Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos

• El tamaño del mercado global de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos se valoró en USD 199,2 millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 337,18 millones para 2032 , con una CAGR del 6,80% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente necesidad de automatización en las farmacias para mejorar la eficiencia, reducir los errores de medicación y mejorar la seguridad del paciente, junto con la creciente demanda de una gestión optimizada de los medicamentos en los centros de atención médica.
• La creciente conciencia de los beneficios de los sistemas de dispensación automatizados para mejorar la eficiencia del flujo de trabajo y garantizar la entrega precisa de medicamentos está impulsando aún más la demanda del mercado en los canales hospitalarios y de farmacias minoristas.

Análisis del mercado de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos

• El mercado de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos está experimentando un sólido crecimiento a medida que los proveedores de atención médica priorizan la automatización para mejorar la eficiencia operativa y la calidad de la atención al paciente.
• La creciente demanda de las farmacias hospitalarias y los centros de atención a largo plazo está animando a los fabricantes a innovar con soluciones de dispensación de alta velocidad, alta capacidad y fáciles de usar.
• América del Norte domina el mercado de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos con la mayor participación en los ingresos del 36,2 % en 2024, impulsada por una infraestructura de atención médica avanzada, una alta adopción de tecnologías de automatización y estrictas regulaciones sobre la seguridad de los medicamentos.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico, impulsada por el rápido desarrollo de la infraestructura de atención médica, el aumento del gasto en atención médica y la creciente conciencia de los beneficios de la dispensación automatizada, particularmente en países como China, India y Japón.
• El segmento de más de 40 ppm dominó la mayor cuota de mercado con un 58,2 % en 2024, impulsado por su alta eficiencia y capacidad para satisfacer la demanda de las farmacias de gran tamaño. Estos sistemas de alta velocidad son ideales por su capacidad para gestionar grandes volúmenes de recetas, reducir los cuellos de botella operativos y mejorar el rendimiento en entornos con alta demanda.

Alcance del informe y segmentación del mercado de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos 

Tendencias del mercado de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos

Aumento de la integración de las tecnologías de IA e IoT

• El mercado global de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos está experimentando una tendencia significativa hacia la integración de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las cosas (IoT).
• Estas tecnologías permiten una automatización avanzada, el procesamiento de datos en tiempo real y el análisis, lo que proporciona conocimientos más profundos sobre la gestión del inventario de medicamentos, la precisión de la dispensación y la adherencia del paciente.
• Los sistemas de dispensación impulsados ​​por IA pueden identificar de forma proactiva posibles errores en el envasado de medicamentos, como dosis incorrectas o discrepancias en las pastillas, antes de que lleguen a los pacientes.
• Por ejemplo, las empresas están desarrollando plataformas impulsadas por IA que analizan patrones de prescripción para optimizar los niveles de inventario o predecir la demanda de medicamentos según las tendencias estacionales o la demografía de los pacientes.
• La integración de IoT permite una conectividad perfecta entre los sistemas de dispensación, los sistemas de información de farmacia (PIS) y los registros médicos electrónicos (EMR), lo que permite el seguimiento en tiempo real y una mejor eficiencia del flujo de trabajo.
• Esta tendencia mejora la propuesta de valor de los sistemas de dispensación y envasado de medicamentos, haciéndolos más atractivos para farmacias de hospitales, farmacias minoristas y centros de atención a largo plazo.

Dinámica del mercado de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos

Conductor

Creciente demanda de automatización y seguridad del paciente

• La creciente demanda de soluciones de gestión automatizada de medicamentos, impulsada por la necesidad de mejorar la seguridad del paciente y la eficiencia operativa, es un impulsor importante del mercado mundial de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos.
• Estos sistemas mejoran la precisión al reducir los errores humanos en la dispensación y el envasado, ofreciendo funciones como validación automatizada de recetas, escaneo de códigos de barras y seguimiento de inventario en tiempo real.
• Los mandatos regulatorios, particularmente en América del Norte, que domina el mercado con una participación de ingresos del 40% en 2023, están impulsando la adopción de sistemas automatizados para cumplir con los estrictos estándares de seguridad de los medicamentos.
• La proliferación de IoT y los avances en soluciones basadas en la nube están permitiendo un procesamiento de datos más rápido y una integración con plataformas de salud digital, lo que respalda servicios de farmacia sofisticados.
• Las farmacias y los centros de atención médica están adoptando cada vez más estos sistemas como soluciones estándar para gestionar los crecientes volúmenes de recetas y mejorar la atención centrada en el paciente.

Restricción/Desafío

Altos costos de implementación y preocupaciones sobre la privacidad de los datos

• La alta inversión inicial requerida para hardware, software e integración de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos sigue siendo una barrera importante, en particular para farmacias y establecimientos más pequeños en mercados emergentes como partes de Asia-Pacífico, a pesar de ser la región de más rápido crecimiento.
• Modernizar las farmacias existentes con sistemas de dispensación avanzados puede ser complejo y costoso, lo que limita su adopción en regiones sensibles a los costos.
• Las preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos son un desafío importante, ya que estos sistemas recopilan y transmiten datos confidenciales de pacientes y recetas, lo que aumenta los riesgos de infracciones o incumplimiento de regulaciones como GDPR o HIPA.
• El panorama regulatorio fragmentado entre los países, en particular en lo que respecta al almacenamiento y uso de datos, complica las operaciones de los fabricantes y proveedores de servicios globales.
• Estos factores pueden disuadir la adopción, especialmente en regiones con alta sensibilidad a los costos o una estricta conciencia de la privacidad de los datos, lo que podría desacelerar el crecimiento del mercado.

Alcance del mercado de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos

El mercado está segmentado en función de la velocidad de envasado, la capacidad del recipiente y el usuario final.

• Por velocidad de embalaje

En función de la velocidad de envasado, el mercado global de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos se segmenta en 20-40 ppm, más de 40 ppm y hasta 20 ppm. El segmento de más de 40 ppm dominó la mayor cuota de mercado con un 58,2 % en 2024, gracias a su alta eficiencia y capacidad para satisfacer la demanda de las grandes farmacias. Estos sistemas de alta velocidad son ideales por su capacidad para gestionar grandes volúmenes de recetas, reducir los cuellos de botella operativos y mejorar el rendimiento en entornos con alta demanda. Sus avanzadas capacidades de automatización, junto con la precisión en la dispensación, los hacen ideales para entornos de alto volumen que buscan escalabilidad y fiabilidad.

Se prevé que el segmento de 20 a 40 ppm registre el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, a medida que las farmacias y centros de salud de tamaño mediano adopten cada vez más sistemas automatizados para equilibrar costes y eficiencia. Estos sistemas ofrecen flexibilidad para operaciones que requieren un rendimiento moderado, manteniendo la precisión y minimizando los costes laborales. La creciente tendencia hacia la automatización en centros de salud de nivel medio y la necesidad de una gestión eficiente de los medicamentos impulsan aún más el crecimiento de este segmento.

• Por capacidad del recipiente

En función de la capacidad de los contenedores, el mercado global de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos se clasifica en 101-300 contenedores, más de 300 contenedores y hasta 100 contenedores. El segmento de más de 300 contenedores representó la mayor participación en los ingresos en 2024, impulsado por la necesidad de sistemas de alta capacidad en hospitales de gran tamaño y farmacias de venta por correo. Estos sistemas pueden almacenar una amplia variedad de medicamentos, lo que permite una dispensación fluida de recetas complejas y un gran volumen de pacientes. Su integración con software avanzado de gestión de inventario y su compatibilidad con diversos tipos de medicamentos los hacen esenciales para grandes operaciones.

Se prevé que el segmento de 101 a 300 cartuchos experimente su mayor crecimiento anual compuesto (TCAC) entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de sistemas de dispensación automatizados en farmacias pequeñas y medianas. Estos sistemas ofrecen una solución rentable para centros que buscan ampliar sus operaciones sin invertir en infraestructura a gran escala. El creciente enfoque en la reducción de errores de medicación y la mejora de la eficiencia operativa en centros de salud más pequeños, junto con los avances en diseños de cartuchos compactos de alta capacidad, acelera el crecimiento de este segmento.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado global de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos se segmenta en farmacias hospitalarias, farmacias de atención a largo plazo, farmacias de venta por correo y farmacias minoristas. El segmento de farmacias hospitalarias registró la mayor participación en los ingresos en 2024, debido a la creciente demanda de sistemas automatizados para gestionar regímenes de medicación complejos y la alta rotación de pacientes. Estos sistemas mejoran la seguridad del paciente al minimizar los errores de dispensación, optimizar los flujos de trabajo y garantizar el cumplimiento de las estrictas normas regulatorias. La integración de los sistemas de dispensación con las historias clínicas electrónicas (HCE) impulsa aún más su adopción en entornos hospitalarios.

Se proyecta que el segmento de farmacias minoristas crecerá a su ritmo más rápido entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida expansión de las cadenas de farmacias minoristas y la creciente adopción de la automatización para optimizar el servicio al cliente. Las farmacias minoristas están aprovechando estos sistemas para reducir los tiempos de espera, mejorar la precisión de las recetas y satisfacer la creciente demanda de envases personalizados para medicamentos. El aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y la transición hacia modelos de atención centrados en el paciente intensifican la necesidad de soluciones eficientes de dispensación y envasado en este sector.

Análisis regional del mercado de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos

• América del Norte domina el mercado de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos con la mayor participación en los ingresos del 36,2 % en 2024, impulsada por una infraestructura de atención médica avanzada, una alta adopción de tecnologías de automatización y estrictas regulaciones sobre la seguridad de los medicamentos.
• Los usuarios finales, incluidas las farmacias hospitalarias, las farmacias de atención a largo plazo, las farmacias de pedidos por correo y las farmacias minoristas, priorizan los sistemas que mejoran la precisión de la medicación, reducen los errores y mejoran la eficiencia operativa, en particular en regiones con sistemas de atención médica avanzados.
• El crecimiento está respaldado por avances tecnológicos en sistemas de dispensación, como el envasado de alta velocidad y las tecnologías de recipientes inteligentes, junto con una creciente adopción en los segmentos de hospitales y farmacias minoristas.

Análisis del mercado de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos en EE. UU.

El mercado estadounidense de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos captó la mayor cuota de ingresos, con un 77,1 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la fuerte demanda de automatización en hospitales y farmacias minoristas, y la creciente concienciación sobre los beneficios de la reducción de errores de medicación. La tendencia hacia soluciones sanitarias inteligentes y los estrictos estándares regulatorios para la seguridad del paciente impulsan aún más la expansión del mercado. La integración de sistemas avanzados de dispensación en centros sanitarios complementa las ventas posventa, creando un sólido ecosistema de productos.

Perspectiva del mercado europeo de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos

Se prevé un crecimiento significativo del mercado europeo de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos, impulsado por la importancia de la normativa en la seguridad del paciente y la precisión de la medicación. Los usuarios finales buscan sistemas que mejoren la eficiencia de la dispensación, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las estrictas normativas sanitarias. El crecimiento es notable tanto en instalaciones farmacéuticas hospitalarias como de atención a largo plazo, con países como Alemania y Francia mostrando una adopción significativa debido a la creciente digitalización de la atención sanitaria y al envejecimiento de la población.

Análisis del mercado de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos en el Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico, impulsado por la demanda de sistemas de dispensación automatizados que mejoran la precisión de la medicación y la seguridad del paciente en entornos sanitarios urbanos y suburbanos. El mayor enfoque en la eficiencia operativa y la creciente concienciación sobre los beneficios de la reducción de errores fomentan su adopción. La evolución de las normativas sanitarias también influye en las decisiones del usuario final, equilibrando las capacidades del sistema con el cumplimiento normativo.

Análisis del mercado alemán de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos

Se prevé que Alemania experimente un rápido crecimiento en el mercado de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos, gracias a su avanzada infraestructura sanitaria y a su gran enfoque en la seguridad del paciente y la eficiencia operativa. Los profesionales sanitarios alemanes prefieren sistemas tecnológicamente avanzados con altas velocidades de envasado (superiores a 40 ppm) y gran capacidad de envases (superior a 300 envases) para reducir errores y optimizar el flujo de trabajo. La integración de estos sistemas en centros sanitarios de alta gama y farmacias minoristas impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Análisis del mercado de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos en Asia-Pacífico

Se prevé que la región Asia-Pacífico experimente la tasa de crecimiento más rápida, impulsada por la expansión de la infraestructura sanitaria y el aumento del gasto sanitario en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre la seguridad de los medicamentos, la reducción de errores y la eficiencia operativa está impulsando la demanda en farmacias hospitalarias, de atención a largo plazo, de venta por correo y minoristas. Las iniciativas gubernamentales que promueven la automatización de la atención sanitaria y la seguridad del paciente impulsan aún más la adopción de sistemas avanzados de dispensación y envasado.

Análisis del mercado de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos en Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos debido a la fuerte preferencia de los consumidores por sistemas de alta calidad y tecnología avanzada que mejoran la precisión de la medicación y la seguridad del paciente. La presencia de importantes fabricantes de tecnología sanitaria y la integración de sistemas de dispensación en farmacias hospitalarias aceleran la penetración en el mercado. El creciente interés en soluciones posventa para farmacias minoristas también contribuye a este crecimiento.

Análisis del mercado de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos en China

China posee la mayor participación en el mercado de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos de Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, la creciente demanda de atención médica y la creciente adopción de soluciones automatizadas para la gestión de medicamentos. La creciente clase media del país y su enfoque en la atención médica inteligente impulsan la adopción de sistemas con velocidades de envasado de 20 a 40 ppm y capacidades de cartuchos de 101 a 300 cartuchos. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos mejoran la accesibilidad al mercado.

Cuota de mercado de los sistemas de dispensación y envasado de medicamentos

La industria de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BD (Becton, Dickinson and Company) (EE. UU.)
• Omnicell, Inc. (EE. UU.)
• Swisslog Healthcare (Suiza)
• Yuyama Co., Ltd. (Japón)
• ARxIUM (EE. UU.)
• Capsa Healthcare (EE. UU.)
• Parata Systems, LLC (EE. UU.)
• ScriptPro LLC (EE. UU.)
• Corporación Cerner (EE. UU.)
• Corporación McKesson (EE. UU.)
• TOSHO Inc. (Japón)
• JVM Co., Ltd. (Corea del Sur)
• Meditech (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de sistemas de dispensación y envasado de medicamentos?

• En diciembre de 2024, Omnicell UK & Ireland anunció una alianza estratégica con Gollmann Kommissioniersysteme GmbH, líder alemán en automatización robótica de farmacias. Esta colaboración integra los avanzados sistemas robóticos de almacenamiento y dispensación de Gollmann en las soluciones de Omnicell para farmacias minoristas y centrales, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, la seguridad del paciente y el cumplimiento normativo. La alianza aprovecha el software HubXpert de Omnicell con la tecnología compacta y modular de Gollmann para optimizar los flujos de trabajo de medicación en tiempo real. Refleja el compromiso de Omnicell de ofrecer automatización de vanguardia en entornos hospitalarios y de farmacia comunitaria, a la vez que aborda la creciente presión sobre los profesionales sanitarios.
• En octubre de 2024, Omnia Technologies, plataforma global especializada en automatización y sistemas de embotellado, adquirió Tecnomaco, fabricante italiano reconocido por su maquinaria de envasado farmacéutico. Tecnomaco, fundada en 1994, diseña y produce equipos para el llenado de líquidos, el tapado, el etiquetado, el blíster y la dosificación de polvos, para las industrias farmacéutica, nutracéutica y cosmética. Esta adquisición amplía significativamente la división Life Sciences de Omnia, fortaleciendo su portafolio tecnológico y sus capacidades de servicio global. Con más de 1000 máquinas instaladas en 90 países, la integración de Tecnomaco refuerza el compromiso de Omnia con la innovación y el liderazgo en el mercado de la automatización farmacéutica.
• En julio de 2024, Berry Global Group presentó una nueva gama de cierres y acoplamientos especializados para su envase combinado Politainer, creando un sistema de dispensación completamente cerrado para líquidos sensibles. Esta innovación permite la dispensación segura y sin aire de productos como tintas, productos químicos, farmacéuticos, cosméticos y alimentos, minimizando el riesgo de contaminación y mejorando la integridad del producto. El contenedor plegable de polietileno del Politainer, dentro de una carcasa de cartón, garantiza una evacuación casi completa, a la vez que reduce el uso de plástico hasta en un 75 % en comparación con los contenedores rígidos. Este lanzamiento subraya el compromiso de Berry con el avance tecnológico, la sostenibilidad y la eficiencia de la cadena de suministro.
• En junio de 2024, BoomerangFX, proveedor de SaaS en la nube para consultorios de medicina estética, se asoció con DrFirst para lanzar un sistema integrado de prescripción electrónica en Norteamérica. Esta colaboración introduce una plataforma unificada de gestión de medicamentos dentro del conjunto de herramientas de gestión de consultorios de BoomerangFX, optimizando los flujos de trabajo y mejorando la interacción con el paciente. Al incorporar las herramientas Rcopia y RxInform de DrFirst, el sistema ofrece prescripción electrónica segura, acceso al historial de medicación, alertas de interacción farmacológica y mensajería automatizada para pacientes. Si bien se centra en la medicina estética, esta colaboración refleja una tendencia más amplia en el sector sanitario hacia soluciones digitales en la nube que mejoran la precisión de las prescripciones, reducen las tasas de abandono y aumentan la eficiencia operativa.
• En noviembre de 2023, iA (Innovation Associates), empresa estadounidense de logística farmacéutica, se asoció con Euclid Medical Products para integrar la tecnología de empaquetado de adherencia axial de Euclid en la suite de software empresarial NEXiA® de iA. Esta colaboración estratégica optimiza la logística farmacéutica al permitir un empaquetado de medicamentos multidosis más preciso y eficiente. La integración facilita flujos de trabajo de dispensación centralizados, mejora la adherencia del paciente y amplía la capacidad de los proveedores de farmacias para ofrecer opciones personalizadas de administración de medicamentos más allá de los frascos o viales tradicionales. Al combinar robótica avanzada con software inteligente, la colaboración busca optimizar las operaciones y mejorar la atención al paciente en farmacias minoristas, especializadas y del sistema de salud.

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