Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de miméticos de incretina: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de miméticos de incretina

• El tamaño del mercado global de miméticos de incretina se valoró en USD 14,15 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 31,90 mil millones para 2032 , con una CAGR del 10,69% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente prevalencia de la diabetes tipo 2 a nivel mundial, junto con un enfoque creciente en terapias innovadoras que ofrecen un mejor control glucémico con menos efectos secundarios. Los miméticos de incretinas, como los agonistas del receptor GLP-1, están ganando terreno gracias a su doble beneficio: la regulación de la glucosa y el control del peso.
• Además, el aumento del gasto sanitario, las políticas de reembolso favorables y la creciente evidencia clínica que respalda los beneficios cardiovasculares y renales están posicionando a los miméticos de incretina como una opción de tratamiento preferida. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de miméticos de incretina, impulsando así significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de miméticos de incretina

• Los miméticos de incretinas, una clase de medicamentos antidiabéticos que incluye agonistas del receptor de GLP-1 y agonistas duales de GIP/GLP-1, se están convirtiendo en componentes cada vez más esenciales en el manejo moderno de la diabetes debido a su capacidad para regular los niveles de glucosa en sangre, promover la pérdida de peso y ofrecer beneficios cardiovasculares. Su integración en los planes de tratamiento para la diabetes tipo 2 refleja la creciente confianza clínica y la aceptación del paciente.

• La creciente demanda de miméticos de incretinas se debe principalmente a la creciente prevalencia mundial de diabetes tipo 2, la creciente conciencia sobre la salud metabólica y el cambio hacia terapias combinadas que mejoran los resultados de los pacientes y minimizan los efectos adversos.
• América del Norte dominó el mercado de miméticos de incretina con la mayor participación en los ingresos del 39,70 % en 2024, impulsada por la adopción temprana de nuevos tratamientos para la diabetes, una sólida infraestructura de atención médica, políticas de reembolso favorables y altos niveles de incidencia de obesidad y diabetes en los EE. UU. La región continúa siendo testigo de un fuerte crecimiento, especialmente con la aprobación de agonistas avanzados del receptor dual GLP-1/GIP.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de miméticos de incretina durante el período de pronóstico, con una CAGR proyectada del 12,5 %, impulsada por la creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles, el creciente acceso a la atención médica y un aumento en la prevalencia de la diabetes en países poblados como China e India.
• El segmento de diabetes dominó el mercado de miméticos de incretina, capturando una participación de mercado del 81,5 % en 2024, impulsado por la alta prevalencia mundial de diabetes tipo 2 y la eficacia comprobada de las terapias basadas en incretina en el control de la glucemia y el manejo del peso.

Alcance del informe y segmentación del mercado de miméticos de incretinas   

Tendencias del mercado de miméticos de incretina

“ Mayor demanda de terapias personalizadas y convenientes ”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de miméticos de incretinas es la creciente preferencia por la atención personalizada y centrada en el paciente para la diabetes, utilizando agonistas del receptor de GLP-1 e inhibidores de la DPP-4 de última generación. Estas terapias proporcionan un control glucémico más específico con beneficios adicionales como el control de peso y la reducción del riesgo cardiovascular.
  • Por ejemplo, las soluciones basadas en semaglutida de Novo Nordisk, como Ozempic y Rybelsus, han mostrado una fuerte adopción global debido a sus beneficios duales en la regulación glucémica y la pérdida de peso, especialmente en pacientes obesos y con sobrepeso con diabetes tipo 2. De manera similar, la tirzepatida de Eli Lilly, que imita tanto al GIP como al GLP-1, está ganando popularidad por sus resultados metabólicos mejorados.
• La integración de herramientas de salud digital con la terapia con miméticos de incretinas permite un mejor seguimiento y adherencia al tratamiento. Los monitores de glucosa inteligentes y las aplicaciones móviles de salud ayudan a los pacientes a seguir su progreso en tiempo real, lo que permite a los profesionales sanitarios adaptar las terapias con mayor eficacia.
• Además, el creciente uso de formas farmacéuticas orales de administración semanal o diaria ha hecho que estas terapias sean más convenientes, reduciendo la carga terapéutica asociada a los regímenes exclusivamente inyectables. Por ejemplo, la disponibilidad de semaglutida oral (Rybelsus) ofrece opciones de tratamiento sin agujas, lo que mejora la adherencia al tratamiento entre los pacientes que dudan en usar inyecciones.
• Esta transición hacia la comodidad y una mejor experiencia de tratamiento está transformando radicalmente las expectativas en el cuidado de la diabetes. Como resultado, las compañías farmacéuticas están invirtiendo en sistemas de administración innovadores y terapias combinadas que se adaptan a las preferencias cambiantes de los pacientes.
• La demanda de tratamientos para la diabetes fáciles de usar, eficaces y con múltiples beneficios se está expandiendo tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, a medida que los pacientes y los proveedores buscan soluciones integrales y a largo plazo para el manejo de enfermedades crónicas.

Dinámica del mercado de los miméticos de incretina

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente prevalencia de la diabetes tipo 2 y la demanda de terapias para el control de peso.

• La creciente prevalencia mundial de la diabetes tipo 2, sumada a la creciente demanda de terapias que ofrecen control glucémico y reducción de peso, es un impulsor importante del mercado de los miméticos de incretinas. Estos agentes, incluidos los agonistas del receptor de GLP-1 y los agonistas duales del receptor GIP/GLP-1, se están convirtiendo en las opciones de tratamiento preferidas debido a sus múltiples beneficios clínicos.
  • Por ejemplo, el éxito generalizado de la semaglutida (Ozempic, Wegovy) y la tirzepatida (Mounjaro) refleja el dinamismo del mercado, impulsado por la eficacia clínica tanto en el control de la glucemia como en la pérdida de peso. Estos productos están experimentando una creciente adopción a nivel mundial, incluyendo su uso fuera de indicación para el control de la obesidad.
• Los miméticos de incretina no solo ayudan a regular la glucosa en sangre, sino que también ayudan a reducir los riesgos cardiovasculares, lo que los convierte en opciones atractivas para pacientes con múltiples comorbilidades.
• Además, la facilidad de uso que ofrecen las inyecciones semanales y el lanzamiento de formulaciones orales (como Rybelsus) están haciendo que estas terapias sean más accesibles y atractivas para los pacientes, mejorando la adherencia y los resultados a largo plazo.
• La creciente aceptación de la atención médica preventiva, la creciente concienciación entre las poblaciones diabéticas y la transición hacia una atención basada en el valor también contribuyen a su mayor adopción. Además, los sistemas de salud de los países desarrollados incluyen cada vez más estos medicamentos en las políticas de reembolso, lo que impulsa aún más la expansión del mercado.

Restricción/Desafío

Costo de la terapia y accesibilidad en regiones de bajos ingresos

• El alto costo de los miméticos de incretina, especialmente las formulaciones de marca como semaglutida y tirzepatida, representa un obstáculo significativo para su adopción, sobre todo en países de ingresos bajos y medios. Los costos de bolsillo siguen siendo considerables para los pacientes sin seguro médico o con seguro insuficiente.
• A pesar de su eficacia, el acceso limitado a través de los sistemas de salud públicos y la falta de alternativas genéricas restringen el alcance de los pacientes en varios mercados emergentes.
  • Por ejemplo, mientras que América del Norte y partes de Europa informan de un crecimiento sólido debido a una fuerte cobertura de seguros y políticas de atención médica favorables, muchos pacientes en Asia, África y América Latina todavía dependen de terapias más antiguas y más asequibles, como las sulfonilureas o la metformina, debido a las limitaciones de costos.
• Otros desafíos incluyen la necesidad de refrigeración en algunas formulaciones, lo que puede limitar su uso en áreas con infraestructura de cadena de frío inadecuada.
• Abordar estos problemas mediante la introducción de genéricos de bajo costo, programas de reembolso más amplios y un mejor acceso a la atención médica será esencial para liberar todo el potencial del mercado de los miméticos de incretina a nivel mundial.

Alcance del mercado de los miméticos de incretina

El mercado de miméticos de incretina está segmentado según la indicación, los medicamentos, la vía de administración, la aplicación, los usuarios finales y el canal de distribución.

• Por indicación

Según la indicación, el mercado de miméticos de incretinas se segmenta en diabetes y otros. El segmento de diabetes obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 81,5 % en 2024, impulsado por la creciente carga mundial de diabetes tipo 2 y los resultados clínicos comprobados de los fármacos GLP-1 y DPP-4.

Se anticipa que el segmento otros experimentará la CAGR más rápida del 5,2 % entre 2025 y 2032, impulsada por aplicaciones emergentes en el manejo de la obesidad y las condiciones cardiometabólicas, incluida la insuficiencia cardíaca y el síndrome metabólico.

• Por drogas

En cuanto a los fármacos, el mercado se segmenta en exenatida, liraglutida, sitagliptina, saxagliptina, alogliptina, linagliptina y otros. El segmento de liraglutida alcanzó la mayor cuota de mercado, con un 24,5 %, en 2024, gracias a su amplio uso bajo las marcas Victoza (diabetes) y Saxenda (obesidad), respaldado por datos a largo plazo y su aprobación para doble indicación.

Se proyecta que el segmento de exenatida registre la CAGR más rápida del 7,8 % entre 2025 y 2032, debido a la creciente adopción de su formulación de administración semanal y al acceso global ampliado, en particular en los mercados emergentes.

• Por vía de administración

Según la vía de administración, el mercado de miméticos de incretina se segmenta en oral, parenteral y otros. El segmento parenteral dominó el mercado con una participación en los ingresos del 68,4 % en 2024, impulsado por la fuerte adopción de los agonistas del receptor de GLP-1 inyectables, que ofrecen un sólido control glucémico y beneficios para la pérdida de peso.

Se espera que el segmento oral crezca a la CAGR más rápida del 8,3% durante el período de pronóstico, atribuido en gran medida a la creciente popularidad de la semaglutida oral (Rybelsus), que ofrece una alternativa no invasiva a los inyectables.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado se segmenta en tumores sólidos y hematológicos. El segmento de tumores sólidos representó la mayor participación, con un 77,6 %, en 2024, gracias a un creciente número de estudios preclínicos y clínicos que investigan los posibles efectos anticancerígenos de los análogos de GLP-1 en cánceres de páncreas, colorrectal y de mama.

Se espera que el segmento de tumores relacionados con la sangre experimente un crecimiento constante con una CAGR moderada del 5,4 % hasta 2032, a medida que los ensayos en etapa inicial y la investigación académica continúan explorando aplicaciones hematológicas.

• Por los usuarios finales

En función de los usuarios finales, el mercado de miméticos de incretina se segmenta en hospitales, atención domiciliaria, clínicas especializadas y otros. El segmento hospitalario dominó el mercado con una participación del 48,7 % en 2024, lo que refleja la administración institucional de terapias inyectables y el inicio de protocolos de tratamiento en entornos hospitalarios y ambulatorios.

Se proyecta que el segmento de atención domiciliaria será el de más rápido crecimiento, con una CAGR del 7,9 % entre 2025 y 2032, respaldado por una creciente autoadministración por parte de los pacientes, una mayor adopción de dispositivos tipo pluma y un cambio hacia una atención personalizada en el hogar.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en farmacia hospitalaria, farmacia en línea y farmacia minorista. El segmento de farmacia hospitalaria lideró el mercado con una participación del 46,2 % en 2024, gracias a las prácticas de compra a granel, la gestión centralizada de medicamentos y la estrecha colaboración con los centros de atención institucional.

Se espera que el segmento de farmacias en línea registre la CAGR más rápida del 8,6 % entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente tendencia de adopción de farmacias electrónicas, la integración de la telesalud y la mayor preferencia de los pacientes por los modelos de entrega a domicilio y suscripción.

Análisis regional del mercado de miméticos de incretina

• América del Norte dominó el mercado de miméticos de incretina con la mayor participación en los ingresos del 39,70 % en 2024, impulsada por la alta prevalencia de diabetes tipo 2, la creciente adopción de terapias basadas en GLP-1 y DPP-4 y la disponibilidad temprana de nuevos medicamentos como la semaglutida oral (Rybelsus).
• La presencia de compañías farmacéuticas líderes como Pfizer, Bristol-Myers Squibb y Abbott, combinada con políticas de reembolso favorables y una fuerte conciencia entre los proveedores de atención médica y los pacientes, ha impulsado significativamente la expansión del mercado.
• Además, la región se beneficia de una infraestructura de atención médica avanzada, ensayos clínicos en curso para indicaciones ampliadas (como obesidad y reducción del riesgo cardiovascular) y una alta inversión en I+D, lo que refuerza aún más su posición de liderazgo en el mercado mundial de miméticos de incretina.

Perspectiva del mercado estadounidense de miméticos de incretina

El mercado estadounidense de miméticos de incretinas capturó la mayor participación en los ingresos, con un 81,3 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la alta prevalencia de diabetes tipo 2, el aumento de las tasas de obesidad y la sólida adopción de agonistas del receptor de GLP-1, como semaglutida y liraglutida. La creciente concienciación de los médicos, la amplia cobertura de seguros y el marketing agresivo de empresas líderes como Novo Nordisk y Eli Lilly impulsan aún más el crecimiento. Además, el creciente uso fuera de indicación de estos fármacos para el control de peso y beneficios cardiovasculares contribuye significativamente al dominio del mercado estadounidense.

Perspectivas del mercado europeo de miméticos de incretina

El mercado europeo de miméticos de incretinas representó el 27,5 % de los ingresos globales en 2024 y se proyecta que se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente incidencia de la diabetes y la obesidad. La región se beneficia de políticas de reembolso favorables, una población geriátrica en expansión y un aumento en la prescripción de terapias basadas en incretinas. La demanda se ve respaldada por la creciente aceptación de las terapias combinadas, especialmente entre pacientes con intolerancia a los antidiabéticos tradicionales.

Análisis del mercado de miméticos de incretinas en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de miméticos de incretinas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,6 % entre 2025 y 2032, impulsado por los programas proactivos de control de la diabetes del NHS y el acceso de los pacientes a fármacos innovadores que regulan el GLP-1. El creciente uso de agonistas orales del receptor de GLP-1, como Rybelsus, y la continua atención a las enfermedades metabólicas relacionadas con la obesidad están impulsando la expansión del mercado. Además, las iniciativas de concienciación sobre la salud y la integración de la salud digital impulsan el crecimiento de las recetas.

Análisis del mercado alemán de miméticos de incretina

El mercado alemán de miméticos de incretinas representó el 21,3 % de los ingresos del mercado en 2024. Se prevé un crecimiento sostenido del mercado gracias a la sólida infraestructura sanitaria, el aumento de la incidencia de diabetes y la sólida participación de los médicos en las nuevas terapias con GLP-1 y DPP-4. Los consumidores y profesionales sanitarios alemanes priorizan los fármacos de alta calidad y clínicamente eficaces, y el mercado se ve reforzado por la adopción de fármacos incretinas de doble acción para el control de la glucemia y el peso.

Perspectiva del mercado de miméticos de incretinas en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de miméticos de incretinas en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 12,5 %, entre 2025 y 2032. Esto se debe a la creciente urbanización, el aumento de los ingresos de la clase media y la alta prevalencia de diabetes, que actúan como catalizadores clave. Países como China, India y Japón experimentan una fuerte demanda de GLP-1 orales e inyectables a medida que mejora la concienciación y el acceso. Las multinacionales farmacéuticas y las compañías farmacéuticas locales están invirtiendo fuertemente en la expansión del mercado, los ensayos clínicos y las estrategias de asequibilidad.

Análisis del mercado japonés de miméticos de incretinas

El mercado japonés de miméticos de incretinas captó el 26,7 % de los ingresos del mercado de Asia-Pacífico en 2024, lo que refleja una fuerte inclinación hacia las terapias metabólicas a largo plazo basadas en la evidencia. El mercado japonés prioriza la medicina de precisión, y la adopción generalizada de miméticos de incretinas se debe al envejecimiento de la población, el aumento de las comorbilidades relacionadas con la obesidad y los plazos favorables para la aprobación de medicamentos. La integración de diagnósticos avanzados y herramientas digitales para el manejo de la diabetes también está acelerando la adopción de medicamentos.

Análisis del mercado de miméticos de incretinas en China

El mercado chino de miméticos de incretina representó la mayor participación en los ingresos, con un 34,9 %, en el mercado de miméticos de incretina de Asia-Pacífico en 2024. Los principales impulsores incluyen la rápida urbanización, el aumento del sedentarismo y la sólida producción farmacéutica nacional. El enfoque del gobierno chino en el control de enfermedades crónicas, junto con la ampliación de la cobertura de los seguros médicos y la creciente popularidad de las inyecciones para bajar de peso, está impulsando la demanda. La disponibilidad de biosimilares y alternativas locales rentables también impulsa la accesibilidad.

Cuota de mercado de los miméticos de incretina

La industria de los miméticos de incretinas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Pfizer Inc (EE. UU.)
• AstraZeneca (Reino Unido)
• Bristol-Myers Squibb Company (EE. UU.)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Israel)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd (India)
• Novartis AG (Suiza)
• Lupino (India)
• Cipla Inc (India)
• Fresenius SE & Co. KGaA (Alemania)
• Sanofi (Francia)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza)
• Abbott (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de miméticos de incretinas

• En junio de 2025, Novo Nordisk anunció su plan para iniciar ensayos clínicos de fase III con Amycretin, un agonista dual del receptor de GLP-1 y amilina, destinado al tratamiento de la obesidad y la diabetes tipo 2. Tras los prometedores resultados de la fase intermedia, donde los pacientes experimentaron una pérdida de peso del 22 % en 36 semanas con la versión inyectable, la compañía está desarrollando formulaciones orales e inyectables. Este avance refleja el liderazgo continuo de Novo Nordisk en el campo de la terapia con incretinas y su compromiso con la expansión de opciones de tratamiento adaptadas al paciente.
• En abril de 2025, Eli Lilly anunció los resultados exitosos de su ensayo de fase III ACHIEVE-1 para Orforglipron, un agonista oral del receptor GLP-1 diseñado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la obesidad. El ensayo reportó reducciones de hasta 1,6 puntos en la HbA1c y una pérdida de peso promedio del 8 % durante 40 semanas. Este hito posiciona a Orforglipron como una alternativa oral sólida a las terapias inyectables con GLP-1 y demuestra el enfoque de Eli Lilly en modalidades de tratamiento innovadoras y sin agujas para mejorar la adherencia del paciente.

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