Informe de análisis del tamaño, la cuota de mercado y las tendencias del mercado mundial de nematicidas: descripción general del sector y previsiones hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado mundial de nematicidas?

• El tamaño del mercado mundial de nematicidas se valoró en 1.630 millones de dólares en 2024  y se espera que alcance  los 2.180 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 3,65% durante el período de previsión.
• El aumento de la preferencia por los productos orgánicos entre los consumidores de todo el mundo es uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de nematicidas. El auge de los bionematicidas, debido a la creciente adopción de prácticas agrícolas sostenibles y a los avances en las técnicas y la tecnología agrícolas, acelera aún más este crecimiento.
• El creciente énfasis en las soluciones de manejo integrado de plagas y el apoyo de diversos gobiernos para fomentar el desarrollo de bionematicidas como sustitutos de los plaguicidas sintéticos convencionales influyen aún más en el mercado.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de nematicidas?

• El aumento de los casos de contaminación, la alta demanda de cultivos de alto valor, el incremento del uso de diversos productos biológicos, la creciente preocupación por el medio ambiente y las pérdidas de cosechas debidas a las plagas influyen positivamente en el mercado de nematicidas.
• Además, el aumento de la demanda de soluciones personalizadas dirigidas a plagas específicas y el uso de productos biológicos para ganar terreno amplían las oportunidades rentables para los actores del mercado.
• América del Norte dominó el mercado de nematicidas con la mayor cuota de ingresos, un 37,1% en 2024, impulsada por una creciente concienciación sobre las soluciones para la protección de cultivos, la adopción de tecnología en la agricultura y la presencia de prácticas agrícolas avanzadas.
• Se prevé que el mercado de nematicidas de Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 10,98%, durante el período 2025-2032, impulsado por la creciente adopción de técnicas agrícolas modernas, la urbanización y el aumento de los ingresos disponibles en países como China, India y Japón.
• El segmento de nematodos agalleros dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos (42,8%) en 2024, debido a su amplia prevalencia y a las importantes pérdidas de cultivos que provocan en hortalizas, frutas y otros cultivos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de nematicidas

¿Cuál es la principal tendencia en el mercado de los nematicidas?

Integración de soluciones biológicas sostenibles y agricultura de precisión

• Una tendencia destacada y en auge en el mercado mundial de nematicidas es el creciente cambio hacia soluciones sostenibles de base biológica, combinadas con tecnologías de agricultura de precisión. Los agricultores y las empresas agroalimentarias están adoptando cada vez más bionematicidas y alternativas químicas respetuosas con el medio ambiente para reducir la dependencia de los productos químicos sintéticos y mejorar la salud del suelo.
  • Por ejemplo, los productos de empresas como Koppert Biological Systems y Marrone Bio Innovations ofrecen nematodos de base biológica y formulaciones microbianas que combaten las plagas de nematodos al tiempo que preservan los organismos beneficiosos del suelo, apoyando así las prácticas agrícolas sostenibles.
• La integración con la agricultura de precisión permite aplicar nematicidas de forma más eficiente, utilizando enfoques basados ​​en datos como la pulverización guiada por GPS, el mapeo de la salud del suelo y la predicción de plagas mediante IA. Esto reduce la sobreaplicación, minimiza el impacto ambiental y mejora el rendimiento y la calidad de los cultivos.
• La perfecta integración de nematicidas con plataformas de agricultura inteligente permite a los agricultores monitorear las poblaciones de plagas en tiempo real, controlar la eficacia de la aplicación y optimizar los programas de tratamiento. Esto crea un flujo de trabajo de protección de cultivos altamente automatizado y basado en datos.
• Esta tendencia hacia soluciones biológicamente sostenibles, junto con las herramientas digitales para la agricultura, está transformando radicalmente las estrategias de control de nematodos, impulsando a empresas como Syngenta y BASF a desarrollar nematicidas de última generación que sean a la vez ecológicos y altamente eficaces.
• La creciente concienciación sobre las prácticas agrícolas sostenibles, el fomento normativo para la reducción del uso de productos químicos y la mejora de la eficiencia operativa están impulsando la rápida adopción a nivel mundial de estas soluciones nematicidas integradas.

¿Cuáles son los principales impulsores del mercado de nematicidas?

• La creciente preocupación por las pérdidas de cosechas debidas a las infestaciones de nematodos, junto con la necesidad cada vez mayor de prácticas agrícolas sostenibles, son factores clave para el mercado de nematicidas.
• En marzo de 2024, Syngenta lanzó un nuevo bionematicida diseñado para cultivos hortícolas que reduce las poblaciones de nematodos sin dañar la microbiota del suelo, lo que refleja el impulso de la industria hacia soluciones ecológicas.
• El aumento de la demanda mundial de alimentos y la necesidad de mejorar la eficiencia de los cultivos están obligando a los agricultores a adoptar estrategias eficaces para el control de nematodos, lo que impulsa la demanda de nematicidas tanto químicos como biológicos.
• Los avances tecnológicos en agricultura de precisión, incluyendo el monitoreo de plagas basado en IA y las herramientas de aplicación con GPS, están impulsando aún más el crecimiento del mercado al permitir un uso de nematicidas específico y optimizado.
• La facilidad de integrar nematicidas con sistemas automatizados de riego, fertilización y monitoreo de cultivos mejora la eficiencia operativa, ahorrando tiempo y reduciendo costos tanto para pequeños agricultores como para grandes empresas.
• La creciente concienciación sobre la salud del suelo y la agricultura sostenible, junto con el apoyo normativo para reducir la dependencia de productos químicos, garantiza la continua expansión del mercado en múltiples regiones.

¿Qué factor está frenando el crecimiento del mercado de nematicidas?

• Las restricciones ambientales y regulatorias sobre los nematicidas químicos sintéticos representan un desafío importante para el crecimiento del mercado, ya que las normas de seguridad más estrictas limitan el uso de productos químicos en la agricultura.
  • Por ejemplo, las prohibiciones regulatorias de ciertos nematicidas químicos en la Unión Europea y América del Norte han llevado a algunos agricultores a buscar soluciones alternativas, a menudo más costosas.
• Además, el costo relativamente alto y la menor eficacia de los nematicidas biológicos en comparación con las opciones químicas tradicionales pueden desalentar su adopción, particularmente entre los pequeños agricultores o en las regiones en desarrollo.
• La incertidumbre respecto al rendimiento de los nematicidas de base biológica en diversas condiciones climáticas y de suelo aumenta las dificultades para su adopción, y algunos agricultores se muestran reticentes a cambiar de tratamientos químicos probados.
• Para superar estos obstáculos se requiere mayor innovación en la eficacia de las formulaciones, una mayor capacitación de los agricultores en prácticas sostenibles y una producción de bionematicidas más rentable y escalable.
• Una mayor investigación, incentivos gubernamentales y una mayor disponibilidad de soluciones integradas para el manejo de plagas serán esenciales para impulsar el crecimiento sostenido y la adopción de nematicidas a nivel mundial.

¿Cómo se segmenta el mercado de nematicidas?

El mercado está segmentado en función del nematodo, el tipo, la forma, el modo de aplicación y el tipo de cultivo.

• Por nematodos

Según el tipo de nematodo, el mercado de nematicidas se segmenta en nematodos agalleros, nematodos formadores de quistes y otros. El segmento de nematodos agalleros dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos (42,8 %) en 2024, debido a su amplia prevalencia y las importantes pérdidas de cultivos que provocan en hortalizas, frutas y otros cultivos extensivos. Los agricultores y las empresas agroalimentarias priorizan soluciones de manejo eficaces dirigidas a estos nematodos, lo que impulsa una fuerte demanda de nematicidas tanto químicos como biológicos. Este segmento se beneficia de una extensa labor de investigación y desarrollo orientada a mejorar la eficacia del control y minimizar el impacto ambiental.

Se prevé que el segmento de nematodos formadores de quistes experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 22%, entre 2025 y 2032, impulsada por la creciente adopción de técnicas de aplicación de precisión, la mayor prevalencia de nematodos formadores de quistes en cultivos de alto valor y la creciente concienciación sobre las prácticas de manejo integrado de plagas (MIP) que combinan medidas de control químicas, biológicas y culturales para una supresión eficaz de los nematodos.

• Por tipo

Según el tipo de nematicida, el mercado se segmenta en fumigantes, carbamatos, organofosforados, bionematicidas y otros. El segmento de fumigantes representó la mayor cuota de mercado en 2024, con un 39,5%, gracias a su amplio espectro de actividad, acción rápida y eficacia constante en el control de poblaciones de nematodos en cultivos de alto valor y campos comerciales. Los fumigantes son la opción preferida para el tratamiento del suelo previo a la siembra, ya que proporcionan a los agricultores una supresión fiable de nematodos en diversos tipos de suelo.

Se prevé que el segmento de bionematicidas registre la tasa de crecimiento más rápida, del 23,4 %, durante el período 2025-2032, impulsada por la creciente demanda de soluciones ecológicas y sostenibles para la protección de cultivos. La mayor concienciación de los consumidores sobre los residuos químicos, las estrictas normativas medioambientales y los incentivos gubernamentales para la adopción de alternativas biológicas están animando a los agricultores a integrar los bionematicidas en sus estrategias convencionales de control de plagas.

• Por formulario

Según su formulación, el mercado de nematicidas se segmenta en granulados, líquidos, concentrados emulsionables y otros. El segmento de granulados dominó el mercado con una cuota de ingresos del 41 % en 2024, ya que los nematicidas granulados facilitan la incorporación al suelo, ofrecen una distribución uniforme y una actividad residual prolongada, lo que los hace idóneos tanto para cultivos extensivos como para horticultura de alto valor. Los agricultores valoran la comodidad y la precisión que ofrecen las formulaciones granuladas en aplicaciones de control de nematodos específicas.

Se prevé que el segmento de fertilizantes líquidos experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 21,5 %, entre 2025 y 2032, debido a su idoneidad para el riego por goteo, el tratamiento de suelos y la integración con sistemas de riego automatizados. Los fertilizantes líquidos permiten una dosificación precisa, una mayor cobertura y una mejor compatibilidad con las técnicas modernas de agricultura mecanizada y de precisión, lo que impulsa el crecimiento tanto en explotaciones comerciales como en pequeños agricultores.

• Por modo de solicitud

Según su modo de aplicación, el mercado de nematicidas se segmenta en fumigación, riego, tratamiento de suelos y tratamiento de semillas. El segmento de fumigación representó la mayor cuota de mercado en 2024, con un 40,3%, debido a su control rápido y de amplio espectro de nematodos y a su capacidad para preparar el suelo antes de la siembra de cultivos de alto valor, como hortalizas, frutas y plantas de vivero. La fumigación sigue siendo la opción preferida en la agricultura comercial, donde el control temprano de nematodos es fundamental para optimizar el rendimiento.

Se prevé que el segmento de tratamiento de semillas experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 22,7 %, durante el período 2025-2032, impulsada por la creciente adopción de semillas recubiertas con bionematicidas y productos químicos. El tratamiento de semillas ofrece protección temprana contra nematodos, reduce las pérdidas de cultivos, mejora el vigor de las plántulas y se alinea con prácticas agrícolas sostenibles que disminuyen la aplicación de nematicidas en el campo.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado de nematicidas se segmenta en macroindicadores, cultivos extensivos, frutas y frutos secos, hortalizas, cereales, legumbres y oleaginosas, cultivos comerciales y otros. El segmento de hortalizas dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos (44%) en 2024, debido a la alta susceptibilidad de estos cultivos a los nematodos agalleros y de quiste, lo que genera importantes pérdidas económicas. Los agricultores dependen cada vez más de nematicidas químicos y biológicos para mantener la calidad, el rendimiento y los estándares del mercado de sus cultivos.

Se prevé que el segmento de cultivos extensivos experimente la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) más rápida, del 21,9 %, entre 2025 y 2032, impulsada por la expansión del cultivo de cereales, legumbres y oleaginosas a nivel mundial y la integración del control de nematodos en las explotaciones agrícolas a gran escala. El auge de la agricultura de precisión, las tecnologías de monitoreo de suelos y las prácticas sostenibles de manejo de plagas contribuyen aún más a la creciente adopción de nematicidas en los cultivos extensivos.

¿Qué región concentra la mayor parte del mercado de nematicidas?

• América del Norte dominó el mercado de nematicidas con la mayor cuota de ingresos, un 37,1% en 2024, impulsada por una creciente concienciación sobre las soluciones para la protección de cultivos, la adopción de tecnología en la agricultura y la presencia de prácticas agrícolas avanzadas.
• Los agricultores y las empresas agroindustriales de la región valoran enormemente la eficiencia, la fiabilidad y la facilidad de aplicación que ofrecen los nematicidas modernos, ya que ayudan a proteger los cultivos de alto valor y a optimizar el rendimiento.
• La adopción generalizada se ve favorecida además por una infraestructura agrícola avanzada, altos niveles de mecanización y la disponibilidad de mano de obra calificada, lo que convierte a América del Norte en un centro fundamental para el consumo de nematicidas.

Perspectivas del mercado de nematicidas en EE. UU.

En 2024, el mercado estadounidense de nematicidas representó el 81 % de los ingresos en Norteamérica, impulsado por la rápida adopción de prácticas de manejo integrado de plagas y agricultura de precisión. Los agricultores priorizan cada vez más el control de nematodos para mantener la calidad y la rentabilidad de sus cultivos. Las redes de distribución avanzadas, la fuerte inversión en I+D y el creciente uso de nematicidas biológicos y químicos impulsan aún más el crecimiento del mercado. El mercado estadounidense también se ve favorecido por los incentivos gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y las soluciones eficaces para el manejo de plagas.

Perspectivas del mercado europeo de nematicidas

Se prevé que el mercado europeo de nematicidas experimente un crecimiento anual compuesto (CAGR) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por las estrictas regulaciones agrícolas, la creciente necesidad de una protección de cultivos sostenible y la mayor concienciación sobre las pérdidas de cultivos causadas por nematodos. Su adopción es generalizada en cultivos extensivos, hortalizas y productos hortícolas de alto valor, gracias a la infraestructura agrícola avanzada y las iniciativas gubernamentales que promueven la gestión integrada de plagas. Los agricultores europeos prefieren cada vez más los nematicidas ecológicos para cumplir con las normas ambientales y mejorar el rendimiento de sus cultivos.

Perspectivas del mercado de nematicidas en el Reino Unido

Se prevé que el mercado de nematicidas del Reino Unido crezca de forma constante debido a la creciente demanda de protección de cultivos de alta calidad y a la adopción de prácticas agrícolas sostenibles. El mayor interés en los cultivos hortícolas, frutales y de vivero, junto con las modernas técnicas de manejo integrado de plagas, fomenta el uso de nematicidas eficaces. Además, la sólida infraestructura de investigación del país y la creciente concienciación de los agricultores sobre las pérdidas de cultivos causadas por nematodos respaldan la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de nematicidas en Alemania

Se prevé que el mercado alemán de nematicidas experimente un crecimiento considerable durante el período de pronóstico, impulsado por la adopción de prácticas agrícolas avanzadas, métodos sostenibles de protección de cultivos e innovación tecnológica en el sector agroquímico. El creciente interés de los agricultores por proteger los cultivos de alto valor de las infestaciones de nematodos, junto con las estrictas regulaciones ambientales y la demanda de soluciones ecológicas, fomenta el uso de nematicidas en toda Alemania.

¿Qué región es la de mayor crecimiento en el mercado de nematicidas?

Se prevé que el mercado de nematicidas de Asia-Pacífico experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) del 10,98 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente adopción de técnicas agrícolas modernas, la urbanización y el aumento de la renta disponible en países como China, India y Japón. El creciente interés por mejorar el rendimiento de los cultivos, las iniciativas gubernamentales que promueven la agricultura sostenible y la mayor concienciación sobre las pérdidas de cosechas relacionadas con los nematodos están acelerando la demanda. Además, la región de Asia-Pacífico se está consolidando como un centro de producción de nematicidas químicos y biológicos, lo que mejora la asequibilidad y el acceso a estos productos para un mayor número de agricultores.

Perspectivas del mercado de nematicidas en Japón

El mercado japonés de nematicidas está en auge debido al énfasis que el país pone en la agricultura de alta tecnología, la agricultura de precisión y la necesidad de soluciones eficaces para la protección de cultivos. Los agricultores utilizan cada vez más nematicidas integrados con prácticas agrícolas inteligentes para prevenir las pérdidas causadas por nematodos agalleros y quísticos, especialmente en hortalizas y cultivos de alto valor. El envejecimiento de la población agrícola también impulsa la demanda de soluciones nematicidas fáciles de usar y eficientes.

Perspectivas del mercado de nematicidas en China

En 2024, el mercado chino de nematicidas representó la mayor cuota de ingresos en Asia-Pacífico, impulsado por la rápida urbanización, la modernización de la agricultura y la creciente intensificación de los cultivos. La amplia base de agricultores de clase media en China, el creciente apoyo gubernamental a la protección sostenible de cultivos y la expansión de la fabricación nacional de nematicidas contribuyen al crecimiento del mercado. El impulso hacia la agricultura inteligente y la mayor adopción de bionematicidas, además de las soluciones químicas, está impulsando aún más la demanda.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de nematicidas?

La industria de los nematicidas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Syngenta Crop Protection AG (Suiza)
• Bayer AG (Alemania)
• Corteva Agriscience (EE. UU.)
• BASF SE (Alemania)
• UPL Limited (India)
• Bionema (Reino Unido)
• Vegalab SA (Suiza)
• Tecnologías bio-agrícolas STK (Países Bajos)
• Andermatt Biocontrol AG (Suiza)
• Sistemas biológicos Koppert (Países Bajos)
• Biobest Group NV (Bélgica)
• Certis USA LLC (EE. UU.)
• Valent BioSciences LLC (EE. UU.)
• Novozymes (Dinamarca)
• IPL Biologicals Limited (India)
• Terramera Inc. (Canadá)
• Biofertilizante Khandelwal (India)
• Isagro (Italia)
• Compañía Gowan (EE. UU.)
• Parry America, Inc. (EE. UU.)
• Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (India)
• BioWorks Inc. (EE. UU.)
• Marrone Bio Innovations (EE. UU.)
• Nufarm (Australia)
• Bioline AgriSciences Ltd (Reino Unido)
• Biofa GmbH (Alemania)
• BioConsortia, Inc. (EE. UU.)
• Compañía McLaughlin Gormley King (EE. UU.)
• W. Neudorff GmbH KG (Alemania)

¿Cuáles son los últimos avances en el mercado mundial de nematicidas?

• En marzo de 2025, FMC Corporation amplió su plataforma de protección biológica de cultivos en Canadá mediante una colaboración con Novonesis (anteriormente Novozymes A/S), proveedor líder de biosoluciones para plantas, fortaleciendo así su posición en el mercado de nematicidas biológicos y mejorando la eficiencia de la protección de cultivos.
• En febrero de 2025, BASF realizó el prelanzamiento de Votivo Prime, un nematicida biológico de contacto que contiene la cepa 1-1582 de Bacillus firmus, en el cuarto evento EnBio en Argentina, lo que representó un avance significativo en las soluciones sostenibles para el manejo de nematodos.
• En enero de 2025, American Vanguard Corporation, a través de su unidad de negocio de cultivos AMVAC, firmó un acuerdo de distribución regional con DPH Biologicals para ampliar su cartera de productos GreenSolutions, incluyendo BellaTrove Companion Maxx, un producto de control biológico aprobado por la EPA que ofrece actividad fungicida y nematicida, reforzando así su compromiso con las estrategias de manejo integrado de plagas.
• En diciembre de 2023, Syngenta lanzó Certano, un bionematicida microbiológico y el primer producto biológico de la compañía diseñado específicamente para el cultivo de caña de azúcar, que ofrece un mayor rendimiento de los cultivos y soluciones sostenibles para el control de plagas.
• En diciembre de 2022, Corteva lanzó Lumialza, su primer bionematicida para el tratamiento de semillas en Brasil, que contiene la cepa PTA-4838 de Bacillus amyloliquefaciens, brindando a los agricultores un enfoque innovador para el manejo de nematodos y apoyando prácticas agrícolas sostenibles.

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