Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de micronutrientes para piensos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de micronutrientes para piensos

• El tamaño del mercado mundial de micronutrientes alimentarios se valoró en USD 2.07 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 3.43 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,5% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de alimentos para animales enriquecidos nutricionalmente para mejorar la salud del ganado, la productividad y la calidad del producto.
• La creciente conciencia entre los productores ganaderos sobre los beneficios de las vitaminas, los minerales y los oligoelementos en los alimentos está impulsando su adopción en granjas comerciales y de pequeña escala.

Análisis del mercado de micronutrientes para piensos

• El mercado mundial de micronutrientes para piensos está experimentando un crecimiento constante, impulsado por la creciente demanda de alimentos para animales enriquecidos nutricionalmente para mejorar la productividad y la salud del ganado.
• La creciente conciencia entre los productores ganaderos sobre los beneficios de las vitaminas, los minerales y los oligoelementos en los alimentos está fomentando la adopción de soluciones de alimentos fortificados.
• América del Norte dominó el mercado de micronutrientes para piensos con la mayor participación en los ingresos del 35,4 % en 2024, impulsada por la creciente adopción de piensos fortificados, prácticas avanzadas de gestión del ganado y una creciente conciencia sobre la nutrición animal.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de micronutrientes para piensos , impulsada por la rápida urbanización, la expansión de los sectores de la acuicultura y las aves de corral y las iniciativas gubernamentales que promueven la nutrición animal y la seguridad alimentaria.
• El segmento de Minerales Traza obtuvo la mayor participación en ingresos del mercado en 2024, impulsado por el papel esencial de minerales como el zinc, el hierro, el cobre y el manganeso para promover un crecimiento óptimo, la inmunidad y la productividad del ganado. La suplementación con minerales traza ayuda a prevenir deficiencias, mejorar la eficiencia alimentaria y mejorar la salud animal en general, lo que la ha convertido en una opción ampliamente utilizada en granjas avícolas, rumiantes y porcinas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de micronutrientes para piensos

Tendencias del mercado de micronutrientes para piensos

Creciente demanda de alimentos para animales enriquecidos nutricionalmente

• El creciente interés en los alimentos fortificados para animales está transformando la industria de la alimentación animal al permitir una mejor salud, crecimiento y productividad animal. Los alimentos enriquecidos con micronutrientes ayudan a prevenir deficiencias, lo que favorece una producción de carne, leche y huevos de mayor calidad. Esta tendencia también impulsa a los fabricantes de alimentos a innovar y ofrecer mezclas de nutrientes más personalizadas para las necesidades específicas del ganado.
• La alta demanda de suplementos de minerales, vitaminas y oligoelementos, tanto en grandes explotaciones comerciales como en pequeñas explotaciones, está acelerando su adopción. Estos aditivos ayudan a optimizar la eficiencia alimentaria y a reducir las pérdidas por mala nutrición. Además, el alimento fortificado contribuye a una mejor inmunidad y resistencia a las enfermedades en los animales, reduciendo la dependencia de antibióticos e intervenciones veterinarias.
• La asequibilidad y la facilidad para integrar micronutrientes en las formulaciones estándar de alimentos los hacen atractivos para la gestión nutricional rutinaria del ganado. Los ganaderos se benefician de una mayor productividad y menores costos veterinarios. Su adopción más amplia también se ve respaldada por la creciente disponibilidad de soluciones de alimentos premezclados y la orientación técnica de los proveedores de alimentos, lo que garantiza su uso adecuado.
  • Por ejemplo, en 2023, varias granjas avícolas y lecheras de la India informaron una mejora en el crecimiento animal y la producción de huevos tras incorporar suplementos alimenticios fortificados, lo que se tradujo en una mayor rentabilidad y una menor incidencia de enfermedades. Estos resultados positivos están impulsando a otras granjas regionales a adoptar soluciones de alimentación fortificada, impulsando aún más el crecimiento del mercado.
• Si bien los piensos enriquecidos con micronutrientes impulsan la productividad, su impacto depende de la innovación continua, las formulaciones rentables y las campañas de concienciación. Los fabricantes de piensos deben centrarse en soluciones específicas para cada región para aprovechar al máximo la creciente demanda. Además, las plataformas digitales y los canales de comercio electrónico se están convirtiendo en impulsores clave para una mayor penetración en el mercado y la formación de los agricultores.

Dinámica del mercado de micronutrientes para piensos

Conductor

Mayor atención a la salud y la productividad del ganado

• La creciente concienciación entre agricultores y productores sobre la importancia de los micronutrientes en la dieta del ganado está impulsando su adopción en el mercado. Una suplementación adecuada mejora las tasas de crecimiento, el rendimiento reproductivo y la calidad del producto, lo que la convierte en una prioridad para las operaciones comerciales. Esta tendencia se ve reforzada por la creciente demanda de productos animales trazables y de alta calidad en los mercados nacionales y de exportación.
• Las iniciativas gubernamentales y las normas industriales que promueven la salud animal y la seguridad alimentaria impulsan aún más la demanda de piensos enriquecidos con micronutrientes. Los subsidios y los programas de concienciación fomentan el uso de piensos fortificados en explotaciones agrícolas grandes y pequeñas. Las políticas de apoyo y las colaboraciones con ONG también desempeñan un papel clave en la ampliación del acceso en zonas rurales y subdesarrolladas.
• El creciente consumo mundial de carne, lácteos y huevos presiona a los productores para optimizar el rendimiento animal, incrementando así la inversión en suplementación con micronutrientes. Además, el auge de las prácticas ganaderas intensivas impulsa la necesidad de soluciones de alimentación balanceadas científicamente para mantener la productividad y la rentabilidad.
  • Por ejemplo, en 2022, las directrices regulatorias de la UE sobre la calidad de los piensos impulsaron a varios fabricantes de piensos a incluir mezclas de micronutrientes enriquecidas, lo que impulsó la demanda general del mercado. La directiva también fomentó la innovación en las formulaciones de premezclas y promovió estándares de garantía de calidad en toda la industria de piensos.
• Si bien la concienciación sobre la salud y las regulaciones impulsan el crecimiento, la adopción puede verse obstaculizada en regiones con conocimientos técnicos e infraestructura limitados para una formulación adecuada de alimentos. La capacitación continua, los programas de divulgación para agricultores y el apoyo de las cooperativas locales de alimentos son fundamentales para superar estas barreras de adopción.

Restricción/Desafío

Alto costo de los suplementos de micronutrientes y accesibilidad limitada en las regiones rurales

• Las premezclas avanzadas y los ingredientes fortificados para piensos suelen tener un precio elevado, lo que los hace menos accesibles para los pequeños agricultores y los agricultores de bajos ingresos. El coste sigue siendo un obstáculo clave para su uso generalizado. El desafío se ve agravado por la fluctuación de los precios de las materias primas, que puede hacer que los piensos enriquecidos con micronutrientes sean menos asequibles en mercados sensibles a los precios.
• En muchas zonas rurales, la disponibilidad de suplementos de micronutrientes de calidad es limitada y el conocimiento sobre la dosificación adecuada es insuficiente, lo que dificulta su adopción efectiva. Esto da lugar a una gestión nutricional inconsistente y limita los beneficios generales del alimento fortificado, manteniendo las ganancias de productividad por debajo de sus niveles potenciales.
• Las limitaciones de la cadena de suministro y la disponibilidad irregular de productos en regiones remotas dificultan aún más la penetración en el mercado, obligando a los agricultores a depender de piensos convencionales con menor valor nutricional. Los desafíos logísticos, como la deficiente infraestructura de transporte y las limitaciones del almacenamiento en frío, agravan este problema.
  • Por ejemplo, en 2023, informes de África subsahariana indicaron que más del 65 % de los pequeños ganaderos tenían acceso limitado a piensos fortificados, y señalaron las deficiencias en los costos y la distribución como los principales desafíos. Se observaron patrones similares en partes del Sudeste Asiático y Sudamérica, lo que pone de relieve la necesidad de intervenciones específicas en el mercado.
• Mientras las tecnologías de suplementación alimenticia continúan avanzando, es fundamental abordar la asequibilidad, la accesibilidad y la educación. Los fabricantes y las partes interesadas deben centrarse en premezclas rentables, distribución descentralizada, unidades móviles de venta y programas de capacitación para ganaderos para aprovechar el potencial de mercado a largo plazo y garantizar mejoras sostenibles en la salud del ganado.

Alcance del mercado de micronutrientes para piensos

El mercado está segmentado en función del producto y del tipo de ganado.

• Por producto

Según el producto, el mercado de micronutrientes para piensos se segmenta en oligoelementos y vitaminas. El segmento de oligoelementos registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el papel esencial de minerales como el zinc, el hierro, el cobre y el manganeso en la promoción del crecimiento, la inmunidad y la productividad óptimos del ganado. La suplementación con oligoelementos ayuda a prevenir deficiencias, mejorar la eficiencia alimentaria y mejorar la salud animal en general, lo que la ha convertido en una opción ampliamente utilizada en granjas avícolas, rumiantes y porcinas.

Se prevé que el segmento de vitaminas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente concienciación sobre la importancia de la suplementación vitamínica para el rendimiento del ganado y la prevención de enfermedades. Los alimentos enriquecidos con vitaminas favorecen una mejor salud reproductiva, un mayor sistema inmunitario y una mejor calidad de la carne, la leche y los huevos, lo que los hace cada vez más populares entre los ganaderos comerciales y de pequeña escala.

• Por ganado

En cuanto a la ganadería, el mercado se segmenta en aves de corral, rumiantes, acuicultura, porcino y equinos. El segmento avícola registró la mayor participación en los ingresos en 2024, debido a la alta demanda mundial de productos avícolas y a la necesidad crítica de suplementación con micronutrientes para garantizar un crecimiento óptimo, la producción de huevos y el sistema inmunitario de las aves.

Se prevé que el segmento de rumiantes experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente consumo mundial de productos lácteos y cárnicos. Los piensos enriquecidos con micronutrientes contribuyen a mantener la salud animal, mejorar la producción de leche y favorecer el rendimiento reproductivo en bovinos, ovinos y caprinos.

Análisis regional del mercado de micronutrientes para piensos

• América del Norte dominó el mercado de micronutrientes para piensos con la mayor participación en los ingresos del 35,4 % en 2024, impulsada por la creciente adopción de piensos fortificados, prácticas avanzadas de gestión del ganado y una creciente conciencia sobre la nutrición animal.
• Los agricultores y productores de la región valoran mucho los beneficios de los alimentos enriquecidos con micronutrientes para mejorar el crecimiento, la productividad y la salud general del ganado.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por redes de distribución establecidas, formulaciones de alimentos tecnológicamente avanzadas y marcos regulatorios sólidos que promueven la salud animal y la seguridad alimentaria, estableciendo los alimentos enriquecidos con micronutrientes como una solución preferida tanto para operaciones de gran escala como de pequeños productores.

Perspectiva del mercado de micronutrientes para piensos en EE. UU.

El mercado estadounidense de micronutrientes para piensos captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la creciente demanda de piensos nutricionalmente fortificados en los sectores avícola, porcino y rumiante. Los ganaderos se centran en mejorar la productividad, el rendimiento reproductivo y la calidad del producto mediante la suplementación con oligoelementos y vitaminas. Los incentivos gubernamentales, los programas de concienciación y los estrictos estándares de calidad de los piensos impulsan aún más su adopción en el mercado. Además, la creciente demanda de productos cárnicos, lácteos y ovoproductos de alta calidad anima a los fabricantes de piensos a innovar y ampliar la oferta de micronutrientes.

Perspectiva del mercado europeo de micronutrientes para piensos

Se prevé que el mercado europeo de micronutrientes para piensos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones alimentarias, la creciente atención a la salud del ganado y la creciente demanda de productos animales de alta calidad. La urbanización y los avances tecnológicos en la producción de piensos están impulsando su adopción en los sectores avícola, porcino, rumiante y acuícola. Los ganaderos y fabricantes de piensos europeos incorporan cada vez más oligoelementos y vitaminas en sus rutinas diarias de alimentación para optimizar el crecimiento, la productividad y el bienestar animal.

Perspectiva del mercado de micronutrientes para piensos del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de micronutrientes para piensos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente concienciación sobre la nutrición animal y la necesidad de mejorar la productividad en las explotaciones ganaderas. La adopción de suplementos alimenticios fortificados, incluyendo premezclas de minerales y vitaminas, está en aumento en las explotaciones avícolas, lecheras y porcinas. Además, las iniciativas gubernamentales y las prácticas agrícolas sostenibles están animando a los productores de piensos a centrarse en soluciones enriquecidas con nutrientes, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado alemán de micronutrientes para piensos

Se prevé que el mercado alemán de micronutrientes para piensos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud del ganado y las estrictas normas regulatorias de la UE. Los fabricantes de piensos están innovando con premezclas personalizadas y formulaciones fortificadas para satisfacer las necesidades nutricionales de los animales. La consolidada infraestructura agrícola alemana, combinada con la adopción de tecnología en la producción de piensos, promueve el uso de piensos enriquecidos con micronutrientes en los sectores avícola, porcino, de rumiantes y acuícola.

Perspectiva del mercado de micronutrientes para piensos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de micronutrientes para piensos de Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento del consumo de carne, lácteos y huevos, el incremento de la población ganadera y la rápida urbanización en países como China, India y Japón. El creciente enfoque de la región en la salud animal, sumado al apoyo gubernamental y las tecnologías avanzadas de procesamiento de piensos, está impulsando su adopción. Además, el papel de Asia-Pacífico como centro de fabricación de premezclas y suplementos para piensos está mejorando la accesibilidad y la asequibilidad, ampliando aún más su penetración en el mercado.

Perspectiva del mercado de micronutrientes para piensos en China

El mercado chino de micronutrientes para piensos representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, debido al rápido crecimiento del sector ganadero, el creciente consumo de productos de origen animal y la creciente adopción de piensos fortificados en las explotaciones avícolas, porcinas y acuícolas. Las iniciativas gubernamentales que promueven la salud animal, junto con la sólida capacidad nacional de fabricación de piensos, son factores clave que impulsan la expansión del mercado. Los piensos enriquecidos nutricionalmente se utilizan cada vez más para mejorar la productividad ganadera, la calidad del producto y la resistencia a las enfermedades, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de micronutrientes para piensos en Japón

Se prevé que el mercado japonés de micronutrientes para piensos experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032 gracias a las avanzadas prácticas ganaderas del país, los altos estándares de sanidad animal y la creciente atención a la productividad y la calidad de los productos. Los productores avícolas, porcinos, rumiantes y acuícolas están adoptando cada vez más piensos enriquecidos con micronutrientes para optimizar el crecimiento, el rendimiento reproductivo y la resistencia a las enfermedades. Las regulaciones gubernamentales, junto con los avances tecnológicos en la formulación y el procesamiento de piensos, están impulsando el uso generalizado de piensos fortificados. Además, el envejecimiento de la población ganadera japonesa impulsa la demanda de suplementos alimenticios fáciles de usar y de alta eficiencia para mantener la productividad y garantizar la sostenibilidad de las operaciones.

Cuota de mercado de micronutrientes para piensos

La industria de micronutrientes para piensos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Novus International (EE. UU.)
• RIDLEY Corporation Limited (Australia)
• Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsgesellschaft mbH (Alemania)
• Phibro Animal Health Corporation (EE. UU.)
• DSM (Países Bajos)
• Alltech (EE. UU.)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• Nutreco NV (Países Bajos)
• Mercer Milling Company, Inc. (EE. UU.)
• Zinpro Corporation (EE. UU.)
• Pancosma (Suiza)
• Kemin Industries, Inc. (EE. UU.)
• Vamso Biotec Pvt. Ltd. (India)
• Aries Agro Limited (India)
• Nutrien Ag Solutions (Canadá), Inc. (Canadá)
• Dow (EE.UU.)
• Coromandel International (India)
• Grupo Haifa (Israel)
• Helena Agri-Enterprises, LLC (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de micronutrientes para piensos

• En febrero de 2022, Archer Daniels Midland (ADM) anunció la adquisición de Comhan Group, importador y distribuidor sudafricano de piensos e ingredientes para piensos. Esta estrategia busca fortalecer la presencia de ADM en el mercado africano de piensos, optimizar la cadena de suministro y ampliar su cartera de productos. Al integrar la red de distribución de Comhan, ADM busca mejorar el acceso a ingredientes de alta calidad para los productores ganaderos locales. Se espera que la adquisición impulse la eficiencia operativa, impulse el crecimiento del mercado regional y consolide la posición de ADM como actor clave en la industria global de micronutrientes para piensos.

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