Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de electrodomésticos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de electrodomésticos?

• El tamaño del mercado mundial de electrodomésticos se valoró en USD 577,23 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 839,93 mil millones para 2032 , con una CAGR del 4,80% durante el período de pronóstico.
• Esta expansión del mercado está impulsada por la creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la adopción generalizada de electrodomésticos inteligentes y de bajo consumo energético a nivel mundial.
• La creciente demanda de electrodomésticos tecnológicamente avanzados, conectados y sostenibles (como lavadoras con inteligencia artificial , refrigeradores inteligentes y hornos controlados por voz) está transformando el comportamiento del consumidor y redefiniendo la oferta de productos.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de electrodomésticos?

• Los electrodomésticos son una piedra angular de la vida moderna y desempeñan un papel fundamental en la cocina, la limpieza, la conservación de alimentos, el aire acondicionado y el lavado de ropa tanto en entornos residenciales como comerciales.
• El mercado está ganando impulso debido a la integración de hogares inteligentes , las tendencias de diseño ecológico y las innovaciones en tecnologías de ahorro de energía y agua que se alinean con los estándares regulatorios cambiantes y las preferencias de los consumidores.
• Los avances en la conectividad de IoT, la personalización de electrodomésticos y los diseños compactos y multifuncionales están impulsando los ciclos de reemplazo e impulsando las ventas, lo que convierte al mercado de electrodomésticos en un contribuyente clave para la innovación en el hogar global.
• Asia-Pacífico dominó el mercado mundial de electrodomésticos, representando la mayor participación en los ingresos del 42,12 % en 2024, impulsada por una gran base de consumidores, el aumento de los ingresos disponibles y la rápida adopción de electrodomésticos inteligentes y energéticamente eficientes en economías emergentes como China, India y el Sudeste Asiático.
• Se espera que América del Norte crezca a la CAGR más rápida del 11,89 % entre 2025 y 2032, impulsada principalmente por la creciente inclinación de los consumidores hacia electrodomésticos inteligentes, conectados y sostenibles.
• El segmento de refrigeradores y congeladores dominó el mercado de electrodomésticos con la mayor participación en los ingresos del mercado, un 32,4 % en 2024, atribuido a su papel esencial en la conservación de alimentos, los avances tecnológicos como los compresores inverter y la creciente demanda de refrigeradores inteligentes y energéticamente eficientes en los hogares urbanos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de electrodomésticos      

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de electrodomésticos?

“ Integración creciente de tecnologías inteligentes y energéticamente eficientes ”

• Una tendencia significativa y en evolución en el mercado mundial de electrodomésticos es la creciente integración de funciones inteligentes y tecnologías de eficiencia energética, impulsada por la creciente adopción de IoT, la demanda de comodidad de los consumidores y los objetivos globales de sostenibilidad.
• Los electrodomésticos con diagnósticos basados en IA, control remoto a través de teléfonos inteligentes y seguimiento del consumo de energía en tiempo real están ganando popularidad tanto en entornos residenciales como comerciales.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, Samsung Electronics lanzó una nueva línea de electrodomésticos BESPOKE AI, que incluye refrigeradores y lavadoras con modo de energía AI y funciones de mantenimiento automático.
• La demanda de electrodomésticos con calificación ENERGY STAR y de bajo consumo de energía está aumentando en los mercados desarrollados y emergentes, en particular a medida que los gobiernos introducen regulaciones energéticas más estrictas y ofrecen incentivos.
• Esta tendencia está transformando el panorama global de los electrodomésticos, fomentando la innovación y promoviendo el valor a largo plazo mediante la reducción de los costes energéticos, la sostenibilidad y las interfaces fáciles de usar.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de electrodomésticos?

• El aumento de los ingresos disponibles, la rápida urbanización y una clase media en crecimiento están impulsando la demanda de electrodomésticos avanzados, especialmente en economías emergentes como India, China y Brasil.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, Whirlpool Corporation informó un aumento del 17% en las ventas de electrodomésticos en el sudeste asiático, impulsado por el crecimiento de las poblaciones urbanas y los compradores primerizos.
• La creciente conciencia sobre la vida sustentable y los programas gubernamentales que apoyan los electrodomésticos energéticamente eficientes, como los descuentos y el etiquetado ecológico, están impulsando aún más el crecimiento del mercado.
• El cambio hacia cocinas modulares, hogares inteligentes y estilos de vida conectados está impulsando las ventas de electrodomésticos como lavavajillas, aspiradoras robóticas y refrigeradores inteligentes.
• Además, la innovación de productos, como electrodomésticos con múltiples funcionalidades, asistencia de voz y tecnología de detección automática, está atrayendo a consumidores expertos en tecnología de todo el mundo.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de electrodomésticos?

• Uno de los principales desafíos en el mercado de electrodomésticos son los precios fluctuantes de las materias primas, incluidos los metales (acero, aluminio) y los plásticos, que aumentan los costos de producción y afectan los márgenes de ganancia de los fabricantes.
  • Por ejemplo, a fines de 2023, el aumento de los precios mundiales del acero afectó la estructura de costos de fabricantes de electrodomésticos como LG y Electrolux, lo que obligó a realizar ajustes temporales de precios.
• Además, las limitaciones logísticas, las interrupciones de la cadena de suministro y las restricciones comerciales, especialmente después de la pandemia, han provocado retrasos y escasez de componentes críticos como los semiconductores.
• La penetración limitada de los electrodomésticos inteligentes en los mercados rurales y sensibles a los precios, debido a los altos costos y la falta de infraestructura, también obstaculiza una adopción más amplia.
• Para mitigar estos problemas, las empresas se están centrando en el abastecimiento local, la integración vertical y la expansión de líneas de productos asequibles para aumentar la accesibilidad y la resiliencia del mercado.

¿Cómo está segmentado el mercado de electrodomésticos?

El mercado está segmentado en función del producto y el canal de distribución.

• Por producto

En cuanto a productos, el mercado de electrodomésticos se segmenta en refrigeradores y congeladores, lavadoras y secadoras, lavavajillas, aires acondicionados y electrodomésticos de cocina. El segmento de refrigeradores y congeladores dominó el mercado de electrodomésticos con la mayor participación en ingresos, un 32,4 % en 2024, gracias a su papel esencial en la conservación de alimentos, avances tecnológicos como los compresores inverter y la creciente demanda de refrigeradores inteligentes y de bajo consumo en los hogares urbanos. El aumento de lanzamientos de productos y los diseños personalizables también han contribuido al crecimiento sostenido de este segmento.

Se proyecta que el segmento de aires acondicionados experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento de las temperaturas globales, el aumento de la renta disponible en los mercados emergentes y una mayor adopción en entornos residenciales y comerciales. Innovaciones tecnológicas como la tecnología de inversores, la conectividad inteligente y los refrigerantes ecológicos son factores clave que contribuyen a la aceleración de la demanda.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en supermercados e hipermercados, tiendas especializadas, comercio electrónico y otros. El segmento de supermercados e hipermercados representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 38,7%, en 2024, gracias a la amplia disponibilidad de productos, las promociones en tienda y la preferencia de los clientes por la verificación física antes de comprar electrodomésticos de alto valor. Estas tiendas ofrecen variedad de marcas, descuentos en paquetes y servicios posventa, lo que sigue atrayendo a una amplia base de consumidores.

Se prevé que el segmento del comercio electrónico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, gracias a la comodidad de las compras en línea, la creciente penetración de internet y los teléfonos inteligentes, y la disponibilidad de atractivos descuentos y opciones de financiación. La mejora de la infraestructura logística y las líneas de productos online exclusivas de las principales marcas de electrodomésticos impulsan aún más este crecimiento.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de electrodomésticos?

• Asia-Pacífico dominó el mercado mundial de electrodomésticos, representando la mayor participación en los ingresos del 42,12 % en 2024, impulsada por una gran base de consumidores, el aumento de los ingresos disponibles y la rápida adopción de electrodomésticos inteligentes y energéticamente eficientes en economías emergentes como China, India y el Sudeste Asiático.
• El crecimiento de la región está impulsado por la urbanización, la electrificación y una población de clase media en expansión que invierte cada vez más en tecnologías domésticas centradas en la comodidad.
• Las políticas gubernamentales de apoyo, la innovación tecnológica de los fabricantes regionales y los precios competitivos están impulsando aún más el mercado de electrodomésticos en Asia-Pacífico.

Análisis del mercado de electrodomésticos de China

China domina el mercado de electrodomésticos en Asia-Pacífico gracias a su sólido ecosistema manufacturero, su amplia base de consumidores nacionales y sus políticas gubernamentales progresistas que fomentan las tecnologías ecológicas e inteligentes. En 2024, China lideró la región en producción y consumo, con una adopción generalizada de electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras y aires acondicionados inteligentes. La iniciativa "Hecho en China 2025" busca la transición de industrias con uso intensivo de mano de obra a industrias impulsadas por la innovación, impulsando aún más las capacidades nacionales. Además, el aumento de la urbanización y el desarrollo de viviendas está generando una fuerte demanda de electrodomésticos, mientras que los subsidios gubernamentales para productos energéticamente eficientes han facilitado el acceso a los electrodomésticos modernos en las regiones urbanas y rurales.

Perspectiva del mercado de electrodomésticos de la India

India se está consolidando como uno de los mercados de electrodomésticos de más rápido crecimiento en Asia-Pacífico gracias al auge de la urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y las crecientes aspiraciones de los consumidores de clase media. Iniciativas de electrificación rural y programas como UJALA y Smart Cities Mission están impulsando la penetración de electrodomésticos incluso en zonas desatendidas. La transición hacia familias nucleares y la rápida construcción de viviendas contribuyen a una mayor adopción de refrigeradores, lavadoras y electrodomésticos de cocina. Además, el crecimiento del comercio electrónico ha facilitado el acceso a los electrodomésticos en todo el país. Gracias a los incentivos gubernamentales para productos energéticamente eficientes y a un mayor enfoque en la fabricación nacional bajo la iniciativa "Make in India", las perspectivas del mercado indio siguen siendo muy prometedoras.

Análisis del mercado de electrodomésticos en Japón

El mercado japonés de electrodomésticos es conocido por su sofisticación tecnológica y sus productos compactos y energéticamente eficientes. En 2024, la demanda de electrodomésticos inteligentes y compactos, adecuados para hogares urbanos más pequeños, se mantuvo sólida. Con el envejecimiento de la población, crece el interés por electrodomésticos fáciles de usar y automatizados que ofrezcan comodidad y seguridad. Japón también lidera innovaciones como lavadoras con IA y aires acondicionados conectados al IoT. Las normativas gubernamentales que promueven el bajo consumo energético y el diseño sostenible de productos han impulsado a los fabricantes a introducir electrodomésticos ecológicos. Además, la renovación de la infraestructura de viviendas antiguas y el creciente desarrollo de ciudades inteligentes contribuyen a una demanda constante en los mercados urbanos y rurales.

¿Qué región tiene el mercado de electrodomésticos de mayor crecimiento?

Se prevé que Norteamérica crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,89 %, entre 2025 y 2032, impulsada principalmente por la creciente preferencia de los consumidores por los electrodomésticos inteligentes, conectados y sostenibles. La región está experimentando una transición hacia la domótica y los productos centrados en el estilo de vida debido a la alta penetración de internet, las tendencias de teletrabajo y la creciente concienciación medioambiental. El aumento de las actividades de renovación y remodelación, especialmente en EE. UU., está impulsando la actualización y el reemplazo de electrodomésticos obsoletos. Incentivos como los programas Energy Star incentivan aún más la compra de productos energéticamente eficientes. La sólida infraestructura minorista y la rápida expansión del comercio electrónico también impulsan la aceleración del mercado en los segmentos residencial y de pequeños comercios.

Perspectiva del mercado de electrodomésticos de EE. UU.

Estados Unidos representó la mayor participación del mercado norteamericano de electrodomésticos en 2024 debido a los altos niveles de gasto de los consumidores, las cadenas minoristas consolidadas y un ecosistema consolidado de hogares inteligentes. El auge de los proyectos de mejoras para el hogar y la creciente preferencia por electrodomésticos de lujo y conectados son factores clave que impulsan el crecimiento. La demanda de electrodomésticos sostenibles que cumplan con las regulaciones federales de eficiencia energética también está en aumento. Además, las innovaciones en electrodomésticos inteligentes para cocinas y lavanderías han cobrado impulso, especialmente entre los millennials y los propietarios con conocimientos tecnológicos. Los incentivos y reembolsos gubernamentales para productos energéticamente eficientes impulsan aún más el crecimiento y fomentan la competencia entre marcas.

Perspectivas del mercado de electrodomésticos de Canadá

El mercado canadiense de electrodomésticos experimenta un crecimiento constante, impulsado por el aumento de la construcción residencial, el aumento de la tasa de propietarios de vivienda y una mayor conciencia ambiental. Los consumidores optan cada vez más por electrodomésticos con mayor eficiencia energética y funciones inteligentes. Las iniciativas gubernamentales que promueven la tecnología verde y los descuentos por compras ecológicas han impulsado este cambio. Además, la demanda de electrodomésticos compactos y multifuncionales está en aumento, especialmente en zonas urbanas con espacios habitables más reducidos. Las plataformas de comercio electrónico y las marcas locales de electrodomésticos están ampliando su alcance, facilitando a los canadienses el acceso a los modelos más recientes. Estos factores contribuyen a un aumento sostenido de la demanda en los diversos segmentos de consumidores del país.

¿Cuáles son las principales empresas del mercado de electrodomésticos?

La industria de los electrodomésticos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Friedr. Dick GmbH & Co. (Alemania)
• ELECTRODOMÉSTICOS GLOBALES EE. UU. (EE. UU.)
• KAI USA Ltd. (EE. UU.)
• Kiya Corp. (Japón)
• Cuchillo MAC (EE. UU.)
• Messermeister (Alemania)
• Victorinox AG (Suiza)
• Anker Innovation Technology Co., Ltd. (China)
• Samsung Electronics Co., Ltd. (Corea del Sur)
• Shenzhen Proscenic Technology Co. Ltd. (China)
• Neato Robotics, Inc. (EE. UU.)
• Cecotec Innovaciones SL (España)
• LG Electronics Inc. (Corea del Sur)
• Dyson Limited (Reino Unido)
• Panasonic Corporation (Japón)
• Sharp Corporation (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de electrodomésticos?

• En agosto de 2024, Samsung Electronics Co., Ltd. lanzó 10 lavadoras Bespoke con IA de gran capacidad, diseñadas para consumidores indios. Estas lavadoras integran funciones inteligentes como AI Wash para optimizar el uso de agua y detergente, y AI EcoBubble para una limpieza profunda con eficiencia energética. Estos modelos también cuentan con conectividad Wi-Fi, lo que permite a los usuarios gestionar los ciclos de lavado de forma remota a través de la aplicación SmartThings. Esta iniciativa subraya el compromiso de Samsung de ofrecer experiencias personalizadas, sostenibles e inteligentes con los electrodomésticos en el mercado indio.
• En enero de 2024, Bosch introdujo funciones actualizadas en su línea de lavavajillas, incluyendo elegantes controles táctiles, acabados antihuellas y tecnología de brazo rociador PowerControl para una limpieza optimizada. La integración de la aplicación Home Connect permite el funcionamiento remoto, la personalización de ciclos y notificaciones de seguridad. Con esta innovación, Bosch busca ampliar el atractivo de sus productos y ofrecer la comodidad de un lavavajillas avanzado a una clientela diversa.
• En septiembre de 2023, BSH Home Appliances Pvt. Ltd. lanzó una nueva línea de lavadoras de carga frontal totalmente automáticas All Round Care, lo que pone de manifiesto el compromiso continuo de Bosch por simplificar las tareas diarias mediante la innovación. El lanzamiento del producto reafirma la misión de la compañía de ofrecer soluciones inteligentes y centradas en el usuario para los hogares modernos.
• En enero de 2023, Samsung amplió su oferta de electrodomésticos personalizables con la introducción del horno con IA Bespoke y una gama ampliada de refrigeradores Bespoke. Estos electrodomésticos presentan un diseño moderno y una integración perfecta con SmartThings para automatización, ahorro y un control mejorado. El lanzamiento marcó un paso más en la visión de Samsung de crear entornos domésticos inteligentes y flexibles.
• En septiembre de 2022, Samsung presentó una nueva serie de lavadoras semiautomáticas con funciones prácticas como reinicio automático, protección contra ratas y sistemas de secado turbo de aire para una mayor fiabilidad y facilidad de uso. Este lanzamiento formó parte de la estrategia de Samsung para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores mediante productos de cuidado del hogar con enfoque tecnológico.
• En agosto de 2022, Haier China firmó un memorando de entendimiento con la Autoridad de Inversiones de Egipto para construir un complejo industrial de 130 millones de dólares para la fabricación de electrodomésticos en Egipto. Esta expansión estratégica refuerza la presencia global de Haier en el sector manufacturero y refleja su ambición de consolidar su presencia en los mercados de Oriente Medio y África.

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