Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sustitutos de gelatina: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de sustitutos de gelatina?

• El tamaño del mercado mundial de sustitutos de gelatina se valoró en USD 397,26 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 662,42 mil millones para 2032 , con una CAGR de 6,60% durante el período de pronóstico.
• En la industria alimentaria, los sustitutos de gelatina son ideales para la gelatina en polvo. Se utilizan ampliamente en gomitas, malvaviscos, postres y alternativas lácteas como el yogur y el queso crema, y se adaptan a diversas preferencias y restricciones dietéticas.
• Los fabricantes aprovechan los sustitutos de gelatina para ampliar su base de consumidores y su alcance de mercado, al tiempo que se alinean con la sostenibilidad y las prácticas de abastecimiento ético, atrayendo a los consumidores conscientes del medio ambiente.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de sustitutos de la gelatina?

• Con un enfoque creciente en la salud y el bienestar, los consumidores buscan activamente alternativas a la gelatina tradicional de origen animal. A medida que los consumidores son más conscientes de sus elecciones alimentarias y de las etiquetas de ingredientes, la demanda de sustitutos de gelatina continúa aumentando, impulsando la innovación y el desarrollo de productos en el mercado. Además, la disponibilidad de sustitutos de gelatina permite a los fabricantes satisfacer las diversas necesidades de los consumidores preocupados por su salud, a la vez que amplían su cuota de mercado en la industria alimentaria.
  • Por ejemplo, en marzo de 2020, la adquisición por parte de Gelita AG de una participación en un fabricante turco de gelatina refleja la respuesta de la industria a la alta demanda de sustitutos de gelatina entre los consumidores preocupados por su dieta. Esta estrategia busca abordar preferencias dietéticas específicas, como la gelatina bovina halal, lo que pone de relieve el compromiso de la industria con la innovación y la atención a las diversas necesidades de los consumidores.
• Europa dominó el mercado de sustitutos de gelatina con la mayor participación en los ingresos del 39,8 % en 2024, impulsada por la creciente demanda de alternativas de etiqueta limpia y de origen vegetal en los sectores alimentario y farmacéutico.
• Se prevé que el mercado de sustitutos de gelatina en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,1 %, entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud, cambios en la alimentación y la innovación en alimentos funcionales. La urbanización y el aumento de la renta disponible en países como China, Japón e India están acelerando la transición hacia alternativas de gelatina vegetarianas y halal.
• El segmento porcino dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 35,6% en 2024, principalmente debido a su amplia disponibilidad, bajo costo y similitud funcional con la gelatina de origen animal.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sustitutos de gelatina

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de sustitutos de la gelatina?

“ Etiquetas limpias e innovación basada en plantas que transforman las preferencias del consumidor ”

• Una tendencia importante en el mercado global de sustitutos de gelatina es la creciente preferencia de los consumidores por alternativas de etiqueta limpia, de origen vegetal y sin alérgenos. Con la creciente conciencia sobre el bienestar animal, las restricciones dietéticas religiosas y la preocupación por la salud, los consumidores buscan activamente sustitutos de gelatina derivados de fuentes naturales y no animales, como el agar-agar, la pectina, la carragenina y el konjac.
  • Por ejemplo, Cargill introdujo una gama de texturizadores compatibles con las etiquetas en su cartera Unipectine para satisfacer la creciente demanda de alternativas veganas y vegetarianas en aplicaciones de alimentos y bebidas.
• Las innovaciones en las tecnologías de formulación permiten que las alternativas de gelatina vegetal igualen la textura, la fuerza de gelificación y la textura en boca de la gelatina tradicional, ampliando su adopción en los segmentos de postres, confitería, lácteos y nutracéuticos. Las empresas también se están centrando en sustituir los aditivos sintéticos por aglutinantes de origen natural para cumplir con las afirmaciones de etiqueta limpia.
• Estos sustitutos se incorporan cada vez más a alimentos funcionales y suplementos nutricionales, especialmente en gomitas y cápsulas, debido a su compatibilidad con estilos de vida dietéticos y éticos, incluidas las certificaciones halal, kosher y veganas.
• Además, marcas como GELITA AG y Java Biocolloid están invirtiendo en abastecimiento sostenible e innovaciones de base biológica, ofreciendo alternativas de gelatina de algas y tapioca que satisfacen las expectativas cambiantes de los consumidores.
• Esta tendencia hacia sustitutos de origen vegetal y de etiqueta limpia está ampliando la base de consumidores del mercado y fomentando el apoyo regulatorio y la flexibilidad de formulación para los fabricantes de alimentos.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de sustitutos de la gelatina?

• El aumento del veganismo y el flexitarianismo, junto con las crecientes preocupaciones sobre los ingredientes de origen animal, está impulsando la demanda de alternativas de gelatina de origen vegetal en los sectores alimentario, farmacéutico y cosmético.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, LAPI GELATINE SpA lanzó un agente gelificante de origen vegetal dirigido a fabricantes de confitería en Europa, proporcionando un reemplazo directo de gelatina que cumple con los estándares veganos sin comprometer la textura.
• La creciente incidencia de alergias, las restricciones dietéticas religiosas (halal/kosher) y la preferencia de los consumidores por el abastecimiento ético están alimentando la necesidad de sustitutos que puedan replicar las propiedades funcionales de la gelatina sin la intervención de animales.
• En el sector nutracéutico, los fabricantes de suplementos en cápsulas y gomitas están adoptando rápidamente soluciones sin gelatina para captar la creciente demografía de consumidores conscientes de la salud y éticos.
• Además, el impulso regulatorio en Europa, América del Norte y Asia-Pacífico que favorece el etiquetado limpio y la transparencia de los ingredientes está fomentando las reformulaciones de productos utilizando agar, carragenina o almidones modificados.
• El mercado en expansión de alimentos de origen vegetal y las fuertes inversiones en I+D en soluciones basadas en hidrocoloides están creando nuevas vías para los fabricantes de sustitutos de gelatina.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de sustitutos de gelatina?

• Uno de los desafíos clave en el mercado de sustitutos de gelatina son las limitaciones técnicas para replicar la textura exacta, la elasticidad y el punto de fusión de la gelatina tradicional de origen animal, especialmente en aplicaciones culinarias y de confitería de alta gama.
  • Por ejemplo, en 2023, Sterling Gelatin informó dificultades para igualar el rendimiento de gelificación en postres sensibles al calor cuando se utilizan ciertos polisacáridos de origen vegetal, lo que limita una sustitución más amplia en productos alimenticios premium.
• Además, el mayor costo de producción, la variabilidad de las materias primas (especialmente las algas marinas) y los complejos procesos de extracción de algunos sustitutos, como el agar y la carragenina, los hacen menos accesibles para los fabricantes sensibles a los costos, en particular en las economías emergentes.
• El escepticismo del consumidor sobre los aditivos y los ingredientes desconocidos también persiste, especialmente con términos como “carragenina” o “almidón modificado”, que pueden percibirse como sintéticos a pesar de sus orígenes naturales.
• Además, la inestabilidad de la cadena de suministro debido a factores ambientales (por ejemplo, interrupciones en la cosecha de algas) y las dependencias de abastecimiento regional pueden afectar la disponibilidad y la consistencia del producto.
• Para superar estos obstáculos será necesario continuar con la I+D, establecer alianzas estratégicas de abastecimiento y promover un marketing orientado a la educación para generar confianza y conciencia en los consumidores respecto de la seguridad y la eficacia de los sustitutos de la gelatina.

¿Cómo está segmentado el mercado de sustitutos de la gelatina?

El mercado está segmentado según la fuente, el tipo, la función y la aplicación.

• Por fuente

Según el origen, el mercado de sustitutos de gelatina se segmenta en porcino, piel de bovino, hueso de bovino, pescado y aves de corral. El segmento porcino dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 35,6 % en 2024, debido principalmente a su amplia disponibilidad, bajo costo y similitud funcional con la gelatina de origen animal. Los sustitutos de origen porcino se utilizan ampliamente en las industrias alimentaria y farmacéutica por su excelente resistencia al gel y su adaptabilidad al procesamiento.

Se proyecta que el segmento del pescado experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de alternativas halal, kosher y sin alérgenos. Los sustitutos de gelatina a base de pescado están ganando terreno debido a las restricciones religiosas y dietéticas asociadas con las fuentes derivadas de la carne de cerdo y de res, especialmente en las regiones de Asia-Pacífico y Oriente Medio.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de sustitutos de gelatina se segmenta en alimentos, productos farmacéuticos y atención médica. El segmento de alimentos obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 48,2 % en 2024, gracias al uso generalizado de alternativas a la gelatina en productos como postres, gomitas, lácteos y confitería vegetal. La creciente preferencia de los consumidores por productos de etiqueta limpia y vegetarianos/veganos impulsa aún más la demanda.

Se prevé que el segmento farmacéutico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de sustitutos de gelatina en cápsulas, comprimidos y geles blandos. La creciente preocupación por la EEB (enfermedad de las vacas locas), así como la necesidad de componentes de administración de fármacos sin alérgenos, son factores clave para el crecimiento de este segmento.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado se segmenta en sustitutos de gelatina de tipo A y tipo B. El segmento de tipo B representó la mayor participación en los ingresos, con un 53,4 %, en 2024, debido principalmente a su pH neutro y a su amplio uso en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas. Los sustitutos de gelatina de tipo B suelen derivarse del colágeno tratado alcalinamente y son conocidos por sus propiedades de gelificación estables.

Se prevé que el segmento Tipo A experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda en los sectores de panadería y lácteos. Los sustitutos de gelatina Tipo A, derivados mediante tratamiento ácido, ofrecen propiedades de fraguado más rápido, lo que los hace ideales para postres, yogures y otras aplicaciones de fraguado rápido.

• Por función

Según su función, el mercado se segmenta en estabilizadores, espesantes y gelificantes. El segmento de la función gelificante dominó el mercado con una cuota del 41,8 % en 2024, debido a su papel crucial en la textura, la estructura y la presentación de los alimentos. Los agentes gelificantes son esenciales en las innovaciones de confitería, lácteos y alimentos de origen vegetal, donde los sustitutos de la gelatina deben replicar la firmeza y elasticidad de la gelatina de origen animal.

Se proyecta que el segmento de estabilizantes crecerá a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la mayor demanda de estabilizantes vegetales en bebidas, salsas y productos farmacéuticos. Con el auge de las formulaciones de etiqueta limpia, las marcas están recurriendo a sustitutos de gelatina multifuncionales que mantienen la integridad del producto sin comprometer la simplicidad de la etiqueta.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de sustitutos de la gelatina?

• Europa dominó el mercado de sustitutos de gelatina con la mayor cuota de ingresos, un 39,8 %, en 2024, impulsada por la creciente demanda de alternativas vegetales de etiqueta limpia en los sectores alimentario y farmacéutico. El apoyo regulatorio de la región a los productos sostenibles y veganos ha fomentado aún más su adopción generalizada en las industrias de consumo final.
• Los consumidores europeos muestran una fuerte preferencia por los sustitutos de gelatina sin alérgenos animales, en particular en países con una creciente población vegana y flexitariana.
• El crecimiento del mercado también se ve reforzado por los avances en las tecnologías de procesamiento de alimentos y una mayor inversión en I+D para sustitutos de gelatina de alto rendimiento que atiendan tanto las preocupaciones ambientales como las de la salud del consumidor.

Perspectiva del mercado de sustitutos de gelatina en el Reino Unido

El Reino Unido representó una cuota dominante en el mercado europeo de sustitutos de gelatina en 2024, impulsado por una población vegana en rápido crecimiento y una amplia concienciación de los consumidores sobre el abastecimiento ético. El dinámico panorama de innovación alimentaria del país y las activas empresas emergentes de origen vegetal están impulsando aún más la demanda de sustitutos de gelatina en postres, confitería y aplicaciones en cápsulas. Además, las políticas de etiquetado alimentario favorables y la alta penetración de marcas veganas en el comercio minorista están impulsando el mercado.

Análisis del mercado alemán de sustitutos de la gelatina

Se proyecta que el mercado alemán de sustitutos de gelatina crezca a una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) durante el período de pronóstico, impulsado por una sólida conciencia ambiental y una alta demanda de ingredientes alimentarios de etiqueta limpia. Las estrictas regulaciones alimentarias alemanas y el comportamiento proactivo de los consumidores hacia opciones sostenibles están impulsando a los fabricantes a invertir en alternativas de origen biológico y veganas. La demanda es especialmente alta en los sectores de panadería, lácteos y farmacéutico.

Perspectiva del mercado de sustitutos de la gelatina en Francia

El mercado francés experimenta un crecimiento constante a medida que los fabricantes se centran cada vez más en ofrecer opciones sin gelatina y de origen vegetal en aplicaciones culinarias y nutracéuticas. Los altos ingresos disponibles y los segmentos de consumidores de alta calidad y preocupados por la salud en Francia impulsan la demanda de espesantes, estabilizantes y gelificantes funcionales y naturales. Con una creciente base de producción nacional y una normativa favorable en materia de seguridad alimentaria a nivel de la UE, el mercado está preparado para una expansión continua.

¿Qué región tiene el mayor crecimiento en el mercado de sustitutos de gelatina?

Se prevé que el mercado de sustitutos de gelatina en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 9,1 %, entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud, cambios en la alimentación y la innovación en alimentos funcionales. La urbanización y el aumento de la renta disponible en países como China, Japón e India están acelerando la transición hacia alternativas de gelatina vegetarianas y halal. Además, las políticas gubernamentales que apoyan la innovación en alimentos de origen vegetal, junto con la expansión de las plataformas de comercio electrónico, están haciendo que los sustitutos de gelatina sean más accesibles a un público más amplio en toda la región.

Perspectiva del mercado de sustitutos de la gelatina en China

China obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado de Asia-Pacífico en 2024, impulsada por su próspero sector alimentario y el crecimiento de su clase media. La creciente preocupación por la seguridad alimentaria, las necesidades dietéticas religiosas y la demanda de ingredientes alimentarios naturales han impulsado un rápido aumento en la adopción de sustitutos de gelatina en los sectores de la confitería, los lácteos y la industria farmacéutica. La producción nacional y las iniciativas de I+D refuerzan aún más el liderazgo de China en la región.

Perspectiva del mercado de sustitutos de la gelatina en Japón

El mercado japonés se expande de forma constante, impulsado por la fuerte preferencia del país por productos alimenticios saludables y de alta calidad. El envejecimiento de la población japonesa impulsa la demanda de productos fáciles de digerir y sin alérgenos, especialmente en bebidas funcionales, suplementos y nutrición para personas mayores. La innovación tecnológica y la importancia cultural de la pureza de los alimentos también animan a los fabricantes locales a incorporar sustitutos de gelatina en el procesamiento de alimentos general.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de sustitutos de gelatina?

La industria de sustitutos de gelatina está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Ingredientes queridos (EE. UU.)
• GELITA AG (Alemania)
• Juncà Gelatines SL (España)
• Grupo Tessenderlo (Bélgica)
• Nitta Gelatin India Limited (India)
• India Gelatine & Chemicals Ltd. (India)
• Trobas Gelatine BV (Países Bajos)
• LAPI GELATINE Spa (Italia)
• Libra esterlina (EE. UU.)
• ITALGEL SpA (Italia)
• Cargill, Incorporated (EE. UU.)
• Agarmex, SA (EE. UU.)
• Biocoloide de Java (Indonesia)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de sustitutos de gelatina?

• En febrero de 2023, Vivion, Inc., una marca del Grupo Operio y proveedor global de soluciones de ingredientes para aplicaciones cotidianas, lanzó una nueva línea de cápsulas vacías, que incluye variedades de gelatina, HPMC y pululano. Esta iniciativa amplía su cartera de productos y responde a la creciente demanda mundial de opciones de encapsulación personalizables.
• En noviembre de 2022, Acquion comenzó a producir productos de colágeno y gelatina de alta pureza con un contenido proteico líder en la industria. Con inversiones previstas de hasta R$250 millones durante cuatro años, la empresa busca aumentar su capacidad de producción, introducir productos innovadores y expandir su presencia de fabricación a nivel mundial.
• En octubre de 2022, GELITA presentó su gelatina de nueva generación, diseñada para formulaciones de gomitas con bajo contenido de azúcar, enriquecidas con proteínas y de belleza. La compañía continúa desarrollando su línea de productos para satisfacer las necesidades cambiantes de fabricantes y consumidores, ofreciendo perfiles de liberación personalizables para obtener resultados funcionales precisos.
• En octubre de 2021, Cargill lanzó Satiagel VPC614, una nueva carragenina kappa diseñada para aplicaciones de alta gelificación y en estado sólido en el cuidado personal y la cosmética. Este producto de origen sostenible refuerza el compromiso de Cargill con la innovación y la responsabilidad ambiental en el mercado de los hidrocoloides.
• En mayo de 2020, Hispanagar presentó QSol, una novedosa solución de agar conocida por su excepcional solubilidad y capacidad de disolución a bajas temperaturas en diferentes medios. Este lanzamiento supone un avance significativo en las formulaciones basadas en agar, ofreciendo mayor flexibilidad para industrias como la alimentaria, la farmacéutica y la biotecnológica.

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