Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de ingredientes activos de fungicidas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de ingredientes activos de fungicidas

• El tamaño del mercado global de ingredientes activos de fungicidas se valoró en USD 16,29 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 24,25 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,1% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de productos químicos para la protección de cultivos con el fin de mejorar la calidad y la cantidad del rendimiento, la creciente prevalencia de infecciones fúngicas en los cultivos agrícolas y la creciente conciencia entre los agricultores sobre las prácticas agrícolas sostenibles.
• Además, los avances en biotecnología agrícola y la introducción de formulaciones de fungicidas de amplio espectro están acelerando aún más la expansión del mercado en las regiones desarrolladas y en desarrollo.

Análisis del mercado de ingredientes activos de fungicidas

• El mercado está impulsado por la creciente necesidad de soluciones eficientes de protección de cultivos debido al aumento de la demanda mundial de alimentos y la reducción de las tierras cultivables.
• La adopción de prácticas de manejo integrado de plagas y el apoyo gubernamental favorable a los métodos agrícolas avanzados están contribuyendo al uso acelerado de fungicidas.
• América del Norte dominó el mercado de ingredientes activos de fungicidas con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por una sólida actividad agrícola, técnicas agrícolas avanzadas y el uso generalizado de formulaciones de fungicidas de alta eficiencia.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de ingredientes activos de fungicidas, impulsada por el aumento de las actividades agrícolas, la mayor demanda de seguridad alimentaria y la creciente conciencia sobre la protección de los cultivos, particularmente en países como China, India y Vietnam.
• El segmento de la azoxistrobina dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 31,4%, en 2024, gracias a su eficacia de amplio espectro y su amplia aplicación en cultivos de cereales, hortalizas y frutas. La azoxistrobina es muy popular debido a su acción sistémica, protección duradera y baja toxicidad. Se utiliza ampliamente en programas de manejo integrado de plagas (MIP) y ofrece a los agricultores un control preventivo y curativo de diversos patógenos fúngicos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de ingredientes activos de fungicidas

Tendencias del mercado de ingredientes activos de fungicidas

Creciente adopción de fungicidas orgánicos y de base biológica

• La creciente conciencia sobre la seguridad alimentaria y el impacto ambiental ha acelerado la demanda de fungicidas orgánicos y de base biológica.
• Los organismos reguladores como la Comisión Europea están limitando el uso de fungicidas sintéticos, lo que impulsa un cambio hacia alternativas naturales.
• Los agricultores utilizan cada vez más fungicidas orgánicos para calificar para la certificación orgánica y acceder a segmentos de mercado premium.
• Las empresas están invirtiendo en ingredientes activos de origen vegetal para cumplir con las expectativas regulatorias y de los consumidores: BASF lanzó Revysol, un fungicida innovador con un perfil ambiental mejorado.
• Los gobiernos de países como India y Estados Unidos están ofreciendo incentivos para promover la agricultura orgánica y la adopción de productos naturales para la protección de cultivos.

Dinámica del mercado de ingredientes activos de fungicidas

Conductor

Expansión de la producción agrícola mundial y las necesidades de protección de cultivos

• La demanda mundial de alimentos está aumentando debido al crecimiento de la población, lo que impulsa a los agricultores a aumentar la productividad y proteger los cultivos.
• Las infecciones por hongos siguen siendo una amenaza importante para el rendimiento y la calidad de los cultivos, lo que requiere el uso de ingredientes fungicidas eficaces.
• La adopción de cultivos de alto valor, como uvas, soja y legumbres, requiere una protección constante contra las enfermedades fúngicas.
• Países como Brasil están invirtiendo fuertemente en la expansión de las tierras agrícolas y la implementación de tecnologías de protección de cultivos.
• Según la FAO, los países con prácticas agrícolas intensificadas, como China, han aumentado significativamente el uso de fungicidas para mitigar los riesgos de los patógenos de los cultivos.

Restricción/Desafío

“Políticas regulatorias estrictas y desarrollo de resistencia”

• Las regulaciones gubernamentales, especialmente en Europa y América del Norte, están imponiendo restricciones al uso de ciertos fungicidas sintéticos.
• El uso continuo de compuestos fungicidas similares ha provocado una mayor resistencia entre los patógenos fúngicos, lo que reduce la eficacia.
• Los retrasos en las aprobaciones de productos debido a pruebas exhaustivas y revisiones ambientales dificultan el lanzamiento oportuno de nuevos ingredientes activos.
• Las empresas deben invertir fuertemente en investigación e innovación para desarrollar fungicidas con nuevos modos de acción y estrategias de manejo de la resistencia.
• Por ejemplo, la Unión Europea restringió el uso de fungicidas basados ​​en triazol debido a su impacto ambiental a largo plazo, lo que obligó a los fabricantes a buscar soluciones alternativas.

Alcance del mercado de ingredientes activos de fungicidas

El mercado está segmentado en función del producto, tipo, forma y uso final.

• Por producto

Según el producto, el mercado de ingredientes activos fungicidas se segmenta en azoxistrobina, boscalida, clortalonil, ciazofamida, etridiazol (etazol), fenarimol y otros. El segmento de la azoxistrobina dominó el mercado con la mayor participación en ingresos, con un 31,4 % en 2024, gracias a su eficacia de amplio espectro y su amplia aplicación en cultivos de cereales, hortalizas y frutas. La azoxistrobina es muy popular debido a su acción sistémica, protección duradera y baja toxicidad. Se utiliza ampliamente en programas de manejo integrado de plagas (MIP) y ofrece a los agricultores un control preventivo y curativo de diversos patógenos fúngicos.

Se prevé que el segmento de ciazofamidas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a su acción específica contra hongos oomicetos, especialmente en la protección de cultivos hortícolas y ornamentales. Su alta actividad residual y su bajo impacto ambiental la hacen cada vez más popular entre los agricultores que buscan un manejo sostenible de enfermedades.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado se segmenta en polvo y líquido. El segmento líquido obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024 gracias a su facilidad de aplicación, mayor absorción y mejor cobertura. Las formulaciones líquidas se utilizan ampliamente en la agricultura comercial, donde la eficiencia y la aplicación uniforme son fundamentales para la protección de los cultivos.

Se prevé que el segmento de polvos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, especialmente en regiones donde predominan los métodos de aplicación manual. Los polvos ofrecen una mayor vida útil y son más fáciles de almacenar, lo que los hace ideales para pequeños y medianos agricultores que operan en regiones en desarrollo.

• Por formulario

Según su forma, el mercado de ingredientes activos de fungicidas se segmenta en sistemáticos, de contacto y translaminares. El segmento sistemático representó la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a su capacidad para moverse dentro de la planta y proteger el nuevo crecimiento de infecciones fúngicas internas. Los fungicidas sistemáticos se utilizan a menudo en cultivos de alto valor, como la uva y la manzana, debido a su fiabilidad y control duradero.

Se prevé que el segmento translaminar experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, ya que ofrece la ventaja de penetrar de la superficie al tejido, lo que garantiza una protección prolongada. Este modo de acción está ganando terreno entre los horticultores que buscan un control eficiente de enfermedades con una menor frecuencia de aplicación.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado se segmenta en industria alimentaria, medicinal, agrícola, de laboratorio químico y otros. El segmento agrícola dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por la creciente necesidad de proteger el rendimiento de los cultivos y mejorar la calidad ante el cambio climático. Los agricultores de todas las regiones utilizan cada vez más fungicidas para combatir enfermedades como el mildiu velloso, las royas y las plagas.

Se prevé que el segmento medicinal experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda de fungicidas en la investigación y el desarrollo farmacéutico. Se están estudiando ingredientes activos como el etridiazol y la boscalida por sus posibles propiedades antimicrobianas y antifúngicas más allá del ámbito agrícola.

Análisis regional del mercado de ingredientes activos de fungicidas

• América del Norte dominó el mercado de ingredientes activos de fungicidas con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por una sólida actividad agrícola, técnicas agrícolas avanzadas y el uso generalizado de formulaciones de fungicidas de alta eficiencia.

• La presencia de importantes fabricantes de agroquímicos y la creciente demanda de protección de cultivos para garantizar altos rendimientos contribuyen significativamente a la expansión del mercado en toda la región.

• El mayor apoyo regulatorio para soluciones de protección de cultivos efectivas y sostenibles y la integración de prácticas agrícolas digitales también respaldan el crecimiento del mercado en los EE. UU. y Canadá.

Perspectiva del mercado de ingredientes activos de fungicidas de EE. UU.

El mercado estadounidense de ingredientes activos para fungicidas ocupó la mayor cuota de mercado en Norteamérica en 2024, impulsado por la extensa producción agrícola del país y la creciente adopción de programas de manejo integrado de plagas (MIP). La alta demanda de cultivos alimentarios como el trigo, el maíz y la soja ha impulsado un aumento en el uso de soluciones fungicidas avanzadas. Además, los agricultores estadounidenses están adoptando cada vez más fungicidas respetuosos con el medio ambiente y sin residuos para cumplir con las estrictas normas de seguridad alimentaria. El desarrollo de nuevas formulaciones químicas para fungicidas y la colaboración entre institutos de investigación agrícola y empresas químicas impulsan aún más la innovación y la oferta de productos en el país.

Perspectiva del mercado europeo de ingredientes activos para fungicidas

Se prevé que el mercado europeo de ingredientes activos para fungicidas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de prácticas agrícolas orgánicas y sostenibles. Países como Francia, Alemania y España están priorizando la reducción del uso de pesticidas y fomentando el desarrollo de biopesticidas y la aplicación específica de fungicidas. Esta tendencia se ve respaldada por el Pacto Verde Europeo y la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de la Unión Europea, que promueve la reducción del uso de productos químicos en la agricultura. La creciente popularidad de la agricultura de precisión en la región también está facilitando una mejor aplicación de fungicidas y mejorando su penetración en el mercado.

Análisis del mercado de ingredientes activos de fungicidas del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de ingredientes activos para fungicidas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el fuerte énfasis del país en la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. Ante la presión regulatoria para reducir los residuos químicos en los alimentos, existe una creciente demanda de fungicidas de origen biológico y sistémicos. Los agricultores están adoptando cada vez más técnicas de agricultura de precisión y enfoques de gestión integrada de enfermedades para mejorar la eficiencia y minimizar el impacto ambiental. Los sectores de la horticultura y el cultivo de cereales se encuentran entre los mayores consumidores de ingredientes fungicidas, y los avances en la tecnología de formulación impulsan aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado alemán de ingredientes activos para fungicidas

Se prevé que el mercado alemán de ingredientes activos para fungicidas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su sólido sector agrícola y su enfoque en la protección de cultivos de calidad. El impulso de Alemania hacia una agricultura sostenible y la reducción de residuos de plaguicidas en los alimentos está impulsando una transición hacia formulaciones avanzadas como fungicidas sistémicos y translaminares. El país también invierte significativamente en innovación agrícola, impulsando el desarrollo de ingredientes activos para fungicidas de alto rendimiento y bajo impacto. Los participantes del mercado se están adaptando a las normas regulatorias, y la demanda de los sectores de frutas, hortalizas y viticultura continúa creciendo.

Análisis del mercado de ingredientes activos de fungicidas en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de ingredientes activos de fungicidas en Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la producción agrícola y la creciente concienciación sobre las tecnologías de protección de cultivos en economías emergentes como India, China e Indonesia. La rápida urbanización y el crecimiento demográfico han generado una necesidad apremiante de mayor productividad agrícola, lo que ha impulsado una mayor adopción de fungicidas. Las iniciativas gubernamentales que promueven técnicas agrícolas modernas y los subsidios a los agroquímicos impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de ingredientes activos de fungicidas en Japón

Se prevé que el mercado japonés de ingredientes activos para fungicidas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la prioridad del país en cultivos de alto valor y su sofisticada infraestructura agrícola. Los agricultores japoneses priorizan la calidad de los productos y la seguridad alimentaria, lo que genera una demanda constante de soluciones fungicidas específicas y de baja toxicidad. El apoyo gubernamental a las prácticas agrícolas sostenibles y la adopción de soluciones agrotecnológicas avanzadas, como la pulverización automatizada y los sistemas de monitoreo de cultivos, están mejorando la eficiencia del uso de fungicidas. El mercado también observa un creciente interés en ingredientes fungicidas importados, con certificación ecológica y sin residuos, que se ajusten a las expectativas de los consumidores y a los requisitos de exportación.

Análisis del mercado de ingredientes activos de fungicidas en China

China representó la mayor participación en los ingresos del mercado de ingredientes activos para fungicidas en Asia-Pacífico en 2024, gracias a las prácticas agrícolas intensivas del país y a la importante demanda de productos fitosanitarios para combatir enfermedades de las plantas. Ante la creciente preocupación por la seguridad alimentaria y la necesidad de una producción agrícola de alta calidad, los agricultores chinos recurren cada vez más a ingredientes fungicidas avanzados. Además, los fabricantes locales de agroquímicos desempeñan un papel fundamental en el suministro de soluciones fungicidas rentables e innovadoras a los mercados nacionales e internacionales. El apoyo gubernamental a la modernización agrícola y la creciente penetración de plataformas de comercio electrónico para la distribución de agroquímicos fortalecen aún más las perspectivas de mercado en China.

Cuota de mercado de ingredientes activos de fungicidas

• BASF SE (Alemania)
• Grupo Syngenta (ADAMA, Ltd.) (Suiza)
• Certis USA LLC (EE. UU.)
• Bayer Crop Science (Alemania)
• Nissan Chemical Corporation (Japón)
• ADAMA (Israel)
• Nufarm (Australia)
• Nutrichem Co. Ltd. (China)
• Sumitomo Chemical Co. Ltd. (Japón)
• Corporación FMC (EE. UU.)
• Isagro SPA (Italia)
• DuPont (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de ingredientes activos para fungicidas

• En diciembre de 2024, ADAMA Ltd., parte del Grupo Syngenta, introdujo en Europa un nuevo ingrediente activo fungicida llamado Gilboa. Este producto está diseñado para combatir las principales enfermedades de los cereales y mejorar la calidad de los cultivos. Este lanzamiento respalda el enfoque estratégico de ADAMA de ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles para el manejo de enfermedades, adaptadas a los desafíos de la agricultura moderna. Se espera que mejore la productividad de los agricultores y fortalezca la presencia de la empresa en el mercado europeo de protección de cultivos.
• En enero de 2024, Certis Biologicals (Certis USA LLC) lanzó Convergence, un nuevo biofungicida formulado para soja, maíz y cacahuetes. Este producto, que utiliza microorganismos naturales, ofrece un enfoque ecológico para el control de enfermedades fúngicas. Este desarrollo responde a la creciente demanda de soluciones agrícolas sostenibles y refuerza el papel de Certis en el avance de las tecnologías biológicas de protección de cultivos.

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