Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de bioinsecticidas líquidos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de bioinsecticidas líquidos

• El tamaño del mercado global de bioinsecticidas líquidos se valoró en USD 1.31 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 4.78 mil millones para 2032 , con una CAGR del 17,50% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente transición hacia prácticas agrícolas orgánicas y sostenibles, sumada a la creciente preocupación por el impacto ambiental y en la salud de los pesticidas sintéticos. Estas preocupaciones están impulsando a los organismos reguladores a imponer restricciones más estrictas al uso de pesticidas químicos, impulsando así la demanda de alternativas ecológicas como los bioinsecticidas líquidos.
• Además, el apoyo gubernamental a través de subsidios y campañas de concientización, junto con los avances en las tecnologías de formulación y administración de microbios, están acelerando la adopción de bioinsecticidas líquidos en diversos tipos de cultivos, lo que contribuye significativamente a la expansión del mercado.

Análisis del mercado de bioinsecticidas líquidos

• Los bioinsecticidas líquidos son formulaciones de origen biológico, generalmente basadas en bacterias, hongos o extractos de plantas, que actúan sobre plagas específicas, preservando al mismo tiempo los organismos benéficos. Estos productos se aplican como pulverizaciones foliares, tratamientos de semillas o irrigación del suelo para controlar las plagas de forma sostenible y sin residuos.
• La creciente demanda de bioinsecticidas líquidos se debe principalmente al creciente énfasis mundial en la producción de alimentos orgánicos, el apoyo regulatorio a los biopesticidas y la creciente conciencia entre los agricultores sobre los beneficios a largo plazo de las soluciones de manejo sostenible de plagas.
• América del Norte dominó el mercado de bioinsecticidas líquidos con una participación del 37,09% en 2024, debido al creciente cambio de los consumidores hacia la producción de alimentos orgánicos y la creciente adopción de insumos agrícolas sostenibles.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de bioinsecticidas líquidos durante el período de pronóstico debido a la expansión de la agricultura orgánica, la creciente conciencia sobre los efectos nocivos de los productos químicos sintéticos y las políticas gubernamentales de apoyo.
• El segmento de pulverización foliar dominó el mercado con una participación del 50,2 % en 2024, gracias a su mecanismo de contacto directo, su rápida acción y su facilidad de aplicación en diversos tipos de cultivos. La aplicación foliar permite un control preciso de las plagas durante los brotes y ofrece resultados visibles con una frecuencia mínima de reaplicación, lo que impulsa su adopción tanto entre pequeños agricultores como entre explotaciones comerciales.

Alcance del informe y segmentación del mercado de bioinsecticidas líquidos       

Tendencias del mercado de bioinsecticidas líquidos

Creciente demanda de agricultura ecológica

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado de bioinsecticidas líquidos es la creciente demanda de prácticas agrícolas orgánicas, ya que los consumidores, los reguladores y los productores buscan alternativas más seguras y sostenibles a los agroquímicos sintéticos.
  • Por ejemplo, empresas como Certis Biologicals, Koppert Biological Systems y Marrone Bio Innovations están ampliando sus carteras de bioinsecticidas líquidos para satisfacer las necesidades de los productores orgánicos, ofreciendo productos que están listados en OMRI y cumplen con los estándares orgánicos internacionales.
• El cambio hacia la agricultura orgánica y regenerativa está siendo impulsado por la creciente conciencia de los consumidores sobre la seguridad alimentaria, la salud ambiental y los impactos negativos de los residuos de pesticidas químicos en los ecosistemas.
• Las iniciativas gubernamentales y los subsidios que promueven la agricultura orgánica, especialmente en regiones como Europa, América del Norte y Asia-Pacífico, están impulsando aún más la adopción de bioinsecticidas como herramientas esenciales para el manejo integrado de plagas.
• La tendencia también está respaldada por la creciente popularidad de los movimientos de la granja a la mesa, las certificaciones de alimentos orgánicos y los compromisos de los minoristas con el abastecimiento sostenible, todo lo cual aumenta la demanda de soluciones de protección de cultivos que se alineen con los valores de etiqueta limpia y ecológicos.
• Las empresas están invirtiendo en investigación para desarrollar bioinsecticidas líquidos de amplio espectro más eficaces y tecnologías de aplicación innovadoras, que permitan a los agricultores lograr un control confiable de plagas y, al mismo tiempo, mantener la certificación orgánica y el acceso al mercado.

Dinámica del mercado de bioinsecticidas líquidos

Conductor

Creciente resistencia a los pesticidas químicos

• La creciente resistencia de las plagas a los pesticidas químicos convencionales es un impulsor importante del mercado de bioinsecticidas líquidos, ya que los productores buscan soluciones alternativas para controlar las poblaciones de plagas en evolución y mantener el rendimiento de los cultivos.
  • Por ejemplo, empresas como Bayer Crop Science, Syngenta Biologicals y Valent BioSciences están desarrollando y promocionando bioinsecticidas líquidos basados en bacterias, hongos y extractos de plantas naturales que ofrecen nuevos modos de acción y reducen el riesgo de desarrollo de resistencia.
• El uso generalizado de insecticidas químicos ha provocado la aparición de especies de plagas resistentes, lo que ha obligado a las agencias reguladoras a restringir o prohibir ciertos ingredientes activos y a fomentar la adopción de alternativas biológicas.
• Los bioinsecticidas líquidos proporcionan un control específico con un impacto mínimo sobre los insectos beneficiosos y los organismos no objetivo, lo que los convierte en componentes valiosos de los programas de manejo integrado de plagas.
• El mercado también se beneficia de los avances en la formulación, que mejoran la estabilidad, la vida útil y la eficacia de los bioinsecticidas líquidos, lo que favorece su adopción más amplia en diferentes cultivos y condiciones climáticas. A medida que la gestión de la resistencia se convierte en una prioridad absoluta tanto para los productores como para los organismos reguladores, se prevé que la demanda de soluciones bioinsecticidas innovadoras siga aumentando.

Restricción/Desafío

“Altos costos de producción”

• Los altos costos de producción siguen siendo un desafío importante en el mercado de bioinsecticidas líquidos, lo que afecta la competitividad de precios y la adopción a gran escala, particularmente en regiones sensibles a los costos.
  • Por ejemplo, la fabricación de bioinsecticidas líquidos a menudo implica procesos de fermentación complejos, un estricto control de calidad y requisitos de almacenamiento especializados, lo que puede aumentar los costos para productores como Marrone Bio Innovations y Certis Biologicals.
• La necesidad de una logística de cadena de frío, una vida útil más corta en comparación con las alternativas químicas y el cumplimiento normativo aumentan aún más los gastos operativos, lo que hace que a algunos productores les resulte difícil justificar el cambio a pesar de los beneficios ambientales.
• Aumentar la producción manteniendo la eficacia y la consistencia del producto es otro obstáculo, especialmente para los fabricantes pequeños y medianos. Las empresas están respondiendo invirtiendo en la optimización de procesos, economías de escala y colaboraciones con fabricantes contratados para reducir costos y ampliar su alcance en el mercado.
• Para superar este desafío será necesario seguir innovando en tecnologías de producción, mejorar las redes de distribución y aumentar la educación sobre el valor a largo plazo y los beneficios de sostenibilidad de los bioinsecticidas líquidos, tanto para los productores como para el medio ambiente.

Alcance del mercado de bioinsecticidas líquidos

El mercado está segmentado en función del tipo de organismo, tipo, tipo de cultivo, aplicación e insectos.

• Por tipo de organismo

Según el tipo de organismo, el mercado de bioinsecticidas líquidos se segmenta en Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae. El segmento Bacillus thuringiensis representó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias a su probada eficacia contra un amplio espectro de larvas de insectos y a su amplia aceptación en la agricultura orgánica y convencional. Es ampliamente reconocido por su perfil de seguridad, su ausencia de toxicidad para humanos y animales, y su capacidad para integrarse en programas de manejo integrado de plagas (MIP). Su compatibilidad con otros insumos biológicos y químicos refuerza aún más su dominio en diversos sistemas de cultivo.

Se prevé que el segmento Metarhizium anisopliae experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su creciente uso en el control de insectos del suelo y el aumento de ensayos que demuestran su eficacia contra plagas difíciles de controlar, como termitas y escarabajos. Su singular mecanismo de acción, que implica la infección fúngica y la colonización interna de insectos huéspedes, lo hace muy atractivo para las prácticas agrícolas sostenibles que buscan alternativas sin químicos.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado se segmenta en insecticidas naturales, patógenos y parásitos. El segmento de insecticidas naturales tuvo la mayor participación de mercado en 2024, impulsado por la creciente demanda de insumos agrícolas sin químicos y regulaciones más estrictas sobre residuos de pesticidas sintéticos. Los insecticidas naturales son favorecidos por su perfil ambientalmente benigno y rápida biodegradabilidad, lo cual se alinea con los objetivos de crecimiento y sostenibilidad del sector de la agricultura orgánica.

Se prevé que el segmento de patógenos crezca a su mayor tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032 debido al aumento de la investigación y la implementación de soluciones microbianas que ofrecen un control específico de plagas. Los patógenos, especialmente los hongos y bacterias entomopatógenos, están ganando terreno gracias a su especificidad, su mínimo impacto no objetivo y su capacidad de establecerse en diversas condiciones ambientales, lo que aumenta su potencial de supresión de plagas a largo plazo.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado se segmenta en oleaginosas y legumbres, frutas y hortalizas, y granos y cereales. El segmento de frutas y hortalizas dominó el mercado en 2024 debido a su alto valor y a su vulnerabilidad a las plagas durante todo el ciclo de cultivo. Los agricultores de este segmento prefieren cada vez más los bioinsecticidas líquidos por sus breves intervalos precosecha, sus mínimos residuos y su cumplimiento de las normas internacionales de exportación.

Se prevé que el segmento de oleaginosas y legumbres registre el mayor crecimiento durante el período de pronóstico, impulsado por las iniciativas gubernamentales que promueven la adopción de bioinsumos en el cultivo de leguminosas y la creciente concienciación de los agricultores sobre la salud del suelo y la seguridad de los polinizadores. La capacidad de los bioinsecticidas para ofrecer tanto supresión de plagas como enriquecimiento microbiano del suelo añade valor a los sistemas de cultivo basados en oleaginosas.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado se segmenta en tratamiento de semillas, tratamiento de suelos y pulverización foliar. El segmento de pulverización foliar obtuvo la mayor participación en los ingresos, con un 50,2%, en 2024 gracias a su mecanismo de contacto directo, su rápida acción y su fácil aplicación en diversos tipos de cultivos. La aplicación foliar permite un control preciso de las plagas durante los brotes y ofrece resultados visibles con una frecuencia mínima de reaplicación, lo que impulsa su adopción tanto entre pequeños agricultores como entre explotaciones comerciales.

Se prevé que el segmento de tratamiento de semillas experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, a medida que la protección temprana contra plagas cobra mayor importancia en la agricultura de precisión y las estrategias de manejo integrado de plagas. El tratamiento de semillas con bioinsecticidas ofrece un control a largo plazo desde las etapas iniciales de crecimiento, lo que reduce la necesidad de repetidas aplicaciones en el campo y contribuye a reducir los costos de insumos y a mejorar los rendimientos.

• Por insectos

En función de las plagas objetivo, el mercado se segmenta en insectos y ácaros, orugas e insectos del suelo. El segmento de orugas dominó el mercado en 2024 debido a la infestación generalizada de larvas de lepidópteros en los principales cultivos alimentarios, especialmente en las regiones tropicales y subtropicales. Los bioinsecticidas líquidos dirigidos a orugas, especialmente los basados en Bacillus thuringiensis, se utilizan ampliamente debido a su alta especificidad y mínima persistencia ambiental.

Se prevé que el segmento de insectos del suelo experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por los crecientes desafíos en el manejo de plagas de la zona radicular con productos químicos tradicionales. El mayor énfasis en la salud del suelo, sumado a los avances en tecnologías de formulación que mejoran la supervivencia microbiana en la rizosfera, está impulsando la adopción acelerada de bioinsecticidas para el control de insectos subterráneos.

Análisis regional del mercado de bioinsecticidas líquidos

• América del Norte dominó el mercado de bioinsecticidas líquidos con la mayor participación en los ingresos del 37,09 % en 2024, impulsada por el creciente cambio de los consumidores hacia la producción de alimentos orgánicos y la creciente adopción de insumos agrícolas sostenibles.
• La región muestra una fuerte preferencia por soluciones de control de plagas respetuosas con el medio ambiente, respaldadas por estrictas regulaciones sobre pesticidas y una creciente conciencia sobre los efectos nocivos de los productos químicos sintéticos.
• La sólida inversión en investigación y el apoyo gubernamental favorable a los programas de protección biológica de cultivos contribuyen aún más a la expansión del mercado tanto en cultivos en hileras como en cultivos especializados.

Perspectiva del mercado estadounidense de bioinsecticidas líquidos

El mercado estadounidense de bioinsecticidas líquidos captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por la rápida expansión de la agricultura orgánica y un mayor escrutinio regulatorio sobre los productos fitosanitarios químicos. Los agricultores están adoptando cada vez más bioinsecticidas microbianos y fúngicos para satisfacer la creciente demanda de alimentos seguros y cultivados de forma sostenible. La presencia de importantes empresas de biocontrol, junto con los programas de apoyo del USDA y la EPA, continúa impulsando el crecimiento del mercado en diversos tipos de cultivos.

Perspectiva del mercado europeo de bioinsecticidas líquidos

Se proyecta que el mercado europeo de bioinsecticidas líquidos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones de la UE sobre pesticidas y la creciente atención a los sistemas agrícolas ecológicos. La creciente popularidad del manejo integrado de plagas (MIP), sumada a la creciente concienciación de los consumidores sobre la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, está impulsando la adopción de productos biológicos para el control de insectos. La región está experimentando un crecimiento significativo en la horticultura, la viticultura y los cultivos protegidos, donde el cumplimiento normativo y los requisitos de exportación están impulsando la sustitución de insecticidas químicos por bioinsecticidas.

Análisis del mercado de bioinsecticidas líquidos en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de bioinsecticidas líquidos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la transición hacia una agricultura sostenible impulsada por las políticas y la creciente demanda de productos alimenticios sin químicos. El sólido sector minorista de productos orgánicos del país y la preocupación pública por la pérdida de biodiversidad animan a los agricultores a integrar bioinsecticidas en sus estrategias de protección de cultivos, especialmente en frutas, verduras y legumbres.

Análisis del mercado alemán de bioinsecticidas líquidos

Se espera que el mercado alemán de bioinsecticidas líquidos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por el liderazgo del país en agricultura orgánica y su enfoque en insumos agrícolas respetuosos con el medio ambiente. El estricto marco regulatorio alemán y su enfoque innovador en biotecnología agrícola están fomentando la adopción de bioinsecticidas líquidos en sistemas agrícolas tanto convencionales como orgánicos.

Análisis del mercado de bioinsecticidas líquidos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de bioinsecticidas líquidos en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la expansión de la agricultura orgánica, la mayor concienciación sobre los efectos nocivos de los productos químicos sintéticos y las políticas gubernamentales favorables. La creciente demanda de alimentos en la región, junto con las iniciativas que promueven la agricultura sostenible y sin residuos, está impulsando la adopción de soluciones biológicas para el control de plagas. A medida que Asia-Pacífico se consolida como un centro de alta demanda y alta oferta de insumos agrícolas de origen biológico, el aumento de las inversiones y la capacidad de producción nacional están ampliando el alcance del mercado a explotaciones agrícolas pequeñas y grandes.

Análisis del mercado de bioinsecticidas líquidos en India

El mercado indio de bioinsecticidas líquidos está cobrando impulso gracias a la creciente concienciación de los agricultores sobre la salud del suelo, la seguridad ambiental y los beneficios económicos de los bioinsumos. Programas gubernamentales como la Misión Nacional de Agricultura Sostenible y los subsidios a los biopesticidas están acelerando su adopción, especialmente en el cultivo de frutas, hortalizas y legumbres.

Análisis del mercado de bioinsecticidas líquidos en China

El mercado chino de bioinsecticidas líquidos representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, gracias a la reducción del uso de pesticidas sintéticos impulsada por políticas y al creciente énfasis en prácticas agrícolas ecológicas. La sólida base manufacturera nacional de China, la expansión de las tierras de cultivo orgánicas certificadas y la creciente preferencia de los consumidores por productos de etiqueta limpia contribuyen significativamente al crecimiento del mercado en los principales segmentos de cultivos.

Cuota de mercado de bioinsecticidas líquidos

La industria de bioinsecticidas líquidos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BASF (Alemania)
• Bayer AG (Alemania)
• BIOBEST GROUP NV (Bélgica)
• Certis USA LLC (EE. UU.)
• Novozymes (Dinamarca)
• Marrone Bio Innovations (EE. UU.)
• Syngenta (Suiza)
• Nufarm (Australia)
• Som Phytopharma India Ltd. (India)
• Valent BioSciences LLC (EE. UU.)
• BioWorks Inc. (EE. UU.)
• Camson Biotechnologies Ltd (India)
• Andermatt Biocontrol AG (Suiza)
• Kan Biosys Pvt. Ltd. (India)
• Futureco Bioscience SA (España)
• Kilpest India Ltd (India)
• BioSafe Systems, LLC. (EE. UU.)
• Corporación Vestaron (EE. UU.)
• SDS Biotech KK (Japón)

Últimos avances en el mercado global de bioinsecticidas líquidos

• En abril de 2024, Syngenta inició una colaboración estratégica con Lavie Bio de Israel, centrada en la exploración y el desarrollo de biopesticidas innovadores. Esta alianza busca acelerar la creación de productos biológicos, una necesidad crítica en el sector agrícola. Aprovechando la infraestructura de biología computacional proporcionada por Evogene, Lavie Bio busca identificar cepas microbianas que satisfagan las necesidades de protección de cultivos, ampliando significativamente su alcance de mercado y sus capacidades a través de la extensa red de Syngenta.
• En noviembre de 2023, FMC presentó Ethos Elite LFR, un nuevo producto de protección de cultivos premezclado de insecticida/biofungicida, cuyo lanzamiento en el mercado estadounidense está previsto para 2024. Esta fórmula combina la eficacia comprobada del insecticida piretroide bifentrina con dos cepas biológicas patentadas de FMC (Bacillus velezensis cepa RTI301 y Bacillus subtilis cepa RTI477), que ofrecen un control de amplio espectro contra enfermedades de principios de temporada y plagas transmitidas por el suelo.
• En febrero de 2023, Vestaron, productor líder de bioinsecticidas a base de péptidos, lanzó Spear RC, una nueva incorporación a su serie Spear. Este innovador insecticida está diseñado para combatir plagas de lepidópteros como el gusano cogollero del algodón, la oruga de la soja y el gusano cogollero en cultivos como el algodón, la soja y el arroz. Los ensayos de campo han demostrado que Spear RC ofrece un control de plagas comparable al de los insecticidas químicos convencionales.
• En marzo de 2022, Marrone Bio Innovations Inc. y Bioceres Crop Solutions Corp. anunciaron un acuerdo definitivo para fusionarse en una transacción íntegramente en acciones, con el objetivo de crear un líder global en soluciones agrícolas sostenibles. Esta fusión combina la experiencia de Bioceres en productos de bionutrición y cuidado de semillas con las innovaciones de Marrone Bio en protección biológica de cultivos. Juntas, fortalecerán sus capacidades en el desarrollo y la comercialización de productos agrícolas ecológicos para apoyar prácticas agrícolas sostenibles en todo el mundo.

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