Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de licores: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de licores

• El tamaño del mercado mundial de licores se valoró en USD 119,66 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 152,77 mil millones para 2032 , con una CAGR del 3,1% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente popularidad de las bebidas alcohólicas saborizadas, la creciente demanda de licores premium y artesanales y el aumento del consumo entre los millennials y los adultos jóvenes.
• La expansión de la cultura de la vida nocturna, el aumento de los ingresos disponibles y la influencia de las tendencias de las redes sociales también están acelerando la expansión del mercado en las economías desarrolladas y emergentes.

Análisis del mercado de licores

• El mercado está experimentando una expansión constante debido a la innovación en perfiles de sabores, la diversificación de productos y la expansión de canales de distribución como las tiendas minoristas en línea y las tiendas especializadas.
• El auge de la cultura de los cócteles, especialmente en las regiones urbanas, junto con las tendencias de premiumización en la industria del alcohol, está contribuyendo aún más al aumento del consumo de licores a nivel mundial.
• América del Norte dominó el mercado de licores con la mayor participación en los ingresos del 35,9 % en 2024, impulsada por el creciente interés de los consumidores en los licores saborizados, la cultura de los cócteles y la expansión de las marcas de licores premium y artesanales.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado mundial de licores, impulsada por los consumidores de clase media emergente, la expansión demográfica de los jóvenes y la creciente influencia de las tendencias internacionales de consumo de alcohol en países como China, India y el sudeste asiático.
• El segmento de bebidas neutrales/bitters obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 39,6%, en 2024, gracias a su amplio uso en cócteles, su gran popularidad entre los consumidores y su consumo tradicional en Europa y Norteamérica. La versatilidad de los licores bitters como aperitivos y digestivos, sumada a la creciente cultura de los bares, continúa impulsando el dominio del segmento a nivel mundial.

Alcance del informe y segmentación del mercado de licores    

Tendencias del mercado de licores

Premiumización y auge de los licores artesanales

• El mercado global de licores está experimentando una notable transición hacia productos premium y artesanales, donde los consumidores prefieren cada vez más productos de alta calidad y de producción limitada que priorizan sabores únicos, tradición y autenticidad. Esta tendencia es especialmente fuerte entre los millennials y la generación Z, quienes se sienten atraídos por la narrativa, los ingredientes artesanales y el abastecimiento local.
• La demanda de licores artesanales también se ve impulsada por la creciente cultura de los cócteles y las tendencias de mixología en las zonas urbanas, donde los consumidores buscan experiencias de bebida personalizadas y sofisticadas. Bares y restaurantes están respondiendo ampliando su oferta de licores premium para satisfacer los gustos cambiantes y aumentar el atractivo para el cliente.
• Los fabricantes están lanzando licores de edición limitada y de temporada para aprovechar la exclusividad y la experimentación, lo que contribuye a impulsar el reconocimiento de marca y la fidelidad del consumidor. Estos lanzamientos suelen incluir infusiones exóticas, mezclas botánicas y sabores de inspiración regional que se adaptan a las preferencias de estilo de vida.
• Por ejemplo, en 2023, varias destilerías europeas informaron de un aumento repentino en las exportaciones de licores de flor de saúco, miel y hierbas aromáticas tras su promoción en recetas de cócteles premium en ferias internacionales de bebidas. Estos productos ganaron rápidamente popularidad entre los conocedores y los establecimientos de hostelería de alta gama.
• Si bien la premiumización impulsa el valor de mercado y la diferenciación, también requiere calidad constante, innovación y marketing estratégico. Los productores deben equilibrar el atractivo artesanal con operaciones escalables para satisfacer la creciente demanda sin comprometer la autenticidad.

Dinámica del mercado de licores

Conductor

Expansión de la cultura global de los cócteles y del consumo en el sector hostelero

La creciente popularidad de la coctelería a nivel mundial está contribuyendo significativamente a la demanda de licores. Desde bebidas clásicas hasta creaciones exclusivas, los licores se consideran cada vez más ingredientes esenciales para bármanes y mixólogos, tanto en el ámbito profesional como en el doméstico.

Los canales de consumo en el hogar, como bares, clubes y restaurantes, desempeñan un papel fundamental en las tendencias de consumo. El resurgimiento de la socialización tras la pandemia, sumado al aumento de la renta disponible, anima a más consumidores a explorar diversos perfiles de sabor y marcas de licores premium.

El marketing de influencers, los tutoriales de coctelería y las tendencias en redes sociales están popularizando aún más las bebidas a base de licor, especialmente entre los consumidores más jóvenes. Las marcas colaboran activamente con bármanes y organizadores de eventos para crear promociones experienciales y eventos de degustación.

• Por ejemplo, en 2022, Estados Unidos y partes de Europa fueron testigos de un fuerte aumento en la demanda de café y licores a base de crema durante las temporadas festivas, respaldado por campañas promocionales en plataformas digitales y experiencias de maridaje de alimentos en bares de alta gama.

Si bien la cultura de los cócteles impulsa el crecimiento, la educación continua sobre los productos y la participación del consumidor son esenciales. Las marcas también deben diversificar sus portafolios de sabores para satisfacer las preferencias regionales y los cambios en la dieta, como las opciones veganas o bajas en azúcar.

Restricción/Desafío

Preocupaciones de salud y cambio de preferencias hacia alternativas bajas en alcohol

La creciente conciencia sobre los riesgos para la salud relacionados con el alcohol está llevando a algunos consumidores a reducir su consumo o a evitar por completo los licores con alto contenido calórico. Esta tendencia es especialmente evidente entre los grupos demográficos más jóvenes y preocupados por la salud que buscan estilos de vida centrados en el bienestar.

Muchos licores tradicionales se perciben como indulgentes debido a su contenido de azúcar y alcohol, lo que limita su atractivo entre los consumidores que buscan mantenerse en forma o que buscan la sobriedad. La creciente popularidad de las bebidas sin alcohol y las bebidas con bajo contenido alcohólico está transformando las expectativas de la categoría.

• El mercado también enfrenta desafíos por el escrutinio regulatorio y las restricciones publicitarias en varios países que apuntan a frenar el consumo de alcohol, lo que impacta la visibilidad de la marca y los esfuerzos de promoción.

• Por ejemplo, en 2023, Australia y varias naciones escandinavas endurecieron las normas sobre el etiquetado de alcohol y el marketing digital, lo que afectó los plazos de lanzamiento de nuevos productos de licor y redujo el alcance a audiencias más jóvenes.

Para superar estos obstáculos, las marcas están desarrollando opciones de licores bajos en alcohol o sin alcohol, ofreciendo sabores indulgentes con un toque más saludable. La innovación estratégica y el marketing transparente serán clave para mantener la cuota de mercado ante las cambiantes prioridades de los consumidores.

Alcance del mercado de licores

El mercado está segmentado según el tipo, el embalaje y el canal de distribución.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de licores se segmenta en neutros/bitters, cremosos, con sabor a frutas y otros. El segmento de neutros/bitters obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 39,6%, en 2024, gracias a su amplio uso en cócteles, su gran popularidad entre los consumidores y su consumo tradicional en Europa y Norteamérica. La versatilidad de los licores bitters como aperitivos y digestivos, sumada a la creciente cultura de los bares, sigue impulsando el dominio del segmento a nivel mundial.

Se prevé que el segmento de sabores frutales experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores y la popularidad de los cócteles con infusión de frutas entre los jóvenes. La innovación en sabores exóticos y tropicales, junto con las ofertas premium y artesanales, impulsa aún más su adopción en los mercados emergentes.

• Por embalaje

En cuanto al envasado, el mercado de licores se segmenta en vidrio, botellas de PET, latas metálicas y otros. El segmento de vidrio representó la mayor participación en 2024, impulsado por su atractivo premium, la eficaz conservación del sabor y el aroma, y ​​la preferencia del consumidor por los envases tradicionales para bebidas alcohólicas. Los envases de vidrio son especialmente populares en establecimientos comerciales y tiendas especializadas, donde la estética y la calidad percibida son fundamentales.

Se prevé que el segmento de botellas de PET experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, gracias a su ligereza e irrompibilidad, y a su creciente aceptación en los segmentos de viajes y conveniencia. La rentabilidad de la logística y las mejoras en la seguridad y reciclabilidad de los materiales están impulsando su popularidad tanto entre fabricantes como entre consumidores.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de licores se segmenta en tiendas de conveniencia, locales, minoristas y supermercados. El segmento de supermercados dominó el mercado en 2024, con la mayor participación en los ingresos gracias a la alta visibilidad del producto, la amplia gama de marcas y las ofertas de valor a granel o en envases promocionales. Los consumidores prefieren cada vez más los supermercados por su fácil acceso y la disponibilidad de diversos tipos de licores a precios competitivos.

Se prevé que el segmento de bebidas en establecimientos experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por el aumento del consumo de alcohol en entornos sociales como bares, hoteles y restaurantes. La expansión de la vida nocturna y el auge del turismo en regiones como el Sudeste Asiático y Latinoamérica contribuyen significativamente al crecimiento de este segmento.

Análisis regional del mercado de licores

• América del Norte dominó el mercado de licores con la mayor participación en los ingresos del 35,9 % en 2024, impulsada por el creciente interés de los consumidores en los licores saborizados, la cultura de los cócteles y la expansión de las marcas de licores premium y artesanales.

• La región se beneficia de fuertes redes de distribución on-trade y off-trade, junto con un mayor consumo entre los millennials y la Generación Z.

• La creciente popularidad de los cócteles listos para beber y las combinaciones de sabores innovadoras ha mejorado la participación de los consumidores y contribuido al crecimiento constante del mercado.

Perspectiva del mercado de licores de EE. UU.

El mercado estadounidense de licores representó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, impulsado por una industria consolidada de bebidas espirituosas y una alta demanda de cremas, café y licores de frutas. El auge de la coctelería casera, los cócteles artesanales y las bebidas indulgentes bajas en alcohol continúa impulsando el consumo. Además, los sólidos canales de comercio electrónico y las innovaciones en envases premium están ampliando la accesibilidad y el atractivo de los productos.

Perspectiva del mercado de licores en Europa

Se prevé que el mercado europeo de licores experimente el mayor crecimiento durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por una arraigada asociación cultural con el consumo de licores y una amplia variedad de productos tradicionales. La región alberga numerosas marcas artesanales y tradicionales, con países como Francia, Italia y Alemania impulsando la innovación en sabor y calidad. El creciente interés de los consumidores por los licores orgánicos y bajos en azúcar está configurando aún más el mercado regional.

Perspectiva del mercado de licores en Alemania

El mercado alemán de licores ocupó la mayor cuota de mercado en Europa en 2024, impulsado por un alto consumo per cápita de alcohol y una fuerte demanda de licores herbales y botánicos. La presencia de marcas nacionales consolidadas y la creciente cultura de los cócteles entre los jóvenes siguen impulsando la expansión del mercado, tanto en el sector de bebidas en establecimientos como en el de venta al público.

Perspectivas del mercado de licores del Reino Unido

Se prevé que el Reino Unido experimente la tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsada por una arraigada tradición coctelera, la creciente demanda de variantes artesanales y de bajo contenido alcohólico, y la creciente tendencia a la premiumización de las bebidas espirituosas. Los productores locales están introduciendo una amplia gama de licores con sabor a frutas y a base de crema, que satisfacen los gustos cambiantes de los consumidores. La expansión del consumo en locales comerciales a través de bares y pubs también desempeña un papel clave en el impulso de las ventas en el país.

Perspectiva del mercado de licores de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de licores de Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible y la creciente adopción de hábitos de consumo occidentales. El crecimiento del consumo de alcohol premium, junto con la expansión de la distribución a través del comercio electrónico y las tiendas libres de impuestos, está impulsando la expansión del mercado en países como China, India y Corea del Sur.

Perspectiva del mercado de licores de China

El mercado chino de licores captó la mayor participación en la región Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la creciente aceptación de las marcas internacionales de licores y la fuerte demanda urbana de bebidas alcohólicas saborizadas. La creciente cultura de los cócteles y la creciente penetración de bares y restaurantes internacionales han impulsado la exposición de los consumidores a los licores, especialmente entre los jóvenes profesionales y los consumidores adinerados.

Perspectiva del mercado de licores de Japón

Se espera que Japón experimente la tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, debido a la creciente adopción de hábitos de consumo occidentales, la creciente popularidad de los cócteles y la proliferación de restaurantes y bares temáticos. La creciente demanda de sabores innovadores y la integración de licores en las prácticas de coctelería, tanto tradicionales como modernas, impulsan aún más la penetración en el mercado nacional.

Cuota de mercado de licores

La industria de licores está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Bacardi (Bermudas)
• Beam Suntory (EE. UU.)
• Diageo (Reino Unido)
• Lucas Bols (Países Bajos)
• Pernod Ricard (Francia)
• Rémy Cointreau (Francia)
• Brown-Forman (EE. UU.)
• Grupo Campari (Italia)
• Bodega E. & J. Gallo (EE. UU.)
• Luxardo (Italia)
• El licor Drambuie (Reino Unido)
• Stock Spirits Group (Polonia)

Últimos avances en el mercado mundial de licores

• En agosto de 2021, Boston Beer se asoció con PepsiCo en una colaboración estratégica para desarrollar y lanzar Hard Mountain Dew, una versión alcohólica del popular refresco. En el marco de esta iniciativa, Boston Beer se encargó de la formulación y la producción, mientras que PepsiCo creó una nueva empresa para gestionar las ventas, la distribución y el marketing. Esta iniciativa permitió a ambas marcas capitalizar el creciente segmento de bebidas alcohólicas listas para beber, ampliando su base de consumidores y consolidando su presencia en el mercado de bebidas alcohólicas saborizadas.
• En junio de 2022, Asahi Group Holdings, Ltd., a través de su filial Asahi Breweries, Ltd., lanzó el Proyecto Shibuya Smart Drinking en Japón. Esta iniciativa se centra en promover el "Smart Drinking", una campaña que promueve la diversidad y la moderación en el consumo de alcohol. Mediante la colaboración con socios corporativos y municipales, el proyecto busca abordar las preocupaciones sociales y fomentar una cultura de consumo más inclusiva y responsable, lo que podría influir en las tendencias en el segmento de bebidas bajas en alcohol y sin alcohol.

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