Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de vehículos de bajas emisiones: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de vehículos de bajas emisiones

• El tamaño del mercado mundial de vehículos de bajas emisiones se valoró en USD 208,52 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 688,33 mil millones para 2032 , con una CAGR del 16,10%   durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por las crecientes preocupaciones ambientales y la urgente necesidad de reducir la huella de carbono, junto con el aumento de los costos del combustible y las estrictas regulaciones gubernamentales que promueven un transporte más limpio.
• Los avances en la tecnología de baterías, la expansión de la infraestructura de carga y la creciente preferencia de los consumidores por soluciones de movilidad sostenible están impulsando aún más la demanda de vehículos de bajas emisiones en varios segmentos.

Análisis del mercado de vehículos de bajas emisiones

• El mercado de vehículos de bajas emisiones está experimentando un sólido crecimiento impulsado por un cambio global hacia el transporte sostenible y un fuerte énfasis en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
• La creciente demanda tanto de los consumidores privados como de las flotas comerciales está animando a los fabricantes a innovar con soluciones de vehículos de bajas emisiones, de alto rendimiento, eficientes y tecnológicamente avanzadas, incluidos los vehículos eléctricos de batería (BEV), los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) y los vehículos eléctricos de pila de combustible (FCEV).
• América del Norte domina el mercado de vehículos de bajas emisiones con la mayor participación en los ingresos del 39 % en 2024, impulsada por políticas gubernamentales favorables, inversiones significativas en infraestructura de carga y una industria automotriz madura.
• Se espera que Europa sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de vehículos de bajas emisiones durante el período de pronóstico, principalmente debido a estrictas regulaciones de emisiones, incentivos gubernamentales sustanciales y un fuerte enfoque en iniciativas de movilidad eléctrica.
• El segmento de baterías de iones de litio posee la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 72,6 % en 2024, gracias a su alta densidad energética, mayor vida útil y amplia adopción en vehículos eléctricos de batería (VEB) e híbridos enchufables (VEPH). Los avances en la tecnología de iones de litio, como una carga más rápida y una mayor seguridad, impulsan aún más el crecimiento de este segmento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de vehículos de bajas emisiones      

Tendencias del mercado de vehículos de bajas emisiones

Acelerando la transición hacia vehículos eléctricos de batería (VEB)

• El mercado de vehículos de bajas emisiones está siendo testigo de una tendencia significativa de creciente adopción de vehículos eléctricos de batería (BEV) debido a sus cero emisiones de escape y las mejoras continuas en la autonomía de la batería y las velocidades de carga.
• Los consumidores optan cada vez más por los vehículos eléctricos (BEV) a medida que se intensifican las preocupaciones sobre la calidad del aire y el cambio climático, junto con la disponibilidad de una gama más amplia de modelos atractivos en diferentes rangos de precios.
• Los gobiernos de todo el mundo están impulsando esta tendencia mediante importantes subsidios, incentivos fiscales e inversiones en infraestructura de carga pública, haciendo que los vehículos eléctricos sean más accesibles y atractivos.
  • Por ejemplo, muchos países europeos y China han establecido objetivos ambiciosos para la eliminación gradual de los vehículos con motor de combustión interna (ICE), lo que impulsa directamente la demanda de vehículos eléctricos de batería (BEV).
• Los fabricantes de automóviles están invirtiendo fuertemente en plataformas EV dedicadas y expandiendo sus carteras de vehículos eléctricos, a menudo ofreciendo actualizaciones BEV de fábrica para mejorar el rendimiento y la sostenibilidad del vehículo.
• Los concesionarios están promocionando activamente los vehículos eléctricos (VE), a menudo combinando soluciones de carga y paquetes de mantenimiento para atraer compradores. Por ejemplo, la creciente red de supercargadores de Tesla y su modelo de venta directa al consumidor siguen impulsando la adopción de los VE a nivel mundial.

Dinámica del mercado de vehículos de bajas emisiones

Conductor

Aumento de las regulaciones ambientales y los incentivos gubernamentales

• La creciente conciencia mundial sobre el cambio climático y la contaminación del aire está impulsando a los gobiernos a implementar normas y políticas de emisiones cada vez más estrictas destinadas a reducir la huella de carbono del sector del transporte.
• Estas regulaciones, como Euro 7 en Europa, los estándares CAFE en EE. UU. y China VI, obligan a los fabricantes de automóviles a realizar fuertes inversiones en tecnologías de bajas emisiones, incluidos sistemas de propulsión eléctricos e híbridos.
• Al mismo tiempo, los gobiernos están ofreciendo una amplia gama de incentivos, incluidos créditos fiscales, subsidios, reembolsos de compras y acceso preferencial a estacionamiento o carga, para alentar la adopción de vehículos de bajas emisiones por parte de los consumidores.
  • Por ejemplo, el programa FAME del gobierno indio ofrece subsidios directos para la compra de vehículos eléctricos, y muchos gobiernos estatales ofrecen beneficios adicionales, como la reducción del impuesto de circulación. Estos incentivos reducen significativamente el costo inicial, haciendo que los vehículos eléctricos eléctricos sean más accesibles y atractivos para un público más amplio.
• El impulso a la descarbonización y el establecimiento de "zonas verdes" en áreas urbanas amplifican aún más la demanda de vehículos más limpios, posicionando a los LEV como esenciales para la movilidad urbana futura.

Restricción/Desafío

Altos costos iniciales e infraestructura de carga limitada

• A pesar de los incentivos gubernamentales, el precio de compra inicial de los vehículos de bajas emisiones, en particular los vehículos eléctricos de batería (VEB) y los vehículos eléctricos de pila de combustible (VEFC), sigue siendo más alto que el de los vehículos comparables con motor de combustión interna (ICE).
• Además, la disponibilidad y accesibilidad de infraestructura adecuada de carga y reabastecimiento de combustible plantea un desafío sustancial para su adopción generalizada.
• Si bien la carga en el hogar es conveniente para algunos, una red de carga pública sólida con cargadores confiables y rápidos es crucial para superar y permitir los viajes de larga distancia.
• La distribución desigual de las estaciones de carga, sumada a la diversidad de estándares de carga y sistemas de pago entre regiones, complica la experiencia del usuario. Por ejemplo, en muchas economías en desarrollo, la infraestructura de carga aún es incipiente, lo que dificulta su adopción masiva.
• El alto coste de implementar redes de carga extensas y la presión que esto puede suponer para las redes eléctricas existentes también presentan importantes obstáculos logísticos y de inversión.

Alcance del mercado de vehículos de bajas emisiones

El mercado está segmentado según el tipo de batería, el grado de hibridación, el tipo de vehículo y la aplicación.

• Por tipo de batería

Según el tipo de batería, el mercado de vehículos de bajas emisiones se segmenta en baterías de níquel-hidruro metálico, baterías de hidruro metálico, baterías de iones de litio, baterías de níquel-cadmio y baterías de plomo-ácido. El segmento de baterías de iones de litio obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 72,6 % en 2024, gracias a su alta densidad energética, mayor vida útil y amplia adopción en vehículos eléctricos de batería (VEB) e híbridos enchufables (VEPH). Los avances en la tecnología de iones de litio, como una carga más rápida y una mayor seguridad, impulsan aún más el crecimiento de este segmento.

Se espera que el segmento de baterías de níquel-hidruro metálico experimente un crecimiento constante entre 2025 y 2032, en particular en vehículos eléctricos híbridos (HEV) y vehículos eléctricos híbridos suaves (MHEV), debido a su relación costo-beneficio y confiabilidad en aplicaciones híbridas, especialmente en mercados sensibles a los precios.

• Por grado de hibridación

Según el grado de hibridación, el mercado de vehículos de bajas emisiones se segmenta en vehículos eléctricos híbridos completos (FHEV), vehículos eléctricos híbridos suaves (MHEV), vehículos eléctricos puros (VE o VEB) y vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV). El segmento de VEB domina el mercado con una cuota de mercado del 65,5 % en 2024, impulsado por la disminución de los costes de las baterías, los avances en la infraestructura de carga y la creciente preferencia de los consumidores por los vehículos de cero emisiones. Los incentivos regulatorios y la concienciación medioambiental impulsan aún más el crecimiento de este segmento.

Se espera que el segmento PHEV experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por su flexibilidad para combinar capacidades de motores eléctricos y de combustión, lo que lo hace ideal para consumidores en regiones con infraestructura de carga limitada y al mismo tiempo reduce las emisiones.

• Por tipo de vehículo

Según el tipo de vehículo, el mercado de vehículos de bajas emisiones se segmenta en eléctricos puros, híbridos y otros. El segmento eléctrico puro posee la mayor cuota de mercado, con un 60,8 % en 2024, gracias al impulso global hacia el transporte de cero emisiones, las políticas gubernamentales de apoyo y la creciente disponibilidad de modelos de vehículos eléctricos asequibles. Los vehículos eléctricos puros se benefician tanto de la producción de fabricantes de equipos originales (OEM) como de la creciente demanda de movilidad sostenible por parte de los consumidores.

Se espera que el segmento eléctrico híbrido experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por su atractivo para los consumidores que buscan eficiencia de combustible y emisiones reducidas sin depender únicamente de la infraestructura de carga, particularmente en flotas comerciales y mercados emergentes.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de vehículos de bajas emisiones se segmenta en vehículos particulares y comerciales. El segmento particular domina el mercado con una cuota de ingresos del 71 % en 2024, impulsado por la creciente concienciación de los consumidores sobre las preocupaciones ambientales, los incentivos gubernamentales y el atractivo de funciones avanzadas como el frenado regenerativo y la conectividad inteligente en vehículos eléctricos e híbridos.

Se espera que el segmento comercial experimente la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de vehículos de bajas emisiones en logística, servicios de entrega y transporte público para reducir los costos operativos y cumplir con las regulaciones de emisiones urbanas.

Análisis regional del mercado de vehículos de bajas emisiones

• América del Norte domina el mercado de vehículos de bajas emisiones con la mayor participación en los ingresos del 39 % en 2024, impulsada por políticas gubernamentales favorables, inversiones significativas en infraestructura de carga y una industria automotriz madura.
• La región se beneficia de la presencia de importantes fabricantes de vehículos eléctricos y de un fuerte énfasis en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
• El crecimiento se ve respaldado además por la expansión de las redes públicas de carga y la adopción de zonas de bajas emisiones en las principales ciudades, lo que incentiva tanto a los consumidores individuales como a las flotas comerciales a realizar la transición a vehículos más limpios.

Perspectiva del mercado de vehículos de bajas emisiones de EE. UU.

Estados Unidos domina el mercado norteamericano de vehículos de bajas emisiones, con la mayor participación en ingresos en 2023, impulsado por sólidos incentivos gubernamentales, una mayor concienciación de los consumidores sobre los beneficios ambientales y una inversión significativa en infraestructura de carga. La tendencia hacia el transporte sostenible y la creciente disponibilidad de diversos modelos eléctricos e híbridos impulsan aún más la expansión del mercado. El agresivo lanzamiento de nuevos modelos de vehículos eléctricos por parte de los fabricantes de automóviles y la expansión de la capacidad de fabricación nacional contribuyen a un ecosistema de mercado dinámico.

Perspectiva del mercado europeo de vehículos de bajas emisiones

Se prevé que el mercado europeo de vehículos de bajas emisiones experimente el mayor crecimiento, impulsado por las estrictas normativas sobre emisiones y los ambiciosos objetivos de descarbonización establecidos por la Unión Europea. Los consumidores buscan cada vez más vehículos más limpios para cumplir con las zonas urbanas de bajas emisiones y beneficiarse de diversas subvenciones y exenciones fiscales. Este crecimiento es notable tanto en el segmento de vehículos privados como en el comercial, con países como Alemania, Francia y Noruega mostrando una importante adopción gracias al sólido apoyo político y a la expansión de las redes de recarga.

Análisis del mercado de vehículos de bajas emisiones del Reino Unido

Se espera que el mercado británico de vehículos de bajas emisiones experimente un crecimiento significativo, impulsado por el compromiso del gobierno de eliminar gradualmente la venta de vehículos de gasolina y diésel, así como por las sustanciales inversiones en infraestructura de carga. El creciente interés de los consumidores por los vehículos eléctricos, impulsado por las preocupaciones ambientales y los incentivos financieros, fomenta su adopción. La evolución de las normativas, como la introducción de zonas de aire limpio, también influye en las decisiones de los consumidores y los operadores de flotas, buscando un equilibrio entre la asequibilidad de los vehículos y el cumplimiento ambiental.

Análisis del mercado de vehículos de bajas emisiones en Alemania

Se espera que Alemania experimente un crecimiento sustancial en el número de vehículos de bajas emisiones, gracias a su avanzado sector de fabricación de automóviles y al sólido apoyo gubernamental a la movilidad eléctrica. Los consumidores alemanes priorizan los vehículos eléctricos e híbridos tecnológicamente avanzados y de alto rendimiento que contribuyen a reducir las emisiones y los costes de funcionamiento. La integración de estos vehículos en segmentos premium y la expansión de las soluciones de carga públicas y privadas impulsan el crecimiento sostenido del mercado.

Análisis del mercado de vehículos de bajas emisiones de Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente la tasa de crecimiento más rápida, impulsada por la rápida expansión de los mercados automotrices, el aumento de la renta disponible y la creciente conciencia ambiental en países como China, India y Japón. Las iniciativas gubernamentales que promueven un transporte más limpio, las importantes inversiones en infraestructura de carga y la presencia de importantes fabricantes nacionales e internacionales de vehículos eléctricos están impulsando la demanda de vehículos de bajas emisiones en toda la región.

Análisis del mercado de vehículos de bajas emisiones en Japón

Se prevé un crecimiento significativo del mercado japonés de vehículos de bajas emisiones gracias a la fuerte preferencia de los consumidores por vehículos de bajo consumo y respetuosos con el medio ambiente, sumada a la presencia de fabricantes líderes de vehículos híbridos y de pila de combustible. Los continuos avances del país en tecnología de baterías e infraestructura de hidrógeno aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en soluciones de movilidad sostenible y el apoyo gubernamental a las tecnologías verdes también contribuyen al crecimiento.

Análisis del mercado de vehículos de bajas emisiones de China

China posee la mayor participación en el mercado de vehículos de bajas emisiones de Asia-Pacífico, impulsada por políticas gubernamentales agresivas, inversiones masivas en infraestructura de carga y una rápida urbanización. Su amplia base de consumidores, su sólida capacidad de fabricación nacional y su enfoque en vehículos de nuevas energías (NEV) lo han convertido en el líder mundial en producción y venta de vehículos eléctricos. Precios competitivos y una amplia gama de modelos mejoran aún más la accesibilidad al mercado e impulsan un crecimiento sostenido.

Cuota de mercado de vehículos de bajas emisiones

La industria de vehículos de bajas emisiones está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

•  Tesla (EE. UU.)
• Toyota Kirloskar Motor (India)
• Ford Motor Company (EE. UU.)
• Mitsubishi Motors Corporation (Japón)
• Hyundai Motor Company (Corea del Sur)
• Daimler AG (Alemania)
• Honda Motor Co., Ltd. (Japón)
• BMW AG (Alemania)
• Compañía BYD Ltd. (China)
• Renault (Francia)
• AUDI AG (Alemania)
• AB Volvo (Suecia)
• Geely Auto (China)
• JAGUAR LAND ROVER LIMITED (REINO UNIDO)
• Polestar (Suecia)

Últimos avances en el mercado mundial de vehículos de bajas emisiones

• En febrero de 2025, Toyota Motor Corporation presentó su SUV eléctrico bZ4X de nueva generación, con una batería de mayor eficiencia y una autonomía superior a los 500 km. Este avanzado vehículo eléctrico de batería (VEB) integra tecnología de vanguardia de iones de litio y un frenado regenerativo mejorado, optimizando la eficiencia energética y reduciendo los tiempos de carga. Atendiendo a la creciente demanda de vehículos eléctricos sostenibles y de alto rendimiento, especialmente en Europa y Asia-Pacífico, el bZ4X cumple con las estrictas normativas medioambientales. Con la ampliación de su gama de VEB, Toyota refuerza su posición competitiva en el mercado global de vehículos de bajas emisiones, atrayendo a consumidores y operadores de flotas con conciencia ecológica.
• En enero de 2025, BYD Company Ltd. lanzó el modelo Han EV Pro en la región Asia-Pacífico, equipado con una batería de hoja avanzada para mayor seguridad y una autonomía de hasta 600 km. Este vehículo eléctrico admite carga rápida, alcanzando el 80 % de su capacidad en menos de 30 minutos, e integra tecnología de vehículo a red (V2G) para una gestión energética eficiente. Atendiendo la creciente demanda en China e India, donde la urbanización y los incentivos gubernamentales aceleran la adopción de vehículos eléctricos, el Han EV Pro consolida el liderazgo de BYD en el mercado de vehículos de bajas emisiones.
• En diciembre de 2024, General Motors adquirió una participación minoritaria en VoltCycle, una startup estadounidense de reciclaje de baterías, para optimizar su cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos. Esta inversión estratégica fortalece la capacidad de GM para reciclar y reutilizar baterías de iones de litio, reduciendo la dependencia de materias primas y los costos de producción. La adquisición respalda la plataforma de baterías Ultium de GM, lo que facilita el lanzamiento de modelos como la Chevrolet Equinox EV. Mediante la integración de prácticas sostenibles, GM busca expandir su presencia en el mercado norteamericano de vehículos de bajas emisiones, alineándose con los principios de la economía circular.
• En septiembre de 2024, Hyundai Motor Company adquirió una participación mayoritaria en SolidEnergy Systems, una startup surcoreana de baterías de estado sólido, para impulsar la tecnología de baterías de nueva generación para su línea de vehículos eléctricos. Esta adquisición impulsa la integración de baterías de estado sólido por parte de Hyundai en modelos como el Ioniq 7, cuyo lanzamiento está previsto para 2026, ofreciendo mayor densidad energética, mayor seguridad y una mayor vida útil en comparación con las baterías de iones de litio convencionales. Esta adquisición refuerza el liderazgo de Hyundai en el mercado de vehículos de bajas emisiones de Asia-Pacífico, aprovechando la rápida adopción de tecnologías avanzadas para vehículos eléctricos en la región.
• En agosto de 2024, Rivian Automotive, Inc. presentó el SUV eléctrico compacto R2 en EE. UU., priorizando la asequibilidad con un precio inicial inferior a $40,000 y una autonomía de aproximadamente 450 km. Este modelo integra materiales sostenibles, incluyendo plásticos reciclados en su interior, y cuenta con carga bidireccional para el respaldo de energía en el hogar. Diseñado para consumidores preocupados por el precio y conductores urbanos, el R2 refuerza la presencia de Rivian en el mercado norteamericano de vehículos de bajas emisiones. Al ampliar su portafolio con modelos EV accesibles, Rivian busca asegurar una mayor participación en el competitivo mercado estadounidense.

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