Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de abastecimiento de GNL: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de abastecimiento de GNL

• El tamaño del mercado global de abastecimiento de GNL se valoró en USD 1.38 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 12.41 mil millones para 2032 , con una CAGR del 31,6% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente adopción de GNL como combustible marino más limpio para cumplir con las estrictas regulaciones de emisiones de la Organización Marítima Internacional (OMI) y reducir las emisiones de azufre y gases de efecto invernadero de las operaciones de transporte marítimo.
• El aumento del comercio mundial, la expansión de las flotas de buques propulsados ​​por GNL y las inversiones en infraestructura de abastecimiento de combustible en los puertos impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de abastecimiento de GNL

• El mercado mundial de abastecimiento de GNL está experimentando una rápida expansión debido al creciente énfasis en combustibles marinos más limpios y a regulaciones internacionales más estrictas sobre las emisiones de azufre y gases de efecto invernadero de los buques. La adopción del GNL como alternativa a los combustibles marinos convencionales está impulsando las inversiones en infraestructura de abastecimiento y cadenas de suministro.
• El aumento del comercio mundial y la expansión de las flotas de buques propulsados ​​por GNL están acelerando aún más el crecimiento del mercado. Los puertos y las compañías navieras están priorizando la capacidad de abastecimiento de GNL para cumplir con las regulaciones sobre emisiones de la Organización Marítima Internacional (OMI) y reducir la huella de carbono operativa.
• Europa dominó el mercado de abastecimiento de GNL con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por estrictas regulaciones ambientales, la creciente adopción de buques propulsados ​​por GNL y la presencia de una infraestructura portuaria bien establecida.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de abastecimiento de GNL , impulsada por la rápida expansión de la flota, la creciente adopción de buques propulsados ​​por GNL en China, Japón y Corea del Sur, y un fuerte apoyo gubernamental a las tecnologías de transporte marítimo limpio.
• El segmento Puerto-Buque registró la mayor participación en ingresos del mercado en 2024, impulsado por el creciente número de buques propulsados ​​por GNL y el establecimiento de infraestructura de abastecimiento de combustible en los puertos. Las operaciones Puerto-Buque ofrecen un reabastecimiento más rápido, mayor capacidad de almacenamiento y un suministro más fiable, lo que las convierte en la opción preferida de las flotas de transporte marítimo comercial.

Alcance del informe y segmentación del mercado de abastecimiento de GNL         

Tendencias del mercado de abastecimiento de GNL

“Aumento de la adopción del GNL como combustible marino”

•  La creciente adopción del GNL como combustible marítimo alternativo está transformando la industria naviera al permitir la reducción de emisiones y el cumplimiento de las regulaciones de la OMI. Los buques propulsados ​​por GNL reducen las emisiones de óxido de azufre (SOx), óxido de nitrógeno (NOx) y material particulado, lo que ayuda a los operadores a cumplir con las normas ambientales y a mejorar la eficiencia operativa.
•  La creciente demanda de energía más limpia en puertos y rutas marítimas está acelerando la adopción de infraestructura de abastecimiento de GNL, incluyendo camiones, barcazas y terminales terrestres. Esta tendencia es especialmente marcada en regiones con estrictas regulaciones sobre emisiones, lo que contribuye a reducir el impacto de los gases de efecto invernadero en las operaciones marítimas.
•  La rentabilidad y la sostenibilidad a largo plazo del GNL lo hacen atractivo para las compañías navieras y los operadores portuarios, lo que se traduce en un aumento de las conversiones de flotas y la construcción de nuevos buques de GNL. La eficiencia operativa y la reducción de los costos de combustible impulsan aún más su adopción.
•  Por ejemplo, en 2023, varios operadores navieros europeos y asiáticos informaron menores costos operativos y niveles de emisiones después de cambiar a buques propulsados ​​por GNL, lo que destaca el impacto en la sostenibilidad y el cumplimiento normativo.
•  Si bien la adopción del GNL se acelera en las operaciones marítimas, el crecimiento del mercado depende de la inversión continua en infraestructura de abastecimiento de combustible, capacitación en seguridad y optimización de la cadena de suministro. Los puertos y operadores deben centrarse en soluciones escalables para aprovechar al máximo esta creciente demanda.

Dinámica del mercado de abastecimiento de GNL

Conductor

Aumento de las regulaciones ambientales y enfoque en el transporte marítimo sostenible

•  El aumento de las regulaciones globales, como el límite de azufre de la OMI de 2020, está impulsando a los armadores a adoptar combustibles más limpios, como el GNL, para reducir las emisiones. El cumplimiento normativo es un factor clave para los operadores de flotas que buscan evitar sanciones y garantizar la viabilidad operativa a largo plazo. Estas regulaciones también fomentan la modernización de las flotas y la adaptación de buques antiguos con sistemas compatibles con GNL.
•  La creciente conciencia sobre la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad corporativa está impulsando a las navieras a invertir en buques propulsados ​​por GNL e infraestructura de abastecimiento de combustible. Esta tendencia cuenta con el apoyo de organismos internacionales, autoridades portuarias y astilleros que promueven soluciones de combustibles más limpios. Las empresas están aprovechando la adopción del GNL como un diferenciador estratégico para la logística ecológica y el posicionamiento de marca sostenible.
•  Gobiernos y organizaciones privadas ofrecen incentivos, subsidios y financiación para el desarrollo de infraestructura de GNL, lo que ayuda a reducir las barreras iniciales de inversión para las compañías navieras e impulsa su adopción. Estas medidas también promueven la investigación y la innovación en tecnologías de almacenamiento, manipulación y distribución de GNL, acelerando aún más el crecimiento del mercado.
•  Por ejemplo, en 2022, varios puertos del norte de Europa implementaron incentivos para el abastecimiento de GNL y mejoras de infraestructura, lo que resultó en una mayor adopción de buques propulsados ​​por GNL en las rutas marítimas comerciales. Este ejemplo destaca la eficacia de las estrategias de adopción basadas en políticas y el papel de la colaboración público-privada en la ampliación del abastecimiento de GNL.
•  Si bien las regulaciones e incentivos ambientales impulsan el crecimiento del mercado, el enfoque continuo en la expansión de la infraestructura, el cumplimiento de las normas de seguridad y la estabilidad del precio del combustible sigue siendo crucial para una adopción sostenida en el mercado global de abastecimiento de GNL. Las empresas también deben invertir en la capacitación de tripulaciones y en protocolos estandarizados de abastecimiento para garantizar la eficiencia operativa y la seguridad en todas las regiones.

Restricción/Desafío

“Altos costos de infraestructura y disponibilidad limitada de suministro de GNL”

•  La elevada inversión necesaria para desarrollar terminales de abastecimiento de GNL, camiones cisterna e instalaciones de almacenamiento limita su adopción por parte de puertos y operadores marítimos más pequeños. La inversión inicial sigue siendo una barrera de entrada importante, y los largos plazos de amortización pueden desincentivar la inversión, especialmente en los mercados en desarrollo.
•  La disponibilidad limitada de GNL en ciertas regiones puede afectar el suministro constante de combustible, lo que genera retrasos operativos y dificultades para planificar rutas. Los operadores marítimos a menudo se enfrentan a la incertidumbre sobre el acceso al combustible en los mercados emergentes, lo que puede dificultar la expansión de la flota y las operaciones programadas.
•  Los complejos requisitos logísticos, que incluyen el almacenamiento, el transporte y los protocolos de seguridad para el GNL, incrementan los costos operativos y limitan la rápida expansión de las redes de abastecimiento de combustible. Una coordinación eficiente entre puertos, proveedores y operadores de buques es fundamental para mantener cadenas de suministro fluidas y reducir los tiempos de inactividad.
•  Por ejemplo, en 2023, varios puertos de América Latina y África informaron retrasos en proyectos de abastecimiento de GNL debido a los altos requerimientos de capital y la falta de producción local de GNL, lo que afectó los plazos de adopción de la flota. Estos retrasos también afectaron la competitividad de los centros de transporte marítimo regionales en las rutas comerciales globales.
•  Si bien las innovaciones tecnológicas y las colaboraciones público-privadas contribuyen a mejorar la accesibilidad, abordar los altos costos de infraestructura, las limitaciones de suministro y el cumplimiento normativo es esencial para aprovechar al máximo el potencial de crecimiento del mercado global de abastecimiento de GNL. Las inversiones continuas en soluciones modulares de abastecimiento, plantas de GNL a pequeña escala y sistemas de monitorización digital son clave para superar estos desafíos y acelerar su adopción.

Alcance del mercado de abastecimiento de GNL

El mercado está segmentado según el tipo de producto y la aplicación.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de abastecimiento de GNL se segmenta en: camión a buque, puerto a buque, buque a buque y cisternas portátiles. El segmento puerto a buque registró la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por el creciente número de buques propulsados ​​por GNL y el establecimiento de infraestructuras de abastecimiento en puerto. Las operaciones puerto a buque ofrecen un reabastecimiento más rápido, mayor capacidad de almacenamiento y un suministro más fiable, lo que las convierte en la opción preferida por las flotas de transporte marítimo comercial.

Se prevé que el segmento de transporte de GNL de camión a barco experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por su flexibilidad y capacidad para atender puertos o buques más pequeños que no pueden acceder a terminales fijas de abastecimiento de combustible. El suministro de GNL de camión a barco permite un rápido despliegue de combustible en mercados remotos o emergentes, lo que apoya las operaciones locales y facilita una mayor adopción de buques propulsados ​​por GNL.

• Por aplicación

Según la aplicación, el mercado de abastecimiento de GNL se segmenta en flotas de contenedores, flotas de buques cisterna, flotas de carga, transbordadores, buques fluviales y otros. El segmento de flotas de contenedores tuvo la mayor participación en 2024, impulsado por la expansión del comercio mundial y la creciente transición de los buques portacontenedores a alternativas de combustible más limpias. Las compañías navieras de contenedores están priorizando el abastecimiento de GNL para cumplir con las regulaciones de emisiones más estrictas y optimizar la eficiencia operativa.

Se prevé que el segmento de transbordadores registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las regulaciones ambientales y las iniciativas gubernamentales que fomentan un transporte marítimo más limpio. Los transbordadores propulsados ​​por GNL ofrecen menores emisiones y beneficios operativos, lo que los hace cada vez más atractivos para el transporte de pasajeros y las rutas marítimas de corta distancia.

Análisis regional del mercado de abastecimiento de GNL

•  Europa dominó el mercado de abastecimiento de GNL con la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsada por estrictas regulaciones ambientales, la creciente adopción de buques propulsados ​​por GNL y la presencia de una infraestructura portuaria bien establecida.
•  Las compañías navieras y las autoridades portuarias de la región están priorizando combustibles más limpios, mejorando las instalaciones de abastecimiento de GNL e integrando estándares de seguridad y operativos para cumplir con el cumplimiento internacional.
•  Esta adopción generalizada está respaldada además por incentivos gubernamentales, asociaciones público-privadas y la fuerte presencia de proveedores de GNL, lo que posiciona a Europa como un centro líder para servicios de abastecimiento de GNL a nivel mundial.

Perspectivas del mercado de abastecimiento de GNL en Alemania

El mercado alemán de abastecimiento de GNL captó una importante cuota de ingresos en 2024, impulsado por la avanzada infraestructura portuaria del país, las estrictas regulaciones sobre emisiones y el firme compromiso con el transporte marítimo sostenible. Las inversiones en instalaciones de abastecimiento de GNL, junto con la creciente adopción de buques propulsados ​​por GNL, están impulsando la expansión del mercado. Además, la apuesta de Alemania por la logística sostenible y el cumplimiento ambiental está atrayendo a operadores marítimos internacionales a adoptar soluciones de GNL.

Perspectivas del mercado de abastecimiento de GNL en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de abastecimiento de GNL experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por las regulaciones ambientales y la necesidad de combustibles de bajas emisiones en el transporte marítimo comercial. Los puertos estratégicos, los incentivos gubernamentales y la creciente modernización de la flota están impulsando su adopción. Se prevé que el énfasis del Reino Unido en la energía limpia y la descarbonización, junto con las políticas de apoyo a la infraestructura de GNL, continúe impulsando el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de abastecimiento de GNL en América del Norte

Se prevé que América del Norte experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032. La creciente preocupación por el medio ambiente, la expansión de las terminales de GNL y los incentivos gubernamentales para combustibles más limpios están acelerando la adopción del mercado. La integración del abastecimiento de GNL en la logística naviera existente y el aumento de la inversión en la modernización de la flota refuerzan aún más el dominio regional.

Perspectiva del mercado de abastecimiento de GNL en EE. UU.

Se prevé que el mercado estadounidense experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032 gracias a las importantes inversiones en terminales de GNL, el desarrollo de infraestructura de abastecimiento de combustible en puertos clave y la adopción de buques propulsados ​​por GNL en flotas comerciales y de carga. Las iniciativas gubernamentales que promueven combustibles marítimos más limpios, junto con las estrategias de sostenibilidad corporativa, están impulsando la demanda. La creciente importancia del cumplimiento ambiental y la conectividad marítima global impulsan aún más la industria estadounidense de abastecimiento de combustible de GNL.

Perspectiva del mercado de abastecimiento de GNL en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de abastecimiento de GNL en Asia-Pacífico experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento del volumen comercial, la expansión de las flotas de contenedores y buques cisterna, y la posición estratégica de la región en el transporte marítimo mundial. Los puertos de China, Singapur y Corea del Sur están mejorando su infraestructura de abastecimiento de GNL para satisfacer la creciente demanda de buques. Además, las políticas gubernamentales que promueven combustibles más limpios y la sostenibilidad ambiental están acelerando la adopción de buques propulsados ​​por GNL. La región también está experimentando un aumento de las inversiones de empresas privadas y navieras internacionales, lo que convierte a APAC en un mercado clave para el abastecimiento de GNL.

Perspectivas del mercado de abastecimiento de GNL en China

El mercado chino de abastecimiento de GNL representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, gracias a la rápida expansión de la flota marítima del país, el mayor enfoque en la reducción de emisiones y las inversiones respaldadas por el gobierno en infraestructura de GNL. El desarrollo de puertos, instalaciones de almacenamiento y buques de abastecimiento de GNL facilita el suministro fiable de combustible a las navieras nacionales e internacionales. Además, el impulso de China hacia un transporte marítimo sostenible, junto con la presencia de importantes proveedores y constructores navales de GNL, está impulsando la adopción en las flotas de contenedores, buques cisterna y carga.

Perspectivas del mercado de abastecimiento de GNL en Japón

Se prevé que el mercado japonés de abastecimiento de GNL experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032 gracias a las políticas gubernamentales que apoyan la adopción de combustibles limpios, la expansión de la infraestructura de GNL y una flota creciente de buques propulsados ​​por GNL. El compromiso de Japón con la sostenibilidad ambiental y la descarbonización, junto con la creciente demanda de los operadores de transbordadores y carga, está impulsando la expansión del mercado. La integración de las soluciones de abastecimiento de GNL en las operaciones portuarias y marítimas está facilitando aún más el crecimiento en las rutas marítimas nacionales e internacionales.

Cuota de mercado del abastecimiento de combustible de GNL

La industria del abastecimiento de GNL está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• TotalEnergies (Francia)
• Petronas (Malasia)
• KOREA Gas Corporation (Corea del Sur)
• Wartsila (Finlandia)
• Trelleborg AB (Suecia)
• Harvey Gulf International Marine, LLC (EE. UU.)
• SHELL PLC (Reino Unido)
• Gasum Oy (Finlandia)
• Chart Industries (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado de abastecimiento de GNL

• En noviembre de 2023, SHV Energy firmó un acuerdo de colaboración con las empresas japonesas Furukawa Electric Co., Ltd. y Astomos Energy Corporation para desarrollar soluciones de producción de bio-GLP. Esta colaboración convertirá el dióxido de carbono y el metano del estiércol ganadero en bio-GLP renovable, mejorando así la disponibilidad de combustible sostenible, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y consolidando la posición de SHV Energy en el mercado global de GLP renovable.
• En octubre de 2022, Trelleborg Group, Acquisition, finalizó la compra de Minnesota Rubber & Plastics, empresa estadounidense, por 950 millones de dólares. Esta empresa fabrica componentes de polímeros y termoplásticos de ingeniería para aplicaciones médicas, de gestión del agua, de alimentos y bebidas, e industriales. La adquisición amplía la presencia de Trelleborg en Norteamérica, diversifica su cartera de productos y fortalece su presencia en mercados técnicos de alto crecimiento.
• En noviembre de 2022, Shell Petroleum NV, Acquisition, adquirió el 100 % de Nature Energy Biogas A/S por casi 2000 millones de dólares (1900 millones de libras esterlinas) en colaboración con Davidson Kempner Capital Management, Pioneer Point Partners y Sampension. La operación integra el biogás renovable en la cartera de Shell, respalda su estrategia de transición energética y facilita el acceso a soluciones energéticas sostenibles, reforzando así la posición de Shell en el mercado europeo del biogás.

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