Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de diagnóstico ganadero: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de diagnóstico ganadero

• El tamaño del mercado mundial de diagnóstico ganadero se valoró en USD 2.46 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 4.50 mil millones para 2032 , con una CAGR del 7,80% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de enfermedades zoonóticas, el aumento de la población de ganado y la creciente demanda de productos alimenticios derivados de animales.
• Los avances tecnológicos en herramientas de diagnóstico, el aumento del gasto en atención sanitaria veterinaria y la concienciación de los agricultores respecto a la detección temprana de enfermedades también están contribuyendo significativamente a la expansión del mercado.

Análisis del mercado de diagnóstico ganadero

• El mercado de diagnóstico ganadero está experimentando un crecimiento constante como resultado de las crecientes preocupaciones con respecto a la salud y la productividad animal.
• Las iniciativas gubernamentales que apoyan el control de enfermedades animales y los requisitos de pruebas obligatorias están impulsando la demanda de soluciones de diagnóstico avanzadas.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de diagnóstico ganadero con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por un aumento significativo en las poblaciones de ganado e iniciativas gubernamentales que apoyan la gestión de la salud animal.
• Se espera que la región de América del Norte sea testigo de la tasa de crecimiento más alta en el mercado mundial de diagnóstico de ganado, impulsada por un fuerte enfoque en la atención médica preventiva de los animales, el aumento de la propiedad de mascotas y ganado y las innovaciones continuas en tecnologías moleculares e inmunodiagnósticas.
• El segmento de inmunodiagnóstico registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2024, impulsado por su amplio uso en la vigilancia de enfermedades y su idoneidad para pruebas de alto rendimiento en grandes rebaños. La asequibilidad, la fiabilidad y la amplia disponibilidad del ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) y las pruebas de flujo lateral han convertido a las herramientas de inmunodiagnóstico en una opción prioritaria para el cribado rutinario del ganado. Su compatibilidad con múltiples tipos de muestras y su capacidad para detectar rápidamente diversos patógenos contribuyen a una demanda sostenida tanto en las regiones desarrolladas como en las que están en desarrollo.

Alcance del informe y segmentación del mercado de diagnóstico ganadero        

Tendencias del mercado de diagnóstico ganadero

Aumento de las pruebas en el punto de atención en el diagnóstico ganadero

• La creciente tendencia hacia las pruebas en el punto de atención (POC) está transformando el panorama del diagnóstico ganadero al permitir la detección de enfermedades in situ en tiempo real. La portabilidad y la velocidad de estos dispositivos permiten tomar decisiones de tratamiento inmediatas, especialmente en granjas grandes donde el aislamiento temprano de los animales infectados es crucial. Esto se traduce en una mayor productividad y una menor pérdida de vidas por enfermedades.
• La alta demanda de diagnósticos rápidos en regiones remotas y de escasos recursos está acelerando la adopción de kits de prueba portátiles y plataformas de diagnóstico móviles. Estas herramientas son especialmente eficaces donde el acceso a los laboratorios veterinarios es limitado, lo que ayuda a reducir los retrasos en el diagnóstico y a garantizar intervenciones oportunas. Esta tendencia cuenta con el apoyo de gobiernos y ONG que se centran en la salud animal en entornos rurales.
• La asequibilidad y la facilidad de uso de los modernos dispositivos POC los hacen atractivos para el cribado rutinario del rebaño, lo que mejora la vigilancia de enfermedades. Los ganaderos se benefician de pruebas más frecuentes sin incurrir en costos excesivos ni obstáculos logísticos, lo que, en última instancia, mejora la gestión general de la salud del rebaño.
• Por ejemplo, en 2023, varias cooperativas lecheras de la India rural informaron de una reducción en las tasas de contaminación de la leche tras implementar kits de detección de mastitis en las explotaciones ganaderas, desarrollados por empresas biotecnológicas locales. Estos kits permitieron la detección y el tratamiento tempranos, mejorando la calidad de la leche y el bienestar animal, a la vez que reducían los gastos de tratamiento.
• Si bien los diagnósticos en el punto de atención (POC) están acelerando la detección temprana y apoyando la bioseguridad, su impacto depende de la innovación continua, la capacitación de los usuarios y la asequibilidad. Los fabricantes deben centrarse en estrategias localizadas de desarrollo e implementación de productos para aprovechar al máximo esta creciente demanda.

Dinámica del mercado de diagnóstico ganadero

Conductor

Aumento de la prevalencia de enfermedades zoonóticas y mayor concienciación entre los agricultores

• El aumento de las enfermedades zoonóticas está impulsando tanto a los gobiernos como a los ganaderos a priorizar el diagnóstico como primera línea de defensa. Enfermedades como la brucelosis, la leptospirosis y la tuberculosis bovina tienen implicaciones interespecíficas, lo que impulsa un fuerte enfoque en la identificación y el control tempranos. Esto ha acelerado la inversión en diagnóstico veterinario.
• Los ganaderos son cada vez más conscientes de los riesgos financieros asociados a las infecciones no diagnosticadas, como la reducción de la productividad, el aumento de la mortalidad y la restricción del acceso a los mercados de exportación. Esta concienciación ha propiciado el uso regular de kits de diagnóstico, incluso entre las pequeñas y medianas empresas. Este cambio se ve impulsado por la creciente demanda de productos seguros de origen animal por parte de los consumidores.
• Las iniciativas del sector público y de organismos internacionales han fortalecido la infraestructura de diagnóstico y los protocolos de vigilancia. Desde programas de pruebas subvencionadas hasta iniciativas nacionales de control de enfermedades, los marcos de apoyo están ayudando a los agricultores a detectar amenazas de forma temprana y a actuar con decisión para prevenir la propagación.
• Por ejemplo, en 2022, la Unión Europea implementó un protocolo de pruebas obligatorias para ciertas enfermedades zoonóticas en granjas comerciales, lo que impulsó la demanda de diagnósticos rápidos y analizadores portátiles en toda la región.
• Si bien la concientización y el apoyo institucional impulsan el mercado, aún es necesario mejorar la conectividad de última milla, garantizar la asequibilidad del diagnóstico e integrar la tecnología en las prácticas rutinarias de manejo del ganado para asegurar una adopción sostenida.

Restricción/Desafío

Alto costo de los equipos de diagnóstico avanzados y acceso limitado en las regiones rurales

• El alto precio de los equipos de diagnóstico avanzados, como los analizadores PCR y los sistemas ELISA, los hace inaccesibles para los pequeños agricultores y los centros veterinarios con financiación insuficiente. Estos sistemas suelen reservarse para grandes operaciones comerciales o institutos de investigación. El coste sigue siendo un factor limitante importante para su uso generalizado.
• En muchas zonas rurales, falta personal capacitado para usar o mantener herramientas de diagnóstico complejas. La falta de infraestructura de apoyo y las barreras logísticas reducen aún más el acceso a pruebas oportunas y precisas. Esto provoca un subregistro y demoras en la respuesta a las enfermedades en zonas de alto riesgo.
• La penetración en el mercado también se ve limitada por los problemas de la cadena de suministro en zonas remotas, donde no se garantiza la disponibilidad constante de kits de diagnóstico y reactivos. Estas regiones suelen depender del tratamiento sintomático, que es menos eficaz y puede provocar un aumento de la mortalidad animal y pérdidas de productividad.
• Por ejemplo, en 2023, las agencias ganaderas del África subsahariana revelaron que más del 70% de los pequeños agricultores no tenían acceso a servicios de diagnóstico formales, y citaron el costo de los equipos y las deficiencias de infraestructura como las principales barreras.
• Si bien las tecnologías de diagnóstico siguen evolucionando, resolver los desafíos de costo y acceso sigue siendo crucial. Los actores del mercado deben centrarse en soluciones descentralizadas, unidades de prueba móviles y herramientas escalables para reducir la brecha diagnóstica rural y aprovechar el potencial del mercado a largo plazo.

Alcance del mercado del diagnóstico ganadero

El mercado está segmentado según tipo, tipo de animal y usuario final.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de diagnóstico ganadero se segmenta en inmunodiagnóstico, diagnóstico molecular y otras tecnologías. El segmento de inmunodiagnóstico obtuvo la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por su amplio uso en la vigilancia de enfermedades y su idoneidad para pruebas de alto rendimiento en grandes rebaños. La asequibilidad, la fiabilidad y la amplia disponibilidad del ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) y las pruebas de flujo lateral han convertido a las herramientas de inmunodiagnóstico en una opción prioritaria para el cribado rutinario del ganado. Su compatibilidad con múltiples tipos de muestras y su capacidad para detectar diversos patógenos contribuyen rápidamente a una demanda sostenida tanto en las regiones desarrolladas como en las que están en desarrollo.

Se prevé que el segmento de diagnóstico molecular experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente énfasis en el diagnóstico de precisión y la detección temprana de enfermedades. Técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) están ganando terreno gracias a su mayor precisión y capacidad para detectar bajas cargas de patógenos. La creciente aplicación de herramientas moleculares para la identificación de infecciones zoonóticas emergentes y la resistencia a los antimicrobianos también impulsa el rápido crecimiento del segmento, especialmente en regiones agrícolas de alto riesgo.

• Por tipo de animal

Según el tipo de animal, el mercado se segmenta en rumiantes, aves de corral y cerdos. El segmento de rumiantes dominó el mercado en 2024 con la mayor participación, impulsado por la alta población mundial de ganado vacuno y la importancia económica de la producción de leche y carne. La frecuente aparición de enfermedades como la tuberculosis bovina, la brucelosis y la mastitis exige un seguimiento sanitario regular y pruebas diagnósticas en rumiantes. La ganadería a gran escala y los programas de salud del rebaño respaldados por el gobierno han impulsado aún más la demanda de diagnóstico en este segmento.

Se prevé que el segmento avícola experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la intensificación de la avicultura y el mayor riesgo de enfermedades altamente infecciosas como la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle. Este segmento se beneficia de la adopción de soluciones de diagnóstico rápido que facilitan la detección masiva y la contención rápida. Los productores avícolas están adoptando cada vez más el diagnóstico para mantener la salud de las aves, garantizar la bioseguridad y cumplir con las normas de exportación y regulatorias.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de diagnóstico pecuario se segmenta en laboratorios de referencia, hospitales y clínicas veterinarias, y puntos de atención (POC). El segmento de laboratorios de referencia representó la mayor participación en los ingresos en 2024, debido al alto volumen de muestras de diagnóstico procesadas y a las capacidades avanzadas disponibles en las instalaciones de análisis centralizadas. Los laboratorios de referencia suelen ofrecer servicios integrales de análisis para la vigilancia de enfermedades, la confirmación de brotes y el cumplimiento normativo. Su sólida presencia en los mercados desarrollados y sus alianzas con programas veterinarios gubernamentales impulsan aún más su participación de mercado.

Se prevé que el segmento de diagnóstico en el punto de atención (POC) experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente necesidad de diagnósticos rápidos in situ en las explotaciones ganaderas. El diagnóstico en el punto de atención ofrece resultados oportunos, lo que permite a ganaderos y veterinarios tomar decisiones de tratamiento inmediatas y reducir las pérdidas. Los avances tecnológicos en kits de prueba portátiles y la creciente disponibilidad de herramientas fáciles de usar para el campo están acelerando su adopción, especialmente en zonas remotas y con recursos limitados.

Análisis regional del mercado de diagnóstico ganadero

•  Asia-Pacífico dominó el mercado de diagnóstico ganadero con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por un aumento significativo en las poblaciones de ganado e iniciativas gubernamentales que apoyan la gestión de la salud animal.
•  La creciente demanda de productos alimenticios de alta calidad derivados de animales, la creciente conciencia sobre las enfermedades zoonóticas y la presencia de fabricantes clave de diagnósticos contribuyen al liderazgo de la región.
•  Los avances tecnológicos en el diagnóstico veterinario, la expansión de las granjas comerciales y la fuerte inversión en mejorar la infraestructura de atención médica animal también están promoviendo una rápida adopción en el mercado.

Perspectivas del mercado de diagnóstico ganadero en China

El mercado chino de diagnóstico ganadero representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la enorme población ganadera del país, que incluye cerdos y aves de corral, y la creciente incidencia de enfermedades transmitidas por animales. La mayor atención de China a la seguridad alimentaria, sumada a los enérgicos esfuerzos gubernamentales para mejorar la salud pública veterinaria, impulsa la alta adopción de diagnósticos. Además, la colaboración entre actores locales y empresas internacionales está impulsando el desarrollo del mercado y el acceso a herramientas de diagnóstico avanzadas.

Perspectivas del mercado de diagnóstico ganadero en Japón

Se prevé que el mercado japonés de diagnóstico ganadero experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, gracias a sus avanzadas capacidades tecnológicas y a la creciente necesidad de control de enfermedades en granjas avícolas y porcinas. El sólido marco regulatorio del país garantiza el diagnóstico temprano y la notificación de enfermedades del ganado, fomentando el uso de herramientas de diagnóstico molecular e inmunodiagnóstico. Además, el envejecimiento de la población ganadera japonesa está impulsando la adopción de soluciones de diagnóstico automatizadas más eficientes para mantener la productividad y la calidad del sector.

Perspectivas del mercado de diagnóstico ganadero en América del Norte

Se prevé que el mercado norteamericano de diagnóstico ganadero registre su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por una sólida infraestructura de atención veterinaria, una alta concienciación sobre la salud animal y un enfoque creciente en la productividad y la bioseguridad. La creciente prevalencia de infecciones zoonóticas y las favorables políticas de reembolso para la atención veterinaria contribuyen al sólido desempeño del mercado. La presencia de empresas líderes en diagnóstico y la inversión en investigación y desarrollo están impulsando aún más el crecimiento del mercado en la región.

Perspectivas del mercado de diagnóstico ganadero de EE. UU.

Se prevé que el mercado estadounidense de diagnóstico ganadero experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por las operaciones ganaderas comerciales a gran escala del país y los estrictos requisitos regulatorios para el monitoreo de enfermedades. El alto gasto en servicios veterinarios, la integración de tecnologías moleculares de vanguardia y la creciente popularidad de los diagnósticos en el punto de atención impulsan las tasas de adopción. Además, las alianzas entre instituciones académicas, organismos gubernamentales y actores privados impulsan la innovación continua en el sector del diagnóstico.

Perspectivas del mercado europeo de diagnóstico ganadero

Se prevé que el mercado europeo de diagnóstico ganadero registre su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por un mayor énfasis en la seguridad alimentaria, el bienestar animal y las prácticas sostenibles de gestión ganadera. El sólido marco regulatorio de la región y la financiación para programas de vigilancia de enfermedades promueven el uso de diagnósticos avanzados en explotaciones agrícolas, tanto pequeñas como grandes. La creciente tendencia hacia la ganadería de precisión impulsa aún más la expansión del mercado.

Análisis del mercado alemán de diagnóstico ganadero

Se prevé que el mercado alemán de diagnóstico ganadero registre su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la normativa zoosanitaria estructurada del país y su extensa red veterinaria. El impulso hacia la detección y prevención temprana de enfermedades en la ganadería lechera y porcina, sumado a la adopción de sistemas de diagnóstico automatizados, está impulsando el crecimiento del mercado. La participación activa de Alemania en las iniciativas europeas de vigilancia de enfermedades también mejora la estandarización del diagnóstico y su penetración en el mercado.

Perspectivas del mercado de diagnóstico ganadero del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de diagnóstico ganadero experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a la creciente concienciación sobre las amenazas zoonóticas y la creciente adopción de tecnologías de monitorización de la salud del ganado. El apoyo gubernamental a la agricultura sostenible y la mejora de las medidas de bioseguridad están animando a los profesionales veterinarios a invertir en diagnósticos avanzados. Además, el aumento de las exportaciones de ganado y la demanda de certificación de calidad impulsan la necesidad de realizar pruebas diagnósticas rutinarias en todo el país.

Cuota de mercado del diagnóstico ganadero

La industria del diagnóstico ganadero está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Laboratorios IDEXX (EE. UU.)
• Abaxis (EE. UU.)
• Corporación Heska (EE. UU.)
• Zoetis (EE. UU.)
• Randox Laboratories Ltd. (Reino Unido)
• Thermo Fisher Scientific (EE. UU.)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (EE. UU.)
• Eurolyser Diagnostica GmbH (Alemania)
• ARKRAY USA, Inc. (EE. UU.)
• Diconex (EE. UU.)
• Alfa Wassermann (Italia)
• bioMérieux SA (Francia)
• Chengdu Seamaty Technology Co., Ltd. (China)
• DiaSys Diagnostic Systems GmbH (Alemania)
• biosys (Alemania)
• URIT Medical Electronic Group Co. Ltd. (China)
• Neogen Corporation (EE. UU.)
• Grupo ELITech (Francia)

Últimos avances en el mercado mundial de diagnóstico ganadero

•  En enero de 2024, Center Point Bio-Tech, LLC (CPB) lanzó una nueva plataforma de diagnóstico con patente en trámite, AlphaION, durante la Reunión y Exposición Veterinaria de 2024 en EE. UU. Este innovador sistema está diseñado para mejorar la eficiencia y la precisión del diagnóstico en las clínicas veterinarias. Se espera que la introducción de AlphaION agilice el diagnóstico veterinario, mejore la atención al paciente y fortalezca la presencia de CPB en el mercado global del diagnóstico ganadero.
•  En noviembre de 2023, Antech amplió sus capacidades de diagnóstico con la apertura de un nuevo laboratorio de diagnóstico veterinario en Warwick, Reino Unido. Esta estrategia busca mejorar la cobertura regional del servicio y reducir los plazos de entrega de los resultados. Esta expansión refuerza el compromiso de Antech de proporcionar diagnósticos oportunos y precisos, lo que probablemente elevará el nivel de la atención veterinaria en Europa.
•  En marzo de 2023, QIAGEN NV se asoció con Servier para desarrollar una prueba diagnóstica complementaria para TIBSOVO, un tratamiento dirigido a la leucemia mieloide aguda (LMA). La colaboración implica que QIAGEN diseñe una prueba basada en PCR en tiempo real para detectar mutaciones del gen IDH1 en sangre completa y aspirados de médula ósea. Se espera que este desarrollo impulse la medicina de precisión y permita planes de tratamiento más eficaces para pacientes con LMA, ampliando así la influencia de QIAGEN en el campo del diagnóstico molecular.

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