Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de motores de inducción: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de motores de inducción

• El tamaño del mercado global de motores de inducción se valoró en USD 26,42 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 46,09 mil millones para 2032 , con una CAGR de 7,20% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente automatización industrial, la creciente demanda de motores energéticamente eficientes y los avances en el diseño de motores y tecnologías de control.
• El creciente énfasis en las soluciones energéticas sostenibles y el reemplazo de sistemas de motores obsoletos por motores de inducción de alta eficiencia están impulsando aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado de motores de inducción

• Los motores de inducción, conocidos por su confiabilidad, eficiencia y bajo mantenimiento, son componentes críticos en diversas aplicaciones industriales y comerciales, incluidas bombas, ventiladores, compresores y sistemas transportadores.
• El aumento de la demanda de motores de inducción está impulsado por la rápida industrialización, la creciente adopción de vehículos eléctricos y el aumento de las inversiones en proyectos de energía renovable.
• América del Norte dominó el mercado de motores de inducción con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por una infraestructura de fabricación avanzada, una alta adopción de tecnologías de automatización y la presencia de importantes actores de la industria.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la producción industrial y las crecientes inversiones en el desarrollo de infraestructura en países como China e India.
• El segmento de motores de inducción trifásicos dominó la mayor participación en ingresos del mercado con un 68,5 % en 2024, impulsado por su uso generalizado en aplicaciones industriales debido a su alta eficiencia, robustez y bajos requisitos de mantenimiento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de motores de inducción   

Tendencias del mercado de motores de inducción

“Aumento de la integración de la IA y el análisis de macrodatos”

• El mercado global de motores de inducción está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de la Inteligencia Artificial (IA) y el análisis de Big Data.
• Estas tecnologías permiten la monitorización y el análisis avanzados del rendimiento del motor, la eficiencia operativa y las necesidades de mantenimiento predictivo.
• Las soluciones impulsadas por IA facilitan el mantenimiento proactivo al identificar posibles fallas del motor antes de que resulten en costosos tiempos de inactividad o daños al equipo.
  • Por ejemplo, empresas como ABB y Siemens están desarrollando plataformas impulsadas por IA que analizan datos operativos de motores para optimizar la eficiencia energética, predecir programas de mantenimiento y mejorar los procesos de automatización industrial.
• Esta tendencia aumenta el valor de los motores de inducción al mejorar la confiabilidad y reducir los costos operativos, haciéndolos más atractivos para los usuarios industriales y comerciales.
• Los algoritmos de IA pueden analizar una amplia gama de métricas de rendimiento del motor, como vibración, temperatura y consumo de energía, para optimizar el rendimiento y extender la vida útil del motor.

Dinámica del mercado de motores de inducción

Conductor

Creciente demanda de motores energéticamente eficientes y automatización industrial

• El creciente énfasis en la eficiencia energética y la sostenibilidad es un impulsor importante del mercado mundial de motores de inducción, con una creciente adopción de motores de alta eficiencia.
• Los motores de inducción se utilizan ampliamente en la automatización industrial, alimentando equipos como bombas, compresores, transportadores y ventiladores, impulsados ​​por la expansión de los sectores de fabricación e infraestructura.
• Las regulaciones gubernamentales, particularmente en América del Norte y Europa, exigen el uso de motores energéticamente eficientes, lo que impulsa la demanda del mercado.
• El auge de los vehículos eléctricos (VE), especialmente en América del Norte y Asia-Pacífico, está incrementando el uso de motores de inducción trifásicos debido a su durabilidad, confiabilidad y bajo mantenimiento.
• La proliferación de IoT y los avances en la tecnología 5G permiten el monitoreo y control de motores en tiempo real, lo que impulsa aún más la adopción de motores de inducción inteligentes en aplicaciones industriales.
• Los principales fabricantes de automóviles y fabricantes industriales están integrando motores de inducción como componentes estándar para cumplir los objetivos de eficiencia energética y mejorar el rendimiento operativo.

Restricción/Desafío

Altos costos de instalación y volatilidad en los precios de las materias primas

• Los altos costos iniciales asociados con la fabricación, instalación e integración de motores de inducción avanzados, particularmente aquellos con capacidades de IoT e IA, plantean una barrera importante, especialmente en mercados emergentes sensibles a los costos.
• La modernización de sistemas existentes con motores de inducción de alta eficiencia puede ser compleja y costosa, lo que limita su adopción en instalaciones industriales más antiguas.
• Las preocupaciones sobre la seguridad y la privacidad de los datos surgen con los motores habilitados para IoT, ya que recopilan y transmiten datos operativos confidenciales, lo que aumenta los riesgos de infracciones o uso indebido, en particular en regiones con estrictas regulaciones de protección de datos.
• El panorama regulatorio fragmentado entre los países en lo que respecta a los estándares de eficiencia energética y el manejo de datos complica el cumplimiento para los fabricantes globales.
• La volatilidad de los precios de las materias primas, como el cobre y el acero, utilizadas en la producción de motores, puede aumentar los costos e impactar el crecimiento del mercado, especialmente para los fabricantes más pequeños.
• Estos desafíos pueden disuadir la adopción en regiones con alta sensibilidad a los costos o conocimiento limitado de las tecnologías de motores avanzadas, lo que dificulta la expansión del mercado.

Alcance del mercado de motores de inducción

El mercado está segmentado según el tipo, el voltaje, la aplicación y la industria del usuario final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado global de motores de inducción se segmenta en motores de inducción monofásicos, trifásicos, de jaula de ardilla, de anillos rozantes y otros. El segmento de motores de inducción trifásicos dominó la mayor cuota de mercado, con un 68,5%, en 2024, gracias a su amplio uso en aplicaciones industriales gracias a su alta eficiencia, robustez y bajo mantenimiento. Estos motores son ideales para aplicaciones de alto rendimiento, como bombas, compresores y cintas transportadoras, en las industrias manufacturera y de petróleo y gas.

Se prevé que el segmento de motores de jaula de ardilla experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 8,4 %, entre 2025 y 2032, gracias a su simplicidad, durabilidad y rentabilidad. Su creciente adopción en vehículos eléctricos y sistemas de automatización, especialmente en Asia-Pacífico, impulsa aún más el crecimiento del mercado.

• Por voltaje

En función del voltaje, el mercado global de motores de inducción se segmenta en baja, media y alta tensión. El segmento de baja tensión representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 62,3%, en 2024, gracias a su amplio uso en aplicaciones residenciales, comerciales y de pequeña escala, como sistemas de climatización (HVAC), bombas y electrodomésticos. La asequibilidad y la compatibilidad de los motores de baja tensión con los sistemas eléctricos estándar impulsan su demanda.

Se prevé que el segmento de media tensión experimente la tasa de crecimiento más rápida del 7,9% entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda en industrias pesadas como la manufactura, la minería y la generación de energía, donde los motores de media tensión ofrecen alta potencia de salida y eficiencia para aplicaciones exigentes.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado global de motores de inducción se segmenta en industrial, comercial, residencial, sistemas de climatización (HVAC), automotriz, entre otros. El segmento industrial dominó el mercado con una participación del 55,7 % en los ingresos en 2024, impulsado por el amplio uso de motores de inducción en procesos de fabricación, maquinaria pesada y sistemas de automatización. Su fiabilidad y bajo mantenimiento los hacen cruciales para operaciones continuas de alta demanda.

Se proyecta que el segmento automotriz experimentará la tasa de crecimiento más rápida, del 9,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de motores de inducción en vehículos eléctricos (VE) gracias a su alta eficiencia, buena regulación de velocidad y ausencia de conmutadores. Los incentivos gubernamentales y el aumento de la producción mundial de VE son factores clave del crecimiento.

• Por industria del usuario final

Según la industria del usuario final, el mercado global de motores de inducción se segmenta en manufactura, petróleo y gas, energía y electricidad, automoción, agricultura, entre otros. El segmento de manufactura obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 48,2 % en 2024, impulsado por el uso generalizado de motores de inducción en procesos como la manipulación de materiales, el mecanizado y la automatización. El enfoque del sector en la eficiencia energética y la productividad impulsa la adopción de motores.

Se prevé que la industria automotriz para usuarios finales crezca a su ritmo más rápido, un 10,1 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la transición global hacia los vehículos eléctricos y la integración de motores de inducción trifásicos en las transmisiones de estos vehículos. Las políticas gubernamentales favorables y los avances tecnológicos en la eficiencia de los motores impulsan aún más este segmento.

Análisis regional del mercado de motores de inducción

• América del Norte dominó el mercado de motores de inducción con la mayor participación en los ingresos del 38,5 % en 2024, impulsada por una infraestructura de fabricación avanzada, una alta adopción de tecnologías de automatización y la presencia de importantes actores de la industria.
• Los consumidores priorizan los motores de inducción por su confiabilidad, bajo mantenimiento y alta eficiencia, particularmente en aplicaciones industriales como fabricación, petróleo y gas, y sistemas HVAC.
• El crecimiento está respaldado por los avances en la tecnología de motores, incluidos los motores de clase IE3/IE4 de alta eficiencia y la integración con variadores de frecuencia (VFD), junto con una creciente adopción en los segmentos de OEM y de posventa.

Perspectiva del mercado de motores de inducción de EE. UU.

El mercado estadounidense de motores de inducción captó la mayor cuota de ingresos, con un 77,3 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la fuerte demanda en los sectores de la automatización industrial, la automoción y la energía. La tendencia hacia la eficiencia energética, impulsada por regulaciones como los estándares de eficiencia del Departamento de Energía de EE. UU. y los incentivos fiscales para la modernización, impulsa la sustitución de motores antiguos por modelos avanzados. La creciente incorporación de motores de inducción en vehículos eléctricos (VE) y sistemas de fabricación inteligente impulsa aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado europeo de motores de inducción

Se prevé un crecimiento sostenido del mercado europeo de motores de inducción, impulsado por la importancia de la eficiencia energética y la sostenibilidad, como la Directiva de Diseño Ecológico de la UE, que exige motores IE3. Los consumidores buscan motores que ofrezcan alta eficiencia y fiabilidad para aplicaciones industriales y comerciales, como los sistemas de climatización (HVAC) y la fabricación de automóviles. El crecimiento es notable tanto en nuevas instalaciones como en proyectos de modernización, con países como Alemania y Francia mostrando una importante adopción debido a sus avanzadas bases industriales y a las preocupaciones medioambientales.

Análisis del mercado de motores de inducción en el Reino Unido

Se prevé un crecimiento sostenido del mercado británico de motores de inducción, impulsado por la demanda de soluciones energéticamente eficientes en entornos industriales y comerciales. El mayor enfoque en la reducción del consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero fomenta la adopción de motores de alta eficiencia. La evolución de las normativas, que equilibran el rendimiento de los motores con las normas medioambientales, influye en las decisiones de los consumidores, especialmente en sistemas de climatización (HVAC) y aplicaciones de fabricación.

Análisis del mercado de motores de inducción en Alemania

Se espera que Alemania experimente un fuerte crecimiento en el mercado de motores de inducción, gracias a su avanzado sector manufacturero y a la gran atención del consumidor a la eficiencia energética. Las industrias alemanas prefieren motores tecnológicamente avanzados, como los de jaula de ardilla y los modelos trifásicos, que reducen el consumo energético y mejoran la eficiencia operativa. La integración de estos motores en equipos industriales de alta gama y soluciones posventa impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Análisis del mercado de motores de inducción en Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento, impulsado por la rápida industrialización, la urbanización y la creciente demanda de vehículos eléctricos en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre la eficiencia energética, sumada a las iniciativas gubernamentales que promueven prácticas industriales sostenibles, impulsa la demanda de motores de inducción. Las aplicaciones en automoción, manufactura y sistemas de climatización (HVAC), respaldadas por una sólida producción nacional, impulsan el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de motores de inducción en Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de motores de inducción debido a la fuerte preferencia de los consumidores por motores de alta eficiencia y tecnología avanzada que mejoran la fiabilidad y la seguridad operativas. La presencia de importantes fabricantes de automóviles y electrónica, junto con la integración de motores de inducción en vehículos OEM y la robótica, acelera la penetración en el mercado. El creciente interés en la fabricación inteligente y las aplicaciones posventa también contribuye a este crecimiento.

Análisis del mercado de motores de inducción en China

China posee la mayor participación en el mercado de motores de inducción de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la propiedad de vehículos y la creciente demanda de soluciones de eficiencia energética en los sectores manufacturero y automotriz. La creciente base industrial del país y su enfoque en la fabricación inteligente impulsan la adopción de motores trifásicos y de jaula de ardilla avanzados. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos mejoran el acceso al mercado.

Cuota de mercado de motores de inducción

La industria de motores de inducción está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• ABB Ltd. (Suiza)
• Siemens AG (Alemania)
• WEG SA (Brasil)
• Corporación Nidec (Japón)
• General Electric (EE. UU.)
• Toshiba Corporation (Japón)
• Regal Beloit Corporation (EE. UU.)
• Emerson Electric Co. (EE. UU.)
• Schneider Electric (Francia)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japón)
• Rockwell Automation (EE. UU.)
• Teco Electric & Machinery Co., Ltd. (Taiwán)
• Hitachi, Ltd. (Japón)
• Baldor Electric Company (EE. UU.)
• Danfoss A/S (Dinamarca)
• Leroy-Somer (Francia)
• Marathon Electric (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de motores de inducción?

• En febrero de 2024, ABB lanzó el primer motor IE5 SynRM refrigerado por líquido del mundo, lo que marcó un gran avance en la tecnología de motores industriales. Este motor síncrono de reluctancia de última generación integra la eficiencia energética ultrapremium IE5 con refrigeración líquida avanzada, anteriormente exclusiva de los motores de inducción. Esta innovación establece un nuevo referente en densidad de potencia y fiabilidad, especialmente en entornos con limitaciones de espacio y alta demanda, como los sectores marítimo, de plásticos y de procesamiento de alimentos. Con un 40 % menos de pérdidas de energía que los motores IE3, reduce significativamente los costes operativos y el impacto ambiental. Su diseño compacto y sin ventilador también minimiza el ruido y el mantenimiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales modernas y sostenibles.
• En julio de 2023, Ideal Electric realizó una operación estratégica al adquirir las líneas de productos de máquinas síncronas grandes y motores de inducción grandes de Louis Allis. Esta adquisición, aunque no se ha revelado en términos financieros, amplía significativamente la cartera de Ideal y fortalece su presencia en el segmento de motores grandes. Además de las líneas de producto, Ideal también adquirió los derechos de propiedad intelectual de marcas tradicionales como Beloit Power Systems, Fairbanks Morse y Colt Industries. El acuerdo refuerza la capacidad de Ideal para atender a clientes industriales y gubernamentales con nuevas máquinas, actualizaciones y soporte, lo que consolida su papel como actor clave en el mercado estadounidense de maquinaria eléctrica.
• En junio de 2023, ABB presentó el motor de inducción modular NEMA AMI 5800, una solución de última generación diseñada para aplicaciones industriales de alta demanda, como bombas, compresores, ventiladores, extrusoras, cintas transportadoras y trituradoras. Diseñado específicamente para el mercado norteamericano, combina una eficiencia energética excepcional con una gran fiabilidad. El motor cuenta con una carcasa de acero soldado de alta resistencia que reduce la tensión y la vibración, garantizando una larga vida útil incluso en entornos hostiles. Su diseño modular permite una personalización flexible, lo que lo hace ideal tanto para nuevas instalaciones como para actualizaciones. El AMI 5800 cumple o supera las normas NEMA, ofreciendo una solución compacta y de alto rendimiento para operaciones críticas.
• En agosto de 2022, WEG adquirió la Unidad de Negocio de Control de Movimiento de Gefran SpA por aproximadamente 23 millones de euros. Esta operación estratégica incluyó filiales y operaciones en Italia, Alemania, China e India, ampliando significativamente la presencia global de fabricación y la oferta de productos de WEG. La adquisición refuerza las capacidades de WEG en variadores de frecuencia, convertidores de CC y servoaccionamientos, en consonancia con su objetivo de fortalecer su presencia en el mercado europeo y acelerar el crecimiento internacional. Para Gefran, la venta respalda un enfoque renovado en sus negocios principales de sensores y componentes de automatización.
• En junio de 2022, Nidec Corporation lanzó SynRA, un innovador motor síncrono de reluctancia con rotor de jaula de aluminio, diseñado específicamente para el mercado estadounidense. Este innovador motor combina la alta eficiencia de los motores SR con la simplicidad y robustez de los motores de inducción de jaula. Certificado para alcanzar la eficiencia IE5, SynRA opera con mínima pérdida de energía y solo requiere un control básico de lazo abierto V/F, a diferencia de los motores SR tradicionales que requieren un control vectorial complejo. Su diseño elimina la necesidad de imanes, lo que reduce el costo y la sensibilidad a la temperatura, a la vez que ofrece compatibilidad inmediata con los sistemas existentes. SynRA es ideal para ventiladores, bombas, compresores y otras aplicaciones industriales.

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