Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sistemas de riego por goteo para invernaderos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de riego por goteo para invernaderos

• El tamaño del mercado global de sistemas de riego por goteo de invernadero se valoró en USD 1.68 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 3.89 mil millones para 2032 , con una CAGR del 11,10% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente adopción de la agricultura de precisión, la creciente demanda de sistemas de riego eficientes en el uso del agua y la expansión de la agricultura de invernadero para satisfacer las necesidades mundiales de seguridad alimentaria.
• La creciente conciencia de las prácticas agrícolas sostenibles y la necesidad de un uso optimizado del agua en la agricultura están impulsando aún más la demanda de sistemas de riego por goteo en invernaderos, lo que los convierte en una opción preferida para la agricultura moderna.

Análisis del mercado de sistemas de riego por goteo para invernaderos

• Los sistemas de riego por goteo de invernadero, diseñados para suministrar agua y nutrientes directamente a las raíces de las plantas, son fundamentales para mejorar el rendimiento de los cultivos y la eficiencia de los recursos en entornos agrícolas controlados.
• La creciente demanda de estos sistemas está impulsada por las preocupaciones sobre la escasez mundial de agua, la necesidad de una mayor productividad agrícola y la adopción de tecnologías de riego avanzadas en la agricultura de invernadero.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de sistemas de riego por goteo de invernadero con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por la agricultura extensiva de invernadero, el apoyo gubernamental a la agricultura sostenible y las altas tasas de adopción en países como China e India.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, atribuido a los avances tecnológicos en los sistemas de riego, la creciente inversión en agricultura de precisión y la creciente conciencia de las prácticas de conservación del agua.
• El segmento de grandes granjas dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 45 % en 2024, impulsado por la adopción generalizada de sistemas de riego por goteo en operaciones de invernaderos a gran escala para una gestión eficiente del agua, mayores rendimientos de los cultivos y menores costos laborales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de riego por goteo para invernaderos

Tendencias del mercado de sistemas de riego por goteo para invernaderos

“Aumento de la integración de tecnologías inteligentes e IoT”

• El mercado global de sistemas de riego por goteo para invernaderos está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de Internet de las cosas (IoT) y tecnologías inteligentes.
• Estas tecnologías permiten el monitoreo en tiempo real y el control preciso de los programas de riego, optimizando el suministro de agua y nutrientes en función de las necesidades de los cultivos y las condiciones ambientales.
• Los sistemas de riego por goteo impulsados ​​por IoT permiten una gestión proactiva, como ajustes automáticos del flujo de agua en función de los niveles de humedad del suelo, las previsiones meteorológicas o las etapas de crecimiento de los cultivos.
  • Por ejemplo, las empresas están desarrollando plataformas inteligentes que integran sensores y análisis de datos para proporcionar a los agricultores información útil, mejorando la eficiencia del riego y el rendimiento de los cultivos.
• Esta tendencia aumenta el atractivo de los sistemas de riego por goteo para granjas pequeñas, medianas y grandes, haciéndolos más eficientes y sostenibles para diversos tipos de cultivos, como hortalizas, flores y plantas ornamentales, plantas frutales y cultivos de vivero.
• Los sistemas inteligentes pueden analizar datos de diversas fuentes, incluidos sensores de suelo, estaciones meteorológicas y monitores de salud de cultivos, para optimizar el riego de cultivos específicos, reduciendo el desperdicio y mejorando la productividad.

Dinámica del mercado de sistemas de riego por goteo para invernaderos

Conductor

Creciente demanda de agricultura sostenible y eficiente en el uso del agua

• La creciente preocupación mundial por la escasez de agua y la necesidad de prácticas agrícolas sostenibles son los principales impulsores del mercado mundial de sistemas de riego por goteo de invernadero.
• Los sistemas de riego por goteo suministran agua y nutrientes directamente a las raíces de las plantas, lo que reduce significativamente el desperdicio de agua en comparación con los métodos de riego tradicionales, lo que los hace ideales para regiones con escasez de agua.
• Las iniciativas gubernamentales, en particular en la región Asia-Pacífico, que domina el mercado, están promoviendo tecnologías de uso eficiente del agua mediante subsidios y subvenciones, fomentando su adopción en granjas pequeñas, medianas y grandes.
• La proliferación de la IoT y los avances en fuentes de energía renovables, como las bombas alimentadas por energía solar, están permitiendo sistemas de riego por goteo más eficientes y ecológicos, que respaldan aplicaciones para vegetales, flores, plantas frutales y cultivos de vivero.
• Los agricultores están adoptando cada vez más sistemas de riego por goteo en invernaderos para satisfacer la demanda de los consumidores de cultivos de alto valor y cumplir con las regulaciones ambientales, mejorando el valor del sistema y el crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Altos costos iniciales y complejidad de mantenimiento

• La alta inversión inicial requerida para componentes como aspersores y pulverizadores, microaspersores/emisores, reguladores, cintas y líneas de goteo, mangueras, válvulas, bombas y cabezales de control puede ser una barrera importante, en particular para las pequeñas granjas en los mercados emergentes.
• La instalación e integración de estos sistemas, especialmente tecnologías avanzadas como tubos de goteo habilitados para IoT y accesorios de polietileno, puede ser compleja y costosa, y requiere experiencia técnica.
• Además, los problemas de mantenimiento, como la obstrucción de los emisores debido a sedimentos o algas, requieren una limpieza y un monitoreo frecuentes, lo que aumenta los costos operativos para los agricultores.
• Las preocupaciones sobre la seguridad de los datos y la confiabilidad del sistema surgen con los sistemas de riego inteligente, ya que recopilan y transmiten datos agrícolas confidenciales, lo que genera problemas sobre posibles infracciones y el cumplimiento de las regulaciones regionales, particularmente en América del Norte, la región de más rápido crecimiento.
• Estos factores pueden disuadir la adopción, especialmente en regiones con recursos financieros o conocimientos técnicos limitados, lo que podría desacelerar la expansión del mercado a pesar de los beneficios a largo plazo.

Alcance del mercado de sistemas de riego por goteo para invernaderos

El mercado está segmentado según el tamaño de la granja, la parte del producto, la fuente de energía, la tecnología y el tipo de cultivo.

• Por tamaño de la granja

Según el tamaño de las explotaciones, el mercado global de sistemas de riego por goteo para invernaderos se segmenta en explotaciones pequeñas, medianas y grandes. El segmento de las grandes explotaciones representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 45 % en 2024, impulsado por la adopción generalizada de sistemas de riego por goteo en invernaderos a gran escala para una gestión eficiente del agua, un mayor rendimiento de los cultivos y una reducción de los costes laborales. Estos sistemas son fundamentales para optimizar el uso de los recursos en la agricultura extensiva.

Se prevé que el segmento de las pequeñas explotaciones agrícolas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de soluciones de riego por goteo rentables y adaptadas a la agricultura de invernadero a pequeña escala. Los subsidios gubernamentales y los avances tecnológicos en sistemas asequibles y fáciles de instalar aceleran aún más la adopción entre los pequeños agricultores, especialmente en las regiones en desarrollo.

• Por parte del producto

Según la categoría de producto, el mercado global de sistemas de riego por goteo para invernaderos se segmenta en aspersores y pulverizadores, microaspersores/emisores, reguladores, cintas y líneas de goteo, mangueras, válvulas y otros componentes. Se prevé que este segmento alcance la mayor cuota de mercado, con un 38%, en 2024, gracias principalmente a su papel fundamental en el suministro preciso de agua y nutrientes directamente a las raíces de las plantas, garantizando una alta eficiencia y un mínimo desperdicio de agua.

Se prevé que el segmento de microaspersores/emisores experimente la tasa de crecimiento más rápida, un 12,5 %, entre 2025 y 2032, gracias a los avances en la tecnología de emisores que mejoran la uniformidad de la distribución del agua y reducen las obstrucciones. La creciente demanda de cultivos de alto valor que requieren un riego preciso impulsa aún más el crecimiento de este segmento.

• Por fuente de energía

Según la fuente de energía, el mercado global de sistemas de riego por goteo para invernaderos se segmenta en renovables y no renovables. Se prevé que el segmento de energía no renovable alcance la mayor cuota de mercado, con un 62%, en 2024, gracias a su amplia disponibilidad y fiabilidad para alimentar bombas y sistemas de control en sistemas de riego por goteo para invernaderos, especialmente en regiones con infraestructura renovable limitada.

Se prevé que el segmento de las fuentes de energía renovables experimente un crecimiento significativo entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de sistemas de riego por goteo con energía solar. Estos sistemas están ganando terreno en regiones con abundante luz solar y políticas gubernamentales favorables que promueven la agricultura sostenible, reduciendo así los costos operativos y el impacto ambiental.

• Por tecnología

En términos de tecnología, el mercado global de sistemas de riego por goteo para invernaderos se segmenta en tubos de goteo, accesorios de polietileno, emisores, bombas, cabezales de control, filtros y válvulas, entre otros. Se prevé que el segmento de emisores alcance la mayor cuota de mercado, con un 40%, en 2024, gracias a su papel esencial en el control del caudal de agua y la precisión en el suministro a las raíces de las plantas, lo que mejora el rendimiento de los cultivos y la eficiencia hídrica.

Se prevé un sólido crecimiento del segmento de cabezales de control entre 2025 y 2032, impulsado por la integración de sensores inteligentes, automatización y tecnologías basadas en el IoT. Estos avances permiten la monitorización en tiempo real y el control preciso de los programas de riego, mejorando la eficiencia y reduciendo el desperdicio de recursos.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado global de sistemas de riego por goteo en invernaderos se segmenta en hortalizas, flores y plantas ornamentales, frutales, cultivos de vivero y otros. El segmento de hortalizas dominó la cuota de mercado con un 48% en 2024, debido a la alta demanda de hortalizas cultivadas en invernadero, como tomates, pepinos y pimientos, que se benefician de un suministro preciso de agua y nutrientes para optimizar el rendimiento y la calidad.

Se prevé que el segmento de plantas frutales experimente un rápido crecimiento del 13,8 % entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente cultivo de frutas de alto valor, como fresas y melones, en invernaderos. Los sistemas de riego por goteo mejoran la calidad y la maduración temprana de la fruta, a la vez que ahorran agua, lo que los hace ideales para el cultivo de plantas frutales.

Análisis regional del mercado de sistemas de riego por goteo para invernaderos

• Asia-Pacífico dominó el mercado de sistemas de riego por goteo de invernadero con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por la agricultura extensiva de invernadero, el apoyo gubernamental a la agricultura sostenible y las altas tasas de adopción en países como China e India.
• Los consumidores priorizan los sistemas de riego por goteo para un suministro preciso de agua, reduciendo el desperdicio de agua, mejorando el rendimiento de los cultivos y promoviendo prácticas agrícolas sostenibles, especialmente en regiones con escasez de agua.
• El crecimiento está respaldado por avances en la tecnología de riego, como sistemas de goteo automatizados y sensores inteligentes, junto con una creciente adopción en la agricultura comercial y de invernadero a pequeña escala.

Análisis del mercado de sistemas de riego por goteo para invernaderos en EE. UU.

Se prevé un crecimiento significativo del mercado estadounidense de sistemas de riego por goteo para invernaderos, impulsado por la fuerte demanda de agricultura de precisión y la creciente concienciación sobre los beneficios de la conservación del agua. La tendencia hacia la agricultura sostenible y las subvenciones gubernamentales para sistemas de riego eficientes impulsan aún más la expansión del mercado. La integración de sistemas avanzados de riego por goteo, tanto en nuevas instalaciones de invernaderos como en proyectos de modernización, crea un sólido ecosistema de mercado.

Análisis del mercado europeo de sistemas de riego por goteo para invernaderos

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo de sistemas de riego por goteo para invernaderos, impulsado por el énfasis regulatorio en la agricultura sostenible y la eficiencia hídrica. Los consumidores buscan sistemas que optimicen el uso del agua y mantengan una alta productividad de los cultivos. Este crecimiento es notable tanto en invernaderos comerciales a gran escala como en operaciones más pequeñas, con países como Alemania y los Países Bajos mostrando una adopción significativa gracias a las prácticas agrícolas avanzadas y las preocupaciones ambientales.

Análisis del mercado de sistemas de riego por goteo para invernaderos en el Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de sistemas de riego por goteo para invernaderos, impulsado por la demanda de una gestión eficiente del agua y la mejora del rendimiento de los cultivos en entornos controlados. La mayor concienciación sobre la escasez de agua y los beneficios del riego de precisión fomenta su adopción. La evolución de las normativas que promueven prácticas agrícolas sostenibles influye en las decisiones de los consumidores, equilibrando la eficiencia del sistema con el cumplimiento normativo.

Análisis del mercado de sistemas de riego por goteo para invernaderos en Alemania

Se espera que Alemania experimente un rápido crecimiento de los sistemas de riego por goteo en invernaderos, gracias a su avanzado sector agrícola y a la gran atención de los consumidores a la eficiencia hídrica y la productividad de los cultivos. Los agricultores alemanes prefieren sistemas tecnológicamente avanzados, como el riego por goteo automatizado con sensores inteligentes, para reducir el consumo de agua y mejorar la sostenibilidad. La integración de estos sistemas en invernaderos comerciales y soluciones posventa impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Análisis del mercado de sistemas de riego por goteo para invernaderos en Asia-Pacífico

La región Asia-Pacífico domina el mercado mundial de sistemas de riego por goteo para invernaderos, impulsada por la expansión de la agricultura de invernadero y la creciente demanda de alimentos en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre la conservación del agua, sumada a las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura de precisión, impulsa la demanda. La adopción de tecnologías avanzadas de riego por goteo, incluyendo sistemas de energía renovable, impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de sistemas de riego por goteo para invernaderos en Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de sistemas de riego por goteo para invernaderos debido a la fuerte preferencia de los consumidores por sistemas de riego de alta eficiencia y tecnología avanzada que mejoran la calidad y la sostenibilidad de los cultivos. La presencia de importantes proveedores de tecnología agrícola y la integración de sistemas de goteo en aplicaciones tanto de fabricantes de equipos originales (OEM) como de posventa aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en la agricultura de precisión también contribuye a este crecimiento.

Análisis del mercado de sistemas de riego por goteo para invernaderos en China

China posee la mayor participación en el mercado de sistemas de riego por goteo para invernaderos en Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, la creciente adopción de invernaderos y la creciente demanda de soluciones de riego con eficiencia hídrica. El creciente sector agrícola del país y su enfoque en la seguridad alimentaria impulsan la adopción de sistemas de riego por goteo avanzados. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos facilitan el acceso al mercado.

Cuota de mercado de los sistemas de riego por goteo para invernaderos

La industria de sistemas de riego por goteo para invernaderos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Argus Control Systems Limited (Canadá)
• Heliospectra (Suecia)
• Rough Brothers, Inc. (EE. UU.)
• LOGIQS BV (Países Bajos)
• Hort Americas (EE. UU.)
• NETAFIM (Israel)
• Priva (Países Bajos)
• Grupo Richel (EE. UU.)
• Ridder Holding Harderwijk BV (Países Bajos)
• Los mejores invernaderos (Canadá)
• DripWorks, Inc. (EE. UU.)
• Grupo Metzer (Israel)
• EPC Industries Limited (India)
• Sistema Azud (España)
• Corporación de Irrigación Nelson (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de sistemas de riego por goteo para invernaderos?

• En abril de 2024, Rivulis Pte. Ltd., empresa israelí líder en microirrigación, completó la adquisición del negocio internacional de riego de Jain Irrigation. Esta estrategia marcó un hito importante en la industria global del riego, posicionando a Rivulis como uno de los principales actores a nivel mundial. La fusión fortalece la capacidad de Rivulis para ofrecer soluciones avanzadas de riego y climáticamente inteligentes, impulsando la agricultura sostenible y abordando desafíos globales críticos como la seguridad alimentaria y la escasez de agua. Con una presencia geográfica más amplia y capacidades tecnológicas mejoradas, la entidad combinada está preparada para acelerar la adopción de prácticas agrícolas modernas en diversos mercados.
• En julio de 2023, IRIGREEN, empresa estadounidense innovadora en tecnologías de riego y aspersión, estableció una alianza estratégica con BIC Farms, una empresa agrícola nigeriana. Esta colaboración se centra en la implementación de sistemas de riego subterráneo en toda Nigeria, con el objetivo de mejorar la eficiencia hídrica y fomentar la agricultura durante todo el año. La tecnología patentada de mangueras microporosas de IRIGREEN, diseñada para resistir obstrucciones y funcionar a baja presión, fue adoptada por BIC Farms para su uso en invernaderos hidropónicos a gran escala. Se espera que esta alianza aumente significativamente el rendimiento de los cultivos, reduzca el consumo de energía y promueva la agricultura sostenible en toda la región.
• En septiembre de 2023, Rivulis y Dragon-Line firmaron una alianza exclusiva que abarca Estados Unidos, México y Canadá. Como parte de esta colaboración, Dragon-Line presentó un nuevo sistema de riego por goteo móvil (MDI) que incorpora una línea de goteo Rivulis especialmente desarrollada. Este innovador sistema permite la conversión de aspersores de pivote central tradicionales en eficientes sistemas de goteo móviles, lo que ayuda a los agricultores a reducir el consumo de agua, los costos de insumos y mejorar el rendimiento de los cultivos. La alianza también fortalece la presencia de Rivulis en el campo y aumenta su capacidad de producción, lo que permite a la empresa responder con mayor rapidez a las cambiantes necesidades del mercado con soluciones de riego de vanguardia.
• En febrero de 2023, The Toro Company presentó la válvula Serie 900, una solución de control de riego de alto rendimiento diseñada para satisfacer las necesidades cambiantes de la agricultura moderna. Basada en un diseño de asiento de válvula con patente en trámite, esta innovación minimiza la pérdida de presión y mejora la eficiencia del caudal de agua. El perfil hidrodinámico de la válvula y su diafragma duradero reducen la vibración y el desgaste, prolongando así la vida útil del sistema. Disponible en tamaños de 1,5" a 6" con conexiones roscadas, ranuradas y bridadas, admite diversas configuraciones, incluyendo modos de encendido/apagado, reducción de presión y mantenimiento de presión, lo que la convierte en una opción versátil para diversas configuraciones de riego.
• En marzo de 2023, Jain International Trading BV (JITBV), filial 100% propiedad de Jain Irrigation, se fusionó con éxito con Rivulis para formar una nueva entidad global denominada "Rivulis en alianza con Jain International". Esta fusión estratégica dio origen a uno de los mayores proveedores de soluciones de riego y climatización del mundo, con unos ingresos combinados de aproximadamente 750 millones de dólares. La alianza amplía el alcance global, la escala operativa y la capacidad de innovación, lo que permite a la empresa liderar la adopción de tecnologías modernas de riego y prácticas agrícolas digitales. Jain (Israel) BV posee ahora una participación minoritaria estratégica de aproximadamente el 18,7% en Rivulis, lo que refuerza la colaboración a largo plazo y los objetivos de crecimiento compartidos.

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