Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de plataformas de comercialización de ciencias biológicas: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de plataformas de comercialización de ciencias biológicas

• El tamaño del mercado global de plataformas de comercialización de ciencias biológicas se valoró en USD 14,76 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 26,33 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,50% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente complejidad de las operaciones comerciales en el sector de las ciencias biológicas, que requieren plataformas integradas basadas en datos para gestionar las ventas, el marketing, el cumplimiento normativo y el acceso al mercado de manera eficiente.
• Además, la creciente demanda de análisis en tiempo real, interacción personalizada con el cliente y estrategias omnicanal está impulsando la adopción de plataformas integrales de comercialización. Estos factores convergentes permiten a las empresas de ciencias de la vida optimizar sus operaciones y acelerar sus estrategias de comercialización, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de plataformas de comercialización de ciencias biológicas

• Las plataformas de proveedores de comercialización de ciencias biológicas, que ofrecen herramientas digitales para gestionar operaciones de ventas, acceso al mercado, apoyo regulatorio y planificación de lanzamientos, se están volviendo cruciales para las empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de tecnología médica que buscan navegar por caminos de comercialización cada vez más complejos.
• La creciente adopción de estas plataformas está impulsada principalmente por la demanda de análisis de atención médica en tiempo real, toma de decisiones basada en datos y participación integrada entre las partes interesadas, incluidos proveedores, pagadores y pacientes.
• América del Norte dominó el mercado de plataformas de proveedores de comercialización de ciencias biológicas con la mayor participación en los ingresos del 42,2 % en 2024, impulsada por la presencia de importantes compañías farmacéuticas, iniciativas tempranas de transformación digital y fuertes inversiones en herramientas de comercialización impulsadas por IA, particularmente en los EE. UU., donde los lanzamientos de productos digitales y las estrategias omnicanal están madurando rápidamente.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de plataformas de comercialización de ciencias biológicas durante el período de pronóstico debido a la expansión de los mercados farmacéuticos, el aumento de la actividad de ensayos clínicos y la creciente demanda de soluciones basadas en la nube entre las economías emergentes.
• El segmento de análisis de atención médica dominó el mercado de plataformas de proveedores de comercialización de ciencias biológicas con una participación del 26,8 % en 2024, impulsado por la necesidad crítica de información procesable en la toma de decisiones, la previsión de ventas y la segmentación de pacientes en todos los flujos de trabajo de comercialización.

Alcance del informe y segmentación del mercado de plataformas de comercialización de ciencias biológicas 

Tendencias del mercado de plataformas de comercialización de ciencias biológicas

Información basada en IA e inteligencia comercial en tiempo real

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado global de plataformas de comercialización de ciencias biológicas es la integración de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) en análisis comerciales, lo que permite a las empresas obtener información en tiempo real, predecir el comportamiento del mercado y optimizar las estrategias de participación de las partes interesadas.
  • Por ejemplo, Veeva Systems ha ampliado las capacidades de su plataforma con soluciones basadas en IA que ofrecen información práctica en ventas, marketing y asuntos médicos. De igual forma, empresas como Aktana utilizan la IA para optimizar la toma de decisiones en la interacción omnicanal, personalizando la comunicación según el comportamiento y las preferencias de los profesionales sanitarios.
• Las plataformas basadas en IA pueden analizar grandes conjuntos de datos de múltiples fuentes (historias clínicas electrónicas , CRM, reclamaciones y redes sociales) para ofrecer recomendaciones inteligentes sobre las mejores acciones a seguir para los representantes de campo, mejorar la precisión de la segmentación y predecir las tendencias de acceso de los pacientes. Estas capacidades mejoran significativamente la precisión y la agilidad de las estrategias de comercialización.
• La inteligencia comercial en tiempo real ayuda a las empresas de ciencias de la vida a responder con mayor rapidez a las condiciones cambiantes del mercado, como la presión sobre los precios o los lanzamientos competitivos, al proporcionar capacidades dinámicas de pronóstico y planificación de escenarios. Esta integración permite una mejor asignación de recursos y la priorización de oportunidades de mercado de alto impacto.
• La convergencia de la IA con las plataformas de comercialización en la nube permite actualizaciones fluidas, acceso remoto y automatización de los procesos rutinarios de cumplimiento normativo, mejorando así la eficiencia operativa de los equipos globales. Proveedores como IQVIA e Indegene invierten cada vez más en soluciones integradas de IA que facilitan la planificación de lanzamientos globales, el acceso al mercado y la interacción centrada en el paciente.
• A medida que crece la complejidad de los lanzamientos globales de productos, la demanda de herramientas de comercialización inteligentes, adaptables y ricas en datos continúa en aumento. Esta tendencia está transformando las expectativas de las empresas de ciencias de la vida, impulsando a los proveedores de plataformas a ofrecer ecosistemas digitales más predictivos, escalables e integrados.

Dinámica del mercado de plataformas de comercialización de ciencias biológicas

Conductor

Creciente demanda de estrategias comerciales basadas en datos en un panorama regulatorio complejo

• La creciente complejidad de la comercialización global de las ciencias biológicas, caracterizada por diversos requisitos regulatorios, presiones de precios y entornos de pago diversos, está impulsando la demanda de plataformas de proveedores integradas que ofrezcan soporte para la toma de decisiones basado en datos.
  • Por ejemplo, en febrero de 2024, IQVIA anunció nuevas capacidades en su plataforma de Interacción Orquestada con el Cliente (OCE), que combina datos de mercado en tiempo real, flujos de trabajo de cumplimiento normativo y planificación de la interacción basada en IA. Estos avances son cada vez más esenciales para las empresas farmacéuticas que se desenvuelven en mercados fragmentados y optimizan la preparación para el lanzamiento.
• A medida que las empresas de ciencias biológicas buscan reducir el tiempo de comercialización, mejorar la participación de los profesionales sanitarios y cumplir con estrictas normas de transparencia de datos, las plataformas de comercialización integrales permiten un control centralizado, la supervisión del rendimiento y la generación de informes automatizados.
• Estas plataformas también respaldan la colaboración multifuncional entre representantes de campo, equipos de acceso al mercado y profesionales de asuntos regulatorios, lo que garantiza mensajes consistentes, un uso eficiente de los recursos y mejores resultados en todos los ciclos de vida del producto.
• La transición al marketing omnicanal, la necesidad de una interacción personalizada con las partes interesadas y el impulso hacia la excelencia en los lanzamientos globales están impulsando aún más la adopción de estas soluciones tanto en empresas establecidas como en actores biotecnológicos emergentes.

Restricción/Desafío

Altos costos de integración y complejidad en el cumplimiento de la privacidad de datos

• A pesar de su valor estratégico, las plataformas de proveedores de comercialización de ciencias biológicas enfrentan desafíos de adopción derivados de los altos costos de implementación e integración, especialmente para pequeñas y medianas empresas con presupuestos de TI limitados.
• La implementación de la plataforma a menudo requiere la integración con sistemas empresariales existentes, lo que exige tanto recursos financieros como alineación organizacional, lo que puede retrasar la adopción.
• Además, el creciente énfasis global en la privacidad de los datos presenta desafíos adicionales, ya que las empresas de ciencias biológicas deben garantizar que las plataformas cumplan con múltiples marcos regionales simultáneamente.
• El incumplimiento de estos requisitos de cumplimiento puede resultar en importantes sanciones financieras y daños a la reputación de la marca, lo que hace que la automatización del cumplimiento y la gobernanza de datos sean prioridades críticas pero que consumen muchos recursos.
• Empresas como Veeva, Salesforce Health Cloud y Oracle están respondiendo ofreciendo plataformas modulares listas para el cumplimiento, pero la necesidad de actualizaciones continuas y manejo seguro de datos aún presenta barreras, particularmente para las empresas que operan en múltiples geografías.
• Para superar estos obstáculos será necesario mejorar la estandarización, la colaboración entre proveedores y la inversión en soluciones de plataforma seguras, interoperables y rentables adaptadas a la escala y la complejidad de las diferentes organizaciones de ciencias biológicas.

Alcance del mercado de la plataforma de comercialización de proveedores de ciencias biológicas

El mercado está segmentado según el tipo de plataforma del proveedor, modo de compra, modo de implementación, tamaño de la organización, aplicación y usuario final.

• Por tipo de plataforma de proveedor

Según el tipo, el mercado de plataformas de comercialización de ciencias de la vida se segmenta en interacción con el paciente, gestión de la salud poblacional, rendimiento en campo, operaciones de marketing y ventas, gestión de datos, análisis de salud, entre otros. El segmento de análisis de salud dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 26,8 %, en 2024, impulsado por la necesidad de información en tiempo real, modelos predictivos y toma de decisiones basada en datos en los equipos de ventas, marketing y acceso al mercado. Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas utilizan cada vez más el análisis para refinar la segmentación, mejorar la eficiencia de su equipo de campo y optimizar el lanzamiento de productos.

Se prevé que el segmento de operaciones de marketing y ventas experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 21,2 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la demanda de herramientas de interacción omnicanal, la integración de CRM y la atención personalizada a los profesionales sanitarios. La rápida transición hacia estrategias de comercialización prioritariamente digitales está impulsando significativamente la demanda de herramientas avanzadas de soporte de marketing y ventas.

• Por modo de compra

Según el modo de compra, el mercado de plataformas de comercialización de ciencias de la vida se segmenta en compras grupales e individuales. El segmento de compras grupales dominó el mercado con una participación en los ingresos del 61,5 % en 2024, ya que las grandes empresas y los consorcios prefieren acuerdos de plataforma a nivel empresarial por su estandarización, ahorro de costos e implementación centralizada.

Se espera que el segmento de compra individual crezca de manera constante durante el período de pronóstico, a medida que las empresas pequeñas y medianas adopten soluciones de plataforma modulares o específicas de la región para necesidades de comercialización específicas.

• Por modo de implementación

Según el modo de implementación, el mercado de plataformas de proveedores de comercialización de ciencias de la vida se segmenta en plataformas locales, en la nube y web. El segmento en la nube obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 47,8 % en 2024, gracias a su escalabilidad, flexibilidad y facilidad de acceso remoto. Las plataformas en la nube permiten actualizaciones en tiempo real, colaboración global y menores costos iniciales de infraestructura de TI, lo que las convierte en una opción cada vez más popular entre las organizaciones de ciencias de la vida, tanto grandes como medianas.

Se proyecta que el segmento basado en la Web experimentará el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico, debido a la facilidad de acceso a través de navegadores, la rentabilidad y el uso creciente en implementaciones de PYMES con capacidad de TI limitada.

• Por tamaño de la organización

Según el tamaño de la organización, el mercado de plataformas de comercialización de ciencias de la vida se segmenta en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas (pymes). El segmento de grandes empresas dominó el mercado con una participación en los ingresos del 68,2 % en 2024, gracias a sus complejos procesos de comercialización, su amplia cobertura geográfica y sus mayores presupuestos de TI para invertir en soluciones empresariales.

Sin embargo, se proyecta que las PYMES ganen impulso durante el período de pronóstico, debido al creciente acceso a plataformas SaaS asequibles y la creciente presencia de empresas biotecnológicas y farmacéuticas especializadas de tamaño mediano que buscan comercializar productos de nicho.

• Por aplicación

En función de la aplicación, el mercado de plataformas de comercialización de ciencias de la vida se segmenta en lanzamiento y marketing de productos, acceso al mercado y precios, desarrollo clínico, asuntos regulatorios, cadena de suministro y logística, entre otros. El segmento de lanzamiento y marketing de productos dominó el mercado con una participación del 30,7 % en 2024, debido a la necesidad crítica de lanzamientos de productos coordinados, oportunos y eficaces en mercados terapéuticos competitivos. Las plataformas que facilitan la preparación para lanzamientos digitales y la interacción omnicanal con profesionales sanitarios tienen una gran demanda.

Se proyecta que el segmento de acceso al mercado y fijación de precios crecerá a un ritmo rápido durante el período de pronóstico, impulsado por un mayor escrutinio regulatorio y la necesidad de navegar en entornos de pagadores complejos a nivel mundial.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de plataformas de comercialización de ciencias de la vida se segmenta en proveedores y pagadores. El segmento de proveedores captó la mayor cuota de mercado, con un 57,4 % en 2024, ya que son actores clave en el ciclo de vida del producto, involucrados en la adopción, la formación y la recopilación de evidencia práctica. Las plataformas de comercialización centradas en los proveedores permiten una segmentación y una interacción más precisas.

Se espera que el segmento de pagadores crezca de manera constante durante el período de pronóstico, a medida que el acceso al mercado y los modelos de precios basados en el valor ganan importancia, lo que requiere herramientas que faciliten la negociación, el seguimiento de los resultados y la participación de los pagadores.

Análisis regional del mercado de plataformas de comercialización de ciencias biológicas

• América del Norte dominó el mercado de plataformas de proveedores de comercialización de ciencias biológicas con la mayor participación en los ingresos del 42,2 % en 2024, impulsada por la presencia de importantes compañías farmacéuticas, iniciativas tempranas de transformación digital y una fuerte inversión.
• Las empresas de ciencias biológicas de la región dependen cada vez más de plataformas integradas para optimizar el lanzamiento de productos, mejorar la participación de los profesionales sanitarios y garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias en constante evolución.
• Esta posición de liderazgo está respaldada además por una sólida infraestructura de TI de atención médica, la presencia de actores clave del mercado y un enfoque estratégico en la comercialización personalizada basada en datos, estableciendo a América del Norte como el centro de innovación en soluciones comerciales de ciencias de la vida en los sectores empresariales y de biotecnología emergente.

Perspectiva del mercado de la plataforma de comercialización de ciencias biológicas de EE. UU.

El mercado estadounidense de plataformas de comercialización de ciencias de la vida capturó la mayor participación en los ingresos, con un 78 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por el predominio del sector farmacéutico y biotecnológico del país y la sólida adopción de herramientas de comercialización basadas en IA. Las empresas utilizan cada vez más plataformas integradas para optimizar el lanzamiento de productos, gestionar el cumplimiento normativo y optimizar la interacción con los profesionales sanitarios. La transición hacia estrategias digitales, la atención personalizada y el análisis en tiempo real continúa impulsando la demanda. Además, la complejidad del sistema sanitario estadounidense refuerza la necesidad de soluciones de comercialización escalables, compatibles e interoperables.

Plataforma de proveedores de comercialización de ciencias de la vida en Europa: perspectivas del mercado

Se proyecta que el mercado europeo de plataformas de comercialización de ciencias de la vida crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas regulaciones de protección de datos (p. ej., el RGPD), el aumento de los esfuerzos de comercialización transfronteriza y la creciente demanda de plataformas coordinadas para el lanzamiento de productos. Las empresas farmacéuticas europeas están adoptando plataformas de proveedores para mejorar la transparencia, gestionar precios basados en el valor y agilizar la presentación de solicitudes regulatorias en varios países. El crecimiento es especialmente notable en Europa Occidental, donde la madurez digital y la demanda de herramientas basadas en IA impulsan una adopción más amplia entre las grandes y medianas empresas.

Perspectivas del mercado de la plataforma de comercialización de ciencias biológicas del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de plataformas de comercialización de ciencias de la vida crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el apoyo gubernamental al sector farmacéutico, la expansión de los ensayos clínicos y una mayor inversión en transformación digital. Las empresas buscan plataformas de comercialización que faciliten una rápida preparación para el lanzamiento y se alineen con el enfoque del Reino Unido en modelos de acceso basados en evidencia real y resultados. El énfasis del país en la innovación en el acceso al mercado y la infraestructura de salud digital impulsa aún más la adopción de plataformas.

Plataforma de proveedores de comercialización de ciencias biológicas en Alemania: análisis del mercado

Se prevé que el mercado alemán de plataformas de comercialización de ciencias de la vida crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por la posición del país como centro farmacéutico líder en Europa y su enfoque en la seguridad y el cumplimiento normativo de los datos. Las empresas alemanas priorizan soluciones integradas y centradas en la privacidad que garantizan la conformidad con la normativa, a la vez que ofrecen sólidas capacidades de análisis y planificación comercial. La demanda de plataformas escalables que faciliten la participación de equipos descentralizados y de las partes interesadas en múltiples canales está creciendo, especialmente en el contexto de marcos regulatorios complejos y una creciente actividad de lanzamiento.

Perspectiva del mercado de la plataforma de comercialización de ciencias biológicas de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de plataformas de comercialización de ciencias de la vida en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 22,8 %, entre 2025 y 2032, impulsado por el auge de la industria farmacéutica, el aumento de la inversión en I+D y la aceleración de la transformación digital en países como China, India y Japón. Los gobiernos están promoviendo la innovación y la infraestructura de datos, lo que hace que la región sea atractiva para los proveedores de plataformas. Empresas locales e internacionales están invirtiendo en soluciones que facilitan la comercialización entre mercados, la automatización del cumplimiento normativo y la escalabilidad de las operaciones en las economías emergentes y consolidadas de APAC.

Perspectiva del mercado de la plataforma de comercialización de ciencias biológicas de Japón

El mercado japonés de plataformas de comercialización de ciencias de la vida está cobrando impulso gracias al avanzado sistema sanitario del país, sus altos estándares regulatorios y su enfoque en la innovación. Las compañías farmacéuticas japonesas adoptan cada vez más plataformas digitales para facilitar la interacción personalizada con los profesionales sanitarios, las estrategias de venta multicanal y el análisis comercial basado en IA. A medida que evolucionan los ecosistemas de salud inteligentes, crece la demanda de herramientas de comercialización integradas y compatibles, especialmente entre las grandes empresas biofarmacéuticas y las multinacionales que operan en Japón.

Plataforma de comercialización de ciencias biológicas en India: perspectivas del mercado

El mercado indio de plataformas de comercialización de ciencias de la vida representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia Pacífico en 2024, impulsado por el rápido crecimiento del sector farmacéutico, la expansión de los ensayos clínicos y la fuerte demanda interna de soluciones tecnológicas comerciales. El creciente número de empresas biotecnológicas medianas y organizaciones de investigación por contrato (CRO) de India están adoptando plataformas rentables basadas en la nube para respaldar el lanzamiento de productos, los procesos regulatorios y la integración de datos reales. Las iniciativas gubernamentales que promueven la salud digital, junto con una creciente reserva de talento, continúan atrayendo inversión en tecnología de comercialización.

Cuota de mercado de la plataforma de comercialización de ciencias biológicas

La industria de plataformas de comercialización de ciencias biológicas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Veeva Systems Inc. (EE. UU.)
• IQVIA Inc. (EE. UU.)
• Indegene Limited (India)
• Oracle Corporation (EE. UU.)
• Salesforce, Inc. (EE. UU.)
• Cognizant Technology Solutions Corporation (EE. UU.)
• Infosys Limited (India)
• Accenture plc (Irlanda)
• Deloitte Touche Tohmatsu Limited (Reino Unido)
• ZS Associates, Inc. (EE. UU.)
• Optymyze, Inc. (EE. UU.)
• Axtria, Inc. (EE. UU.)
• PharmaForceIQ (EE. UU.)
• Model N, Inc. (EE. UU.)
• Syndigo LLC (EE. UU.)
• Benchling, Inc. (EE. UU.)
• NNIT A/S (Dinamarca)
• Beghou Consulting, Inc. (EE. UU.)
• HighPoint Solutions, LLC (EE. UU.)
• Saama Technologies, Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de plataformas de comercialización de ciencias biológicas?

• En abril de 2023, Veeva Systems Inc., proveedor líder de software en la nube para la industria global de las ciencias de la vida, lanzó Veeva Compass, una plataforma de análisis avanzado que ofrece información real para una toma de decisiones comerciales más precisa. Al integrar datos de reclamaciones, prescripciones y demográficos en un sistema unificado, Veeva Compass permite a las empresas del sector de las ciencias de la vida optimizar la planificación territorial, identificar oportunidades de crecimiento y mejorar la eficacia de su equipo de ventas. Este lanzamiento refuerza el liderazgo de Veeva en el apoyo a estrategias de comercialización basadas en datos.
• En marzo de 2023, IQVIA anunció la expansión de su plataforma de Interacción Orquestada con el Cliente (OCE) con nuevas funciones basadas en IA para sugerir las mejores acciones a seguir, la interacción personalizada con profesionales sanitarios y la optimización multicanal. Esta actualización busca optimizar el rendimiento de campo y las operaciones de marketing mediante la combinación de análisis en tiempo real con automatización avanzada, lo que permite a los equipos comerciales responder con mayor dinamismo a los cambios del mercado y al comportamiento del cliente. Este desarrollo refleja el compromiso continuo de IQVIA con la innovación digital en el sector de las ciencias de la vida.
• En febrero de 2023, Indegene, socio global de comercialización para empresas biofarmacéuticas, lanzó su Suite de Comercialización Empresarial, una plataforma modular basada en IA, diseñada para optimizar el lanzamiento de productos y gestionar campañas omnicanal en mercados globales. La plataforma facilita diversas funciones de comercialización, como la preparación regulatoria, la coordinación del equipo de campo y la interacción con las partes interesadas. Este lanzamiento marca la estrategia de Indegene para fortalecer la oferta de su plataforma para clientes farmacéuticos de tamaño grande y mediano.
• En febrero de 2023, Salesforce amplió su Health Cloud para Ciencias de la Vida, introduciendo funciones mejoradas para respaldar el cumplimiento normativo, la interacción con los pacientes y la automatización de las ventas. Las actualizaciones incluyen información avanzada basada en IA, herramientas de coordinación de equipos de campo y flujos de trabajo centrados en el cumplimiento normativo. Esta iniciativa busca conectar las operaciones clínicas, comerciales y de atención al paciente, ayudando a las empresas de ciencias de la vida a crear procesos de comercialización unificados y basados en datos.
• En enero de 2023, Optymyze, proveedor de soluciones de automatización empresarial sin código, anunció la implementación de su plataforma de Gestión del Rendimiento de Ventas (SPM) para una compañía farmacéutica global con el fin de optimizar la eficacia de las ventas de campo y la compensación de incentivos. La plataforma facilita una ejecución comercial ágil mediante el seguimiento del rendimiento en tiempo real, la gestión automatizada de datos y la información basada en IA. Este desarrollo destaca la creciente importancia de la automatización y la inteligencia de datos para impulsar las iniciativas de comercialización global.

SKU-70448