Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de lubricantes marinos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de lubricantes marinos

• El tamaño del mercado mundial de lubricantes marinos se valoró en USD 6.1 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 7.5 mil millones para 2032 , con una CAGR del 2,51% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de lubricantes de base biológica y ambientalmente aceptables (EAL), impulsada por estrictas regulaciones internacionales y una creciente conciencia ambiental en toda la industria naviera.
• Además, la continua expansión de la flota marítima es un factor clave que impulsa la demanda de lubricantes marinos, que son esenciales para garantizar el rendimiento óptimo y la longevidad de los motores y equipos marinos.

Análisis del mercado de lubricantes marinos

• Los lubricantes marinos, que incluyen aceites minerales, sintéticos y de origen biológico diseñados para reducir la fricción y el desgaste en motores y equipos marinos, son esenciales para garantizar el funcionamiento eficiente y la longevidad de las embarcaciones en aplicaciones comerciales, industriales y recreativas. 
• El creciente comercio marítimo mundial, el incremento de la exploración de petróleo y gas en alta mar y las crecientes regulaciones ambientales son factores clave que impulsan la demanda de lubricantes marinos avanzados y ecológicos.
• Norteamérica domina el mercado de lubricantes marinos, con la mayor participación en los ingresos, un 40,2 % en 2024, gracias a una sólida industria naviera, puertos consolidados e importantes inversiones en operaciones offshore. Estados Unidos lidera el crecimiento regional, impulsado por la modernización de las flotas y la adopción de lubricantes sintéticos para cumplir con las normas de emisiones más estrictas.
• Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de lubricantes marinos durante el período de pronóstico, impulsada por la rápida expansión del sector naviero, el aumento de las inversiones en infraestructura portuaria y la creciente demanda de lubricantes sintéticos y de base biológica para cumplir con las regulaciones ambientales.
• El segmento de aceite mineral tiene la mayor participación de mercado del 55,35% en 2024, debido a su uso de larga data y su rentabilidad, aunque los aceites sintéticos y de origen biológico están ganando terreno debido a su rendimiento superior y sus beneficios de sostenibilidad.

Alcance del informe y segmentación del mercado de lubricantes marinos  

Tendencias del mercado de lubricantes marinos

Mayor comodidad gracias a la integración de IA y voz

• Una tendencia destacada y en auge en el mercado global de lubricantes marinos es la creciente adopción de lubricantes de origen biológico y ambientalmente aceptables (EAL), impulsada por estrictas regulaciones internacionales y una mayor conciencia ambiental en el sector naviero. Esta transición está influyendo significativamente en la innovación de productos y las estrategias de adquisición de las flotas comerciales y navales.
  • Por ejemplo, en cumplimiento con el Permiso General para Buques (VGP) de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., los buques que operan en aguas estadounidenses ahora deben usar EAL en todas las aplicaciones de interfaz petróleo-mar, a menos que sea técnicamente inviable. Esta regulación ha impulsado a los principales operadores marítimos y fabricantes de lubricantes a priorizar las alternativas biodegradables y no tóxicas sobre los lubricantes tradicionales a base de aceite mineral.
• Empresas como ExxonMobil han respondido a esta demanda con el lanzamiento de productos como Mobil SHC Aware, una gama de lubricantes EAL diseñados específicamente para aplicaciones marinas que cumplen con los requisitos de VGP, manteniendo un alto rendimiento en condiciones operativas extremas. Asimismo, TotalEnergies presentó su línea de lubricantes BIO, que ofrece fluidos hidráulicos, grasas y aceites para bocinas biodegradables, aptos para entornos marinos sensibles al medio ambiente.
• La transición hacia lubricantes marinos de origen biológico cuenta con el apoyo adicional de las autoridades portuarias y las sociedades de clasificación, que fomentan el uso de lubricantes sostenibles como parte de iniciativas más amplias de descarbonización. Además, los armadores integran cada vez más los EAL en sus informes de sostenibilidad y ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), alineando la selección de lubricantes con los objetivos ambientales corporativos.
• Esta tendencia está transformando el panorama de los lubricantes marinos al impulsar las inversiones en I+D hacia formulaciones de base biológica, lo que impulsa a los fabricantes a ampliar sus carteras de lubricantes ecológicos. Se prevé que la creciente presión regulatoria y del mercado para reducir la contaminación marina y proteger los ecosistemas acuáticos sostenga la demanda de lubricantes ecológicos de alta eficiencia (EAL), convirtiéndolos en un componente crucial de la cadena de suministro de lubricantes marinos en el futuro.

Dinámica del mercado de lubricantes marinos

Conductor

Aumento del comercio marítimo mundial y expansión de la flota marítima

• El crecimiento del comercio marítimo mundial y la continua expansión de la flota marítima son factores clave que impulsan la demanda de lubricantes marinos, esenciales para garantizar el rendimiento óptimo y la longevidad de los motores y equipos marinos. Dado que el transporte marítimo internacional sigue siendo la columna vertebral del comercio mundial, los lubricantes desempeñan un papel crucial para mantener la eficiencia operativa y reducir los costos de mantenimiento en los buques comerciales.
  • Por ejemplo, según datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el volumen del comercio marítimo mundial superó los 12.400 millones de toneladas en 2023, lo que refleja una fuerte recuperación pospandemia y una mayor demanda de transporte de contenedores, graneles secos y petroleros. Este aumento de la actividad naviera se traduce directamente en un mayor consumo de aceites de motor, lubricantes para bocinas y fluidos hidráulicos utilizados en sistemas de propulsión y maquinaria auxiliar.
• En respuesta a estas crecientes necesidades, las empresas líderes están ampliando sus carteras de lubricantes para adaptarse a motores de alta cilindrada y tecnologías marinas avanzadas. Por ejemplo, Shell Marine lanzó Shell Alexia 40, un aceite para cilindros desarrollado para motores que funcionan con combustibles bajos en azufre, en cumplimiento con la normativa OMI 2020. Este producto contribuye a una mayor limpieza del motor y una mayor eficiencia del combustible, a la vez que se adapta a las cambiantes normas ambientales.
• Además, la aparición de nuevos centros de transporte marítimo y la expansión de la infraestructura portuaria en regiones como el Sudeste Asiático, Oriente Medio y África impulsan aún más la demanda de soluciones fiables de lubricación marina. El aumento de la construcción naval, en particular de buques metaneros, portacontenedores y graneleros, también impulsa el consumo de lubricantes.
• A medida que los operadores de buques se centran cada vez más en mejorar el ahorro de combustible, extender los intervalos de mantenimiento y garantizar el cumplimiento de las normas de emisiones, el papel de los lubricantes marinos de alto rendimiento se vuelve cada vez más crucial. Se espera que esta dinámica interacción entre el crecimiento del comercio, la expansión de la flota y la optimización del rendimiento mantenga el impulso ascendente del mercado de lubricantes marinos en los próximos años.

Restricción/Desafío

Regulaciones ambientales estrictas y transición hacia tecnologías de propulsión alternativas

• El mercado de lubricantes marinos se enfrenta a importantes desafíos debido a las regulaciones ambientales cada vez más estrictas y a la acelerada transición hacia tecnologías de propulsión alternativas. Los marcos regulatorios, destinados a minimizar la contaminación marina y las emisiones de gases de efecto invernadero, presionan a los fabricantes de lubricantes para que desarrollen formulaciones eficaces y respetuosas con el medio ambiente, a menudo con mayores costes de I+D y producción.
  • Por ejemplo, las regulaciones de la Organización Marítima Internacional (OMI), como el límite de azufre de la OMI 2020, exigen que los buques utilicen combustibles con un contenido de azufre no superior al 0,5 %. Estos cambios han requerido ajustes significativos en las formulaciones de lubricantes para garantizar la compatibilidad con los nuevos combustibles bajos en azufre y los sistemas de control de emisiones. En respuesta, empresas como TotalEnergies Lubmarine presentaron TALUSIA UNIVERSAL, un lubricante compatible con diversos grados de combustible, que ayuda a los operadores de buques a cumplir con las normas de emisiones y minimiza el desgaste de las camisas de los cilindros. Sin embargo, los rápidos cambios regulatorios pueden aumentar la incertidumbre operativa e imponer altos costos de cumplimiento tanto a los proveedores de lubricantes como a las compañías navieras.
• Además, la transición gradual del sector marítimo hacia sistemas de propulsión alternativos, como el GNL, las pilas de combustible de hidrógeno y la propulsión eléctrica, supone un desafío a largo plazo para la demanda de lubricantes marinos tradicionales. Estas tecnologías más limpias suelen requerir menos o diferentes tipos de lubricación, lo que reduce el consumo de lubricantes marinos convencionales. Por ejemplo, a medida que crece la adopción de motores de doble combustible, especialmente en la construcción de buques nuevos, se prevé que disminuya la demanda de lubricantes para motores tradicionales específicos.
• Además, a medida que los armadores buscan cumplir con los objetivos de descarbonización, las inversiones se dirigen cada vez más a modernizar los buques con sistemas ecológicos o reemplazarlos por completo, alterando así los patrones de demanda de soluciones de lubricantes tradicionales.
• Para superar estos desafíos, los fabricantes de lubricantes deberán acelerar la innovación, colaborar estrechamente con los fabricantes de motores y adaptar sus carteras de productos para satisfacer las cambiantes necesidades de propulsión, cumpliendo al mismo tiempo con normas ambientales diversas y cada vez más estrictas en todas las jurisdicciones globales.

Alcance del mercado de lubricantes marinos

El mercado está segmentado según el tipo de producto, tipo de lubricante, aplicación, tipo de operación, canal marino y uso final.

• Por tipo de producto

Según el tipo de producto, el mercado de lubricantes marinos se segmenta en aceite mineral, aceite sintético y aceite de base biológica. El segmento de aceite mineral domina la mayor cuota de mercado, con aproximadamente el 55,35 % en 2024, gracias a su amplia disponibilidad, rentabilidad y rendimiento comprobado en una amplia gama de motores y equipos marinos. Los lubricantes de base mineral son la opción preferida en muchas aplicaciones de transporte marítimo comercial debido a su viabilidad económica y compatibilidad con las tecnologías de motores tradicionales.

Se prevé que el segmento de aceites sintéticos registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente demanda de lubricantes de alto rendimiento que soporten temperaturas extremas, ofrezcan una resistencia superior a la oxidación y prolonguen los intervalos de servicio. Esta tendencia es especialmente evidente en los motores y buques de nueva generación que operan en entornos marinos hostiles.

• Por tipo de lubricante

Según el tipo de lubricante, el mercado de lubricantes marinos se clasifica en aceite de sistema, lubricante para cilindros marinos, aceite para motores de pistón troncal, entre otros. El segmento de lubricantes para cilindros marinos representa la mayor participación en los ingresos, gracias a su papel crucial en los motores de dos tiempos utilizados en grandes buques transoceánicos. Estos lubricantes están diseñados específicamente para neutralizar los subproductos ácidos de la combustión del combustible y reducir el desgaste de las camisas. El segmento de aceites para motores de pistón troncal también es prominente, utilizándose principalmente en motores de cuatro tiempos de velocidad media que impulsan sistemas auxiliares o embarcaciones más pequeñas.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de lubricantes marinos se segmenta en aceite para motores diésel, aceite hidráulico, aceite para turbinas, aceite para engranajes, fluidos de transferencia de calor, aceite para compresores, grasa, entre otros. El aceite para motores diésel domina el segmento, impulsado por la gran dependencia de los motores diésel en la navegación comercial. Estos aceites proporcionan lubricación esencial, estabilidad térmica y protección contra depósitos en operaciones de alta carga. Los aceites hidráulicos constituyen el segundo segmento más importante debido a su amplio uso en grúas, cabrestantes, mecanismos de gobierno y otros sistemas hidráulicos a bordo. La demanda de aceite para turbinas, aceite para engranajes y aceite para compresores también es significativa en embarcaciones equipadas con sistemas auxiliares y equipos de generación de energía.

• Por tipo de operación

Según el tipo de operación, el mercado se segmenta en operaciones terrestres y marítimas. Las operaciones marítimas dominarán la cuota de mercado en 2024, impulsadas por la alta demanda de lubricantes de los buques que operan en el transporte de carga en alta mar, la exploración de petróleo y gas en alta mar y las rutas marítimas internacionales. Las operaciones terrestres, si bien comparativamente menores, son importantes en regiones con un importante comercio fluvial y costero, especialmente en las economías emergentes que priorizan el desarrollo logístico nacional.

• Por Marine Channel

Según el canal marítimo, el mercado se segmenta en recreativo, industrial y de transporte. El segmento de transporte lidera el mercado en términos de participación en los ingresos, impulsado por la expansión global del comercio marítimo y el creciente número de portacontenedores, petroleros y buques de carga. El segmento industrial incluye embarcaciones dedicadas a la pesca, el dragado y la exploración offshore, que requieren formulaciones de lubricantes especializadas. El segmento recreativo, que incluye yates y embarcaciones privadas, está en constante crecimiento debido a la creciente demanda de navegación de recreo y turismo marítimo.

• Por uso final

Según el uso final, el mercado de lubricantes marinos se segmenta en petróleo y gas, buques de carga, petroleros, contenedores y otros.

El segmento de buques de carga domina el panorama de uso final, impulsado por el gran volumen de productos a granel transportados en aguas internacionales. Los buques cisterna (para petróleo, gas y productos químicos) y los portacontenedores también contribuyen sustancialmente, dadas sus intensas necesidades operativas y la mayor carga de trabajo de sus motores.

Análisis regional del mercado de lubricantes marinos

• América del Norte domina el mercado de lubricantes marinos con la mayor participación en los ingresos de aproximadamente el 40,2 % en 2024, impulsada por la sólida infraestructura de comercio marítimo de la región, las importantes actividades de petróleo y gas en alta mar y los estrictos marcos regulatorios que rigen las emisiones marinas y el rendimiento de los equipos.
• La demanda se ve impulsada aún más por la presencia de puertos importantes, una flota considerable de buques de carga y petroleros, e inversiones constantes en la modernización de la flota y operaciones marítimas de bajo consumo de combustible.
• Además, Estados Unidos lidera el consumo de lubricantes marinos de la región debido a la exploración offshore en el Golfo de México, la presencia de una industria naviera madura y la creciente adopción de lubricantes de alto rendimiento y respetuosos con el medio ambiente para cumplir con estándares de emisiones como la OMI 2020.
• Las cadenas de suministro bien establecidas, los avances tecnológicos en formulaciones de lubricantes y la participación activa de los principales fabricantes de lubricantes marinos fortalecen aún más la posición de liderazgo de América del Norte en el mercado global.

Perspectiva del mercado de lubricantes marinos de EE. UU.

El mercado estadounidense de lubricantes marinos captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2024, gracias a las extensas operaciones de petróleo y gas en alta mar del país, su avanzada infraestructura marítima y sus rigurosos marcos regulatorios. La Costa del Golfo, en particular, desempeña un papel fundamental debido a su concentración de actividad naviera y exploración petrolera. La demanda también se ve impulsada por las continuas inversiones en la modernización de la flota y el creciente uso de lubricantes respetuosos con el medio ambiente. La presencia de importantes fabricantes de lubricantes y el estricto cumplimiento de los límites de azufre de la OMI de 2020 refuerzan aún más el liderazgo del país en el mercado.

Perspectiva del mercado europeo de lubricantes marinos

Se proyecta que el mercado europeo de lubricantes marinos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) constante durante el período de pronóstico, impulsado por el compromiso de la región con la sostenibilidad, la descarbonización y la innovación marítima. Países como los Países Bajos, Alemania y Grecia lideran la demanda gracias a sus importantes sectores navieros y a la transición, impulsada por la normativa, hacia lubricantes bajos en azufre y de origen biológico. Además, el Pacto Verde Europeo y las inversiones en combustibles alternativos están impulsando indirectamente la necesidad de lubricantes de alto rendimiento compatibles con los motores de nueva generación.

Perspectiva del mercado de lubricantes marinos del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de lubricantes marinos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) prometedora durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento de la actividad en proyectos de energía eólica marina y energía en el Mar del Norte, junto con un enfoque en la descarbonización marítima. Las políticas proactivas del Reino Unido dirigidas a reducir las emisiones marinas y el resurgimiento del comercio en puertos importantes como Londres y Southampton están impulsando la demanda de soluciones de lubricantes sintéticos e híbridos. El énfasis en las operaciones marítimas sostenibles también está animando a los propietarios de flotas a optar por lubricantes ambientalmente aceptables (EAL).

Análisis del mercado de lubricantes marinos en Alemania

Se prevé un crecimiento sostenido del mercado alemán de lubricantes marinos, impulsado por el liderazgo del país en logística portuaria, vías navegables interiores e innovaciones en construcción naval. Como centro logístico clave en Europa Central, el énfasis de Alemania en las energías limpias y la gestión digital de flotas está impulsando la demanda de soluciones avanzadas de lubricación marina. Los lubricantes que ofrecen mayor eficiencia de combustible, menores emisiones y compatibilidad con sistemas de propulsión híbridos están experimentando una mayor adopción en buques comerciales y flotas industriales.

Análisis del mercado de lubricantes marinos de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de lubricantes marinos de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la expansión del comercio marítimo, el aumento de la construcción naval y el crecimiento de la infraestructura energética costera. Economías clave como China, Corea del Sur e India están experimentando un aumento repentino de la demanda de lubricantes marinos, impulsado por el aumento de las inversiones en manipulación de carga, infraestructura portuaria y el cumplimiento de las regulaciones internacionales sobre emisiones. La región también se beneficia de la fabricación competitiva de lubricantes y de políticas marítimas gubernamentales favorables.

Análisis del mercado de lubricantes marinos en Japón

El mercado japonés de lubricantes marinos está experimentando un crecimiento moderado pero constante, debido a la modernización de la flota naviera del país, que está envejeciendo, y a la creciente preferencia por lubricantes respetuosos con el medio ambiente. El sector marítimo japonés está estrechamente alineado con los objetivos de eficiencia energética y sostenibilidad, lo que impulsa la adopción de formulaciones de lubricantes sintéticos y de baja viscosidad. Además, se espera que las innovaciones en el transporte marítimo autónomo y la digitalización marina impulsen la demanda de sistemas de lubricación inteligentes de alto rendimiento.

Análisis del mercado de lubricantes marinos de China

El mercado chino de lubricantes marinos registró la mayor participación en los ingresos de Asia Pacífico en 2024, impulsado por su dominante industria de construcción naval, la expansión de las instalaciones portuarias y el alto volumen de movimiento de carga marítima. La rápida industrialización y la conectividad comercial costera de China contribuyen a un consumo sustancial de lubricantes en buques mercantes e industriales. La iniciativa del gobierno para implementar prácticas de transporte marítimo más ecológicas, junto con la sólida producción nacional de lubricantes y la innovación, continúa impulsando el crecimiento de las aplicaciones de lubricantes tanto en aguas interiores como en alta mar.

Cuota de mercado de lubricantes marinos

La industria de lubricantes marinos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Bel-Ray Co. Inc. (EE. UU.)
• Quaker Chemical Corp. (EE. UU.)
• Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG (Alemania)
• Blaser Swisslube AG (Suiza)
• Repsol (España)
• Kluber Lubrication (Alemania)
• Pennzoil (EE. UU.)
• Phillips 66 (EE. UU.)
• PetroChina Co. Ltd. (China)
• JX Nippon Oil & Energy Corp. (Japón)
• Petrobras (Brasil)
• PetroFer Chemie (Alemania)
• Buhmwoo Chemical Ind. Co. Ltd. (Corea del Sur)
• Innospec (EE. UU.)
• Shell plc (Reino Unido)
• ExxonMobil (EE. UU.)
• BP plc (Reino Unido)
• Total Energies (Francia)
• Gulf Oil International (Reino Unido)
• UniMarine Inc. (EE. UU.)
• Quepet Lubricants LLC (EAU)

Últimos avances en el mercado mundial de lubricantes marinos

• En marzo de 2022, Shell plc completó la adquisición del negocio de Lubricantes Ambientalmente Considerados (ECL) del Grupo PANOLIN. La operación incluye las formulaciones de los productos, la propiedad intelectual, la marca PANOLIN, la base global de clientes, la tecnología y toda la cartera de productos ECL.
• En junio de 2021, BP plc amplió sus operaciones estableciendo un centro digital en Pune, India, con el objetivo de mejorar sus capacidades digitales y brindar soluciones sostenibles para satisfacer las cambiantes demandas del mercado.
• En enero de 2023, TotalEnergies SE firmó un acuerdo con CEPSA para adquirir sus activos comerciales upstream en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), fortaleciendo su presencia en la región.

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