Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de tecnologías de dispositivos médicos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de tecnologías de dispositivos médicos

• El tamaño del mercado global de tecnologías de dispositivos médicos se valoró en USD 539,14 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 814,95 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,30% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción y el progreso tecnológico dentro de las tecnologías de atención médica avanzadas, lo que conduce a una mayor eficiencia, precisión y automatización en los procedimientos médicos.
• Además, la creciente demanda de soluciones médicas innovadoras que mejoran la atención al paciente, reducen los riesgos de los procedimientos y mejoran los resultados diagnósticos y terapéuticos está impulsando la adopción de soluciones de tecnologías de dispositivos médicos, lo que aumenta significativamente el crecimiento de la industria.

Análisis del mercado de tecnologías de dispositivos médicos

• Las tecnologías de dispositivos médicos son componentes cada vez más vitales de los sistemas de salud modernos, tanto en hospitales como en clínicas, gracias a su capacidad para mejorar la precisión diagnóstica, optimizar la atención al paciente y respaldar intervenciones terapéuticas avanzadas. Estas tecnologías desempeñan un papel fundamental en la mejora de los resultados de la atención médica, el aumento de la eficiencia operativa y la integración con los sistemas hospitalarios de TI y de gestión de pacientes.
• La creciente demanda de tecnologías de dispositivos médicos se ve impulsada principalmente por el aumento del gasto sanitario, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y relacionadas con el estilo de vida, y la creciente adopción de soluciones diagnósticas y terapéuticas avanzadas. Además, las continuas innovaciones tecnológicas, las aprobaciones regulatorias y la modernización de la infraestructura sanitaria están impulsando su adopción generalizada en los mercados desarrollados y emergentes.
• Norteamérica dominó el mercado de tecnologías de dispositivos médicos con la mayor participación en ingresos, un 41,5 % en 2024, impulsada por el alto gasto en atención médica, la sólida adopción de tecnologías médicas avanzadas y la sólida presencia de actores clave del sector. Estados Unidos experimentó un crecimiento sustancial en instalaciones en hospitales, clínicas y centros de investigación gracias a las innovaciones continuas y a la expansión de la infraestructura sanitaria.
• Se prevé que Asia-Pacífico sea la región de mayor crecimiento en el mercado de tecnologías de dispositivos médicos durante el período de pronóstico, con una alta tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC), debido a la creciente urbanización, el aumento de las inversiones en atención médica y la creciente demanda de soluciones diagnósticas y terapéuticas avanzadas. La rápida modernización de la infraestructura sanitaria en países como China, India y el Sudeste Asiático está acelerando aún más su adopción.
• El segmento de Diagnóstico In Vitro (IVD) dominó el mercado de tecnologías de dispositivos médicos con una participación en los ingresos del 35,8 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de detección temprana de enfermedades, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la creciente adopción de sistemas de diagnóstico automatizados en hospitales y clínicas. Los dispositivos IVD permiten el análisis rápido y preciso de sangre, orina y otras muestras biológicas, lo que facilita el diagnóstico y el tratamiento oportunos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de tecnologías de dispositivos médicos       

Tendencias del mercado de tecnologías de dispositivos médicos

Adopción creciente de soluciones diagnósticas y terapéuticas avanzadas

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de tecnologías de dispositivos médicos es la adopción generalizada de dispositivos avanzados de diagnóstico, monitorización y terapia, diseñados para mejorar la precisión clínica, la eficiencia y los resultados de los pacientes. Los profesionales sanitarios recurren cada vez más a estas tecnologías para facilitar la detección temprana de enfermedades, la personalización de planes de tratamiento y la optimización de los flujos de trabajo operativos.
  • Por ejemplo, los fabricantes están introduciendo sistemas de imagenología de última generación, instrumentos de diagnóstico de laboratorio, dispositivos quirúrgicos mínimamente invasivos y herramientas de monitorización inteligente que ofrecen mayor precisión, resultados más rápidos y menores riesgos en los procedimientos. Estos dispositivos están ganando terreno rápidamente en hospitales, clínicas especializadas y centros de diagnóstico de todo el mundo.
• Los dispositivos médicos avanzados se están integrando con los sistemas informáticos hospitalarios y las historias clínicas electrónicas, lo que permite un intercambio fluido de datos, la monitorización de pacientes en tiempo real y una mejor toma de decisiones clínicas. Esta conectividad impulsa mejoras en la seguridad del paciente, la eficiencia del flujo de trabajo y la calidad general de la atención sanitaria.
• La tendencia hacia dispositivos médicos más inteligentes, automatizados y fiables está transformando radicalmente las prácticas clínicas. Hospitales y clínicas priorizan la adopción de dispositivos que no solo mejoran los resultados, sino que también reducen los costes operativos y minimizan el error humano durante el diagnóstico y el tratamiento.
• Los fabricantes se centran en innovaciones que combinan sofisticación tecnológica con facilidad de uso, cumplimiento normativo y seguridad del paciente, creando soluciones que satisfacen las crecientes expectativas de los sistemas de salud modernos. El resultado es un rápido aumento de la adopción en los mercados desarrollados y emergentes, lo que impulsa el crecimiento general del sector de las tecnologías de dispositivos médicos.

Dinámica del mercado de tecnologías de dispositivos médicos

Conductor

Necesidad creciente debido a la creciente adopción de tecnologías sanitarias avanzadas

• La creciente prevalencia de afecciones médicas complejas y la creciente demanda de soluciones de atención médica precisas, eficientes y seguras son impulsores importantes para la mayor adopción de dispositivos médicos avanzados.
  • Por ejemplo, el Instituto de Ciencias Médicas de la India (AIIMS) en Delhi instaló un nuevo robot quirúrgico en su Departamento de Cirugía General, lo que indica una mayor integración de los sistemas quirúrgicos robóticos en la atención médica pública. Simultáneamente, el Centro Oncológico Apollo en Calcuta realizó la primera escisión asistida por robot de la India de un tumor estromal prostático poco común.
• A medida que los proveedores de atención médica se centran en mejorar los resultados de los pacientes y la eficiencia operativa, los dispositivos médicos avanzados ofrecen capacidades como monitoreo en tiempo real, diagnóstico predictivo y administración terapéutica automatizada, lo que proporciona ventajas sustanciales sobre los dispositivos convencionales.
• Además, la creciente integración de sistemas de atención sanitaria conectados y soluciones digitales está permitiendo un intercambio fluido de datos y la interoperabilidad entre dispositivos, mejorando la toma de decisiones y la eficiencia del flujo de trabajo en hospitales y clínicas.
• La demanda de dispositivos que admitan procedimientos mínimamente invasivos, telemedicina y monitoreo remoto de pacientes, combinada con la creciente disponibilidad de soluciones de tecnologías de dispositivos médicos fáciles de usar y habilitadas con IA, está contribuyendo aún más al crecimiento del mercado.

Restricción/Desafío

Preocupaciones sobre la ciberseguridad y los altos costos iniciales

• La preocupación por las vulnerabilidades de ciberseguridad de las tecnologías de dispositivos médicos conectados supone un reto importante para una mayor penetración en el mercado. Dado que estos dispositivos dependen de la conectividad de red y de plataformas de software, son susceptibles a intentos de piratería informática, ataques de ransomware y filtraciones de datos, lo que genera inquietud entre los profesionales sanitarios y los pacientes sobre la seguridad de la información médica confidencial y la integridad operativa.
  • Por ejemplo, informes de alto perfil sobre vulnerabilidades en dispositivos de atención médica conectados han hecho que algunos hospitales y clínicas duden en adoptar soluciones médicas digitales avanzadas, lo que retrasa la integración de tecnologías de monitoreo remoto basadas en IoT y habilitadas con IA.
• Abordar estas preocupaciones de ciberseguridad mediante un cifrado robusto, protocolos de autenticación seguros y actualizaciones periódicas de software y firmware es crucial para generar confianza entre los usuarios finales. Las empresas especializadas en Tecnologías de Dispositivos Médicos priorizan los métodos de cifrado avanzados, la autenticación multifactor y el cumplimiento de estándares regulatorios como la HIPAA y las directrices de ciberseguridad de la FDA para tranquilizar a los compradores. Además, el costo inicial relativamente alto de algunos sistemas avanzados de Tecnologías de Dispositivos Médicos en comparación con los dispositivos convencionales puede representar una barrera para las instituciones sanitarias con presupuestos ajustados, especialmente en las regiones en desarrollo. Si bien están entrando al mercado soluciones más rentables, las funciones premium como el diagnóstico basado en IA, la monitorización remota de pacientes o la automatización integrada suelen tener precios más elevados.
• Si bien los precios de los dispositivos digitales básicos están disminuyendo gradualmente, la prima percibida por las tecnologías avanzadas y conectadas aún puede obstaculizar su adopción generalizada, especialmente para los proveedores de atención médica que no requieren de inmediato el conjunto completo de funciones que se ofrecen.
• Superar estos desafíos mediante medidas mejoradas de ciberseguridad, capacitación específica para el personal de atención médica, educación del consumidor sobre las mejores prácticas y el desarrollo de opciones de tecnologías de dispositivos médicos más asequibles será vital para el crecimiento sostenido del mercado y una adopción más amplia en hospitales, clínicas y organizaciones de investigación.

Alcance del mercado de tecnologías de dispositivos médicos

El mercado está segmentado según el área del dispositivo, el tipo y el usuario final.

• Por área del dispositivo

Según el área de dispositivos, el mercado de tecnologías de dispositivos médicos se segmenta en diagnóstico in vitro (IVD), dispositivos de cardiología, dispositivos ortopédicos, dispositivos de diagnóstico por imagen, dispositivos de endoscopia, dispositivos de oftalmología, dispositivos de administración de fármacos, dispositivos para el tratamiento de heridas y otras áreas de dispositivos. El segmento de Diagnóstico In Vitro (IVD) dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 35,8 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de detección temprana de enfermedades, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la creciente adopción de sistemas de diagnóstico automatizados en hospitales y clínicas. Los dispositivos IVD permiten el análisis rápido y preciso de sangre, orina y otras muestras biológicas, lo que facilita el diagnóstico y el tratamiento oportunos. Tecnologías avanzadas como el diagnóstico molecular y las pruebas en el punto de atención mejoran aún más la utilidad de los dispositivos IVD en la atención médica moderna.

Se prevé que el segmento de Dispositivos de Diagnóstico por Imagen experimente el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,4 % entre 2025 y 2032. Este crecimiento se debe a los avances tecnológicos en modalidades de imagen como la resonancia magnética, la tomografía computarizada y la ecografía, que mejoran la precisión diagnóstica y los resultados de los pacientes. La creciente demanda de herramientas de diagnóstico no invasivas, sumada al aumento del gasto sanitario y la expansión de los centros de diagnóstico por imagen, respalda esta rápida adopción. Además, la integración con la IA y los sistemas de imagen digital permite un mejor análisis de imágenes y la eficiencia del flujo de trabajo, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado en este segmento.

• Por tipo

Según su tipo, el mercado de tecnologías de dispositivos médicos se segmenta en Diagnóstico Molecular, Diagnóstico por Imagen, Monitoreo No Invasivo, Administración de Fármacos, Tecnologías de Ayuda a la Movilidad, Microfluidos y MEMS, Bioimplantes, Biomateriales, Cirugía Mínima/No Invasiva y Telemedicina. El segmento de Diagnóstico Molecular obtuvo la mayor cuota de mercado, con un 30,6%, en 2024. Su dominio se sustenta en la creciente necesidad de medicina personalizada, la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas y los avances en las pruebas genómicas. El diagnóstico molecular permite la detección altamente sensible y específica de enfermedades a nivel molecular, lo que ayuda a los médicos a tomar decisiones terapéuticas informadas y a mejorar los resultados de los pacientes.

Se prevé que el segmento de la telemedicina experimente el mayor crecimiento, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 14,2 % entre 2025 y 2032, impulsado por la transición global hacia servicios de atención médica a distancia, acelerada por la pandemia de COVID-19. Las plataformas de telemedicina, combinadas con dispositivos médicos conectados, permiten la monitorización en tiempo real de la salud de los pacientes desde ubicaciones remotas, lo que aumenta la accesibilidad a la atención médica y reduce las visitas al hospital. Las continuas innovaciones tecnológicas, como las consultas virtuales con IA, los dispositivos portátiles de monitorización y las plataformas de datos seguras, están impulsando aún más su adopción tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de tecnologías de dispositivos médicos se segmenta en hospitales y clínicas, industrias de dispositivos médicos, organizaciones farmacéuticas y de investigación, y otros. El segmento de hospitales y clínicas obtuvo la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 42,3 % en 2024. Los hospitales son importantes consumidores de dispositivos médicos avanzados debido a su gran volumen de pacientes, sus necesidades de cuidados críticos y la demanda de diagnósticos precisos y procedimientos mínimamente invasivos. La inversión en infraestructura médica moderna y la adopción de dispositivos automatizados y conectados impulsan aún más el dominio de este segmento.

Se prevé que el segmento de Organizaciones Farmacéuticas y de Investigación experimente el crecimiento más rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,7 % entre 2025 y 2032. Esto se debe a la creciente demanda de tecnologías avanzadas de diagnóstico y monitorización en la investigación clínica, el desarrollo de fármacos y las pruebas de laboratorio. Estas organizaciones requieren dispositivos médicos precisos, escalables y de alto rendimiento para acelerar la investigación, garantizar el cumplimiento normativo y optimizar los resultados. La innovación continua en diagnóstico molecular, microfluídica y sistemas de monitorización no invasivos está permitiendo la rápida adopción de dispositivos médicos en este sector, lo que contribuye a su alta tasa de crecimiento.

Análisis regional del mercado de tecnologías de dispositivos médicos

• América del Norte dominó el mercado de tecnologías de dispositivos médicos con la mayor participación en los ingresos del 41,5 % en 2024, impulsada por el alto gasto en atención médica, la sólida adopción de tecnologías médicas avanzadas y una presencia bien establecida de actores clave de la industria.
• La región se beneficia de una sólida infraestructura sanitaria, una mayor capacidad hospitalaria y clínica, y una inversión sustancial en soluciones diagnósticas y terapéuticas modernas. La creciente demanda de dispositivos médicos de alta precisión, una mejor monitorización de pacientes y sistemas de tratamiento mínimamente invasivos impulsa aún más el crecimiento del mercado.
• Las iniciativas de colaboración entre proveedores de atención médica públicos y privados, así como la innovación tecnológica continua, también están fortaleciendo el mercado en Canadá, México y otros países de América del Norte.

Perspectiva del mercado de tecnologías de dispositivos médicos de EE. UU.

El mercado estadounidense de tecnologías de dispositivos médicos captó la mayor cuota de ingresos, con un 78%, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la rápida adopción de sistemas de diagnóstico avanzados, dispositivos terapéuticos y soluciones de monitorización de pacientes en hospitales, clínicas y centros de investigación. El creciente enfoque en la mejora de los resultados de los pacientes, la eficiencia operativa y la integración con los sistemas informáticos hospitalarios está impulsando su adopción generalizada. La innovación continua de los fabricantes nacionales y el aumento de las inversiones en infraestructura sanitaria impulsan aún más la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado europeo de tecnologías de dispositivos médicos

Se proyecta que el mercado europeo de tecnologías de dispositivos médicos se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por el aumento del gasto sanitario, la modernización de la infraestructura clínica y la creciente concienciación sobre las tecnologías médicas avanzadas. La adopción es sólida en hospitales y clínicas especializadas, con tecnologías como la imagenología de precisión, el diagnóstico de laboratorio y los dispositivos terapéuticos mínimamente invasivos que contribuyen a mejorar la eficiencia clínica y la seguridad del paciente.

Perspectivas del mercado de tecnologías de dispositivos médicos del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de tecnologías de dispositivos médicos crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor inversión en atención médica y la adopción de soluciones diagnósticas y terapéuticas innovadoras. Los hospitales y clínicas priorizan cada vez más los equipos que mejoran la eficiencia del flujo de trabajo, la precisión del tratamiento y el cumplimiento de las estrictas normas regulatorias, lo que se traduce en un crecimiento sostenido del mercado.

Análisis del mercado alemán de tecnologías de dispositivos médicos

Se prevé que el mercado alemán de tecnologías de dispositivos médicos se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, gracias a una infraestructura sanitaria avanzada, un mayor enfoque en la innovación tecnológica y marcos regulatorios sólidos. Los hospitales y centros de investigación están adoptando dispositivos de diagnóstico, monitorización y tratamiento de alta precisión, que contribuyen a la seguridad del paciente, la eficiencia operativa y una atención de mayor calidad.

Perspectiva del mercado de tecnologías de dispositivos médicos de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de tecnologías de dispositivos médicos de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la inversión en atención médica y la creciente demanda de soluciones diagnósticas y terapéuticas avanzadas. Países como China, India y el Sudeste Asiático están modernizando su infraestructura sanitaria, ampliando sus redes hospitalarias y adoptando dispositivos médicos innovadores, lo que impulsa la adopción generalizada y el crecimiento del mercado.

Perspectiva del mercado de tecnologías de dispositivos médicos de Japón

El mercado japonés de tecnologías de dispositivos médicos está cobrando impulso gracias a la avanzada infraestructura sanitaria, la rápida urbanización y la gran importancia que se da a la seguridad del paciente y la eficiencia operativa. Hospitales y clínicas invierten cada vez más en dispositivos de diagnóstico, monitorización y terapia de vanguardia para mejorar los resultados de los tratamientos y optimizar los flujos de trabajo médicos.

Análisis del mercado de tecnologías de dispositivos médicos de China

El mercado chino de tecnologías de dispositivos médicos representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la expansión de la infraestructura sanitaria, las altas tasas de inversión en tecnología médica y la rápida urbanización. Los hospitales y clínicas están adoptando cada vez más dispositivos de diagnóstico y tratamiento avanzados, gracias a las iniciativas gubernamentales que apoyan la modernización de la atención médica, la mejora de la accesibilidad y una mayor adopción de tecnologías médicas de alta calidad.

Cuota de mercado de tecnologías de dispositivos médicos

La industria de tecnologías de dispositivos médicos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Abbott (EE. UU.)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Suiza)
• Johnson & Johnson y sus filiales (EE. UU.)
• Siemens (Alemania)
• Koninklijke Philips NV (Países Bajos)
• Stryker (EE. UU.)
• Boston Scientific Corporation (EE. UU.)
• Medtronic (Irlanda)
• Smith+Nephew (Reino Unido)
• General Electric Company (EE. UU.)
• Zenith Healthcare Limited (India)
• QIAGEN (Alemania)
• Olympus América (EE. UU.)
• Novartis AG (Alemania)
• BIOMÉRIEUX (Francia)
• BD (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado global de tecnologías de dispositivos médicos

• En abril de 2021, Abbott, líder mundial en atención médica y diagnóstico, lanzó su nueva plataforma de imágenes basada en el software Ultreon 1.0, ahora con marcado CE en Europa. Esta innovadora plataforma combina la tomografía de coherencia óptica (OCT) con inteligencia artificial para optimizar la visualización para los médicos. Al integrar información basada en IA, Abbott busca mejorar la precisión diagnóstica y los resultados de los pacientes, reforzando su compromiso con el avance de las tecnologías globales de dispositivos médicos.
• En julio de 2022, Thermo Fisher Scientific, proveedor líder de soluciones de laboratorio y diagnóstico, presentó herramientas clínicas y de investigación avanzadas en la conferencia AACC 2022. Estas soluciones están diseñadas para mejorar la productividad y la flexibilidad en el desarrollo de diagnósticos, apoyando aplicaciones como pruebas de alergia, enfermedades autoinmunes y de monitorización de fármacos. Este lanzamiento destaca la dedicación de Thermo Fisher a la innovación en el creciente mercado de las tecnologías de dispositivos médicos.
• En noviembre de 2023, Roche, líder mundial en el sector sanitario, presentó el sistema LightCycler PRO, un sistema de qPCR de última generación para el diagnóstico clínico y la investigación. Esta plataforma avanzada mejora la atención médica personalizada al proporcionar capacidades de diagnóstico precisas, rápidas y flexibles. La iniciativa de Roche refuerza su compromiso de apoyar la investigación y los avances diagnósticos en el mercado global de las tecnologías de dispositivos médicos.
• En octubre de 2024, Johnson & Johnson MedTech, empresa pionera en dispositivos médicos, lanzó el sistema de placas VOLT con tecnología de bloqueo optimizado de ángulo variable para cirugías ortopédicas. Este sistema mejora el manejo de fracturas gracias a una mayor estabilidad y eficiencia, lo que permite mejores resultados para los pacientes. Este lanzamiento demuestra la dedicación de Johnson & Johnson MedTech a impulsar la innovación en la industria de las tecnologías de dispositivos médicos a nivel mundial.
• En abril de 2025, Siemens, líder mundial en tecnología médica e industrial, presentó sus últimas innovaciones en fabricación farmacéutica en la Hannover Messe 2025. Las soluciones buscan acelerar la transformación digital, optimizar la producción y apoyar los objetivos de sostenibilidad en las operaciones farmacéuticas y de dispositivos médicos. La iniciativa de Siemens consolida su posición como actor clave en el cambiante mercado de las tecnologías de dispositivos médicos.

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