Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de enfermería y atención residencial: descripción general del sector y pronóstico hasta 2033

Tamaño del mercado de atención residencial y de enfermería

• El tamaño del mercado global de enfermería y atención residencial se valoró en USD 596,5 mil millones en 2025  y se espera que alcance  los USD 1171,22 mil millones para 2033 , con una CAGR de 8,80% durante el período de pronóstico.
• El crecimiento del mercado se ve impulsado en gran medida por el creciente envejecimiento de la población, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y la creciente demanda de soluciones de atención a largo plazo, lo que lleva a una mayor adopción de servicios de enfermería y atención residencial tanto en entornos urbanos como rurales.
• Además, la creciente demanda de soluciones de atención integral, de alta calidad y centradas en el paciente está consolidando los centros de atención residencial y de enfermería como la opción preferida para las personas mayores y dependientes. Estos factores convergentes están acelerando la adopción de soluciones de atención residencial y de enfermería, impulsando así significativamente el crecimiento del sector.

Análisis del mercado de atención residencial y de enfermería

• Los servicios de enfermería y atención residencial, que ofrecen atención a corto y largo plazo para personas mayores, con enfermedades crónicas y dependientes, son componentes cada vez más vitales de los sistemas de atención médica y de apoyo social tanto en entornos residenciales como institucionales debido a su atención centrada en el paciente mejorada, supervisión profesional e integración con programas de gestión de la atención médica.
• La creciente demanda de atención de enfermería y residencial se ve impulsada principalmente por el creciente envejecimiento de la población, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas y un mayor enfoque en la calidad de vida y la atención personalizada.
• América del Norte dominó el mercado de enfermería y atención residencial con la mayor participación en los ingresos del 44% en 2025, caracterizado por un alto gasto en atención médica, una infraestructura de atención bien establecida y una fuerte presencia de actores clave de la industria, con EE. UU. experimentando un crecimiento sustancial en los servicios de enfermería y atención residencial debido a iniciativas gubernamentales, instalaciones de atención médica avanzadas y crecientes inversiones privadas.
• Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento en el mercado de enfermería y atención residencial durante el período de pronóstico, registrando una CAGR de 2026 a 2033, impulsada por la creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles, la expansión de la infraestructura de atención médica y la creciente conciencia sobre las soluciones profesionales para el cuidado de personas mayores.
• El segmento de Gasto Privado dominó la mayor participación en los ingresos del mercado con un 57,8 % en 2025, debido a la creciente preferencia por servicios de atención personalizados de alta calidad e instalaciones residenciales premium.

Alcance del informe y segmentación del mercado de atención residencial y de enfermería       

Tendencias del mercado de atención residencial y de enfermería

Creciente demanda debido al envejecimiento de la población y al manejo de enfermedades crónicas

• El aumento de la población geriátrica mundial y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas son factores clave para el mercado de la atención residencial y de enfermería. Según la ONU, se prevé que el número de personas mayores de 65 años alcance los 1.600 millones para 2050, lo que intensificará la demanda de servicios de atención a largo plazo.
  • Por ejemplo, en marzo de 2025, Brookdale Senior Living expandió sus centros de atención residencial en todo Estados Unidos con el objetivo de satisfacer las crecientes necesidades de pacientes mayores con comorbilidades. Estas expansiones ponen de relieve la creciente respuesta institucional a los cambios demográficos. Enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y la demencia requieren seguimiento y atención continuos, lo que impulsa aún más la adopción de servicios de atención residencial.
• La transición de la atención hospitalaria institucional a la atención de enfermería domiciliaria y comunitaria se está acelerando debido a la preferencia de los pacientes por la comodidad, la familiaridad y los servicios personalizados. El aumento del apoyo gubernamental y la cobertura de seguros para los servicios de atención a personas mayores también actúan como catalizadores del crecimiento del mercado.
• La adopción de tecnología en la gestión de la atención, como los registros médicos electrónicos y el monitoreo remoto de pacientes (aplicaciones sin IA), mejora la calidad del servicio, mejorando los resultados de los pacientes y la eficiencia operativa.
• Los proveedores de atención médica y las organizaciones sin fines de lucro están lanzando campañas de concientización para educar a las familias sobre los beneficios de la atención residencial profesional, impulsando su uso. El aumento de la esperanza de vida y la mejora de las tasas de supervivencia para enfermedades crónicas están generando una demanda a largo plazo de centros de enfermería especializada y atención residencial.
• Las cadenas internacionales de atención médica están invirtiendo en infraestructura de atención residencial moderna, accesible y especializada para dar cabida a la población que envejece.
• La tendencia hacia modelos de atención integrados que combinan atención médica, rehabilitación y atención personal fortalece las perspectivas de la demanda
• Las iniciativas de financiación pública y privada incentivan aún más la expansión de las instalaciones y las mejoras de calidad. La atención centrada en el paciente y los servicios de enfermería personalizados siguen siendo un factor clave, fomentando la fidelidad y la utilización sostenida.

Dinámica del mercado de atención residencial y de enfermería

Conductor

Aumento de la conciencia sobre la atención de calidad y los estándares de seguridad

• La creciente conciencia entre los pacientes y las familias sobre los estándares de atención residencial y de enfermería de alta calidad está impulsando el crecimiento del mercado a nivel mundial.
  • Por ejemplo, en junio de 2024, Genesis HealthCare en EE. UU. implementó un programa avanzado de seguridad del paciente y garantía de calidad en todas sus instalaciones, asegurando el cumplimiento de los estándares federales.
• Los requisitos regulatorios y la acreditación de organizaciones como la Joint Commission promueven una atención consistente y de alta calidad. Los pacientes y sus familias priorizan cada vez más los centros con personal bien capacitado, planes de atención integrales y servicios especializados para afecciones como la demencia y la recuperación posoperatoria.
• Las campañas educativas que resaltan la importancia de la monitorización continua, la prevención de caídas y la gestión de la medicación mejoran la confianza del mercado. Las inversiones institucionales en la formación del personal y el desarrollo profesional garantizan mejores resultados para los pacientes, lo que mejora la reputación y la demanda.
• Las calificaciones de la calidad de la atención médica y la evaluación comparativa del rendimiento influyen en la decisión del consumidor, lo que motiva a los centros a mejorar sus servicios. La preferencia del consumidor por métricas transparentes de atención está impulsando a los proveedores a implementar sistemas avanzados de informes y monitoreo.
• Las colaboraciones entre hospitales y centros de atención residencial facilitan la transición fluida de los pacientes, aumentando así la utilización de las instalaciones. La concienciación pública sobre los beneficios psicológicos y emocionales de la atención profesional impulsa la preferencia por las residencias de ancianos consolidadas.
• La demanda de apoyo nutricional, fisioterapia y actividades recreativas de alta calidad también impulsa la expansión del mercado. Las instalaciones que demuestran una seguridad superior para el paciente, cumplimiento y calidad del servicio siguen atrayendo mayores tasas de ocupación.

Restricción/Desafío

Altos costos operativos y escasez de mano de obra

• El mercado de enfermería y atención residencial enfrenta desafíos importantes debido a los altos costos operativos, que incluyen personal, mantenimiento de instalaciones y adquisición de equipos médicos.
  • Por ejemplo, en enero de 2025, un informe de la Asociación Estadounidense de Atención Médica señaló que el aumento de los costos laborales contribuía a las tensiones operativas en los centros de enfermería de EE. UU., lo que afectaba la rentabilidad.
• La escasez de personal, en particular de enfermeras calificadas y cuidadores certificados, limita la capacidad de los centros para satisfacer la creciente demanda.
• Los desafíos de retención y la alta rotación de personal afectan la calidad del servicio, lo que genera ineficiencias operativas.
• En las regiones en desarrollo, las limitaciones de financiación y de infraestructura restringen la expansión de los centros de atención residencial.
• Los costos de cumplimiento normativo, incluidas las licencias, las auditorías de seguridad y las inspecciones de salud, añaden aún más presión financiera a los proveedores.
• El aumento del costo de la atención especializada para enfermedades crónicas y complejas incrementa el precio general del servicio, lo que limita la accesibilidad para los pacientes de bajos ingresos.
• Las crisis económicas y las limitaciones presupuestarias en los sectores de salud pública pueden retrasar el desarrollo de instalaciones o la expansión de servicios.
• La falta de programas de capacitación estandarizados para cuidadores en ciertas regiones da como resultado una calidad de atención inconsistente, lo que afecta la percepción del mercado.
• La competencia de los cuidados informales en el hogar plantea un desafío para los proveedores profesionales de cuidados residenciales
• Las brechas en la cobertura del seguro y los gastos de bolsillo disuaden a algunas familias de optar por la atención institucional.
• Superar estos desafíos a través de subsidios gubernamentales, programas de capacitación del personal e iniciativas de eficiencia operativa es crucial para el crecimiento sostenido del mercado.

Alcance del mercado de atención residencial y de enfermería

El mercado está segmentado según el tipo de servicio, el género del usuario final y el tipo de gasto.

• Por tipo de servicio

Según el tipo de servicio, el mercado de enfermería y atención residencial se segmenta en proveedores de atención médica domiciliaria, centros de atención para personas mayores, residencias de ancianos y comunidades de jubilados. El segmento de centros de atención para personas mayores dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 46,5 % en 2025, impulsado por la creciente demanda de enfermería especializada y apoyo médico entre las personas mayores y los pacientes con enfermedades crónicas. Las familias y los profesionales de la salud prefieren los centros que ofrecen supervisión médica las 24 horas, servicios de rehabilitación y manejo de enfermedades crónicas. Por ejemplo, Genesis HealthCare expandió sus centros de atención para personas mayores en Norteamérica en 2025 para satisfacer la creciente demanda de pacientes. El segmento también se beneficia del creciente cumplimiento normativo y los programas de acreditación, que mejoran la calidad del servicio y la confianza del consumidor. El aumento de la esperanza de vida, el incremento en los requisitos de recuperación posoperatoria y la mayor adopción de seguros de atención a largo plazo impulsan aún más el crecimiento de los ingresos. Además, estos centros suelen ofrecer servicios especializados para la demencia, el Alzheimer y otras afecciones relacionadas con la edad, lo que los hace indispensables para el cuidado de personas mayores. La capacitación continua del personal y la integración de historiales médicos electrónicos mejoran la eficiencia operativa y la satisfacción del paciente. Los programas y subsidios gubernamentales también incentivan el uso de centros de atención de enfermería certificados. La infraestructura estructurada del segmento y el acceso a profesionales médicos lo posicionan como la opción preferida entre los usuarios finales.

Se espera que el segmento de proveedores de atención médica domiciliaria registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 18,9 %, entre 2026 y 2033, impulsada por la creciente preferencia por la atención domiciliaria entre las personas mayores. Los servicios de atención domiciliaria ofrecen atención personalizada, tasas de hospitalización reducidas y soluciones de atención rentables. Por ejemplo, en 2024, BAYADA Home Health Care expandió sus servicios de enfermería a domicilio en todo Estados Unidos, atendiendo a la creciente población de personas mayores. La creciente concienciación sobre la monitorización remota, el manejo de enfermedades crónicas y los cuidados paliativos en el hogar impulsa aún más su adopción. Las familias prefieren la atención médica domiciliaria por su conveniencia, comodidad y flexibilidad para programar las visitas de enfermería. La integración de la telesalud (aplicaciones sin IA) y la disponibilidad de cuidadores profesionales mejoran la calidad de la atención. La creciente prevalencia de enfermedades crónicas, las necesidades de cuidados postoperatorios y las limitaciones de movilidad también contribuyen al crecimiento del mercado. Los programas de salud públicos y privados están promoviendo las intervenciones domiciliarias, lo que mejora las tasas de adopción. La flexibilidad para elegir la duración e intensidad de la atención refuerza su atractivo en el mercado. El segmento también se beneficia de una mayor cobertura de seguros e incentivos gubernamentales para la prestación de atención médica domiciliaria.

• Por género del usuario final

Según el género del usuario final, el mercado se segmenta en Cuidados de Enfermería para Mujeres, Cuidados de Enfermería para Hombres y Otros. El segmento de Cuidados de Enfermería para Mujeres dominó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 51,3% en 2025, debido principalmente a la mayor esperanza de vida de las mujeres y a la mayor prevalencia de afecciones relacionadas con la edad que requieren asistencia para la vida diaria. Las mujeres tienen mayor probabilidad de requerir cuidados residenciales a largo plazo para enfermedades crónicas como la osteoporosis, la artritis y el Alzheimer. En abril de 2025, Sunrise Senior Living informó que las residentes femeninas representaban más del 55% de la ocupación total de sus instalaciones en Norteamérica. Este segmento se beneficia de un enfoque creciente en programas de salud específicos para cada género e iniciativas de apoyo social. Los programas de bienestar centrados en la mujer, los servicios de rehabilitación y las actividades de participación comunitaria impulsan aún más la adopción. La creciente concienciación sobre la seguridad, la nutrición y el apoyo a la salud mental también impulsa la demanda. Los programas de salud públicos y privados se dirigen cada vez más a las mujeres mayores, creando opciones de atención más especializadas. Los programas de capacitación para cuidadores priorizan la atención a las necesidades de salud específicas de las mujeres. La planificación residencial y la oferta de servicios en las instalaciones suelen atender las necesidades de estilo de vida y bienestar de las mujeres. El predominio del segmento refleja una combinación de longevidad, conciencia de la salud y disponibilidad de atención estructurada.

Se espera que el segmento de atención de enfermería masculina experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 17,5 %, entre 2026 y 2033, impulsada por el aumento de la esperanza de vida masculina y la mayor prevalencia de enfermedades crónicas como las cardiovasculares y la diabetes. La creciente concienciación entre las familias y los cuidadores sobre las necesidades de salud específicas de los hombres está contribuyendo a la adopción de servicios de atención profesional. Por ejemplo, en 2024, Bupa Senior Care en el Reino Unido introdujo programas de bienestar y rehabilitación centrados en los hombres para mejorar su participación y los resultados de salud. El aumento de la participación masculina en la atención residencial se ve respaldado por la expansión de la cobertura de seguros y los incentivos gubernamentales para el cuidado de personas mayores. Las enfermedades crónicas relacionadas con el estilo de vida se abordan con mayor frecuencia en entornos de atención profesional, lo que impulsa la demanda. La rehabilitación tras cirugías y el manejo de enfermedades crónicas en centros especializados fortalecen el crecimiento del mercado. Las campañas de concienciación pública sobre el cuidado de personas mayores masculinas, junto con las actividades sociales centradas en los hombres en los centros, también fomentan la adopción.

• Por tipo de gasto

Según el tipo de gasto, el mercado de enfermería y atención residencial se segmenta en gasto público y gasto privado. El segmento de gasto privado dominó la mayor participación en los ingresos del mercado, con un 57,8 % en 2025, debido a la creciente preferencia por servicios de atención personalizados de alta calidad e instalaciones residenciales premium. Las familias que optan por la atención privada priorizan la enfermería personalizada, mejores comodidades y el acceso a asistencia médica especializada. Por ejemplo, en 2025, Amedisys informó un aumento del 15 % en los clientes de atención médica domiciliaria privada en EE. UU. El gasto privado también se ve impulsado por el aumento de los ingresos disponibles y la disposición a invertir en mejores servicios de atención para personas mayores. Las instalaciones premium que ofrecen rehabilitación, fisioterapia y gestión de cuidados crónicos continúan atrayendo a clientes que pagan. La cobertura de seguros privados y el gasto de bolsillo para opciones de atención personalizada impulsan aún más el crecimiento del mercado.

Se prevé que el segmento de Gasto Público registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 16,8 %, entre 2026 y 2033, impulsada por iniciativas de salud financiadas por el gobierno y programas de bienestar social dirigidos a la población envejeciente. Por ejemplo, el gobierno canadiense aumentó la financiación pública para centros de atención residencial a largo plazo en 2024 con el fin de mejorar la accesibilidad. El gasto público apoya residencias de ancianos subvencionadas, programas de atención comunitaria e instalaciones para el tratamiento de enfermedades crónicas. El aumento de la inversión pública en regiones rurales y marginadas mejora las tasas de adopción. Las políticas que promueven la atención asequible a las personas mayores, los programas de salud preventiva y el seguimiento médico en instituciones públicas impulsan la expansión del mercado. Las colaboraciones público-privadas también están apoyando cada vez más la modernización de las instalaciones y la eficiencia operativa.

Análisis regional del mercado de atención residencial y de enfermería

• América del Norte dominó el mercado de atención residencial y de enfermería con la mayor participación en los ingresos del 44 % en 2025
• Con el respaldo de un alto gasto en atención médica, una infraestructura de atención bien establecida y una fuerte presencia de actores clave de la industria.
• El crecimiento de la región está impulsado por crecientes iniciativas gubernamentales, instalaciones de atención médica avanzadas e importantes inversiones privadas, que impulsan la demanda de servicios de enfermería y atención residencial.

Análisis del mercado estadounidense de atención residencial y de enfermería.
El mercado estadounidense de atención residencial y de enfermería captó la mayor participación en los ingresos de Norteamérica en 2025, impulsado por el envejecimiento de la población, la creciente demanda de servicios profesionales de atención a personas mayores y la expansión de centros de salud avanzados. La creciente adopción de sistemas de atención con soporte tecnológico, el creciente apoyo gubernamental a la atención a largo plazo y las inversiones del sector privado contribuyen aún más al crecimiento del mercado.

Análisis del mercado europeo de enfermería y atención residencial.
Se proyecta que el mercado europeo de enfermería y atención residencial se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico. El crecimiento se ve impulsado por el envejecimiento de la población, la creciente urbanización y la creciente demanda de servicios de atención estructurada en centros residenciales y de enfermería. La región está experimentando la adopción de tecnologías sanitarias modernas, junto con regulaciones gubernamentales que apoyan el cuidado de personas mayores.

Análisis del mercado de atención residencial y de enfermería en el Reino Unido.
Se prevé un crecimiento constante del mercado de atención residencial y de enfermería en el Reino Unido debido a la creciente concienciación sobre los servicios de atención profesional, el crecimiento de la población geriátrica y la expansión de la infraestructura sanitaria. La sólida normativa sanitaria del país y la adopción de modelos de atención integrados están fomentando la inversión en centros de atención residencial y de enfermería.

Análisis del mercado alemán de atención residencial y de enfermería.
Se prevé que el mercado alemán de atención residencial y de enfermería se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado se sustenta en un sistema de salud sólido, centros de atención avanzados, una mayor concienciación sobre la atención profesional a las personas mayores y un enfoque en la integración de tecnología para mejorar la gestión de los pacientes y la calidad de la atención.

Análisis del mercado de enfermería y atención residencial en Asia-Pacífico.
Se prevé que el mercado de enfermería y atención residencial en Asia-Pacífico crezca a la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta entre 2026 y 2033. Este crecimiento se ve impulsado por la rápida urbanización, el aumento de la renta disponible, la expansión de la infraestructura sanitaria y la mayor concienciación sobre las soluciones profesionales para el cuidado de personas mayores. Países como China, India y Japón están experimentando una mayor demanda de servicios de enfermería y atención residencial, tanto privados como públicos.

Análisis del mercado japonés de atención residencial y de enfermería.
El mercado japonés de atención residencial y de enfermería está cobrando impulso debido al rápido envejecimiento de su población, la alta demanda de atención profesional para personas mayores y una infraestructura sanitaria consolidada. La integración de tecnologías de atención modernas y la creciente preferencia por centros de atención residencial de alta calidad son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de enfermería y atención residencial en China.
El mercado de enfermería y atención residencial en China representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2025, impulsado por la expansión de la clase media, el aumento de la renta disponible y el crecimiento de la población urbana. La expansión de los centros de salud, el aumento de las iniciativas gubernamentales de apoyo a la atención a personas mayores y la fuerte presencia de proveedores de atención privados contribuyen al rápido crecimiento de los servicios de enfermería y atención residencial.

Cuota de mercado de atención residencial y de enfermería

La industria de enfermería y atención residencial está liderada principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• Brookdale Senior Living (EE. UU.)
• Genesis HealthCare (EE. UU.)
• Kindred Healthcare (EE. UU. ) •
Sunrise Senior Living ( EE. UU.) • Amedisys (EE. UU.) • LHC Group ( EE. UU. ) • Extendicare (Canadá ) • Orpea Group (Francia) • Korian Group (Francia) • Bupa Care Services (Reino Unido) • HC-One (Reino Unido) • Care UK (Reino Unido) • Colisée Group (Francia) • Ryman Healthcare (Nueva Zelanda ) • Regis Healthcare (Australia) • Japara Healthcare (Australia) • NMC Health (EAU) • Aster DM Healthcare (EAU) • Life Healthcare Group (Sudáfrica) • Fortis Healthcare (India)

Últimos avances en el mercado mundial de enfermería y atención residencial

• En abril de 2023, AvaSure, empresa estadounidense de tecnología sanitaria, presentó una novedosa aplicación de enfermería virtual y un modelo de atención que integra la tecnología de telesalud con el apoyo de enfermería clínica para mejorar la atención y la seguridad de los pacientes en entornos residenciales y de atención geriátrica. La solución facilita la monitorización remota y la colaboración entre equipos virtuales y cuidadores presenciales, respondiendo así a la creciente demanda de servicios de atención a personas mayores con tecnología avanzada.
• En marzo de 2024, Epoch Elder Care, un importante proveedor de servicios de vida asistida y cuidado de personas mayores en India, inauguró en Pune un nuevo centro de atención residencial llamado Epoch Picasso House, diseñado específicamente para apoyar a personas mayores que necesitan asistencia con las tareas cotidianas o con afecciones médicas crónicas. Esta expansión refleja un crecimiento más amplio de la infraestructura de enfermería y atención residencial en Asia.
• En julio de 2024, Atria Senior Living lanzó "Atria ConnectCare", una plataforma avanzada de telesalud y coordinación de atención remota, diseñada para mejorar la comunicación entre residentes, familiares y profesionales clínicos. La plataforma facilita una atención más integrada en comunidades de vida asistida y atención residencial.
• En enero de 2025, Masonicare, una importante organización de atención médica y residencia para personas mayores con sede en Connecticut (EE. UU.), amplió su presencia mediante la adquisición de United Methodist Homes y Atria Greenridge Place, lo que aumentó significativamente la capacidad y la oferta de servicios en múltiples instalaciones nuevas y amplió el acceso a la atención en más comunidades.
• En marzo de 2025, Brookdale Senior Living anunció una asociación estratégica con Philips para implementar una plataforma de atención digital en toda su cartera de comunidades de atención residencial y de enfermería, destinada a mejorar la seguridad de los residentes y reducir las visitas a la sala de emergencias mediante tecnologías de salud digital integradas.

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