Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de quelatos metálicos: descripción general del sector y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado de quelatos metálicos

• El tamaño del mercado global de quelatos metálicos se valoró en USD 6.50 mil millones en 2025  y se espera que alcance  los USD 16.40 mil millones para 2033 , con una CAGR del 12,27% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente adopción de fertilizantes con micronutrientes en la agricultura para mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos.
• La creciente demanda de productos alimenticios fortificados y suplementos dietéticos está impulsando aún más el crecimiento de los quelatos metálicos en las industrias alimentaria y farmacéutica.

Análisis del mercado de quelatos metálicos

• El mercado está siendo testigo de una innovación significativa en agentes quelantes para mejorar la estabilidad, la solubilidad y la biodisponibilidad de los minerales tanto en aplicaciones agrícolas como industriales.
• La creciente inversión de los fabricantes en investigación y desarrollo de quelatos personalizados y ecológicos está mejorando la penetración en el mercado y la diversidad de aplicaciones.
• América del Norte dominó el mercado de quelatos metálicos con la mayor participación en los ingresos en 2025, impulsada por la creciente adopción de agricultura de precisión, prácticas agrícolas avanzadas y una mayor conciencia sobre las deficiencias de micronutrientes en los cultivos.
• Se espera que la región de Asia y el Pacífico sea testigo de la mayor tasa de crecimiento en el mercado mundial de quelatos metálicos , impulsada por la rápida modernización agrícola, la creciente demanda de cultivos fortificados, la creciente adopción de nutrientes quelados aplicados foliar y al suelo y el aumento de la inversión en tecnologías agrícolas avanzadas.
• El segmento de micronutrientes registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2025, impulsado por la creciente concienciación sobre las deficiencias de oligoelementos esenciales como el hierro, el zinc y el manganeso, fundamentales para mejorar la calidad y el rendimiento de los cultivos. Los quelatos de micronutrientes ofrecen una mayor biodisponibilidad y estabilidad, lo que los hace altamente eficaces para la gestión específica de nutrientes.

Alcance del informe y segmentación del mercado de quelatos metálicos     

Tendencias del mercado de quelatos metálicos

Aumento de los micronutrientes quelados en la agricultura

• La creciente adopción de quelatos metálicos está transformando la agricultura y la industria alimentaria al permitir una mejor absorción y biodisponibilidad de nutrientes. Las formulaciones queladas aportan micronutrientes esenciales como hierro, zinc y manganeso en una forma estable y fácilmente asimilable, lo que resulta en cultivos más sanos y mayores rendimientos. Esta tendencia se ve respaldada por los avances en la tecnología de formulación que mejoran la solubilidad, la vida útil y la compatibilidad con fertilizantes y pulverizaciones foliares.
• La creciente demanda de alimentos fortificados, nutracéuticos y bebidas funcionales está impulsando el uso de minerales quelados. Estos compuestos garantizan un aporte constante de nutrientes, mejoran la calidad del producto y contribuyen al cumplimiento de las normas dietéticas y regulatorias. Los fabricantes también están aprovechando los minerales quelados para desarrollar productos innovadores que satisfagan las crecientes expectativas de los consumidores en materia de salud y bienestar.
• La versatilidad y solubilidad de los compuestos quelados los hacen atractivos tanto para la aplicación foliar como para la suplementación del suelo, lo que permite a agricultores y fabricantes optimizar la gestión de nutrientes de forma eficiente. La mayor estabilidad y la menor lixiviación de nutrientes en formas queladas aumentan aún más la eficiencia, reducen el desperdicio y promueven una agricultura ambientalmente sostenible.
  • Por ejemplo, en 2023, varias explotaciones agrícolas a gran escala en EE. UU. y Europa informaron una mejor calidad de los cultivos y una reducción de las deficiencias de nutrientes tras la adopción de micronutrientes quelados en combinación con técnicas de agricultura de precisión. Estas implementaciones ayudaron a optimizar los costos de los insumos, mejorar la salud del suelo y aumentar el valor de mercado de los cultivos.
• Si bien los micronutrientes quelados impulsan el crecimiento del mercado, su impacto depende de la innovación continua, el cumplimiento normativo y la optimización de costos. Los fabricantes deben centrarse en la diversificación de productos, los quelatos ecológicos y las soluciones a medida para aprovechar al máximo la creciente demanda, a la vez que educan a los agricultores sobre su uso e integración adecuados.

Dinámica del mercado de quelatos metálicos

Conductor

Concienciación creciente sobre las deficiencias de micronutrientes y enfoque en la agricultura sostenible

• La creciente conciencia sobre el agotamiento de los nutrientes del suelo y las deficiencias de micronutrientes está impulsando a los agricultores a adoptar quelatos metálicos como solución para mejorar la productividad y la calidad de los cultivos. Los minerales esenciales que se suministran en forma quelada son menos propensos a la precipitación y la pérdida, lo que garantiza una absorción eficaz de nutrientes. Esto reduce el riesgo de desequilibrios nutricionales en los cultivos y promueve prácticas agrícolas sostenibles.
• Los gobiernos y las agencias agrícolas promueven el uso de micronutrientes para mejorar la seguridad alimentaria y la calidad de los cultivos, fomentando aún más su adopción. Las políticas de apoyo, los subsidios y los programas de capacitación agrícola están mejorando la penetración en el mercado y promoviendo la adopción de técnicas eficientes de gestión de nutrientes.
• La creciente tendencia de la agricultura de precisión y la gestión integrada de nutrientes está impulsando aún más la preferencia por los minerales quelados, ya que permiten una fertilización específica, eficiente y ambientalmente sostenible. Las herramientas agrícolas inteligentes y la aplicación de nutrientes basada en datos están aumentando la eficiencia operativa y reduciendo la huella ambiental de la agricultura.
  • Por ejemplo, en 2022, varias explotaciones agrícolas europeas y norteamericanas informaron un aumento en el rendimiento de sus cultivos y una reducción de las deficiencias de micronutrientes tras integrar fertilizantes quelatados en sus programas de agricultura de precisión. Estas explotaciones también observaron una mejora en la fertilidad del suelo y beneficios a largo plazo en la productividad, lo que generó un ciclo de retroalimentación positiva para la adopción continua de fertilizantes quelatados.
• Si bien la concientización y el apoyo regulatorio impulsan el crecimiento del mercado, la educación continua, la asequibilidad y la optimización de la cadena de suministro siguen siendo cruciales para garantizar una adopción sostenida. Las empresas deben invertir en redes de distribución, soporte técnico y campañas de concientización para agricultores para fortalecer su presencia en el mercado.

Restricción/Desafío

Alto costo de los productos quelados y accesibilidad limitada en las regiones en desarrollo

• El mayor precio de los fertilizantes quelados en comparación con las sales minerales convencionales limita su adopción, especialmente entre los pequeños agricultores de las regiones en desarrollo. Los altos costos de producción, los complejos procesos de fabricación y la dependencia de las importaciones contribuyen a un precio elevado, lo que restringe su uso generalizado.
• En zonas remotas, el acceso limitado a productos de calidad y canales de distribución restringe aún más la penetración en el mercado, lo que resulta en una dependencia de fertilizantes tradicionales de menor eficiencia. La deficiente infraestructura de la cadena de suministro y los desafíos logísticos agravan el problema, dejando a los agricultores con menos opciones para una nutrición óptima de sus cultivos.
• La falta de conocimiento y experiencia técnica en el uso eficaz de compuestos quelados puede llevar a una subutilización, reduciendo así los beneficios potenciales de estos productos. Los agricultores pueden aplicar dosis incorrectas, no aplicar en el momento óptimo o no integrar los quelatos con otras prácticas de gestión de nutrientes, lo que limita las mejoras en el rendimiento.
  • Por ejemplo, en 2023, informes de África subsahariana y partes del Sudeste Asiático destacaron que muchos agricultores seguían utilizando fertilizantes minerales convencionales debido al aumento de los costos y las limitaciones de suministro, a pesar de los beneficios comprobados de los micronutrientes quelados. La limitada educación y la disponibilidad de servicios de extensión dificultan la adopción de soluciones nutricionales avanzadas.
• Mientras continúa la innovación de productos, es fundamental abordar la asequibilidad, la accesibilidad y la educación de los agricultores. Las partes interesadas deben centrarse en soluciones quelatadas escalables, rentables, adaptadas a las necesidades locales y ambientalmente sostenibles para aprovechar el potencial de mercado a largo plazo y mejorar la productividad agrícola mundial.

Alcance del mercado de quelatos metálicos

El mercado está segmentado según el tipo, modo de aplicación y tipo de cultivo.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de quelatos metálicos se segmenta en nutrientes primarios, secundarios, micronutrientes y otros nutrientes. El segmento de micronutrientes registró la mayor participación en los ingresos del mercado en 2025, impulsado por la creciente concienciación sobre las deficiencias de oligoelementos esenciales como el hierro, el zinc y el manganeso, fundamentales para mejorar la calidad y el rendimiento de los cultivos. Los quelatos de micronutrientes ofrecen una mayor biodisponibilidad y estabilidad, lo que los hace muy eficaces para la gestión específica de nutrientes.

Se prevé que el segmento de nutrientes primarios experimente el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente adopción de compuestos quelados de nitrógeno, fósforo y potasio para la suplementación foliar y del suelo. Estos quelatos mejoran la eficiencia de la absorción de nutrientes, reducen las pérdidas por lixiviación y apoyan las prácticas agrícolas sostenibles, lo que los convierte en una opción muy popular entre las explotaciones agrícolas a gran escala y de precisión.

• Por modo de aplicación

Según el modo de aplicación, el mercado se segmenta en suelo, foliar y fertirrigación. El segmento de aplicación foliar tuvo la mayor participación de mercado en 2025, gracias a su capacidad para administrar nutrientes directamente a las hojas de las plantas, garantizando una rápida absorción y la corrección inmediata de deficiencias. Los quelatos foliares son especialmente populares en cultivos de alto valor y en regiones donde se practica la agricultura de precisión.

Se proyecta que el segmento de fertirrigación experimentará el mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por el creciente uso de sistemas de riego para un suministro eficiente de nutrientes. La fertirrigación permite una distribución uniforme de minerales quelados, reduce el desperdicio y promueve la gestión integrada de nutrientes, impulsando su adopción en las explotaciones agrícolas modernas a nivel mundial.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado se segmenta en cereales y granos, oleaginosas y legumbres, frutas y hortalizas, y otros cultivos. El segmento de frutas y hortalizas representó la mayor participación en los ingresos en 2025, debido a la alta sensibilidad de estos cultivos a las deficiencias de micronutrientes y al creciente enfoque en la mejora del rendimiento y la calidad para los mercados de productos frescos.

Se espera que el segmento de cereales y granos experimente el crecimiento más rápido entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente demanda de cultivos alimentarios básicos, programas mejorados de nutrición de cultivos y prácticas de agricultura de precisión que aprovechan los fertilizantes quelados para mejorar la eficiencia de los nutrientes y la salud del suelo.

Análisis regional del mercado de quelatos metálicos

• América del Norte dominó el mercado de quelatos metálicos con la mayor participación en los ingresos en 2025, impulsada por la creciente adopción de agricultura de precisión, prácticas agrícolas avanzadas y una mayor conciencia sobre las deficiencias de micronutrientes en los cultivos.
• Los agricultores y las agroindustrias de la región valoran la eficiencia, la mejor absorción de nutrientes y la mayor calidad de los cultivos que ofrecen los fertilizantes quelados, que son compatibles con aplicaciones tanto foliares como al suelo.
• Las elevadas inversiones en I+D agrícola, el apoyo gubernamental y los sistemas agrícolas tecnológicamente avanzados están acelerando aún más la adopción de quelatos metálicos en cereales, frutas, verduras y cultivos oleaginosos.

Perspectiva del mercado de quelatos metálicos de EE. UU.

El mercado estadounidense de quelatos metálicos captó la mayor participación en los ingresos en 2025 en Norteamérica, impulsado por la adopción de prácticas avanzadas de gestión de nutrientes y tecnologías de agricultura de precisión. Los agricultores integran cada vez más micronutrientes quelados en programas de suelo, foliares y fertirrigación para aumentar la productividad y la calidad de los cultivos. Las políticas de apoyo, los subsidios para la aplicación de micronutrientes y la creciente concienciación sobre la fortificación de cultivos impulsan aún más el crecimiento del mercado en el país.

Perspectiva del mercado europeo de quelatos metálicos

Se prevé que el mercado europeo de quelatos metálicos experimente su mayor crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado principalmente por los estrictos estándares de calidad agrícola y la creciente atención a la agricultura sostenible. Los agricultores están adoptando fertilizantes quelados para mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes, reducir el impacto ambiental y cumplir con los requisitos regulatorios. Este crecimiento es especialmente significativo en cereales, frutas, hortalizas y cultivos de alto valor, gracias a una infraestructura agrícola moderna y a una mayor concienciación sobre la gestión de los nutrientes del suelo.

Perspectivas del mercado de quelatos metálicos en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de quelatos metálicos experimente un sólido crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por el énfasis en la agricultura de precisión, las prácticas de fertilización sostenibles y la mejora de la calidad de los cultivos. La adopción de quelatos de suelo y foliares está en aumento debido a la demanda de mejores rendimientos, productos ricos en nutrientes y el cumplimiento de las normas de seguridad alimentaria. Se prevé que el sólido ecosistema de investigación agrícola y la adopción de tecnología del país sigan impulsando el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de quelatos metálicos en Alemania

Se proyecta que el mercado alemán de quelatos metálicos crecerá rápidamente entre 2026 y 2033, impulsado por una mayor concienciación sobre las deficiencias de micronutrientes del suelo y la adopción de estrategias avanzadas de gestión de nutrientes. El uso de fertilizantes quelados en cereales, oleaginosas y hortalizas es cada vez más frecuente, gracias al apoyo de programas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible. La integración con sistemas de agricultura de precisión y el enfoque en la administración eficiente de nutrientes impulsan aún más la demanda del mercado.

Perspectiva del mercado de quelatos metálicos en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de quelatos metálicos en Asia-Pacífico experimente su mayor tasa de crecimiento entre 2026 y 2033, impulsado por la creciente adopción de prácticas agrícolas modernas, el aumento de la población y la creciente demanda de mayores rendimientos agrícolas. Países como India, China y Japón están invirtiendo en agricultura de precisión y programas de gestión de nutrientes. La creciente concienciación sobre las deficiencias de micronutrientes y las iniciativas gubernamentales que promueven cultivos fortificados están impulsando la adopción de fertilizantes quelados en cereales, frutas, verduras y legumbres.

Perspectiva del mercado de quelatos metálicos en Japón

Se prevé un fuerte crecimiento del mercado japonés de quelatos metálicos entre 2026 y 2033, gracias a la alta adopción de sistemas agrícolas tecnológicamente avanzados y al énfasis en la calidad de los cultivos. Los agricultores integran cada vez más micronutrientes quelados en aplicaciones foliares y al suelo para mejorar la absorción de nutrientes y optimizar el rendimiento. Además, el envejecimiento de la población agrícola favorece soluciones de fertilización más fáciles de usar y eficientes para mantener la productividad.

Perspectiva del mercado de quelatos metálicos de China

El mercado chino de quelatos metálicos representó la mayor participación en los ingresos de Asia-Pacífico en 2025, debido a la rápida modernización de la agricultura, el crecimiento demográfico y la gran atención a la fortificación de cultivos. Los fertilizantes quelados se utilizan ampliamente en cereales, hortalizas, frutas y oleaginosas para mejorar la disponibilidad de nutrientes y la calidad de los cultivos. El apoyo gubernamental a los programas de micronutrientes, la expansión de la agricultura de precisión y la disponibilidad de productos quelados asequibles son factores clave que impulsan el mercado en China.

Cuota de mercado de quelatos metálicos

La industria de quelatos metálicos está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BASF SE (Alemania)
• Akzo Nobel NV (Países Bajos)
• Syngenta AG (Suiza)
• Nufarm (Australia)
• Haifa Group (Israel)
• AVA Chemicals Private Limited (India)
• M&M Industries (India)
• Qingyuan Mutual Bio Techniques Co., Ltd. (China)
• Shanghai Joint Hope International Trade Co., Ltd. (China)
• Micromix Plant Health Ltd (Reino Unido)
• Farmtech Agriland Corp. (EE. UU.)
• Gujarat State Fertilizer & Chemicals Limited (GSFC) (India)
• Aris Agro Limited (India)
• Valagro SpA (Italia)
• Cheminova A/S (Dinamarca)
• Van Iperen International (Países Bajos)
• PROTEX INTERNATIONAL (EE. UU.)
• Deretil Agronutritional (España)
• Dow (EE. UU.)
• NIPPON SHOKUBAI CO., LTD (Japón)
• Innospec (Reino Unido)
• Jungbunzlauer Suisse AG (Suiza)
• Kemira (Finlandia)
• ADOB (EE. UU.)
• Anil Bioplus Limited (India)
• Novus International (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de quelatos metálicos

• En enero de 2023, Nouryon completó la adquisición de ADOB, un destacado proveedor de micronutrientes quelados, productos foliares y soluciones agrícolas especializadas en Polonia. Esta estrategia permitió a Nouryon ampliar su cartera de productos de nutrición vegetal, mejorar su oferta innovadora y fortalecer su presencia en el mercado europeo. Se espera que la adquisición mejore la disponibilidad de productos, impulse soluciones nutricionales avanzadas e influya positivamente en el crecimiento del mercado al atender a una base de clientes más amplia.
• En marzo de 2022, el Grupo Haifa adquirió Horticoop Andina, un mayorista especializado en productos nutricionales agrícolas en Quito, Ecuador. Con esta adquisición, Haifa expandió sus operaciones en Ecuador y los mercados latinoamericanos circundantes, consolidando su posición como líder internacional en nutrición vegetal avanzada. Esta operación fortaleció la red de distribución de Haifa, incrementó su penetración en el mercado y reforzó su reputación como proveedor de soluciones de nutrición vegetal de alta calidad.

SKU-61130