Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de envases de líquidos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado mundial de envases de líquidos

• El tamaño del mercado global de envases de líquidos se valoró en USD 391,20 mil millones en 2024 y se proyecta que alcance los USD 572,72 mil millones para 2032 , creciendo a una CAGR del 4,88% durante el período de pronóstico.
• La expansión del mercado está impulsada principalmente por la creciente demanda de soluciones de envasado sostenibles e innovadoras en las industrias de alimentos, bebidas y farmacéutica, junto con los avances en materiales y tecnologías ecológicos.
• Además, la creciente preferencia de los consumidores por la comodidad, la seguridad y una vida útil más prolongada está impulsando la adopción de formatos de envasado de líquidos, lo que acelera aún más el crecimiento del mercado y fomenta el desarrollo continuo de productos en este sector.

Análisis del mercado global de envases para líquidos

• Las soluciones de envasado de líquidos, diseñadas para contener y conservar líquidos de forma segura en diversas industrias, se están volviendo esenciales debido a su capacidad para mejorar la vida útil del producto, mejorar la conveniencia y respaldar los esfuerzos de sostenibilidad en los sectores comercial y residencial.
• La creciente demanda de envases para líquidos está impulsada principalmente por la creciente preferencia de los consumidores por materiales ecológicos, el apoyo regulatorio para envases sustentables y los avances tecnológicos en formatos de envases livianos y flexibles.
• Asia-Pacífico dominó el mercado mundial de envases de líquidos con la mayor participación en los ingresos del 32,5 % en 2024, atribuido a la alta conciencia del consumidor, las estrictas regulaciones sobre los residuos de envases y la presencia de importantes fabricantes de envases que invierten en soluciones de envases de líquidos innovadoras y reciclables.
• Se espera que América del Norte sea la región de más rápido crecimiento en el mercado global de envases de líquidos durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la expansión de las industrias de alimentos, bebidas y farmacéutica que exigen envases de líquidos eficientes.
• El segmento de plásticos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos del 48,6% en 2024, debido a su naturaleza liviana, rentabilidad y durabilidad.

Alcance del informe y segmentación del mercado global de envases de líquidos    

Tendencias del mercado mundial de envases para líquidos

La sostenibilidad y la innovación impulsan los envases líquidos de última generación

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de envases para líquidos es la rápida adopción de materiales sostenibles y tecnologías de envasado innovadoras, orientadas a reducir el impacto ambiental, manteniendo la integridad del producto y la comodidad del consumidor. Las empresas invierten cada vez más en materiales renovables, reciclables y biodegradables para alinearse con los objetivos ambientales globales y las preferencias de los consumidores.
  • Por ejemplo, Tetra Pak ha desarrollado envases de cartón vegetal con cartón y polímeros derivados de la caña de azúcar, ofreciendo soluciones de envasado totalmente renovables. De igual manera, los envases de cartón marrón natural de Elopak reducen el uso de blanqueadores y presentan un acabado visiblemente natural, atractivo para los consumidores con conciencia ambiental.
• La innovación tecnológica también desempeña un papel fundamental, con avances como el envasado aséptico, los sistemas de seguimiento inteligente y las estructuras ligeras que reducen la huella de carbono y prolongan la vida útil. Estas innovaciones mejoran la eficiencia logística y la seguridad de los productos, especialmente en los sectores de alimentos, bebidas y farmacéutico.
• La integración de funciones de embalaje inteligente, como códigos QR y sensores, permite una mayor transparencia y trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro. Esto permite a consumidores y fabricantes supervisar la calidad, la autenticidad y los datos de uso del producto, en línea con la creciente demanda de soluciones de embalaje conectadas y basadas en datos.
• Empresas como SIG Combibloc y Amcor están liderando el camino al introducir envases de líquidos de alto rendimiento que combinan la sostenibilidad con la funcionalidad digital, incluidas estructuras multicapa reciclables y etiquetado inteligente para una interacción interactiva con el cliente.
• La demanda de envases para líquidos que sean a la vez ecológicos y tecnológicamente avanzados está creciendo rápidamente en los mercados globales, impulsada por marcos regulatorios cambiantes, una mayor conciencia de los consumidores y los compromisos de las marcas con las prácticas de la economía circular.

Dinámica del mercado global de envases para líquidos

Conductor

Demanda creciente debido a regulaciones de sostenibilidad y aplicaciones de uso final en expansión

• El creciente énfasis en la sostenibilidad ambiental, sumado al creciente uso de envases para líquidos en las industrias de alimentos, bebidas, farmacéutica y cuidado personal, es un importante impulsor del crecimiento del mercado global de envases para líquidos. Gobiernos de todo el mundo están implementando regulaciones más estrictas sobre plásticos de un solo uso y fomentando el uso de materiales de envasado reciclables o biodegradables, acelerando la transición hacia envases para líquidos sostenibles.

  • Por ejemplo, en 2024, Tetra Pak anunció su compromiso de desarrollar un envase de cartón aséptico totalmente renovable y reciclable, utilizando polímeros vegetales y cartón de origen responsable. Estas iniciativas refuerzan la transición de la industria hacia envases de bajo impacto ambiental y atraen a marcas y consumidores con conciencia ecológica.
• Los consumidores priorizan cada vez más la comodidad, la higiene y la portabilidad, especialmente en la era pospandémica, lo que impulsa la demanda de envases para líquidos ligeros, resellables y con precinto de seguridad. Estas características son fundamentales para el consumo en movimiento, una mayor vida útil y la conservación de la integridad del producto a lo largo de la cadena de suministro.
• Además, el creciente consumo de bebidas envasadas, productos lácteos y productos farmacéuticos líquidos en los mercados emergentes está creando nuevas oportunidades para los fabricantes de envases para líquidos. Innovaciones como el envasado aséptico, las bolsas con boquilla y las tecnologías de etiquetado inteligente permiten a las marcas diferenciar sus productos, a la vez que mejoran la experiencia del usuario y la eficiencia de la cadena de suministro.
• El auge del comercio electrónico y los modelos de entrega directa al consumidor ha amplificado aún más la necesidad de soluciones de envasado de líquidos duraderas y protectoras que puedan soportar las condiciones de transporte y minimizar las fugas o daños, lo que convierte al envasado de líquidos en un componente vital de los sistemas de distribución modernos.

Restricción/Desafío

Altos costos de materiales y complejidades de reciclaje

• A pesar del sólido crecimiento del mercado, el mercado global de envases para líquidos se enfrenta a desafíos relacionados con los altos costos de los materiales de envasado avanzados y sostenibles y las complejidades del reciclaje de envases multicapa. Muchas soluciones de envasado para líquidos, como los envases asépticos o las bolsas laminadas, contienen capas de papel, plástico y aluminio que son difíciles de separar y reciclar eficientemente.
  • Por ejemplo, si bien los envases de cartón suelen comercializarse como reciclables, la falta de una infraestructura de reciclaje adecuada en muchas regiones, especialmente en países en desarrollo, limita su procesamiento al final de su vida útil, lo que contribuye a la generación de residuos en vertederos. Esta discrepancia entre las afirmaciones de reciclabilidad y la capacidad real de reciclaje puede generar escepticismo en los consumidores y un escrutinio regulatorio.
• Además, la adopción de materiales de origen biológico o compostables suele implicar mayores costos de fabricación, lo que puede afectar la competitividad de precios para los productores, especialmente en mercados donde los precios son muy sensibles. Las pequeñas y medianas marcas pueden tener dificultades para adoptar soluciones de embalaje sostenibles de alta calidad sin aumentar significativamente los precios de sus productos.
• Empresas como SIG Combibloc y Amcor trabajan para abordar estos desafíos mediante el desarrollo de envases monomateriales y la inversión en iniciativas de reciclaje de circuito cerrado. Sin embargo, una mayor colaboración de la industria y el apoyo gubernamental serán esenciales para que los envases líquidos sostenibles sean escalables y asequibles.
• Superar estos obstáculos mediante innovación tecnológica, sistemas de reciclaje mejorados y estrategias de reducción de costos será clave para garantizar el crecimiento a largo plazo y la aceptación de los consumidores en el sector de envases de líquidos.

Alcance del mercado global de envases de líquidos

El mercado de envases de líquidos está segmentado en función de la materia prima, la técnica, la resina, el tipo de envase y el uso final.

• Por materia prima

Según la materia prima, el mercado global de envases para líquidos se segmenta en plásticos, papel, metal y vidrio. El segmento de plásticos dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 48,6 % en 2024, gracias a su ligereza, rentabilidad y durabilidad. Los envases de plástico ofrecen excelentes propiedades de barrera contra la humedad y el oxígeno, lo que los hace ideales para bebidas, productos lácteos y productos líquidos de cuidado personal. Además, ofrecen versatilidad en formatos flexibles y rígidos.

Se prevé que el segmento del papel experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente conciencia ambiental, la presión para reducir los residuos plásticos y la fuerte demanda de alternativas reciclables o biodegradables. Las innovaciones en cartón estucado y envases de fibra para líquidos están acelerando aún más su adopción en los envases de zumos, leche y bebidas vegetales. La prohibición gubernamental de los plásticos de un solo uso y las iniciativas de economía circular también están desempeñando un papel clave en la expansión de este segmento.

• Por técnica

Según la técnica, el mercado global de envasado de líquidos se segmenta en aséptico, inteligente, moldeo por soplado, vacío, formado, llenado y sellado, y atmósfera modificada. El segmento aséptico registró la mayor participación en los ingresos, con un 41,3 % en 2024, gracias a su capacidad para conservar líquidos perecederos sin refrigeración y prolongar su vida útil. Se utiliza ampliamente en el envasado de productos lácteos, jugos y productos farmacéuticos líquidos, especialmente en mercados con una infraestructura de cadena de frío poco desarrollada.

Se proyecta que el segmento de envases inteligentes experimentará el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por los avances en tecnologías conectadas, etiquetas inteligentes y funciones de trazabilidad. Esta técnica permite la monitorización de la calidad en tiempo real, la protección contra falsificaciones y la interacción con el consumidor mediante códigos QR o NFC. La creciente demanda de cadenas de suministro basadas en datos y transparencia de productos en sectores como el farmacéutico y el de bebidas premium está acelerando la adopción de soluciones de envases inteligentes.

• Por resina

En cuanto a la resina, el mercado global de envases para líquidos se segmenta en polietileno (PE), polipropileno (PP), tereftalato de polietileno (PET) y otros. El segmento de PE dominó el mercado en 2024 con una cuota de mercado del 46,2 %, gracias a su rentabilidad, flexibilidad y excelentes propiedades de termosellado y barrera contra la humedad. El PE se utiliza ampliamente en películas, bolsas y formatos bag-in-box para bebidas, fluidos industriales y líquidos domésticos.

Se prevé que el segmento del PET experimente su mayor crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, gracias a su resistencia, transparencia y reciclabilidad. El PET es la resina preferida para envases rígidos de líquidos, especialmente en agua embotellada, refrescos y aceite comestible. Su compatibilidad con los sistemas de depósito y devolución, así como con las iniciativas de reciclaje de circuito cerrado, impulsa aún más la demanda. A medida que los consumidores optan por envases sostenibles y transparentes, se prevé que la adopción del PET se acelere en diversas industrias.

• Por tipo de embalaje

Según el tipo de envase, el mercado global de envases para líquidos se segmenta en envases flexibles y rígidos. El segmento rígido dominó el mercado en 2024 con una cuota de mercado del 58,9 %, gracias a su alta durabilidad, resistencia a la manipulación y capacidad para proteger el contenido durante el transporte y el almacenamiento. Los envases rígidos, como cajas de cartón, botellas y jarras, se utilizan habitualmente en agua, leche y líquidos industriales.

Se prevé que el segmento de envases flexibles experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de opciones de envasado ligeras, compactas y ecológicas. Formatos como las bolsas de fondo plano, las bolsas con boquilla y los sistemas bag-in-box están ganando popularidad por su comodidad y menor impacto ambiental. Los envases flexibles también permiten un almacenamiento eficiente y son los preferidos en el comercio electrónico y en aplicaciones portátiles de líquidos monodosis.

• Por industria de uso final

Según el tipo de industria, el mercado global de envases para líquidos se segmenta en alimentos y bebidas, productos no alimentarios e industriales. El segmento de alimentos y bebidas dominó el mercado en 2024, con la mayor participación en los ingresos, un 64,7 %, impulsado por el alto consumo de bebidas envasadas, lácteos, salsas y sopas. La dependencia del sector de formatos de envasado tanto asépticos como refrigerados sustenta la demanda de opciones rígidas y flexibles. La creciente popularidad de los productos listos para beber y las bebidas saludables continúa impulsando la innovación en este segmento.

Se proyecta que el segmento de productos no alimentarios experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la mayor demanda de envases higiénicos y duraderos para cosméticos, cuidado personal y líquidos farmacéuticos. La creciente atención de los consumidores al bienestar, sumada a requisitos más estrictos de higiene y vida útil, está impulsando la adopción de envases especializados para líquidos con características como precinto de seguridad, protección UV y una dosificación o dispensación optimizada del producto.

Análisis regional del mercado global de envases de líquidos

• Asia-Pacífico dominó el mercado mundial de envases de líquidos con la mayor participación en los ingresos del 32,5 % en 2024, impulsada por la fuerte demanda del sector de alimentos y bebidas, la adopción generalizada de prácticas de envasado sostenibles y la presencia de actores líderes de la industria.
• Los consumidores y fabricantes de la región prefieren cada vez más materiales de embalaje ecológicos y reciclables, como cajas de papel y botellas de PET, en respuesta a la creciente conciencia ambiental y la presión regulatoria para reducir los residuos plásticos.
• Este crecimiento se ve respaldado por un alto consumo de productos envasados, una infraestructura de reciclaje consolidada y la inversión continua en tecnologías de envasado avanzadas. Estos factores, en conjunto, posicionan a Norteamérica como un centro clave para la innovación y la implementación de soluciones de envasado de líquidos en diversas industrias, como la láctea, la de jugos, la farmacéutica y la de líquidos domésticos.

Perspectiva del mercado de envases de líquidos en EE. UU.

El mercado estadounidense de envases para líquidos captó la mayor cuota de ingresos, con un 78%, en Norteamérica en 2024, impulsado por la creciente demanda de productos de conveniencia y soluciones de envasado sostenibles en los sectores de alimentación y bebidas, farmacéutico y cuidado personal. La transición hacia materiales ecológicos y el aumento de la normativa sobre plásticos de un solo uso impulsan a los fabricantes a innovar con opciones reciclables y biodegradables. Además, la popularidad de las bebidas listas para beber, sumada a los avances en las tecnologías de envasado aséptico y flexible, está impulsando el crecimiento del mercado. La expansión del comercio electrónico y la preferencia de los consumidores por envases portátiles y a prueba de derrames están impulsando aún más la demanda.

Perspectiva del mercado europeo de envases de líquidos

Se proyecta que el mercado europeo de envases para líquidos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por sólidos mandatos de sostenibilidad y un panorama de envases altamente regulado. Los consumidores europeos se inclinan cada vez más por productos ambientalmente responsables, lo que genera un aumento en la demanda de formatos de envases para líquidos reciclables, ligeros y biodegradables. Los sectores de bebidas y lácteos son contribuyentes clave, mientras que las aplicaciones farmacéuticas siguen cobrando impulso. Los envases para líquidos se están integrando tanto en las líneas de productos existentes como en las nuevas innovaciones, gracias a inversiones activas en ciencia de materiales y automatización de envases.

Perspectivas del mercado de envases de líquidos del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de envases para líquidos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente adopción de prácticas de envasado sostenibles y la creciente concienciación de los consumidores sobre los problemas ambientales. El sector de las bebidas, en particular el agua embotellada, los zumos y las bebidas vegetales, es un importante impulsor de la demanda. Las innovaciones en envases inteligentes y con precinto de seguridad, así como la transición hacia materiales de papel y compostables, están configurando el futuro del mercado. Se espera que la sólida infraestructura de comercio electrónico del Reino Unido y su enfoque en la minimización de la huella de carbono impulsen aún más el desarrollo del mercado.

Análisis del mercado alemán de envases para líquidos

Se espera que el mercado alemán de envases para líquidos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por las avanzadas capacidades de fabricación del país, las estrictas regulaciones ambientales y la alta demanda de soluciones sostenibles por parte de los consumidores. El firme enfoque de Alemania en la reducción de residuos y el reciclaje está promoviendo la adopción de formatos de envases reutilizables y ecológicos en todos los sectores. Los sectores alimentario y farmacéutico siguen siendo usuarios finales destacados, con una creciente integración de tecnologías de envasado innovadoras como sensores inteligentes, barreras multicapa y sistemas de recarga. El liderazgo de Alemania en sostenibilidad está marcando la pauta en innovación de envases en toda Europa.

Análisis del mercado de envases de líquidos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de envases para líquidos de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 24 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la rápida urbanización, el auge de la clase media y el significativo crecimiento de la industria de alimentos y bebidas. Países como China, India e Indonesia están experimentando una creciente preferencia por las bebidas envasadas y procesadas, los productos lácteos y los detergentes líquidos, lo que impulsa una demanda sustancial de formatos de envases flexibles y rígidos. Las iniciativas gubernamentales que promueven envases limpios y sostenibles, junto con el aumento de la capacidad de producción local, están mejorando la accesibilidad y la asequibilidad de las soluciones avanzadas de envasado de líquidos en toda la región.

Perspectiva del mercado de envases de líquidos en Japón

El mercado japonés de envases para líquidos está cobrando impulso gracias a su sólida cultura de conveniencia, la alta adopción de tecnología y el enfoque en la sostenibilidad. El envejecimiento de la población japonesa y el estilo de vida urbano impulsan la demanda de formatos de envases ligeros, fáciles de abrir y resellables, especialmente en productos de cuidado personal y alimentación. El mercado también se ve influenciado por estrictas normas regulatorias en materia de gestión de residuos y reciclaje. Características avanzadas como etiquetas antifalsificación, envases inteligentes y recubrimientos de barrera son cada vez más comunes, ya que los fabricantes priorizan tanto la funcionalidad como el diseño ecológico.

Análisis del mercado de envases de líquidos en China

El mercado chino de envases para líquidos representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia Pacífico en 2024, impulsado por el sólido crecimiento de las industrias de alimentos y bebidas y farmacéutica. La rápida urbanización del país, la creciente penetración del comercio electrónico y el crecimiento de la clase media contribuyen significativamente a la demanda de soluciones de envasado innovadoras, asequibles y sostenibles. Los fabricantes nacionales están invirtiendo fuertemente en automatización y desarrollo de materiales para satisfacer la demanda nacional y de exportación. Además, la apuesta de China por los envases sostenibles, en consonancia con sus políticas nacionales de reducción del plástico, está impulsando la innovación en formatos de envases para líquidos biodegradables y reciclables.

Cuota de mercado mundial de envases de líquidos

La industria del envasado de líquidos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Tetra Pak Internacional SA (Suiza)
• Stora Enso Oyj (Finlandia)
• Nippon Paper Industries Co., Ltd. (Japón)
• Smurfit Kappa Group plc (Irlanda)
• WestRock Company (EE. UU.)
• Greatview Aseptic Packaging Co., Ltd. (China)
• Grupo Mondi (Reino Unido)
• Elopak AS (Noruega)
• SIG Combibloc Group AG (Suiza)
• Billerud AB (Suecia)
• International Paper Company (EE. UU.)
• Grupo de pulpa y papel de Asia (Indonesia)
• Liquid Packaging Solutions Inc. (EE. UU.)
• UFlex Ltd. (India)
• Amcor plc (Australia)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de envases de líquidos?

• En mayo de 2023, Tetra Pak lanzó una solución de envasado aséptico de última generación, fabricada con más del 80 % de materiales renovables. Esta innovación forma parte de la estrategia de sostenibilidad de la compañía para reducir las emisiones de carbono y mejorar la reciclabilidad. Diseñado para aplicaciones en lácteos y zumos, el envase incorpora cartón de origen responsable y polímeros vegetales, lo que ayuda a las marcas a satisfacer la creciente demanda de productos ecológicos. Esta iniciativa consolida el liderazgo de Tetra Pak en el sector de envasado sostenible en el mercado global de envases para líquidos.
• En abril de 2023, SIG Combibloc anunció la expansión de su línea de productos de cartón aséptico totalmente reciclable con un nuevo diseño de tapón con fijación, en línea con la próxima normativa de la UE. Esta innovación garantiza que los tapones permanezcan adheridos al envase tras la apertura, lo que reduce la basura plástica y mejora las tasas de reciclaje. La solución, desarrollada en colaboración con los principales fabricantes de bebidas de Europa, posiciona a SIG a la vanguardia de las soluciones de envasado respetuosas con el medio ambiente y que cumplen con la normativa.
• En marzo de 2023, Elopak se asoció con Blue Ocean Closures (Suecia) para desarrollar un sistema de cierre de papel para envases de cartón para líquidos. Este avance busca sustituir los tapones de plástico por alternativas reciclables de origen biológico, mejorando así la sostenibilidad de los envases de cartón para líquidos. La iniciativa refleja el compromiso de Elopak con la eliminación del plástico innecesario y la respuesta a la demanda de los clientes de formatos de envases sin plástico y totalmente reciclables.
• En febrero de 2023, Amcor plc presentó una nueva gama de envases flexibles de alta barrera para líquidos, diseñados para bebidas premium, condimentos y líquidos de cuidado personal. Las bolsas ofrecen una mayor vida útil, un menor peso del material y una funcionalidad mejorada con características como boquillas y cierres resellables. Esta innovación respalda el compromiso de Amcor de que todos sus envases sean reciclables o reutilizables para 2025, en consonancia con los objetivos de economía circular que impulsan el mercado global.
• En enero de 2023, el Grupo Mondi presentó FlexiBag Recyclable, una bolsa monomaterial con base para líquidos, desarrollada en colaboración con una marca líder europea de productos lácteos. La bolsa está fabricada en polietileno y es totalmente reciclable en los flujos de residuos existentes. Diseñada para leche y yogur bebible, ofrece una excelente estabilidad de conservación, un peso reducido y una menor huella de carbono en comparación con las alternativas rígidas tradicionales, lo que refuerza la posición de Mondi en el mercado de envases flexibles sostenibles para líquidos.

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