Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de enfermedades inflamatorias intestinales: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de enfermedades inflamatorias intestinales

• El tamaño del mercado mundial de enfermedades inflamatorias del intestino se valoró en USD 23.60 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 35.68 mil millones para 2032, con una CAGR del 5,30% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, junto con la creciente conciencia y los avances en terapias biológicas y medicina personalizada, que están transformando los paradigmas de tratamiento a nivel mundial.
• Además, la creciente inversión en I+D, el apoyo regulatorio favorable y la creciente adopción de inmunoterapias dirigidas están fortaleciendo el mercado. Estos factores convergentes están acelerando la transición hacia soluciones innovadoras y a largo plazo para el manejo de enfermedades en el panorama global del tratamiento de la EII.

Análisis del mercado de enfermedades inflamatorias intestinales

• Las enfermedades inflamatorias del intestino, que abarcan la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, son trastornos gastrointestinales crónicos que requieren un tratamiento a largo plazo, lo que las convierte en un foco importante dentro del panorama mundial de la atención médica debido a su creciente prevalencia y carga sobre la calidad de vida del paciente.
• La creciente demanda de un tratamiento eficaz de la EII se debe principalmente al aumento de las tasas de incidencia en todo el mundo, una mayor conciencia de la salud gastrointestinal y la creciente utilización de productos biológicos y terapias de moléculas pequeñas que ofrecen una remisión dirigida y sostenida.
• América del Norte dominó el mercado de enfermedades inflamatorias del intestino con la mayor participación en los ingresos de más del 40,5 % en 2024, atribuido a una infraestructura de atención médica avanzada, altas tasas de diagnóstico, importantes inversiones en I+D y una sólida cartera de nuevos tratamientos para la EII de los principales actores farmacéuticos en los EE. UU.
• Se proyecta que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de EII durante el período de pronóstico, impulsada por el aumento de la población de pacientes, la mejora del acceso a la atención médica y una mayor conciencia y diagnóstico de la EII en las economías en desarrollo.
• El segmento de colitis ulcerosa dominó el mercado de enfermedades inflamatorias del intestino con una participación de mercado del 53,5 % en 2024, impulsado por su mayor prevalencia mundial, tasas de diagnóstico más tempranas y la disponibilidad de una amplia gama de opciones de tratamiento efectivas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de enfermedades inflamatorias intestinales       

Tendencias del mercado de enfermedades inflamatorias intestinales

“La medicina de precisión y la innovación biológica transforman el panorama terapéutico”

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado mundial de enfermedades inflamatorias del intestino es el auge de la medicina de precisión y las terapias basadas en productos biológicos, que están transformando los modelos de tratamiento tradicionales a través de intervenciones más específicas y efectivas tanto para la enfermedad de Crohn como para la colitis ulcerosa.
• Por ejemplo, terapias como los fármacos biológicos anti-TNF, los agentes antiintegrina y los inhibidores de JAK están cobrando relevancia debido a su capacidad para inducir y mantener la remisión a largo plazo en pacientes con EII de moderada a grave. De igual manera, los biosimilares se adoptan cada vez más en diversas regiones, ofreciendo alternativas rentables sin comprometer la eficacia.
• La medicina de precisión, con la ayuda de diagnósticos basados ​​en biomarcadores y pruebas complementarias, permite a los médicos adaptar las estrategias de tratamiento en función de los perfiles genéticos e inmunológicos individuales, mejorando los resultados clínicos y reduciendo los efectos adversos.
• La integración de soluciones de salud digital, que incluyen el monitoreo remoto de pacientes, la telesalud y las aplicaciones móviles para el seguimiento de síntomas, está mejorando aún más la participación de los pacientes, la adherencia al tratamiento y el manejo de enfermedades.
• Esta tendencia hacia los productos biológicos específicos, los enfoques personalizados y la atención basada en la tecnología está transformando fundamentalmente el diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de la EII en diversos entornos sanitarios. Por ello, empresas como AbbVie, Takeda y Pfizer están intensificando sus esfuerzos de I+D para desarrollar tratamientos de nueva generación para la EII que se ajusten a este panorama terapéutico en constante evolución.
• La demanda de tratamientos para la EII avanzados, centrados en el paciente y basados ​​en la precisión está creciendo rápidamente tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, a medida que los sistemas de atención médica priorizan un mejor control de la enfermedad y los resultados a largo plazo de los pacientes.

Dinámica del mercado de las enfermedades inflamatorias intestinales

Conductor

Aumento de la incidencia de la EII y avances en las terapias biológicas

• La creciente prevalencia mundial de enfermedades inflamatorias del intestino, impulsada por los cambios en los estilos de vida, la urbanización y la creciente conciencia de la salud gastrointestinal, es un factor importante que contribuye a la expansión del tamaño del mercado.
• Por ejemplo, un número creciente de casos de EII recién diagnosticados en Asia-Pacífico y América Latina está destacando el cambio de la EII de una condición predominantemente occidental a un desafío de salud global, ampliando así la demanda de soluciones terapéuticas.
• La adopción generalizada de productos biológicos, incluidos los anti-TNF y los inhibidores emergentes de JAK, está revolucionando el paradigma del tratamiento de la EII, ofreciendo un manejo de la enfermedad más efectivo y a largo plazo en comparación con las terapias tradicionales.
• Además, las sólidas líneas de desarrollo clínico, las aprobaciones regulatorias favorables y la creciente inversión en el desarrollo de fármacos innovadores por parte de actores clave como Janssen, Takeda y Eli Lilly están acelerando la disponibilidad de nuevas opciones de tratamiento.
• El creciente énfasis en el diagnóstico temprano, apoyado por tecnologías de imágenes y endoscópicas avanzadas, y el mejor acceso de los pacientes a la atención especializada, especialmente en los sistemas de salud desarrollados, también están contribuyendo a la mayor adopción de terapias para la EII.
• Estos factores apoyan colectivamente la expansión sostenida del mercado de la EII, en particular a medida que los proveedores de atención médica y los pacientes buscan soluciones de tratamiento más personalizadas y duraderas.

Restricción/Desafío

Alto costo de las terapias biológicas y limitaciones de acceso en regiones de bajos ingresos

• A pesar del notable progreso terapéutico, el alto costo de las terapias biológicas y dirigidas sigue siendo una barrera clave para su adopción, especialmente en países de ingresos bajos y medios donde el acceso a cuidados avanzados sigue siendo limitado.
• Por ejemplo, el costo anual del tratamiento biológico puede superar los miles de dólares por paciente, lo que plantea importantes desafíos financieros tanto para los pacientes como para los sistemas de atención sanitaria sin una cobertura de seguro o reembolso adecuada.
• Las preocupaciones sobre la equidad en la atención médica, combinadas con la fabricación local limitada, la lenta adopción de biosimilares y las demoras en las aprobaciones regulatorias, obstaculizan aún más el acceso a tratamientos innovadores para la EII en entornos con recursos limitados.
• Además, el diagnóstico tardío debido a la falta de servicios especializados de gastroenterología y a la insuficiente concienciación en las regiones rurales a menudo conduce a una intervención tardía y a peores resultados.

Alcance del mercado de las enfermedades inflamatorias intestinales

El mercado está segmentado según el tipo, el tratamiento, la forma de dosificación, la vía de administración, el diagnóstico, los usuarios finales y el canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de enfermedades inflamatorias intestinales se segmenta en colitis microscópica, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. El segmento de la colitis ulcerosa dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, con un 53,5 % en 2024, debido a su alta prevalencia y a su naturaleza crónica y recurrente, que requiere tratamiento farmacológico a largo plazo. La mayor concienciación, el diagnóstico precoz y la disponibilidad de terapias dirigidas, como los aminosalicilatos y los fármacos biológicos, impulsan aún más el crecimiento del segmento.

Se proyecta que el segmento de la enfermedad de Crohn experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la expansión de la investigación en nuevas vías de tratamiento, el aumento de la incidencia en mercados desarrollados y emergentes, y marcos de reembolso favorables para terapias avanzadas como los inhibidores de JAK y los anticuerpos monoclonales . Los ensayos clínicos en curso y la aprobación de nuevos fármacos también contribuyen a su rápida expansión.

• Por tratamiento

En función del tratamiento, el mercado de las enfermedades inflamatorias intestinales se segmenta en medicamentos, cirugía y otros. El segmento de medicamentos tuvo la mayor participación en 2024, ya que las intervenciones farmacéuticas —incluyendo corticosteroides, inmunosupresores y fármacos biológicos— siguen siendo la principal línea de tratamiento tanto en la fase aguda como en la de mantenimiento de la EII. El aumento en la prescripción de terapias dirigidas con menos efectos secundarios está impulsando aún más este segmento.

Se proyecta que el segmento de cirugía crecerá de manera constante durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, debido a una mayor accesibilidad a procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos y mejores resultados posoperatorios con protocolos de recuperación mejorados.

• Por forma de dosificación

Según la forma farmacéutica, el mercado de las enfermedades inflamatorias intestinales se clasifica en comprimidos, cápsulas, inyecciones y otros. El segmento de inyecciones lideró el mercado en 2024, gracias al uso generalizado de productos biológicos y biosimilares, que suelen administrarse por vía subcutánea o intravenosa. Estos incluyen agentes anti-TNF e inhibidores de la interleucina, que requieren administración inyectable para una biodisponibilidad óptima.

Se prevé que el segmento de comprimidos experimente un crecimiento significativo entre 2025 y 2032, en particular para los aminosalicilatos y los medicamentos orales de moléculas pequeñas, como los inhibidores de JAK, que ofrecen facilidad de uso, mejor cumplimiento del paciente y opciones de terapia de mantenimiento a largo plazo.

• Por vía de administración

Según la vía de administración, el mercado de las enfermedades inflamatorias intestinales se segmenta en oral, parenteral y otras. La vía oral representó la mayor cuota de mercado en 2024 debido a su naturaleza no invasiva y su preferencia en el tratamiento de enfermedades crónicas. Muchos fármacos de primera línea para la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, como la mesalamina y la azatioprina, se administran por vía oral.

Se espera que la vía parenteral, que incluye la administración subcutánea e intravenosa, crezca rápidamente durante el período de pronóstico, debido a la creciente adopción de productos biológicos, programas de asistencia al paciente para terapias inyectables y el aumento de clínicas especializadas que ofrecen servicios de infusión.

• Por diagnóstico

Según el diagnóstico, el mercado de las enfermedades inflamatorias intestinales se segmenta en procedimientos de imagen, procedimientos endoscópicos y análisis de laboratorio. El segmento de procedimientos endoscópicos lideró el mercado en 2024, ya que la colonoscopia y la sigmoidoscopia son herramientas de diagnóstico estándar para la EII, que permiten la visualización directa, la biopsia de tejido y el seguimiento de la enfermedad.

Se proyecta que el segmento de pruebas de laboratorio crecerá rápidamente durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente dependencia de biomarcadores como la calprotectina fecal y la proteína C reactiva (PCR) para la detección temprana, el monitoreo de enfermedades y la evaluación de la respuesta al tratamiento.

• Por el usuario final

En función de los usuarios finales, el mercado de enfermedades inflamatorias intestinales se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, atención domiciliaria y otros. El segmento hospitalario tuvo la mayor participación de mercado en 2024, gracias a la disponibilidad de atención multidisciplinaria, el acceso a diagnósticos avanzados y el tratamiento de casos graves de EII que requieren hospitalización o intervención quirúrgica.

Se espera que el segmento de atención domiciliaria sea testigo del crecimiento más rápido entre 2025 y 2032 debido a la creciente preferencia por las terapias de autoinyección subcutánea, el monitoreo remoto y la mejor educación del paciente que permite el manejo de la atención crónica en el hogar.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de enfermedades inflamatorias intestinales se segmenta en farmacias hospitalarias, farmacias minoristas, farmacias en línea, entre otras. El segmento de farmacias hospitalarias dominó en 2024 debido al alto consumo de productos biológicos y medicamentos especializados que requieren cadena de frío y se administran en entornos clínicos.

Se espera que el segmento de farmacias en línea crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, respaldado por una mayor adopción digital, la conveniencia de solicitar recargas de medicamentos crónicos y la creciente disponibilidad de medicamentos especializados a través de plataformas de farmacias electrónicas acreditadas.

Análisis regional del mercado de enfermedades inflamatorias intestinales

• América del Norte dominó el mercado de enfermedades inflamatorias del intestino con la mayor participación en los ingresos de más del 40,5 % en 2024, atribuido a una infraestructura de atención médica avanzada, altas tasas de diagnóstico, importantes inversiones en I+D y una sólida cartera de nuevos tratamientos para la EII de los principales actores farmacéuticos en los EE. UU.
• La región se beneficia de una fuerte conciencia entre los pacientes y los médicos, marcos de reembolso establecidos y una innovación continua en el desarrollo de fármacos específicos y diagnósticos para la EII.
• Este dominio se ve respaldado además por el aumento de ensayos clínicos, iniciativas de investigación bien financiadas y una mayor tasa de diagnóstico temprano, lo que posiciona a América del Norte como líder mundial tanto en acceso al tratamiento como en avances terapéuticos para el manejo de la EII.

Perspectiva del mercado de enfermedades inflamatorias intestinales en EE. UU.

El mercado estadounidense de enfermedades inflamatorias intestinales capturó la mayor participación en los ingresos, con un 78,3 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la avanzada infraestructura sanitaria del país y la alta prevalencia de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. La presencia de compañías farmacéuticas líderes, la sólida concienciación de los pacientes y la sólida financiación para la investigación respaldan la adopción temprana de productos biológicos y tratamientos personalizados. Además, la creciente disponibilidad de herramientas de diagnóstico avanzadas y la creciente preferencia por los procedimientos mínimamente invasivos impulsan aún más el crecimiento del mercado en todo el país.

Perspectiva del mercado europeo de enfermedades inflamatorias intestinales

Se proyecta que el mercado europeo de enfermedades inflamatorias intestinales se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por el aumento de las tasas de incidencia, el incremento del gasto sanitario y el mayor acceso de los pacientes a terapias biológicas. Los países de la región están experimentando una mayor concienciación sobre el diagnóstico precoz y la adherencia al tratamiento. Las colaboraciones en investigación en curso y el apoyo regulatorio a terapias innovadoras también están impulsando la expansión del mercado, con un crecimiento significativo observado tanto en entornos sanitarios urbanos como rurales.

Perspectivas del mercado de enfermedades inflamatorias intestinales en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de enfermedades inflamatorias intestinales crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de la carga de morbilidad, el mayor enfoque en la atención preventiva y la adopción de nuevos enfoques terapéuticos. Las iniciativas del Servicio Nacional de Salud (NHS) para mejorar la detección temprana y el tratamiento de enfermedades crónicas están contribuyendo significativamente al mercado. Además, el creciente uso de biosimilares y soluciones de monitorización digital de la salud favorece una gestión más eficaz de las enfermedades y una mayor rentabilidad.

Análisis del mercado de enfermedades inflamatorias intestinales en Alemania

Se espera que el mercado alemán de enfermedades inflamatorias intestinales se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de productos biológicos avanzados, el envejecimiento de la población y una intensa actividad de investigación clínica. El sólido sistema de seguros médicos del país y el énfasis en la medicina de precisión están mejorando el acceso a terapias de vanguardia. Además, la colaboración entre instituciones de investigación y compañías farmacéuticas continúa impulsando la innovación en las modalidades de tratamiento de la EII.

Perspectiva del mercado de enfermedades inflamatorias intestinales en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de enfermedades inflamatorias intestinales en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por una mayor concienciación, la mejora del acceso a la atención médica y el aumento de la incidencia de la EII en economías emergentes como China, India y Corea del Sur. Las reformas sanitarias gubernamentales, la creciente inversión en ciencias de la vida y la mayor disponibilidad de diagnósticos y tratamientos biológicos contribuyen a la rápida expansión de la región. El mercado también se beneficia de los cambios en el estilo de vida y los patrones alimentarios urbanos relacionados con los trastornos gastrointestinales.

Perspectiva del mercado de enfermedades inflamatorias intestinales en Japón

El mercado japonés de enfermedades inflamatorias intestinales está cobrando impulso debido al envejecimiento de la población, la solidez del sistema sanitario y la creciente adopción de tratamientos biológicos y biosimilares. Un alto nivel de conocimiento de la enfermedad, sumado al diagnóstico temprano y al seguimiento regular de los pacientes, mejora los resultados del tratamiento. El enfoque de Japón en la medicina personalizada y la integración de herramientas de diagnóstico basadas en IA en entornos sanitarios también impulsa el crecimiento del mercado, especialmente en los centros urbanos.

Perspectiva del mercado de enfermedades inflamatorias intestinales en India

El mercado indio de enfermedades inflamatorias intestinales representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, debido al aumento de la incidencia de EII, la mejora de la infraestructura sanitaria y el creciente uso de terapias avanzadas. El auge del turismo médico, la mayor asequibilidad de los biosimilares y la expansión de los servicios especializados de gastroenterología en los sectores público y privado están impulsando el mercado. Además, las iniciativas de salud digital y los programas de divulgación educativa están mejorando el diagnóstico precoz y el manejo a largo plazo de la enfermedad en diversas poblaciones de pacientes.

Cuota de mercado de las enfermedades inflamatorias intestinales

La industria de las enfermedades inflamatorias del intestino está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Pfizer Inc. (EE. UU.)
• GSK plc (Reino Unido)
• Novartis AG (Suiza)
• Viatris Inc. (EE. UU.)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israel)
• Sanofi (Francia)
• AstraZeneca (Reino Unido)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• Merck & Co., Inc. (EE. UU.)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza)
• Baxter (EE. UU.)
• Bayer AG (Alemania)
• Lilly (Estados Unidos)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (India)
• Aurobindo Pharma Limited (India)
• Lupino (India)
• AbbVie Inc. (EE. UU.)
• Abbott (EE. UU.)
• Bausch Health Companies Inc. (Canadá)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de enfermedades inflamatorias intestinales?

• En abril de 2023, AbbVie Inc. anunció prometedores datos en la práctica clínica sobre RINVOQ (upadacitinib), que demuestran su eficacia para mantener la remisión clínica en pacientes con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Los hallazgos, presentados en el Congreso ECCO, destacaron los beneficios sostenidos de upadacitinib en diversas poblaciones de pacientes. Este avance pone de relieve el compromiso continuo de AbbVie con la innovación en inmunología y su enfoque estratégico en la expansión de terapias dirigidas en el mercado de las enfermedades inflamatorias intestinales.
• En marzo de 2023, Takeda Pharmaceutical Company Limited lanzó un programa de acceso ampliado para Entyvio subcutáneo (vedolizumab) en países seleccionados, con el objetivo de ofrecer acceso temprano a pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa antes de su comercialización más amplia. Esta iniciativa refleja el enfoque proactivo de Takeda para reducir las brechas terapéuticas y subraya su liderazgo en tratamientos biológicos para la EII.
• En marzo de 2023, Eli Lilly and Company anunció el inicio del ensayo de fase 3 de mirikizumab para la enfermedad de Crohn tras obtener resultados positivos en sus estudios sobre colitis ulcerosa. Mirikizumab es un anticuerpo monoclonal dirigido a la vía IL-23, y su progresión clínica indica la creciente presencia de Lilly en el panorama del tratamiento de la EII. Este avance representa el esfuerzo estratégico de la compañía por diversificar su cartera de inmunología.
• En febrero de 2023, Janssen Pharmaceuticals, una compañía de Johnson & Johnson, obtuvo las aprobaciones regulatorias para la expansión de la etiqueta de STELARA (ustekinumab) en Europa, lo que permite su uso en pacientes pediátricos de seis años o más con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Este desarrollo amplía las opciones de tratamiento para poblaciones más jóvenes y refuerza el papel de Janssen en la prestación de soluciones integrales para el tratamiento de la EII en todos los grupos de edad.
• En enero de 2023, Arena Pharmaceuticals, adquirida por Pfizer, informó nuevos hallazgos del estudio CULTIVATE de fase 2, que evalúa etrasimod, un modulador del receptor S1P, en pacientes con enfermedad de Crohn. Los resultados demostraron perfiles favorables de seguridad y eficacia, lo que generó expectativas para los resultados de la fase 3. Este hito en la investigación ilustra la ambición de Pfizer de redefinir las opciones de tratamiento oral y consolidar aún más su presencia en el mercado global de terapias para la EII.

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