Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de administración de péptidos sin agujas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de administración de péptidos sin agujas

• El tamaño del mercado global de administración de péptidos sin agujas se valoró en USD 2.96 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 5.65 mil millones para 2032 , con una CAGR del 8,40% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por la creciente demanda de sistemas de administración de fármacos autoadministrados e indoloros y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer y los trastornos hormonales, donde las terapias basadas en péptidos se utilizan ampliamente.
• Además, los avances continuos en tecnologías de administración sin agujas, como inyectores a presión, sistemas transdérmicos y formulaciones inhalables, están mejorando el cumplimiento del paciente y la eficacia terapéutica, acelerando así la adopción de estos sistemas e impulsando una expansión sustancial de la industria.

Análisis del mercado de administración de péptidos sin agujas

• Los sistemas de administración de péptidos sin agujas, diseñados para administrar péptidos terapéuticos sin el uso de agujas tradicionales, se están volviendo cada vez más cruciales en la administración moderna de medicamentos debido a su capacidad para mejorar la comodidad del paciente, eliminar los riesgos asociados con las agujas y permitir la autoadministración tanto en entornos clínicos como de atención domiciliaria.
• La creciente demanda de estos sistemas se debe principalmente a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes y el cáncer, un mayor enfoque en los métodos de tratamiento centrados en el paciente y la expansión del uso de medicamentos basados en péptidos en diversas áreas terapéuticas.
• América del Norte dominó el mercado de administración de péptidos sin agujas con la mayor participación en los ingresos del 42,2 % en 2024, respaldada por una infraestructura de atención médica avanzada, una alta adopción de tecnologías innovadoras de administración de medicamentos y una fuerte presencia de empresas biofarmacéuticas líderes que invierten en soluciones no invasivas para la terapéutica de péptidos.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de administración de péptidos sin agujas durante el período de pronóstico debido a la expansión del acceso a la atención médica, el aumento de la carga de enfermedades crónicas y la creciente conciencia de alternativas de tratamiento avanzadas e indoloras.
• El segmento de inyectores a presión dominó el mercado de administración de péptidos sin aguja con una participación de mercado del 47 % en 2024, debido a su eficacia comprobada para administrar dosis precisas de formulaciones de péptidos y su amplia aplicabilidad en terapias con insulina, vacunas y hormonas.

Alcance del informe y segmentación del mercado de administración de péptidos sin agujas         

Tendencias del mercado de administración de péptidos sin agujas

Avances en tecnologías de administración indolora y autoadministrada

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado global de administración de péptidos sin agujas es el avance y la adopción de tecnologías que permiten la administración de fármacos indolora, no invasiva y autoadministrada, particularmente en el contexto de terapias crónicas y basadas en péptidos, como la insulina, las vacunas y las hormonas de crecimiento.
• Por ejemplo, empresas como PharmaJet han desarrollado sistemas de inyección a chorro que administran medicamentos basados en péptidos por vía intramuscular o subcutánea sin agujas, lo que mejora significativamente el cumplimiento del paciente y elimina el miedo y la incomodidad asociados con las inyecciones tradicionales.
• Los dispositivos de última generación integran funciones de salud digital como el seguimiento de dosis, la monitorización de la retroalimentación y la conectividad con smartphones, lo que permite a los usuarios y profesionales sanitarios gestionar mejor los regímenes de tratamiento y la adherencia. Zogenix y Portal Instruments, por ejemplo, están desarrollando dispositivos sin agujas que se conectan a aplicaciones móviles para monitorizar los datos de uso y garantizar una dosificación precisa de péptidos.
• La creciente demanda de teleasistencia y autotratamiento impulsa aún más el desarrollo de sistemas de administración compactos y fáciles de usar que no requieren la intervención de profesionales sanitarios. Esta tendencia es especialmente relevante en el manejo de enfermedades crónicas que requieren dosis frecuentes.
• A medida que las agencias reguladoras apoyan cada vez más formatos de entrega innovadores que mejoran la experiencia y el cumplimiento del paciente, los fabricantes están acelerando las inversiones en I+D en sistemas que atienden a las poblaciones pediátricas, geriátricas y con fobia a las agujas.
• Esta tendencia hacia la administración de fármacos digitalizada, centrada en el paciente y sin dolor está redefiniendo las expectativas sobre la administración de terapias peptídicas. Empresas como Crossject lideran esta transición con el lanzamiento de sistemas sin agujas, específicamente diseñados para terapias de emergencia y mantenimiento basadas en péptidos.
• La demanda de sistemas de administración de péptidos seguros, autoadministrados y sin agujas está creciendo rápidamente tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, impulsada por los factores combinados de innovación terapéutica, descentralización de la atención médica y mayor comodidad para el paciente.

Dinámica del mercado de administración de péptidos sin agujas

Conductor

Aumento de la carga de enfermedades crónicas y demanda de administración no invasiva de medicamentos

• El aumento mundial de enfermedades crónicas como la diabetes, la osteoporosis y el cáncer, muchas de las cuales requieren la administración frecuente o a largo plazo de medicamentos basados en péptidos, es un factor clave que alimenta la demanda de soluciones de administración sin agujas.
• Por ejemplo, el uso creciente de terapias peptídicas como la insulina, los análogos de GLP-1 y los tratamientos hormonales está impulsando a los sistemas de atención de la salud a adoptar tecnologías de administración no invasivas y fáciles de usar que mejoran la adherencia y reducen el riesgo de lesiones por pinchazos de agujas e infecciones.
• A medida que la industria sanitaria evoluciona hacia modelos centrados en el paciente y el tratamiento a distancia, los sistemas sin agujas ofrecen una alternativa atractiva al facilitar una administración segura, eficaz y autogestionada. En este contexto, los inyectores a presión y los sistemas transdérmicos se están convirtiendo en herramientas valiosas, especialmente para la atención domiciliaria y los pacientes pediátricos.
• Además, las crecientes inversiones públicas y privadas en el desarrollo de nuevas formulaciones de péptidos adecuadas para la administración sin agujas y vías regulatorias favorables están acelerando la comercialización del producto.
• La capacidad de estos sistemas para reducir los costos de atención médica al minimizar las visitas clínicas y permitir la autoadministración los posiciona como un componente crítico de las futuras estrategias de administración de medicamentos tanto en regiones desarrolladas como con recursos limitados.

Restricción/Desafío

Altos costos de desarrollo y barreras regulatorias específicas de cada dispositivo

• A pesar de sus beneficios, los sistemas de administración de péptidos sin agujas enfrentan desafíos notables, incluidos los altos costos de desarrollo y fabricación, que pueden limitar la asequibilidad y la accesibilidad en mercados sensibles a los precios.
• Por ejemplo, la complejidad de diseñar mecanismos de administración precisos que mantengan la estabilidad y biodisponibilidad de los péptidos y al mismo tiempo garanticen la facilidad de uso aumenta los gastos de I+D y el precio del dispositivo.
• Además, obtener la aprobación regulatoria para productos combinados (dispositivo + fármaco) puede ser un proceso largo y riguroso, ya que estos sistemas deben cumplir con los estándares tanto para dispositivos médicos como para formulaciones farmacéuticas. Este marco regulatorio de doble vía plantea importantes obstáculos para las startups y las empresas más pequeñas.
• Además, existen limitaciones técnicas en cuanto a la compatibilidad de ciertos fármacos peptídicos con métodos sin aguja, como restricciones de peso molecular y riesgos de degradación durante la administración.
• Educar a los profesionales sanitarios y a los pacientes sobre el uso adecuado, el manejo de los dispositivos y los beneficios de seguridad de las soluciones sin aguja también es esencial para su aceptación en el mercado. Sin una comprensión generalizada, algunos usuarios pueden mostrarse escépticos sobre su eficacia en comparación con las inyecciones tradicionales.
• Para superar estos desafíos será necesario un perfeccionamiento tecnológico continuo, estrategias de optimización de costos, una orientación regulatoria más clara y campañas de concientización más amplias para impulsar la adopción tanto en entornos clínicos como de atención domiciliaria.

Alcance del mercado de administración de péptidos sin agujas

El mercado está segmentado en función de la tecnología, la forma, el lugar de entrega, la aplicación y el usuario final.

• Por tecnología

En cuanto a la tecnología, el mercado de administración de péptidos sin aguja se segmenta en inyectores a presión, tecnología de inhaladores, tecnología de parches transdérmicos, electroporación, sistemas láser y microporación. El segmento de inyectores a presión dominó el mercado con la mayor cuota de mercado, un 47%, en 2024, gracias a su capacidad para administrar dosis precisas de terapias basadas en péptidos, como insulina y vacunas, sin necesidad de agujas. Estos dispositivos son ideales para la inmunización masiva y el manejo de enfermedades crónicas, mejorando el cumplimiento terapéutico y la seguridad del paciente. Los inyectores a presión también son populares en entornos clínicos y de atención domiciliaria debido a su facilidad de uso y rápida administración de medicamentos.

Se prevé que el segmento de la microporación experimente su mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de tecnologías transdérmicas mínimamente invasivas que mejoran la permeabilidad cutánea para la administración de péptidos. La microporación permite una administración localizada e indolora, lo que la hace ideal para terapias estéticas con péptidos y tratamientos crónicos que requieren autoaplicación regular.

• Por formulario

En cuanto a su forma, el mercado de administración de péptidos sin aguja se segmenta en inyectores líquidos, inyectores en polvo e inyectores de depósito. El segmento de inyectores líquidos registró la mayor cuota de mercado en 2024, gracias al uso generalizado de formulaciones líquidas de péptidos y su compatibilidad con los inyectores a chorro existentes. Los inyectores líquidos se utilizan ampliamente en el tratamiento de la diabetes y las terapias hormonales gracias a su fácil manejo, absorción más rápida y mínimas molestias durante la administración.

Se prevé que el segmento de inyectores en polvo registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente interés en los fármacos peptídicos en forma seca, que ofrecen mayor estabilidad, mayor vida útil y menor dependencia de la cadena de frío. Estos inyectores son particularmente eficaces para la administración de vacunas y en entornos de bajos recursos donde el almacenamiento y el transporte de fármacos líquidos son difíciles. Su creciente papel en los programas de inmunización de salud pública contribuye a su alto potencial de crecimiento.

• Por lugar de entrega

Según el lugar de administración, el mercado de administración de péptidos sin aguja se segmenta en subcutánea, intramuscular e intradérmica. El segmento subcutáneo dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, impulsado por su uso común en terapias crónicas con péptidos, en particular en la administración de insulina y GLP-1. La administración subcutánea ofrece un equilibrio entre eficiencia de absorción y comodidad para el paciente, lo que la convierte en la vía preferida tanto para uso clínico como domiciliario.

Se prevé que el segmento intradérmico experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, debido a su creciente papel en terapias dirigidas, administración de vacunas y procedimientos cosméticos. La creciente demanda de aplicaciones precisas de péptidos en dosis bajas y la mejora de la respuesta inmunitaria que ofrecen las vacunas intradérmicas está aumentando el atractivo de esta vía de administración tanto en los mercados desarrollados como en los países en desarrollo.

• Por aplicación

Según su aplicación, el mercado de administración de péptidos sin aguja se segmenta en administración de insulina, administración de vacunas, manejo del dolor, inyecciones pediátricas, terapias oncológicas y otros. El segmento de administración de insulina dominó el mercado con la mayor participación en ingresos en 2024, impulsado por el aumento global de la prevalencia de la diabetes y la necesidad de inyecciones diarias seguras, repetibles y sin aguja. La preferencia de los pacientes por opciones de administración indoloras y convenientes ha hecho que los sistemas de insulina sin aguja sean cada vez más populares, especialmente entre la población pediátrica y de edad avanzada.

Se prevé que el segmento de terapias oncológicas experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente desarrollo de fármacos oncológicos basados en péptidos y la creciente necesidad de métodos de administración no invasivos. Los sistemas sin agujas están ganando terreno en la atención oncológica gracias a su capacidad para administrar terapias potentes, a la vez que mejoran la comodidad del paciente y reducen las visitas a la clínica.

• Por el usuario final

En función del usuario final, el mercado de administración de péptidos sin agujas se segmenta en hospitales y clínicas, centros de atención domiciliaria, laboratorios de investigación, empresas farmacéuticas y biotecnológicas, entre otros. El segmento de hospitales y clínicas representó la mayor cuota de mercado en 2024, gracias al uso generalizado de sistemas sin agujas para vacunaciones rutinarias, atención crónica y terapias postoperatorias. Estos centros sanitarios se benefician de las ventajas de seguridad, rapidez y cumplimiento normativo que ofrecen las tecnologías de administración sin agujas.

Se prevé que el segmento de atención domiciliaria experimente el mayor crecimiento entre 2025 y 2032, impulsado por el auge de la autoadministración y la creciente transición hacia modelos de atención médica descentralizados. La creciente disponibilidad de dispositivos portátiles, fáciles de usar y sin agujas permite a los pacientes gestionar enfermedades crónicas desde casa, reduciendo la dependencia de los centros de salud y mejorando la adherencia al tratamiento.

Análisis regional del mercado de administración de péptidos sin agujas

• América del Norte dominó el mercado de administración de péptidos sin agujas con la mayor participación en los ingresos del 42,2 % en 2024, respaldada por una infraestructura de atención médica avanzada, una alta adopción de tecnologías innovadoras de administración de medicamentos y una fuerte presencia de empresas biofarmacéuticas líderes que invierten en soluciones no invasivas para la terapéutica de péptidos.
• Los consumidores y proveedores de atención médica de la región otorgan gran importancia a los métodos de tratamiento no invasivos que mejoran la adherencia y reducen las molestias, en particular para las terapias a largo plazo que implican medicamentos basados en péptidos.
• Esta adopción generalizada está respaldada además por una infraestructura de atención médica avanzada, sólidas inversiones en I+D, un apoyo regulatorio favorable y un cambio creciente hacia la atención domiciliaria, posicionando los sistemas de administración sin agujas como una opción preferida en entornos de atención clínica, domiciliaria y especializada.

Perspectiva del mercado estadounidense de administración de péptidos sin agujas

El mercado estadounidense de administración de péptidos sin aguja captó la mayor participación en los ingresos, con un 82,4 %, en 2024 en Norteamérica, impulsado por la alta prevalencia de enfermedades crónicas como la diabetes y el cáncer, y la fuerte demanda de sistemas de administración de fármacos autoadministrados y fáciles de usar para el paciente. El sistema sanitario estadounidense prioriza cada vez más las opciones terapéuticas no invasivas que mejoran la adherencia del paciente, especialmente en entornos ambulatorios y de atención domiciliaria. Además, la presencia de importantes empresas innovadoras en el sector farmacéutico y de tecnología médica, junto con marcos regulatorios favorables que respaldan la aprobación de combinaciones de dispositivos y fármacos, continúa impulsando la expansión del mercado.

Perspectiva del mercado europeo de administración de péptidos sin agujas

Se proyecta que el mercado europeo de administración de péptidos sin agujas se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por el enfoque de la región en la innovación sanitaria y la seguridad en la administración de medicamentos. La creciente carga de enfermedades crónicas, sumada a una sólida infraestructura de salud pública, está impulsando la adopción de sistemas sin agujas tanto en hospitales como en el hogar. Los consumidores europeos adoptan cada vez más estas tecnologías por su comodidad y menor riesgo de infección, con una integración generalizada en la atención de la diabetes, la administración de vacunas y las aplicaciones oncológicas.

Perspectiva del mercado de administración de péptidos sin agujas en el Reino Unido

Se prevé que el mercado británico de administración de péptidos sin agujas crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente modernización de la atención médica y la demanda de soluciones de administración de medicamentos no invasivas y rentables. El Servicio Nacional de Salud (NHS) del país está promoviendo modelos de atención autogestionada, lo que aumenta el atractivo de las tecnologías sin agujas. Además, la creciente concienciación pública sobre los métodos de administración avanzados, junto con el apoyo gubernamental a la prevención de enfermedades crónicas y el tratamiento ambulatorio, está contribuyendo al dinamismo del mercado.

Análisis del mercado alemán de administración de péptidos sin agujas

Se espera que el mercado alemán de administración de péptidos sin aguja crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por el compromiso del país con la innovación en salud digital y la excelencia farmacéutica. El sistema sanitario alemán prioriza métodos seguros y eficientes de administración de medicamentos, con una creciente adopción de inyectores sin aguja y sistemas transdérmicos tanto en la atención clínica como domiciliaria. El mercado se beneficia de un sólido respaldo regulatorio, la capacidad de fabricación nacional y un creciente énfasis en minimizar las infecciones asociadas a la atención médica y mejorar la adherencia al tratamiento por parte de los pacientes.

Análisis del mercado de administración de péptidos sin agujas en Asia-Pacífico

Se prevé que el mercado de administración de péptidos sin agujas en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 25,6 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por la creciente concienciación sobre la atención médica, la urbanización y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas en países como China, Japón e India. El enfoque de la región en ampliar el acceso a la atención médica, respaldado por programas de salud gubernamentales y la creciente asequibilidad de las tecnologías de administración de fármacos, está acelerando la adopción en el mercado. Además, el papel de Asia-Pacífico como centro de fabricación de dispositivos médicos está contribuyendo a reducir los costos de producción y a aumentar la accesibilidad de los sistemas sin agujas para diversas poblaciones de pacientes.

Análisis del mercado japonés de administración de péptidos sin agujas

El mercado japonés de administración de péptidos sin agujas está cobrando impulso gracias a la avanzada infraestructura sanitaria del país, su población con amplios conocimientos tecnológicos y su preferencia por sistemas de administración de fármacos indoloros y fáciles de usar. El envejecimiento demográfico en Japón es un factor clave, con una creciente demanda de terapias domiciliarias que reducen la dependencia de las visitas clínicas. La integración de tecnologías sanitarias inteligentes con dispositivos sin agujas y un enfoque creciente en tratamientos centrados en el paciente contribuyen aún más al crecimiento sostenido de este mercado.

Análisis del mercado de administración de péptidos sin agujas en India

El mercado indio de administración de péptidos sin agujas representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia Pacífico en 2024, debido a la creciente carga de enfermedades crónicas en el país, la rápida expansión del acceso a la atención médica y el crecimiento de la clase media. India experimenta una fuerte demanda de soluciones de administración asequibles y fáciles de usar para insulina, vacunas y terapias hormonales. Las iniciativas gubernamentales que promueven la digitalización de la atención médica y el aumento de la fabricación local de dispositivos médicos están impulsando aún más la adopción de sistemas sin agujas en zonas urbanas y rurales.

Cuota de mercado de la administración de péptidos sin agujas

La industria de administración de péptidos sin agujas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Zynerba Pharmaceuticals, Inc. (EE. UU.)
• Portal Instruments, Inc. (EE. UU.)
• Crossject Société Anonyme (Francia)
• 3M (EE. UU.)
• Antares Pharma, Inc. (EE. UU.)
• Zogenix, Inc. (EE. UU.)
• PharmaJet, Inc. (EE. UU.)
• Inovio Pharmaceuticals, Inc. (EE. UU.)
• Bioject Medical Technologies Inc. (EE. UU.)
• Valeritas, Inc. (EE. UU.)
• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japón)
• Medical International Technology, Inc. (Canadá)
• Endo International plc (Irlanda)
• Akra Dermojet SAS (Francia)
• TheraJect, Inc. (EE. UU.)
• TARI Labs, Inc. (EE. UU.)
• InsuJet (Países Bajos)
• Gerresheimer AG (Alemania)
• Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (Japón)
• Novartis AG (Suiza)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de administración de péptidos sin agujas?

• En abril de 2023, Zynerba Pharmaceuticals, Inc., líder en terapias transdérmicas con cannabinoides, anunció prometedores resultados de ensayos de fase 2 para su gel peptídico sin aguja, diseñado para el síndrome del cromosoma X frágil. El gel tópico demostró una mejora significativa de los síntomas conductuales sin necesidad de inyección, lo que marca un avance crucial en los protocolos de tratamiento inocuos para el paciente. Este desarrollo refuerza el compromiso de Zynerba con el desarrollo de métodos pioneros de administración no invasiva de péptidos para afecciones neuropsiquiátricas.
• En marzo de 2023, Portal Instruments, empresa de dispositivos médicos con sede en Boston, se asoció con Takeda Pharmaceutical Company Limited para impulsar su tecnología de inyectores de alta presión sin aguja para la administración de productos biológicos, incluyendo péptidos. Esta colaboración busca mejorar el cumplimiento terapéutico y la comodidad del paciente, especialmente en el manejo de enfermedades crónicas. Esta colaboración destaca la creciente transición de la industria hacia plataformas de administración de fármacos precisas e indoloras que eliminan la necesidad de agujas convencionales.
• En febrero de 2023, Crossject, empresa francesa de biotecnología, recibió la autorización regulatoria de la UE para su plataforma de autoinyección sin aguja ZENEO® para tratamientos de emergencia basados en péptidos. Esta tecnología administra medicamentos por vía intradérmica mediante un sistema de gas, ofreciendo una alternativa a los métodos tradicionales de jeringa y aguja. Este hito subraya el papel de Crossject en la revolución de la atención de emergencias y enfermedades crónicas mediante soluciones seguras, rápidas y sin agujas.
• En febrero de 2023, Antares Pharma, Inc. amplió su acuerdo de licencia con Teva Pharmaceutical Industries Ltd. para incluir un sistema transdérmico sin aguja para la administración de hormonas peptídicas. Esta estrategia permite a Teva aprovechar las plataformas avanzadas de combinación de fármacos y dispositivos de Antares, mejorando la adherencia terapéutica y reduciendo la ansiedad relacionada con las inyecciones en pacientes que requieren terapia peptídica regular.
• En enero de 2023, 3M Drug Delivery Systems anunció una nueva iniciativa de investigación centrada en parches de microagujas y péptidos transdérmicos, en colaboración con varias instituciones académicas. Esta iniciativa busca optimizar los mecanismos de liberación controlada y mejorar la biodisponibilidad sistémica de fármacos de moléculas grandes. La investigación destaca la inversión continua de 3M en el desarrollo de tecnologías de administración no invasiva de fármacos y en satisfacer las cambiantes necesidades de comodidad y conveniencia de los pacientes.

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