Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de fumigantes de granos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de fumigantes para granos

• El tamaño del mercado mundial de fumigantes de granos se valoró en USD 312,15 millones en 2024 y se espera que alcance los USD 482,70 millones para 2032 , con una CAGR del 5,6% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente demanda de soluciones eficaces para el manejo de plagas poscosecha y a la adopción de tecnologías avanzadas de almacenamiento y fumigación tanto en entornos comerciales como industriales.
• Además, la creciente concienciación entre agricultores, operadores de almacenamiento y exportadores sobre las pérdidas poscosecha, la conservación de la calidad del grano y el cumplimiento normativo está impulsando la adopción de fumigantes para granos. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de fumigación, impulsando así significativamente el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de fumigantes para granos

• Los fumigantes de granos son agentes químicos que se utilizan para controlar insectos, plagas y roedores en granos, semillas oleaginosas, legumbres y otros productos agrícolas almacenados. Están disponibles en forma de gas, sólido y líquido, y se aplican en silos, almacenes e instalaciones de almacenamiento para prevenir infestaciones y mantener la calidad.
• La creciente demanda de fumigantes para granos se ve impulsada principalmente por la creciente producción mundial de granos, la creciente necesidad de seguridad alimentaria, las estrictas regulaciones de almacenamiento y la creciente adopción de infraestructura de almacenamiento moderna y métodos de fumigación automatizados.
• América del Norte dominó el mercado de fumigantes de granos con una participación del 31,7% en 2024, debido a la presencia de instalaciones de almacenamiento de granos a gran escala, prácticas agrícolas avanzadas y estrictas regulaciones de control de plagas.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de fumigantes de granos durante el período de pronóstico debido al aumento de la producción de granos, la urbanización y la creciente demanda de soluciones de almacenamiento de alta calidad en países como China, India y Japón.
• El segmento de cereales y granos dominó el mercado con una participación del 48,5 % en 2024, debido a la importancia global del almacenamiento de granos y a la necesidad de proteger los cultivos básicos de las pérdidas poscosecha. Los fumigantes son fundamentales para preservar la calidad y la inocuidad de cereales como el trigo, el arroz y el maíz, que constituyen la columna vertebral de las cadenas mundiales de suministro de alimentos. El almacenamiento a gran escala de cereales en silos y almacenes incrementa la demanda de soluciones de fumigación fiables. Además, la integración de la fumigación con los sistemas de monitoreo garantiza un desperdicio mínimo y una gestión optimizada de plagas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de fumigantes para granos    

Tendencias del mercado de fumigantes para granos

Creciente adopción de fumigantes respetuosos con el medio ambiente

• La creciente presión regulatoria y la demanda de los consumidores de prácticas agrícolas más seguras están impulsando la adopción de fumigantes de granos respetuosos con el medio ambiente que ofrecen menor toxicidad, biodegradabilidad y menor impacto ambiental durante el almacenamiento y el transporte.
  • Por ejemplo, empresas como Nichino America y ADAMA están invirtiendo en investigación y desarrollo de fumigantes de base biológica y alternativas químicas más seguras como reemplazos de fosfina, alineándose con los objetivos de sostenibilidad y ajustando los límites de residuos.
• El crecimiento de las prácticas agrícolas orgánicas y sostenibles respalda la demanda de fumigantes de granos que cumplan con los estándares de certificación orgánica y minimicen los residuos químicos.
• La expansión de los programas de manejo integrado de plagas (MIP) fomenta el uso de fumigantes que funcionan sinérgicamente con agentes de control biológico, reduciendo la dependencia de pesticidas dañinos.
• Los avances tecnológicos en los sistemas y formulaciones de suministro de fumigantes mejoran la eficiencia de la aplicación, la seguridad y el control de residuos, lo que facilita una adopción más amplia de opciones ecológicas.
• La creciente conciencia sobre la seguridad de los trabajadores y la salud de la comunidad fomenta incentivos regulatorios e iniciativas corporativas que favorecen las tecnologías de fumigantes ecológicos.

Dinámica del mercado de fumigantes para granos

Conductor

Creciente demanda de soluciones eficaces para el control de plagas

• El aumento de los volúmenes de producción y almacenamiento de granos en todo el mundo amplifica la necesidad de soluciones de control de plagas eficaces y confiables para prevenir pérdidas poscosecha y mantener la calidad del producto durante la distribución y el almacenamiento.
  • Por ejemplo, los operadores de almacenamiento de granos y las agroindustrias dependen de fumigantes basados ​​en fosfina y biofumigantes emergentes de proveedores como BASF y FMC Corporation para controlar las poblaciones de insectos resistentes y salvaguardar el valor de los productos básicos.
• Los mercados impulsados ​​por la exportación exigen medidas estrictas de control de plagas que cumplan con las normas fitosanitarias internacionales, lo que impulsa la demanda de soluciones fumigantes robustas con eficacia comprobada.
• Los brotes estacionales de plagas y la variabilidad climática aumentan la imprevisibilidad de las presiones de las plagas, lo que requiere opciones de fumigantes adaptables para diversos tipos de granos y condiciones de almacenamiento.
• Las crecientes inversiones en infraestructura poscosecha e instalaciones de manipulación de granos en las economías emergentes crean oportunidades para el crecimiento del consumo de fumigantes y la diversidad de aplicaciones.

Restricción/Desafío

Disponibilidad limitada de materias primas

• El acceso restringido a materias primas esenciales e ingredientes activos para formulaciones fumigantes plantea desafíos importantes que afectan la capacidad de producción, los precios y la disponibilidad en el mercado de fumigantes para granos.
  • Por ejemplo, las interrupciones en la cadena de suministro que afectan a productos químicos clave como el fosfuro de aluminio y los derivados del bromuro de metilo limitan la capacidad de los fabricantes para satisfacer eficientemente las crecientes demandas del mercado.
• Las prohibiciones regulatorias o las eliminaciones graduales de ciertos fumigantes potentes en los principales mercados reducen las opciones de materiales y fuerzan esfuerzos de reformulación que pueden retrasar los lanzamientos de productos.
• La dependencia de fuentes geográficas limitadas para productos químicos especializados expone a los fabricantes a riesgos geopolíticos, restricciones comerciales y controles de exportación que limitan el suministro.
• El aumento de los costos de las materias primas eleva los gastos de producción, lo que genera precios más altos para el producto final y una posible resistencia del mercado, especialmente en sectores agrícolas sensibles a los precios. Los desafíos de abastecimiento frenan el ritmo de innovación, el cumplimiento normativo y la escalabilidad de las alternativas ecológicas a los fumigantes, lo que ralentiza la transición a soluciones sostenibles para la protección de los granos.

Alcance del mercado de fumigantes para granos

El mercado está segmentado según la forma, el tipo de producto y el tipo de cultivo.

• Por formulario

En cuanto a su presentación, el mercado de fumigantes para granos se segmenta en gas, sólido y líquido. El segmento de gas dominó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su rápida penetración en los granos almacenados y a su eficacia para eliminar un amplio espectro de plagas. Los fumigantes de gas proporcionan un tratamiento uniforme en todas las instalaciones de almacenamiento, lo que reduce el riesgo de infestaciones y garantiza la preservación de la calidad del grano. Su capacidad de penetración profunda en el almacenamiento a granel los convierte en una opción muy popular entre los operadores de almacenamiento a gran escala. Además, los fumigantes de gas son compatibles con sistemas de monitoreo automatizado, lo que mejora la seguridad y la eficiencia operativa en los almacenes. Las aprobaciones regulatorias y los protocolos de seguridad establecidos también respaldan el dominio de este segmento en el mercado.

Se prevé que el segmento de fumigantes sólidos experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción entre pequeños agricultores y operadores de almacenes que prefieren formulaciones fáciles de manipular. Los fumigantes sólidos ofrecen una liberación controlada de ingredientes activos, lo que minimiza los riesgos de exposición directa para los operadores y reduce el impacto ambiental. Su versatilidad para tratar diversas condiciones de almacenamiento y su compatibilidad con las prácticas de manejo integrado de plagas los hacen cada vez más populares en los mercados emergentes. La rentabilidad y la mayor vida útil de los fumigantes sólidos contribuyen aún más a su creciente adopción.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de fumigantes para granos se segmenta en fluoruro de sulfurilo, fosfina, bromuro de metilo y otros. El segmento de fosfina obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su alta eficacia contra una amplia gama de plagas de granos almacenados y su idoneidad para aplicaciones de almacenamiento a gran escala. Los fumigantes de fosfina son valorados por su baja generación de residuos, lo que los hace compatibles con estrictas normas de seguridad alimentaria. Su capacidad de penetración profunda en los granos y las instalaciones de almacenamiento garantiza un control exhaustivo de plagas, mientras que los protocolos establecidos de manejo y aplicación promueven su adopción generalizada. Además, la flexibilidad de la fosfina para su uso tanto en silos como en almacenes refuerza su presencia en el mercado.

Se proyecta que el segmento de fluoruro de sulfurilo registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda en el almacenamiento industrial de granos y las instalaciones orientadas a la exportación. El fluoruro de sulfurilo es el preferido por su rápida acción y su capacidad para mantener la calidad del grano durante la fumigación. El creciente enfoque en prácticas sostenibles de manejo de plagas y la aceptación regulatoria del fluoruro de sulfurilo en mercados clave también impulsan su expansión. Además, los avances en la tecnología de fumigación, como el monitoreo automatizado y la dosificación controlada, favorecen una adopción más rápida de productos a base de fluoruro de sulfurilo.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado de fumigantes para granos se segmenta en oleaginosas y legumbres, cereales y granos, frutas y verduras, entre otros. El segmento de cereales y granos dominó la mayor cuota de mercado con un 48,5 % en 2024, lo que refleja la importancia mundial del almacenamiento de granos y la necesidad de proteger los cultivos básicos de las pérdidas poscosecha. Los fumigantes son fundamentales para preservar la calidad y la inocuidad de cereales como el trigo, el arroz y el maíz, que constituyen la columna vertebral de las cadenas mundiales de suministro de alimentos. El almacenamiento a gran escala de cereales en silos y almacenes incrementa la demanda de soluciones de fumigación fiables. Además, la integración de la fumigación con sistemas de monitorización garantiza un desperdicio mínimo y una gestión optimizada de plagas.

Se prevé que el segmento de oleaginosas y legumbres registre su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento del cultivo y almacenamiento de cultivos de alto valor, como la soja, las lentejas y los garbanzos. Estos cultivos son muy susceptibles a las infestaciones de insectos durante el almacenamiento, lo que genera una gran necesidad de fumigantes eficaces. La creciente concienciación de los agricultores sobre las pérdidas poscosecha y los beneficios de la fumigación, sumada a los programas de apoyo gubernamentales en las economías emergentes, impulsa aún más su adopción. El crecimiento del segmento también se ve impulsado por innovaciones en los métodos de fumigación que minimizan los residuos químicos y mantienen la calidad de los cultivos.

Análisis regional del mercado de fumigantes para granos

• América del Norte dominó el mercado de fumigantes de granos con la mayor participación en los ingresos del 31,7 % en 2024, impulsada por la presencia de instalaciones de almacenamiento de granos a gran escala, prácticas agrícolas avanzadas y estrictas regulaciones de control de plagas.
• Los consumidores y operadores de almacenamiento de la región priorizan las soluciones efectivas de manejo de plagas poscosecha para minimizar las pérdidas de granos y mantener la calidad.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por métodos de fumigación tecnológicamente avanzados, cadenas de suministro bien establecidas y una gran conciencia sobre la seguridad alimentaria, lo que posiciona a los fumigantes de granos como una solución crítica para las instalaciones de almacenamiento comerciales e industriales.

Perspectiva del mercado de fumigantes de granos de EE. UU.

El mercado estadounidense de fumigantes para granos capturó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por la producción a gran escala de cereales y legumbres y el aumento de las inversiones en infraestructura de almacenamiento de granos. La demanda de fumigantes confiables y que cumplan con las normas de residuos está en aumento, impulsada por las estrictas regulaciones del USDA y la FDA. La integración de sistemas de monitoreo automatizados, junto con una mayor concienciación sobre las pérdidas poscosecha y las mejores prácticas de control de plagas, está impulsando aún más el crecimiento del mercado. Además, la creciente adopción de métodos de fumigación sostenibles está animando a los operadores a adoptar soluciones fumigantes avanzadas.

Perspectiva del mercado europeo de fumigantes para granos

Se proyecta que el mercado europeo de fumigantes para granos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las estrictas normas regulatorias para la seguridad alimentaria y el control de plagas. La creciente urbanización, la infraestructura de almacenamiento moderna y la demanda de exportaciones de granos de alta calidad están impulsando la adopción de fumigantes. Los operadores europeos se están centrando en fumigantes ecológicos que cumplan con los requisitos de residuos para cumplir con los requisitos ambientales y de seguridad del consumidor. El mercado está experimentando un crecimiento significativo en las aplicaciones de almacenamiento de cereales, oleaginosas y legumbres, con la incorporación de técnicas avanzadas de fumigación en instalaciones de almacenamiento nuevas y renovadas.

Perspectiva del mercado de fumigantes de granos del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de fumigantes para granos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas regulaciones de control de plagas y la necesidad de mantener la calidad de los cultivos durante el almacenamiento. Además, la preocupación por las pérdidas poscosecha anima a los agricultores y operadores de almacenamiento a adoptar fumigantes modernos. Se espera que la avanzada infraestructura agrícola del Reino Unido, junto con una mayor concienciación sobre las normas de seguridad alimentaria, continúe impulsando el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de fumigantes para granos en Alemania

Se espera que el mercado alemán de fumigantes para granos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de fumigantes tecnológicamente avanzados y ambientalmente seguros. El sólido sector agrícola alemán, su enfoque en la sostenibilidad y su sólida infraestructura de almacenamiento promueven la adopción de soluciones innovadoras de fumigación. La integración con sistemas automatizados de monitoreo y gestión del almacenamiento también está cobrando impulso, con una preferencia por soluciones que garanticen un control eficaz de plagas y el cumplimiento de las normativas locales.

Análisis del mercado de fumigantes para granos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de fumigantes para granos de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por el aumento de la producción de granos, la urbanización y la creciente demanda de soluciones de almacenamiento de alta calidad en países como China, India y Japón. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la gestión poscosecha y los sistemas digitalizados de monitoreo del almacenamiento están acelerando su adopción. A medida que Asia-Pacífico se consolida como un importante centro de producción y exportación de granos, la asequibilidad y la accesibilidad de fumigantes avanzados se están expandiendo a un grupo más amplio de agricultores y operadores de almacenamiento.

Análisis del mercado de fumigantes para granos en Japón

El mercado japonés de fumigantes para granos está cobrando impulso gracias a la apuesta del país por las prácticas agrícolas avanzadas y la gestión precisa del almacenamiento. La adopción de fumigantes se debe a la necesidad de prevenir pérdidas poscosecha y mantener la calidad de los granos, tanto para el consumo interno como para la exportación. La integración con sistemas de almacenamiento modernos y el énfasis en prácticas de fumigación respetuosas con el medio ambiente están impulsando el crecimiento.

Análisis del mercado de fumigantes de granos de China

El mercado chino de fumigantes para granos representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, debido a la masiva producción de granos del país, la rápida urbanización y la creciente concienciación sobre el manejo de plagas poscosecha. China es uno de los mercados más grandes para fumigantes para granos, y su adopción se está expandiendo a silos comerciales, almacenes e instalaciones de almacenamiento orientadas a la exportación. El apoyo gubernamental, la disponibilidad de fumigantes rentables y el impulso a los sistemas inteligentes de gestión del almacenamiento son factores clave que impulsan el mercado en China.

Cuota de mercado de fumigantes para granos

La industria de fumigantes de granos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• UPL Limited (India)
• Solvay (Bélgica)
• Corteva Agriscience (EE. UU.)
• BASF SE (Alemania)
• Detia Degesch GmbH (Alemania)
• Productos Douglas (EE. UU.)
• Fumigación ECOTEC (Argentina)
• Ciencia de los Cultivos Nobles (India)
• Rollins, Inc. (EE. UU.)
• Grupo Real (India)

Últimos avances en el mercado mundial de fumigantes para granos

• En abril de 2023, Rollins Inc. adquirió Fox Pest Control Company, una empresa que ofrece servicios de control de plagas residenciales en 13 estados de EE. UU. Esta adquisición estratégica fortalece la presencia de Rollins en nuevos mercados geográficos y abre nuevas oportunidades de crecimiento al integrar la cartera de clientes y la experiencia operativa de Fox. Al expandirse a más ubicaciones en EE. UU., Rollins puede aprovechar las sinergias entre marcas, mejorar la oferta de servicios y consolidar su posición como proveedor líder en control de plagas en múltiples regiones.
• En enero de 2022, UPL Limited se asoció con Bunge, adquiriendo una participación del 33% de Sinagro para impulsar su estrategia centrada en granos en Brasil. La amplia experiencia de Sinagro en el apoyo a productores agrícolas y consumidores finales en las regiones del Cerrado fortalece las capacidades operativas de UPL y Bunge. Esta colaboración permite a ambas compañías fortalecer su presencia en el mercado brasileño, optimizar las cadenas de suministro y generar beneficios mutuos, posicionándose como actores clave en el sector regional de granos y gestión poscosecha.
• En mayo de 2021, el Grupo Detia Degesch adquirió Universal Fumigation Services Ltd., ampliando así su presencia en Norteamérica. Esta adquisición permitió a Detia Degesch fortalecer sus operaciones en EE. UU. y Canadá, aumentando el acceso a mercados clave para el almacenamiento y la fumigación de granos. Esta operación refuerza el liderazgo de la compañía en soluciones de fumigación al combinar la experiencia regional de Universal Fumigation con las capacidades globales de Detia Degesch, impulsando el crecimiento mediante una cartera de servicios mejorada y un alcance geográfico más amplio.
• En noviembre de 2020, MustGrow obtuvo una licencia de patente exclusiva de la Universidad de Idaho para la fumigación de hortalizas y granos almacenados. Esta protección de patente proporciona a MustGrow una ventaja competitiva, permitiéndole comercializar exclusivamente soluciones innovadoras de fumigación, a la vez que impide que la competencia copie o venda productos similares. Esta medida fortalece la posición de mercado de la empresa, fortalece sus activos de propiedad intelectual y crea oportunidades para la oferta de productos premium en los sectores de almacenamiento de granos y hortalizas.
• En julio de 2020, Rollins Inc. adquirió Adams Pest Control Pty Ltd., el mayor proveedor independiente de control de plagas de Australia. Esta adquisición consolidó la presencia de Rollins en el mercado australiano e integró a Adams Pest Control en una cartera de marcas destacadas, como Murray Pest Control, Scientific Pest Management, Allpest y Statewide Pest Control. La consolidación amplió el alcance geográfico de Rollins, mejoró su escala operativa y sus capacidades de servicio, posicionándola como una empresa líder en el sector de control de plagas residencial y comercial de Australia.

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