Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de trenes híbridos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de trenes híbridos

• El tamaño del mercado global de trenes híbridos se valoró en USD 22,43 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 39,62 mil millones para 2032 , con una CAGR de 7,37% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por el creciente enfoque en la sostenibilidad en todo el sector del transporte global y los avances tecnológicos en sistemas de propulsión de trenes híbridos y almacenamiento de energía.

Análisis del mercado de trenes híbridos

• Los trenes híbridos representan un cambio transformador en el transporte ferroviario al integrar sistemas de propulsión diésel o eléctricos tradicionales con tecnologías basadas en baterías o pilas de combustible para reducir las emisiones de carbono, mejorar la eficiencia energética y optimizar la flexibilidad operativa. Estos sistemas desempeñan un papel fundamental en la descarbonización del sector ferroviario, a la vez que ofrecen alternativas rentables para rutas no electrificadas.
• El crecimiento del mercado está impulsado por el creciente enfoque en el transporte sustentable, las estrictas regulaciones sobre emisiones en Europa y Asia y las crecientes inversiones en la modernización de la infraestructura ferroviaria con tecnologías de combustibles híbridos y alternativos.
• Se prevé que Europa domine el mercado mundial de trenes híbridos con una cuota de mercado del 59,89 % en 2024, gracias a sólidas políticas medioambientales, ambiciosos objetivos de descarbonización y amplios programas de electrificación. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido lideran la adopción a gran escala de sistemas ferroviarios híbridos y propulsados ​​por hidrógeno.
• Se proyecta que la región de Asia Pacífico experimentará el crecimiento más rápido, impulsado por la rápida expansión del tránsito urbano, la creciente demanda de soluciones de movilidad limpia y el apoyo gubernamental a proyectos ferroviarios híbridos, especialmente en China, Japón e India.
• El segmento de vehículos eléctricos de batería posee la mayor cuota de mercado, con un 47,69 %, gracias a su rentabilidad, la facilidad de implementación en rutas parcialmente electrificadas y su creciente uso en redes ferroviarias regionales y suburbanas. La flexibilidad de la propulsión asistida por batería, que reduce la dependencia del diésel sin grandes cambios en la infraestructura, la convierte en la opción preferida por los operadores.

Alcance del informe y segmentación del mercado de trenes híbridos

Tendencias del mercado de trenes híbridos

Integración de pilas de combustible de hidrógeno y sistemas avanzados de baterías en el transporte ferroviario

• Una tendencia importante que está transformando el mercado mundial de trenes híbridos es la creciente integración de pilas de combustible de hidrógeno y sistemas de baterías de estado sólido y de iones de litio de última generación para descarbonizar las operaciones ferroviarias y mejorar la eficiencia energética.
• Estas tecnologías permiten que los trenes híbridos funcionen en largas distancias sin electrificación total, lo que los hace ideales para rutas regionales y no electrificadas en Europa y Asia.
• Por ejemplo, en febrero de 2025, Alstom completó con éxito las pruebas de su tren de hidrógeno Coradia iLint en Italia, demostrando un rendimiento de cero emisiones con una autonomía de hasta 967 kilómetros. El uso de pilas de combustible de hidrógeno, combinado con frenado regenerativo y almacenamiento en baterías, se perfila como una alternativa escalable a la propulsión diésel en toda la UE.
• Además, las mejoras en la densidad energética de las baterías y la durabilidad de las celdas de combustible están haciendo que las soluciones híbridas sean más viables económicamente y eficientes operativamente, lo que contribuye al cambio hacia la movilidad sustentable en el sector ferroviario.

Dinámica del mercado de trenes híbridos

Conductor

“Regulaciones estrictas sobre emisiones e impulso global hacia un transporte ecológico”

• La creciente aplicación de normas estrictas sobre emisiones por parte de los gobiernos de todo el mundo es un factor clave que acelera la demanda de trenes híbridos.
• La propulsión híbrida ofrece a los operadores ferroviarios una alternativa de bajas emisiones a los motores diésel, en línea con los objetivos climáticos globales y los mandatos de calidad del aire urbano.
  • Por ejemplo, en julio de 2024, el Departamento de Transporte del Reino Unido ordenó la eliminación gradual de los trenes exclusivamente diésel para 2040, lo que impulsó a los principales operadores a invertir en modelos híbridos de batería y eléctricos de hidrógeno. Esta normativa ha acelerado la adopción de la tecnología híbrida en las rutas regionales e interurbanas.
• Estos mandatos son especialmente relevantes en países con redes ferroviarias parcialmente electrificadas, donde la electrificación total no es viable de inmediato debido al coste o la topografía. Los trenes híbridos ofrecen una solución provisional práctica.

Restricción/Desafío

Alta inversión inicial e infraestructura limitada de recarga o reabastecimiento

• Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado de trenes híbridos es el elevado costo inicial de desarrollar e implementar sistemas de propulsión híbridos, especialmente aquellos basados ​​en celdas de combustible de hidrógeno y baterías de estado sólido.
• Además, la falta de estaciones de carga o de repostaje de hidrógeno específicas a lo largo de las principales rutas ferroviarias plantea limitaciones logísticas.
  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Deutsche Bahn sufrió retrasos en el despliegue de su flota híbrida de hidrógeno en zonas rurales de Alemania debido a la falta de estaciones de servicio, lo que obligó a recurrir temporalmente a unidades móviles de repostaje de hidrógeno. Estos cuellos de botella en la infraestructura complican el despliegue y aumentan los costes del proyecto.
• Si bien los ahorros a largo plazo en combustible y emisiones hacen que los híbridos sean atractivos, los requisitos de capital a corto plazo y las brechas de infraestructura pueden disuadir su adopción, especialmente entre los operadores ferroviarios más pequeños o en regiones sensibles a los costos.

Alcance del mercado de trenes híbridos

El mercado está segmentado según el tipo de propulsión, la velocidad y la aplicación.

• Por tipo de propulsión

Sobre la base del tipo de propulsión, el mercado de trenes híbridos está segmentado en electrodiésel, eléctrico de batería, propulsado por hidrógeno y otros.

El segmento híbrido de batería y eléctrico posee la mayor cuota de mercado, con un 47,69 % en 2024, gracias a su rentabilidad, la facilidad de implementación en rutas parcialmente electrificadas y su creciente uso en redes ferroviarias regionales y suburbanas. La flexibilidad de la propulsión asistida por batería, que reduce la dependencia del diésel sin grandes cambios en la infraestructura, la convierte en la opción preferida por los operadores.

Se prevé que el segmento electrodiésel experimente la tasa de crecimiento más rápida, un 23,09 %, entre 2025 y 2032, impulsada por las iniciativas globales de descarbonización y el aumento de la inversión en movilidad limpia. Países como Alemania, el Reino Unido y Japón están adoptando activamente los trenes de hidrógeno, gracias a la financiación pública y a los avances tecnológicos en sistemas de pilas de combustible de hidrógeno.

• Por velocidad

En función de la velocidad, el mercado está segmentado en menos de 100 km/h, 100-200 km/h y más de 200 km/h.

El segmento de 100 a 200 km/h domina el mercado con la mayor cuota de ingresos en 2024, ya que la mayoría de los despliegues de trenes híbridos se realizan en servicios ferroviarios regionales e interurbanos que operan a estas velocidades moderadas. Este segmento se beneficia de la eficiencia de combustible, la reducción del ruido y la adaptabilidad a corredores ferroviarios de uso mixto.

Se prevé que el segmento de velocidades superiores a 200 km/h crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa, impulsado por el desarrollo de trenes híbridos de alta velocidad que combinan sistemas de propulsión de baterías e hidrógeno para viajes de larga distancia. La innovación en materiales ligeros y diseño aerodinámico impulsa aún más el crecimiento de este segmento.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado está segmentado en pasajeros y mercancías.

El segmento de pasajeros captó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la creciente urbanización, la necesidad de transporte público de bajas emisiones y el aumento de las inversiones en infraestructura ferroviaria a nivel mundial. Los gobiernos están priorizando las soluciones híbridas para trenes de pasajeros como parte de sus programas de transporte ecológico.

Se prevé que el segmento de transporte de mercancías se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante entre 2025 y 2032, ya que los operadores ferroviarios buscan descarbonizar la logística de carga sin tener que reestructurar redes completas. Los trenes de mercancías híbridos ofrecen ahorro de combustible, reducción de emisiones de carbono y una mejor conectividad de última milla para las zonas industriales.

Análisis regional del mercado de trenes híbridos

• Se prevé que Europa domine el mercado mundial de trenes híbridos con una cuota de mercado del 59,89 % en 2024, gracias a sólidas políticas medioambientales, ambiciosos objetivos de descarbonización y amplios programas de electrificación. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido lideran la adopción a gran escala de sistemas ferroviarios híbridos y propulsados ​​por hidrógeno.
• El Pacto Verde Europeo y el cambio hacia una movilidad sin emisiones de carbono han acelerado el despliegue de trenes híbridos propulsados ​​por hidrógeno y eléctricos de batería en países como Alemania, Francia y el Reino Unido.

Análisis del mercado alemán de trenes híbridos

El mercado alemán de trenes híbridos obtuvo la mayor cuota de ingresos en Europa, con un 80,12%, en 2024, gracias a la temprana adopción de trenes propulsados ​​por hidrógeno y a un sólido ecosistema de I+D. La Iniciativa de Movilidad Limpia del país y la colaboración con fabricantes como Siemens y Alstom han impulsado la rápida implantación de trenes híbridos de bajas emisiones, especialmente en líneas regionales no electrificadas. Las subvenciones gubernamentales y los ambiciosos objetivos de descarbonización siguen impulsando el crecimiento del mercado nacional.

Perspectiva del mercado de trenes híbridos de América del Norte

América del Norte tiene una participación moderada en el mercado mundial de trenes híbridos, impulsada por un énfasis creciente en la sostenibilidad ambiental, las mejoras de infraestructura y el interés en sistemas ferroviarios de bajo consumo de combustible.

La financiación federal y estatal para el transporte ecológico, especialmente en EE. UU. y Canadá, está impulsando la adopción de locomotoras híbridas en los servicios de transporte de mercancías y pasajeros. Sin embargo, el ritmo de crecimiento del mercado es ligeramente inferior al de Europa y Asia debido a la complejidad de las aprobaciones regulatorias y a los ciclos de renovación de flota más largos.

Perspectivas del mercado de trenes híbridos de EE. UU.

El mercado estadounidense está cobrando impulso gracias al aumento de las inversiones en transporte limpio e iniciativas de ciudades inteligentes. Los trenes híbridos se consideran cada vez más una solución para las flotas diésel obsoletas en las líneas de cercanías y de mercancías. Programas como la subvención de la FRA (Administración Federal de Ferrocarriles) para la reducción de emisiones están animando a los operadores ferroviarios a experimentar con plataformas eléctricas de batería e híbridas diésel-eléctricas.

Análisis del mercado de trenes híbridos de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de trenes híbridos de Asia y el Pacífico crezca a la CAGR más rápida del 22,04 % durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la rápida urbanización, los proyectos de infraestructura a gran escala y la creciente demanda de transporte rentable y de bajas emisiones.

Países como China, India y Japón están invirtiendo fuertemente en la modernización ferroviaria para impulsar el crecimiento económico y reducir la contaminación. Esto incluye programas piloto de trenes híbridos y subsidios para alternativas de electrificación en corredores semiurbanos y regionales.

Perspectivas del mercado de trenes híbridos en India

India se perfila como un mercado prometedor, impulsado por la visión del Ministerio de Ferrocarriles de lograr cero emisiones netas de carbono para 2030. Se están probando trenes híbridos en rutas no electrificadas para mejorar la conectividad ferroviaria de última milla y reducir la dependencia del diésel importado. Se espera que las iniciativas estatales y las colaboraciones internacionales impulsen el crecimiento en los próximos años.

Análisis del mercado de trenes híbridos de China

China lidera el mercado de Asia Pacífico con la mayor participación en ingresos en 2025, gracias a su decidido impulso hacia un transporte público electrificado y sostenible. La iniciativa gubernamental "Hecho en China 2025" fomenta la innovación en trenes híbridos de batería e hidrógeno. Fabricantes nacionales como CRRC están ampliando la producción de híbridos para satisfacer la demanda de las rutas de transporte urbano y regional de alta densidad.

Cuota de mercado de trenes híbridos

La industria de los trenes híbridos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• CRRC Corporation Limited (China)
• Alstom SA (Francia)
• Siemens AG (Alemania)
• Hitachi Rail STS (Italia)
• Corporación Wabtec (EE. UU.)
• Construcciones y Auxiliares de Ferrocarriles – CAF (España)
• Compañía Hyundai Rotem (Corea del Sur)
• Talgo (España)
• Kinki Sharyo Co., Ltd. (Japón)

Últimos avances en el mercado mundial de trenes híbridos

• En febrero de 2025, Alstom lanzó su tren híbrido de hidrógeno Coradia iLint mejorado en los Países Bajos, lo que marcó la expansión de la comercialización de la compañía en Europa Occidental. El nuevo modelo ofrece una mayor eficiencia de pila de combustible, una autonomía ampliada de hasta 1000 km y un funcionamiento más silencioso, lo que lo hace apto para rutas sin electrificación.
• En enero de 2025, Hitachi Rail amplió su colaboración con Trenitalia para ampliar la flota de trenes híbridos Masaccio en toda Italia. Estos trenes, que combinan propulsión de batería, diésel y eléctrica, se están integrando en más líneas regionales en el marco del programa italiano de movilidad sostenible. Esta colaboración refleja una estrategia nacional para eliminar progresivamente los trenes diésel, manteniendo el servicio en rutas parcialmente electrificadas, lo que mejora el impacto ambiental y la conectividad regional.
• En diciembre de 2024, Siemens Mobility presentó un nuevo prototipo de tren híbrido que incorpora módulos eléctricos de batería avanzados capaces de frenado regenerativo y funcionamiento independiente de la red eléctrica. El diseño admite actualizaciones modulares en unidades eléctricas múltiples (EMU) existentes, lo que permite a los operadores convertir flotas antiguas en sistemas híbridos sin necesidad de reemplazos completos. Esta innovación apoya los esfuerzos de descarbonización en Alemania y Escandinavia, donde las deficiencias de infraestructura aún limitan la electrificación total.
• En octubre de 2024, Stadler Rail firmó un contrato con Renfe, el operador ferroviario nacional español, para suministrar trenes híbridos propulsados ​​por hidrógeno para su uso en líneas rurales y regionales. Este es el primer proyecto de hidrógeno de Stadler en Europa Occidental fuera de Alemania, lo que indica la creciente demanda de sistemas ferroviarios versátiles y limpios en redes no electrificadas. Se espera que los trenes entren en servicio a principios de 2026 y contribuyan al objetivo nacional español de lograr operaciones ferroviarias con cero emisiones para 2050.
• En noviembre de 2024, la española CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) adquirió tecnologías de propulsión de hidrógeno de Solaris Bus & Coach para acelerar el desarrollo de su gama de trenes híbridos. Esta adquisición estratégica refuerza la capacidad de CAF para ofrecer soluciones integradas de hidrógeno en todas sus plataformas ferroviarias y satisface la creciente demanda de los países que buscan alternativas al ferrocarril diésel. Esta operación refuerza la posición competitiva de CAF en el segmento europeo de trenes híbridos, especialmente en los mercados del Este.

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