Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de ingredientes de frutos secos: descripción general de la industria y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado de ingredientes de frutos secos

• El mercado mundial de ingredientes de frutos secos se valoró en 20.100 millones de dólares en 2024 y se espera que alcance los 27.980 millones de dólares en 2032.
• Durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, es probable que el mercado crezca a una CAGR del 5,90 %, impulsado principalmente por el uso creciente de frutos secos en alimentos vegetales y funcionales, a medida que los consumidores buscan alternativas más saludables y naturales a los productos derivados de animales.
• Este crecimiento está impulsado por factores como la creciente demanda de frutos secos como alternativa a la carne y la creciente preferencia de los consumidores por frutos secos saludables en todo el mundo.

Análisis del mercado de ingredientes de frutos secos

• El mercado global de ingredientes a base de frutos secos se ve impulsado por la creciente preferencia de los consumidores por alimentos naturales y ricos en nutrientes que se alinean con las tendencias de nutrición vegetal, de etiqueta limpia y funcional. Los frutos secos se incorporan ampliamente en productos de panadería, repostería, alternativas lácteas, snacks y suplementos para la salud gracias a su contenido de proteínas, fibra y grasas saludables.
• Si bien las almendras y los anacardos están ganando terreno en formulaciones premium y vegetales, el cacahuete sigue siendo el fruto seco más consumido a nivel mundial gracias a su asequibilidad, versatilidad y alto contenido proteico. Se utiliza ampliamente en cremas para untar, barritas, salsas y snacks en mercados desarrollados y emergentes.
• América del Norte y Europa lideran la innovación con refrigerios proteicos a base de frutos secos y alternativas lácteas, mientras que la región de Asia y el Pacífico está experimentando un sólido crecimiento impulsado por la urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la influencia de las dietas occidentales.
• Se espera que el segmento del maní represente aproximadamente el 40% de la participación del mercado mundial en 2025, respaldado por su uso generalizado tanto en productos de mercado masivo como en productos orientados a la salud, particularmente en los EE. UU., China e India.

Alcance del informe y segmentación del mercado de ingredientes de frutos secos        

Tendencias del mercado de ingredientes de frutos secos

Aumento de la demanda de alimentos funcionales y de origen vegetal en los principales segmentos de consumidores

• Una tendencia importante en el mercado global de ingredientes de frutos secos es el creciente uso de estos en alimentos vegetales y funcionales, a medida que los consumidores buscan alternativas más saludables y naturales a los productos de origen animal. Almendras, nueces, anacardos y otros frutos secos se están integrando en leches vegetales, sustitutos de carne y snacks de etiqueta limpia para satisfacer las cambiantes preferencias dietéticas.
• Los fabricantes están aprovechando la densidad nutricional natural de los frutos secos (ricos en proteínas, fibra y grasas insaturadas) para desarrollar productos funcionales que favorecen la salud del corazón, el control del peso y la saciedad sin aditivos artificiales.
• Los ingredientes a base de frutos secos, como harinas, mantequillas y leches, también están encontrando aplicaciones cada vez mayores en las dietas veganas, paleo y cetogénicas, con formulaciones diseñadas para mejorar la digestibilidad y el valor nutricional.
• Por ejemplo, la empresa danesa de biotecnología Kaffe Bueno ha desarrollado Kafflour, una harina reciclada sin gluten, elaborada a partir de posos de café. Kafflour es rica en proteínas, fibra dietética y minerales, y está diseñada para su uso en repostería saludable. La empresa planea aumentar la producción para satisfacer la demanda de los productores de alimentos de los países nórdicos y Europa Occidental.

Dinámica del mercado de ingredientes de frutos secos

Conductor

Creciente demanda de frutos secos como alternativa a la carne

• El cambio global hacia dietas basadas en plantas ha aumentado significativamente la demanda de frutos secos como alternativa viable a las proteínas de origen animal, especialmente entre flexitarianos, vegetarianos y veganos.
• Los frutos secos como las almendras, las nueces, los anacardos y los pistachos son ricos en proteínas, grasas saludables, fibra y micronutrientes esenciales, lo que los convierte en sustitutos ideales de la carne en diversas comidas y formulaciones de refrigerios.
• Los fabricantes de alimentos están incorporando cada vez más ingredientes a base de frutos secos en alternativas de carne de origen vegetal, sustitutos de lácteos y bocadillos enriquecidos con proteínas para satisfacer las cambiantes preferencias de los consumidores por productos de etiqueta limpia y sostenibles.

Por ejemplo,

• En septiembre de 2021, según un artículo de investigación publicado en researchgate, los veganos tienen mayor probabilidad que otras categorías de dieta de tener características de estilo de vida más saludables, como hacer ejercicio más de 3 veces por semana (residuo estandarizado = 3,55) y dormir más de 7 horas (residuo estandarizado = 2,44). Los veganos parecen tener una mejor calificación de salud y un mejor estilo de vida que los omnívoros.
• A medida que el interés de los consumidores en fuentes de alimentos sostenibles y éticos continúa aumentando, los frutos secos están ganando terreno no solo como bocadillos, sino como ingredientes centrales en comidas innovadoras a base de plantas.

Oportunidad

Lanzamientos de productos innovadores con frutos secos

• La creciente demanda de proteínas vegetales y productos de etiqueta limpia está creando importantes oportunidades para el lanzamiento de productos innovadores con frutos secos. Estos se utilizan no solo como snacks individuales, sino también como ingredientes clave en nuevas formulaciones ricas en proteínas, ofreciendo diversas texturas y sabores.
• La versatilidad de los frutos secos permite incorporarlos a una amplia gama de productos, como barras de proteínas, bebidas, alternativas lácteas y productos horneados, aprovechando el creciente interés de los consumidores en opciones de alimentos saludables y funcionales.
• Con el auge de las dietas flexitarianas y un cambio hacia fuentes de alimentos más sostenibles, los productos a base de frutos secos se están volviendo más atractivos para los consumidores que desean reducir su consumo de carne manteniendo una ingesta alta de proteínas.
• La tendencia mundial hacia productos de etiqueta limpia, que presentan ingredientes mínimos y reconocibles, otorga a los frutos secos una ventaja competitiva, ya que se alinean bien con las expectativas de los consumidores de transparencia y opciones centradas en la salud.

Por ejemplo,

• En Arabia Saudita, se ofrece un producto único con dátiles rellenos de almendras frescas y cubiertos de chocolate blanco. Los dátiles se envasan en envases herméticos y se pueden adquirir en tiendas y sitios web.

• A medida que los consumidores continúan priorizando la sustentabilidad y la trazabilidad en sus elecciones de alimentos, el atractivo natural y nutritivo de los frutos secos brinda una oportunidad para que las marcas aprovechen las tendencias de etiquetas limpias y se diferencien en el mercado.

Restricción/Desafío

Problemas de salud causados ​​por las aflatoxinas presentes en los frutos secos 

• Las aflatoxinas, compuestos tóxicos producidos por ciertos mohos, son una preocupación importante en la industria de los frutos secos, especialmente en productos como los cacahuetes, las almendras y los pistachos, que son muy susceptibles a la contaminación durante el almacenamiento y el transporte.
• La presencia de aflatoxinas en los frutos secos puede conllevar graves riesgos para la salud de los consumidores, como daños al hígado, supresión del sistema inmunitario y posibles efectos cancerígenos, lo que supone un desafío para los fabricantes a la hora de garantizar la seguridad del producto.
• Las estrictas regulaciones y requisitos de prueba impuestos por las autoridades de seguridad alimentaria, como la FDA y la EFSA, hacen que sea fundamental que los procesadores de frutos secos adopten medidas rigurosas de control de calidad para prevenir la contaminación.

Por ejemplo,

• En febrero de 2019, según un artículo de investigación publicado en la revista ELSEVIER, en una encuesta realizada en Riad, Arabia Saudita, se recolectaron muestras de diversos frutos secos durante el verano, incluyendo pistachos, nueces, anacardos y almendras. Las aflatoxinas presentes en los frutos secos representaron el 67 % del total de las muestras.

Alcance del mercado de ingredientes de frutos secos

El mercado está segmentado según tipo, forma, aplicación y usuario final.

Se proyecta que en 2025, el segmento de Snacks y Barras domine el mercado con la mayor participación en el segmento de aplicaciones.

Se prevé que el segmento de Snacks y Barras lidere el Mercado Global de Ingredientes de Frutos Secos, con la mayor participación, aproximadamente el 46%, en 2025. Este dominio se debe a la creciente demanda de opciones de snacks saludables y alimentos precocinados enriquecidos con proteínas. Ingredientes de frutos secos como almendras, cacahuetes y anacardos se utilizan cada vez más en barras de granola, mezclas de frutos secos y bocaditos energéticos para ofrecer saciedad, nutrición y un atractivo de etiqueta limpia a los consumidores preocupados por su salud.

Se espera que en 2025, el segmento de maní represente la mayor participación durante el período de pronóstico en el segmento tipo.

En 2025, se prevé que el segmento de cacahuetes ocupe la mayor cuota de mercado por tipo, representando aproximadamente el 40 % de los ingresos globales. Los cacahuetes siguen siendo el ingrediente de frutos secos más utilizado a nivel mundial debido a su rentabilidad, densidad nutricional y amplia aplicación en productos alimenticios tanto funcionales como de lujo, especialmente en mercados como Estados Unidos, China e India.

Análisis regional del mercado de ingredientes de frutos secos

América del Norte es la región dominante en el mercado de ingredientes de frutos secos

• América del Norte domina el mercado mundial de ingredientes de frutos secos, impulsada por la creciente conciencia de los consumidores sobre los beneficios de los frutos secos para la salud, la creciente demanda de productos de origen vegetal y la industria de procesamiento de alimentos bien establecida de la región.

• Estados Unidos, en particular, tiene una participación de mercado significativa, representando aproximadamente el 36% del mercado mundial de ingredientes de frutos secos debido a su fuerte demanda de snacks a base de frutos secos, alimentos saludables y alternativas proteicas.
• La creciente popularidad de los snacks, sumada al creciente interés en ingredientes naturales y de etiqueta limpia, ha impulsado el consumo de frutos secos como almendras, anacardos y cacahuetes en Estados Unidos.
• La disponibilidad de tecnologías de fabricación avanzadas y una red de distribución bien desarrollada refuerzan el dominio de Norteamérica en el mercado. Además, el enfoque de la región en la innovación de productos alimenticios a base de frutos secos sigue impulsando el crecimiento.
• El apoyo regulatorio, incluidas las iniciativas del USDA y la FDA, y la sólida infraestructura minorista de la región continúan mejorando las perspectivas de crecimiento del mercado de ingredientes de frutos secos en América del Norte.

Se proyecta que Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento más alta

• Se espera que Asia-Pacífico sea testigo del mayor crecimiento en el mercado de ingredientes de frutos secos, impulsado por la creciente urbanización, una clase media en crecimiento y una mayor conciencia de la salud en economías emergentes como China, India y el Sudeste Asiático.

• La demanda de alimentos de origen vegetal y alternativas lácteas, en particular bebidas y mantequillas de frutos secos, está creciendo rápidamente en países como China e India. Estas regiones también están experimentando un creciente interés en las tendencias de bienestar y fitness.
• En el sudeste asiático, países como Tailandia, Indonesia y Vietnam están experimentando un aumento en el consumo de refrigerios y productos enriquecidos con ingredientes de frutos secos, como barras de proteínas a base de frutos secos, batidos y bebidas energéticas.
• Japón y Corea del Sur están aprovechando tecnología alimentaria avanzada para desarrollar alimentos funcionales a base de frutos secos, con énfasis en la salud del corazón, la salud del cerebro y el control del peso.
• A medida que las preferencias de los consumidores cambian hacia dietas veganas y vegetarianas, junto con una mayor conciencia de los beneficios ambientales y nutricionales de los frutos secos, Asia-Pacífico está emergiendo como un importante consumidor y productor de ingredientes de frutos secos.

Cuota de mercado de ingredientes de frutos secos

El panorama competitivo del mercado ofrece detalles por competidor. Se incluye información general de la empresa, sus estados financieros, ingresos generados, potencial de mercado, inversión en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, presencia global, plantas de producción, capacidad de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamiento de productos, alcance y variedad de productos, y dominio de las aplicaciones. Los datos anteriores se refieren únicamente al enfoque de mercado de las empresas.

Los principales líderes del mercado que operan en el mercado son:

• ADM (EE. UU.)
• Compañía Royal Nut (Australia)
• ALMENDRAS TREEHOUSE (EE. UU.)
• The Wonderful Company LLC (EE. UU.)
• Kanegrade (Reino Unido)
• SAVENCIA SA (Francia)
• BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, SA (España)
• JOHN B. SANFILIPPO & SON, INC. (EE. UU.)
• Blue Diamond Growers (EE. UU.)
• Barry Callebaut (Suiza)
• Olam International (Singapur)
• Sahale Snacks, Inc. (EE. UU.)
• THE HERSHEY COMPANY (EE. UU.)
• Russell Stover Chocolates, LLC. (EE. UU.)
• Sanatorio (Australia)
• Alimentos naturales Bob's Red Mill (EE. UU.)
• Döhler (Alemania)
• Compañía de nueces OLOMOMO (EE. UU.)
• Jonny Almond Nut Company (EE. UU.)

Últimos avances en el mercado mundial de ingredientes de frutos secos

• En junio de 2022, la campaña de McCann ayudó a Britannia a lanzar Good Day Harmony. El anuncio de televisión mostraba a una niña mordiendo una galleta, cuyo aroma a nuez atraía a un grupo de ardillas. Esta campaña contribuyó al éxito del lanzamiento del producto.
• En mayo de 2022, VKC Nuts lanzó frutos secos pasteurizados bajo la marca Nutraj. Nutraj Bactopure afirma que sus productos están 99.99% libres de bacterias y otros patógenos, gracias a los avances en ciencia y tecnología espacial.
• En abril de 2024, Arla Foods amba, con sede en Dinamarca, anunció sus planes de adquirir la empresa británica Volac Whey Nutrition, incluyendo Volac Whey Nutrition Holdings Limited y sus filiales. Sujeta a la aprobación regulatoria, se espera que la transacción se concrete a finales de este año. La adquisición pretende transformar las instalaciones de Felinfach en un centro de producción global, fortaleciendo así la posición de Arla Foods Ingredients en los sectores de la nutrición deportiva, la salud y la alimentación.

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