Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de forrajes: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Análisis del tamaño del mercado de forrajes

• El tamaño del mercado mundial de análisis de forrajes se valoró en USD 1.17 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 1.81 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,60% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de forrajes de alta calidad y el análisis obligatorio de la calidad de los alimentos, lo que conduce a una mayor digitalización en los entornos agrícolas.
• Además, la creciente necesidad de un control preciso de los nutrientes y la seguridad en la ganadería está convirtiendo el análisis de forrajes en una herramienta crucial para optimizar la nutrición animal y garantizar la salud del ganado, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis de mercado de análisis de forrajes

• El análisis de forrajes, que ofrece información crucial sobre el contenido nutricional y la calidad del alimento animal, es un componente cada vez más vital de la ganadería moderna y de los sistemas de gestión de alimentos, tanto en granjas individuales como en grandes operaciones agrícolas, debido a su mayor precisión en la evaluación del valor del alimento, las capacidades de acceso remoto a datos y la integración perfecta con el software de gestión agrícola y las tecnologías de alimentación.
• La creciente demanda de análisis de forrajes se ve impulsada principalmente por la creciente adopción de técnicas de ganadería de precisión, la creciente conciencia entre los productores sobre la importancia de una nutrición animal óptima para la productividad y la salud, y una creciente preferencia por la toma de decisiones basada en datos en la gestión de los alimentos.
• Se espera que América del Norte domine el mercado de análisis de forrajes con la mayor participación en los ingresos, caracterizada por prácticas agrícolas avanzadas, una gran población de ganado y una fuerte presencia de proveedores clave de servicios analíticos y empresas de tecnología.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de análisis de forrajes durante el período de pronóstico debido al aumento de las poblaciones de ganado, la creciente demanda de proteína animal y la adopción de prácticas agrícolas modernas en países como China e India.  
• Se prevé que el segmento de nutrientes domine el mercado del análisis de forrajes en 2024, impulsado por el creciente enfoque en optimizar la nutrición animal para mejorar la productividad y la salud. Un perfil nutricional preciso es esencial para formular raciones equilibradas y mejorar el rendimiento del ganado, lo que convierte a este segmento en un componente crucial de la gestión moderna de forrajes.

Alcance del informe y análisis de la segmentación del mercado de forrajes     

Tendencias del mercado de análisis de forrajes

“ Aumento de la adopción de tecnologías analíticas avanzadas e integración de datos ”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de análisis de forrajes es la creciente integración de tecnologías analíticas avanzadas, como la espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS), y el uso de sofisticadas plataformas de análisis de datos, incluidas aquellas basadas en inteligencia artificial (IA). Esta fusión de tecnologías está mejorando significativamente la velocidad, la precisión y la profundidad del análisis de forrajes.
  • Por ejemplo, la tecnología NIRS permite el análisis rápido de muestras de forraje, lo que proporciona información rápida sobre componentes nutricionales clave, como proteínas, fibra y contenido de humedad, a menudo en mucho menos tiempo que los métodos tradicionales de química húmeda. De igual manera, se están empleando algoritmos de IA para procesar grandes conjuntos de datos de resultados de análisis de forrajes con el fin de identificar tendencias, optimizar las estrategias de alimentación y predecir el rendimiento animal.
• La integración de la IA en el análisis de forrajes permite funciones como el modelado predictivo de la disponibilidad de nutrientes, la identificación de posibles desequilibrios en el alimento y la formulación de raciones optimizadas adaptadas a las necesidades específicas de los animales y a los objetivos de producción. Además, la integración de los resultados del análisis con sistemas de gestión de explotaciones agrícolas en la nube facilita el acceso y la utilización de esta información de forma remota a través de plataformas digitales.
• La integración fluida de los datos de análisis de forrajes con otros datos de la explotación, como los registros sanitarios, las cifras de producción de leche o las métricas de ganancia de peso, facilita un enfoque más holístico y basado en datos para la gestión ganadera. A través de una interfaz unificada, los usuarios pueden correlacionar la calidad del alimento con el rendimiento animal, lo que les permite tomar decisiones más informadas sobre la selección, el almacenamiento y la suplementación de forrajes.
• Esta tendencia hacia sistemas de análisis más avanzados, basados ​​en datos e interconectados está transformando radicalmente la forma en que los ganaderos abordan la gestión del alimento y la nutrición animal. En consecuencia, las empresas están desarrollando soluciones de análisis de forrajes fáciles de usar y tecnológicamente avanzadas que se integran a la perfección con otras tecnologías agrícolas y proporcionan información práctica para optimizar la eficiencia de la producción y la salud animal.
• La demanda de servicios de análisis de forrajes que ofrecen mayor precisión, velocidad e integración con herramientas de gestión agrícola digital está creciendo rápidamente en operaciones ganaderas de pequeña y gran escala, a medida que los productores priorizan cada vez más la eficiencia, la rentabilidad y la maximización del valor nutricional de sus recursos forrajeros.

Análisis de la dinámica del mercado de forrajes

Conductor

“Creciente énfasis en productos pecuarios de alta calidad y nutrición animal optimizada”

• La creciente demanda mundial de productos pecuarios de alta calidad, como carne, lácteos y huevos, junto con una mayor comprensión del papel fundamental de la nutrición animal optimizada para lograr los objetivos de producción y la salud animal, es un impulsor importante de la mayor demanda de análisis de forrajes.
  • Por ejemplo, los consumidores exigen cada vez más productos de animales alimentados con dietas nutritivas y equilibradas, lo que lleva a los productores a priorizar la calidad de sus piensos, donde el forraje desempeña un papel crucial. Este énfasis en la calidad exige un análisis preciso y exhaustivo del forraje para garantizar que se satisfagan las necesidades nutricionales.
• A medida que los ganaderos se esfuerzan por mejorar la productividad, la salud y el bienestar general de sus animales, el conocimiento preciso de la composición del forraje se vuelve esencial para formular raciones balanceadas que maximicen el rendimiento y minimicen los problemas de salud. El análisis del forraje proporciona esta información crucial, lo que permite a los productores tomar decisiones informadas sobre la suplementación y el manejo del alimento.
• Además, la creciente concienciación sobre el impacto ambiental de la ganadería impulsa la necesidad de un uso eficiente del alimento. Una nutrición optimizada mediante un análisis fundamentado del forraje puede ayudar a reducir el desperdicio de alimento y mejorar la eficiencia general de la producción animal, contribuyendo así a prácticas agrícolas más sostenibles.
• El creciente interés en reducir el uso de antibióticos en la ganadería también impulsa la demanda de forrajes de alta calidad. Los animales bien nutridos suelen ser más sanos y menos susceptibles a las enfermedades, lo que reduce la necesidad de intervenciones médicas. El análisis de forrajes ayuda a garantizar que los animales reciban los nutrientes necesarios para mantener un sistema inmunitario fuerte.

Restricción/Desafío

Variabilidad en la composición del forraje y necesidad de métodos de análisis estandarizados

• Un desafío clave que dificulta la adopción generalizada y la interpretación consistente de los resultados del análisis de forrajes es la variabilidad inherente en su composición debido a numerosos factores como la especie vegetal, la etapa de crecimiento, las condiciones del suelo, los métodos de cosecha y las prácticas de almacenamiento. Esta variabilidad puede dificultar la comparación de resultados entre diferentes muestras y regiones.
  • Por ejemplo, el contenido de nutrientes de la misma especie de pasto puede variar significativamente dependiendo de la época del año en que se cosechó o del suelo en el que se cultivó. Esta variabilidad requiere un análisis frecuente y exhaustivo para evaluar con precisión el valor nutricional del forraje que se alimenta al ganado.
• Otro desafío importante es la falta de estandarización completa de los métodos de análisis de forrajes en diferentes laboratorios y regiones. Si bien existen ciertos procedimientos estándar, las variaciones en las técnicas analíticas y los formatos de los informes pueden generar inconsistencias en los resultados, lo que dificulta que los productores comparen datos de diferentes fuentes y tomen decisiones informadas sobre sus prácticas de gestión de alimentos.
• Abordar la variabilidad en la composición del forraje requiere que los productores adopten técnicas de muestreo consistentes y comprendan los factores que pueden influir en el contenido de nutrientes. Además, los esfuerzos para mejorar la estandarización de los métodos de análisis de forrajes en toda la industria son cruciales para mejorar la fiabilidad y la comparabilidad de los resultados de los análisis.
• Si bien las tecnologías avanzadas como NIRS ofrecen análisis rápidos y rentables, su precisión a veces puede verse afectada por los modelos de calibración utilizados, que pueden requerir ser específicos para ciertos tipos de forraje y regiones geográficas. Se requiere investigación y desarrollo continuos para perfeccionar estas tecnologías y garantizar su precisión en una gama más amplia de muestras de forraje y condiciones ambientales.

Alcance del mercado del análisis de forrajes

El mercado está segmentado en función del objetivo, el tipo de forraje, el ganado y el método.

• Por objetivo

Según el objetivo, el mercado de análisis de forrajes se segmenta en Nutrientes, Materia Seca, Micotoxinas y Otros. El segmento de Nutrientes obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por el creciente enfoque en optimizar la nutrición animal para mejorar la productividad y la salud. Un perfil nutricional preciso es esencial para formular raciones balanceadas y mejorar el rendimiento del ganado, lo que convierte a este segmento en un componente crucial de la gestión moderna de forrajes.

Se proyecta que el segmento de micotoxinas experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, ya que la preocupación por la seguridad alimentaria y los riesgos de contaminación impulsa la demanda de métodos de detección precisos. La creciente concienciación entre los ganaderos y los organismos reguladores sobre el impacto de las micotoxinas en la salud animal está impulsando su adopción.

• Por ganado

En cuanto al ganado, el mercado de análisis de forrajes se segmenta en bovinos, equinos y ovinos. El segmento de bovinos representó la mayor participación de mercado en 2024, debido a la alta demanda mundial de productos lácteos y de carne de res, que requiere una gestión nutricional eficaz. Un análisis preciso de forrajes ayuda a los productores de leche y carne de res a mejorar la producción de leche, la calidad de la carne y la salud general del rebaño.

Se espera que el segmento equino experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por las crecientes inversiones en el monitoreo del rendimiento y la salud equinos, particularmente en los países desarrollados donde la cría y las carreras de caballos son industrias importantes.

• Por tipo de forraje

Según el tipo de forraje, el mercado se segmenta en raciones, heno y ensilaje. El segmento de ensilaje registró la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a su amplio uso en la ganadería de alta eficiencia. El ensilaje requiere un monitoreo constante de la calidad de la fermentación y la conservación de nutrientes, lo que impulsa la demanda de soluciones de análisis confiables.

Se espera que el segmento de raciones experimente el crecimiento más rápido hasta 2032, a medida que las raciones personalizadas se vuelvan más comunes en las estrategias de alimentación de precisión para mejorar la eficiencia y reducir el desperdicio.

• Por método

Según el método, el mercado de análisis de forrajes se segmenta en métodos químicos, métodos físicos, química húmeda y NIR. El método de química húmeda obtuvo la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a su reconocida precisión y a su amplio uso en laboratorios para la elaboración de perfiles nutricionales detallados.

Se prevé que el segmento de espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR) experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su rapidez y no destructividad, así como a su idoneidad para el análisis in situ. La creciente demanda de pruebas en tiempo real y rentables, tanto en explotaciones agrícolas pequeñas como grandes, impulsa la adopción de NIR en todas las regiones.

Análisis regional del mercado de análisis de forrajes

• América del Norte domina el mercado de análisis de forrajes con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por una creciente demanda de alimentación eficiente del ganado y una mayor conciencia del valor nutricional de los forrajes.
• Los consumidores (agricultores y ganaderos) de la región valoran enormemente la conveniencia, las funciones analíticas avanzadas y la integración perfecta que ofrece Forage Analysis con otras prácticas de gestión agrícola.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por los altos ingresos disponibles en el sector agrícola y una comunidad agrícola con inclinación tecnológica.

Análisis del mercado de forrajes de EE. UU.

El mercado estadounidense de análisis de forrajes capturó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por la rápida adopción de tecnologías agrícolas avanzadas y la creciente tendencia de la ganadería de precisión. Los productores priorizan cada vez más la optimización de la nutrición animal mediante sistemas inteligentes de análisis de forrajes. La creciente preferencia por las soluciones de análisis en fincas y la integración con software de gestión agrícola está impulsando la industria del análisis de forrajes.

Análisis del mercado de forrajes en Europa

Se prevé que el mercado europeo de análisis de forrajes se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones relacionadas con la calidad de los alimentos para animales y la creciente necesidad de mejorar la eficiencia en la producción ganadera. El aumento del tamaño de las explotaciones y la demanda de información precisa sobre los alimentos están impulsando la adopción del análisis de forrajes. Los consumidores europeos (agricultores) también se sienten atraídos por la comodidad y la rentabilidad que ofrecen estos servicios.

Análisis del mercado de forrajes del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de análisis de forrajes crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente tendencia de la agricultura de precisión y el deseo de mayor eficiencia y productividad en la ganadería. Además, la preocupación por la salud y el bienestar animal está impulsando la adopción de soluciones integrales de análisis de forrajes. Se espera que la adopción de técnicas agrícolas modernas en el Reino Unido siga impulsando el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de forrajes en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de análisis de forrajes se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor concienciación sobre la nutrición animal y la demanda de soluciones agrícolas sostenibles y tecnológicamente avanzadas. El sector agrícola alemán, bien desarrollado, promueve la adopción del análisis de forrajes, especialmente en la producción de leche y carne. La integración del análisis de forrajes con software de gestión agrícola y sistemas de alimentación automatizados también es cada vez más frecuente.

Análisis del mercado de forrajes de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de análisis de forrajes en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, superior al 24%, en 2024, impulsado por el aumento de la población ganadera, el aumento de los ingresos de los agricultores y los avances tecnológicos en las prácticas agrícolas en países como China, Japón e India. La creciente inclinación de la región hacia las técnicas agrícolas modernas está impulsando la adopción del análisis de forrajes. Además, la asequibilidad y la accesibilidad de los servicios de análisis de forrajes están en aumento.

Análisis del mercado de forrajes en Japón

El mercado japonés de análisis de forrajes está cobrando impulso debido a la cultura de alta tecnología del país, la rápida urbanización que impacta la disponibilidad de tierras para pastoreo y la demanda de una ganadería eficiente. El mercado japonés prioriza la calidad y la seguridad de los productos agrícolas, y la adopción del análisis de forrajes se ve impulsada por la creciente atención a la optimización de la nutrición animal. La integración del análisis de forrajes con otras tecnologías de gestión agrícola está impulsando el crecimiento.

Análisis del mercado de forrajes de China

El mercado chino de análisis de forrajes representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia Pacífico en 2024, debido a la creciente clase media del país, que impulsa la demanda de proteína animal, la rápida urbanización que reduce las tierras de pastoreo y las altas tasas de adopción de tecnología en el sector agrícola. China se posiciona como uno de los mercados más grandes para la ganadería, y los servicios de análisis de forrajes son cada vez más populares en las explotaciones agrícolas a gran escala y las plantas de producción de piensos.

Cuota de mercado del análisis de forrajes

La industria de análisis de forrajes está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• SGS Société Générale de Surveillance SA (Suiza)
• Eurofins Scientific (Luxemburgo)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• CVAS, Inc. (EE. UU.)
• HILL LAB (Nueva Zelanda)
• ServiTech, Inc. (EE. UU.)
• MASSEY FEEDS (Reino Unido)
• Dairyland Laboratories, Inc. (EE. UU.)
• Dairy One (EE. UU.)
• Bruker (EE. UU.)
• AgroDyne Inc. (EE. UU.)
• Cawood Scientific Limited (Reino Unido)

Últimos avances en el mercado mundial de análisis de forrajes

• En marzo de 2023, Barenbrug anunció la adquisición de Watson Group, especialista en semillas con sede en el Reino Unido, en una decisión estratégica para consolidar su presencia en el mercado británico de semillas de césped y apoyar su expansión continua. Se espera que esta adquisición aumente significativamente la cuota de mercado de Barenbrug y su potencial de crecimiento regional.
• En marzo de 2023, DLF inauguró una nueva planta de procesamiento y almacenamiento de semillas en Nueva Zelanda, con el objetivo de aumentar su eficiencia operativa y su capacidad de almacenamiento. Esta inversión demuestra el compromiso a largo plazo de DLF de atender la creciente demanda de la industria agrícola neozelandesa.
• En septiembre de 2021, Si-Ware Systems Inc., la empresa responsable de las soluciones de espectrómetros NeoSpectra FT-NIR, anunció una colaboración con Dairyland Laboratories, Inc., proveedor líder en análisis de piensos y forrajes agrícolas con una cartera global de clientes. Esta colaboración busca impulsar la agricultura de precisión mediante tecnologías mejoradas de análisis de materiales.
• En septiembre de 2020, Forage Analysis Inc. presentó Forage Analyzer Plus, con funciones mejoradas para satisfacer las crecientes demandas del mercado de análisis de forrajes. Este lanzamiento marcó un avance significativo para ofrecer a los usuarios soluciones de análisis más precisas y eficientes.
• En julio de 2020, Forage Analysis Inc. lanzó Forage Analyzer Pro, una incorporación avanzada a su línea de productos que ofrece funciones analíticas integrales para el análisis de forrajes. Este producto fortaleció la cartera de la compañía y abordó la creciente necesidad de análisis detallados de forrajes en la agricultura.

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