Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de reguladores del crecimiento de insectos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de reguladores del crecimiento de insectos

• El tamaño del mercado global de reguladores del crecimiento de insectos se valoró en USD 11,79 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 19,22 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,30% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente adopción de soluciones sostenibles de control de plagas en la agricultura, la ganadería y el manejo comercial de plagas, impulsadas por la necesidad de reducir el uso de pesticidas químicos y minimizar el impacto ambiental.
• Además, la creciente concienciación sobre las prácticas de manejo integrado de plagas y el apoyo regulatorio a los productos fitosanitarios ecológicos están consolidando los reguladores del crecimiento de insectos como la solución preferida para el control de plagas a largo plazo y específico. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de los reguladores del crecimiento de insectos, impulsando así significativamente la expansión del mercado.

Análisis del mercado de reguladores del crecimiento de insectos

• Los reguladores del crecimiento de insectos, que interrumpen el crecimiento, desarrollo o reproducción de los insectos, son cada vez más importantes en la agricultura moderna, la gestión ganadera y el control comercial de plagas debido a su acción dirigida, toxicidad reducida y compatibilidad con programas de manejo integrado de plagas.
• La creciente demanda de IGR se ve impulsada principalmente por el creciente énfasis en soluciones de control de plagas sostenibles y ambientalmente seguras, la creciente resistencia de las plagas a los insecticidas convencionales y la creciente necesidad de proteger los cultivos y el ganado de alto valor de las pérdidas relacionadas con las plagas.
• América del Norte dominó el mercado de reguladores del crecimiento de insectos con una participación del 40,1% en 2024, debido a la alta adopción de prácticas agrícolas sostenibles, ganadería avanzada y estrictos estándares regulatorios para el uso de pesticidas químicos.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de reguladores del crecimiento de insectos durante el período de pronóstico debido a la rápida urbanización, el aumento de la producción agrícola y la creciente conciencia del control de plagas ambientalmente seguro en países como China, India y Japón.
• El segmento de aplicaciones agrícolas dominó el mercado con una cuota de mercado del 50,6 % en 2024, debido a la necesidad crítica de proteger los cultivos de las plagas y garantizar altos rendimientos. El uso de IGR en la agricultura se favorece por su acción selectiva, menor toxicidad y compatibilidad con las prácticas de manejo integrado de plagas. Los agricultores prefieren cada vez más los IGR para gestionar las plagas de forma sostenible, cumpliendo con las normas regulatorias sobre residuos químicos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de reguladores del crecimiento de insectos  

Tendencias del mercado de reguladores del crecimiento de insectos

Uso creciente de soluciones sostenibles de control de plagas

• El mercado de reguladores del crecimiento de insectos (IGR) está en constante expansión a medida que las industrias adoptan cada vez más soluciones de control de plagas sostenibles y específicas que minimizan el daño ambiental. A diferencia de los insecticidas convencionales, los IGR interrumpen el desarrollo y la reproducción de los insectos en lugar de causar toxicidad inmediata, en consonancia con las tendencias globales hacia prácticas ecológicas de manejo de plagas en los sectores agrícola, de salud pública y ganadero.
  • Por ejemplo, BASF SE ha desarrollado soluciones sostenibles para el control de insectos basadas en tecnología de regulación del crecimiento de insectos, con el objetivo de reducir las poblaciones de plagas en entornos de almacenamiento de granos y cultivos. Los avances de la compañía en alternativas selectivas de control de plagas subrayan la transición del mercado hacia estrategias de gestión de plagas más seguras y respetuosas con el medio ambiente.
• Los IGR gozan de amplio reconocimiento por su eficacia en los programas de manejo integrado de plagas, ya que proporcionan un control fiable de mosquitos, pulgas y plagas agrícolas, a la vez que preservan las poblaciones de insectos beneficiosos. Su mecanismo de acción específico reduce la alteración del ecosistema y el riesgo de resistencia a los plaguicidas, común en los agentes químicos tradicionales.
• Además, la creciente presión de los organismos reguladores y los consumidores para reducir la dependencia de insecticidas nocivos ha acelerado el uso de formulaciones basadas en IGR. Estos productos ofrecen supresión de plagas a largo plazo y resultados sin residuos, lo que los hace adecuados para su uso en aplicaciones ambientalmente sensibles, como invernaderos y cuerpos de agua.
• La creciente conciencia sobre la agricultura sostenible y los enfoques de control biológico de plagas ha impulsado una mayor adopción de IGR en sistemas de control de plagas para frutas, hortalizas y productos almacenados. Su compatibilidad con otros agentes de biocontrol mejora el rendimiento de los cultivos y reduce la carga general de plaguicidas sobre el suelo y la biodiversidad.
• El creciente interés mundial en el manejo ecoeficiente de plagas está configurando el futuro del control de plagas en la agricultura y la salud pública. A medida que los investigadores mejoran las formulaciones y los sistemas de administración, se espera que los IGR desempeñen un papel crucial en la transición hacia técnicas sostenibles de control de plagas de nueva generación que favorezcan tanto la productividad como la conservación del medio ambiente.

Dinámica del mercado de reguladores del crecimiento de insectos

Conductor

Normativa de apoyo y concienciación sobre el manejo integrado de plagas

• El creciente apoyo regulatorio a las medidas de control de plagas seguras para el medio ambiente y la creciente aceptación de las prácticas de manejo integrado de plagas (MIP) impulsan la demanda de reguladores del crecimiento de insectos. Los gobiernos y las agencias ambientales promueven activamente la reducción de la dependencia de los insecticidas sintéticos, fomentando el uso de soluciones de control de plagas específicas y de efecto residual seguro, como los reguladores de crecimiento de plagas (RIC).
  • Por ejemplo, Sumitomo Chemical Co., Ltd. ha ampliado su cartera de productos basados ​​en IGR en programas de control de plagas y gestión de vectores en Asia y África, con el apoyo de iniciativas regulatorias favorables. Las colaboraciones de investigación continuas de la compañía con las autoridades agrícolas demuestran una sólida alineación entre la innovación industrial y los marcos nacionales de MIP.
• La acción selectiva de los IGR y su baja toxicidad para humanos, animales e insectos benéficos los hacen adecuados para su uso bajo regulaciones que priorizan la agricultura sostenible y la reducción de residuos químicos. Se han convertido en componentes esenciales de los programas de MIP que buscan equilibrar la productividad de los cultivos con la preservación ecológica.
• Además, los programas de extensión agrícola y las iniciativas de educación agrícola están creando conciencia sobre el manejo integrado de plagas y sus ventajas para minimizar el impacto ambiental. Estas campañas, basadas en el conocimiento, están incrementando la adopción a nivel de campo de soluciones basadas en IGR para un control de plagas eficiente a largo plazo.
• A medida que las políticas agrícolas globales se alinean con los estándares de sostenibilidad y seguridad, se espera que el mercado de los reguladores del crecimiento de insectos se beneficie de marcos de apoyo, colaboraciones y financiación para la innovación. La integración de los reguladores del crecimiento de insectos en las estructuras de MIP subraya su importancia para lograr un control eficaz de plagas, manteniendo al mismo tiempo la integridad ambiental.

Restricción/Desafío

Resistencia a los insectos que limita la eficacia

• El desarrollo de resistencia de los insectos a los reguladores del crecimiento de uso frecuente representa un desafío clave para la sostenibilidad del mercado y la eficacia a largo plazo. La exposición continua a ingredientes activos específicos puede propiciar la adaptación genética de las poblaciones de plagas, reduciendo su susceptibilidad a los efectos reguladores de estos productos con el tiempo.
  • Por ejemplo, Bayer AG ha informado de dificultades para mantener un rendimiento constante de ciertos productos basados ​​en IGR contra mosquitos y plagas de cultivos debido a la aparición de cepas de insectos resistentes. Esto ha llevado a intensificar las inversiones en estrategias de gestión de la resistencia y la diversificación de sustancias activas para mantener la eficacia en el mercado.
• Los problemas de resistencia suelen surgir del uso excesivo o la rotación inadecuada de los reguladores de crecimiento de plagas (RIC), especialmente en programas agrícolas y de control de vectores a gran escala. Estos problemas reducen la fiabilidad del tratamiento, aumentan las tasas de supervivencia de las plagas y generan costos adicionales de intervención para los agricultores y las organizaciones de control de plagas.
• Además, las variaciones en la biología regional de las plagas y las condiciones ambientales dificultan la formulación de estrategias globales de control de la resistencia eficaces. La falta de conocimiento e implementación de protocolos de gestión de la resistencia entre los pequeños agricultores agrava aún más el problema, especialmente en los mercados en desarrollo.
• Para abordar esta limitación se requiere un monitoreo exhaustivo de la resistencia, la rotación del modo de acción y el desarrollo de IGR de nueva generación con eficacia multidiana. La colaboración entre reguladores, investigadores y actores de la industria será crucial para garantizar que los reguladores del crecimiento de insectos sigan siendo componentes eficaces y sostenibles de las futuras estrategias de manejo de plagas.

Alcance del mercado de reguladores del crecimiento de insectos

El mercado está segmentado en función del producto, la forma y la aplicación.

• Por producto

En cuanto a los productos, el mercado de reguladores del crecimiento de insectos se segmenta en inhibidores de la síntesis de quitina, análogos e imitadores de la hormona juvenil, y agentes antihormonales juveniles. El segmento de inhibidores de la síntesis de quitina dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, gracias a su probada eficacia para interrumpir el proceso de muda de los insectos, lo que facilita el control a largo plazo de las poblaciones de plagas. Estos inhibidores son ampliamente utilizados en el control de plagas, tanto en la agricultura como en el sector comercial, gracias a su acción específica, su mínimo impacto ambiental y su compatibilidad con los programas de manejo integrado de plagas. Su rendimiento consistente contra una amplia gama de especies de insectos refuerza aún más su dominio del mercado.

Se prevé que el segmento de análogos e imitadores de hormonas juveniles experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción en los sectores ganadero y agrícola, donde el manejo controlado de plagas es crucial. Estos productos imitan las hormonas naturales para prevenir la maduración y reproducción de los insectos, ofreciendo una alternativa eficaz y ambientalmente más segura a los pesticidas químicos convencionales. La creciente concienciación sobre las prácticas sostenibles de control de plagas y el apoyo regulatorio a las soluciones ecológicas están acelerando su adopción.

• Por formulario

Según su presentación, el mercado de reguladores del crecimiento de insectos se segmenta en aerosol, líquido y cebo. El segmento líquido registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, gracias a su facilidad de aplicación en grandes áreas, mayor cobertura y adaptabilidad a diferentes equipos de pulverización. Los líquidos se utilizan ampliamente en la agricultura y el control comercial de plagas debido a su rápida acción, eficiente dispersión y capacidad para penetrar eficazmente en los criaderos de insectos. La flexibilidad de su formulación y la compatibilidad con otros agentes de control de plagas contribuyen aún más al dominio del segmento.

Se prevé que el segmento de cebos experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de soluciones de control de plagas específicas y fáciles de usar. Los cebos ofrecen precisión en la administración de ingredientes activos a poblaciones específicas de plagas, minimizando la exposición ambiental y reduciendo el desperdicio de productos químicos. Su conveniencia, seguridad y eficacia, tanto en aplicaciones domésticas como comerciales, impulsan el crecimiento, especialmente en los programas de control de plagas urbanas.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de reguladores del crecimiento de insectos se segmenta en aplicaciones agrícolas, control de plagas ganaderas y control de plagas comerciales. El segmento de aplicaciones agrícolas dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 50,6 % en 2024, impulsado por la necesidad crítica de proteger los cultivos de las infestaciones de insectos y asegurar altos rendimientos. El uso de reguladores del crecimiento de insectos en la agricultura se ve favorecido por su acción selectiva, su baja toxicidad y su compatibilidad con las prácticas de manejo integrado de plagas. Los agricultores prefieren cada vez más los reguladores del crecimiento de insectos para gestionar las plagas de forma sostenible, cumpliendo con las normas regulatorias sobre residuos químicos.

Se prevé que el segmento de control de plagas en el ganado experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la actividad ganadera y la necesidad de prevenir enfermedades transmitidas por insectos que afectan la salud y la productividad animal. Los IGR en este segmento ayudan a controlar plagas como moscas y piojos sin dañar a los animales, lo que promueve una mejor higiene y mejora la productividad general del sector ganadero. La creciente concienciación sobre el bienestar animal y las prácticas ecológicas de control de plagas impulsa aún más la adopción de IGR en esta aplicación.

Análisis regional del mercado de reguladores del crecimiento de insectos

• América del Norte dominó el mercado de reguladores del crecimiento de insectos con la mayor participación en los ingresos del 40,1 % en 2024, impulsada por la alta adopción de prácticas agrícolas sostenibles, ganadería avanzada y estrictos estándares regulatorios para el uso de pesticidas químicos.
• Los agricultores y los operadores de control comercial de plagas de la región prefieren los IGR debido a su acción dirigida, menor impacto ambiental y compatibilidad con estrategias de manejo integrado de plagas.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por fuertes iniciativas de investigación y desarrollo, avances tecnológicos en formulación y un alto conocimiento de las soluciones de control de plagas ecológicas, lo que establece a los IGR como una solución preferida tanto para la agricultura como para el manejo comercial de plagas.

Perspectiva del mercado de reguladores del crecimiento de insectos en EE. UU.

El mercado estadounidense de IGR captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por la creciente adopción de soluciones de control de plagas seguras para el medio ambiente y los incentivos gubernamentales para prácticas agrícolas sostenibles. La creciente demanda de control de enfermedades transmitidas por insectos en el ganado, junto con la necesidad de proteger cultivos de alto valor, impulsa el mercado. Además, la creciente concienciación sobre los programas de manejo integrado de plagas y la disponibilidad de formulaciones innovadoras de IGR, como los inhibidores de la síntesis de quitina y los análogos de la hormona juvenil, están acelerando aún más el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado europeo de reguladores del crecimiento de insectos

Se proyecta que el mercado europeo de IGR se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones sobre pesticidas químicos y la creciente demanda de agricultura orgánica y sostenible. Esta adopción se ve respaldada además por prácticas agrícolas avanzadas, el aumento de la inversión en tecnologías de protección de cultivos y la creciente preferencia por soluciones de control de plagas de baja toxicidad. El mercado está experimentando un crecimiento significativo en las aplicaciones agrícolas, ganaderas y comerciales de control de plagas.

Perspectivas del mercado de reguladores del crecimiento de insectos en el Reino Unido

Se espera que el mercado británico de IGR crezca a una CAGR notable, impulsado por la creciente atención al control de plagas respetuoso con el medio ambiente y al cumplimiento normativo. Los agricultores y operadores comerciales de control de plagas están adoptando cada vez más los IGR para reducir los residuos de pesticidas y proteger los cultivos y el ganado. El auge de la agricultura urbana y las iniciativas de agricultura sostenible apoyadas por el gobierno también contribuyen a la expansión del mercado.

Análisis del mercado alemán de reguladores del crecimiento de insectos

Se prevé que el mercado alemán de IGR se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente concienciación sobre las prácticas agrícolas sostenibles y la adopción de soluciones ecológicas para el control de plagas. El énfasis de Alemania en la agricultura orgánica y las innovaciones tecnológicas en la protección de cultivos aumenta la demanda de productos IGR eficaces y de baja toxicidad. Los sectores de control de plagas comerciales y ganaderos están integrando cada vez más los IGR para el control de plagas a largo plazo.

Perspectiva del mercado de reguladores del crecimiento de insectos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de IGR de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la producción agrícola y la creciente concienciación sobre el control de plagas ambientalmente seguro en países como China, India y Japón. La expansión de los sectores agrícola y ganadero de la región, sumada a las iniciativas gubernamentales que promueven prácticas sostenibles, está impulsando su adopción. Los productos IGR asequibles y de fabricación local están acelerando aún más su penetración en el mercado, tanto en zonas rurales como urbanas.

Perspectiva del mercado de reguladores del crecimiento de insectos en Japón

El mercado japonés de IGR está cobrando impulso gracias a las técnicas agrícolas avanzadas, el gran énfasis en la seguridad alimentaria y el aumento de las explotaciones ganaderas urbanas. Los agricultores japoneses prefieren cada vez más los IGR por su bajo impacto ambiental, su acción precisa contra las plagas y su compatibilidad con el manejo integrado de plagas. Además, la integración tecnológica en la agricultura, como los sistemas de pulverización de precisión, favorece el uso eficaz de los IGR en todos los cultivos y el control comercial de plagas.

Perspectiva del mercado de reguladores del crecimiento de insectos en China

El mercado chino de IGR representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la extensa base agrícola del país, la rápida adopción de técnicas agrícolas modernas y la creciente concienciación sobre el control sostenible de plagas. El creciente apoyo gubernamental a las prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente, sumado a la disponibilidad de productos IGR rentables, está impulsando el crecimiento del mercado. Tanto las aplicaciones de protección de cultivos como las de control de plagas en el ganado están experimentando una sólida adopción, respaldadas por la capacidad de fabricación y las redes de distribución nacionales.

Cuota de mercado de los reguladores del crecimiento de insectos

La industria de reguladores del crecimiento de insectos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Bayer AG (Alemania)
• Central Life Sciences (EE. UU.)
• Syngenta AG (Suiza)
• Dow AgroSciences (EE. UU.)
• HELM Agro US, Inc. (EE. UU.)
• Nufarm (Australia)
• Russell IPM (EE. UU.)
• Valent USA LLC (EE. UU.)
• McLaughlin Gormley King Co., Inc. (EE. UU.)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japón)
• Control Solutions, Inc. (EE. UU.)
• Central Garden & Pet Company (EE. UU.)
• ADAMA India Private Limited (India)

Últimos avances en el mercado mundial de reguladores del crecimiento de insectos

• En marzo de 2025, Bayer presentó el insecticida Plenexos, un cetoenol de nueva generación capaz de propagarse sistémicamente a través de hojas y raíces, protegiendo cultivos como el algodón, el tomate y la lechuga de plagas que se alimentan de savia. El producto responde a la creciente demanda de soluciones de control de plagas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Al ofrecer una mayor eficacia y un menor impacto ambiental, Bayer refuerza su posición competitiva tanto en mercados desarrollados como emergentes. Se espera que el lanzamiento impulse su adopción entre las explotaciones agrícolas a gran escala que buscan cumplir con normativas de sostenibilidad más estrictas y prácticas de gestión integrada de plagas. Este lanzamiento también sienta las bases para la introducción de Bayer en varios países en 2026, lo que podría ampliar su cuota de mercado regional.
• En marzo de 2024, Syngenta presentó el cebo en gel para cucarachas Advion Trio, la primera formulación en gel que combina piriproxifeno, novalurón e indoxacarb. Este innovador producto permite a los profesionales del control de plagas abordar múltiples etapas de desarrollo de las cucarachas con una sola aplicación, ofreciendo tanto interrupción del crecimiento como un rápido efecto de aniquilación. El lanzamiento consolida el liderazgo de Syngenta en el control de plagas urbanas y comerciales, ofreciendo una solución que reduce los costos de mano de obra y aumenta la eficiencia operativa de los proveedores de servicios. Se espera que su adopción se acelere en los sectores residencial, hotelero y de servicios de alimentación, donde un control de plagas eficaz y seguro es fundamental.
• En 2024, BASF lanzó un nuevo regulador del crecimiento de insectos dirigido a larvas de mosquitos en varios países de Asia-Pacífico, diseñado para aplicaciones de salud pública. El producto apoya los programas de manejo integrado de vectores al abordar los problemas de resistencia a los insecticidas convencionales y promover alternativas más seguras y ambientalmente sostenibles. Su introducción fortalece la cartera de BASF en el segmento de control de plagas de salud pública, satisfaciendo la creciente demanda de gobiernos y ONG de soluciones eficaces para el manejo de mosquitos. Es probable que el lanzamiento impulse la penetración de los reguladores del crecimiento de insectos en áreas urbanas densamente pobladas y regiones propensas a enfermedades transmitidas por vectores.
• En 2024, Sumitomo Chemical recibió la aprobación regulatoria en Brasil para su nuevo regulador del crecimiento de insectos, destinado a mejorar el manejo de plagas agrícolas en Latinoamérica. Esta aprobación permite a la compañía ofrecer soluciones avanzadas de control de plagas a importantes sectores agrícolas como la soja, el maíz y la caña de azúcar. Al abordar el desafío de la resistencia a las plagas y promover prácticas sostenibles de manejo de plagas, se espera que el lanzamiento fortalezca la posición de Sumitomo Chemical en el creciente mercado latinoamericano de IGR. Además, ofrece a los agricultores alternativas más seguras a los pesticidas químicos convencionales, lo que contribuye al cumplimiento ambiental a largo plazo.
• En 2024, ADAMA lanzó un regulador del crecimiento de insectos de nueva generación para la horticultura en Europa, enfocado tanto en cultivos de invernadero como de campo abierto. El producto ofrece una mayor eficacia contra poblaciones de plagas resistentes, garantizando una mayor protección de los cultivos y estabilidad del rendimiento. Este lanzamiento refuerza el compromiso de ADAMA con la innovación y la agricultura sostenible, atendiendo a los agricultores europeos que buscan soluciones de control de plagas respetuosas con el medio ambiente y que cumplan con la normativa. Al ofrecer reguladores del crecimiento de insectos precisos, eficaces y de baja toxicidad, ADAMA consolida su cuota de mercado en el segmento de la horticultura europea, especialmente entre los cultivos de alto valor.

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