Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de gestión de la cadena de frío basada en IoT: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado global de gestión de la cadena de frío basada en IoT?

• El tamaño del mercado global de gestión de la cadena de frío basada en IoT se valoró en USD 7,21 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 18,85 mil millones para 2032 , con una CAGR del 12,77% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente necesidad de monitoreo en tiempo real, logística sensible a la temperatura y cumplimiento de la seguridad alimentaria y farmacéutica en las cadenas de suministro globales.
• La integración de sensores de IoT , análisis en la nube y herramientas de automatización permite visibilidad y eficiencia de extremo a extremo, lo que hace que los procesos de la cadena de frío sean más confiables y rentables.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de gestión de la cadena de frío basada en IoT?

• Los sistemas de gestión de la cadena de frío basados en IoT permiten el seguimiento continuo de la temperatura, la humedad y la ubicación de los productos perecederos, lo que garantiza el cumplimiento normativo y minimiza el deterioro.
• La creciente demanda de las industrias farmacéutica, de alimentos y bebidas y química, junto con regulaciones gubernamentales más estrictas, está impulsando la adopción generalizada de estas soluciones logísticas inteligentes.
• El cambio hacia análisis predictivos, sistemas energéticamente eficientes y alertas impulsadas por IA está mejorando la precisión operativa, lo que en última instancia impulsa el crecimiento de ecosistemas de cadena de frío inteligentes.
• América del Norte dominó el mercado de gestión de la cadena de frío basada en IoT con la mayor participación en los ingresos del 42,58 % en 2024, impulsada por marcos regulatorios estrictos, la presencia de proveedores líderes de tecnología de cadena de frío y una infraestructura avanzada para logística sensible a la temperatura.
• Se proyecta que el mercado de gestión de la cadena de frío basado en IoT de Asia-Pacífico crecerá a la CAGR más rápida del 11,59 % entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la población, la urbanización y la creciente demanda de distribución segura de alimentos y vacunas.
• El segmento de hardware dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 54,6 % en 2024, impulsado por la creciente implementación de sensores habilitados para IoT, registradores de datos, puertas de enlace y etiquetas RFID en logística sensible a la temperatura.

Alcance del informe y segmentación del mercado de gestión de la cadena de frío basada en IoT

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de gestión de la cadena de frío basada en IoT?

“ Mayor eficiencia mediante análisis predictivos basados en IA ”

• Una tendencia líder en el mercado global de gestión de la cadena de frío basada en IoT es la integración de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para optimizar el control de temperatura, la eficiencia de las rutas y el seguimiento de activos en tiempo real. Este avance tecnológico mejora la visibilidad operativa, minimiza el deterioro de productos y garantiza el cumplimiento normativo en las cadenas de suministro globales.
  • Por ejemplo, Controlant utiliza información predictiva impulsada por IA para identificar posibles variaciones de temperatura antes de que ocurran, lo que permite tomar medidas preventivas en la logística farmacéutica.
• Los sistemas de IA también analizan datos históricos de envíos para optimizar las rutas de la cadena de frío y los plazos de entrega, garantizando así que los productos perecederos lleguen en perfectas condiciones. La fusión de la IA y el IoT está transformando los modelos tradicionales de cadena de frío en ecosistemas proactivos y receptivos.
• Esta automatización inteligente permite a los proveedores de logística reducir el desperdicio, disminuir el consumo de energía y recortar costos, especialmente en el envío de alimentos, vacunas y biotecnología.
• A medida que crece la demanda de cadenas de suministro basadas en datos en tiempo real, la tendencia hacia sistemas de cadena de frío IoT habilitados con IA se está acelerando y estableciendo un nuevo estándar industrial en eficiencia, seguridad y cumplimiento.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de gestión de la cadena de frío basada en IoT?

• La creciente necesidad de monitoreo en tiempo real de productos sensibles a la temperatura en sectores como alimentos, farmacéuticos y químicos está impulsando significativamente la demanda de sistemas de cadena de frío basados en IoT.
  • Por ejemplo, en abril de 2024, Onity Inc. (una empresa de Honeywell) anunció avances en la seguridad del almacenamiento en frío utilizando sensores de IoT en su solución Passport, lo que indica una creciente I+D en este campo.
• Las regulaciones y estándares globales más estrictos en materia de integridad y trazabilidad de los productos están impulsando a las empresas a invertir en infraestructura de cadena de frío conectada.
• El crecimiento de la distribución de alimentos y vacunas a través del comercio electrónico, especialmente después de la COVID-19, ha amplificado la demanda de una logística precisa, transparente y rastreable con control de temperatura.
• Además, el cambio hacia la sostenibilidad, donde las soluciones de IoT ayudan a reducir el desperdicio de energía y la huella de carbono en el almacenamiento en frío, está ganando impulso en las operaciones de la cadena de suministro.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de gestión de la cadena de frío basada en IoT?

• Las preocupaciones sobre ciberseguridad plantean un desafío importante, ya que los sistemas basados en IoT son vulnerables a piratería, malware y violaciones de datos, que pueden comprometer la integridad del envío y los datos de la empresa.
  • Por ejemplo, varios incidentes que involucraron acceso no autorizado a redes de IoT han generado cautela entre los proveedores de logística, en particular aquellos que transportan bienes sensibles o de alto valor.
• Garantizar un cifrado seguro, actualizaciones de software periódicas y protocolos de autenticación de múltiples capas es esencial para generar confianza y mitigar el riesgo.
• Otro obstáculo es el alto costo inicial de las soluciones avanzadas de cadena de frío de IoT, que puede disuadir su adopción entre pequeñas empresas de logística o en mercados emergentes sensibles a los costos.
• Cerrar estas brechas a través de soluciones asequibles y escalables y marcos de seguridad más sólidos será esencial para la adopción masiva y el éxito del mercado a largo plazo.

¿Cómo está segmentado el mercado de gestión de la cadena de frío basada en IoT?

El mercado está segmentado según el componente, el tamaño de la empresa y la industria.

• Por componente

En cuanto a los componentes, el mercado de gestión de la cadena de frío basada en IoT se segmenta en hardware, software y servicios. El segmento de hardware dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 54,6 % en 2024, impulsado por la creciente implementación de sensores, registradores de datos, puertas de enlace y etiquetas RFID compatibles con IoT en la logística sensible a la temperatura. La fiabilidad de los componentes de hardware para la monitorización ambiental en tiempo real y el seguimiento de la ubicación contribuye significativamente a su dominio.

Se prevé que el segmento de software experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente necesidad de análisis avanzados, mantenimiento predictivo y visualización de datos en tiempo real. Las plataformas de software están facilitando el control centralizado, las alertas y los informes de cumplimiento, elementos cruciales para industrias como la farmacéutica y la de alimentos y bebidas.

• Por tamaño de empresa

En función del tamaño de las empresas, el mercado de gestión de la cadena de frío basada en IoT se segmenta en pymes y grandes empresas. Las grandes empresas representaron la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 61,3 % en 2024, gracias a sus redes logísticas más amplias, sus requisitos de cumplimiento normativo y su mayor capacidad de inversión en visibilidad y automatización integral de la cadena de frío.

Se proyecta que el segmento de las pymes experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la mayor disponibilidad de soluciones de IoT rentables y escalables. Las plataformas en la nube y los modelos de suscripción facilitan a las pymes la adopción de herramientas de monitorización de la cadena de frío sin incurrir en elevados costes iniciales.

• Por industria

Según la industria, el mercado de gestión de la cadena de frío basada en IoT se segmenta en salud y farmacia, comercio minorista y bienes de consumo de consumo masivo (CPG), alimentos y bebidas, productos químicos, entre otros. El segmento de salud y farmacia dominó el mercado en 2024, con la mayor participación en los ingresos (38,7 %), gracias a los estrictos requisitos de control de temperatura para vacunas, productos biológicos y otros productos farmacéuticos sensibles a la temperatura. El cumplimiento normativo, como las directrices de la GDP y la FDA, impulsa aún más su adopción.

Se prevé que el segmento de alimentos y bebidas registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de productos frescos, lácteos, carne y mariscos en los mercados globales. Este segmento se beneficia de las soluciones basadas en el IoT para minimizar el deterioro, garantizar la calidad y mantener la vida útil en todas las cadenas de distribución.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de gestión de la cadena de frío basada en IoT?

• América del Norte dominó el mercado de gestión de la cadena de frío basada en IoT con la mayor participación en los ingresos del 42,58 % en 2024, impulsada por marcos regulatorios estrictos, la presencia de proveedores líderes de tecnología de cadena de frío y una infraestructura avanzada para logística sensible a la temperatura.
• La región se beneficia de una cadena de suministro farmacéutica y alimentaria madura que depende cada vez más del monitoreo de temperatura y humedad en tiempo real utilizando sistemas basados en IoT para garantizar la integridad del producto.
• La alta adopción de soluciones logísticas conectadas, computación en la nube y plataformas integradas con IA, junto con la creciente demanda de transparencia y trazabilidad, refuerza el liderazgo de América del Norte en el ecosistema de IoT de la cadena de frío.

Perspectiva del mercado estadounidense de gestión de la cadena de frío basada en IoT

En 2024, Estados Unidos representó la mayor cuota de mercado en Norteamérica, gracias a las estrictas regulaciones gubernamentales en materia de seguridad farmacéutica y alimentaria, junto con la amplia implementación de sistemas de localización en tiempo real (RTLS) y sensores inteligentes. Las principales empresas de logística y atención médica están aprovechando cada vez más los sistemas basados en el IoT para reducir las pérdidas por deterioro, garantizar el cumplimiento normativo y mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. Las continuas inversiones en infraestructura digital y las innovaciones en la automatización de cámaras frigoríficas también contribuyen significativamente a la expansión del mercado estadounidense.

Perspectiva del mercado europeo de gestión de la cadena de frío basada en IoT

Se prevé un crecimiento constante del mercado europeo, impulsado por mandatos regulatorios como las Buenas Prácticas de Distribución (BPD) y la creciente demanda de entrega segura y eficiente de vacunas, productos biológicos y alimentos perecederos. Se están integrando soluciones de IoT en instalaciones de almacenamiento frigorífico, tanto centralizadas como descentralizadas, para mejorar el registro de datos y la optimización de rutas. Países como Alemania, el Reino Unido y Francia están a la vanguardia en la implementación de sistemas digitales de cadena de frío para abordar las preocupaciones sobre seguridad alimentaria y salud pública.

Perspectiva del mercado de gestión de la cadena de frío basada en IoT del Reino Unido

En el Reino Unido, el mercado está experimentando un fuerte crecimiento debido a la creciente adopción en los sectores farmacéutico, minorista de alimentación y de entrega de comestibles. El auge de las plataformas de compra de comestibles en línea y entrega de comidas a domicilio anima a las empresas a invertir en una sólida visibilidad integral de la cadena de frío. El énfasis del gobierno en la logística sostenible y el cumplimiento normativo de la monitorización de la temperatura también está impulsando la implementación de soluciones IoT en toda la cadena de suministro.

Análisis del mercado alemán de gestión de la cadena de frío basada en IoT

Alemania está experimentando un crecimiento significativo de la demanda de sistemas de cadena de frío basados en IoT, impulsado por el enfoque de precisión del país en la fabricación y la logística. La integración de análisis en tiempo real, dispositivos de monitorización inalámbricos y herramientas de trazabilidad basadas en blockchain está cobrando impulso. El liderazgo de Alemania en automatización industrial y sus consolidados sectores alimentario y farmacéutico, orientados a la exportación, la convierten en un mercado estratégico para la innovación en la cadena de frío.

¿Qué región está creciendo más rápido en el mercado de gestión de la cadena de frío basada en IoT?

Se proyecta que el mercado de gestión de la cadena de frío basado en IoT en Asia-Pacífico crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 11,59 %, entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de la población, la urbanización y la creciente demanda de distribución segura de alimentos y vacunas. Países como China, Japón e India lideran la adopción, respaldados por iniciativas gubernamentales de infraestructura inteligente y el rápido crecimiento del comercio minorista organizado y el comercio electrónico. La fabricación de dispositivos IoT de bajo coste en la región, junto con el sólido consumo interno y la evolución de la logística sanitaria, está haciendo que la digitalización de la cadena de frío sea más accesible y escalable tanto para pymes como para grandes empresas.

Análisis del mercado japonés de gestión de la cadena de frío basada en IoT

En Japón, el mercado está cobrando impulso gracias a la avanzada red logística del país, el aumento de la población de edad avanzada y la gran importancia que se da a la calidad y seguridad de los productos. La alta demanda de soluciones integradas de cadena de frío en la distribución de vacunas, tiendas de conveniencia y supermercados está impulsando su adopción. Además, la incorporación de la IA y la robótica en las cadenas logísticas está acelerando aún más la implementación de sistemas inteligentes de cadena de frío.

Análisis del mercado de gestión de la cadena de frío basada en IoT en China

China representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsada por inversiones masivas en el desarrollo de ciudades inteligentes, infraestructura 5G y logística de cadena de frío. La sólida capacidad de fabricación del país, el apoyo gubernamental a la seguridad alimentaria y el floreciente ecosistema de entrega de comestibles a domicilio a través del comercio electrónico están impulsando la rápida adopción de sistemas de cadena de frío basados en el IoT. Gigantes tecnológicos y startups locales, por ejemplo, están desarrollando soluciones de bajo costo y alta eficiencia para satisfacer la creciente demanda nacional y de exportación.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de gestión de la cadena de frío basada en IoT?

La industria de gestión de la cadena de frío basada en IoT está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Sensitech Inc. (EE. UU.)
• Berlinger & Co. AG (Suiza)
• Elpro-Buchs AG (Suiza)
• Controlador (Islandia)
• Emerson Electric Co. (EE. UU.)
• Digi International Inc. (EE. UU.)
• Corporación Monnit (EE. UU.)
• ORBCOMM Inc. (EE. UU.)
• Daikin Industries Ltd. (Japón)
• Zest Labs Inc. (EE. UU.)
• Infratab Inc. (EE. UU.)
• SecureRF Corporation (EE. UU.)
• TagBox Solutions Pvt. Ltd. (India)
• FreshSurety Corporation (EE. UU.)
• BT9 Ltd. (Israel)
• Huawei Technologies (China)
• HC Technologies (EE. UU.)
• Aeris Communication (EE. UU.)
• SenseGiz Inc. (India)
• TE Connectivity (Suiza)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de gestión de la cadena de frío basada en IoT?

• En septiembre de 2024, ELPRO lanzó elproPREDICT, una solución innovadora de análisis predictivo en tiempo real destinada a transformar la logística de la cadena de frío. Desarrollada en colaboración con SmartCAE, la solución integra datos en tiempo real de los dispositivos de monitorización de ELPRO para proporcionar información práctica, lo que permite una gestión proactiva de riesgos y una calidad constante del producto en toda la cadena de suministro. Esta iniciativa refleja el compromiso de ELPRO con la innovación y la transformación digital en las operaciones de la cadena de frío.
• En agosto de 2023, Emergent Cold Latin America anunció la adquisición de las operaciones de almacenamiento frigorífico de Frigorífico Modelo en Montevideo, Uruguay. La compañía también reveló planes inmediatos para construir una ampliación de 17.000 pallets en sus instalaciones recién adquiridas en Polo Oeste, cuya finalización está prevista para mediados de 2024. Esta operación fortalece significativamente la infraestructura y la presencia de Emergent Cold en el mercado latinoamericano de la cadena de frío.
• En diciembre de 2020, Laird Connectivity presentó el sensor IoT Sentrius BT610, un dispositivo de última generación que aprovecha las probadas capacidades de Laird en el desarrollo de sensores IoT de largo alcance. Diseñado para una cobertura extendida y un rendimiento fiable, el sensor facilita operaciones inteligentes y conectadas en diversas industrias. Este lanzamiento de producto destaca la experiencia de Laird Connectivity en la innovación robusta de sensores IoT.
• En agosto de 2020, Roambee Corporation formó una alianza estratégica con Rogers para dotar a las empresas de capacidades avanzadas de IoT, mejorando la inteligencia de la cadena de suministro y la agilidad operativa. La colaboración tenía como objetivo ofrecer soluciones conectadas que mejoraran la visibilidad, la eficiencia y la capacidad de respuesta. Esta alianza marcó un paso significativo hacia cadenas de suministro más dinámicas y basadas en datos.

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