Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado de gestión de flotas globales: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de gestión de flotas

• El tamaño del mercado de gestión de flotas global se valoró en USD 38,98 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 112,75 mil millones para 2032 , con una CAGR del 14,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente adopción de telemática avanzada, integración de IoT y tecnologías de seguimiento en tiempo real, que mejoran la eficiencia operativa y reducen los costos en las operaciones de la flota.
• La creciente demanda de soluciones de transporte sostenible, un cumplimiento normativo más estricto y la creciente necesidad de una logística optimizada en los sectores comercial y privado están impulsando aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de gestión de flotas

• Los sistemas de gestión de flotas, que abarcan soluciones y servicios para el seguimiento de vehículos, el diagnóstico y la optimización operativa, se están volviendo fundamentales para las empresas que buscan mejorar la eficiencia, la seguridad y el cumplimiento en el transporte y la logística.
• El aumento de la demanda de gestión de flotas está impulsado por la necesidad de análisis de datos en tiempo real, eficiencia de combustible y seguridad del conductor, junto con la rápida adopción de vehículos eléctricos y soluciones de movilidad inteligente.
• América del Norte dominó el mercado de gestión de flotas con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por una infraestructura avanzada, la adopción generalizada de la telemática y la presencia de importantes actores de la industria.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, atribuido a la rápida urbanización, la expansión del comercio electrónico y el aumento de las inversiones en infraestructura de transporte inteligente.
• El segmento de vehículos comerciales pesados dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 45,2 % en 2024, impulsado por el uso extensivo de soluciones de gestión de flotas en las industrias de logística y transporte para optimizar las operaciones de larga distancia, la eficiencia del combustible y el cumplimiento de las regulaciones.

Alcance del informe y segmentación del mercado de gestión de flotas 

Tendencias del mercado de gestión de flotas

“Aumento de la integración de la IA y el análisis de macrodatos”

• El mercado global de gestión de flotas está experimentando una tendencia notable hacia la integración de la Inteligencia Artificial (IA) y el análisis de Big Data.
• Estas tecnologías facilitan el procesamiento avanzado de datos, ofreciendo conocimientos más profundos sobre el rendimiento de la flota, el comportamiento del conductor, la eficiencia del combustible y los requisitos de mantenimiento predictivo.
• Las soluciones de gestión de flotas impulsadas por IA permiten una toma de decisiones proactiva, identificando posibles problemas en los vehículos antes de que resulten en reparaciones costosas o tiempos de inactividad operativa.
  • Por ejemplo, las empresas están aprovechando las plataformas de IA para analizar datos de comportamiento del conductor, como exceso de velocidad, frenadas bruscas o rutas ineficientes, para optimizar el consumo de combustible, mejorar la seguridad y brindar estrategias de gestión de flotas personalizadas.
• Esta tendencia mejora la eficiencia y el valor de los sistemas de gestión de flotas, haciéndolos cada vez más atractivos tanto para las pequeñas empresas como para las grandes empresas.
• Los algoritmos de IA pueden procesar amplios conjuntos de datos, incluida la ubicación del vehículo en tiempo real, los patrones de consumo de combustible y las métricas de rendimiento del conductor, para optimizar las rutas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones.

Dinámica del mercado de gestión de flotas

Conductor

Creciente demanda de flotas conectadas y funciones de seguridad avanzadas

• La creciente demanda de servicios de flotas conectadas, como el seguimiento GPS en tiempo real, la optimización de rutas y el diagnóstico remoto, es un impulsor clave para el mercado global de gestión de flotas.
• Los sistemas de gestión de flotas mejoran la seguridad a través de funciones como prevención de accidentes, monitoreo del comportamiento del conductor en tiempo real, cumplimiento del dispositivo de registro electrónico (ELD) y recuperación de vehículos robados.
• Las regulaciones gubernamentales, particularmente en América del Norte, que domina el mercado, están impulsando la adopción al exigir características de seguridad y cumplimiento como ELD para vehículos comerciales.
• La proliferación de IoT y los avances en la tecnología 5G están permitiendo una transmisión de datos más rápida y una menor latencia, lo que respalda sofisticadas aplicaciones de gestión de flotas en automóviles de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales pesados.
• Los operadores de flotas están adoptando cada vez más soluciones de gestión de flotas instaladas de fábrica o de posventa para satisfacer las demandas operativas y mejorar la eficiencia del vehículo.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y preocupaciones sobre la seguridad de los datos

• Los importantes costos iniciales para la integración de hardware y software representan una barrera para la adopción, en particular para pequeñas empresas y flotas pequeñas en regiones sensibles a los costos como Asia-Pacífico, el mercado de más rápido crecimiento.
• La modernización de vehículos existentes con sistemas de gestión de flotas puede ser compleja y costosa, especialmente para flotas de vehículos eléctricos y con motor de combustión interna.
• Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos son desafíos importantes, ya que los sistemas de gestión de flotas recopilan datos confidenciales sobre las ubicaciones de los vehículos, el comportamiento del conductor y las métricas operativas, lo que aumenta los riesgos de violaciones o uso indebido de datos.
• El panorama regulatorio fragmentado en las distintas regiones, con distintos requisitos de cumplimiento y protección de datos, complica las operaciones de los proveedores de gestión de flotas globales.
• Estos desafíos pueden disuadir la adopción, particularmente en regiones con alta conciencia de privacidad de datos o limitaciones presupuestarias, lo que podría desacelerar el crecimiento del mercado.

Alcance del mercado de gestión de flotas

El mercado está segmentado en función del modo de transporte, la oferta, el tipo de arrendamiento, el tipo de vehículo, el hardware, el tamaño de la flota, el modelo de implementación, la tecnología, las funciones, el rango de comunicación, las operaciones y el tipo de negocio.

• Por modo de transporte

Según el modo de transporte, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en turismos, vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales pesados. El segmento de vehículos comerciales pesados obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 45,2 % en 2024, gracias al amplio uso de soluciones de gestión de flotas en los sectores de la logística y el transporte para optimizar las operaciones de larga distancia, la eficiencia del combustible y el cumplimiento normativo.

Se espera que el segmento de automóviles de pasajeros experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, con una CAGR del 15,8%, impulsada por la creciente demanda de los consumidores de tecnologías de automóviles conectados, seguimiento en tiempo real y funciones de seguridad mejoradas en servicios de movilidad personal y compartida.

• Ofreciendo

En función de la oferta, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en soluciones y servicios. En 2024, el segmento de soluciones dominó con una cuota de mercado del 66,27 %, gracias a la adopción generalizada de software de gestión de flotas para el seguimiento de activos, la optimización de rutas y el análisis en tiempo real.

Se prevé que el segmento de servicios crezca al ritmo más rápido entre 2025 y 2032, con una CAGR del 16,5 %, impulsado por la creciente demanda de servicios gestionados, mantenimiento predictivo y consultoría para mejorar la eficiencia operativa y reducir el tiempo de inactividad.

• Por tipo de arrendamiento

Según el tipo de arrendamiento, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en arrendamiento con y sin arrendamiento. El segmento de arrendamiento con o sin arrendamiento tuvo la mayor cuota de mercado, con un 64,98 % en 2024, impulsado por la creciente tendencia del arrendamiento integral entre las empresas que buscan una gestión de flotas rentable sin las cargas de la propiedad.

Se espera que el segmento sin arrendamiento crezca a una sólida CAGR del 14,9 % entre 2025 y 2032, a medida que las empresas, en particular las pequeñas y medianas, opten por la propiedad total del vehículo combinada con sistemas avanzados de gestión de flotas para lograr flexibilidad y control.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en vehículos con motor de combustión interna (MCI) y vehículos eléctricos (VE). El segmento de MCI dominó el mercado con una cuota de mercado del 83,37 % en 2024, gracias a su infraestructura consolidada y a su uso generalizado en flotas comerciales.

Se proyecta que el segmento de vehículos eléctricos experimentará el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, con una CAGR del 18,3 %, impulsado por iniciativas de sostenibilidad global, incentivos gubernamentales y la integración de la telemática para el monitoreo específico de los vehículos eléctricos, como el estado de la batería y la optimización de la carga.

• Por hardware

En cuanto al hardware, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en dispositivos de rastreo GPS, cámaras para tablero, etiquetas de rastreo Bluetooth, registradores de datos y otros. El segmento de dispositivos de rastreo GPS tuvo la mayor participación de mercado, con un 38,7 %, en 2024, gracias a su papel crucial en el rastreo de ubicación de vehículos en tiempo real, la prevención de robos y la optimización de rutas.

Se espera que el segmento de cámaras de tablero experimente el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, con una CAGR del 17,2 %, impulsado por la creciente demanda de monitoreo del comportamiento del conductor, prevención de accidentes y cumplimiento de las normas de seguridad.

• Por tamaño de flota

En función del tamaño de la flota, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en flotas pequeñas (menos de 100 vehículos), flotas medianas (entre 100 y 500 vehículos) y flotas grandes y empresariales (más de 500 vehículos). El segmento de flotas grandes y empresariales dominó el mercado con una cuota de mercado del 52,4 % en 2024, impulsado por la necesidad de soluciones integrales de gestión de flotas en los sectores de la logística, el transporte y el comercio electrónico.

Se proyecta que el segmento de flotas pequeñas crecerá a la CAGR más rápida del 16,1 % entre 2025 y 2032, a medida que las pequeñas empresas adoptan cada vez más soluciones asequibles basadas en la nube para mejorar la eficiencia operativa.

• Por modelo de implementación

Según el modelo de implementación, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en modelos locales, en la nube e híbridos. El segmento de la nube alcanzó la mayor cuota de mercado, con un 59,8 %, en 2024, gracias a su escalabilidad, rentabilidad y capacidad de integración con IoT y análisis para obtener información en tiempo real.

Se espera que el segmento híbrido crezca a la CAGR más rápida del 15,4 % entre 2025 y 2032, ya que las empresas buscan un equilibrio entre la seguridad de los sistemas locales y la flexibilidad de las soluciones basadas en la nube.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en GNSS, sistemas celulares, intercambio electrónico de datos (EDI), teledetección, métodos computacionales y toma de decisiones, RFID, entre otros. El segmento de sistemas celulares dominó el mercado con una participación del 62,3 % en 2024, gracias a su cobertura confiable y su integración fluida con los ecosistemas del IoT para la transmisión de datos en tiempo real.

Se prevé que el segmento GNSS experimente el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, con una CAGR del 16,7 %, impulsado por los avances en la navegación basada en satélite y la demanda de seguimiento de ubicación preciso en áreas remotas.

• Por funciones

En función de sus funciones, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en gestión de activos, gestión de rutas, consumo de combustible, localización de vehículos en tiempo real, programación de entregas, prevención de accidentes, aplicaciones móviles, monitorización del comportamiento del conductor, actualizaciones de mantenimiento de vehículos, cumplimiento de la normativa ELD, entre otros. El segmento de localización de vehículos en tiempo real obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 34,6 %, en 2024, gracias a su papel fundamental en la optimización de flotas, la prevención de robos y la eficiencia en las entregas.

Se espera que el segmento de monitoreo del comportamiento del conductor experimente el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, con una CAGR del 17,5 %, impulsado por un énfasis creciente en la seguridad, el cumplimiento normativo y la adopción de análisis impulsados por IA para mejorar el desempeño del conductor y reducir los accidentes.

• Por rango de comunicación

En función del alcance de las comunicaciones, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en comunicaciones de corto y largo alcance. El segmento de comunicaciones de largo alcance dominó el mercado con una cuota de mercado del 68,2 % en 2024, gracias a su capacidad para proporcionar una conectividad fluida para las operaciones de flotas en amplias áreas geográficas, especialmente en logística y transporte.

Se proyecta que el segmento de comunicaciones de corto alcance crecerá a la CAGR más rápida del 15,9 % entre 2025 y 2032, respaldado por el creciente uso de soluciones basadas en Bluetooth y Wi-Fi para la comunicación de vehículo a vehículo (V2V) y de vehículo a infraestructura (V2I) en entornos urbanos.

• Por Operaciones

En términos de operaciones, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en operaciones comerciales y privadas. El segmento de operaciones comerciales obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 78,4 %, en 2024, gracias a la amplia adopción de soluciones de gestión de flotas en sectores como la logística, el comercio electrónico y la construcción para mejorar la eficiencia y reducir costes.

Se espera que el segmento de operaciones privadas crezca a una CAGR del 14,8% entre 2025 y 2032, a medida que los propietarios de vehículos individuales y las pequeñas empresas adopten cada vez más la telemática para el seguimiento y mantenimiento de vehículos personales.

• Por tipo de negocio

Según el tipo de negocio, el mercado global de gestión de flotas se segmenta en grandes empresas y pequeñas empresas. El segmento de grandes empresas dominó el mercado con una cuota de mercado del 65,7 % en 2024, debido a la alta demanda de sistemas integrales de gestión de flotas entre las empresas con flotas extensas.

Se prevé que el segmento de pequeñas empresas experimente el crecimiento más rápido entre 2025 y 2032, con una CAGR del 16,3 %, impulsado por la asequibilidad de las soluciones basadas en la nube y la creciente necesidad de eficiencia operativa entre las pequeñas y medianas empresas.

Análisis regional del mercado de gestión de flotas

• América del Norte dominó el mercado de gestión de flotas con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por una infraestructura avanzada, la adopción generalizada de la telemática y la presencia de importantes actores de la industria.
• Los consumidores y las empresas priorizan las soluciones de gestión de flotas para optimizar la eficiencia de los vehículos, reducir los costos operativos y garantizar el cumplimiento normativo, especialmente en regiones con extensas redes de cadenas de suministro.
• El crecimiento está respaldado por avances en telemática, IoT y soluciones basadas en la nube, junto con una creciente adopción en operaciones de flotas comerciales y privadas.

Perspectivas del mercado de gestión de flotas en EE. UU.

El mercado estadounidense de gestión de flotas capturó la mayor cuota de ingresos, con un 77,9 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la fuerte demanda de los sectores del transporte y la logística y la creciente concienciación sobre los beneficios de la eficiencia de combustible y la seguridad. La tendencia hacia el seguimiento en tiempo real y el mantenimiento predictivo, sumada a estrictas normativas como el cumplimiento de los ELD, impulsa la expansión del mercado. Grandes empresas como UPS y FedEx utilizan los sistemas de gestión de flotas para optimizar las operaciones de entrega, impulsando así el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de gestión de flotas en Europa

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo de gestión de flotas, impulsado por el énfasis regulatorio en la seguridad vehicular, la reducción de emisiones y la eficiencia operativa. Consumidores y empresas buscan soluciones que mejoren la optimización de rutas y la monitorización del comportamiento del conductor. Este crecimiento es notable tanto en flotas comerciales como privadas, con países como Alemania y Francia mostrando una adopción significativa debido a las regulaciones ambientales y las exigencias de la logística urbana.

Perspectivas del mercado de gestión de flotas del Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de gestión de flotas, impulsado por la demanda de mayor eficiencia operativa y seguridad en la logística urbana y suburbana. El creciente interés en el seguimiento de vehículos en tiempo real y la gestión del combustible fomenta su adopción. La evolución de las normativas, como las que exigen el uso de dispositivos de registro electrónico, influye en los operadores de flotas para equilibrar el cumplimiento normativo con la rentabilidad.

Perspectivas del mercado de gestión de flotas en Alemania

Se prevé que Alemania experimente un rápido crecimiento en el mercado de gestión de flotas, gracias a su avanzado sector logístico y a su gran enfoque en la eficiencia del combustible y la sostenibilidad. Las empresas alemanas prefieren soluciones tecnológicamente avanzadas, como GNSS y sistemas celulares, que optimizan las operaciones de la flota y reducen las emisiones. La integración de estas soluciones en flotas grandes y pequeñas impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Perspectiva del mercado de gestión de flotas de Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento, impulsado por la expansión de los sectores de logística y comercio electrónico en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre la optimización de rutas, el ahorro de combustible y la seguridad del conductor impulsa la demanda. Las iniciativas gubernamentales que promueven el transporte inteligente y la sostenibilidad impulsan aún más la adopción de soluciones avanzadas de gestión de flotas.

Perspectivas del mercado de gestión de flotas en Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de gestión de flotas debido a la fuerte preferencia de consumidores y empresas por soluciones tecnológicamente avanzadas y de alta calidad que mejoran la eficiencia operativa y la seguridad. La presencia de importantes empresas de automoción y logística, junto con la integración de sistemas de gestión de flotas en vehículos comerciales, acelera la penetración en el mercado. El creciente interés en las soluciones posventa también contribuye al crecimiento.

Perspectivas del mercado de gestión de flotas en China

China posee la mayor participación en el mercado de gestión de flotas de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la propiedad de vehículos y la creciente demanda de soluciones logísticas eficientes. El creciente sector del comercio electrónico del país y su enfoque en la movilidad inteligente impulsan la adopción de tecnologías avanzadas de gestión de flotas. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos mejoran la accesibilidad al mercado.

Cuota de mercado de la gestión de flotas

La industria de gestión de flotas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Geotab (Canadá)
• Verizon Connect (EE. UU.)
• Samsara (EE. UU.)
• Trimble (EE. UU.)
• Omnitracs (EE. UU.)
• Teletrac Navman (EE. UU.)
• TomTom Telematics (Países Bajos)
• Mix Telematics (Sudáfrica)
• Fleetmatics (EE. UU.)
• Masternaut (Reino Unido)
• KeepTruckin (EE. UU.)
• ORBCOMM (EE. UU.)
• Sistemas Zonales (EE. UU.)
• Wialon (Bielorrusia)
• Flota completa (Canadá)
• NexTraq (EE. UU.)
• Azuga (EE. UU.)
• Spireon (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de gestión de flotas?

• En octubre de 2024, Beans.ai se asoció con Nauto para revolucionar la entrega de última milla para flotas comerciales. Esta colaboración estratégica integra las soluciones de enrutamiento de precisión y datos geoespaciales de Beans.ai con la tecnología de Grabadora de Datos de Eventos de Video (VEDR) impulsada por IA de Nauto. La plataforma combinada mejora la precisión de las entregas, agiliza las operaciones y mejora la seguridad del conductor, a la vez que facilita el cumplimiento de la VEDR para los contratistas de entrega de paquetes. Al optimizar las ubicaciones de recogida y entrega y reducir los plazos de entrega hasta en un 50 %, la alianza refleja una transición más amplia en la industria hacia soluciones logísticas inteligentes basadas en datos que optimizan el rendimiento de las operaciones de flotas.
• En abril de 2024, Penske Truck Leasing lanzó Catalyst AI, una plataforma digital innovadora diseñada para transformar la gestión de flotas. Esta solución, impulsada por IA, proporciona información en tiempo real sobre el rendimiento de la flota, lo que permite a los gestores comparar sus operaciones con flotas similares mediante datos comparativos dinámicos. Al analizar más de 57 000 millones de puntos de datos, Catalyst AI identifica el ADN único de cada flota y ofrece indicadores clave de rendimiento personalizados para optimizar la eficiencia del combustible, la utilización y la reducción de costes. La plataforma supone un cambio con respecto a los métodos tradicionales de evaluación comparativa, dotando a los responsables de flotas de información práctica para tomar decisiones más inteligentes y rápidas.
• En marzo de 2024, Waymo se asoció con Uber Freight para implementar camiones autónomos para el transporte de carga en determinados estados de EE. UU., lo que marcó un avance fundamental en la automatización logística. Esta colaboración estratégica integra la tecnología de conducción autónoma de Waymo con la plataforma de intermediación digital de Uber Freight, lo que permite a los transportistas operar camiones equipados con Waymo Driver dentro de una red híbrida. La iniciativa busca optimizar las operaciones de carga de larga distancia, reducir los plazos de entrega y abordar la escasez de mano de obra al permitir que los camiones autónomos gestionen rutas extensas mientras los conductores humanos se centran en las tareas de corta distancia. Esta colaboración marca un cambio transformador hacia una solución logística escalable e inteligente.
• En enero de 2024, MoveEV, una plataforma basada en IA enfocada en la transición de vehículos eléctricos, se asoció con Geotab para integrar su producto estrella, ReimburseEV, en Geotab Marketplace. Esta colaboración facilita el reembolso sin interrupciones por la carga de vehículos eléctricos en el hogar al combinar los datos telemáticos del vehículo con la información de los servicios públicos para generar recibos que cumplen con los requisitos del IRS. Diseñada para flotas con vehículos eléctricos e híbridos enchufables, la solución simplifica los reembolsos a los empleados, facilita la carga fuera de las horas punta y reduce la necesidad de infraestructura in situ. Esta colaboración supone un paso significativo en la promoción de la gestión sostenible de flotas y la aceleración de la adopción de vehículos eléctricos en los sectores comercial y gubernamental.
• En septiembre de 2023, Trimble se asoció con el proveedor de soluciones de transporte Next Generation Logistics para integrar su plataforma de compras Engage Lane en el sistema Dynamics TMS® a través de Trimble Transportation Cloud. Esta colaboración, pionera en su tipo, permite un proceso dinámico de compras de carga por ruta, desde la licitación y la oferta de pedidos hasta la adjudicación y el cumplimiento, mediante un flujo de trabajo digital integrado. Al conectar los sistemas TMS de expedidores y transportistas, la colaboración mejora la visibilidad de la cadena de suministro, acelera la contratación y optimiza la utilización de la capacidad. Refleja un impulso más amplio del sector hacia soluciones logísticas conectadas y basadas en datos que optimizan las operaciones y fomentan redes de transporte resilientes.

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