Informe de análisis del tamaño, la participación y las tendencias del mercado global de fertilizantes con nutrientes y micronutrientes: panorama general del sector y pronóstico hasta 2032

Tamaño del mercado mundial de fertilizantes de nutrientes y micronutrientes

• El tamaño del mercado global de fertilizantes de nutrientes y micronutrientes se valoró en USD 12.42 mil millones en 2024 y se espera que alcance los USD 24.20 mil millones para 2032, creciendo a una CAGR del 8,70% durante el período de pronóstico.
• La expansión del mercado está impulsada principalmente por la creciente conciencia entre los agricultores sobre la salud del suelo y el papel fundamental de los micronutrientes para mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos.
• Además, las iniciativas gubernamentales de apoyo, los avances en la agricultura de precisión y la creciente demanda de prácticas agrícolas sostenibles están impulsando colectivamente la adopción de fertilizantes ricos en nutrientes, lo que impulsa significativamente el crecimiento del mercado.

Análisis del mercado global de fertilizantes con nutrientes y micronutrientes

• Los nutrientes y fertilizantes con micronutrientes, esenciales para mejorar la fertilidad del suelo y aumentar la productividad de los cultivos, son cada vez más críticos en la agricultura moderna debido a la creciente demanda de alimentos, la degradación del suelo y la necesidad de prácticas agrícolas sostenibles tanto en las regiones desarrolladas como en desarrollo.
• La creciente demanda de estos fertilizantes se debe principalmente a la creciente conciencia de las deficiencias de micronutrientes en los suelos, la expansión de las presiones de la población mundial sobre los sistemas alimentarios y la rápida adopción de técnicas de agricultura de precisión para la aplicación optimizada de nutrientes.
• Asia-Pacífico dominó el mercado mundial de fertilizantes de nutrientes y micronutrientes con la mayor participación en los ingresos del 39,1 % en 2024, debido a la alta demanda de granos alimenticios, junto con la disminución de los niveles de nutrientes en el suelo, lo que impulsó un mayor uso de fertilizantes basados ​​en micronutrientes para mejorar el rendimiento de los cultivos, particularmente en economías emergentes como India y China.
• Se espera que América del Norte sea testigo de un crecimiento significativo en el mercado mundial de fertilizantes de nutrientes y micronutrientes durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsado por una mayor conciencia sobre la salud del suelo y una alta adopción de prácticas avanzadas de nutrición de cultivos en toda la región.
• El segmento de zinc dominó el mercado global de fertilizantes de nutrientes y micronutrientes con una participación de mercado del 28,5 % en 2024, debido a su deficiencia generalizada en suelos agrícolas, su papel fundamental en los sistemas enzimáticos de las plantas y la creciente demanda de fertilizantes a base de zinc en cultivos de cereales y hortícolas.

Alcance del informe y segmentación del mercado global de fertilizantes de nutrientes y micronutrientes      

Tendencias del mercado mundial de fertilizantes de nutrientes y micronutrientes

Mayor precisión mediante la integración de IA y agricultura inteligente

• Una tendencia significativa y en auge en el mercado global de fertilizantes con nutrientes y micronutrientes es la creciente integración con la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático y las plataformas de agricultura inteligente, lo que transforma la forma en que se aplican y gestionan los nutrientes en las operaciones agrícolas. Esta fusión de tecnologías está mejorando significativamente la eficiencia, la precisión y la sostenibilidad de los sistemas de suministro de nutrientes.
  • Por ejemplo, plataformas basadas en IA como CropX y Watson Decision Platform for Agriculture de IBM utilizan datos de sensores, drones e imágenes satelitales para ofrecer a los agricultores recomendaciones en tiempo real sobre la aplicación de micronutrientes según las necesidades de los cultivos, la variabilidad del suelo y los patrones climáticos. De igual manera, las herramientas de agricultura de precisión integradas con IA pueden ajustar de forma autónoma los niveles de nutrientes para satisfacer las necesidades de los cultivos a nivel micro.
• La integración de IA en los sistemas de gestión de nutrientes permite funciones como el análisis predictivo del suelo, la detección temprana de deficiencias nutricionales y alertas inteligentes para desequilibrios en la fertilización. Por ejemplo, plataformas como Taranis pueden identificar indicios tempranos de deficiencias de zinc o hierro mediante imágenes aéreas y alertar a los agricultores para que tomen medidas correctivas antes de que se vean afectados los rendimientos.
• La integración fluida de la IA con dispositivos IoT, software de gestión agrícola y tecnologías de drones facilita el control centralizado de diversas operaciones agrícolas. A través de una plataforma digital unificada, los agricultores pueden gestionar la programación de nutrientes, el riego, la salud de los cultivos y el control de plagas, creando un ecosistema agrícola automatizado y basado en datos.
• Esta tendencia hacia sistemas de gestión de nutrientes más inteligentes, precisos e interconectados está transformando radicalmente las expectativas y los enfoques de los agricultores respecto a la salud del suelo. Por ello, empresas como Yara International, Nutrien y Haifa Group están invirtiendo en plataformas basadas en IA que ofrecen soluciones personalizadas de micronutrientes y se integran a la perfección con la infraestructura de agricultura inteligente.
• La demanda de soluciones de gestión de nutrientes basadas en IA está creciendo rápidamente en los mercados agrícolas desarrollados y emergentes, a medida que los agricultores priorizan cada vez más la optimización de los recursos, la sostenibilidad ambiental y mayores rendimientos de los cultivos a través de prácticas agrícolas centradas en los datos.

Dinámica del mercado global de fertilizantes de nutrientes y micronutrientes

Conductor

Creciente demanda de mayores rendimientos de los cultivos y prácticas agrícolas sostenibles

• El crecimiento de la población mundial y la consiguiente presión sobre la producción de alimentos están impulsando un aumento significativo en la demanda de nutrientes y fertilizantes con micronutrientes para mejorar la fertilidad del suelo y maximizar el rendimiento de los cultivos. Ante la escasez de tierras cultivables, la gestión eficiente de nutrientes se ha convertido en una prioridad absoluta para los agricultores de todo el mundo.

  • Por ejemplo, en marzo de 2024, Yara International lanzó una nueva línea de fertilizantes enriquecidos con micronutrientes, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes y promover la agricultura sostenible. Se espera que estas innovaciones, realizadas por las principales empresas del sector, impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.
• Micronutrientes como el zinc, el boro y el hierro son fundamentales para la salud y el desarrollo de las plantas; sin embargo, sus deficiencias son comunes en los suelos de Asia-Pacífico, Latinoamérica y partes de África. Esto ha impulsado una mayor concienciación y adopción de fertilizantes enriquecidos con micronutrientes, especialmente en regiones con agotamiento de nutrientes del suelo debido a la agricultura intensiva.
• Además, el creciente énfasis en la agricultura sostenible, la agricultura de precisión y la producción de cultivos resilientes al clima está animando a los agricultores a adoptar estrategias personalizadas de gestión de nutrientes. Estos fertilizantes no solo aumentan el rendimiento, sino que también reducen el impacto ambiental del uso excesivo de fertilizantes.
• Los avances tecnológicos, como la integración de la IA y el IoT en la agricultura, han simplificado aún más el monitoreo y la aplicación de nutrientes, convirtiendo a los fertilizantes con micronutrientes en un componente esencial de las prácticas agrícolas modernas basadas en datos. Los subsidios gubernamentales y las campañas de concientización también están impulsando su adopción, especialmente entre los pequeños agricultores de las economías emergentes.

Restricción/Desafío

Costos elevados y escasa concienciación entre los pequeños agricultores

• A pesar de la creciente demanda, el alto costo de los fertilizantes de micronutrientes, especialmente las formulaciones queladas o especiales, sigue siendo un obstáculo importante para su adopción, en particular en los países en desarrollo donde una gran parte de la agricultura la realizan pequeños agricultores con recursos financieros limitados.
  • Por ejemplo, los productos enriquecidos con micronutrientes a menudo cuestan significativamente más que los fertilizantes NPK convencionales, lo que puede disuadir a los agricultores sensibles a los precios de hacer el cambio, especialmente en regiones donde los retornos de inversión a corto plazo se priorizan sobre la salud del suelo a largo plazo.
• Además, la escasa concienciación sobre los beneficios y la correcta aplicación de los micronutrientes sigue impidiendo el crecimiento. Muchos agricultores desconocen las deficiencias de micronutrientes en sus suelos o carecen de acceso a servicios adecuados de análisis de suelos, lo que provoca el uso insuficiente o inadecuado de estos productos.
• El mercado también enfrenta desafíos relacionados con la infraestructura, las limitaciones de la cadena de suministro y las ineficiencias de distribución en zonas rurales y remotas. Incluso cuando los productos están disponibles, los servicios de extensión inadecuados y la escasa orientación técnica a menudo dificultan su uso adecuado.
• Abordar estos desafíos mediante programas específicos de educación para agricultores, innovaciones de productos asequibles, incentivos gubernamentales y la expansión de plataformas de asesoramiento digital será crucial para liberar todo el potencial del mercado y garantizar un crecimiento equitativo en los diferentes segmentos agrícolas.

Alcance del mercado global de fertilizantes de nutrientes y micronutrientes

El mercado está segmentado según el tipo, tipo de cultivo, forma y modo de aplicación.

• Por tipo

Según el tipo, el mercado de fertilizantes con nutrientes y micronutrientes se segmenta en zinc, boro, hierro, manganeso, molibdeno, cobre y otros. El zinc dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 28,5%, en 2024, debido a su papel fundamental en la mejora del crecimiento y el rendimiento de los cultivos, especialmente en el cultivo de cereales y granos. Su deficiencia generalizada en los suelos a nivel mundial ha impulsado la demanda de fertilizantes a base de zinc. Además, la compatibilidad del zinc con diversos cultivos y formas de presentación lo convierte en una opción preferida por los agricultores.

Se prevé que el segmento del boro experimente la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 15,3 %, entre 2025 y 2032, impulsada por su creciente aplicación en frutas y hortalizas, donde el boro es esencial para el crecimiento reproductivo y la calidad de la fruta. La creciente concienciación sobre las deficiencias de micronutrientes en diferentes suelos y la suplementación específica mediante fertilizantes de boro están impulsando el crecimiento de su mercado.

• Por tipo de cultivo

Según el tipo de cultivo, el mercado se segmenta en cereales y granos, y frutas y verduras. Los cereales y granos representaron la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 60,7 % en 2024, gracias a su condición de cultivos básicos a nivel mundial que requieren importantes aportes de nutrientes para satisfacer la demanda mundial de alimentos. La extensa superficie cultivada y la necesidad de reponer los nutrientes del suelo tras sucesivos ciclos de cultivo sustentan el predominio de este segmento.

Se espera que el segmento de frutas y verduras registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 18,1 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsada por la creciente preferencia de los consumidores por productos ricos en nutrientes y de alta calidad. La creciente adopción de fertilizantes con micronutrientes en la horticultura para mejorar la calidad, la vida útil y la resistencia a las enfermedades de los cultivos está impulsando aún más el crecimiento de este segmento.

• Por formulario

En cuanto a su presentación, el mercado de fertilizantes de nutrientes y micronutrientes se segmenta en formas no queladas y queladas. El segmento no quelado dominó el mercado con la mayor participación en los ingresos, con un 65,4 % en 2024, gracias a su rentabilidad y su amplio uso en prácticas de fertilización convencionales. Los fertilizantes no quelados siguen siendo populares entre los grandes agricultores gracias a su fácil aplicación y disponibilidad.

Sin embargo, se proyecta que el segmento quelado experimentará la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 16,7 %, entre 2025 y 2032, gracias a su mayor disponibilidad de nutrientes y su eficacia para compensar las deficiencias nutricionales relacionadas con el pH del suelo. Los fertilizantes quelados son cada vez más preferidos en cultivos de alto valor y en regiones con suelos alcalinos o calcáreos, donde la absorción de nutrientes suele ser difícil.

• Por modo de aplicación

Según el modo de aplicación, el mercado se segmenta en suelo, foliar y fertirrigación. El segmento de aplicación al suelo representó la mayor cuota de mercado en ingresos, con un 58,9%, en 2024, ya que sigue siendo el método tradicional y más utilizado para suministrar nutrientes directamente a la zona radicular, lo que favorece el crecimiento sostenido de los cultivos. Este segmento se beneficia de la fácil integración con las prácticas agrícolas existentes y la compatibilidad con diversos tipos de fertilizantes.

Se espera que el segmento de fertirrigación registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más rápida, del 20,4 %, durante el período de pronóstico de 2025 a 2032, impulsada por la creciente adopción de la agricultura de precisión y los sistemas de riego avanzados que permiten un suministro eficiente de nutrientes. La fertirrigación ofrece una mayor eficiencia en el uso de nutrientes y un menor impacto ambiental, lo que la hace atractiva para cultivos de alto valor y explotaciones agrícolas comerciales.

Análisis regional del mercado global de fertilizantes con nutrientes y micronutrientes

• Asia-Pacífico dominó el mercado mundial de fertilizantes de nutrientes y micronutrientes con la mayor participación en los ingresos del 39,1 % en 2024, impulsada por prácticas agrícolas avanzadas y un uso extensivo de fertilizantes de alta eficiencia.
• Los agricultores de la región priorizan la salud del suelo y la nutrición de los cultivos, respaldados por avances en pruebas de suelo y técnicas de agricultura de precisión.
• Esta adopción generalizada se ve impulsada además por el apoyo del gobierno, el aumento de las inversiones en I+D y la creciente conciencia de la agricultura sustentable, que establece estos fertilizantes como esenciales para mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos en diversas operaciones agrícolas.

Perspectiva del mercado japonés de fertilizantes con nutrientes y micronutrientes

El mercado global de nutrientes y fertilizantes con micronutrientes en Japón está cobrando impulso debido al enfoque del país en la agricultura de alta tecnología, el envejecimiento de la población agrícola y la escasez de tierras cultivables que exigen la máxima productividad en pequeñas parcelas. El sector agrícola japonés está invirtiendo fuertemente en agricultura inteligente, y los fertilizantes con micronutrientes son un componente clave de esta estrategia. La integración de estos fertilizantes con el análisis de suelo basado en sensores, los sistemas automatizados de fertirrigación y el uso de la agricultura vertical e invernaderos está impulsando este crecimiento. Además, el mercado cuenta con el respaldo de incentivos gubernamentales y una sólida I+D en nutrición específica para cultivos.

Perspectiva del mercado de fertilizantes con nutrientes y micronutrientes de China

El mercado global de nutrientes y fertilizantes con micronutrientes de China representó la mayor cuota de mercado en ingresos en Asia-Pacífico en 2024, impulsado por la producción agrícola a gran escala del país, el crecimiento de la clase media y el enfoque en la modernización agrícola. China está combatiendo agresivamente el agotamiento de los nutrientes del suelo mediante programas nacionales y promueve el uso de fertilizantes balanceados para mejorar la productividad y la calidad de los alimentos. El país también lidera la producción nacional de fertilizantes con micronutrientes, con un fuerte apoyo de fabricantes locales e iniciativas gubernamentales como la política de "Crecimiento Cero en el Uso de Fertilizantes", que fomenta un uso más eficiente de los nutrientes mediante productos innovadores y técnicas de agricultura digital.

Perspectiva del mercado europeo de fertilizantes con nutrientes y micronutrientes

Se prevé que el mercado global europeo de fertilizantes con nutrientes y micronutrientes se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado principalmente por las estrictas regulaciones ambientales, el enfoque de la UE en la agricultura sostenible y la creciente demanda de productos alimenticios orgánicos y ricos en nutrientes. Los agricultores de toda Europa están adoptando técnicas de fertilización equilibrada y soluciones ecológicas, que incluyen el creciente uso de fertilizantes con micronutrientes quelados. El mercado también se ve respaldado por las subvenciones de la PAC, la creciente adopción de prácticas agrícolas inteligentes y un crecimiento significativo de la horticultura y la agricultura de invernadero en toda la región.

Perspectiva del mercado de fertilizantes con nutrientes y micronutrientes del Reino Unido

Se prevé que el mercado mundial de nutrientes y fertilizantes con micronutrientes del Reino Unido crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) notable durante el período de pronóstico, impulsado por la transición del país hacia una agricultura sostenible y la creciente preocupación por el agotamiento de los nutrientes del suelo. El aumento de las inversiones en innovaciones agrotecnológicas, la creciente popularidad de la agricultura regenerativa y la creciente demanda de productos de alta calidad son factores clave del mercado. Además, las iniciativas gubernamentales que fomentan el uso de insumos respetuosos con el medio ambiente y las plataformas de asesoramiento digital están impulsando la adopción de micronutrientes entre los agricultores británicos, especialmente en los sectores de la horticultura y el cultivo de cereales.

Análisis del mercado alemán de fertilizantes con nutrientes y micronutrientes

Se espera que el mercado global de nutrientes y fertilizantes con micronutrientes en Alemania crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) considerable durante el período de pronóstico, impulsado por tecnologías agrícolas avanzadas, una gestión de nutrientes basada en la investigación y una alta conciencia ambiental entre los agricultores alemanes. El fuerte énfasis de Alemania en la innovación agrícola, sumado a su liderazgo en agricultura de precisión y automatización, promueve el uso de mezclas personalizadas de micronutrientes para el enriquecimiento del suelo. El país también se beneficia de una cadena de suministro de fertilizantes consolidada, el apoyo gubernamental a la agricultura orgánica y el creciente interés en prácticas de nutrientes eficientes en carbono.

Perspectiva del mercado de fertilizantes con nutrientes y micronutrientes en América del Norte

Se prevé que el mercado norteamericano de fertilizantes de nutrientes y micronutrientes crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) significativa durante el período de pronóstico, impulsado por una mayor concienciación sobre la salud del suelo, la adopción a gran escala de prácticas avanzadas de nutrición de cultivos y una sólida integración tecnológica en la agricultura. La región se beneficia de su liderazgo en agricultura de precisión, plataformas agrícolas digitales y tecnologías de aplicación de dosis variable, que impulsan la demanda de mezclas de micronutrientes a medida. Una cadena de suministro de fertilizantes consolidada, las inversiones continuas en agricultura sostenible y los programas gubernamentales que promueven el uso eficiente de nutrientes impulsan aún más la expansión del mercado. Además, el creciente enfoque en prácticas agrícolas climáticamente inteligentes y eficientes en carbono posiciona a Norteamérica como un polo de crecimiento clave en el mercado global de fertilizantes de nutrientes y micronutrientes.

Perspectiva del mercado estadounidense de fertilizantes con nutrientes y micronutrientes

Se espera que el mercado estadounidense de fertilizantes con nutrientes y micronutrientes se expanda a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) sustancial durante el período de pronóstico, impulsado por la adopción generalizada de la agricultura de precisión, el mayor enfoque en la salud del suelo y las fuertes inversiones en tecnologías de nutrición de cultivos. Las operaciones agrícolas a gran escala del país, combinadas con prácticas avanzadas de gestión de nutrientes basadas en datos, están acelerando la demanda de soluciones personalizadas de micronutrientes. Además, una sólida red de distribución de insumos agrícolas, las campañas de concienciación de los agricultores sobre las deficiencias de micronutrientes y las innovaciones de productos, como las formulaciones queladas y de liberación controlada, impulsan aún más el crecimiento del mercado. Las crecientes iniciativas de sostenibilidad, junto con el fomento regulatorio para el uso eficiente de fertilizantes, también están reforzando las tendencias de adopción en la agricultura estadounidense.

Perspectiva del mercado canadiense de fertilizantes con nutrientes y micronutrientes

Se proyecta que el mercado canadiense de nutrientes y fertilizantes con micronutrientes experimentará un crecimiento sostenido durante el período de pronóstico, impulsado por la creciente conciencia sobre los desafíos de la fertilidad del suelo, las iniciativas de agricultura sostenible respaldadas por el gobierno y la adopción de prácticas modernas de aplicación de nutrientes. Los agricultores canadienses están integrando cada vez más fertilizantes enriquecidos con micronutrientes en los sistemas de gestión de cultivos para mejorar el rendimiento, la calidad y la resiliencia frente al estrés ambiental. El país se beneficia de un sólido ecosistema de investigación agrícola y de alianzas que promueven prácticas innovadoras de nutrición de cultivos, especialmente en cereales, oleaginosas y horticultura. Además, se espera que el creciente interés en insumos orgánicos y ecológicos, junto con la necesidad de soluciones de nutrientes climáticamente inteligentes, acelere su adopción en el mercado canadiense.

Cuota de mercado mundial de fertilizantes de nutrientes y micronutrientes

El mercado mundial de fertilizantes de nutrientes y micronutrientes está liderado principalmente por empresas bien establecidas, entre las que se incluyen:

• BASF SE (Alemania)
• Akzo Nobel NV (Países Bajos)
• UPL (India)
• Yara (Noruega)
• Coromandel International Limited (India)
• Corporación FMC (EE. UU.)
• Nutrien Ltd. (Canadá)
• FEECO International, Inc. (EE. UU.)
• Borealis AG (Austria)
• Grupo EuroChem (Suiza)
• Petrobras (Brasil)
• Helena Agri-Enterprises, LLC (EE. UU.)
• Olam International (Singapur)

¿Cuáles son los desarrollos recientes en el mercado global de fertilizantes de nutrientes y micronutrientes?

• En abril de 2024, Yara International ASA, líder mundial en nutrición de cultivos, anunció una importante expansión de su portafolio de fertilizantes con micronutrientes, diseñado específicamente para los mercados de África y el Sudeste Asiático. La iniciativa se centra en ofrecer soluciones nutricionales sostenibles que aborden las deficiencias críticas del suelo y aumenten el rendimiento de los cultivos en medio de los desafíos climáticos, consolidando así el liderazgo de Yara en el creciente mercado global de nutrientes y fertilizantes con micronutrientes.
• En marzo de 2024, el Grupo Haifa lanzó una innovadora gama de fertilizantes con micronutrientes quelados, optimizados para la agricultura de precisión. Estos productos están diseñados para optimizar el uso de nutrientes en cereales, frutas y verduras en diversas condiciones climáticas. Este lanzamiento ejemplifica el compromiso de Haifa de apoyar la agricultura sostenible con tecnologías de fertilizantes de última generación.
• En marzo de 2024, SQM se asoció con diversas agencias agrícolas gubernamentales de India y Latinoamérica para implementar programas específicos de suplementación con micronutrientes. Mediante métodos de aplicación avanzados, el programa busca combatir el agotamiento generalizado de nutrientes del suelo, mejorando la seguridad alimentaria y la producción agrícola sostenible en las economías emergentes.
• En febrero de 2024, ICL Group Ltd. estableció colaboraciones estratégicas con cooperativas agrícolas regionales del Sudeste Asiático para ampliar el acceso a fertilizantes con micronutrientes asequibles. Esta alianza integra la capacitación de agricultores y herramientas digitales para la gestión precisa de nutrientes, posicionando a ICL como un impulsor clave de la modernización agrícola y la mejora de la productividad.
• En enero de 2024, Nutrien Ltd. presentó sus últimas formulaciones de micronutrientes en la Cumbre de la Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA) de 2024, con biodisponibilidad mejorada y composiciones ecológicas, aptas para aplicaciones de suelo, foliares y fertirrigación. El lanzamiento de los productos de Nutrien subraya su estrategia de ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles que satisfagan las cambiantes necesidades de nutrición de los cultivos en todo el mundo.

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