Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de proteínas hidrolizadas: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de proteínas hidrolizadas

• El tamaño del mercado global de proteínas hidrolizadas se valoró en USD 22,12 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 34,21 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,6% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente demanda de fuentes de proteínas funcionales, de fácil digestión e hipoalergénicas en la nutrición infantil, la nutrición médica y los suplementos deportivos, impulsada por la creciente conciencia de la salud y las preferencias dietéticas personalizadas.
• Además, los avances en hidrólisis enzimática y tecnologías de procesamiento de etiqueta limpia están permitiendo el desarrollo de hidrolizados de proteínas de alta calidad con mejor sabor, solubilidad y biodisponibilidad, acelerando así su adopción en los sectores de alimentos, bebidas y farmacéutico.

Análisis del mercado de proteínas hidrolizadas

• Las proteínas hidrolizadas son proteínas que se han descompuesto en péptidos o aminoácidos más pequeños mediante hidrólisis química o enzimática, lo que mejora su digestibilidad y absorción. Estas proteínas se utilizan ampliamente en fórmulas infantiles, nutrición clínica, suplementos deportivos y alimentos funcionales.
• El creciente uso de proteínas hidrolizadas se debe principalmente a la creciente demanda de ingredientes proteicos con alérgenos reducidos y de rápida absorción, junto con la expansión de aplicaciones en productos nutricionales de etiqueta limpia y de alto rendimiento en los mercados globales.
• América del Norte dominó el mercado de proteínas hidrolizadas con una participación del 25,6% en 2024, debido a la creciente demanda de productos nutricionales de alta calidad en los sectores de nutrición médica, infantil y deportiva.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de proteínas hidrolizadas durante el período de pronóstico debido al rápido crecimiento de la población, la urbanización y el aumento del consumo de proteínas en China, India y Japón.
• El segmento de hidrólisis enzimática dominó el mercado con una cuota de mercado del 54,5 % en 2024, gracias a su precisión, un mejor control de los perfiles peptídicos y la preservación de la integridad nutricional. Este método es ampliamente utilizado en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas, ya que minimiza la formación de subproductos indeseables y respalda las afirmaciones de etiqueta limpia.

Alcance del informe y segmentación del mercado de proteínas hidrolizadas

Tendencias del mercado de proteínas hidrolizadas

“Aumento de la demanda en nutrición deportiva”

• El mercado de proteínas hidrolizadas está experimentando un crecimiento significativo impulsado por el creciente enfoque del consumidor en el fitness, la recuperación muscular y la rápida absorción de proteínas, lo que hace que las proteínas hidrolizadas sean ingredientes ideales en productos de nutrición deportiva.
  • Por ejemplo, Glanbia plc, un actor importante, ha mejorado su cartera de proteínas de suero hidrolizadas para atender a los atletas y entusiastas del fitness que buscan suplementos proteicos de acción rápida y altamente digestibles para mejorar la síntesis y la recuperación muscular.
• Los avances en los procesos de hidrólisis enzimática permiten la producción de proteínas hidrolizadas con perfiles peptídicos personalizados que mejoran la biodisponibilidad y reducen la alergenicidad, ampliando las aplicaciones en alimentos funcionales y suplementos dietéticos.
• La tendencia hacia proteínas de etiqueta limpia, mínimamente procesadas y de origen natural está alentando a los fabricantes a desarrollar productos proteicos hidrolizados libres de aditivos artificiales, dirigidos a los consumidores preocupados por la salud.
• La expansión de formatos de productos como barras de proteínas, bebidas listas para beber y refrigerios nutricionales que incorporan proteínas hidrolizadas está facilitando la conveniencia y el consumo para llevar en los mercados del deporte y el bienestar.
• La creciente aplicación de proteínas hidrolizadas en los mercados de nutrición clínica y de personas mayores refleja sus beneficios para mejorar la digestibilidad y la absorción de nutrientes en poblaciones sensibles, lo que amplía aún más la demanda del mercado.

Dinámica del mercado de proteínas hidrolizadas

Conductor

“Aumento de la demanda de dietas ricas en proteínas”

• La creciente conciencia de los consumidores globales sobre la importancia de la ingesta de proteínas de alta calidad para la salud general, el control del peso y la prevención de enfermedades crónicas está impulsando significativamente el crecimiento del mercado de proteínas hidrolizadas.
  • Por ejemplo, Kerry Group ha ampliado su oferta de ingredientes de proteína hidrolizada para abordar diversas necesidades dietéticas en nutrición deportiva, nutrición médica y aplicaciones de alimentos fortificados, aprovechando esta creciente demanda.
• La adopción acelerada de dietas ricas en proteínas en los mercados emergentes, impulsada por la urbanización y el aumento de los ingresos disponibles, está impulsando la demanda de ingredientes proteicos hidrolizados versátiles con propiedades funcionales superiores.
• El aumento de las poblaciones de ancianos y de pacientes clínicos crea una demanda sostenida de proteínas hidrolizadas que favorezcan el mantenimiento muscular, mejoren la absorción y ofrezcan propiedades hipoalergénicas en productos nutricionales especializados.
• El estímulo regulatorio para mejorar el etiquetado nutricional y la fortificación de proteínas en los alimentos está motivando a los fabricantes de alimentos a incorporar proteínas hidrolizadas para cumplir con las normas y las expectativas de los consumidores.

Restricción/Desafío

“Disponibilidad de alternativas”

• La presencia de fuentes de proteínas alternativas, como proteínas de origen vegetal, péptidos de colágeno y mezclas de proteínas sintéticas, presenta desafíos competitivos para el mercado de proteínas hidrolizadas, lo que afecta las estrategias de adopción y fijación de precios.
  • Por ejemplo, DuPont Nutrition & Health promueve activamente sus soluciones de proteínas hidrolizadas de origen vegetal como alternativas respetuosas con el medio ambiente y rentables a los hidrolizados tradicionales derivados de animales, lo que aumenta la competencia.
• Las fluctuaciones de precios y las limitaciones de suministro de materias primas clave, como los lácteos, la soja y las proteínas de la carne, pueden impulsar a los fabricantes a buscar opciones de proteínas más baratas o más sostenibles, lo que pone en peligro la cuota de mercado de las proteínas hidrolizadas.
• Los cambios de los consumidores hacia preferencias dietéticas veganas y libres de alérgenos reducen la demanda de algunas proteínas animales hidrolizadas, lo que obliga a las empresas a diversificar sus ofertas y enfatizar los hidrolizados hipoalergénicos de origen vegetal.
• Los complejos procesos de fabricación y purificación de proteínas hidrolizadas también aumentan los costos de producción en comparación con los concentrados o aislados de proteínas más simples, lo que limita la penetración en segmentos sensibles a los costos.

Alcance del mercado de las proteínas hidrolizadas

El mercado está segmentado según tipo, fuente, proceso, aplicación y usuarios finales.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de proteínas hidrolizadas se segmenta en proteína láctea, proteína cárnica, proteína marina, proteína de huevo, proteína vegetal y proteína de levadura. El segmento de proteínas lácteas dominó la mayor cuota de mercado en 2024 debido a su alta digestibilidad, perfil de aminoácidos y beneficios comprobados en nutrición clínica e infantil. Ampliamente utilizadas en formulaciones dietéticas especializadas, las proteínas lácteas hidrolizadas son especialmente valoradas por su bajo potencial alergénico, lo que las convierte en una opción preferida para fórmulas infantiles y aplicaciones médicas. El amplio respaldo de la investigación y la aceptación regulatoria refuerzan aún más el dominio de este segmento tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes.

Se prevé que el segmento de proteínas vegetales experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de alternativas sostenibles y sin alérgenos. El creciente veganismo, la intolerancia a la lactosa y las tendencias de etiquetado limpio están impulsando el interés por las proteínas vegetales hidrolizadas en bebidas funcionales, nutrición deportiva y suplementos alimenticios. Su versatilidad, facilidad de formulación y atractivo ambiental están ampliando su presencia en el desarrollo de productos convencionales para grupos demográficos preocupados por la salud.

• Por fuente

Según su origen, el mercado se clasifica en animal, vegetal y microbiano. El segmento de origen animal registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, principalmente debido al uso prolongado de hidrolizados derivados de leche, carne y huevo en productos nutricionales y terapéuticos. Las proteínas hidrolizadas de origen animal se utilizan ampliamente en nutrición infantil y clínica gracias a su alta biodisponibilidad y perfil completo de aminoácidos, lo que permite satisfacer eficazmente las necesidades de salud específicas.

Se proyecta que el segmento de origen vegetal registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida hasta 2032, impulsado por la creciente adopción de dietas basadas en plantas y la creciente demanda de ingredientes sin alérgenos ni OMG. Las innovaciones en tecnologías de hidrólisis enzimática han mejorado el sabor, la solubilidad y el valor nutricional de los hidrolizados vegetales, impulsando su aplicación en la nutrición deportiva y funcional.

• Por proceso

Según el proceso, el mercado se segmenta en hidrólisis ácida y alcalina, e hidrólisis enzimática. El segmento de hidrólisis enzimática representó la mayor participación en los ingresos, con un 54,5 %, en 2024, gracias a su precisión, un mejor control de los perfiles peptídicos y la preservación de la integridad nutricional. Este método es ampliamente utilizado en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas, ya que minimiza la formación de subproductos indeseables y respalda las afirmaciones de etiqueta limpia.

Se prevé un crecimiento sostenido del segmento de hidrólisis ácida y alcalina, impulsado por su rentabilidad y las ventajas de un procesamiento rápido, especialmente en aplicaciones industriales donde el sabor y la retención de nutrientes no son tan cruciales. Sin embargo, las restricciones regulatorias y la preferencia de los consumidores por métodos de procesamiento más suaves y naturales están limitando su participación en segmentos nutricionales de alto valor.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en nutrición infantil, nutrición médica, nutrición deportiva, nutrición celular, entre otros. El segmento de nutrición infantil lideró el mercado en términos de ingresos en 2024, impulsado por la creciente demanda de fuentes de proteínas hipoalergénicas y de fácil digestión en fórmulas infantiles. Las proteínas hidrolizadas de la leche y el suero se utilizan comúnmente para reducir las reacciones alérgicas y mejorar la tolerancia gastrointestinal en bebés, especialmente en etapas tempranas de la vida o prematuros.

Se proyecta que el segmento de nutrición deportiva experimentará su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud, una mayor participación en el fitness y el culturismo, y el creciente atractivo de los suplementos ricos en proteínas y de rápida absorción. Las proteínas hidrolizadas son las preferidas por los atletas y consumidores activos debido a su rápida absorción y sus beneficios para la recuperación muscular.

• Por los usuarios finales

En cuanto a los usuarios finales, el mercado se divide en alimentos y bebidas, y cosméticos. El segmento de alimentos y bebidas dominó el mercado en 2024 gracias a la amplia incorporación de proteínas hidrolizadas en bebidas nutricionales, barritas y suplementos dietéticos. Estas proteínas mejoran la textura, el sabor y el valor nutricional, lo que las convierte en parte integral de las tendencias de alimentos funcionales y de etiqueta limpia.

Se prevé un rápido crecimiento del segmento de cosméticos hasta 2032, a medida que las proteínas hidrolizadas se afiancen en las formulaciones para el cuidado de la piel y el cabello por sus propiedades hidratantes, formadoras de película y fortalecedoras. El creciente interés de los consumidores por los ingredientes bioactivos y ricos en proteínas en los productos de cuidado personal está impulsando esta trayectoria de crecimiento.

Análisis regional del mercado de proteínas hidrolizadas

• América del Norte dominó el mercado de proteínas hidrolizadas con la mayor participación en los ingresos del 25,6 % en 2024, impulsada por la creciente demanda de productos nutricionales de alta calidad en los sectores de nutrición médica, infantil y deportiva.
• La región se beneficia de una cultura de salud y bienestar bien establecida, una creciente preferencia por los alimentos funcionales e importantes inversiones en I+D basadas en proteínas.
• La creciente prevalencia de trastornos relacionados con el estilo de vida y el envejecimiento creciente de la población respaldan aún más la demanda de proteínas hidrolizadas en formulaciones dietéticas y clínicas en toda la región.

Perspectiva del mercado de proteínas hidrolizadas de EE. UU.

El mercado estadounidense de proteínas hidrolizadas capturó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por el sólido consumo de productos enriquecidos con proteínas y la expansión de sus aplicaciones en nutrición médica y suplementos deportivos. La creciente atención de los consumidores a la salud intestinal, los productos sin alérgenos y los ingredientes proteicos de etiqueta limpia está impulsando la demanda. Además, la sólida innovación en los procesos de hidrólisis enzimática y la presencia de actores clave del mercado contribuyen al crecimiento del mercado en los sectores de alimentación, bebidas y cuidado personal.

Perspectiva del mercado europeo de proteínas hidrolizadas

Se proyecta que el mercado europeo de proteínas hidrolizadas crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, gracias a las estrictas normas de seguridad alimentaria y la creciente demanda de ingredientes bioactivos en alimentos funcionales y fortificados. El enfoque de la región en fuentes de proteínas sostenibles, en particular hidrolizados de origen vegetal y marino, está acelerando el desarrollo de productos. La demanda también está aumentando en los sectores de la nutrición médica y infantil, impulsada por el envejecimiento demográfico y una mayor concienciación sobre la salud.

Perspectiva del mercado de proteínas hidrolizadas del Reino Unido

Se espera que el mercado británico de proteínas hidrolizadas registre una notable tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período de pronóstico debido al creciente interés del país por la nutrición deportiva y las soluciones dietéticas de origen vegetal. La creciente preferencia de los consumidores por proteínas hipoalergénicas y de fácil digestión, junto con un fuerte énfasis en el abastecimiento ético, está impulsando la innovación de productos. El creciente interés en los nutracéuticos y la nutrición personalizada también impulsa la expansión del mercado en el Reino Unido.

Análisis del mercado de proteínas hidrolizadas en Alemania

Se prevé una expansión constante del mercado alemán de proteínas hidrolizadas, impulsado por el liderazgo del país en innovación alimentaria sostenible y la madurez de sus sectores farmacéutico y de cuidado personal. Dado que los consumidores buscan ingredientes proteicos de alto rendimiento y etiquetado limpio, las proteínas hidrolizadas están ganando terreno en los alimentos funcionales y la nutrición clínica. El apoyo regulatorio a la fortificación de proteínas y las continuas inversiones en I+D también están mejorando el panorama del mercado nacional.

Perspectiva del mercado de proteínas hidrolizadas en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de proteínas hidrolizadas de Asia-Pacífico crezca a su tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por el rápido crecimiento demográfico, la urbanización y el aumento del consumo de proteínas en China, India y Japón. La creciente concienciación sobre la salud y la nutrición, sumada a las iniciativas gubernamentales para mejorar la nutrición infantil y de adultos mayores, está impulsando la expansión del mercado. La disponibilidad de instalaciones de producción rentables y la fuerte demanda de productos de nutrición infantil y deportiva impulsan aún más el crecimiento en la región.

Perspectiva del mercado de proteínas hidrolizadas en Japón

El mercado japonés de proteínas hidrolizadas está en constante crecimiento debido al envejecimiento de la población, preocupado por la salud, y a la alta demanda de alimentos funcionales y fáciles de digerir. Los consumidores japoneses prefieren las proteínas hidrolizadas en la nutrición clínica y para personas mayores debido a su alta digestibilidad y baja alergenicidad. El mercado también se beneficia de las innovaciones nacionales en el procesamiento enzimático y la integración de hidrolizados proteicos en formulaciones para el cuidado de la piel y el cuidado personal.

Análisis del mercado de proteínas hidrolizadas en China

El mercado chino de proteínas hidrolizadas representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por el crecimiento de la clase media urbana y la transición hacia dietas ricas en proteínas. La creciente adopción de leche hidrolizada y proteínas vegetales en fórmulas infantiles, suplementos dietéticos y alimentos funcionales está impulsando la demanda. Las iniciativas gubernamentales que apoyan la nutrición infantil y la fortificación proteica, junto con una sólida capacidad de fabricación local, están fortaleciendo la posición de China en el mercado global de proteínas hidrolizadas.

Cuota de mercado de las proteínas hidrolizadas

La industria de las proteínas hidrolizadas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Koninklijke DSM NV (Países Bajos)
• Abbott (EE. UU.)
• Kerry Group PLC (Irlanda)
• Tate & Lyle PLC (Reino Unido)
• Arla Foods (Dinamarca)
• ADM (EE. UU.)
• Danone Nutricia (Francia)
• Nestlé SA (Suiza)
• Glanbia PLC (Irlanda)
• Frisia Campina (Países Bajos)
• Agrilife (EE. UU.)
• SunOpta (Canadá)
• Ingredientes queridos (EE. UU.)
• Omega Protein Corporation (EE. UU.)
• BRISK BIO (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de proteínas hidrolizadas

• En mayo de 2022, Kerry Group anunció la apertura de una planta de fabricación de vanguardia en KwaZulu-Natal, Sudáfrica, con una inversión de 38 millones de euros. Con una superficie de 10.000 metros cuadrados, esta planta se dedica a la producción de productos nutricionales adaptados para el consumo en todo el continente africano. Esta inversión estratégica busca satisfacer la creciente demanda de soluciones nutricionales y consolidar la presencia de Kerry Group en el mercado africano.
• En noviembre de 2021, Groupe Lactalis celebró la inauguración de su nueva torre de secado de suero en sus instalaciones de Verdún, Francia. Esta torre de vanguardia, equipada con tecnologías de secado avanzadas, aumenta significativamente la capacidad de producción, permitiendo producir 30.000 toneladas anuales de suero en polvo de alta calidad. Esta expansión refuerza el compromiso de Lactalis con la industria alimentaria y amplía su oferta de productos para satisfacer las diversas necesidades del mercado.
• En junio de 2021, Arla Foods Ingredients lanzó un nuevo hidrolizado de proteína de suero, con la marca WPH Lacprodan DI-3091, diseñado específicamente para personas con problemas de malabsorción o mala digestión. Este innovador ingrediente busca superar los problemas de sabor que suelen asociarse con las restricciones dietéticas. Al mejorar la palatabilidad y el valor nutricional, Arla ofrece una solución que promueve la salud y el bienestar, facilitando que los pacientes cubran sus necesidades nutricionales.
• En octubre de 2020, Glanbia Nutritionals inició operaciones en sus nuevas instalaciones, ubicadas en un extenso terreno de 48 hectáreas. La fase de puesta en marcha, que durará ocho meses, se centra en optimizar los procesos dentro de la planta de 34.800 metros cuadrados. Una vez en pleno funcionamiento, esta planta procesará aproximadamente 3,6 millones de litros de leche al día, produciendo queso en bloque de alta calidad y productos de suero de leche con valor añadido para los mercados estadounidense e internacional.
• En marzo de 2020, Arla Foods lanzó una nueva línea de bebidas vegetales, centrada en opciones a base de avena elaboradas exclusivamente con ingredientes naturales. Esta iniciativa refleja la creciente preferencia de los consumidores por alternativas de bebidas más saludables y sostenibles. Al expandirse al sector de origen vegetal, Arla busca satisfacer la creciente demanda de productos sin lácteos, ampliando su portafolio y su compromiso con soluciones nutricionales innovadoras.
• En febrero de 2020, Kerry Group anunció la adquisición estratégica de Pevesa Biotech, empresa española especializada en ingredientes de proteína vegetal orgánicos y no alergénicos. Esta adquisición forma parte de la estrategia general de Kerry para fortalecer su posición en el mercado de proteínas de alto valor (PVH). Al incorporar la experiencia de Pevesa, Kerry busca mejorar su oferta de productos en nutrición general, infantil y clínica, centrándose en opciones orgánicas y sin alérgenos.

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