Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de monitoreo de la calidad del aire en sistemas HVAC: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de monitoreo de la calidad del aire de HVAC

• El tamaño del mercado global de monitoreo de la calidad del aire HVAC se valoró en USD 4,73 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 8,92 mil millones para 2032 , con una CAGR del 8,25% durante el período de pronóstico.
• Este crecimiento se debe a una mayor concienciación sobre la calidad del aire interior (CAI), las estrictas regulaciones gubernamentales y la creciente adopción de tecnologías de edificios inteligentes. El aumento de las preocupaciones sanitarias relacionadas con la contaminación atmosférica y la expansión de la construcción comercial y residencial aceleran aún más la expansión del mercado.
• Los avances tecnológicos, como la integración de IoT y el monitoreo en tiempo real, junto con iniciativas globales que promueven ambientes interiores sustentables y saludables, están impulsando el crecimiento del mercado, particularmente en regiones con altos niveles de urbanización y contaminación.

Análisis del mercado de monitoreo de la calidad del aire en sistemas HVAC

• Los sistemas de monitoreo de la calidad del aire de HVAC miden contaminantes, temperatura, humedad y otros parámetros para garantizar ambientes interiores saludables. Estos sistemas, que incluyen monitores portátiles, fijos y portátiles, son fundamentales en entornos residenciales, comerciales, industriales y sanitarios.
• El mercado está impulsado por la creciente conciencia sobre la salud, con la contaminación del aire en interiores vinculada a enfermedades respiratorias como el asma, que afectaron a más de 300 millones de personas en todo el mundo en 2023. La pandemia de COVID-19 aumentó la demanda de monitoreo de la calidad del aire para reducir los riesgos de transmisión aérea.
• La adopción de tecnologías avanzadas, como sensores electroquímicos y láser, mejora la precisión de la monitorización, lo que facilita su aplicación en edificios inteligentes y construcción sostenible. El mercado global de hogares inteligentes, valorado en 110 000 millones de dólares en 2023, impulsa la demanda de soluciones integradas de calidad del aire interior (CAI).
• Asia-Pacífico lideró el mercado global de monitoreo de la calidad del aire en sistemas HVAC, con una destacada participación en los ingresos del 37,84 % en 2024, impulsada por la rápida urbanización, el crecimiento industrial y las iniciativas gubernamentales en China e India. Las regulaciones de calidad del aire en China son un factor clave.
• Se anticipa que América del Norte será testigo de la tasa de crecimiento más rápida, con una CAGR proyectada del 9,12 % entre 2025 y 2032, impulsada por estrictas regulaciones de la EPA, una alta conciencia del consumidor y la adopción de IoT en los EE. UU. y Canadá.
• Entre los tipos de productos, el segmento de monitores estacionarios tuvo la mayor participación de mercado del 45,67% en 2024, valorada en USD 2,16 mil millones, atribuido a su uso generalizado en aplicaciones comerciales e industriales para monitoreo continuo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de monitoreo de la calidad del aire de HVAC

Tendencias del mercado de monitoreo de la calidad del aire en sistemas HVAC

Integración de IoT , sensores inteligentes y adopción de edificios ecológicos

• A prominent trend in the global HVAC air quality monitoring market is the widespread adoption of IoT-integrated monitors, with over 40% of new commercial installations in 2024 featuring real-time data analytics for air quality management.
• The rise of smart sensors, including electrochemical and laser-based technologies, is gaining traction, with over 35% of new monitors in 2024 offering enhanced accuracy for detecting pollutants like VOCs and CO2.
• Miniaturization of monitoring devices, driven by advancements in sensor technology, is expanding their use in residential settings, with 30% of new solutions designed for compact and wearable applications.
• The integration of AI-driven analytics is enhancing predictive maintenance, with adoption rates increasing by 15% in commercial and industrial sectors for proactive air quality management.
• Increasing focus on eco-friendly monitoring solutions, particularly for green buildings, is aligning with sustainability goals, with over 25% of new systems in 2024 certified for energy efficiency.
• The growth of online distribution channels is transforming market access, with online sales of air quality monitors growing by 10% annually, driven by e-commerce platforms for consumers and facility managers.

HVAC Air Quality Monitoring Market Dynamics

Driver

“Health Awareness, Regulatory Standards, and Smart Building Growth”

• The global rise in health awareness, with indoor air pollution linked to 3.8 million premature deaths annually, is a primary driver, increasing demand for air quality monitoring in residential and commercial spaces.
• The proliferation of stringent regulations, such as EPA standards and ASHRAE guidelines, is driving adoption, with over 60% of developed nations enforcing IAQ compliance in public buildings by 2023.
• The rise of smart buildings, with global smart building spending reaching USD 80 billion in 2023, is boosting demand for integrated air quality monitoring systems with IoT capabilities.
• Increasing urbanization, with 56% of the global population living in urban areas in 2023, is driving demand for air quality solutions in densely populated regions with high pollution levels.
• Growing commercial construction, with global construction spending projected to reach USD 15 trillion by 2026, is fueling demand for air quality monitors in offices, malls, and healthcare facilities.
• Government initiatives, such as the U.S. EPA’s USD 53.4 million investment in air monitoring projects in 2022, are promoting air quality monitoring development, supporting market growth through funding and policy.

Restraint/Challenge

“High Costs, Technical Complexities, and Calibration Issues”

• The high cost of advanced air quality monitors, particularly those with IoT and laser-based technologies, poses a challenge to adoption in cost-sensitive markets, limiting scalability for smaller facilities.
• Las interrupciones en la cadena de suministro, incluida la escasez de semiconductores y las limitaciones logísticas, han afectado la producción de sensores, lo que ha provocado retrasos y un aumento de los costos, y la pandemia de COVID-19 ha agravado los problemas.
• Las complejidades técnicas en la instalación e integración de monitores de calidad del aire con los sistemas HVAC existentes requieren experiencia especializada, lo que aumenta los costos de implementación y el tiempo de comercialización.
• Los requisitos regulatorios estrictos, como los estándares de calibración para la detección de contaminantes, aumentan los costos de cumplimiento y la complejidad para los fabricantes.
• Los problemas de calibración y mantenimiento, en particular de los sensores que detectan COV y CO2, plantean un desafío a la confiabilidad y precisión a largo plazo, y requieren un servicio frecuente.
• La necesidad de innovación continua para satisfacer las cambiantes demandas tecnológicas, sumada a la rápida obsolescencia, crea presión sobre los fabricantes para que inviertan fuertemente en I+D, lo que limita la rentabilidad de los actores más pequeños.

Alcance del mercado de monitoreo de la calidad del aire en sistemas HVAC

El mercado global de monitoreo de la calidad del aire HVAC está segmentado según el tipo de producto, el tipo de contaminante, la aplicación, la tecnología, el usuario final y el canal de ventas.

• Por producto

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en monitores portátiles, monitores fijos y monitores wearables. El segmento de monitores fijos dominó el mercado con una importante cuota de mercado del 45,67 % en 2024, valorada en 2160 millones de dólares, impulsada por su uso en la monitorización continua para aplicaciones comerciales e industriales.

Se anticipa que el segmento de monitores portátiles experimentará la CAGR más rápida del 10,34 % entre 2025 y 2032, impulsada por la demanda de monitoreo de la salud personal.

• Por tipo de contaminante

Según el tipo de contaminante, el mercado se segmenta en material particulado, contaminantes químicos, contaminantes biológicos, dióxido de carbono y otros. El segmento de material particulado obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 38,46 % en 2024, debido a su asociación con riesgos para la salud respiratoria.

Se espera que el segmento de dióxido de carbono experimente la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por las necesidades de monitoreo de la ventilación.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en residencial, comercial, industrial, sanitario, institucional, entre otros. El segmento comercial representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 36,82%, en 2024, impulsado por la demanda de oficinas y locales comerciales.

Se espera que el segmento de atención médica experimente la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por las necesidades de control de infecciones.

• Por tecnología

Según la tecnología, el mercado se segmenta en electroquímicos, infrarrojos, semiconductores de óxido metálico, basados ​​en láser, entre otros. El segmento electroquímico tuvo una participación significativa del 42,31 % en 2024, gracias a su rentabilidad y precisión.

Se espera que el segmento basado en láser crezca a la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por su precisión en la detección de partículas finas.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado se segmenta en administradores de instalaciones, propietarios de edificios, agencias gubernamentales, consultores ambientales y otros. El segmento de administradores de instalaciones dominó los ingresos con una participación del 41,53 % en 2024, impulsado por su papel en el cumplimiento de la calidad del aire interior (CAI).

Se espera que el segmento de agencias gubernamentales crezca a la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la aplicación de las normas.

• Por canal de venta

Según el canal de venta, el mercado se segmenta en venta directa, distribuidores y venta minorista en línea. El segmento de venta directa tuvo la mayor participación, con un 54,29 %, en 2024, impulsado por los contratos B2B con clientes comerciales.

Se espera que el segmento minorista en línea crezca a la CAGR más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el crecimiento del comercio electrónico para usuarios residenciales.

Análisis regional del mercado de monitoreo de la calidad del aire de HVAC

América del norte

Se prevé que América del Norte crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, de aproximadamente el 9,12 % entre 2025 y 2032, impulsada por las estrictas regulaciones de la EPA, la alta concienciación de los consumidores y la adopción del IoT. Estados Unidos representó el 78,94 % del mercado regional en 2024, con el apoyo de importantes empresas como Honeywell y Thermo Fisher Scientific.

Perspectivas del mercado de monitoreo de la calidad del aire de HVAC en EE. UU.

Se espera que Estados Unidos domine el mercado norteamericano, impulsado por rigurosos estándares de calidad del aire, las tendencias de construcción inteligente y la financiación gubernamental para proyectos de monitoreo del aire. La adopción de tecnologías del IoT y la IA, junto con actores como TSI Incorporated, impulsa el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado europeo de monitorización de la calidad del aire de sistemas HVAC

Europa representó una participación significativa del 25,63 % en 2024, impulsada por su enfoque en las certificaciones de edificios sostenibles y las estrictas regulaciones de calidad del aire interior (CAI). Países como Alemania, el Reino Unido y Francia son contribuyentes clave, con un crecimiento impulsado por la adopción de monitores de calidad del aire en entornos comerciales y sanitarios.

Análisis del mercado de monitorización de la calidad del aire de sistemas HVAC en el Reino Unido

Se prevé un crecimiento sostenido del Reino Unido, impulsado por su sólido sector de la construcción y las inversiones en edificios sostenibles. Iniciativas gubernamentales como la Estrategia de Aire Limpio están impulsando la demanda de soluciones de monitorización de la calidad del aire.

Análisis del mercado alemán de monitorización de la calidad del aire en sistemas HVAC

Se prevé que el mercado alemán crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por su liderazgo en estándares de construcción sostenible y proyectos de ciudades inteligentes. La adopción de monitores de calidad del aire, con el apoyo de empresas como Testo SE, impulsa la expansión del mercado.

Análisis del mercado de monitoreo de la calidad del aire de HVAC en Asia-Pacífico

La región Asia-Pacífico dominó el mercado global de monitoreo de la calidad del aire en sistemas HVAC, con una participación en los ingresos del 37,84 % en 2024, impulsada por la rápida urbanización, el crecimiento industrial y las regulaciones de calidad del aire. El segmento comercial representó la mayor cuota de aplicaciones, con un 42,15 % en 2024, impulsado por la demanda de oficinas y comercios minoristas. Se prevé que el segmento de la salud registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por las necesidades de control de infecciones.

Análisis del mercado de monitoreo de la calidad del aire de HVAC en Japón

El mercado japonés se está expandiendo a una notable tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC), impulsado por su sector de tecnología avanzada y su enfoque en la calidad del aire interior (CAI) en edificios comerciales. La presencia de actores clave como Kanomax impulsa el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de monitoreo de la calidad del aire de sistemas HVAC en China

China obtuvo la mayor participación en los ingresos, con un 46,88 %, en Asia-Pacífico en 2024, debido a sus altos niveles de contaminación (con problemas de calidad del aire urbano que afectan al 70 % de las ciudades) y a políticas gubernamentales como el Plan de Prevención de la Contaminación Atmosférica. La rápida urbanización y la construcción impulsan aún más la adopción de sistemas de monitoreo.

Cuota de mercado de monitoreo de la calidad del aire en sistemas HVAC

La industria del mercado de monitoreo de la calidad del aire HVAC está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.)
• TSI Incorporated (EE. UU.)
• Testo SE & Co. KGaA (Alemania)
• AeroTrak (EE. UU.)
• Beckman Coulter (Estados Unidos)
• Siemens AG (Alemania)
• Vaisala Oyj (Finlandia)
• Soluciones de detección GrayWolf (EE. UU.)
• Extech Instruments (EE. UU.)
• Compañía 3M (EE. UU.)
• Emerson Electric Co. (EE. UU.)
• Fluke Corporation (EE. UU.)
• Kanomax USA, Inc. (EE. UU.)
• IQAir (Suiza)
• Sistemas de medición de partículas (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de monitoreo de la calidad del aire en sistemas HVAC

• En febrero de 2023, Honeywell presentó un nuevo monitor de calidad del aire con IoT, diseñado específicamente para edificios comerciales. Este avanzado dispositivo se integra a la perfección con los sistemas de gestión de edificios, proporcionando datos en tiempo real y análisis sofisticados sobre diversos parámetros de la calidad del aire interior (CAI). Sus capacidades mejoran significativamente el análisis de la CAI en un impresionante 20%, lo que permite a los administradores de instalaciones tomar decisiones más informadas sobre la ventilación y la purificación del aire. Esta innovadora solución ha tenido una rápida adopción y se ha implementado en más de 100 proyectos de oficinas en todo el mundo para crear entornos de trabajo más saludables y productivos.
• En enero de 2024, Thermo Fisher Scientific presentó un monitor láser de partículas de última generación. Este instrumento de alta precisión ofrece una precisión notablemente superior en un 15 % a la hora de detectar y cuantificar partículas en suspensión, algo crucial en entornos sensibles. Su rendimiento superior ha propiciado su implementación en más de 80 centros sanitarios de Norteamérica y Europa, donde mantener una calidad del aire impecable es fundamental para el bienestar del paciente y el control de infecciones.
• En abril de 2024, TSI Incorporated lanzó un monitor portátil compacto diseñado para el seguimiento personal de la calidad del aire interior (CAI). Este innovador dispositivo ofrece a las personas la posibilidad de monitorizar cómodamente su entorno de aire inmediato, proporcionando información personal sobre su exposición a diversos contaminantes. Su diseño reduce significativamente su tamaño en un 30 %, manteniendo una precisión excepcional, lo que lo hace muy portátil y fácil de usar. Este monitor personal de CAI está ganando terreno rápidamente en el mercado residencial, atrayendo a los consumidores preocupados por su salud que buscan un mayor control sobre sus espacios vitales.
• En marzo de 2024, Siemens AG lanzó una solución avanzada de calidad del aire con IA integrada, específica para edificios inteligentes. Este sistema inteligente aprovecha la inteligencia artificial para analizar datos de calidad del aire, identificar patrones e incluso predecir posibles problemas, optimizando así las estrategias de mantenimiento predictivo para sistemas de climatización (HVAC) y filtración de aire. Sus capacidades proactivas han impulsado una adopción significativa por parte de importantes gestores de instalaciones tanto en EE. UU. como en Alemania, lo que les permite optimizar el rendimiento de los edificios y la comodidad de los ocupantes de forma más eficaz.
• En junio de 2023, Vaisala Oyj presentó un robusto sistema de monitoreo de CO2 desarrollado para aplicaciones industriales exigentes. Este sistema es fundamental para garantizar una calidad del aire óptima y una ventilación eficiente en entornos industriales, lo que impacta directamente en la seguridad de los trabajadores y el consumo de energía. Apoya estrategias de ventilación altamente eficientes al proporcionar mediciones precisas de CO2, lo que ha llevado a su exitosa implementación en más de 50 plantas de fabricación en Asia-Pacífico para mejorar la eficiencia operativa y el cumplimiento ambiental.

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