Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de hidrolizado de proteína de pescado: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de hidrolizado de proteína de pescado

• El tamaño del mercado mundial de hidrolizado de proteína de pescado se valoró en USD 277,66 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 391,85 millones para 2032 , con una CAGR del 4,40% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda de ingredientes naturales con alto contenido proteico en alimentos, piensos y cosméticos para animales, junto con los avances en las tecnologías de hidrólisis.
• La creciente conciencia de los consumidores sobre los productos sostenibles y ricos en nutrientes, junto con la creciente aplicación de hidrolizado de proteína de pescado en productos farmacéuticos y agrícolas, está impulsando aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de hidrolizado de proteína de pescado

• Los hidrolizados de proteína de pescado, derivados del pescado a través de procesos de hidrólisis, son muy valorados por sus ricos perfiles de aminoácidos, biodisponibilidad y propiedades funcionales, lo que los hace esenciales en la alimentación animal, la fortificación de alimentos, los cosméticos, los productos farmacéuticos y las aplicaciones agrícolas.
• El mercado está impulsado por la creciente demanda de fuentes de proteínas sostenibles, el enfoque cada vez mayor en la nutrición de mascotas y ganado y la creciente preferencia de los consumidores por productos alimenticios funcionales y de etiqueta limpia.
• Europa dominó el mercado de hidrolizados de proteína de pescado con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por estrictas regulaciones que promueven subproductos pesqueros sostenibles, tecnologías de procesamiento avanzadas y una alta demanda en las industrias de alimentos y piensos para animales, particularmente en países como Noruega y Dinamarca.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, atribuido a la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y el crecimiento de las industrias acuícolas en países como China, India y Tailandia.
• El segmento de productos en polvo dominó la mayor cuota de mercado con un 68% en 2024, impulsado por su versatilidad, facilidad de almacenamiento y transporte. Los hidrolizados de proteína de pescado en polvo se utilizan ampliamente en piensos para animales, alimentos para mascotas y productos alimenticios funcionales gracias a su contenido proteico concentrado, su larga vida útil y su fácil integración en diversas formulaciones.

Alcance del informe y segmentación del mercado de hidrolizado de proteína de pescado    

Tendencias del mercado de hidrolizado de proteína de pescado

“Aumento de la integración de tecnologías de procesamiento avanzadas y prácticas de sostenibilidad”

• El mercado mundial de hidrolizado de proteína de pescado (FPH) está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de tecnologías de procesamiento avanzadas, particularmente la hidrólisis enzimática, para mejorar la calidad y la funcionalidad del producto.
• Estas tecnologías permiten la descomposición precisa de las proteínas del pescado en péptidos y aminoácidos, mejorando la biodisponibilidad y los perfiles nutricionales para diversas aplicaciones.
• Los métodos de procesamiento avanzados, como la hidrólisis enzimática, permiten la producción de hidrolizados de alta calidad con atributos específicos como mayor solubilidad y bioactividad, que atienden a diversas industrias.
  • Por ejemplo, las empresas están aprovechando la hidrólisis enzimática para desarrollar FPH para aplicaciones especializadas, como alimentos funcionales con propiedades antioxidantes o alimentos para mascotas con digestibilidad mejorada.
• El enfoque en la sostenibilidad está impulsando el uso de subproductos de pescado (cabezas, espinas y escamas) en la producción de FPH, alineándose con los principios de la economía circular y reduciendo el desperdicio en la industria de productos del mar.
• Estos avances mejoran la propuesta de valor de FPH, haciéndolo más atractivo para industrias como la de alimentos para animales, cosméticos y productos farmacéuticos, al tiempo que abordan la demanda de los consumidores de ingredientes naturales y sostenibles.

Dinámica del mercado del hidrolizado de proteína de pescado

Conductor

Creciente demanda de fuentes de proteínas naturales y sostenibles

• La creciente preferencia de los consumidores por fuentes de proteínas naturales, sostenibles y ricas en nutrientes es un impulsor importante del mercado mundial de hidrolizado de proteína de pescado.
• El FPH es cada vez más valorado en aplicaciones como alimentos para animales, alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos y agricultura debido a su rico perfil de aminoácidos y péptidos bioactivos, que favorecen la salud y el rendimiento.
• La expansión de la industria de la acuicultura, particularmente en Asia-Pacífico, está impulsando la demanda de FPH como ingrediente alimenticio de alta calidad para mejorar el crecimiento y la salud de los peces.
• Las iniciativas gubernamentales que promueven prácticas sostenibles en el sector pesquero, especialmente en Europa, están fomentando la adopción de FPH derivados de subproductos del pescado.
• La proliferación de tendencias de etiqueta limpia y la conciencia del consumidor sobre los beneficios para la salud, como las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de la FPH, están impulsando aún más su uso en suplementos dietéticos y alimentos funcionales.

Restricción/Desafío

“Altos costos de producción y limitaciones en el suministro de materias primas”

• El alto costo de producción, en particular para la hidrólisis enzimática, que requiere enzimas costosas y procesos que consumen mucha energía, representa una barrera importante para el crecimiento del mercado, especialmente en regiones sensibles a los costos.
• La integración de tecnologías de procesamiento avanzadas en los sistemas de producción existentes puede ser compleja y costosa, lo que limita su adopción por parte de fabricantes más pequeños.
• Además, la escasez de materias primas, como el atún del océano Pacífico o el salmón del Atlántico de los países escandinavos, crea desafíos en la cadena de suministro y aumenta los costos de producción.
• Las preocupaciones por la sobrepesca y la sostenibilidad ambiental complican aún más la obtención de poblaciones de peces de calidad, lo que afecta la disponibilidad de materias primas para la producción de FPH.
• Estos factores pueden disuadir la expansión del mercado, en particular en los mercados emergentes donde la sensibilidad a los costos es alta y la infraestructura para el abastecimiento sostenible es limitada.

Alcance del mercado de hidrolizado de proteína de pescado

El mercado está segmentado según la forma, la fuente, la tecnología, la aplicación y el canal de distribución.

• Por formulario

En cuanto a su presentación, el mercado mundial de hidrolizados de proteína de pescado se segmenta en pasta, polvo y líquido. El segmento de polvos dominó la mayor cuota de mercado con un 68% en 2024, gracias a su versatilidad, facilidad de almacenamiento y transporte. Los hidrolizados de proteína de pescado en polvo se utilizan ampliamente en piensos para animales, alimentos para mascotas y productos alimenticios funcionales gracias a su concentrado contenido proteico, su larga vida útil y su fácil integración en diversas formulaciones.

Se prevé que el segmento de líquidos experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 6,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de fertilizantes líquidos en la agricultura y de suplementos alimenticios líquidos en la acuicultura. Los hidrolizados líquidos ofrecen alta solubilidad y facilidad de aplicación, lo que impulsa su adopción en estos sectores.

• Por fuente

Según el origen, el mercado mundial de hidrolizado de proteína de pescado se segmenta en tilapia, crustáceo anchoveta, sardina, salmón del Atlántico, atún, moluscos y bacalao. El segmento de la anchoveta dominó el mercado con una participación en los ingresos del 30 % en 2024, gracias a su abundante disponibilidad, alto contenido proteico y rentabilidad para la producción a gran escala. Las anchoas se utilizan ampliamente en piensos, suplementos dietéticos y alimentos funcionales gracias a su rico perfil de aminoácidos.

Se prevé que el segmento del salmón del Atlántico experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 20 %, entre 2025 y 2032, gracias a su alto valor nutricional, que incluye ácidos grasos omega-3 y un contenido proteico de alta calidad. El creciente enfoque en la acuicultura sostenible y el aprovechamiento de subproductos del salmón impulsa aún más el crecimiento de este segmento.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado global de hidrolizados de proteína de pescado se segmenta en hidrólisis autolítica, hidrólisis ácida e hidrólisis enzimática. El segmento de hidrólisis enzimática obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 84 % en 2024, gracias a su capacidad para producir hidrolizados de alta calidad y biodisponibles con mínima contaminación y propiedades nutricionales preservadas. La precisión de esta tecnología y su alineación con las tendencias de etiquetado limpio impulsan su dominio.

Se prevé un crecimiento significativo del segmento de hidrólisis ácida entre 2025 y 2032, gracias a su rentabilidad y alta eficiencia de extracción. A pesar de desafíos como la posible degradación de nutrientes, los avances en la optimización de procesos están impulsando su adopción en aplicaciones con costos competitivos.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado global de hidrolizados de proteína de pescado se segmenta en piensos, alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos y agricultura. El segmento de piensos representó la mayor cuota de mercado, con un 60%, en 2024, impulsado por la creciente demanda de fuentes de proteína sostenibles y de alta calidad en la acuicultura y la alimentación animal. Los hidrolizados de proteína de pescado ofrecen una digestibilidad superior y perfiles de aminoácidos que mejoran la salud y el crecimiento animal.

Se prevé que el segmento de cosméticos experimente un sólido crecimiento del 7,1 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por ingredientes naturales en productos de cuidado personal. Los hidrolizados de proteína de pescado, ricos en péptidos bioactivos, son valorados por sus propiedades acondicionadoras, antienvejecimiento e hidratantes de la piel.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado global de hidrolizado de proteína de pescado se segmenta en directo e indirecto. El segmento de distribución directa obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 55%, en 2024, gracias al enfoque de los fabricantes en establecer relaciones directas con usuarios finales, como productores de alimentos para animales y compañías farmacéuticas, para garantizar la calidad y la personalización del producto.

Se prevé que el segmento de distribución indirecta registre la tasa de crecimiento más rápida, del 5,8 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la expansión de las plataformas de comercio electrónico y los distribuidores externos. Estos canales amplían el alcance del mercado, especialmente en las economías emergentes con una creciente demanda de hidrolizados de proteína de pescado.

Análisis regional del mercado de hidrolizado de proteína de pescado

• Europa dominó el mercado de hidrolizados de proteína de pescado con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por estrictas regulaciones que promueven subproductos pesqueros sostenibles, tecnologías de procesamiento avanzadas y una alta demanda en las industrias de alimentos y piensos para animales, particularmente en países como Noruega y Dinamarca.
• Los consumidores priorizan los hidrolizados de proteína de pescado por sus beneficios nutricionales, incluido el alto contenido de aminoácidos y la biodisponibilidad, particularmente en aplicaciones como alimentos para animales, alimentos y cosméticos, en regiones con diversas necesidades dietéticas e industriales.
• El crecimiento está respaldado por avances en la tecnología de hidrólisis, como los procesos enzimáticos, junto con una creciente adopción en los segmentos industriales y de consumo, con un enfoque en la sostenibilidad y los productos de etiqueta limpia.

Perspectiva del mercado estadounidense de hidrolizados de proteína de pescado

Se prevé un rápido crecimiento del mercado estadounidense de hidrolizados de proteína de pescado, impulsado por la fuerte demanda en las industrias de acuicultura y alimentos para mascotas. La creciente concienciación de los consumidores sobre los beneficios para la salud de los hidrolizados de proteína de pescado, como una mejor digestibilidad y un perfil de aminoácidos más alto, impulsa la expansión del mercado. La tendencia hacia productos sostenibles y de etiqueta limpia, sumada a los avances en hidrólisis enzimática, impulsa aún más los segmentos de fabricantes de equipos originales (OEM) y de posventa.

Perspectiva del mercado europeo de hidrolizado de proteína de pescado

El mercado europeo de hidrolizados de proteína de pescado posee la mayor cuota de mercado a nivel mundial, impulsado por prácticas acuícolas avanzadas y una fuerte demanda de fuentes de proteína sostenibles para piensos y alimentos para mascotas. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido lideran la lista gracias a la alta concienciación de los consumidores sobre sus beneficios para la salud, como una mejor digestión y el refuerzo inmunitario, y a las estrictas normativas que promueven los productos ecológicos. La integración de hidrolizados en productos cosméticos y farmacéuticos impulsa aún más la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de hidrolizado de proteína de pescado en el Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de hidrolizados de proteína de pescado, impulsado por la creciente demanda de ingredientes naturales en alimentos para mascotas y suplementos dietéticos. La creciente concienciación sobre los beneficios de los péptidos bioactivos para la salud y el bienestar, sumada a la creciente tasa de adopción por parte de las mascotas, fomenta su adopción en el mercado. La evolución de las normativas que favorecen el abastecimiento sostenible influye en las preferencias de los consumidores, buscando un equilibrio entre los beneficios nutricionales y el cumplimiento ambiental.

Análisis del mercado alemán de hidrolizado de proteína de pescado

Se espera que Alemania experimente un crecimiento significativo en el mercado de hidrolizados de proteína de pescado, gracias a sus avanzadas industrias de procesamiento de alimentos y piensos, y a la gran atención del consumidor a la salud y la sostenibilidad. Los consumidores alemanes prefieren los productos hidrolizados enzimáticamente por su excelente perfil nutricional y su aplicación en alimentos funcionales y nutrición animal. El énfasis del país en la agricultura ecológica y los productos de etiqueta limpia impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Análisis del mercado de hidrolizado de proteína de pescado en Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente la tasa de crecimiento más rápida, impulsada por la expansión de la producción acuícola y el aumento de la renta disponible en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre los beneficios nutricionales de los hidrolizados de proteína de pescado, como su capacidad de disipación del calor y sus propiedades antioxidantes, impulsa la demanda en piensos y alimentos para animales. Las iniciativas gubernamentales que promueven la pesca sostenible y la seguridad alimentaria incentivan aún más la adopción de hidrolizados avanzados.

Análisis del mercado japonés de hidrolizado de proteína de pescado

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de hidrolizados de proteína de pescado debido a la fuerte preferencia de los consumidores por productos hidrolizados enzimáticamente de alta calidad que mejoran el valor nutricional y la seguridad alimentaria. La presencia de importantes fabricantes de alimentos y piensos y la integración de hidrolizados tanto en productos OEM como en productos de posventa aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en los suplementos para la salud y la agricultura sostenible también contribuye a este crecimiento.

Análisis del mercado de hidrolizado de proteína de pescado en China

China posee la mayor participación en el mercado de hidrolizados de proteína de pescado de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la producción acuícola y la creciente demanda de ingredientes ricos en nutrientes para piensos y alimentos funcionales. La creciente clase media del país y su enfoque en dietas saludables impulsan la adopción de hidrolizados. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos mejoran la accesibilidad al mercado.

Cuota de mercado del hidrolizado de proteína de pescado

La industria del hidrolizado de proteína de pescado está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• SOPROPECHE (Francia)
• Diana Group Srl (Italia)
• Copalis (Francia)
• Scanbio Marine Group AS (Noruega)
• Ingredientes biomarinos (Irlanda)
• United Fisheries Limited (Nueva Zelanda)
• Shenzhen Taier (China)
• New Alliance Dye Chem Pvt. Ltd. (India)
• La cosecha de Neptuno (EE. UU.)
• Great Pacific BioProducts (Canadá)
• BrownsFish Genesis (EE. UU.)
• Dramm Corporation (EE. UU.)
• US Ag Florida, Inc. (EE. UU.)
• Hofseth BioCare ASA (Noruega)
• Harina y aceite de pescado Janatha (India)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de hidrolizado de proteína de pescado?

• En julio de 2023, Hill's Pet Nutrition, fabricante líder de alimentos para mascotas, lanzó una nueva línea de productos sostenibles a base de hidrolizado de proteína de pescado bajo su marca Science SeaDiet, que incorpora abadejo de Alaska certificado por el Marine Stewardship Council (MSC). Este lanzamiento busca satisfacer la creciente demanda de fuentes de proteína ecológicas y de alta calidad en la nutrición premium para mascotas, consolidando así la posición de Hill's en el mercado global de hidrolizado de proteína de pescado.
• En marzo de 2023, Bio-marine Ingredients Ireland Ltd. anunció una colaboración estratégica con el Consejo de Investigación Irlandés para llevar a cabo un ensayo de alimentación de 12 semanas con un nuevo suplemento alimenticio a base de hidrolizado de proteína de pescado para el salmón del Atlántico. Esta colaboración se centra en mejorar la sostenibilidad de la acuicultura mediante la evaluación del impacto del producto en la salud y el crecimiento, con el objetivo de abrir nuevas vías para soluciones alimentarias sostenibles.
• En enero de 2023, Hofseth BioCare ASA adquirió una empresa regional de procesamiento de pescado en Noruega para ampliar su capacidad de producción de hidrolizados de proteína de pescado, utilizados en nutracéuticos y piensos. Esta adquisición fortalece la cadena de suministro y la presencia de Hofseth en el mercado, lo que le permite satisfacer la creciente demanda mundial de hidrolizados de proteína sostenibles y de alta calidad.
• En noviembre de 2022, Scanbio Marine Group AS se asoció con Verdane y Pioneer Point Partners LLP para mejorar su gestión de residuos de pescado y la producción de hidrolizados. Esta colaboración busca posicionar a Scanbio como proveedor líder de hidrolizados de proteína de pescado de alto valor para la acuicultura y la alimentación animal, priorizando el abastecimiento sostenible y la innovación.
• En julio de 2022, Copalis Sea Solutions lanzó un nuevo hidrolizado de proteína de pescado basado en hidrólisis enzimática, diseñado específicamente para la industria cosmética, con aplicaciones para el rejuvenecimiento e hidratación de la piel. Este lanzamiento destaca el enfoque de Copalis en la diversificación de las aplicaciones de los hidrolizados de proteína de pescado, aprovechando la creciente demanda de ingredientes naturales en productos de cuidado personal.

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