrarse en una mayor eficiencia nutricional y sostenibilidad

• Una tendencia importante y en auge en el mercado mundial de enzimas para piensos es el creciente enfoque en la eficiencia nutricional y la producción ganadera sostenible. Las enzimas se están optimizando para mejorar la absorción de nutrientes, reducir el desperdicio de alimento y disminuir el impacto ambiental, en consonancia con el impulso global hacia una ganadería sostenible.
  • Por ejemplo, las enzimas fitasa y xilanasa se están adoptando ampliamente en los alimentos para aves de corral y cerdos para mejorar la digestibilidad del fósforo y los carbohidratos, reduciendo la necesidad de suplementos sintéticos y disminuyendo la excreción de fósforo en el estiércol.
• Las formulaciones de enzimas para piensos modernos también combinan múltiples actividades enzimáticas para mejorar la salud intestinal y los índices de conversión alimenticia, lo que respalda las estrategias de nutrición de precisión en los sectores ganaderos. Empresas como Novozymes y BASF invierten en investigación para desarrollar mezclas de enzimas multifuncionales que mejoran la productividad y minimizan el impacto ambiental.
• Esta tendencia hacia soluciones de enzimas alimentarias innovadoras, de alta eficiencia y respetuosas del medio ambiente está cambiando las expectativas de los productores de alimentos y los ganaderos, impulsando su adopción generalizada en los mercados desarrollados y emergentes.
• La creciente demanda de prácticas ganaderas sostenibles impulsa a las empresas a priorizar soluciones enzimáticas que favorezcan la reducción de emisiones de carbono, la reducción de los costos de alimentación y la mejora de la salud animal. En consecuencia, la I+D y el enfoque comercial en enzimas avanzadas para piensos siguen en aumento.
• La integración de soluciones enzimáticas en programas de alimentación holísticos se está convirtiendo en un diferenciador clave en el mercado, con una demanda que crece de manera constante en los sectores de aves de corral, cerdos, rumiantes y acuicultura a nivel mundial.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de enzimas alimentarias?

• La creciente demanda mundial de proteínas y productos animales de alta calidad es un factor importante que alienta a los productores de alimentos a adoptar soluciones enzimáticas que mejoran la utilización de nutrientes y las tasas de crecimiento del ganado.
  • Por ejemplo, en 2024, Novozymes amplió su cartera de enzimas para animales monogástricos, introduciendo mezclas diseñadas específicamente para optimizar la eficiencia alimentaria y reducir el impacto ambiental. Se espera que estas iniciativas impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• Las crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad ambiental están impulsando la adopción de enzimas, ya que estas ayudan a reducir la excreción de nutrientes y las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción ganadera.
• El aumento del costo de los ingredientes de los alimentos es otro factor, ya que las enzimas permiten mejores índices de conversión de alimentos, lo que reduce el costo general de la producción animal.
• Los avances en las formulaciones de enzimas, como las mezclas multienzimáticas para diversos tipos de alimentos, combinados con una mayor conciencia sobre la ganadería de precisión, están promoviendo mayores tasas de adopción en los sectores avícola, porcino, de rumiantes y acuícola.

¿Qué factor está obstaculizando el crecimiento del mercado de enzimas alimentarias?

• Los altos costos asociados con los productos de enzimas alimentarias de primera calidad pueden ser una barrera, en particular para los pequeños ganaderos en las regiones en desarrollo.
• La eficacia variable de las enzimas debido a las diferencias en la composición del alimento, la especie animal y las condiciones de salud intestinal puede limitar su adopción. El rendimiento inconsistente en condiciones de campo a veces genera escepticismo entre los fabricantes de alimentos.
• Los estrictos requisitos regulatorios para las aprobaciones de enzimas en ciertas regiones plantean desafíos adicionales, ya que el cumplimiento de las normas de seguridad, etiquetado y ambientales puede aumentar los costos y retrasar la entrada al mercado.
• La falta de concienciación y experiencia técnica entre los pequeños operadores ganaderos respecto del uso correcto y los beneficios de las enzimas alimentarias puede obstaculizar la penetración en el mercado.
• Superar estos desafíos a través de educación específica, formulaciones rentables y ensayos de campo sólidos es crucial para un crecimiento sostenido, mientras que las innovaciones en estabilidad y eficacia de las enzimas continúan expandiendo la aceptación del mercado a nivel mundial.

¿Cómo está segmentado el mercado de enzimas alimentarias?

El mercado de enzimas alimentarias está segmentado según el tipo, la fuente, el ganado y la forma.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de enzimas para piensos se segmenta en fitasa, proteasa y carbohidrasa. El segmento de fitasa dominó el mercado de enzimas para piensos, con la mayor cuota de mercado, con un 45,6 % en 2024, gracias a su papel fundamental en la mejora de la digestibilidad del fósforo, la reducción de los costes de alimentación y la minimización de la excreción ambiental de fósforo en el ganado. Las enzimas fitasas se adoptan ampliamente en los sectores avícola, porcino y acuícola, ya que los ganaderos y fabricantes de piensos priorizan tanto la eficiencia nutricional como las prácticas sostenibles.

Se prevé que el segmento de las proteasas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 20,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de una mejor digestibilidad de las proteínas, un mayor rendimiento del crecimiento y una mejor salud intestinal en el ganado. Las proteasas se están integrando en los piensos para rumiantes, monogástricos y mascotas, ofreciendo flexibilidad en las formulaciones y apoyando soluciones alimentarias de alta calidad. En general, el crecimiento en el uso de enzimas refleja un impulso global hacia la optimización de la eficiencia alimentaria y la ganadería sostenible.

• Por fuente

Según su origen, el mercado de enzimas para piensos se segmenta en microorganismos, plantas y animales. El segmento de microorganismos obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 52%, en 2024, gracias a su alta actividad enzimática, la escalabilidad de la producción y su rendimiento consistente en diversas especies de ganado. Las enzimas microbianas, producidas por bacterias, hongos y levaduras, son las preferidas por su estabilidad, especificidad y compatibilidad con los métodos modernos de procesamiento de piensos.

Se prevé que el segmento de productos de origen vegetal registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 18,5 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por aditivos alimentarios naturales y ecológicos, así como por los incentivos regulatorios que promueven soluciones alimentarias sostenibles. Las enzimas de origen vegetal se utilizan cada vez más en piensos para aves y acuicultura para mejorar la digestibilidad, la salud intestinal y el rendimiento general. La adopción de diversas fuentes de enzimas refleja el enfoque de la industria en la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia en la nutrición animal.

• Por ganado

En cuanto al sector ganadero, el mercado de enzimas alimentarias se segmenta en rumiantes, cerdos, aves de corral, animales acuáticos, mascotas, caballos y otros. El segmento avícola dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 48% en 2024, impulsado por el rápido crecimiento del sector, el alto consumo de alimento y la necesidad de optimizar el uso de nutrientes para mejorar la producción de carne y huevos. Enzimas como la fitasa, la carbohidrasa y la proteasa se utilizan ampliamente para mejorar los índices de conversión alimenticia y reducir el impacto ambiental.

Se prevé que el segmento porcino registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 19,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la expansión de la porcicultura comercial en Asia-Pacífico y Norteamérica, donde la suplementación enzimática favorece un crecimiento más rápido, la salud intestinal y la eficiencia nutricional. La creciente diversidad de aplicaciones ganaderas destaca la importancia de las soluciones enzimáticas específicas para maximizar la productividad y la sostenibilidad.

• Por formulario

Según su presentación, el mercado de enzimas para piensos se segmenta en líquidas y secas. El segmento seco obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 56%, en 2024, gracias a su facilidad de almacenamiento, mayor vida útil y compatibilidad con los procesos de peletización de piensos en las fábricas de piensos comerciales. Las formulaciones de enzimas secas se utilizan ampliamente en piensos para aves, cerdos y rumiantes gracias a su estabilidad durante el procesamiento y el transporte a alta temperatura.

Se prevé que el segmento de líquidos experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 17,6 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción en aplicaciones de alimentos y premezclas para acuicultura, donde la dosificación precisa y la rápida solubilidad son fundamentales. Las soluciones enzimáticas líquidas ofrecen flexibilidad en la formulación de alimentos y permiten su incorporación directa en los sistemas de alimentación o agua, lo que refleja la tendencia hacia métodos de administración de enzimas personalizados, eficientes y versátiles.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de enzimas alimentarias?

• América del Norte dominó el mercado de enzimas alimentarias con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por los sectores ganadero y avícola bien establecidos, la alta adopción de aditivos alimentarios y el creciente enfoque en la nutrición animal sostenible y eficiente.
• Los consumidores y fabricantes de alimentos de la región valoran mucho la mayor productividad, la rentabilidad y los beneficios ambientales que ofrecen las enzimas alimentarias en los alimentos para el ganado y la acuicultura.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por una infraestructura sólida, avances tecnológicos en el procesamiento de alimentos y marcos regulatorios estrictos que promueven la utilización eficiente de nutrientes, estableciendo a América del Norte como un centro de mercado clave para las enzimas alimentarias.

Perspectiva del mercado de enzimas alimentarias en EE. UU.

El mercado estadounidense de enzimas para piensos captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con un 78%, en 2024, impulsado por las extensas industrias avícola, porcina y láctea. La creciente conciencia sobre la eficiencia alimentaria, la salud intestinal y las prácticas agrícolas sostenibles está impulsando la adopción de soluciones enzimáticas avanzadas. Además, las inversiones en investigación y desarrollo, junto con las innovaciones en formulaciones enzimáticas, contribuyen significativamente a la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado europeo de enzimas para piensos

Se proyecta que el mercado europeo de enzimas para piensos se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por las regulaciones para reducir la excreción ambiental de fósforo y nitrógeno del ganado. La creciente demanda de aditivos alimentarios de alto rendimiento y su creciente adopción en aplicaciones avícolas, porcinas y acuícolas impulsan aún más el crecimiento del mercado. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido están experimentando una mayor integración de soluciones multienzimáticas para mejorar la conversión alimenticia y la productividad.

Perspectivas del mercado de enzimas para piensos en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de enzimas para piensos experimente un crecimiento constante durante el período de pronóstico, impulsado por la demanda de nutrición animal sostenible y soluciones innovadoras para piensos. Se espera que la creciente preferencia por la suplementación con enzimas en piensos para aves y cerdos, junto con los avances tecnológicos en el procesamiento de piensos, impulse el crecimiento.

Análisis del mercado de enzimas para piensos en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de enzimas para piensos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por una sólida adopción en piensos para ganado y acuicultura, sumada a iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible. La creciente concienciación sobre la sostenibilidad ambiental y la demanda de soluciones alimentarias de alta eficiencia impulsan aún más el mercado.

¿Cuál es la región de mayor crecimiento en el mercado de enzimas alimentarias?

Se prevé que el mercado de enzimas para piensos en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 7,58 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la rápida expansión de la ganadería, el aumento de la renta disponible y el incremento del consumo de proteínas en países como China, India y Japón. Las iniciativas gubernamentales que promueven prácticas ganaderas modernas y la eficiencia alimentaria están fomentando la adopción de enzimas. Además, el surgimiento de Asia-Pacífico como centro de fabricación de piensos y enzimas garantiza la asequibilidad y la accesibilidad, ampliando la base de consumidores.

Análisis del mercado de enzimas alimentarias en Japón

El mercado japonés de enzimas alimentarias está cobrando impulso debido al aumento de la producción avícola y acuícola, sumado a la fuerte demanda de salud intestinal y eficiencia nutricional en el ganado. La suplementación con enzimas se integra cada vez más en las formulaciones de piensos compuestos, lo que mejora la productividad y el bienestar animal.

Análisis del mercado de enzimas alimentarias en China

El mercado chino de enzimas para piensos representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por las grandes industrias avícola, porcina y acuícola del país. La rápida urbanización, el aumento del consumo de carne y el apoyo gubernamental a las prácticas agrícolas sostenibles son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado. La presencia de importantes fabricantes nacionales de enzimas y la disponibilidad de soluciones enzimáticas asequibles impulsan aún más su adopción en toda la región.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de enzimas alimentarias?

La industria de enzimas alimentarias está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BASF SE (Alemania)
• DuPont (EE. UU.)
• Associated British Foods Plc (Reino Unido)
• DSM (Países Bajos)
• Azelis SA (Bélgica)
• BEHN MEYER (Alemania)
• Adisseo (Francia)
• Novus International (EE. UU.)
• Rossari (India)
• BIO-CAT (EE. UU.)
• Soluciones de alimentación BEC (Australia)
• BioResource International, Inc. (EE. UU.)
• Bioproton Pty Ltd. (Australia)
• Alltech (EE. UU.)
• Lesaffre (Francia)
• Tecnologías enzimáticas avanzadas (India)
• Karyotica Biologicals Pvt Ltd. (India)
• Enzimas Aum (India)
• CapriEnzymes (India)
• Innovación enzimática (EE. UU.)
• Lumis (India)
• VEMO 99 Ltd. (Bulgaria)
• Biovet (Bulgaria)
• Chr. Hansen Holding A/S (Dinamarca)
• Novozymes (Dinamarca)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de enzimas alimentarias?

• En enero de 2023, Novus International adquirió la empresa biotecnológica Agrivida para desarrollar aditivos alimentarios innovadores, fortalecer su cartera de productos y apoyar soluciones avanzadas para la nutrición animal. Se espera que esta adquisición estratégica fortalezca la posición competitiva de Novus International en el mercado global de enzimas para piensos.
• En enero de 2023, BASF y Cargill ampliaron su colaboración, extendiendo el desarrollo y la distribución de enzimas para piensos a EE. UU., centrándose en la introducción al mercado de soluciones innovadoras basadas en enzimas. Al aprovechar la experiencia de BASF en investigación de enzimas y el conocimiento de Cargill en sus aplicaciones, la colaboración busca generar un valor único para los clientes de piensos y promover la innovación en el sector.
• En septiembre de 2022, DSM adquirió Prodap, empresa brasileña líder en nutrición y tecnología animal, combinando tecnología, servicios de consultoría y soluciones nutricionales especializadas. Esta adquisición fortalece la capacidad de DSM para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la ganadería en Latinoamérica.
• En julio de 2022, Cargill amplió su alianza con Innovafeed para ofrecer a los acuicultores ingredientes innovadores y nutritivos, incluyendo aditivos para piensos, mejorando la productividad y apoyando prácticas acuícolas sostenibles. Esta colaboración refuerza el compromiso de Cargill con el avance del mercado global de soluciones de piensos.

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