Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de laparoscopios: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de laparoscopios

• El tamaño del mercado mundial de laparoscopios se valoró en USD 13,63 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 22,56 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,50% durante el período de pronóstico. 
• El crecimiento del mercado de los laparoscopios se debe en gran medida a la creciente preferencia por los procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos a nivel mundial, que ofrecen beneficios significativos como tiempos de recuperación reducidos, menos dolor posoperatorio y estadías hospitalarias más cortas, lo que genera un aumento en la demanda de instrumentos quirúrgicos tecnológicamente avanzados y precisos.
• Además, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la obesidad, el cáncer y los trastornos ginecológicos, junto con los continuos avances tecnológicos en dispositivos laparoscópicos como los sistemas de imágenes de alta definición (HD), 4K y 3D, las plataformas asistidas por robot y las soluciones impulsadas por IA, están estableciendo a los laparoscopios como la herramienta quirúrgica moderna de elección.

Análisis del mercado de laparoscopios

• Los laparoscopios, instrumentos esenciales en la cirugía mínimamente invasiva , brindan a los cirujanos una mejor visualización y maniobrabilidad, facilitando procedimientos precisos a través de pequeñas incisiones y revolucionando diversos campos quirúrgicos desde las operaciones abdominales hasta las ginecológicas.
• La creciente demanda de laparoscopios se debe principalmente a la creciente preferencia de los pacientes por opciones quirúrgicas menos invasivas, la creciente conciencia entre los proveedores de atención médica sobre los beneficios de las técnicas laparoscópicas y los avances continuos en tecnologías de imágenes e instrumentación que mejoran los resultados quirúrgicos y reducen los tiempos de recuperación.
• América del Norte domina el mercado de laparoscopios con la mayor participación en los ingresos del 49,92 % en 2024, caracterizada por su infraestructura de atención médica altamente desarrollada, la adopción temprana de tecnologías médicas avanzadas y una fuerte presencia de fabricantes líderes de dispositivos médicos.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de laparoscopios durante el período de pronóstico, con una CAGR del 7,7%, debido al aumento de las inversiones en atención médica, una carga creciente de enfermedades crónicas que requieren intervención quirúrgica y un número creciente de cirujanos capacitados e instalaciones quirúrgicas avanzadas, particularmente en las economías emergentes.
• El segmento de laparoscopios de video domina el mercado de laparoscopios con una participación de mercado del 24,2 % en 2024, impulsado por sus capacidades de imagen superiores, que incluyen alta definición (HD), Full HD y resolución 4K, que brindan a los cirujanos mayor claridad, ampliación y detalle del campo quirúrgico, lo que conduce a una mejor precisión diagnóstica, mayor precisión quirúrgica y mejores resultados para los pacientes.

Alcance del informe y segmentación del mercado de laparoscopios

Tendencias del mercado de laparoscopios

“ Aumento de la adopción de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos (CMI) ”

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de laparoscopios es la creciente adopción de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos (CMI) en diversas especialidades. Esto se debe a las ventajas bien establecidas de la laparoscopia sobre la cirugía abierta tradicional, como la reducción del dolor posoperatorio, estancias hospitalarias más cortas, cicatrices más pequeñas, menor riesgo de infecciones y tiempos de recuperación más rápidos para los pacientes.
  • Por ejemplo, la creciente prevalencia de afecciones como el cáncer colorrectal y gastrointestinal está generando una mayor necesidad de soluciones quirúrgicas eficaces con mínimo traumatismo. La colectomía y la gastrectomía laparoscópicas se están convirtiendo en los abordajes preferidos debido a estas ventajas, lo que genera una mayor demanda de dispositivos laparoscópicos. De igual manera, en Francia, la proporción de procedimientos laparoscópicos para la reparación de hernias inguinales aumentó significativamente del 29,1 % en 2010 al 42,2 % en 2020, lo que ilustra esta creciente preferencia.
• Los continuos avances en la tecnología laparoscópica impulsan aún más esta tendencia. Estos avances incluyen sistemas de imagen mejorados con alta definición y visualización 3D, instrumentos más precisos y articulados, y la integración de sistemas asistidos por robot. Estas innovaciones mejoran los resultados quirúrgicos y amplían la gama de procedimientos que pueden realizarse por laparoscopia.
• Esta creciente preferencia por la cirugía mínimamente invasiva (MIS) es evidente en diferentes áreas quirúrgicas, como la cirugía general (apendicectomía, colecistectomía, reparación de hernias), la cirugía bariátrica, la ginecología y la urología. El crecimiento de estos procedimientos se correlaciona directamente con la creciente demanda de laparoscopios e instrumental relacionado.

Dinámica del mercado de los laparoscopios

Conductor

Demanda creciente debido a la preferencia por procedimientos mínimamente invasivos y avances tecnológicos.

• La creciente preferencia mundial por procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos, impulsada por importantes beneficios para los pacientes, como la reducción del dolor posoperatorio, estancias hospitalarias más cortas y tiempos de recuperación más rápidos, es un factor principal de la mayor demanda de laparoscopios.
  • Por ejemplo, las innovaciones continuas en tecnologías de visualización, como la introducción de cámaras 3D y 4K, junto con instrumentos articulados avanzados, mejoran continuamente la precisión quirúrgica y amplían la gama de procedimientos laparoscópicos. Se espera que estos continuos avances tecnológicos de empresas clave impulsen el crecimiento de la industria de los laparoscopios durante el período de pronóstico.
• A medida que los pacientes y los proveedores de atención médica se vuelven más conscientes de las ventajas que ofrecen las técnicas mínimamente invasivas, los laparoscopios brindan una visualización superior, menos cicatrices y menos complicaciones en comparación con las cirugías abiertas tradicionales, lo que representa una mejora convincente en los estándares quirúrgicos.
• Además, la creciente integración de sistemas laparoscópicos con plataformas asistidas por robot y entornos de quirófanos digitales está convirtiendo a los laparoscopios en un componente integral de las salas quirúrgicas modernas, ofreciendo un control y una gestión de datos sin inconvenientes junto con otros dispositivos y plataformas quirúrgicas.
• La mejora general en los resultados de los pacientes, sumada al aumento del volumen quirúrgico para afecciones como la obesidad, los trastornos gastrointestinales y las enfermedades ginecológicas, son factores clave que impulsan la adopción de la laparoscopios en diversos entornos clínicos. La creciente disponibilidad de programas de formación especializados en cirugía laparoscópica contribuye aún más al crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Alta inversión inicial y necesidad de formación especializada

• Las preocupaciones en torno a la sustancial inversión inicial requerida para equipos laparoscópicos avanzados, incluidos sistemas de cámaras de alta definición, instrumentos especializados y costos de mantenimiento, plantean un desafío significativo para una penetración más amplia en el mercado, especialmente para hospitales y centros de atención médica más pequeños.
  • Por ejemplo, el importante gasto de capital asociado con la adquisición de sistemas laparoscópicos asistidos por robot puede ser una barrera considerable para muchas instituciones, afectando su capacidad de mejorar o expandir sus capacidades quirúrgicas mínimamente invasivas.
• Abordar estas limitaciones financieras mediante modelos de compra flexibles, opciones de arrendamiento y mejores políticas de reembolso es crucial para fomentar una adopción más amplia. Además, el costo relativamente alto de mantenimiento y reprocesamiento de instrumental laparoscópico complejo puede ser un obstáculo para la adopción por parte de profesionales de la salud con presupuestos ajustados, especialmente en regiones en desarrollo.
• Si bien los instrumentos laparoscópicos básicos son cada vez más accesibles, las características premium, como los dispositivos de energía avanzados o los sistemas de navegación integrados, suelen tener un precio más alto.
• Superar estos desafíos mediante una mayor relación coste-eficacia, un sólido soporte posventa, programas integrales de capacitación para cirujanos y personal de quirófano y el desarrollo de opciones laparoscópicas más asequibles, pero eficaces, será vital para el crecimiento sostenido del mercado.

Alcance del mercado de los laparoscopios

El mercado de laparoscopios está segmentado según el producto, la aplicación y el usuario final.

• Por producto

Según el producto, el mercado de laparoscopios se segmenta en videolaparoscopios, fibrolaparoscopios, dispositivos de energía, insufladores, sistemas de succión/irrigación, dispositivos de cierre, instrumentos manuales, dispositivos de acceso y accesorios. El segmento de videolaparoscopios dominó el mercado con una participación del 24,2 % en 2024, gracias a sus capacidades de imagen superiores, como la alta definición (HD), Full HD y resolución 4K, que brindan a los cirujanos mayor claridad, aumento y detalle del campo quirúrgico, lo que se traduce en una mayor precisión diagnóstica, mayor precisión quirúrgica y mejores resultados para los pacientes.

Se prevé que el segmento de insufladores experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente volumen de cirugías laparoscópicas que requieren una insuflación abdominal precisa para crear un espacio operatorio adecuado. Las innovaciones en tecnología de insuflación, incluyendo sistemas avanzados de control de presión y flujo, mejoran la seguridad y la eficiencia, haciéndolos más atractivos para los centros quirúrgicos.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de laparoscopias se segmenta en cirugía ginecológica, cirugía general, cirugía urológica, cirugía colorrectal, cirugía bariátrica y cirugía pediátrica. El segmento de cirugía general tuvo la mayor participación de mercado en 2024, impulsado por la amplia gama de procedimientos realizados por laparoscopia, incluyendo apendicectomías, colecistectomías (extirpación de la vesícula biliar) y reparaciones de hernias. La creciente prevalencia de estas afecciones comunes a nivel mundial sustenta el dominio del segmento.

Se espera que el segmento de cirugía bariátrica experimente una notable tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) durante el período de pronóstico, favorecido por la creciente incidencia mundial de la obesidad y la creciente adopción de técnicas mínimamente invasivas para cirugías de pérdida de peso. Los procedimientos bariátricos laparoscópicos ofrecen beneficios sustanciales a los pacientes, lo que impulsa el crecimiento continuo de esta aplicación.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de laparoscopios se segmenta en hospitales y centros de cirugía ambulatoria. El segmento de hospitales representó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su completa infraestructura, capacidad para cirugías complejas y un alto volumen de ingresos de pacientes por diversas afecciones que requieren intervenciones laparoscópicas. Los hospitales son los centros principales para una amplia gama de procedimientos quirúrgicos.

Se espera que el segmento de centros de cirugía ambulatoria (CAC) registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente tendencia hacia los procedimientos ambulatorios, menores costos en comparación con los hospitales y una mayor preferencia de los pacientes por cirugías convenientes y de corta estancia. El creciente número de CAC especializados, equipados para procedimientos mínimamente invasivos, contribuye significativamente a este crecimiento.

Análisis regional del mercado de laparoscopios

• América del Norte domina el mercado de laparoscopios con la mayor participación en los ingresos del 49,92 % en 2024, impulsada por su infraestructura de atención médica altamente avanzada, altas tasas de adopción de procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos y una fuerte presencia de fabricantes clave de dispositivos médicos.
• Los proveedores de atención médica de la región valoran mucho las innovaciones tecnológicas, la visualización superior que ofrecen los sistemas laparoscópicos avanzados y los mejores resultados para los pacientes que facilitan estos instrumentos.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por un gasto sanitario significativo, un volumen creciente de cirugías para diversas enfermedades crónicas y un fuerte énfasis en los avances y la investigación médica continua, lo que establece a los laparoscopios como el método preferido para una amplia gama de intervenciones quirúrgicas tanto en entornos hospitalarios como ambulatorios.

Perspectiva del mercado de laparoscopios en EE. UU.

El mercado estadounidense de laparoscopios captó la mayor participación en ingresos, con un 82,4 %, en 2024, impulsado por la rápida adopción de tecnologías quirúrgicas avanzadas y la creciente tendencia de los procedimientos mínimamente invasivos. Los profesionales sanitarios priorizan cada vez más la mejora de los resultados de los pacientes y la reducción de los tiempos de recuperación mediante soluciones laparoscópicas innovadoras. La creciente preferencia por equipos quirúrgicos avanzados, sumada a la sólida demanda de sistemas asistidos por robot y visualización de alta definición, impulsa aún más la industria de los laparoscopios. Además, las importantes inversiones en infraestructura sanitaria e investigación y desarrollo contribuyen significativamente a la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado europeo de laparoscopios

Se proyecta que el mercado europeo de laparoscopios se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por la creciente preferencia de los pacientes por las cirugías mínimamente invasivas y los estrictos marcos regulatorios que garantizan dispositivos médicos de alta calidad. El aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas, junto con los avances tecnológicos en instrumental quirúrgico, está impulsando la adopción de laparoscopios. Los sistemas sanitarios europeos también se ven atraídos por la eficiencia y la rentabilidad que ofrecen los procedimientos laparoscópicos avanzados. La región está experimentando un crecimiento significativo en diversas aplicaciones quirúrgicas, con la incorporación de laparoscopios tanto en hospitales consolidados como en centros de cirugía ambulatoria emergentes.

Perspectivas del mercado de laparoscopios en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de laparoscopios crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de cirugía mínimamente invasiva y el deseo de obtener mejores resultados para los pacientes y estancias hospitalarias más cortas. Además, la preocupación por la precisión quirúrgica y la comodidad del paciente anima tanto a los profesionales sanitarios como a las instituciones sanitarias a optar por soluciones laparoscópicas avanzadas. Se espera que el sólido gasto sanitario del Reino Unido, junto con su enfoque en la adopción de tecnologías médicas innovadoras, siga impulsando el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de laparoscopios en Alemania

Se espera que el mercado alemán de laparoscopios se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente concienciación sobre los beneficios de las técnicas mínimamente invasivas y la demanda de soluciones quirúrgicas tecnológicamente avanzadas. La sólida infraestructura sanitaria alemana, combinada con su énfasis en la innovación y la fabricación de dispositivos médicos de alta calidad, promueve la adopción de laparoscopios, especialmente en centros quirúrgicos especializados y hospitales de primera línea. La integración de laparoscopios con tecnologías avanzadas de quirófano también es cada vez más frecuente, con una fuerte preferencia por soluciones precisas y centradas en el paciente, que se ajusten a las expectativas de la atención sanitaria local.

Perspectiva del mercado de laparoscopios en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de laparoscopios en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 7,7 %, entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento del gasto sanitario, el aumento de la renta disponible y los rápidos avances tecnológicos en países como China, Japón e India. La creciente inclinación de la región hacia la adopción de técnicas quirúrgicas modernas, respaldada por iniciativas gubernamentales que promueven el desarrollo de infraestructura sanitaria, está impulsando la adopción de laparoscopios. Además, a medida que Asia-Pacífico se consolida como un importante centro de fabricación de dispositivos médicos, la creciente asequibilidad y accesibilidad de los sistemas laparoscópicos avanzados se está extendiendo a una base más amplia de pacientes y profesionales clínicos.

Perspectiva del mercado de laparoscopios en Japón

El mercado japonés de laparoscopios está cobrando impulso debido a la cultura sanitaria de alta tecnología del país, el rápido envejecimiento de la población, que requiere más intervenciones quirúrgicas, y la demanda de soluciones médicas avanzadas. El mercado japonés prioriza la precisión y la integración tecnológica en la cirugía, y la adopción de laparoscopios se ve impulsada por el creciente número de procedimientos mínimamente invasivos y hospitales bien equipados. La integración de laparoscopios con otros dispositivos quirúrgicos avanzados, como sistemas robóticos e imágenes avanzadas, está impulsando el crecimiento. Además, se espera que el envejecimiento de la población japonesa impulse la demanda de soluciones quirúrgicas menos invasivas y más seguras que promuevan una recuperación más rápida, tanto en el ámbito hospitalario como ambulatorio.

Análisis del mercado de laparoscopios en China

El mercado chino de laparoscopios representó la mayor cuota de mercado en Asia Pacífico en 2024, con un 21,3% del mercado de APAC, gracias a la creciente clase media del país, la rápida urbanización y la alta adopción de tecnología en el sector sanitario. China se posiciona como uno de los mayores mercados de dispositivos médicos, y los laparoscopios son cada vez más populares en hospitales públicos y privados. El impulso hacia la modernización de la infraestructura sanitaria y la disponibilidad de opciones laparoscópicas cada vez más sofisticadas, junto con la solidez de los fabricantes nacionales, son factores clave que impulsan el mercado chino.

Cuota de mercado de los laparoscopios

La industria de los laparoscopios está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Arthrex, Inc. (EE. UU.)
• B. Braun SE (Alemania)
• Boston Scientific Corporation (EE. UU.)
• Corporación CONMED (EE. UU.)
• Laborie (Canadá)
• Fortimedix Surgical (Países Bajos)
• FUJIFILM Corporation (Japón)
• ANA-MED (Polonia)
• SonoScape Medical Corp. (China)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• Dispositivos LifeCare Private Limited (India)
• Medtronic (Irlanda)
• Alltion (Guangxi) Instrument Co., Ltd. (China)
• Olympus Corporation (Japón)
• PENTAX Medical (Japón)
• Richard Wolf GmbH (Alemania)
• Stryker (EE. UU.) 
• Smith+Nephew (Estados Unidos)
• Silex Medical, LLC (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de laparoscopios

• En julio de 2023, Genesis MedTech anunció que su ArtiSential, una revolucionaria serie de instrumentos laparoscópicos articulados, obtuvo la aprobación de la Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA) para su comercialización. Este importante hito subraya el compromiso de Genesis MedTech con el avance de la precisión y la eficiencia quirúrgicas en procedimientos mínimamente invasivos, especialmente en el mercado asiático, en rápido crecimiento.
• En junio de 2023 , Xpan, empresa canadiense de instrumental quirúrgico, recibió la aprobación 510(k) de la FDA estadounidense para su Sistema Universal de Trócares. Este innovador sistema está diseñado para minimizar el daño tisular y mejorar el acceso durante la cirugía laparoscópica. Esta aprobación destaca la dedicación de Xpan al desarrollo de herramientas de vanguardia que mejoran la seguridad y la eficacia en procedimientos mínimamente invasivos, contribuyendo así a mejores resultados para los pacientes.
• En octubre de 2023 , Olympus Corporation anunció el lanzamiento al mercado de su sistema de endoscopia EVIS X1 de última generación en EE. UU., lo que lo pone a disposición en todos los principales mercados de Olympus. Si bien se trata principalmente de un sistema de endoscopia, sus avanzadas capacidades de visualización (incluidas las tecnologías TXI y RDI) son cruciales para obtener imágenes de alta calidad, fundamentales para diversos procedimientos mínimamente invasivos, incluidos los realizados con laparoscopios. Esto demuestra el compromiso de Olympus con el desarrollo de soluciones de imagen innovadoras para aplicaciones quirúrgicas.
• En noviembre de 2023 , Johnson & Johnson (Ethicon) presentó una innovadora plataforma de formación laparoscópica basada en IA en el Congreso Global de la AAGL. Esta plataforma integra realidad aumentada, evaluación guiada por IA y retroalimentación táctil para mejorar significativamente la formación de cirujanos generales, ginecológicos y laparoscópicos. Esta iniciativa subraya la dedicación de Johnson & Johnson a mejorar la formación y la preparación quirúrgica, lo que en última instancia se traduce en mejores resultados clínicos en procedimientos laparoscópicos.
• En noviembre de 2024 (se anunció la aprobación de la FDA para dispositivos de investigación (IDE), Johnson & Johnson MedTech recibió la aprobación de la FDA estadounidense para su sistema quirúrgico robótico OTTAVA. Este sistema está diseñado con una arquitectura unificada única que incluye cuatro brazos robóticos de perfil bajo integrados en la mesa de operaciones, compatible con diversas modalidades quirúrgicas, como la cirugía laparoscópica y robótica. Este desarrollo pone de manifiesto el compromiso de J&J MedTech con la transformación de la experiencia quirúrgica y la expansión de las capacidades de la cirugía mínimamente invasiva.

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