Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado mundial de bebidas no lácteas: descripción general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de bebidas no lácteas

• El tamaño del mercado mundial de bebidas no lácteas se valoró en 21.160 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 52.410 millones de dólares en 2032 , con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,00% durante el período de previsión.
• El crecimiento del mercado se debe en gran medida a la creciente preferencia de los consumidores por alternativas vegetales y sin lactosa, impulsada por una mayor conciencia sobre la salud, las restricciones dietéticas y los estilos de vida veganos. La incorporación de ingredientes funcionales como probióticos, vitaminas y minerales en bebidas no lácteas está impulsando aún más la expansión del mercado.
• Además, la creciente innovación y diversificación de productos por parte de los principales actores del mercado, que ofrecen bebidas de almendra, avena, soja, arroz y otras bebidas de origen vegetal, está mejorando las opciones y la accesibilidad para el consumidor. Por ejemplo, GOOD KARMA FOODS, INC. y Health-Ade Kombucha han introducido nuevos sabores y variedades fortificadas, lo que ha impulsado su consumo en diferentes grupos de edad.

Análisis del mercado de bebidas no lácteas

• Las bebidas no lácteas son productos líquidos derivados de fuentes vegetales como almendras, soja, avena, arroz, coco y otros ingredientes funcionales. Estas bebidas sirven como alternativas a las bebidas lácteas tradicionales y a menudo están enriquecidas con nutrientes, probióticos y sabores para satisfacer a los consumidores preocupados por su salud.
• La creciente demanda de bebidas sin lácteos se debe principalmente al aumento de los casos de intolerancia a la lactosa, al crecimiento de la población vegana y flexitariana, y a la mayor concienciación sobre los beneficios ambientales de las dietas basadas en plantas. Los consumidores también se sienten atraídos por las bebidas con etiquetas limpias y fortificadas que favorecen la inmunidad, la salud intestinal y el bienestar general.
• En 2024 , la región Asia-Pacífico dominó el mercado de bebidas no lácteas con una cuota del 67,7% , debido a la creciente concienciación sobre la salud, la mayor adopción de dietas basadas en plantas y la fuerte presencia de fabricantes de bebidas líderes.
• Se prevé que Norteamérica sea la región de mayor crecimiento en el mercado de bebidas no lácteas durante el período de pronóstico debido a la creciente concienciación sobre la salud, la mayor concienciación sobre la intolerancia a la lactosa y la fuerte demanda de bebidas funcionales y fortificadas.
• El segmento de frutas dominó el mercado con una cuota del 42,3 % en 2024, debido a la alta preferencia de los consumidores por los sabores naturales, las vitaminas y los antioxidantes. Las bebidas a base de frutas suelen percibirse como una alternativa más saludable, lo que resulta atractivo para los consumidores preocupados por su bienestar que buscan bebidas funcionales y refrescantes. Este segmento también se beneficia de la amplia disponibilidad de extractos y mezclas de frutas, lo que permite crear perfiles de sabor innovadores y variantes de temporada. Los fabricantes invierten cada vez más en formulaciones a base de frutas que proporcionan beneficios para el sistema inmunitario y aumentan la energía, lo que refuerza la confianza y la aceptación por parte de los consumidores.

Alcance del informe y segmentación del mercado de bebidas no lácteas        

Tendencias del mercado de bebidas no lácteas

Aumento en la adopción de bebidas funcionales y de origen vegetal

• Una de las principales tendencias en el mercado de bebidas no lácteas es la creciente adopción generalizada de bebidas vegetales y funcionales, impulsada por la demanda de los consumidores de opciones dietéticas más saludables, ecológicas y diversas. Las bebidas vegetales elaboradas con frutos secos, cereales, legumbres y semillas como almendras, avena, soja y coco están sustituyendo rápidamente a los lácteos convencionales, con sabores únicos y perfiles nutricionales mejorados que atraen a un público consumidor cada vez mayor.
  • Por ejemplo, la marca Silk de Danone lanzó Silk Kids en diciembre de 2024, una mezcla de leche de avena con nutrientes optimizados y especialmente formulada para niños, lo que refleja la rápida innovación de productos en la formulación y la focalización en nichos de mercado. Estos lanzamientos forman parte de una respuesta más amplia de la industria, en la que las marcas y los fabricantes amplían sus portafolios de productos para incluir opciones de bebidas no lácteas enriquecidas con proteínas, fortificadas y con funcionalidad botánica, diseñadas tanto para adultos como para niños.
• La adopción de bebidas no lácteas se ve reforzada por los reconocidos beneficios para la salud y su menor impacto ambiental en comparación con los lácteos tradicionales, con métodos de producción que requieren menos recursos naturales y generan menores emisiones de gases de efecto invernadero. Este discurso sobre la sostenibilidad aumenta el atractivo de las opciones de origen vegetal tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes, alineando al sector con los objetivos ecológicos globales.
• Además, el papel del apoyo regulatorio a las alternativas de origen vegetal y la investigación continua sobre tecnologías de procesamiento están catalizando el desarrollo de productos con textura mejorada, sabor optimizado y larga vida útil que imitan fielmente la experiencia de los lácteos, al tiempo que proporcionan ingredientes funcionales como vitaminas y probióticos añadidos.
• La penetración en el mercado se acelera aún más mediante la expansión de los canales minoristas, una mayor accesibilidad en el sector de la restauración y en establecimientos especializados, y alianzas estratégicas con cafeterías y cadenas de restaurantes que introducen bebidas especiales a base de plantas.
• La convergencia de las tendencias orientadas a la salud, la versatilidad de los ingredientes de origen vegetal y la innovación en las bebidas funcionales está transformando los hábitos de consumo a nivel mundial. Esta transición impulsará un crecimiento sostenido y una diferenciación competitiva para las bebidas no lácteas, consolidando su posición como fuentes nutricionales esenciales para diversos estilos de vida y preferencias alimentarias.

Dinámica del mercado de bebidas no lácteas

Conductor

Mayor concienciación sobre la salud y restricciones dietéticas entre los consumidores

• El crecimiento significativo del mercado de bebidas no lácteas se debe a una mayor conciencia sobre la salud y a la creciente prevalencia de restricciones dietéticas como la intolerancia a la lactosa y las alergias a los lácteos. Los consumidores buscan activamente productos que favorezcan el bienestar, prevengan trastornos metabólicos y aporten nutrientes sin ingredientes de origen animal.
  • Por ejemplo, en la región de Asia-Pacífico se observó una rápida adopción de bebidas de origen vegetal impulsada por la diversidad alimentaria, con el aumento de los ingresos disponibles y la urbanización que alimentaron la demanda de alternativas de bebidas fortificadas, más ligeras y ricas en nutrientes en China, Japón e India.
• La eliminación del colesterol y la inclusión de vitaminas, minerales y antioxidantes hacen que las bebidas de origen vegetal sean atractivas para la salud cardiovascular, el control del peso y el bienestar general. Las dietas flexitarianas y veganas están impulsando el consumo de estos productos entre los millennials y la generación Z, quienes están muy atentos a las consideraciones ambientales, éticas y de salud en sus elecciones alimentarias.
• Además, la innovación en sabor, formato y fortificación nutricional está ampliando su atractivo entre los distintos segmentos de consumidores, eliminando el estigma de la mediocridad y reforzando la propuesta de valor de las bebidas no lácteas como fuentes diarias de nutrición.
• Se prevé que la interacción de las tendencias mundiales de salud, los cambios en el estilo de vida urbano y la creciente prevalencia de dietas especiales mantenga una demanda sólida de bebidas no lácteas y de origen vegetal como elementos fundamentales de una nutrición equilibrada en el futuro.

Restricción/Desafío

Alto coste del producto y complejidades de la cadena de suministro

• El elevado coste de las bebidas no lácteas en comparación con las opciones lácteas tradicionales supone un obstáculo importante para su mayor adopción, especialmente en mercados sensibles al precio y entre consumidores de bajos ingresos. Los costes de producción se ven incrementados por el elevado precio de los ingredientes vegetales de alta calidad, las innovaciones en el procesamiento y la ausencia de subvenciones que benefician a la industria láctea en muchas regiones.
  • Por ejemplo, las leches vegetales como la de almendra, cáñamo y avena tienden a tener un precio significativamente más alto que la leche de vaca estándar, y la volatilidad de los precios se debe a las fluctuaciones en el suministro de materias primas y los mercados mundiales de materias primas.
• Para complicar aún más las cosas, surgen complejidades en la cadena de suministro debido a la estacionalidad y el origen regional de los principales ingredientes botánicos. Los riesgos incluyen los impactos climáticos, la variabilidad de las cosechas y la demanda competitiva de otros sectores de alimentos y bebidas que utilizan los mismos ingredientes de origen vegetal.
• Además, la preocupación de los consumidores por los aditivos artificiales y el impacto ambiental de determinados cultivos puede influir en las decisiones de compra, lo que exige una mayor transparencia e innovación en la gestión de la cadena de suministro y las prácticas de sostenibilidad.
• Los esfuerzos por mejorar la accesibilidad, la resiliencia logística y educar a los consumidores sobre el origen de los ingredientes y las credenciales de sostenibilidad serán vitales para superar las limitaciones actuales y permitir la escalabilidad del mercado para los productores de bebidas no lácteas en todo el mundo.

Alcance del mercado de bebidas no lácteas

El mercado está segmentado en función de la fuente, el tipo y el canal de distribución.

• Por fuente

Según su origen, el mercado de bebidas no lácteas se segmenta en frutas, verduras, cereales y otros. El segmento de bebidas a base de frutas dominó el mercado con la mayor cuota de ingresos, un 42,3 % en 2024, impulsado por la alta preferencia de los consumidores por sabores naturales, vitaminas y antioxidantes. Las bebidas a base de frutas suelen percibirse como una alternativa más saludable, lo que resulta atractivo para los consumidores preocupados por su bienestar que buscan bebidas funcionales y refrescantes. Este segmento también se beneficia de la amplia disponibilidad de extractos y mezclas de frutas, lo que permite crear perfiles de sabor innovadores y variantes de temporada. Los fabricantes invierten cada vez más en formulaciones a base de frutas que proporcionan beneficios para el sistema inmunitario y aumentan la energía, lo que refuerza la confianza y la aceptación por parte de los consumidores.

Se prevé que el segmento de bebidas a base de cereales experimente el mayor crecimiento, con un 19,6 % entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor concienciación sobre las fuentes de proteínas vegetales y las dietas ricas en fibra. Por ejemplo, empresas como Oatly y Alpro están ampliando su gama de bebidas a base de cereales, atrayendo a consumidores que buscan alternativas nutritivas para el desayuno y la merienda. Estas bebidas ofrecen beneficios funcionales como una mejor digestión, el cuidado de la salud cardiovascular y una mayor sensación de saciedad, lo que aumenta su atractivo entre adultos y padres preocupados por su salud. El segmento también se beneficia de las innovaciones en sabor y textura, que permiten obtener una cremosidad similar a la de los lácteos sin utilizar ingredientes de origen animal.

• Por tipo

Según su tipo, el mercado de bebidas no lácteas se segmenta en yogures bebibles sin lácteos, refrescos fermentados, zumos fermentados y kéfir no lácteo. El segmento de yogures bebibles sin lácteos dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la fuerte aceptación por parte de los consumidores de bebidas ricas en probióticos que favorecen la salud intestinal. Estas bebidas suelen preferirse por su textura cremosa y su versatilidad como opciones de nutrición para consumir fuera de casa. Los fabricantes se centran en formulaciones mejoradas con bases de almendra, soja y avena, que ofrecen nutrientes adicionales como proteínas, calcio y vitaminas. La creciente tendencia de los alimentos funcionales y la influencia de las redes sociales en los estilos de vida saludables también contribuyen a la popularidad de este segmento.

Se prevé que el segmento de refrescos fermentados experimente el mayor crecimiento, con un 22,1 % entre 2025 y 2032, impulsado por el creciente interés de los consumidores en la salud digestiva y la fermentación natural. Por ejemplo, marcas como Kombucha Wonder Drink y GT's Living Foods están ampliando sus líneas de refrescos fermentados para satisfacer la creciente demanda de bebidas probióticas. Los refrescos fermentados ofrecen sabores únicos, antioxidantes y beneficios para la salud intestinal, lo que resulta atractivo para los millennials y la Generación Z que buscan alternativas orientadas al bienestar. El segmento también se beneficia de las innovaciones en opciones bajas en azúcar y orgánicas, lo que hace que estas bebidas sean adecuadas para un público consumidor más amplio.

• Por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado de bebidas no lácteas se segmenta en venta online, supermercados/hipermercados, tiendas especializadas, grandes almacenes y otros. El segmento de supermercados/hipermercados dominó la mayor cuota de mercado en 2024, impulsado por la amplia disponibilidad de variantes de producto y la comodidad que ofrece a los consumidores. Los supermercados suelen brindar oportunidades para campañas promocionales, degustaciones en tienda y visibilidad de marca, lo que fomenta la prueba de productos y la recompra. Este canal también permite a los fabricantes dirigirse a un público masivo que busca opciones no lácteas asequibles y accesibles.

Se prevé que el segmento de venta minorista en línea experimente el mayor crecimiento, con una tasa del 24,3 % entre 2025 y 2032, impulsado por la creciente penetración del comercio electrónico y la comodidad de la entrega a domicilio. Por ejemplo, empresas como Amazon y Thrive Market están ampliando su oferta de bebidas vegetales para satisfacer a los consumidores familiarizados con la tecnología digital. Las plataformas de venta en línea permiten a los consumidores acceder a una amplia gama de productos exclusivos y prémium, incluyendo fórmulas especiales y sabores de edición limitada. Las recomendaciones personalizadas, los modelos de suscripción y los descuentos fomentan aún más la adopción de las compras en línea, convirtiéndolas en un canal atractivo tanto para las marcas como para los consumidores.

Análisis regional del mercado de bebidas no lácteas

• En 2024, la región Asia-Pacífico dominó el mercado de bebidas no lácteas con la mayor cuota de ingresos, un 67,7%, impulsada por una creciente concienciación sobre la salud, la mayor adopción de dietas basadas en plantas y la fuerte presencia de fabricantes de bebidas líderes.
• La producción rentable de la región, la creciente penetración minorista y la expansión de las plataformas de comercio electrónico están acelerando la expansión del mercado.
• El aumento de los ingresos disponibles, la urbanización y las iniciativas gubernamentales favorables que promueven la alimentación basada en plantas están contribuyendo a un mayor consumo de bebidas no lácteas en toda la región.

Perspectivas del mercado de bebidas no lácteas en China

En 2024, China ostentó la mayor cuota de mercado en la región Asia-Pacífico en el sector de bebidas no lácteas, gracias a su amplia base de consumidores, la creciente preferencia por bebidas saludables y funcionales, y el aumento en el lanzamiento de productos de origen vegetal. La expansión de su capacidad de producción, sus sólidas redes de distribución y el incremento de las inversiones en I+D para el desarrollo de formulaciones innovadoras son los principales motores de este crecimiento. La demanda se ve impulsada, además, por una mayor concienciación sobre la intolerancia a la lactosa y la evolución de las preferencias alimentarias hacia alternativas sostenibles.

Perspectivas del mercado de bebidas no lácteas en la India

India está experimentando el crecimiento más rápido de la región Asia-Pacífico, impulsado por una mayor conciencia sobre la salud, el aumento de la población urbana y el incremento de los ingresos disponibles. Por ejemplo, empresas como Paper Boat y Epigamia están ampliando su catálogo de bebidas vegetales para satisfacer los diversos gustos de los consumidores. Las iniciativas gubernamentales que fomentan la concienciación nutricional y las alternativas de origen vegetal, junto con el auge del comercio electrónico, contribuyen aún más al crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado europeo de bebidas no lácteas

El mercado europeo de bebidas vegetales está en constante expansión, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud, estrictas normativas de seguridad alimentaria y una creciente demanda de bebidas orgánicas y funcionales. Los consumidores buscan alternativas vegetales con nutrientes añadidos, lo que fomenta la innovación de productos como yogures sin lácteos, bebidas fermentadas y kéfir. El enfoque de la región en la sostenibilidad, los productos con etiquetas limpias y los envases ecológicos está potenciando el crecimiento del mercado, especialmente en los países de Europa Occidental.

Perspectivas del mercado alemán de bebidas no lácteas

El mercado alemán de bebidas vegetales se ve impulsado por una fuerte tendencia hacia la salud por parte de los consumidores, un elevado consumo per cápita de alimentos de origen vegetal y una infraestructura minorista consolidada. Por ejemplo, Alpro y Provamel lideran el mercado con innovadores yogures y bebidas vegetales. La creciente concienciación sobre la salud digestiva, la intolerancia a la lactosa y la nutrición funcional está impulsando una adopción constante en supermercados, tiendas especializadas y canales online.

Perspectivas del mercado de bebidas no lácteas en el Reino Unido

El mercado del Reino Unido se ve impulsado por el creciente número de veganos y flexitarianos, la mayor demanda de bebidas funcionales y una alta penetración en el sector minorista. El creciente interés por la sostenibilidad y las dietas basadas en plantas fomenta el desarrollo de diversos sabores y formulaciones. Las inversiones en I+D, las colaboraciones entre fabricantes y minoristas y la expansión de los canales de venta online impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de bebidas no lácteas en Norteamérica

Se prevé que Norteamérica experimente el mayor crecimiento anual compuesto (CAGR) entre 2025 y 2032, impulsado por una mayor conciencia sobre la salud, una creciente sensibilización sobre la intolerancia a la lactosa y una fuerte demanda de bebidas funcionales y fortificadas. La popularidad de las dietas basadas en plantas, la expansión del comercio electrónico y la innovación en yogures bebibles sin lácteos, bebidas fermentadas y kéfir están impulsando la adopción de estos productos en el mercado.

Perspectivas del mercado de bebidas no lácteas en EE. UU.

En 2024, Estados Unidos representó la mayor cuota del mercado norteamericano, gracias a la alta concienciación de los consumidores sobre las tendencias de salud y bienestar, una sólida infraestructura minorista y de comercio electrónico, y una amplia innovación de productos. Por ejemplo, empresas como Silk, Oatly y Califia Farms están ampliando sus catálogos con bebidas funcionales, fortificadas y con sabor, procedentes de fuentes vegetales. El enfoque del país en la nutrición basada en plantas, el consumo impulsado por un estilo de vida saludable y sus extensas redes de distribución consolidan aún más su posición de liderazgo en la región.

Cuota de mercado de bebidas no lácteas

La industria de bebidas no lácteas está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Thurella AG (Suiza)
• GOOD KARMA FOODS, INC. (EE. UU.)
• Kombucha Health-Ade (EE. UU.)
• Millennium Products Inc. (EE. UU.)
• Fentimans (Reino Unido)
• Konings (Países Bajos)
• GT'S LIVING FOODS (EE. UU.)
• Lifeway Foods, Inc. (EE. UU.)
• KeVita (EE. UU.)
• Compañía cervecera Boston (EE. UU.)
• Nestlé (Suiza)
• Yakult Honsha Co., Ltd (Japón)
• PepsiCo (EE. UU.)
• Dinámica de las bebidas (EE. UU.)
• Bionade GmbH (Alemania)
• Danone (Francia)
• Biosa Inc. (EE. UU.)
• DuPont (EE. UU.)
• Chr. Hansen Holding A/S (Dinamarca)
• Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd. (India)

Últimos avances en el mercado mundial de bebidas no lácteas

• En noviembre de 2024, abCoffee, una de las principales cadenas de cafeterías para llevar de la India, lanzó la primera gama del país de 13 bebidas vegetales a base de coco. Esta iniciativa responde a la creciente demanda de alternativas de origen vegetal entre los consumidores urbanos y consolida la posición de abCoffee en el segmento de rápido crecimiento de las bebidas vegetales. Al ofrecer opciones con y sin café, el lanzamiento se dirige a los consumidores modernos y preocupados por su salud, lo que podría impulsar la adopción de bebidas vegetales en el mercado minorista y de cafeterías de la India.
• En octubre de 2024, Alc-A-Chino, una destacada marca de café con alcohol, lanzó al mercado el primer latte helado con leche de avena sin lácteos y con alcohol. Este producto amplía la oferta de bebidas funcionales y alcohólicas de origen vegetal, respondiendo a la creciente preferencia de los consumidores por opciones innovadoras y sin lácteos. Se espera que el lanzamiento impulse el crecimiento de la categoría al combinar el atractivo de las alternativas sin lácteos con el segmento de bebidas alcohólicas premium.
• En septiembre de 2024, Oxbow Brands lanzó su nueva marca, Vegan Drink Company (VDC), dirigida a la creciente demanda de alternativas sin lácteos entre las personas intolerantes a la lactosa y los consumidores que adoptan estilos de vida veganos. Este lanzamiento fortalece la presencia de Oxbow en los canales de venta minorista y de servicios de alimentación en India, impulsando su expansión tanto en mercados urbanos como semiurbanos. Se prevé que esta iniciativa acelere el conocimiento y la adopción de bebidas de origen vegetal en el país.
• En junio de 2024, Country Delight lanzó su nueva bebida de avena, marcando su entrada en el segmento de bebidas vegetales, un sector en rápido crecimiento. Diseñada para consumidores preocupados por su salud que buscan alternativas nutritivas y asequibles, este lanzamiento fortalece la posición de Country Delight en el mercado indio de bebidas sin lácteos. Gracias a su reputación de pureza, calidad y frescura, se espera que la marca aumente su cuota de mercado tanto en el consumo doméstico como en el consumo fuera de casa.
• En marzo de 2023, Life Health Foods (India) amplió su portafolio de bebidas vegetales con el lanzamiento de la bebida vegana So Good Oat sin azúcar. Enriquecida con vitaminas esenciales y libre de azúcares añadidos, colesterol y conservantes, este lanzamiento consolida el liderazgo de Life Health Foods en el segmento de bebidas no lácteas. La disponibilidad del producto en variedades de almendra, anacardo, coco, soja y avena, en diferentes tamaños de envase, probablemente impulsará la prueba del producto y su penetración en el mercado, lo que contribuirá al crecimiento general del mercado de bebidas vegetales en India.

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