Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de bionematicidas líquidos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado de bionematicidas líquidos

• El tamaño del mercado global de bionematicidas líquidos se valoró en USD 1.75 mil millones en 2025 y se espera que alcance los USD 3.74 mil millones para 2033 , con una CAGR del 9,90% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de soluciones de protección de cultivos sostenibles y biológicas, respaldadas por regulaciones más estrictas sobre nematicidas químicos y una creciente conciencia de la gestión de la salud del suelo en los sistemas agrícolas globales.
• Además, la creciente demanda de alimentos sin residuos, la expansión de las prácticas agrícolas orgánicas y la necesidad de mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos están acelerando la adopción de bionematicidas líquidos, fortaleciendo colectivamente el impulso de crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de bionematicidas líquidos

• Los bionematicidas líquidos, formulados con agentes microbianos y bioquímicos, se están convirtiendo en componentes esenciales de los programas modernos de manejo integrado de plagas debido a su acción específica, seguridad ambiental y compatibilidad con prácticas agrícolas sostenibles en diversos tipos de cultivos.
• La creciente demanda de bionematicidas líquidos se ve impulsada principalmente por las crecientes pérdidas de rendimiento relacionadas con los nematodos, la presión regulatoria para reducir el uso de pesticidas sintéticos y la creciente preferencia de los agricultores por soluciones de control de nematodos eficaces, ecológicas y compatibles con el suelo.
• América del Norte dominó el mercado de bionematicidas líquidos con una participación del 39% en 2025, debido a la alta adopción de insumos agrícolas sostenibles y al fuerte apoyo regulatorio para las soluciones biológicas de protección de cultivos.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de bionematicidas líquidos durante el período de pronóstico debido a la expansión de las actividades agrícolas, la creciente demanda de alimentos y la creciente conciencia del control biológico de plagas.
• El segmento de microbios dominó el mercado con una cuota de mercado cercana al 60% en 2025, gracias a su eficacia demostrada contra una amplia gama de especies de nematodos y a su sólida aceptación en los programas de manejo integrado de plagas. Las formulaciones microbianas a base de bacterias y hongos proporcionan un control específico de nematodos, a la vez que mantienen la salud del suelo y el equilibrio microbiano. Los agricultores prefieren cada vez más los microbios debido a su compatibilidad con los estándares de la agricultura ecológica y a su ausencia de residuos. La disponibilidad de formulaciones líquidas comercialmente estables ha mejorado la vida útil y el rendimiento en el campo. Las crecientes restricciones regulatorias sobre los nematicidas químicos refuerzan aún más su adopción. El fuerte respaldo de las empresas de insumos agrícolas y los servicios de extensión continúa reforzando su dominio.

Alcance del informe y segmentación del mercado de bionematicidas líquidos      

Tendencias del mercado de bionematicidas líquidos

Creciente adopción de soluciones biológicas y sostenibles para el control de nematodos

• Una tendencia clave en el mercado de bionematicidas líquidos es la creciente tendencia hacia soluciones biológicas y sostenibles para el manejo de nematodos, a medida que agricultores y agroindustrias buscan alternativas ambientalmente responsables a los productos químicos sintéticos. Esta tendencia se ve impulsada por la creciente preocupación por la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad y los residuos químicos en los cultivos alimentarios, lo que posiciona a los bionematicidas líquidos como componentes integrales de los programas modernos de manejo integrado de plagas.
  • Por ejemplo, Bayer AG y BASF SE han ampliado sus carteras de productos biológicos para la protección de cultivos con productos microbianos para el control de nematodos, lo que apoya la transición hacia prácticas agrícolas sostenibles. Estas iniciativas están fortaleciendo la confianza de los agricultores en los bionematicidas líquidos al demostrar su eficacia en condiciones agrícolas comerciales.
• La adopción de formulaciones líquidas está en aumento debido a su facilidad de aplicación, mejor penetración en el suelo y compatibilidad con los sistemas de riego y fertirrigación existentes. Esto mejora la distribución uniforme en la zona radicular, mejorando así la supresión de nematodos en diversos sistemas de cultivo.
• Los cultivos hortícolas de alto valor dependen cada vez más del control biológico de nematodos para mantener la calidad de la producción y cumplir con los requisitos de exportación. Esto refuerza el papel de los bionematicidas líquidos en frutas, hortalizas y sistemas de cultivo protegido.
• Las empresas de insumos agrícolas están invirtiendo en educación y ensayos de campo para demostrar el rendimiento consistente de las soluciones biológicas contra los nematodos. Estos esfuerzos están acelerando su aceptación entre los agricultores convencionales.
• En general, la creciente adopción de insumos sostenibles para la protección de cultivos está transformando las estrategias de gestión de nematodos y fortaleciendo la demanda a largo plazo de bionematicidas líquidos en la agricultura mundial.

Dinámica del mercado de bionematicidas líquidos

Conductor

Aumento de las restricciones regulatorias sobre los nematicidas químicos

• El endurecimiento de la normativa sobre nematicidas químicos en las principales regiones agrícolas es un factor clave para el mercado de bionematicidas líquidos. Las autoridades reguladoras restringen o prohíben cada vez más los nematicidas sintéticos debido a su toxicidad ambiental y a las preocupaciones sobre la salud humana, lo que genera una fuerte demanda de alternativas biológicas.
  • Por ejemplo, la Comisión Europea ha implementado estrictos requisitos de aprobación bajo la normativa de pesticidas de la UE, lo que ha impulsado a empresas como Certis USA LLC y Valent BioSciences LLC a ampliar los registros de productos biológicos para el control de nematodos. Estos cambios regulatorios están acelerando directamente la adopción de bionematicidas líquidos en los mercados regulados.
• Los agricultores buscan soluciones que cumplan con las normativas y permitan la protección continua de sus cultivos sin riesgo de incumplimiento normativo. Los bionematicidas líquidos cumplen estos requisitos y, al mismo tiempo, promueven los objetivos de la agricultura sostenible.
• El entorno regulatorio también fomenta una innovación y comercialización más rápidas de formulaciones microbianas y bioquímicas. Esto amplía la disponibilidad de productos en múltiples tipos de cultivos.
• El apoyo gubernamental a los programas de manejo integrado de plagas refuerza aún más la demanda de insumos biológicos. Estos factores combinados impulsan considerablemente el crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Rendimiento variable en el campo y escasa concienciación entre los agricultores

• Un desafío importante que enfrenta el mercado de bionematicidas líquidos es la variabilidad en el rendimiento del campo debido a las diferencias en las condiciones del suelo, el clima y las prácticas agrícolas. A diferencia de los nematicidas químicos, las soluciones biológicas requieren un momento de aplicación preciso y condiciones ambientales favorables, lo que puede afectar la consistencia de los resultados.
  • Por ejemplo, empresas como Marrone Bio Innovations y Koppert Biological Systems priorizan la capacitación de los agricultores y el apoyo en campo para abordar la variabilidad del rendimiento. A pesar de estos esfuerzos, el limitado conocimiento técnico entre los pequeños y medianos agricultores sigue limitando su adopción generalizada.
• En muchas regiones, el conocimiento sobre los métodos de aplicación correctos y los resultados esperados sigue siendo bajo. Esto puede provocar un uso indebido y una menor confianza en las soluciones biológicas.
• La necesidad de formación, demostraciones y asesoramiento incrementa los costes de adopción para fabricantes y distribuidores. Esto ralentiza la penetración en mercados sensibles a los precios.
• Abordar estos desafíos requiere una inversión sostenida en servicios de extensión y apoyo agronómico local. Hasta que se cubran estas brechas, la percepción variable del rendimiento sigue siendo un obstáculo clave para la expansión del mercado.

Alcance del mercado de bionematicidas líquidos

El mercado está segmentado según el tipo, la infestación, el modo de aplicación y el tipo de cultivo.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de bionematicidas líquidos se segmenta en microbianos y bioquímicos. El segmento de microbianos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, de alrededor del 60% en 2025, respaldado por su eficacia comprobada contra una amplia gama de especies de nematodos y su sólida aceptación en los programas de manejo integrado de plagas. Las formulaciones microbianas basadas en bacterias y hongos proporcionan un control específico de nematodos, a la vez que mantienen la salud del suelo y el equilibrio microbiano. Los agricultores prefieren cada vez más los microbianos debido a su compatibilidad con los estándares de la agricultura orgánica y sus características libres de residuos. La disponibilidad de formulaciones líquidas comercialmente estables ha mejorado la vida útil y el rendimiento en el campo. Las crecientes restricciones regulatorias sobre los nematicidas químicos fortalecen aún más su adopción. El fuerte respaldo de las empresas de insumos agrícolas y los servicios de extensión continúa reforzando su dominio.

Se prevé que el segmento de productos bioquímicos experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente demanda de soluciones naturales para el control de nematodos. Los bionematicidas bioquímicos actúan repeliendo o alterando los ciclos de vida de los nematodos, ofreciendo protección preventiva para los cultivos. Su idoneidad para cultivos de alto valor y su aplicación precisa fomentan su adopción. El aumento de la inversión en I+D para mejorar la eficacia y la consistencia impulsa el crecimiento. La simplificación regulatoria en comparación con los productos químicos sintéticos acelera la comercialización. La mayor concienciación entre los agricultores sobre el control sostenible de plagas impulsa aún más su adopción.

• Por infestación

En función de la infestación, el mercado de bionematicidas líquidos se segmenta en nematodos agalladores, nematodos quísticos, nematodos lesionadores y otros. El segmento de nematodos agalladores dominó el mercado en 2025 debido a su amplia prevalencia en las principales regiones agrícolas y su grave impacto en el rendimiento de los cultivos. Las infestaciones de nematodos agalladores afectan a una amplia gama de cultivos, lo que aumenta la demanda de bionematicidas líquidos eficaces. Las formulaciones líquidas permiten una penetración uniforme en el suelo, mejorando la eficiencia del control. Los agricultores priorizan las soluciones dirigidas a los nematodos agalladores debido a las pérdidas visibles de rendimiento y la degradación de la calidad. Las sólidas recomendaciones de extensión hacen hincapié en el manejo en las etapas iniciales. Esta demanda constante mantiene el liderazgo en el segmento.

Se proyecta que el segmento de nematodos quísticos crecerá al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente incidencia en cereales y oleaginosas. El aumento de las prácticas de monocultivo eleva la presión de los nematodos quísticos, lo que incrementa la demanda de control biológico. Los bionematicidas líquidos ofrecen un mejor contacto con las etapas de quistes en el suelo. El creciente enfoque en el manejo de la resistencia fomenta las alternativas biológicas. Su adopción se ve respaldada por la compatibilidad con los sistemas de rotación de cultivos. Estos factores, en conjunto, aceleran el crecimiento del segmento.

• Por modo de aplicación

Según el modo de aplicación, el mercado se segmenta en tratamiento de semillas, tratamiento de suelos, pulverización foliar y otros. El segmento de tratamiento de suelos dominó el mercado en 2025 gracias a su eficacia directa en el control de nematodos en su hábitat principal. Los bionematicidas líquidos aplicados al suelo garantizan una mejor dispersión y cobertura de la zona radicular. Este método facilita el control preventivo y curativo durante las etapas de crecimiento del cultivo. Los agricultores prefieren el tratamiento de suelos en zonas con alta infestación debido a su rendimiento constante. La compatibilidad con sistemas de riego por goteo mejora la eficiencia de la aplicación. Estas ventajas consolidan su liderazgo.

Se prevé que el segmento de tratamiento de semillas registre el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente adopción de estrategias preventivas de protección de cultivos. El tratamiento de semillas con bionematicidas líquidos proporciona protección temprana contra los ataques de nematodos. Este enfoque reduce los costos generales de insumos y aplicaciones de productos químicos. El creciente uso de semillas tratadas en la agricultura comercial impulsa el crecimiento. La mayor estabilidad de la formulación garantiza un recubrimiento uniforme de las semillas. Estos beneficios posicionan al tratamiento de semillas como un segmento en rápida expansión.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado de bionematicidas líquidos se segmenta en cereales y granos, oleaginosas y legumbres, y frutas y hortalizas. El segmento de frutas y hortalizas dominó el mercado con la mayor participación en 2025, impulsado por el alto valor económico de estos cultivos y su susceptibilidad a los daños causados ​​por nematodos. Los agricultores priorizan los bionematicidas para mantener la calidad del rendimiento y la comercialización. Las formulaciones líquidas permiten los programas de aplicación frecuentes necesarios para el cultivo intensivo. La fuerte demanda de los sistemas de agricultura protegida impulsa aún más su uso. El énfasis regulatorio en productos sin residuos fortalece la adopción. Esta demanda sostenida respalda el dominio del segmento.

Se prevé que el segmento de oleaginosas y legumbres crezca al ritmo más rápido durante el período de pronóstico, impulsado por la expansión de las áreas de cultivo y la creciente presión de nematodos. Los agricultores adoptan cada vez más bionematicidas para proteger los sistemas radiculares y mejorar la absorción de nutrientes. Los productos líquidos se integran bien con las prácticas agrícolas existentes en estos cultivos. El creciente enfoque en el uso sostenible de insumos mejora su aceptación. La preocupación por la estabilidad del rendimiento fomenta las aplicaciones preventivas. Estos factores, en conjunto, aceleran el crecimiento del segmento.

Análisis regional del mercado de bionematicidas líquidos

• América del Norte dominó el mercado de bionematicidas líquidos con la mayor participación en los ingresos del 39% en 2025, impulsada por la alta adopción de insumos agrícolas sostenibles y un fuerte apoyo regulatorio para las soluciones biológicas de protección de cultivos.
• Los agricultores de toda la región priorizan cada vez más el control de nematodos sin residuos y la mejora de la salud del suelo, fomentando el uso de bionematicidas líquidos en cultivos de alto valor.
• Esta adopción generalizada se ve respaldada además por prácticas agrícolas avanzadas, una fuerte conciencia del manejo integrado de plagas y una gran capacidad de gasto en insumos agrícolas de primera calidad, lo que posiciona a los bionematicidas líquidos como una solución preferida tanto en los sistemas agrícolas convencionales como en los orgánicos.

Perspectiva del mercado de bionematicidas líquidos en EE. UU.

El mercado estadounidense de bionematicidas líquidos representó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2025, impulsado por el cultivo extensivo de frutas, hortalizas y cultivos en hileras vulnerables a la infestación de nematodos. Los agricultores adoptan cada vez más formulaciones líquidas de base microbiana para cumplir con las estrictas regulaciones de residuos y los objetivos de sostenibilidad. La sólida presencia de fabricantes líderes de insumos biológicos y los amplios programas de extensión aceleran aún más la penetración en el mercado. Además, la creciente adopción de prácticas de agricultura orgánica y regenerativa continúa impulsando la demanda en los principales estados agrícolas.

Perspectiva del mercado europeo de bionematicidas líquidos

Se prevé que el mercado europeo de bionematicidas líquidos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas restricciones a los nematicidas químicos y el fuerte énfasis en la agricultura sostenible. La creciente adopción de soluciones biológicas para la protección de cultivos en cereales, oleaginosas y horticultura impulsa la expansión del mercado. Los agricultores europeos muestran una fuerte preferencia por insumos ambientalmente seguros que se alinean con los objetivos del Pacto Verde Europeo. La creciente concienciación sobre la preservación de la biodiversidad del suelo refuerza aún más la demanda regional.

Perspectiva del mercado de bionematicidas líquidos en el Reino Unido

Se espera que el mercado británico de bionematicidas líquidos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable, impulsado por un mayor enfoque en la gestión sostenible de cultivos y una menor dependencia de productos químicos. La presión regulatoria sobre los nematicidas sintéticos ha acelerado la transición hacia alternativas biológicas. Los agricultores utilizan cada vez más bionematicidas líquidos para proteger sus cultivos hortícolas y extensivos de las pérdidas de rendimiento causadas por los nematodos. El auge de las prácticas agrícolas orgánicas e integradas continúa impulsando el desarrollo del mercado en el país.

Análisis del mercado alemán de bionematicidas líquidos

Se prevé que el mercado alemán de bionematicidas líquidos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable, impulsado por estrictas regulaciones ambientales y una alta concienciación sobre las prácticas agrícolas sostenibles. El énfasis de Alemania en la salud del suelo y la conservación de la biodiversidad fomenta la adopción de soluciones microbianas y bioquímicas para el control de nematodos. La sólida infraestructura agrícola del país facilita la integración de bionematicidas líquidos en los programas modernos de protección de cultivos. El aumento de la inversión en insumos biológicos contribuye aún más al crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de bionematicidas líquidos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de bionematicidas líquidos en Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2026 y 2033, impulsado por la expansión de las actividades agrícolas, el aumento de la demanda de alimentos y la mayor concienciación sobre el control biológico de plagas. El rápido crecimiento de la horticultura y los cultivos comerciales en países como China, India y Japón impulsa su adopción. Las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y la reducción del uso de productos químicos aceleran aún más la expansión del mercado. La creciente disponibilidad de formulaciones líquidas rentables también mejora la accesibilidad para los pequeños y medianos agricultores.

Análisis del mercado de bionematicidas líquidos en Japón

El mercado japonés de bionematicidas líquidos está cobrando impulso gracias a los cultivos de alto valor y al fuerte enfoque en la agricultura de precisión. Los agricultores japoneses priorizan la calidad de los cultivos y la salud del suelo, lo que impulsa la adopción de soluciones biológicas para el manejo de nematodos. Los bionematicidas líquidos se adaptan bien a los sistemas agrícolas avanzados y a la agricultura en ambiente controlado predominantes en el país. La creciente preocupación por los residuos químicos impulsa aún más el crecimiento del mercado de frutas y verduras.

Análisis del mercado de bionematicidas líquidos en China

El mercado chino de bionematicidas líquidos representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2025, impulsado por una extensa producción agrícola y la creciente adopción de insumos sostenibles. La rápida urbanización y la creciente preocupación por la seguridad alimentaria impulsan a los agricultores a optar por soluciones biológicas para la protección de cultivos. La sólida capacidad de fabricación nacional y el apoyo gubernamental a la agricultura ecológica aceleran la penetración en el mercado. El creciente uso de bionematicidas líquidos en hortalizas, frutas y cultivos comerciales continúa impulsando una sólida demanda en China.

Cuota de mercado de bionematicidas líquidos

La industria de bionematicidas líquidos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Bayer AG (Alemania)
• BASF SE (Alemania)
• Corporación FMC (EE. UU.)
• Valent BioSciences LLC (EE. UU.)
• Marrone Bio Innovations, Inc. (EE. UU.)
• Grupo Syngenta (Suiza)
• Certis USA LLC (EE. UU.)
• T. STANES & COMPANY LIMITED (India)
• UPL Limited (India)
• Sistemas biológicos Koppert (Países Bajos)
• Andermatt Group AG (Suiza)
• Bioceres Crop Solutions Corp. (Argentina)
• Chr. Hansen Holding A/S (Dinamarca)
• Novozymes A/S (Dinamarca)
• Isagro SpA (Italia)

Últimos avances en el mercado mundial de bionematicidas líquidos

• En octubre de 2025, DPH Biologicals amplió su presencia en Brasil con el lanzamiento de Companion Maxx, lo que fortaleció la penetración de los bionematicidas líquidos en uno de los mercados agrícolas más grandes del mundo. Este lanzamiento promueve una mayor adopción entre los productores de cultivos en hileras y horticultura que buscan alternativas biológicas eficaces a los nematicidas químicos. Al mejorar el acceso a formulaciones microbianas probadas, este desarrollo contribuye a una mayor aceptación de los bionematicidas líquidos y acelera la expansión general del mercado en Latinoamérica.
• En octubre de 2025, UPL Limited introdujo comercialmente Companion Maxx en Brasil como parte de su estrategia más amplia de protección biológica de cultivos. Este lanzamiento fortalece la posición competitiva de UPL en el creciente segmento de productos biológicos, a la vez que aumenta la confianza de los agricultores en las soluciones bionematicidas líquidas. La expansión de la distribución y el soporte técnico asociados al producto mejoran las tasas de adopción, impulsando el crecimiento de la demanda e intensificando la competencia en el mercado global.
• En marzo de 2025, Certis Biologicals, a través de su alianza con Certis-Belchim, lanzó un bionematicida líquido a base de Purpureocillium lilacinum en varios países europeos. Este desarrollo fortalece el crecimiento del mercado en regiones con estrictos controles regulatorios, al ofrecer soluciones biológicas eficaces y que cumplen con las normativas para el manejo de nematodos. Esta alianza acelera la comercialización, amplía el alcance geográfico y apoya la transición de Europa hacia la protección sostenible de cultivos, abandonando los nematicidas sintéticos.
• En enero de 2025, Lesaffre lanzó Atroforce, un bionematicida líquido formulado con Trichoderma atrovirida, dirigido a cultivos de gran superficie como maíz, soja, algodón y papa. Esta introducción amplía la disponibilidad de soluciones biológicas específicas para cada cultivo, abordando los riesgos de pérdida de rendimiento causados ​​por infestaciones de nematodos. La mayor estabilidad y versatilidad de la formulación facilita su adopción por parte de los agricultores, impulsando un crecimiento constante del mercado en todos los segmentos de cultivos extensivos.
• En septiembre de 2024, Bayer AG firmó un acuerdo de distribución exclusivo con Ecospray para comercializar un bionematicida líquido a base de ajo en Europa, Oriente Medio y algunas zonas de África. Esta colaboración acelera la entrada al mercado de soluciones vegetales para el control de nematodos, aprovechando al mismo tiempo la extensa red de distribución de Bayer. El acuerdo impulsa una mayor adopción de insumos biológicos sin residuos, fortalece el desarrollo del mercado regional y consolida la transición de la industria hacia soluciones sostenibles para el manejo de plagas.

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