Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de cultivos transgénicos: descripción general de la industria y pronóstico hasta 2032

Análisis del mercado de cultivos transgénicos

El mercado mundial de cultivos transgénicos está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por los avances en biotecnología, la creciente adopción de cultivos genéticamente modificados (GM) y la creciente demanda de soluciones agrícolas de alto rendimiento y resistentes a las plagas. Los cultivos transgénicos como la soja, el maíz, el algodón y la colza han sido diseñados para exhibir rasgos como tolerancia a herbicidas (HT), resistencia a insectos (IR) y rasgos apilados (ST), mejorando la productividad y reduciendo la dependencia de pesticidas químicos . Las innovaciones en técnicas de edición genética, incluidas CRISPR y la interferencia de ARN, han mejorado aún más la precisión y la eficiencia de las modificaciones genéticas, lo que lleva al desarrollo de cultivos resistentes a la sequía y enriquecidos con nutrientes. Países como Estados Unidos, China, Brasil y Argentina continúan dominando el mercado, impulsados ​​por marcos regulatorios sólidos y el cultivo comercial a gran escala de cultivos transgénicos. Además, las aprobaciones de nuevas variedades de semillas transgénicas, como las 81 aprobaciones de semillas transgénicas de China en 2024 y el primer ensayo de arroz editado genéticamente de Italia , resaltan la rápida evolución de la industria. A pesar de los desafíos regulatorios y las preocupaciones públicas en ciertas regiones, se espera que el creciente énfasis en la seguridad alimentaria, la agricultura sustentable y los cultivos resilientes al clima impulsen el mercado de cultivos transgénicos.

Tamaño del mercado de cultivos transgénicos

El tamaño del mercado mundial de cultivos transgénicos se valoró en USD 27,55 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 38,00 mil millones para 2032, con una CAGR del 4,10% durante el período de pronóstico de 2025 a 2032. Además de la información sobre escenarios de mercado como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, la segmentación, la cobertura geográfica y los principales actores, los informes de mercado seleccionados por Data Bridge Market Research también incluyen análisis de importación y exportación, descripción general de la capacidad de producción, análisis del consumo de producción, análisis de tendencias de precios, escenario de cambio climático, análisis de la cadena de suministro, análisis de la cadena de valor, descripción general de materias primas / consumibles, criterios de selección de proveedores, análisis PESTLE, análisis de Porter y marco regulatorio.

Tendencias del mercado de cultivos transgénicos

“ Expansión de cultivos modificados genéticamente mediante la tecnología CRISPR”

Una tendencia destacada en el mercado de cultivos transgénicos es la expansión de los cultivos editados genéticamente mediante la tecnología CRISPR para mejorar el rendimiento, la resiliencia y el valor nutricional. A diferencia de los cultivos modificados genéticamente (GM) tradicionales, las modificaciones basadas en CRISPR ofrecen ediciones genéticas precisas sin introducir ADN extraño, lo que las hace más aceptables en los marcos regulatorios y entre los consumidores. Un ejemplo notable es el primer ensayo de campo de arroz editado genéticamente en Italia, RIS8imo, iniciado en junio de 2024, destinado a mejorar la calidad del grano y la resistencia a las enfermedades. De manera similar, la aprobación por parte de China de 81 variedades de semillas transgénicas en abril de 2024 refleja el impulso del país hacia la innovación agrícola impulsada por la biotecnología. Estos avances se alinean con la creciente demanda de cultivos resistentes al clima, que puedan soportar condiciones climáticas extremas, sequías e infestaciones de plagas. A medida que aumentan las preocupaciones por la seguridad alimentaria mundial, las técnicas de edición genética están preparadas para revolucionar el mercado de cultivos transgénicos, ofreciendo soluciones sostenibles y al mismo tiempo abordando las preocupaciones públicas sobre los cultivos transgénicos convencionales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de cultivos transgénicos      

Definición del mercado de cultivos transgénicos

Los cultivos transgénicos son cultivos agrícolas que han sido modificados genéticamente mediante técnicas de biotecnología para mejorar características específicas, como la tolerancia a herbicidas, la resistencia a insectos y a sequías, y mejorar el contenido nutricional. Estas modificaciones se logran mediante la inserción, eliminación o alteración de genes específicos para mejorar el rendimiento, reducir las pérdidas de cultivos y mejorar la sostenibilidad de la agricultura.

Dinámica del mercado de cultivos transgénicos

Conductores

• Demanda creciente de cultivos de alto rendimiento

Se estima que la población mundial superará los 9.000 millones de personas en 2050, por lo que la demanda de alimentos está aumentando exponencialmente. Los métodos agrícolas tradicionales por sí solos no son suficientes para satisfacer esta creciente necesidad, lo que lleva a los agricultores y a las empresas agroindustriales a utilizar cultivos transgénicos. Los cultivos transgénicos, como el maíz, la soja y el algodón, están diseñados para resistir plagas, tolerar climas rigurosos y mejorar el potencial de rendimiento. Por ejemplo, el algodón Bt, que produce su propio insecticida para protegerse de los gusanos del algodón, ha ayudado a los agricultores de la India y China a lograr rendimientos significativamente mayores y reducir el uso de pesticidas. Este aumento de la productividad contribuye directamente a la seguridad alimentaria y la rentabilidad de los agricultores, lo que convierte a los cultivos transgénicos de alto rendimiento en un motor crucial del mercado. A medida que más países aprueban los cultivos transgénicos para garantizar la sostenibilidad alimentaria, la adopción de estas variedades mejoradas sigue aumentando, lo que impulsa la expansión del mercado.

• Aumento de la adopción de cultivos tolerantes a herbicidas (HT)

El control eficiente de las malezas es esencial para maximizar el rendimiento de los cultivos, y los cultivos tolerantes a herbicidas (HT) han revolucionado las prácticas de manejo de las malezas. Los cultivos transgénicos diseñados con tolerancia a herbicidas, como la soja y el maíz HT, permiten a los agricultores aplicar herbicidas de amplio espectro como el glifosato sin dañar sus cultivos. Esto simplifica el control de las malezas, reduce la necesidad de labranza mecánica y minimiza los costos de mano de obra y combustible, lo que hace que la agricultura sea más eficiente y sostenible. Países como los EE. UU., Brasil y Argentina han visto una adopción generalizada de cultivos HT, y los agricultores se benefician de menores costos de insumos y mayores ganancias netas. Además, los cultivos resistentes a herbicidas apoyan la agricultura de conservación al reducir la erosión del suelo causada por la labranza excesiva. La creciente preferencia por soluciones agrícolas eficientes y rentables continúa impulsando la demanda de cultivos transgénicos HT, lo que refuerza su papel como un impulsor clave del mercado en la industria global de cultivos de campo transgénicos.

Oportunidades

• Aumentar el apoyo gubernamental y las aprobaciones regulatorias

Los gobiernos de todo el mundo están respaldando cada vez más los cultivos modificados genéticamente (GM) para mejorar la seguridad alimentaria y la productividad agrícola. Varios países han aprobado recientemente nuevas variedades GM para el cultivo comercial, allanando el camino para una mayor penetración en el mercado. Por ejemplo, en 2023, la India aprobó la mostaza GM (DMH-11) para mejorar la producción de semillas oleaginosas, mientras que Filipinas dio luz verde al algodón GM para uso comercial. De manera similar, China ha acelerado las aprobaciones de múltiples semillas GM para impulsar la producción de soja y maíz. Las agencias reguladoras como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) también están agilizando los procesos de aprobación, fomentando la innovación y la inversión en biotecnología . Este fuerte apoyo gubernamental acelera la adopción de cultivos GM y atrae a las empresas agroindustriales y biotecnológicas a invertir en investigación, lo que hace que el respaldo regulatorio sea una oportunidad de mercado clave para expandir el sector de cultivos de campo GM.

• Aumentar la resiliencia al cambio climático y los cultivos tolerantes a la sequía

A medida que se intensifica el cambio climático, los patrones climáticos extremos, las sequías prolongadas y el aumento de las temperaturas amenazan la producción agrícola mundial. Para hacer frente a estos desafíos, las empresas de biotecnología están desarrollando cultivos transgénicos con mayor resiliencia a las duras condiciones climáticas. Por ejemplo, las variedades de maíz tolerantes a la sequía, como las introducidas en el marco del proyecto Maíz Eficiente en el Uso del Agua para África (WEMA), han ayudado a los agricultores del África subsahariana a mantener los rendimientos a pesar de la escasez de agua. De manera similar, las variedades de trigo tolerantes al calor están ganando terreno en regiones que experimentan fluctuaciones extremas de temperatura. Estas innovaciones permiten a los agricultores mantener la producción agrícola en condiciones desfavorables, lo que reduce los riesgos de escasez de alimentos y pérdidas económicas. La creciente necesidad de una agricultura adaptada al clima presenta una importante oportunidad de mercado, ya que se espera que aumente la demanda de cultivos transgénicos diseñados para soportar el estrés ambiental, lo que impulsará la inversión y la expansión del mercado de cultivos de campo transgénicos.

Restricciones/Desafíos

• Riesgo de resistencia de plagas y malezas

Uno de los principales desafíos en el mercado de cultivos transgénicos es la creciente resistencia de las plagas y las malezas a los rasgos modificados genéticamente, lo que reduce la eficacia a largo plazo de estos cultivos. Los cultivos transgénicos como el maíz Bt y el algodón Bt, que están diseñados para producir proteínas insecticidas de Bacillus thuringiensis (Bt), tuvieron éxito inicialmente en el control de plagas como el gusano de la raíz del maíz y el gusano de la cápsula. Sin embargo, con el tiempo, algunas poblaciones de plagas han desarrollado resistencia, lo que obliga a los agricultores a utilizar insecticidas adicionales o adoptar estrategias alternativas de manejo de plagas. De manera similar, los cultivos tolerantes a los herbicidas, como la soja y el maíz resistentes al glifosato, han dado lugar a la aparición de "supermalezas" que ya no responden al glifosato, lo que obliga a los agricultores a aplicar dosis más altas de herbicidas o cambiar a productos químicos más tóxicos. Por ejemplo, el amaranto de Palmer (ambrosio) ha desarrollado una fuerte resistencia al glifosato en los EE. UU., lo que representa una amenaza significativa para el rendimiento de los cultivos y aumenta los costos de producción. A medida que la resistencia de las plagas y las malezas continúa aumentando, se pone en riesgo la sostenibilidad de la tecnología de los cultivos transgénicos y se obliga a la industria a invertir en el desarrollo de nuevas características, lo que aumenta los costos de investigación y reglamentación.

•  Altos costos de investigación y desarrollo

El desarrollo de cultivos transgénicos exige una inversión intensiva en investigación biotecnológica, ingeniería genética y ensayos de campo, lo que lo convierte en una de las innovaciones agrícolas más caras. Llevar un solo cultivo transgénico al mercado implica altos costos debido a la identificación de genes, pruebas de laboratorio, ensayos de invernadero, ensayos de campo, cumplimiento de las normas y monitoreo posterior a la comercialización. Por ejemplo, empresas como Bayer (antes Monsanto), Syngenta y Corteva invierten mucho en el desarrollo de cultivos transgénicos, pero sólo una fracción de los rasgos genéticamente modificados llegan con éxito al mercado. Además, la protección de patentes y los derechos de licencia aumentan aún más la carga de costos para las empresas de semillas y los agricultores. Los altos gastos en I+D crean una barrera para las empresas biotecnológicas más pequeñas y los países en desarrollo, lo que limita la innovación y restringe la competencia en el mercado de cultivos transgénicos.

Este informe de mercado proporciona detalles de los nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza las oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, análisis estratégico del crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un informe de analista, nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Impacto y situación actual del mercado ante la escasez de materias primas y retrasos en los envíos

Data Bridge Market Research ofrece un análisis de alto nivel del mercado y brinda información teniendo en cuenta el impacto y el entorno actual del mercado de la escasez de materias primas y los retrasos en los envíos. Esto se traduce en la evaluación de posibilidades estratégicas, la creación de planes de acción efectivos y la asistencia a las empresas para tomar decisiones importantes. Además del informe estándar, también ofrecemos un análisis en profundidad del nivel de adquisiciones a partir de retrasos en los envíos previstos, mapeo de distribuidores por región, análisis de productos básicos, análisis de producción, tendencias de mapeo de precios, abastecimiento, análisis del rendimiento de categorías, soluciones de gestión de riesgos de la cadena de suministro, evaluación comparativa avanzada y otros servicios para adquisiciones y apoyo estratégico.

Impacto esperado de la desaceleración económica en los precios y la disponibilidad de los productos

Cuando la actividad económica se desacelera, las industrias comienzan a sufrir. Los efectos previstos de la crisis económica sobre los precios y la accesibilidad de los productos se tienen en cuenta en los informes de conocimiento del mercado y los servicios de inteligencia que ofrece DBMR. Con esto, nuestros clientes pueden normalmente mantenerse un paso por delante de sus competidores, proyectar sus ventas e ingresos y estimar sus gastos de ganancias y pérdidas.

Alcance del mercado de cultivos transgénicos

El mercado está segmentado en función de las características, los cultivos, las técnicas, el tipo de modificación y la aplicación. El crecimiento entre estos segmentos le ayudará a analizar los segmentos de crecimiento reducido de las industrias y proporcionará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las principales aplicaciones del mercado.

Rasgo

• Tolerancia a los herbicidas (HT)
• Resistencia a los insectos (IR)
• Rasgos apilados (ST)
• Otros rasgos

Cultivo

• Haba de soja
• Algodón
• Maíz
• Colza
• Otros cultivos

Técnica

• Pistolas genéticas
• Electroporación
• Microinyección
• Agrobacteria
• Otras técnicas

Tipo de modificación

• Transgénico
• Cis-génico
• Sub-genético
• Integración de múltiples rasgos

Solicitud

• Investigación científica
• Cultivos agrícolas

Análisis regional del mercado de cultivos transgénicos

Se analiza el mercado y se proporcionan información sobre el tamaño del mercado y las tendencias por país, rasgo, cultivo, técnica y tipo de modificación y aplicación, como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el informe de mercado son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, Resto de Europa en Europa, China, Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de América del Sur como parte de América del Sur.

América del Norte domina el mercado mundial de cultivos transgénicos debido a la adopción generalizada de cultivos modificados genéticamente en países como Estados Unidos y Canadá. La región se beneficia de una biotecnología agrícola avanzada, un fuerte apoyo gubernamental y marcos regulatorios favorables que fomentan la innovación en la modificación de cultivos. Además, la alta demanda de cultivos tolerantes a herbicidas y resistentes a insectos ha impulsado el aumento del cultivo de soja, maíz y algodón transgénicos. La presencia de empresas biotecnológicas líderes y amplias iniciativas de investigación fortalecen aún más el liderazgo de América del Norte en este mercado.

Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento en el mercado mundial de cultivos transgénicos, impulsada por la creciente adopción de cultivos modificados genéticamente para mejorar la productividad agrícola. Países como China, India y Filipinas están invirtiendo en avances biotecnológicos para mejorar el rendimiento de los cultivos, la resistencia a las plagas y la adaptabilidad climática. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la investigación de cultivos transgénicos y las políticas favorables para la comercialización están acelerando aún más la expansión del mercado. La creciente demanda de alimentos, junto con un enfoque cada vez mayor en las prácticas agrícolas sostenibles, posiciona a Asia-Pacífico como un actor clave en el crecimiento futuro de la industria.

La sección de países del informe también proporciona factores de impacto de mercado individuales y cambios en la regulación en el mercado a nivel nacional que afectan las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como el análisis de la cadena de valor aguas arriba y aguas abajo, las tendencias técnicas y el análisis de las cinco fuerzas de Porter, los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, la presencia y disponibilidad de marcas globales y sus desafíos enfrentados debido a la competencia grande o escasa de las marcas locales y nacionales, el impacto de los aranceles nacionales y las rutas comerciales se consideran al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.  

Cuota de mercado de cultivos transgénicos

El panorama competitivo del mercado proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son una descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, la presencia global, los sitios e instalaciones de producción, las capacidades de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento de productos, la amplitud y variedad de productos, y el dominio de las aplicaciones. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas en relación con el mercado.

Los líderes del mercado de cultivos transgénicos que operan en el mercado son:

• BASF (Alemania)
• Syngenta Crop Protection AG (Suiza)
• Corteva (Estados Unidos)
• Dow (Estados Unidos)
• DuPont (Estados Unidos)
• Compañía JR Simplot (Estados Unidos)
• Mahyco (India)
• JK Agri Genetics Limited (India)
• KWS SAAT SE & Co. KGaA (Alemania)
• Land O'Lakes, Inc. (Estados Unidos)
• Limagrain (Francia)
• Cibus Inc. (Estados Unidos)
• Corporación FMC (Estados Unidos)
• Semillas GenTech (Australia)
• Trl Laredo (Estados Unidos)
• Nuseed Global (Australia)
• Beijing Dabeinong Biotechnology Co., Ltd. (China)
• Origen Agritech, Ltd. (China)
• Genesis Seeds Ltd (Brasil)
• MEAC (Medio Oriente)
• SENSAKO (Sudáfrica)
• Vilmorin & Cie (Francia)
• Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV (Países Bajos)
• Sakata Seed America (Estados Unidos)
• Yuan Long Ping Co., Ltd. de Agricultura de Alta Tecnología (China)

Últimos avances en el mercado de cultivos transgénicos

• En junio de 2024, investigadores de la Universidad de Milán iniciaron el primer ensayo de campo de Italia con cultivos editados genéticamente, probando una nueva variedad de arroz llamada "RIS8imo", una versión modificada del arroz Arborio italiano comúnmente utilizado en el risotto.
• En abril de 2024, China aprobó 81 semillas genéticamente modificadas (GM) para mejorar la producción de maíz y soja, mientras que los avances biotecnológicos de la India enfrentaron restricciones, lo que provocó un estancamiento en el rendimiento de los cultivos.
• En septiembre de 2023, Filipinas aprobó el cultivo de canola LBFLFK para alimentos, piensos y procesamiento, y en marzo de 2023, otorgó la aprobación para el cultivo comercial del cultivo de algodón GFM cry1A.
• En octubre de 2022, el Comité de Evaluación de Ingeniería Genética (GEAC) aprobó la liberación ambiental de mostaza transgénica (híbrido de mostaza Dhara/DMH-11), que se desarrolló inicialmente en 2002, junto con sus cultivos parentales derivados de líneas de la India y Europa del Este, con el objetivo de lograr rendimientos más altos que las variedades de mostaza existentes.
• En septiembre de 2020, el Comité de Aprobación de Ingeniería Genética (GEAC) aprobó ensayos de campo para nuevas variedades de berenjena Bt en ocho estados de la India, luego de la aprobación inicial de la berenjena Bt resistente a la fruta y al barrenador para el cultivo comercial en 2009, que luego fue puesta bajo una moratoria de 10 años debido a las preocupaciones del público.

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