Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de bolsas médicas especiales: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de bolsas médicas especiales

• El tamaño del mercado global de bolsas médicas especiales se valoró en USD 10,99 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 17,20 mil millones para 2032 , con una CAGR del 5,75% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el aumento de los procedimientos quirúrgicos y la expansión de los servicios de atención médica domiciliaria, que están impulsando una mayor demanda de bolsas médicas especiales, como bolsas para líquidos intravenosos, sangre, diálisis y recolección de orina.
• Además, la creciente atención a la seguridad del paciente, el control de infecciones y la adopción de materiales avanzados, estériles y sin PVC están impulsando a los profesionales sanitarios a adoptar bolsas médicas especializadas más fiables y eficientes. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de bolsas innovadoras y más seguras, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de bolsas médicas especiales

• Las bolsas médicas especiales están diseñadas para almacenar, transportar o administrar fluidos, medicamentos y productos biológicos, e incluyen bolsas intravenosas, bolsas de sangre, bolsas de diálisis, bolsas de alimentación enteral y otros productos especiales. Se fabrican con materiales como PVC, polipropileno, polietileno y EVA, y suelen incorporar características que mejoran la seguridad, la estabilidad y la facilidad de uso.
• La creciente demanda de bolsos de especialidad médica se ve impulsada principalmente por el aumento de las admisiones hospitalarias, el aumento de las enfermedades crónicas y relacionadas con el estilo de vida, el aumento de la población de personas mayores y la creciente adopción de servicios de atención ambulatoria y domiciliaria.
• América del Norte dominó el mercado de bolsas médicas especiales con una participación del 38,3 % en 2024, debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el aumento de las tasas de hospitalización y la expansión de los servicios de atención médica domiciliaria.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de bolsas médicas especiales durante el período de pronóstico debido al aumento de los gastos de atención médica, el aumento de las hospitalizaciones y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en las economías emergentes.
• El segmento de 501 a 1000 ml dominó el mercado con una cuota de mercado del 43,2 % en 2024, gracias a su amplio uso en fluidoterapia intravenosa, recolección de orina y alimentación enteral. Este rango de capacidad ofrece un equilibrio entre comodidad y volumen adecuado, lo que lo convierte en la opción preferida para hospitales y atención médica domiciliaria. Ante el creciente número de pacientes que requieren tratamientos de duración media, las bolsas de 501 a 1000 ml garantizan un manejo sencillo y minimizan la necesidad de reemplazos frecuentes, consolidando así su dominio en el segmento.

Alcance del informe y segmentación del mercado de bolsas médicas especiales     

Tendencias del mercado de bolsas médicas especiales

Aumento de las bolsas médicas ecológicas y sin PVC

• Una tendencia clave que define el mercado de bolsas médicas especializadas es la creciente adopción de alternativas ecológicas y sin PVC, ya que la sostenibilidad y la seguridad del paciente impulsan cambios en las políticas de compras de los hospitales y los sistemas de salud. Los fabricantes están desarrollando bolsas con materiales como el polipropileno y el polietileno para reemplazar el PVC convencional, que conlleva riesgos debido a plastificantes como el DEHP.
  • Por ejemplo, Baxter International ha presentado una línea de bolsas de suero y diálisis sin PVC ni DEHP, diseñadas para reducir el impacto ambiental y mejorar la seguridad del paciente. De igual manera, Fresenius Medical Care ha adoptado alternativas ecológicas en sus portafolios de bolsas de sangre y diálisis, lo que demuestra cómo las principales empresas están integrando la sostenibilidad en sus estrategias de innovación en envases médicos.
• La tendencia hacia las bolsas médicas ecológicas también responde a la creciente concienciación sobre los riesgos para la salud asociados a las bolsas tradicionales de PVC, ya que ciertos plastificantes pueden filtrarse en los fluidos médicos. Las bolsas sin PVC ofrecen ventajas de seguridad para grupos de pacientes sensibles, como neonatos, pacientes oncológicos y quienes se someten a tratamientos a largo plazo que requieren fluidoterapia continua.
• Los hospitales y proveedores de atención médica priorizan cada vez más las estrategias de compras ecológicas, utilizando bolsas médicas reciclables, ligeras y más seguras. Esta tendencia también coincide con los cambios regulatorios mundiales que fomentan una menor dependencia de plásticos nocivos y promueven estándares de fabricación de dispositivos médicos más seguros.
• Los avances en la tecnología de películas multicapa están mejorando el rendimiento de las bolsas sin PVC, permitiéndoles ofrecer propiedades de barrera superiores, a la vez que son ligeras y reciclables. Además, estas bolsas sostenibles están diseñadas para mantener la durabilidad y la compatibilidad con los procesos de esterilización esenciales para los estándares de seguridad médica.
• La transición hacia bolsas médicas especiales ecológicas y sin PVC no solo responde a la presión regulatoria, sino también a una alineación estratégica con los objetivos más amplios de la atención médica: la seguridad del paciente y la sostenibilidad ambiental. Esto garantiza que el segmento ecológico liderará la innovación futura y la diferenciación competitiva en el mercado global de bolsas médicas especiales.

Dinámica del mercado de bolsas médicas especiales

Conductor

Aumento de enfermedades crónicas y hospitalizaciones

• La creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, los trastornos renales y el cáncer es un factor clave en la demanda de bolsas médicas especializadas, ya que estas afecciones requieren hospitalizaciones frecuentes y terapias médicas a largo plazo. El aumento de la población de pacientes ejerce una presión continua sobre los sistemas de salud, lo que aumenta la necesidad de soluciones de bolsas médicas especializadas fiables y seguras.
  • Por ejemplo, Fresenius Kabi ha ampliado significativamente su producción de bolsas de alimentación enteral y diálisis para satisfacer las crecientes necesidades de los pacientes con trastornos renales y gastrointestinales. Estas iniciativas de fabricantes globales ponen de manifiesto cómo la creciente carga de enfermedades crónicas está acelerando la adopción de bolsas médicas especializadas en centros de tratamiento de todo el mundo.
• Los procedimientos de diálisis y los tratamientos de quimioterapia requieren un suministro continuo de bolsas médicas para la transferencia de fluidos, el almacenamiento y la eliminación de residuos, lo que convierte a estos productos en consumibles esenciales en entornos hospitalarios. La creciente población geriátrica, más propensa a enfermedades crónicas, impulsa aún más esta demanda a nivel mundial.
• La expansión de la infraestructura sanitaria moderna en las economías emergentes está impulsando los ingresos hospitalarios, generando así un crecimiento paralelo en el uso de bolsas intravenosas, bolsas de colostomía y otros productos especializados. Además, el creciente enfoque en las terapias domiciliarias está fortaleciendo aún más la demanda de soluciones de bolsas portátiles y duraderas.
• Ante el aumento de enfermedades crónicas, las bolsas médicas especializadas se consideran cada vez más dispositivos médicos indispensables que garantizan la administración eficaz de terapias, la comodidad del paciente y la practicidad operativa. Esta dependencia continua pone de relieve la trayectoria de crecimiento a largo plazo del mercado de bolsas médicas especializadas, consolidando su papel integral en las cadenas de suministro de la atención médica.

Restricción/Desafío

Eliminación de bolsas médicas de PVC no biodegradables

• Un desafío importante para el mercado de bolsas médicas especializadas es la eliminación de bolsas de PVC no biodegradables, ya que generan importantes residuos médicos y representan riesgos ambientales. Hospitales y clínicas de todo el mundo se enfrentan a la acumulación de productos usados ​​a base de PVC que no se reciclan fácilmente y contribuyen al volumen de los vertederos y a los riesgos de incineración.
  • Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado la creciente preocupación por la eliminación de productos médicos de PVC de un solo uso, como las bolsas de colostomía y de suero intravenoso, lo que aumenta la presión sobre fabricantes y hospitales para que adopten alternativas más seguras y sostenibles. Empresas como B. Braun han respondido desarrollando bolsas de suero intravenoso y de irrigación sin PVC para reducir los problemas de eliminación.
• El contenido de cloro del PVC lo hace peligroso para el medio ambiente, ya que la incineración de residuos de PVC puede liberar compuestos tóxicos como las dioxinas. Además, las prácticas de eliminación inadecuadas en las regiones en desarrollo aumentan los riesgos ambientales, lo que convierte la gestión de residuos en uno de los obstáculos más acuciantes para la sostenibilidad de los envases sanitarios.
• La falta de una infraestructura generalizada para el reciclaje de plásticos de uso médico agrava aún más el problema, ya que la recolección, la segregación y la esterilización de residuos médicos requieren instalaciones avanzadas que a menudo son limitadas o tienen un costo prohibitivo. Esto genera desafíos adicionales para los hospitales, especialmente en mercados emergentes con sistemas de gestión de residuos limitados.
• Para abordar este desafío, las partes interesadas del mercado deben desarrollar estrategias que prioricen los materiales ecológicos, invertir en tecnologías de reciclaje e implementar procesos más estrictos de segregación de residuos hospitalarios. Avanzar hacia alternativas biodegradables y sin PVC representa la solución más viable para garantizar la sostenibilidad a largo plazo y el cumplimiento de las directrices ambientales globales.

Mercado de bolsas especiales para uso médico

El mercado está segmentado según el producto, el tipo de material y la capacidad.

• Por producto

Según el producto, el mercado de bolsas médicas especiales se segmenta en bolsas de respiración para anestesia, bolsas de recolección de orina, bolsas de recolección de bilis, bolsas de envasado estéril, bolsas de sangre, bolsas de recolección de ostomía, bolsas de alimentación enteral, bolsas para cadáveres, bolsas de reanimación, bolsas de diálisis peritoneal ambulatoria continua (CAPD), bolsas de líquidos intravenosos, bolsas de enema y bolsas de hielo. El segmento de bolsas de recolección de orina representó la mayor participación en los ingresos en 2024, principalmente debido a la alta prevalencia de incontinencia urinaria, el creciente número de procedimientos quirúrgicos y el creciente uso en el cuidado de pacientes mayores. Los hospitales, residencias de ancianos y centros de atención a largo plazo generan una demanda constante de bolsas de recolección de orina, lo que las convierte en un consumible esencial en la atención médica. La disponibilidad de diferentes tipos, como bolsas de pierna y bolsas de cabecera, junto con características de control de infecciones como válvulas antirreflujo, refuerza su dominio en el mercado global.

Se prevé que el segmento de bolsas de fluidos intravenosos (IV) registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el aumento de las tasas de hospitalización, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la creciente demanda de terapias intravenosas. Las bolsas de fluidos intravenosos se utilizan ampliamente para administrar medicamentos, electrolitos y nutrición, lo que las hace indispensables en entornos de atención crítica y rutinaria. Con la creciente concienciación sobre las prácticas de infusión seguras, se observa una fuerte tendencia hacia las bolsas de fluidos intravenosos sin PVC y ecológicas, lo que impulsa aún más el crecimiento. El segmento también se beneficia de la expansión de la atención médica domiciliaria y los servicios de infusión ambulatoria, lo que acelerará su adopción durante el período previsto.

• Por tipo de material

Según el tipo de material, el mercado se clasifica en polipropileno (PP), polietileno (PE), cloruro de polivinilo (PVC), etileno-acetato de vinilo (EVA) y otros. El segmento de PVC registró la mayor participación en los ingresos en 2024, gracias a su uso prolongado en la fabricación de bolsas médicas, su rentabilidad y durabilidad. Las bolsas de PVC se utilizan ampliamente en el almacenamiento de sangre, la administración de líquidos intravenosos y la recolección de orina gracias a su resistencia, flexibilidad y transparencia. A pesar de la creciente preocupación por el medio ambiente, la consolidada cadena de suministro del PVC y sus altas propiedades de barrera contra la contaminación mantienen su alta demanda en hospitales y centros de diagnóstico.

Se proyecta que el segmento del polipropileno (PP) experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente demanda de materiales ligeros, ecológicos y resistentes a los productos químicos. Las bolsas de PP están ganando terreno a medida que los profesionales sanitarios optan por alternativas más seguras al PVC, especialmente para aplicaciones de infusión y diálisis. Su resistencia a altas temperaturas de esterilización, su reducida lixiviabilidad y su reciclabilidad las convierten en las preferidas en los entornos sanitarios modernos. El creciente impulso hacia envases médicos sostenibles y la creciente adopción de dispositivos médicos de un solo uso impulsan la rápida expansión del PP en el mercado.

• Por capacidad

En función de la capacidad, el mercado de bolsas médicas especiales se segmenta en 250 ml, 251–500 ml, 501–1000 ml y más de 1000 ml. El segmento de 501–1000 ml dominó el mercado con una participación del 43,2 % en 2024, gracias a su amplio uso en fluidoterapia intravenosa, recolección de orina y alimentación enteral. Este rango de capacidad ofrece un equilibrio entre comodidad y volumen adecuado, lo que lo convierte en la opción preferida para hospitales y atención médica domiciliaria. Ante el creciente número de pacientes que requieren tratamientos de duración media, las bolsas de 501–1000 ml garantizan un manejo sencillo y minimizan la necesidad de reemplazos frecuentes, consolidando su dominio en el segmento.

Se prevé que el segmento de más de 1000 ml registre la tasa de crecimiento más rápida entre 2025 y 2032, debido a la creciente demanda en diálisis, terapia peritoneal continua y gestión de fluidos a largo plazo. Estas bolsas de alta capacidad se utilizan cada vez más para el manejo de enfermedades crónicas, especialmente en la atención renal y oncológica. La transición hacia la diálisis domiciliaria ha incrementado aún más la demanda de bolsas médicas de mayor capacidad, lo que permite a los pacientes recibir la terapia con menos interrupciones. Además, los avances tecnológicos en los materiales de las bolsas para mejorar su durabilidad y seguridad han impulsado su adopción, lo que impulsa un sólido crecimiento en este segmento.

Análisis regional del mercado de bolsas médicas especiales

• América del Norte dominó el mercado de bolsas médicas especiales con la mayor participación en los ingresos del 38,3 % en 2024, impulsada por una creciente prevalencia de enfermedades crónicas, el aumento de las tasas de hospitalización y la expansión de los servicios de atención médica domiciliaria.
• La infraestructura de atención médica bien establecida de la región garantiza una demanda constante de productos como bolsas de líquidos intravenosos, bolsas de recolección de orina y bolsas de sangre.
• La adopción de materiales avanzados, estériles y ecológicos está acelerando aún más la penetración en el mercado, con una fuerte demanda de hospitales y clínicas especializadas.

Perspectiva del mercado de bolsas médicas especiales de EE. UU.

El mercado estadounidense de bolsas médicas especializadas captó la mayor participación en los ingresos en 2024 en Norteamérica, impulsado por el alto volumen de cirugías, el envejecimiento significativo de la población y los avanzados estándares de atención médica del país. El fuerte énfasis en la prevención de infecciones y los métodos seguros de eliminación ha reforzado la demanda de bolsas urinarias, de ostomía y de DPCA de alta calidad. Además, la rápida expansión de las opciones de tratamiento domiciliario, en particular la diálisis y la alimentación enteral, junto con la presencia de fabricantes clave, está contribuyendo al crecimiento del mercado.

Análisis del mercado europeo de bolsas médicas especiales

Se proyecta que el mercado europeo de bolsas médicas especializadas se expandirá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por el aumento de procedimientos quirúrgicos y la adopción de materiales ecológicos debido a las presiones regulatorias. El envejecimiento de la población en la región, sumado a la prevalencia de trastornos relacionados con el estilo de vida, ha incrementado la demanda de bolsas de sangre, sueros y ostomía. La creciente atención a la sostenibilidad y la sustitución del PVC por alternativas más seguras están influyendo en las decisiones de adquisición en hospitales y centros ambulatorios.

Análisis del mercado de bolsas médicas especiales del Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de bolsas médicas especializadas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente demanda de bolsas de recolección de orina y ostomía para la atención a personas mayores y postoperatoria. El firme enfoque gubernamental en la mejora de la infraestructura sanitaria, sumado a la preferencia de los pacientes por soluciones de atención domiciliaria, está impulsando su adopción en el mercado. Además, la creciente concienciación sobre los consumibles médicos ecológicos está impulsando la transición hacia bolsas de polipropileno y EVA.

Análisis del mercado alemán de bolsas médicas especiales

Se espera que el mercado alemán de bolsas para especialidades médicas se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por un fuerte énfasis en consumibles médicos de alta calidad y tecnología avanzada. El sistema sanitario alemán, altamente estructurado, junto con su preferencia por materiales seguros, estériles y sostenibles, ha convertido las bolsas de sangre y líquidos intravenosos en consumibles esenciales. La adopción de soluciones innovadoras para diálisis y alimentación enteral también está en aumento, impulsada por el liderazgo del país en innovación de dispositivos médicos e iniciativas de sostenibilidad.

Análisis del mercado de bolsas médicas especiales de Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de bolsas médicas especializadas de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por el aumento del gasto sanitario, el incremento de las hospitalizaciones y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en las economías emergentes. La rápida urbanización y las inversiones gubernamentales en infraestructura sanitaria están impulsando la demanda de bolsas para líquidos intravenosos, sangre y diálisis. Además, la base de fabricación rentable en países como China e India está ampliando el acceso a bolsas médicas especializadas asequibles, lo que hace que la región sea muy atractiva para los proveedores globales.

Análisis del mercado de bolsas médicas especiales en Japón

El mercado japonés de bolsas médicas especializadas está cobrando impulso debido al rápido envejecimiento de la población y a la fuerte demanda de soluciones para diálisis y cuidado urinario. El uso generalizado de bolsas de DPCA, sumado al apoyo gubernamental a la atención médica domiciliaria, está impulsando significativamente su adopción. La apuesta de Japón por productos tecnológicamente avanzados y estériles, junto con la preferencia de los consumidores por alternativas ecológicas, impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de bolsas médicas especiales en China

El mercado chino de bolsas médicas especializadas representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2024, impulsado por el aumento de ingresos hospitalarios, el crecimiento de la población de clase media y las rápidas mejoras en los centros de salud. La capacidad de fabricación nacional y la disponibilidad de bolsas económicas para líquidos intravenosos, sangre y orina han fortalecido el dominio del mercado chino. El énfasis del gobierno en la modernización de la atención médica, junto con la creciente adopción de opciones de tratamiento domiciliario, está impulsando una demanda constante de bolsas médicas especializadas en todo el país.

Cuota de mercado de bolsas médicas especiales

La industria de bolsas médicas especiales está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Coloplast Corp (Dinamarca)
• Corporación Pall. (EE. UU.)
• Medline Industries, Inc. (EE. UU.)
• Baxter (EE. UU.)
• TERUMO BCT, INC. (EE. UU.)
• B. Braun Melsungen AG (Alemania)
• BD (EE. UU.)
• WESTFIELD MEDICAL LIMITED (REINO UNIDO)
• Nolato AB (Suecia)
• Specialty Bags Inc. (EE. UU.)
• UNIFLEX HEALTHCARE (EE. UU.)
• ArmandMFG.com (EE. UU.)
• Macopharma (Francia)
• International Plastics Inc. (EE. UU.)
• Bolsa intravenosa Sippex (MEDIPPEX Sippex) (Francia)
• Paquete Maco (EE. UU.)
• Balneario de Persico (Italia)
• DuPont. (Estados Unidos)
• Versapak International Ltd (Reino Unido)

Últimos avances en el mercado mundial de bolsas médicas especiales

• En julio de 2025, B. Braun Medical Inc. presentó nuevas bolsas de infusión premezcladas de heparina sódica, ampliando su cartera estadounidense para incluir bolsas de 25.000 unidades en concentraciones de 50 y 100 unidades/ml. Este lanzamiento fortalece la posición de B. Braun en el mercado estadounidense de bolsas médicas especializadas, especialmente en el segmento de anticoagulantes, al ofrecer a los profesionales sanitarios soluciones estandarizadas listas para usar que reducen el tiempo de preparación, mejoran la precisión de la dosificación y mejoran la seguridad del paciente. La disponibilidad de múltiples concentraciones también satisface diversas necesidades clínicas, impulsando una adopción más amplia en hospitales y centros de atención de urgencias.
• En mayo de 2025, Endo, Inc. lanzó las bolsas premezcladas ADRENALIN (epinefrina en cloruro de sodio al 0,9 %) de 8 mg/250 ml, dirigidas a los canales de medicina de emergencia. Esta innovación responde a la demanda crítica de soluciones de medicamentos de emergencia pre-preparados, lo que permite tiempos de respuesta más rápidos en entornos de cuidados intensivos. Al proporcionar bolsas listas para usar, Endo mejora la eficiencia operativa en hospitales y servicios de emergencia, posicionándose como un actor clave en el mercado de infusiones de emergencia e impulsando el crecimiento general en el segmento de bolsas especiales premezcladas.
• En febrero de 2024, Xheme, empresa especializada en tecnologías médicas innovadoras, colaboró ​​con el Instituto de Investigación Vitalant para desarrollar una nueva tecnología de bolsas de sangre no tóxicas y sin PVC. Esta colaboración supone un avance importante en el almacenamiento y la transfusión de sangre, y aborda las antiguas preocupaciones de salud y seguridad asociadas con las bolsas de sangre tradicionales de PVC. Se espera que este desarrollo impulse la adopción de soluciones de almacenamiento de sangre más seguras a nivel mundial, impulsando la demanda de bolsas médicas de nueva generación que cumplan con estándares regulatorios y de sostenibilidad más estrictos.
• En junio de 2022, Gufic Biosciences lanzó una bolsa de administración de fármacos de doble cámara, hecha de polipropileno, libre de DEHP y con lámina de aluminio desprendible. Esta innovación permite almacenar de forma segura medicamentos inestables y reconstituirlos inmediatamente antes de la infusión, lo que mejora la estabilidad del fármaco y la seguridad del paciente. El lanzamiento posiciona a Gufic como un actor competitivo en sistemas avanzados de administración de fármacos y fomenta la adopción de bolsas médicas especializadas más versátiles y seguras en hospitales y centros de infusión.
• En enero de 2022, Vonco Products LLC adquirió Flex-Pak Packaging Products, Inc., lo que mejoró su capacidad de fabricación en dispositivos médicos, bolsas para fluidos, transporte de materiales con riesgo biológico y productos de protección contra infecciones. Esta estrategia amplía el alcance de mercado de Vonco y fortalece su presencia en el sector de bolsas médicas especializadas, al ampliar su oferta de productos, aumentar la eficiencia de la producción y mejorar el servicio al cliente, impulsando así el crecimiento tanto en el mercado nacional como en el internacional.

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