Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de películas de acolchado: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de películas de mantillo

• El tamaño del mercado global de películas de acolchado se valoró en USD 8,76 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 13,55 mil millones para 2032 , con una CAGR de 5,60% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente adopción de prácticas agrícolas avanzadas, la creciente demanda de soluciones agrícolas sostenibles y la necesidad de mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos en respuesta a la creciente demanda mundial de alimentos.
• El creciente énfasis en películas de mantillo ecológicas y biodegradables, junto con los avances tecnológicos en materiales poliméricos, está impulsando significativamente la expansión de la industria.

Análisis del mercado de películas de acolchado

• Las películas de mantillo, utilizadas para cubrir el suelo en aplicaciones agrícolas y hortícolas, desempeñan un papel fundamental en la agricultura moderna al mejorar la retención de humedad del suelo, controlar el crecimiento de malezas y mejorar la productividad de los cultivos.
• La creciente demanda de películas de acolchado está impulsada por la creciente conciencia de la agricultura sostenible, la necesidad de conservación del agua en regiones áridas y la adopción de técnicas de agricultura de precisión.
• Asia-Pacífico dominó el mercado de películas de acolchado con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por actividades agrícolas extensivas, agricultura a gran escala e iniciativas gubernamentales que promueven técnicas agrícolas modernas en países como China e India.
• Se espera que Europa sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a las estrictas regulaciones ambientales, la creciente adopción de películas de acolchado biodegradables y el aumento de la inversión en agricultura sostenible.
• El segmento de películas de acolchado negro dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 38,5 % en 2024, impulsado por su uso generalizado en granjas agrícolas para un control eficaz de las malezas, la regulación de la temperatura del suelo y la retención de humedad.

Alcance del informe y segmentación del mercado de películas de mantillo

Tendencias del mercado de películas de mantillo

“Aumento de la adopción de materiales biodegradables y avanzados”

• El mercado mundial de películas de acolchado está experimentando una tendencia significativa hacia la adopción de materiales biodegradables y avanzados, como el ácido poliláctico (PLA) y el polihidroxialcanoato (PHA), impulsado por las crecientes preocupaciones ambientales y las presiones regulatorias sobre los residuos plásticos.
• Estos materiales avanzados permiten una agricultura sostenible al descomponerse naturalmente en el suelo, reduciendo los residuos plásticos y el impacto ambiental, al tiempo que mantienen beneficios como la supresión de malezas, la retención de humedad y la regulación de la temperatura del suelo.
• Las películas de mantillo biodegradables, como las fabricadas con polímeros a base de almidón, están ganando terreno ya que eliminan la necesidad de retirar la película después de la cosecha, ahorrando tiempo y costos de mano de obra para los agricultores.
• Por ejemplo, empresas como BASF SE y Novamont SpA están desarrollando películas de acolchado biodegradables certificadas para el suelo, como Ecovio y MATER-BI, que cumplen con estrictos estándares ambientales y mejoran la salud del suelo.
• Esta tendencia está aumentando el atractivo de las películas de acolchado para los agricultores y horticultores con conciencia ecológica, particularmente en regiones con fuertes mandatos de sostenibilidad como Europa.
• Se están desarrollando películas de acolchado avanzadas con estabilización UV y propiedades antimicrobianas para mejorar la durabilidad y suprimir el crecimiento de malezas, mejorando aún más el rendimiento y la sostenibilidad de los cultivos.

Dinámica del mercado de películas de acolchado

Conductor

Creciente demanda de agricultura sostenible y mayor rendimiento de los cultivos

• El aumento de la población mundial y la demanda de alimentos están impulsando la adopción de películas de acolchado en granjas agrícolas y horticultura para mejorar la productividad de los cultivos y la eficiencia de los recursos.
• Las películas de mantillo mejoran la retención de humedad del suelo, regulan la temperatura del suelo y reducen el crecimiento de malezas, lo que genera mayores rendimientos de los cultivos y una menor dependencia de herbicidas y riego.
• Las iniciativas y subsidios gubernamentales, particularmente en Asia y el Pacífico, están promoviendo el uso de películas de acolchado para abordar la escasez de agua y mejorar la producción agrícola, con países como China e India liderando su adopción.
• La proliferación de tecnologías de agricultura inteligente, como sensores habilitados para IoT para el monitoreo del suelo en tiempo real, está mejorando la eficacia de las películas de mantillo al optimizar el uso del agua y los nutrientes.
• Los principales productores agrícolas están integrando cada vez más películas de acolchado como práctica estándar para satisfacer la creciente demanda de cultivos de alto valor, como frutas, verduras y flores.

Restricción/Desafío

Alto costo de las películas biodegradables y complejidades regulatorias

• El alto costo inicial de las películas de acolchado biodegradables, que pueden ser entre 1,5 y 2 veces más caras que las películas de polietileno tradicionales, plantea una barrera importante para su adopción, en particular para los pequeños agricultores en mercados sensibles a los costos.
• La producción y aplicación de películas de acolchado avanzadas, como aquellas con estabilización UV o tecnologías multicapa, requieren una inversión sustancial en fabricación e instalación, lo que limita la accesibilidad en los mercados emergentes.
• Las regulaciones ambientales y los diferentes estándares entre países, como las restricciones a los plásticos no biodegradables en Europa, crean desafíos de cumplimiento para los fabricantes y aumentan la complejidad operativa.
• Las preocupaciones sobre la durabilidad y la eficacia de las películas biodegradables en comparación con las películas de polietileno convencionales, particularmente en condiciones climáticas extremas, pueden disuadir su adopción entre los agricultores que buscan un rendimiento confiable.
• Estos factores pueden desacelerar el crecimiento del mercado en regiones con recursos financieros limitados o marcos regulatorios inconsistentes, a pesar del impulso hacia prácticas sostenibles.

Alcance del mercado de películas de mantillo

El mercado está segmentado según tipo, aplicación y elemento.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado global de películas de acolchado se segmenta en transparentes, negras, de color, degradables y otras. El segmento de películas de acolchado negras dominó la mayor cuota de mercado con un 38,5 % en 2024, gracias a su uso generalizado en explotaciones agrícolas para el control eficaz de malezas, la regulación de la temperatura del suelo y la retención de humedad. Las películas de acolchado negras, como las utilizadas en el cultivo de fresas en España, impiden que la luz solar llegue a las semillas de malezas, mejorando así la calidad de los cultivos.

Se prevé que el segmento de películas de acolchado degradables experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 8,7 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente preocupación ambiental y las restricciones regulatorias sobre los residuos plásticos. Las películas biodegradables, como ecovio M de BASF, se descomponen de forma natural, lo que reduce la contaminación del suelo y se alinea con las prácticas agrícolas sostenibles.

• Por aplicación

En función de su aplicación, el mercado global de películas de acolchado se segmenta en explotaciones agrícolas y horticultura. El segmento de explotaciones agrícolas dominó el mercado con una participación en los ingresos del 62,3 % en 2024, impulsado por el uso extensivo de películas de acolchado en cultivos a gran escala, como hortalizas y frutas, para mejorar el rendimiento y ahorrar agua. Este segmento se beneficia de la creciente demanda mundial de alimentos y la adopción de técnicas agrícolas modernas.

Se prevé que el sector de la horticultura experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 7,9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la expansión de la floricultura y la agricultura de invernadero. Las películas de acolchado en horticultura, especialmente en Europa y Norteamérica, mejoran la calidad de los cultivos al mantener condiciones óptimas del suelo en entornos controlados.

• Por elemento

El mercado global de películas para acolchado se segmenta en polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), polietileno de baja densidad (LDPE), polietileno de alta densidad (HDPE), etileno-acetato de vinilo (EVA), ácido poliláctico (PLA), polihidroxialcanoato (PHA), entre otros. El segmento LLDPE obtuvo la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 42,8 % en 2024, gracias a su superior resistencia, flexibilidad y propiedades de retención de agua, lo que lo hace ideal para entornos agrícolas hostiles.

Se prevé que el segmento de PLA experimente la tasa de crecimiento más rápida, del 9,2 %, entre 2025 y 2032, gracias a su biodegradabilidad y su alineamiento con los principios de la economía circular. Las películas de acolchado a base de PLA, derivadas de recursos renovables como el almidón de maíz, se descomponen de forma natural, lo que reduce el impacto ambiental y satisface la demanda de soluciones ecológicas.

Análisis regional del mercado de películas de acolchado

• Asia-Pacífico dominó el mercado de películas de acolchado con la mayor participación en los ingresos del 42,5 % en 2024, impulsada por actividades agrícolas extensivas, agricultura a gran escala e iniciativas gubernamentales que promueven técnicas agrícolas modernas en países como China e India.
• Se espera que Europa sea la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a las estrictas regulaciones ambientales, la creciente adopción de películas de acolchado biodegradables y el aumento de la inversión en agricultura sostenible.

Perspectiva del mercado de películas de acolchado en EE. UU.

Se prevé un crecimiento significativo del mercado estadounidense de películas de acolchado, impulsado por la fuerte demanda en las explotaciones agrícolas y la creciente concienciación sobre los beneficios para la salud del suelo. La tendencia hacia la agricultura sostenible y el aumento de las regulaciones que promueven las películas biodegradables impulsan la expansión del mercado. La integración de las películas de acolchado en la agricultura orgánica y las aplicaciones de posventa crea un sólido ecosistema de productos.

Perspectiva del mercado europeo de películas de acolchado

Se prevé que el mercado europeo de películas de acolchado registre el mayor crecimiento, gracias a una normativa rigurosa que promueve la agricultura sostenible y la conservación del medio ambiente. Los consumidores buscan películas que mejoren el rendimiento de los cultivos y reduzcan el impacto ambiental. Este crecimiento es notable tanto en la agricultura como en la horticultura, con países como Alemania y Francia mostrando una importante adopción debido a la creciente preocupación por el medio ambiente y a las técnicas agrícolas modernas.

Perspectiva del mercado de películas de acolchado en el Reino Unido

Se prevé un rápido crecimiento del mercado británico de películas de acolchado, impulsado por la demanda de una mayor productividad de los cultivos y la conservación del suelo en entornos agrícolas y hortícolas. El creciente interés en las películas biodegradables y la creciente concienciación sobre sus beneficios para la conservación del agua fomentan su adopción. La evolución de las normativas ambientales influye en las decisiones de los consumidores, buscando un equilibrio entre eficacia y sostenibilidad.

Perspectiva del mercado de películas de acolchado en Alemania

Se espera que Alemania experimente el mayor crecimiento en películas de acolchado, gracias a su avanzado sector agrícola y a la gran atención de los consumidores a la sostenibilidad y la eficiencia. Los agricultores alemanes prefieren películas tecnológicamente avanzadas, como PLA y PHA, que mejoran la salud del suelo y reducen el consumo de agua. La integración de estas películas en la agricultura de precisión y la agricultura ecológica impulsa el crecimiento sostenido del mercado.

Perspectiva del mercado de películas de acolchado en Asia-Pacífico

La región Asia-Pacífico domina el mercado mundial de películas de acolchado, con la mayor participación en los ingresos, con un 46,14 % en 2024, impulsada por la expansión de la agricultura y la creciente demanda de alimentos en países como China, India y Japón. La creciente concienciación sobre la conservación del agua, el control de malezas y la mejora del rendimiento de los cultivos impulsa la demanda. Las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y las prácticas agrícolas avanzadas incentivan aún más el uso de películas de acolchado.

Perspectiva del mercado de películas de mantillo en Japón

Se prevé un rápido crecimiento del mercado japonés de películas de acolchado debido a la fuerte preferencia de los consumidores por películas de acolchado biodegradables de alta calidad que mejoran la productividad y la sostenibilidad de los cultivos. La presencia de importantes innovadores agrícolas y la integración de las películas de acolchado en la agricultura moderna aceleran su penetración en el mercado. El creciente interés en la agricultura orgánica también contribuye a este crecimiento.

Perspectiva del mercado de películas de acolchado en China

China posee la mayor participación en el mercado de películas de acolchado en Asia-Pacífico, impulsada por la rápida urbanización, el aumento de la producción agrícola y la creciente demanda de soluciones agrícolas sostenibles. El crecimiento demográfico del país y su enfoque en la seguridad alimentaria impulsan la adopción de películas de acolchado avanzadas. La sólida capacidad de fabricación nacional y los precios competitivos facilitan el acceso al mercado.

Cuota de mercado de películas para mantillo

La industria de películas de acolchado está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BASF SE (Alemania)
• Berry Global Inc. (EE. UU.)
• Dow (EE.UU.)
• Grupo RKW (Alemania)
• Kingfa Ciencia y Tecnología. Co., Ltd. (Porcelana)
• BioBag International AS (Noruega)
• Al-Pack Enterprises Ltd. (Canadá)
• Grupo Armando Álvarez (España)
• Novamont SpA (Italia)
• Grupo Rani (Finlandia)
• Polythene UK Ltd (Reino Unido)
• Kuraray America, Inc. (EE. UU.)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de películas de acolchado?

• En junio de 2024, NUREL SA obtuvo la prestigiosa certificación TÜV OK Biodegradable SOIL para su gama de biopolímeros diseñados para aplicaciones de acolchado agrícola. Esta certificación confirma que los productos de NUREL se biodegradan completamente en el suelo sin dejar residuos nocivos, en consonancia con la misión de la empresa de promover prácticas agrícolas sostenibles y responsables con el medio ambiente. Además, los biopolímeros de NUREL cumplen con la norma EN 17033, lo que garantiza tanto su biodegradabilidad como su rendimiento en condiciones agrícolas reales. Este hito refuerza el liderazgo de NUREL en el desarrollo de alternativas plásticas ecológicas que contribuyen a la salud del suelo y reducen el impacto ambiental.
• En abril de 2024, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) otorgó una subvención de $744,000 a cuatro años a un equipo de investigación liderado por la Universidad de Lehigh y la Universidad de Massachusetts Lowell para desarrollar películas de acolchado biodegradables que no solo eliminen las malezas y conserven el agua, sino que también nutran el suelo y reduzcan la contaminación por plástico. Estas innovadoras películas integrarán biopolímeros como PLA y PHA con cocristales de nutrientes a base de urea, lo que les permitirá descomponerse naturalmente y liberar fertilizantes. El proyecto busca reemplazar el acolchado plástico convencional con alternativas ecológicas que mejoren los nutrientes, promoviendo la agricultura sostenible y suelos más saludables.
• En marzo de 2024, Sulzer se asoció con Balrampur Chini Mills Limited (BCML) para suministrar tecnologías avanzadas de producción de ácido poliláctico (PLA) a la primera planta de bioplásticos de la India. Ubicada junto a la planta de procesamiento de caña de azúcar de BCML, la planta producirá 75.000 toneladas anuales de bioplásticos compostables y totalmente reciclables, utilizando la caña de azúcar como materia prima principal. Esta iniciativa destaca la creciente transición hacia la producción de bioplásticos de origen agrícola, incluyendo aplicaciones como películas de acolchado biodegradables, y apoya los objetivos de sostenibilidad más amplios de la India al reducir la dependencia de plásticos de origen fósil.
• En octubre de 2023, BioBag International AS lanzó BioAgri, una película de acolchado biodegradable diseñada para uso agrícola. Diseñada para sustituir el acolchado plástico convencional, BioAgri se descompone completamente en el suelo tras su uso, eliminando la necesidad de su retirada manual y reduciendo el impacto ambiental. Esta innovación promueve la agricultura sostenible al abordar la creciente preocupación por los residuos plásticos en la agricultura, a la vez que mantiene las ventajas del acolchado tradicional, como la supresión de malezas, la retención de humedad y la regulación de la temperatura del suelo. BioAgri cuenta con certificación de compostaje y cumple con las normas de la UE sobre biodegradabilidad en el suelo.
• En octubre de 2023, Mondi plc se asoció con Cotesi SA para lanzar Advantage Kraft Mulch, una película de acolchado 100 % de papel kraft diseñada para sustituir las alternativas de plástico convencionales en la agricultura. Fabricada con madera de origen responsable, sin plástico ni revestimiento, esta solución compostable industrialmente ofrece una protección comparable contra las malas hierbas, la erosión y las inclemencias del tiempo, a la vez que se descompone de forma natural tras la cosecha. Certificada según la norma DIN EN 13432, esta película de acolchado aporta materia orgánica al suelo, eliminando la necesidad de una costosa retirada o reciclaje. Esta colaboración refleja un compromiso compartido con las prácticas agrícolas sostenibles y la reducción de la contaminación por plásticos en la agricultura.

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