Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de pesticidas neonicotinoides: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

¿Cuál es el tamaño y la tasa de crecimiento del mercado mundial de pesticidas neonicotinoides?

• El tamaño del mercado mundial de pesticidas neonicotinoides se valoró en USD 1.97 mil millones en 2024  y se espera que alcance  los USD 3.24 mil millones para 2032 , con una CAGR del 6,40% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado está impulsado principalmente por la creciente demanda mundial de soluciones efectivas de protección de cultivos que ofrezcan una alta eficacia contra las plagas, al tiempo que minimizan el daño a los cultivos y mejoran la productividad agrícola.
• Además, la creciente población mundial, las crecientes preocupaciones sobre la seguridad alimentaria y la creciente adopción de prácticas agrícolas modernas están reforzando la demanda de pesticidas neonicotinoides, lo que impulsará una importante expansión de la industria en los próximos años.

¿Cuáles son las principales conclusiones del mercado de pesticidas neonicotinoides?

• Los pesticidas neonicotinoides, conocidos por su acción sistémica y protección duradera contra las plagas, se están convirtiendo en herramientas esenciales para la agricultura moderna, ofreciendo mejores rendimientos de los cultivos, menores infestaciones de plagas y una mejor productividad agrícola en diversas geografías.
• La creciente demanda de pesticidas neonicotinoides está impulsada significativamente por su eficacia contra una amplia gama de plagas de insectos, el apoyo regulatorio para el manejo sustentable de plagas y la creciente preferencia de los agricultores por soluciones de protección de cultivos eficientes y que requieran poca mano de obra.
• América del Norte dominó el mercado de pesticidas neonicotinoides con la mayor participación en los ingresos del 42,6 % en 2024, impulsada por una fuerte demanda de soluciones eficaces de protección de cultivos, una creciente conciencia sobre el manejo de la resistencia a las plagas y el sector agrícola altamente desarrollado de la región.
• Se proyecta que el mercado de pesticidas neonicotinoides de Asia Pacífico crecerá a la CAGR más rápida del 13,8 % entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida expansión agrícola, la creciente demanda de alimentos y la creciente conciencia de las soluciones de protección de cultivos en países como China, India y las naciones del sudeste asiático.
• El segmento de imidacloprid dominó el mercado de pesticidas neonicotinoides con la mayor participación en los ingresos del mercado, un 36,4 %, en 2024, impulsado por sus propiedades insecticidas de amplio espectro y su uso generalizado en varios cultivos.

Alcance del informe y segmentación del mercado de pesticidas neonicotinoides    

¿Cuál es la tendencia clave en el mercado de pesticidas neonicotinoides?

Creciente preferencia por la protección sistémica y específica de cultivos

• Una tendencia significativa y en aceleración en el mercado mundial de pesticidas neonicotinoides es la creciente preferencia por pesticidas sistémicos y específicos para el objetivo que minimizan los daños colaterales a los insectos beneficiosos al tiempo que ofrecen una protección duradera para los cultivos.
• Los neonicotinoides, conocidos por su capacidad de ser absorbidos por los tejidos vegetales y actuar internamente, son cada vez más populares por su eficacia en el control de plagas como pulgones, moscas blancas y escarabajos sin necesidad de reaplicaciones frecuentes. Por ejemplo, los productos que contienen imidacloprid o tiametoxam se utilizan ampliamente para proteger cultivos de cereales, frutas y hortalizas a nivel mundial.
• La innovación en el mercado se centra en el desarrollo de neonicotinoides de nueva generación con mayor selectividad y menor persistencia ambiental para cumplir con las normativas regulatorias en constante evolución. Las empresas también están integrando formulaciones avanzadas para optimizar la eficiencia de la aplicación y mitigar la aparición de resistencias entre las plagas objetivo.
• Además, el creciente énfasis mundial en la seguridad alimentaria y la maximización de la productividad agrícola con una huella ambiental mínima está impulsando a los fabricantes a invertir en neonicotinoides que brindan un control preciso de las plagas, garantizando mayores rendimientos de los cultivos y menores pérdidas económicas para los agricultores.
• La adopción de programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP) en las principales economías agrícolas impulsa aún más la demanda de neonicotinoides como componentes clave en estrategias equilibradas de control de plagas, especialmente en regiones que enfrentan presiones crecientes de plagas debido al cambio climático.
• En consecuencia, fabricantes como Bayer AG, Syngenta y Sumitomo Chemical están impulsando carteras de neonicotinoides con nuevas químicas que se alinean con los objetivos de agricultura sostenible y estrictas regulaciones globales.

¿Cuáles son los impulsores clave del mercado de pesticidas neonicotinoides?

• El aumento mundial de la demanda de alimentos, impulsado por el crecimiento de la población y la urbanización, es un factor importante que acelera la necesidad de soluciones eficaces de control de plagas, impulsando así el mercado de pesticidas neonicotinoides.
  • Por ejemplo, en enero de 2025, Sumitomo Chemical fortaleció su presencia en protección de cultivos en Europa con la adquisición de Philagro y Kenogard, mejorando su distribución de neonicotinoides y su participación de mercado en las principales economías agrícolas como Francia y España.
• Además, la acción sistémica de los neonicotinoides, que permite la protección interna de las plantas contra las plagas sin dañar a la mayoría de los organismos no objetivo, los hace atractivos para los agricultores que buscan soluciones confiables y de amplio espectro.
• La creciente amenaza de plagas invasoras y la necesidad de reducir las pérdidas de cultivos impulsan aún más la adopción de neonicotinoides, especialmente en cultivos de alto valor como frutas, verduras y semillas oleaginosas.
• Las políticas gubernamentales favorables en las economías en desarrollo que apoyan la modernización agrícola, combinadas con avances en la tecnología de formulación que reducen el impacto ambiental, son contribuyentes clave para la expansión del mercado.
• Además, los neonicotinoides desempeñan un papel esencial en el manejo de plagas para tratamientos de semillas, pulverizaciones foliares y aplicaciones al suelo, ofreciendo versatilidad que apoya su uso generalizado en diversas regiones climáticas.

¿Qué factor está desafiando el crecimiento del mercado de pesticidas neonicotinoides?

• El creciente escrutinio regulatorio sobre el impacto ambiental y ecológico de los pesticidas neonicotinoides, en particular en lo que respecta a polinizadores como las abejas, plantea un desafío importante para el crecimiento del mercado.
  • Por ejemplo, la Unión Europea ha impuesto restricciones a ciertos neonicotinoides (por ejemplo, imidacloprid, tiametoxam, clotianidina) debido a preocupaciones sobre su posible papel en la disminución de los polinizadores, lo que influye en los patrones de uso de productos a nivel mundial.
• Las campañas de concienciación pública y el activismo ambiental también están presionando a los responsables políticos para que endurezcan las restricciones, limitando así la expansión del mercado, especialmente en regiones ambientalmente sensibles.
• Además, la resistencia de las plagas a los neonicotinoides está surgiendo como una preocupación crítica, lo que impulsa la necesidad de innovación continua en formulaciones y prácticas integradas de manejo de plagas para mantener la eficacia del producto.
• Los altos costos de desarrollo asociados con la creación de neonicotinoides ecológicos de nueva generación, sumados a los largos procesos de aprobación regulatoria, presentan obstáculos financieros y operativos para los fabricantes.
• Superar estos desafíos requiere una inversión significativa en I+D, una colaboración transparente con los reguladores y el desarrollo de alternativas a los neonicotinoides más seguras y sostenibles para garantizar la viabilidad del mercado a largo plazo.

¿Cómo está segmentado el mercado de pesticidas neonicotinoides?

El mercado está segmentado según el tipo, tipo de cultivo y método de aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de pesticidas neonicotinoides se segmenta en imidacloprid, tiametoxam, clotianidina, dinotefurano, acetamiprid y otros. El segmento de imidacloprid dominó el mercado de pesticidas neonicotinoides con la mayor participación en los ingresos, con un 36,4 % en 2024, gracias a sus propiedades insecticidas de amplio espectro y su uso generalizado en diversos cultivos. El imidacloprid es altamente eficaz contra plagas chupadoras como pulgones, moscas blancas y escarabajos, lo que lo convierte en una opción preferida tanto para el tratamiento de semillas como para aplicaciones foliares a nivel mundial. Su versatilidad y eficacia comprobada siguen respaldando una fuerte demanda, especialmente en cereales, hortalizas y frutas.

Se prevé que el segmento de tiametoxam registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, debido a su acción sistémica, su alta eficiencia con bajas dosis de aplicación y su creciente adopción en programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP). El tiametoxam ofrece un control fiable de las plagas de principios de temporada y se utiliza en regiones que priorizan las prácticas agrícolas sostenibles debido a su menor persistencia ambiental en comparación con otros neonicotinoides.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado de pesticidas neonicotinoides se segmenta en cereales, oleaginosas, frutas, hortalizas, legumbres y otros. El segmento de cereales representó la mayor cuota de mercado, con un 38,7 %, en 2024, debido a la apremiante necesidad de proteger cultivos básicos como el trigo, el arroz y el maíz de las plagas que reducen el rendimiento. Los tratamientos de semillas y las pulverizaciones foliares con neonicotinoides desempeñan un papel fundamental en la protección de los cultivos de cereales durante sus vulnerables etapas iniciales de crecimiento, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a una mayor productividad agrícola.

Se prevé que el segmento de hortalizas experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, impulsada por el aumento del consumo mundial de hortalizas, la creciente demanda de productos libres de plagas y la expansión de la horticultura de alto valor. Los pesticidas neonicotinoides se utilizan ampliamente en el cultivo de hortalizas para controlar una amplia gama de plagas, garantizando al mismo tiempo la calidad y el aspecto de los cultivos, lo cual es esencial tanto para el mercado nacional como para el de exportación.

• Por método de aplicación

Según el método de aplicación, el mercado de pesticidas neonicotinoides se segmenta en tratamiento de semillas, pulverización foliar, tratamiento del suelo y otros. El segmento de tratamiento de semillas dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 41,5 % en 2024, gracias a su eficacia para brindar protección temprana contra plagas, reducir la necesidad de múltiples aplicaciones foliares y mejorar la emergencia y el potencial de rendimiento de los cultivos. El tratamiento de semillas con neonicotinoides es especialmente frecuente en el cultivo a gran escala de cereales y oleaginosas, ofreciendo un control de plagas específico y rentable.

Se proyecta que el segmento de pulverización foliar experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida entre 2025 y 2032, gracias a su capacidad para ofrecer soluciones flexibles de control de plagas durante la temporada en diversos tipos de cultivos. Las aplicaciones foliares permiten un control preciso de las plagas en el momento adecuado, lo que las hace ideales para controlar brotes repentinos de plagas en cultivos de alto valor, como frutas y hortalizas, garantizando así un rendimiento y una calidad comercializables.

¿Qué región posee la mayor participación en el mercado de pesticidas neonicotinoides?

• América del Norte dominó el mercado de pesticidas neonicotinoides con la mayor participación en los ingresos del 42,6 % en 2024, impulsada por una fuerte demanda de soluciones eficaces de protección de cultivos, una creciente conciencia sobre el manejo de la resistencia a las plagas y el sector agrícola altamente desarrollado de la región.
• Los agricultores de Estados Unidos y Canadá dependen en gran medida de los pesticidas neonicotinoides por su probada eficacia en el control de un amplio espectro de plagas, especialmente en cultivos importantes como el maíz, la soja y los cereales. El avance tecnológico de la región, las prácticas agrícolas de alto rendimiento y los marcos regulatorios consolidados también impulsan la expansión del mercado.
• Además, los esfuerzos continuos de I+D, el desarrollo de formulaciones avanzadas y el enfoque creciente en prácticas agrícolas sostenibles están reforzando el dominio de América del Norte en el mercado de pesticidas neonicotinoides.

Perspectiva del mercado estadounidense de pesticidas neonicotinoides

El mercado estadounidense de pesticidas neonicotinoides representó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica, con un 79,4 %, en 2024, impulsado por la vasta agricultura del país, en particular en cultivos en hileras y horticultura. El uso generalizado de neonicotinoides como el imidacloprid y la clotianidina en tratamientos de semillas y pulverizaciones foliares los ha convertido en parte integral de las estrategias de control de plagas. Además, el creciente énfasis en el manejo integrado de plagas (MIP) y la mitigación de la resistencia impulsa una demanda constante, mientras que la claridad regulatoria en torno al uso de los productos continúa apoyando la estabilidad del mercado.

Perspectivas del mercado canadiense de pesticidas neonicotinoides

El mercado canadiense de pesticidas neonicotinoides experimenta un crecimiento constante, impulsado por la robusta industria agrícola del país y la necesidad de control de plagas en cultivos como la canola, los cereales y las legumbres. A pesar del escrutinio regulatorio sobre ciertos neonicotinoides, los agricultores canadienses continúan adoptando soluciones avanzadas de protección de cultivos que maximizan el rendimiento y a la vez combaten la presión de las plagas. La creciente inversión en investigación y formulaciones alternativas también está configurando el panorama del mercado en Canadá.

Perspectiva del mercado europeo de pesticidas neonicotinoides

Se proyecta un crecimiento moderado del mercado europeo de plaguicidas neonicotinoides durante el período de pronóstico, condicionado por la evolución de las políticas regulatorias y la creciente demanda de gestión sostenible de plagas. Las restricciones de la Unión Europea sobre ciertos neonicotinoides han impulsado la innovación hacia alternativas más seguras y aplicaciones específicas. El enfoque de la región en la agricultura sostenible, combinado con la investigación avanzada en resistencia a las plagas, está contribuyendo a la actividad continua del mercado en países agrícolas clave como Alemania, Francia y España.

¿Cuál es la región de más rápido crecimiento en el mercado de pesticidas neonicotinoides?

Se proyecta que el mercado de pesticidas neonicotinoides en Asia Pacífico crecerá a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta, del 13,8 %, entre 2025 y 2032, impulsado por la rápida expansión agrícola, la creciente demanda de alimentos y la creciente concienciación sobre las soluciones para la protección de cultivos en países como China, India y el Sudeste Asiático. El cultivo a gran escala de arroz, frutas y hortalizas en la región, junto con la adopción de técnicas agrícolas modernas, está impulsando la demanda de pesticidas neonicotinoides. Además, las iniciativas gubernamentales de apoyo para mejorar la productividad agrícola y la eficacia del control de plagas están acelerando el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de pesticidas neonicotinoides en China

El mercado chino de pesticidas neonicotinoides obtuvo la mayor participación en los ingresos de Asia Pacífico en 2024, gracias al vasto sector agrícola del país y a los crecientes desafíos en el manejo de plagas. El creciente énfasis en mejorar el rendimiento de los cultivos para satisfacer la demanda interna de alimentos, sumado a la popularidad de los tratamientos de semillas y las pulverizaciones foliares a base de neonicotinoides, está impulsando el crecimiento del mercado. La sólida capacidad de fabricación de China y la producción nacional de ingredientes activos contribuyen aún más a la expansión del mercado.

Perspectivas del mercado de pesticidas neonicotinoides en India

Se prevé que el mercado indio de pesticidas neonicotinoides crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por el cultivo a gran escala de frutas, verduras, legumbres y cereales. La creciente preocupación por las pérdidas de cultivos causadas por plagas, sumada a la creciente concienciación de los agricultores sobre las soluciones modernas de protección de cultivos, está impulsando su adopción. Los programas gubernamentales que apoyan el manejo integrado de plagas y el aumento de los rendimientos también están impulsando el mercado de pesticidas neonicotinoides en India.

Análisis del mercado japonés de pesticidas neonicotinoides

El mercado japonés de pesticidas neonicotinoides está en constante expansión, impulsado por tecnologías agrícolas avanzadas, cultivos de alto valor y estrictos estándares de calidad. Los agricultores japoneses priorizan el control eficiente de plagas para proteger sus productos, en particular frutas, hortalizas y cultivos ornamentales. El énfasis en la agricultura de precisión, junto con la innovación de productos basada en la investigación, contribuye a una demanda constante de pesticidas neonicotinoides en todo el país.

¿Cuáles son las principales empresas en el mercado de pesticidas neonicotinoides?

La industria de pesticidas neonicotinoides está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Adama Agricultural Solutions Ltd. (Israel)
• American Vanguard Corporation (EE. UU.)
• Arysta LifeScience Corporation (Japón)
• BASF SE (Alemania)
• Corporación FMC (EE. UU.)
• Mitsui Chemicals Agro, Inc. (Japón)
• Nissan Chemical Corporation (Japón)
• Nufarm Limited (Australia)
• Sumitomo Chemical Company, Limited (Japón)
• Syngenta AG (Suiza)
• UPL Limited (India)
• Nippon Soda Co., Ltd. (Japón)
• Dhanuka Agritech Limited (India)
• PI Industries Ltd. (India)
• Rallis India Limited (India)
• Kumiai Chemical Industry Co., Ltd. (Japón)
• Isagro SpA (Italia)
• Albaugh, LLC (EE. UU.)
• Excel Crop Care Limited (India)
• Rotam CropSciences Ltd. (Hong Kong)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado mundial de pesticidas neonicotinoides?

• En enero de 2025, Sumitomo Chemical Co., Ltd. anunció la adquisición total de dos empresas europeas de venta de productos fitosanitarios: Philagro en Francia y Kenogard en España, ambas anteriormente empresas conjuntas entre Sumitomo Chemical y Nissan Chemical Corporation. Esta adquisición estratégica refuerza la presencia de Sumitomo Chemical en el mercado europeo de productos fitosanitarios, especialmente en Francia y España, reconocidos como líderes mundiales en agricultura.
• En noviembre de 2024, FMC Corporation finalizó la venta de su unidad de negocio de Soluciones Especializadas Globales (GSS) a Envu, lo que le permitió enfocar su estrategia exclusivamente en sus operaciones agrícolas principales. Esta operación se alinea con el objetivo a largo plazo de FMC de consolidar su liderazgo en protección de cultivos y soluciones agrícolas.
• En septiembre de 2023, ADAMA introdujo en India sus formulaciones insecticidas de fabricación propia, Cosayr y Lapidos, comercializadas bajo la marca Chlorantraniliprole (CTPR). Estos innovadores productos combaten eficazmente las plagas en los cultivos de arroz y caña de azúcar, lo que contribuye a un mayor rendimiento y ejemplifica el compromiso continuo de ADAMA con la productividad agrícola impulsada por la innovación.
• En mayo de 2023, BASF recibió una nueva clasificación exclusiva de modo de acción para su insecticida Axalion Active del Comité de Acción de Resistencia a los Insecticidas (IRAC), ahora incluido en el Grupo 36. Axalion representa una solución innovadora para los agricultores al dirigirse a los órganos cordotonales, ofreciendo un control eficaz de plagas y combatiendo la resistencia a las plagas perforantes y chupadoras.

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