Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de refrigerantes de hidrocarburos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado de refrigerantes de hidrocarburos

• El tamaño del mercado global de refrigerantes de hidrocarburos se valoró en USD 12,15 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 22,92 mil millones para 2033 , con una CAGR de 8,25% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por el creciente cambio global hacia refrigerantes de bajo GWP y respetuosos con el medio ambiente, respaldados por estrictas regulaciones climáticas y acuerdos internacionales destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sistemas de refrigeración y enfriamiento.
• Además, la creciente demanda de soluciones de refrigeración y aire acondicionado energéticamente eficientes en los sectores residencial, comercial e industrial está acelerando la adopción de refrigerantes de hidrocarburos. Estos factores combinados están impulsando la transición hacia el abandono de los HFC convencionales, impulsando así significativamente el crecimiento general del mercado.

Análisis del mercado de refrigerantes de hidrocarburos

• Los refrigerantes de hidrocarburos, derivados de compuestos naturales como el propano y el isobutano, se están convirtiendo en componentes críticos de los sistemas de refrigeración y enfriamiento modernos debido a su alta eficiencia energética, bajo potencial de calentamiento global y desempeño termodinámico favorable.
• La creciente demanda de refrigerantes de hidrocarburos se ve impulsada principalmente por el endurecimiento de las regulaciones ambientales, la creciente adopción de tecnologías de refrigeración sostenibles y la expansión de las aplicaciones en refrigeración doméstica, refrigeración comercial e infraestructura de cadena de frío.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de refrigerantes de hidrocarburos con una participación de alrededor del 45% en 2025, debido a la rápida urbanización, la expansión de la construcción residencial y comercial y la fuerte demanda de soluciones de refrigeración energéticamente eficientes.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de refrigerantes de hidrocarburos durante el período de pronóstico debido al endurecimiento de las regulaciones ambientales, la creciente conciencia de las soluciones de enfriamiento bajas en carbono y la creciente adopción en refrigeración residencial.
• El segmento del propano dominó el mercado con una participación del 48% en 2025, gracias a sus excelentes propiedades termodinámicas, amplia disponibilidad y compatibilidad con diversos sistemas de refrigeración y aire acondicionado. El propano es popular por su alta eficiencia energética y bajo impacto ambiental, lo que lo convierte en la opción preferida entre usuarios residenciales, comerciales e industriales. Por ejemplo, empresas como Chemours y Honeywell utilizan propano en sus formulaciones de refrigerantes para ofrecer soluciones de refrigeración ecológicas. El mercado también registra una fuerte demanda de propano debido a su versatilidad en aplicaciones que abarcan desde refrigeradores domésticos hasta enfriadores industriales. Además, las normas de seguridad y los protocolos de manipulación adecuados han aumentado la confianza en el uso del propano como refrigerante fiable.

Alcance del informe y segmentación del mercado de refrigerantes de hidrocarburos  

Tendencias del mercado de refrigerantes de hidrocarburos

Aumento de la adopción de refrigerantes naturales y de bajo PCA

• Una tendencia importante en el mercado de refrigerantes de hidrocarburos es la transición acelerada hacia refrigerantes naturales y de bajo PCA, impulsada por los esfuerzos globales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y cumplir con las regulaciones ambientales en constante evolución. Los refrigerantes de hidrocarburos, como el propano y el isobutano, son cada vez más preferidos debido a su mínimo impacto ambiental y su alta eficiencia energética en los sistemas de refrigeración y enfriamiento.
  • Por ejemplo, empresas como BASF y Arkema han ampliado sus carteras de refrigerantes de hidrocarburos y naturales para apoyar a los fabricantes en la transición hacia alternativas sintéticas de alto PCA. Estas ofertas ayudan a los fabricantes de electrodomésticos y sistemas de climatización (HVAC) a cumplir con los requisitos normativos, manteniendo al mismo tiempo el rendimiento y la eficiencia de sus sistemas.
• El segmento de refrigeración residencial está experimentando una fuerte adopción de refrigerantes de hidrocarburos a medida que los fabricantes adoptan soluciones sostenibles para cumplir con los estándares de etiquetado ecológico y eficiencia energética. Esta tendencia consolida los hidrocarburos como una opción común en refrigeradores y congeladores domésticos.
• La refrigeración comercial también está adoptando refrigerantes de hidrocarburos, especialmente en supermercados y cámaras frigoríficas, donde la eficiencia energética y la reducción de emisiones son prioridades operativas cruciales. Esto está fortaleciendo la demanda de hidrocarburos en sistemas de refrigeración de mayor capacidad.
• Los fabricantes de bombas de calor y aire acondicionado evalúan cada vez más los hidrocarburos como alternativas viables debido a sus ventajas termodinámicas y su aceptación regulatoria. Esta expansión gradual hacia nuevas aplicaciones está ampliando el alcance general del uso de refrigerantes de hidrocarburos.
• El continuo impulso regulatorio y la creciente conciencia ambiental entre los fabricantes y los usuarios finales están consolidando el papel de los refrigerantes de hidrocarburos como facilitadores clave de la refrigeración sostenible, lo que refuerza el crecimiento del mercado a largo plazo.

Dinámica del mercado de refrigerantes de hidrocarburos

Conductor

Regulaciones ambientales estrictas sobre refrigerantes de alto PCA

• Las estrictas regulaciones ambientales que buscan la reducción gradual de refrigerantes con alto PCA son un factor clave en el mercado de refrigerantes de hidrocarburos. Las políticas alineadas con la Enmienda de Kigali y las regulaciones regionales sobre gases fluorados están obligando a los fabricantes a reemplazar los refrigerantes convencionales por alternativas respetuosas con el medio ambiente.
  • Por ejemplo, los marcos regulatorios de la Unión Europea han incentivado a empresas como Daikin y Bosch a adoptar refrigerantes de hidrocarburos en sistemas de refrigeración y bombas de calor. El cumplimiento de estas regulaciones influye directamente en el diseño de productos y la selección de refrigerantes para diversas aplicaciones de refrigeración.
• La aplicación de los objetivos de reducción de emisiones está acelerando las inversiones en tecnologías de refrigerantes naturales, lo que impulsa a los fabricantes a rediseñar sistemas compatibles con los hidrocarburos. Esta presión regulatoria está transformando los hidrocarburos, de opciones de nicho, en opciones de refrigerantes estandarizadas.
• Las economías en desarrollo también están fortaleciendo sus políticas ambientales, ampliando aún más el mercado potencial de refrigerantes de hidrocarburos. Esta armonización global de regulaciones está generando una demanda constante en los segmentos residencial, comercial e industrial.
• El panorama regulatorio continúa favoreciendo los refrigerantes de bajo impacto ambiental, lo que refuerza los hidrocarburos como soluciones compatibles y preparadas para el futuro. Se espera que este impulso mantenga el impulso del mercado a largo plazo a medida que se intensifica la aplicación de las políticas.

Restricción/Desafío

Preocupaciones de seguridad relacionadas con la inflamabilidad

• Las preocupaciones de seguridad asociadas con la inflamabilidad de los refrigerantes de hidrocarburos siguen siendo un desafío clave que limita su adopción generalizada en ciertas aplicaciones. La necesidad de normas de seguridad estrictas, rediseño de sistemas y límites de carga controlados aumenta la complejidad para fabricantes e instaladores.
  • Por ejemplo, organizaciones como eurammon eV promueven activamente las directrices de seguridad y las mejores prácticas para la manipulación y aplicación seguras de refrigerantes de hidrocarburos. Si bien estas iniciativas apoyan su adopción, también destacan los requisitos de cumplimiento adicionales que conllevan.
• Los fabricantes deben invertir en ingeniería de sistemas avanzada y tecnologías de prevención de fugas para mitigar los riesgos de seguridad, lo que puede incrementar los costos de producción y los plazos de desarrollo. Esto presenta barreras, especialmente para las empresas más pequeñas y los mercados sensibles a los costos.
• La instalación y el mantenimiento de sistemas basados ​​en hidrocarburos requieren capacitación especializada para garantizar una operación segura, lo que genera desafíos en términos de mano de obra y habilidades. La falta de conocimiento y experiencia técnica puede ralentizar la adopción en algunas regiones.
• A pesar de los historiales de seguridad comprobados en entornos controlados, las preocupaciones basadas en la percepción siguen influyendo en las aprobaciones regulatorias y la aceptación del usuario final. Abordar estos desafíos mediante la educación, la estandarización y la innovación tecnológica sigue siendo crucial para una expansión sostenida del mercado.

Alcance del mercado de refrigerantes de hidrocarburos

El mercado está segmentado según el tipo y la aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de refrigerantes de hidrocarburos se segmenta en propano, isobuteno, propileno y otros. El segmento de propano dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 48% en 2025, gracias a sus excelentes propiedades termodinámicas, amplia disponibilidad y compatibilidad con diversos sistemas de refrigeración y aire acondicionado. El propano es popular por su alta eficiencia energética y bajo impacto ambiental, lo que lo convierte en la opción preferida entre usuarios residenciales, comerciales e industriales. Por ejemplo, empresas como Chemours y Honeywell utilizan propano en sus formulaciones de refrigerantes para ofrecer soluciones de refrigeración ecológicas. El mercado también registra una fuerte demanda de propano debido a su versatilidad en aplicaciones que abarcan desde refrigeradores domésticos hasta enfriadores industriales. Además, las normas de seguridad y los protocolos de manipulación adecuados han aumentado la confianza en el uso del propano como refrigerante fiable.

Se prevé que el segmento del isobuteno experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por su creciente adopción en sistemas de refrigeración y aire acondicionado comerciales. El isobuteno ofrece una excelente eficiencia energética y un bajo potencial de calentamiento global, lo que lo hace ideal para aplicaciones respetuosas con el medio ambiente. Su uso en enfriadores y bombas de calor comerciales está en aumento gracias a su rendimiento estable en diversas condiciones de funcionamiento. Por ejemplo, Daikin ha implementado refrigerantes a base de isobuteno en varios sistemas comerciales de climatización (HVAC) para reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia de la refrigeración. La creciente demanda de soluciones de refrigeración sostenibles y los incentivos regulatorios en diversas regiones impulsan aún más su adopción. El isobuteno también ofrece flexibilidad para modernizar sistemas existentes, lo que aumenta su atractivo entre fabricantes y usuarios finales.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de refrigerantes de hidrocarburos se segmenta en refrigeradores, enfriadores, aires acondicionados, bombas de calor y otros. El segmento de refrigeradores dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos en 2025, impulsado por la creciente demanda de electrodomésticos energéticamente eficientes y refrigerantes ecológicos. Los refrigerantes de hidrocarburos, en particular el propano, se utilizan ampliamente en refrigeradores domésticos debido a su excelente rendimiento de refrigeración y bajo impacto ambiental. Por ejemplo, LG y Whirlpool han incorporado cada vez más refrigerantes a base de hidrocarburos en sus modelos de refrigeradores para cumplir con los estándares de eficiencia energética y los objetivos de sostenibilidad. El mercado también se ve respaldado por la creciente concienciación de los consumidores sobre los beneficios ambientales de los refrigerantes de bajo PCA. Además, las oportunidades de modernización en las unidades de refrigeración existentes impulsan aún más la demanda de refrigerantes de hidrocarburos en aplicaciones domésticas.

Se prevé que el segmento de aires acondicionados experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de las temperaturas y la creciente adopción de soluciones de refrigeración sostenibles en espacios comerciales y residenciales. Los refrigerantes de hidrocarburos ofrecen una alta eficiencia y un menor impacto ambiental en comparación con los refrigerantes tradicionales basados ​​en HFC, lo que los hace cada vez más atractivos para los sistemas de aire acondicionado. Por ejemplo, Panasonic ha desarrollado aires acondicionados basados ​​en refrigerantes R-290 y R-600a para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de carbono. La creciente atención a las certificaciones de edificios ecológicos y las normativas de ahorro energético en varios países acelera la adopción de hidrocarburos en aplicaciones de aire acondicionado. Su compatibilidad con los modernos sistemas inverter y de flujo de refrigerante variable también contribuye a su creciente popularidad.

Análisis regional del mercado de refrigerantes de hidrocarburos

• Asia-Pacífico dominó el mercado de refrigerantes de hidrocarburos con la mayor participación en los ingresos de alrededor del 45 % en 2025, impulsada por la rápida urbanización, la expansión de la construcción residencial y comercial y la fuerte demanda de soluciones de refrigeración energéticamente eficientes.
• La base de fabricación a gran escala de refrigeradores y aires acondicionados de la región, la creciente adopción de refrigerantes de bajo PCA y las capacidades de producción rentables están acelerando el crecimiento del mercado.
• Las regulaciones ambientales favorables, la creciente conciencia sobre los refrigerantes respetuosos con el clima y el aumento del ingreso disponible en las economías en desarrollo están contribuyendo a un mayor consumo de refrigerantes de hidrocarburos.

Análisis del mercado de refrigerantes de hidrocarburos de China

China ocupó la mayor participación en el mercado de refrigerantes de hidrocarburos de Asia-Pacífico en 2025, gracias a su dominio en la fabricación de electrodomésticos y a la gran demanda interna de refrigeradores y aires acondicionados. Las sólidas políticas gubernamentales que promueven los refrigerantes de bajas emisiones, la amplia capacidad de producción y una sólida cadena de suministro de HVAC son factores clave para el crecimiento. El aumento de las exportaciones de aparatos de refrigeración que utilizan refrigerantes de hidrocarburos impulsa aún más la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado de refrigerantes de hidrocarburos en India

India está experimentando el crecimiento más rápido de la región Asia-Pacífico, impulsado por la rápida urbanización, la creciente penetración de electrodomésticos y la creciente demanda de soluciones de refrigeración asequibles. Las iniciativas gubernamentales que promueven la eficiencia energética y los refrigerantes ecológicos están animando a los fabricantes a optar por los hidrocarburos. El crecimiento de la infraestructura de la cadena de frío y la creciente adopción de aires acondicionados impulsan aún más la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado europeo de refrigerantes de hidrocarburos

El mercado europeo de refrigerantes de hidrocarburos está en constante crecimiento, impulsado por estrictas regulaciones ambientales, un fuerte énfasis en la sostenibilidad y la adopción temprana de refrigerantes de bajo PCA. La apuesta de la región por los electrodomésticos de bajo consumo energético y el cumplimiento de la normativa sobre gases fluorados impulsa un mayor uso de hidrocarburos. La demanda es especialmente alta en aplicaciones de refrigeración doméstica y bombas de calor.

Análisis del mercado alemán de refrigerantes de hidrocarburos

El mercado alemán se basa en su avanzado sector de fabricación de sistemas de climatización (HVAC), su riguroso cumplimiento normativo y su liderazgo en tecnologías de eficiencia energética. El énfasis del país en los sistemas de refrigeración sostenibles y la innovación en equipos de refrigeración impulsan la adopción generalizada de refrigerantes de hidrocarburos. La alta demanda de aplicaciones de refrigeración residencial y comercial continúa impulsando un crecimiento sostenido.

Perspectiva del mercado de refrigerantes de hidrocarburos del Reino Unido

El mercado británico se beneficia de la creciente adopción de refrigerantes ecológicos y de la creciente demanda de electrodomésticos energéticamente eficientes. La presión regulatoria para reducir gradualmente el uso de refrigerantes con alto PCA y las crecientes inversiones en soluciones de construcción ecológica impulsan el uso de refrigerantes de hidrocarburos. La expansión del almacenamiento en frío y la refrigeración minorista también contribuye a la demanda del mercado.

Perspectiva del mercado de refrigerantes de hidrocarburos en América del Norte

Se proyecta que América del Norte crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2026 y 2033, impulsada por el endurecimiento de las regulaciones ambientales, la creciente concienciación sobre las soluciones de refrigeración bajas en carbono y la creciente adopción en refrigeración residencial. El crecimiento de la logística de la cadena de frío y la sustitución gradual de los refrigerantes tradicionales impulsan la expansión del mercado. Los avances tecnológicos en la manipulación segura de refrigerantes de hidrocarburos también están mejorando las tasas de adopción.

Perspectiva del mercado estadounidense de refrigerantes de hidrocarburos

Estados Unidos representó la mayor participación en el mercado norteamericano en 2025, impulsado por la fuerte demanda de refrigeradores energéticamente eficientes y la creciente atención regulatoria a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La presencia de importantes fabricantes de electrodomésticos, la creciente adopción de tecnologías de refrigeración sostenibles y la expansión de la infraestructura de almacenamiento en frío impulsan el crecimiento del mercado. La innovación continua y el cumplimiento de las normas ambientales consolidan el liderazgo de Estados Unidos en la región.

Cuota de mercado de refrigerantes de hidrocarburos

La industria de refrigerantes de hidrocarburos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Linde (Alemania)
• A-Gas (Reino Unido)
• NIDEC CORPORATION (Japón)
• Beijer Ref AB (Suecia)
• eurammon eV (Alemania)
• True Manufacturing Co., Inc. (EE. UU.)
• Air Liquide (Francia)
• Sinochem (China)
• Harp International Ltd. (Reino Unido)
• Tazzetti SpA (Italia)
• Refrigerantes Oz-Chill (Australia)
• Zhejiang Fotech International Co., Ltd. (China)
• HyChill Australia (Australia)
• GTS SpA (Italia)
• Engas Australasia (Australia)
• Airgas, Inc. (EE. UU.)
• Arkema (Francia)
• Honeywell International Inc. (EE. UU.)
• AGC Inc. (Japón)

Últimos avances en el mercado mundial de refrigerantes de hidrocarburos

• En septiembre de 2025, BASF lanzó un refrigerante avanzado de hidrocarburos con un potencial de calentamiento global sustancialmente menor, respondiendo directamente al endurecimiento de las regulaciones ambientales en los principales mercados. Este lanzamiento fortalece la cartera de productos sostenibles de BASF y apoya a los clientes en la transición hacia refrigerantes de alto PCA, fortaleciendo la demanda a largo plazo de los fabricantes de refrigeración comercial y HVAC. Este desarrollo refuerza la posición competitiva de BASF al alinear la innovación con el cumplimiento normativo y las decisiones de compra basadas en la sostenibilidad.
• En agosto de 2025, Linde formó una alianza estratégica con un fabricante líder de HVAC para desarrollar conjuntamente refrigerantes de hidrocarburos para aplicaciones comerciales, ampliando su alcance más allá de los gases industriales hacia soluciones de refrigeración especializadas. Esta colaboración acelera la adopción de tecnología en supermercados, cámaras frigoríficas y edificios comerciales, lo que permite a Linde acceder a nuevas fuentes de ingresos. La alianza también mejora el tiempo de comercialización de las soluciones basadas en hidrocarburos, lo que refuerza la influencia de Linde en el cambiante panorama de los refrigerantes sostenibles.
• En julio de 2025, A-Gas expandió sus operaciones en Australia mediante la adquisición de un distribuidor regional de refrigerantes, lo que fortaleció significativamente su red de distribución en Asia-Pacífico. Esta operación mejora la eficiencia de la cadena de suministro y la proximidad al cliente en una región que experimenta un rápido crecimiento en la demanda de refrigerantes de bajo PCA. La adquisición impulsa una penetración más rápida en el mercado de refrigerantes de hidrocarburos, a la vez que refuerza el posicionamiento competitivo de A-Gas en economías emergentes y de alto crecimiento.
• En junio de 2025, Honeywell anunció la expansión de su capacidad de producción de refrigerantes de hidrocarburos para satisfacer la creciente demanda de los fabricantes de refrigeración residencial y comercial ligera. Esta inversión mejora la fiabilidad del suministro y fomenta la adopción a gran escala de refrigerantes respetuosos con el medio ambiente en un contexto de creciente presión regulatoria. Esta expansión posiciona a Honeywell para captar una mayor cuota de mercado, a la vez que apoya los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de sus clientes.
• En mayo de 2025, Daikin presentó una nueva gama de sistemas de aire acondicionado optimizados específicamente para refrigerantes de hidrocarburos, lo que marca un cambio estratégico hacia las tecnologías de refrigerantes naturales. Este desarrollo acelera la adopción de los hidrocarburos en aplicaciones de aire acondicionado, tradicionalmente dominadas por refrigerantes sintéticos. Al integrar el diseño de sistemas con la innovación en refrigerantes, Daikin consolida su liderazgo en soluciones de climatización sostenibles e impulsa una transición más amplia del mercado hacia tecnologías de refrigeración de bajas emisiones.

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